机械行业关键知识-06电梯制造

PAGE54《中国电子口岸数据中心应用系统业务需求书》编写规范用友网络科技股份有限公司渠道支持部机械行业知识成果－电梯制造行业用友渠道支持部方案中心版本控制修改DateAuthorVersionChangeReference查阅NamePosition分发CopyNo.NameLocation 目录目录第一章 电梯产品行业概述 4第二章 电梯产品生产特点 52.1 行业发展趋势 52.2 电梯产品管理特点 82.3 生产环境与工艺选择 9第三章 电梯产品行业典型工艺 103.1 生产过程与工艺过程 103.2 电梯产品关键工艺特点 11第四章 电梯产品行业关键需求 114.1 电梯产品制造的关键业务需求清单 114.2 电梯产品制造的关键需求 114.2.1 销售价格管控 114.2.2 销售接单 124.2.3 合同管理 124.2.4 多种生产模式并存 124.2.5 下料管理 134.2.6 生产进度管控 144.2.7 双计量单位 144.2.8 金属材料的采购计划管理 144.2.9 供应商评审 144.2.10 采购订单控制到货 144.2.11 存货盘点管理 154.2.12 成本管理 15第五章 电梯行业管理实践 165.1 组织结构 165.2 典型机构设置（扁平式）ERP部门岗位角色设计 165.3 总体流程 175.4 关键业务流程说明及流程规范 195.4.1 销售及合同管理 205.4.2 销售发货流程 255.4.3 普通件采购流程 285.4.4 订制件采购流程 305.4.5 采购退货流程 315.4.6 采购结算流程 335.4.7 采购入库流程 355.4.8 装箱领料及销售出库流程 365.4.9 电控、扶梯车间领料流程 395.4.10 钣金、通用车间倒冲料领料流程 415.4.11 易耗品领料 435.4.12 生产入库流程 435.4.13 小件及紧固件袋装流程 445.4.14 工废、料费的处理流程 465.4.15 其他业务流程 475.4.16 存货档案创建流程 485.4.17 物料清单新增流程 505.4.18 物料清单维护流程 525.4.19 需求规划流程 535.4.20 生产订单下达流程 555.4.21 生产订单处理流程 565.4.22 应收确认及收款核销流程 575.4.23 销售成本确认流程 595.4.24 应付确认及付款核销流程 605.4.25 暂估业务流程： 625.4.26 存货核算流程流程 645.4.27 固定资产管理流程图 665.4.28 成本计算流程 67机械行业关键知识用友网络科技股份有限公司第68页方案中心电梯产品行业概述电梯设备是高层建筑中垂直方向的有效运输设备。电梯是靠电力拖动的一个可以运载人或物的轿厢，在建筑井道中的导轨上作垂直的升降运动的设备。电梯一般由五部分组成：井道和机房、传动部分、升降部分、安全装置、控制部分。

(1)井道和机房

井道和机房是电梯正常运行所要求的房屋建筑部分。井道由围壁、顶板及底坑围成一个容纳电梯轿厢和对重的有限空间，在每个层站开有出、入口。机房用来安装曳引机、电控屏、限速器等。机房可以设置在井道的顶部，也可设置在井道底部。设置在井道底部时称为曳引机下置式，该方式的电梯结构较复杂，对井道尺寸要求大，所以只有在机房无法顶置时采用。机房必须有足够的面积、高度、承重能力及良好的通风条件。顶板上是机房的情况下，它是值班工人工作的地方。所以顶板都是封闭型的，将井道与机房完全隔离。底坑一般深入地面，用于安装缓冲器、限速器钢丝绳张紧装置。因为深入地面要求有排水设施。(2)传动部分

传动部分即曳引机，主要由电动机和钢索组成。一般安装在机房的顶部，它通过钢丝绳牵引轿厢及对重。曳引机由蜗轮减速箱、绳轮、电机、靠背轮、抱闸、底座等组成。高速无齿轮直流电梯曳引机，由电机直接带动绳轮，无减速箱装置，其余部件相同。

(3)升降设备部分

升降设备部分包括轿厢、对重、门厅和导轨。轿厢是容纳物体和乘客的箱体，对重是用来平衡轿厢重量的。门厅是每一层楼的电梯门口装的门，门上有机械锁和电气接点。客梯多采用自动开关门，是由轿厢门上的开门刀带动厅门上橡皮轱辘来完成的，而轿厢门是由轿厢门上的开关门装置驱动的。导轨是轿厢上下移动所走的轨道。

(4)安全装置

安全装置由降速装置和电气安全设备组成。降速装置主要有限速器和缓冲器。限速器是控制轿厢速度的设备。当轿厢达到极限速度时，轿厢限速器开始动作，并作用于安全钳上迫使它夹住导轨，刹住轿厢。缓冲器是电梯的最后安全保护。它安装在电梯井道底坑内，位于轿厢和对重的正下方。当电梯向上或向下运动中，由于钢丝断裂、抱闸制动力不足或者控制系统失灵而使轿厢超越终端层站时，缓冲器则起到缓冲作用，避免电梯撞底或冲顶，确保乘客的安全。电气安全设备是指电梯控制系统中实现安全保护的电气元件。根据国家标准ＧＢ7588和ＧＢ10058中的规定，对电梯供电电源、轿厢超速、轿厢上下端站及极限位置、厅门锁与轿厢门的电气连锁以及所有电气设备外壳接地等方面必须实行电气保护。电气安全装置通常包括：

