2022-2023年超市行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：黄人裕2022-2023年超市行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势第一章行业发展概述01行业定义超市一般是指商品开放陈列、顾客自我选购、排队收银结算，以经营生鲜食品水果、日杂用品为主的商店。一种消费者自助选购、统一收银结算的零售企业。超市行业定义1983-2011年，超市行业从萌芽到全面对外开放，实现高速增长。国内第一家超市成立于1983年，早期的超市以国企为主，家乐福作为第一家外企于1995年进入中国市场。直到2004年超市行业全面对外开放后，外资超市凭借标品优势和一站式购物体验赢得消费者青睐，实现高速增长；而国有超市受益于政策支持和网点优势也实现了快速发展，同期民营超市由于资本、人才和经验的匮乏，发展较为缓慢。这一阶段的代表企业联华超市，业绩连续7年正增长，期间收入复合增速15%,利润复合增速16%。行业发展历程第一阶段2012-2016年，电商崛起冲击标品销售，民营超市凭借生鲜品类差异化竞争逆势崛起。电商的兴起对外资超市的标品供应链优势产生了巨大冲击，弱化了其竞争优势，同时外资超市在本土化经营管理方面的短板逐渐显露，面临环境变换未能及时作出调整，逐渐衰退；国有超市企业一方面遭遇电商的冲击，另一方面人力成本高企，盈利情况迅速恶化，2012-2016年联华超市收入下滑了9%，利润下滑了232%；而以永辉超市为代表的生鲜超市，建立非标品供应链优势，并凭借经营效率优势奠定竞争优势，市场份额不断提升，2012-2016年永辉超市收入增长了99%，利润增长了147%。第二阶段2017年至今，线上线下融合的新零售时代。2017年至今线上巨头与线下零售企业开始从资本、战略、经营层面加速融合，以消费者体验为中心的数据驱动的新零售业态重塑传统零售价值链、引领消费升级，呈现两大发展趋势:（1）以盒马鲜生、超级物种等为代表的新物种，经营模式可以概括为“餐饮+精品超市+O2O”；（2）以淘鲜达为代表的传统超市到家服务改造。截至2017年底我国超市行业集中度仍然较低，CR10仅为11%，在行业变革和资本加速整合的背景下，未来超市行业集中度有望加速提升。第三阶段产业链上游超市行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，超市行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游超市行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于超市企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游超市行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章行业环境分析02超市行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对超市行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为超市行业做了好的发展指引。行业政策支持超市行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。行业社会环境行业社会环境行业经历四次变革，需求推动行业迈入转型。从计划经济时代的国营菜市和供销社、改革开放后的农贸市场和专营品类杂货店模式到90年代外资推动下的大卖场、超市业态发展，在各阶段超市行业作为必须生活品的最终销售渠道已经历三次变革。我们认为，行业始终围绕消费者生活诉求进行渠道和业态的调整。当前处于向第四时期迈进的变革时期，行业纷纷构建无人店、O2O等新业态、新模式，以满足消费升级中的生活服务需求。行业社会环境第三章行业发展现状03行业现状在国内超市行业发展之初，其“舶来品”特征十分明显，1995年外资超市巨头进入中国后，经历几次政策调整，受益于“超国民待遇”（即税收、租金等政策优惠）迅速扩张，而此时，国内超市渗透率整体尚低。近年来随着国内市场环境变化，本土超市管理水平和创新能力逐渐提升，家乐福、沃尔玛等老牌外资超市企业在中国的经营状况略显低迷，市占率开始下降，而优质本土民营商超，譬如永辉、步步高，市占率则稳步提升。超市业态增长最小，零售行业进入结构调整期。2021年限额以上单位零售业态中，超市增长仅为6%，远远低于社会消费品零售总额增速。除了疫情对消费行为的影响，更多的反映出超市这种“运营标准化“和“售卖标准品”的模式亟需变革。超市、大卖场是一个重要的商品流通渠道。近年来超市及大卖场市场规模稳中有升，但增速有所放缓，2021年我国超市及大卖场市场规模为09万亿元，2010-2021年期间CAGR为67%。行业现状连锁超市是指用连锁形式经营多家超市，实行统一进货、统一配送、统一管理，把超市和连锁经营的双重优势有机地结合起来，具有较强的竞争力，是超市普遍采取的形式。由于互联网的迅速发展，网上购物越来越普遍，近年来，我国连锁超市门店数量持续下降，据国家统计局数据，2015年中国连锁超市门店数量为33301个，2020年下降至24082个。从销售情况来看，2015-2020年，我国连锁超市商品销售额呈现出波动走势，截至2020年底，中国连锁超市商品销售额为3347.31亿元，同比减少0.94%。01020304行业现状成本端商品流通环节冗长，区域经销商、批发商层层加价，小批量采购议价能力弱。目前，传统生鲜产品从生产至终端零售的加价率约为45%，食品饮料等快消食品出厂价格至终端零售价格差距接近100%，超市向上游议价幅度大。企业议价能力决定行业上游采购成本，但由于小规模企业销售额与客流量规模小，对上游企业话语权弱难以降低采购成本。超市规模化经营下，产品分销能力强，大批量规模化采购可有效增强超市对上游采购、生产商的定价话语权，降低采购成本，提升盈利空间。收入端作为高周转、低毛利的生鲜及日用百货的零售渠道，消费者“物美价廉”的需求导致行业下游溢价空间较弱；同时，我国超市行业目前为集中度低、区域性分布的行业格局，分散竞争下，行业竞争激烈贸然提价将导致失去客流。超市难以通过提价来提高营收，规模化是提高营收、提升集中度最有效途径之一。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一超市应用领域广泛超市行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。超市行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。超市行业产品质量有待提升制约超市行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。超市行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国超市行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词近年来随着经济结构的转型，拉动内需政策的推进，零售行业仍保持了两位数增长。未来随着中国经济的长期发展与经济结构的调整与转型，GDP和社会消费品零售总额将保持继续增长。持续向好的宏观经济使得消费支出持续增长，给消费行业特别是商业零售业带来明显的拉动作用，未来中国社会消费品零售总额在GDP中所占比重将持续不断增大。经济环境良好行业驱动因素1政策规范随着2004年中国放开外资准入限制，外资连锁超市大举进入国内市场，商务部颁布了多项政策法规，引导零售业的有序发展，政府同步出台了保护本土企业发展的政策。2010年商务部发布《2010年中国零售业节能环保绿皮书》，为零售业生产经营发展开拓了新道路。国务院修改了一些政策，如《价格违法行为行政处罚规定》，坚决打击在价格上出现违法违纪行为；《关于推动实体零售创新转型的意见》推动零售业的创新转型。关键词关键词关键词关键词在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展行业驱动因素2商业应用领域不断拓展从应用领域来看，超市行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域第四章行业前景趋势04ABC由于消费人口结构和消费诉求转变，现有超市业态难以满足消费者需求。我国超市行业按业态细分可以划分为大卖场、超市、便利店，目前以美国大卖场、超市方式为主。利润来源为区域供应商采购生鲜、食品、日用杂货等快消品以产品进销差价获利，并向品牌商收取进场费、广告费、上架费等后台收入。供应商带来的后台收入使企业“躺着赚钱”，供给驱动模式下企业对消费者需求的转变和供应链建设的重要性反应迟缓，经营模式与需求已经出现严重不符。消费需求从物质需求上升到消费结构、购物体验需求，而原卖场模式在产品结构、消费时间、空间上上并未继续延着消费者需求发展。单店盈利模式受到需求升级的挑战，规模化扩张受阻。消费者需求升级，业态复制可行性降低行业发展问题供应链建设是把双刃剑。中后台系统建设是规模化发展的重要基础；但同时，中后台成本资金花费大、显效期长成为制约规模化的重要因素。超市产品SKU高，即使一家面积在几十平米的小型超市SKU也达到500个，相较于其他行业餐饮、烟酒连锁等同等门店面积的SKU仅为几十到一百个。产品种类丰富导致超市上游对接的产品供应商、直采基地数量多，因此企业必须加强供应链系统，才能保证产品质量、并提升存货周转率。此外，仓储物流服务半径有限，企业扩张时期跨服务半径区域展店的同时供应链物流体系是企业经营重要支柱。而供应链体系后台成本大，门店数量必需达到一定规模才能摊薄运营成本。在超市全国化扩张的初期，由于建设投资巨大、回收期长，高额投资的成本，制约超市的发展。配套设施成本高，资金压力制约规模化顾客粘性低，电商等新业态冲击超市市场份额。传统超市以提供生鲜和日用百货产品为重点，产品同质化严重，产品服务差异程度弱，顾客粘性低，往往依靠折扣促销吸引客流。而阿里、京东等电商以低价、全品类、便利性的配送服务涌入，满足消费者产品和多样需求，迅速冲击产品服务单一的超市业态。据凯度消费者调查显示，有67.6%的顾客选择电商渠道是由于电商提供送货上门服务，有69%的顾客选择电商是因为产品优惠，另外电商提供的在线支付、评论功能也构成了其区别于传统线下渠道的独有优势。近五年，传统超市与卖场的的市场份额受电商侵蚀明显。在快消品城镇零售渠道，电商销售额占比自2012年呈快速上升状态，到2017年电商渠道占比9.8%，2012-2017年电商渠道销售额复合增长率为38.9%，而同期卖场和超市渠道销售额复合增长率仅为6.7%。传统超市经营模式受到冲击，同店收入增长下滑，制约了行业快速扩张。电商冲击传统商超，用户粘性降低超市行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3下沉市场中国市场非常广阔，地域发展不均衡，可以将一二线城市竞争激烈的市场中比较成熟的业态，复制到三四线市场以及竞争不够激烈的城市。这个原理其实就是日本软银CEO孙正义所说的时光机理论。他的投资逻辑是把美国、欧洲等发达国家比较成熟的商业模式，复制到日本、中国、印度等地区，打一个时间差，享受下沉市场的红利。国内超市业态也是如此，深耕商品对于商品力，一是极致的性价比，向会员店、折扣店看齐，回归零售本质；二是加强自有品牌开发，构筑企业核心壁垒；三是细分客群，关注特殊群体的需求，诸如银发经济、家庭小型化趋势；四是将商品视为产品，从包装、规格、便利性等多个角度重新审视商品。经营客户超市业态的客流下降是大势所趋，因此超市企业要锁住核心用户，增加单个客户的消费额，也就是所谓的单客经济。行业建议行业发展趋势1新零售风起云涌，双线融合趋势渐明“新零售”对于国内超市行业的变革，是在独特的经济发展状况、消费习惯以及互联网趋势下，由技术赋能、更好对接消费者需求及供应链关系，进而在“不变”基础上加速进化的过程。过去十年，国内互联网、物流基础设施的完善以及线下零售体系的不完善给了电商快速发展的机会，使得线上巨头先于超市巨头出现，这与国外不同；如今随双线流量、效率边际变化，行业新零售风起云涌，双线融合趋势渐明，加速集中已成必然趋势。超市渠道向三、四线城市进一步下沉中国零售企业经历了几十年的高速增长，已经进入平稳增长期，企业开始从单纯的外延式增长模式向外延与内生增长并进的模式转变，在传统的销售领域，对资源进行重新整合，在深耕细作提高经营效率的同时依然保持开疆拓土的大规模扩张。整体来看，未来超市渠道将从位置和形态两方面继续下沉，仍存在广阔的蓝海。随着一线及部分二线城市门店市场竞争的加剧，零售商的盈利水平受到限制。在地理位置上，随着城市化进程的加快、物流等基础设施建设的完善，竞争激烈程度相对较小、发展空间较大的三、四线城市市场未来将成为超市行业的必争之地。行业发展趋势2食品需求对食品新鲜度和本地化提出更高要求伴随消费升级趋势，人们食品消费习惯从最初的生存、温饱型向享受、体验型方向发展，对生鲜食品的需求也发生了一些变化，主要体现在以下几个方面:一是对食品安全的考虑逐渐占据首要的位置；二是更讲究营养搭配，追求食品消费的便捷性。近年来，随着人们生活节奏的加快，加工食品、半加工食品或可以直接带回家就餐的熟食备受消费者的追捧；三是对食品鲜度和卫生程度要求提高。日常的蔬果、肉类、蛋类、水产等商品的新鲜度是影响消费者购买欲望的一个非常重要的因素。另外随着人们对健康理念的追求，绿色食品、无公害食品越来越得到人们的青睐，绿色食品、健康食品被放到更为重要的位置。线上线下全渠道融合2018年中国网络零售市场规模持续扩大，全国网上零售额突破9万亿元，其中实物商品网上零售额7万亿元，同比增长25.4%，对社会消费品零售总额增长的贡献率达到45.2%，较上年提升7.3个百分点。一方面，传统零售企业加速“触网”，开展多渠道营销策略；另一方面，随着智能手机的普及和移动互联网的发展，线上零售逐渐向移动终端转移。微信、支付宝等移动终端支付环节的便利性和安全性日益提升，激发了线上零售移动端APP的研发，大大提升了消费者购物体验。线上线下零售渠道的加快磨合，逐步在经营思维、运营方式、销售管理及服务体系等方面实现协同，使消费者能够从实体店、网络平台、移动终端获得一致、优质的服务与购物体验。零售业正在向以消费者为核心，线上线下购物空间自由转化的全渠道零售模式转型。超市行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。超市行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼超市行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为超市行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此超市行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。超市行业发展前景趋势行业发展前景趋势超市行业投资风险服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务更新慢实体经济遭遇疫情“黑天鹅”疫情持续，对经济持续冲击。另一个是“灰犀牛”，债务衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用了非常多的财政政策，发了很多国债，全球范围内国债水