①设置在机房内的电梯主开关，可切断轿厢照明及通风、轿顶电源插座、火灾报警、机房和滑轮间照明以及井道照明等全部供电电路。

②熔断器和热继电器用作曳引电机的短路及过负荷保护。

③相序继电器作断相和错相保护。

④称重装置可作电梯的超重保护。

⑤行程开关是电梯运行端站减速及端站限位保护。

⑥电梯门安全触板带动连锁开关或光电传感器、感应式近门传感器，控制开关门电机，防止电梯夹人、夹物。

⑦电梯所有金属设备外壳接地，以防触电事故。

(5)控制部分

控制部分主要指电气控制设备和必要的线路。电梯的操纵控制系统结构及其控制方式标志着我国电梯的发展水平，我国目前使用的电梯按其操纵方式分类有按钮控制电梯、信号控制电梯、集选控制电梯、并联控制电梯、程序控制电梯及智能控制电梯等。

①按钮控制电梯。其操纵箱内装有启动按钮、应急按钮、开关门按钮、警铃按钮等按钮组和照明开关、钥匙开关、通风开关、检修开关和显示楼层与方向的指示灯。

②信号控制电梯。除具有自动平层自动开门动作外，还具有内外选层、自动定向、顺向截车等控制能力。该类电梯有司机操作。

③集选控制电梯。目前物业部门管理的客梯主要采用集选控制方式。集选控制方式的电梯具有自动平层、自动开门、自动掌握停站时间、内选外呼信号的登记与消除、顺向截梯以及自动换向等功能。下集选控制电梯用于无司机交、直流电梯，基本工作状态与集选控制电梯相同，只是厅外向下招呼信号才予答应。

④并联控制电梯。该种电梯是电梯群中的最简单方式，只适合于两台电梯的协调控制管理。它是按预先设定的调配原则，自动的调配某台电梯去答应某层的厅外召唤信号

⑤程序控制电梯。使用于同一建筑物内有三台以上电梯，而且位置比较集中的电梯群的控制和管理。为了提高电梯的运行效率和充分满足楼内客流量的需要，尽可能的缩短乘客的候梯时间，对电梯群的运行状态进行自动程序控制。

⑥智能群梯。该种电梯采用先进的控制理论、先进的传动和控制技术，使电梯在运行过程中具有安全、快速、准确、平稳的特性，使乘客具有舒适感和享受感。全微机化电梯的开发和使用是电梯的发展趋势。全微机化电梯是指电梯的传动系统及控制系统实现微机化控制的电梯，必将满足人们对电梯的高质量、高水平、高标准的要求。电梯产品生产特点行业发展趋势电梯的材质由黑白到彩色，样式由直式到斜式，在操纵控制方面更是步步出手柄开关操纵、按钮控制、信号控制、集选控制、人机对话等等，多台电梯还出现了并联控制，智能群控；双层轿厢电梯展示出节省井道空间、提升运输能力的优势；变速式自动人行道扶梯的出现大大节省了行人的时间；不同外形扇形、三角形、半菱形、半圆形、整圆形的观光电梯则使身处其中的乘客的视线不再封闭。如今，以美国奥的斯公司为代表的世界各大著名电梯公司各展风姿，仍在继续进行电梯新品的研发，并不断完善维修和保养服务系统。调频门控、智能远程监控、主机节能、控制柜低噪音耐用、复合钢带环保款款集纳了人类在机械、电子、光学等领域最新科研成果的新型电梯竞相问世，冷冰冰的建筑因此散发出人性的光辉，人们的生活也因此变得更加美好。未来几年，技术创新是推动电梯行业进步的关键，无线电梯的出现必然对电梯行业是一个促动。电梯行业即将迎来全新的无线时代。目前国家规定20米以上高楼就应安装电梯，因此未来电梯最大的市场就是住宅市场。此外，机场、商场、地铁等大型公共设施建设对自动扶梯、观光电梯等电梯的需求量也十分可观。目前，全国有注册电梯企业达395家，但美国奥的斯，瑞士迅达，芬兰通力，德国蒂森，日本三菱、日立、富士达、东芝等13家大型外企占据我国电梯市场80%的份额，销售额达85%。就电梯业年产量而言，作为第一集团的奥的斯（中国）、上海三菱、广州日立的产量已达1万台以上；而作为第二集团的迅达、蒂森、通力、富士达、东芝达到3千台~1万台的产销规模，其中最晚进入中国电梯市场的华升富士达投产10年，产销量一直保持40%的上升趋势。而面对外资巨头的贴身紧逼，本土电梯品牌在服务和营销上难以匹敌，其生存状况不容乐观。今后一段时间内电梯技术将向环保、驱动系统使用永磁同步无齿曳引机、产业信息化网络化的方向发展。面对日益严峻的市场环境每个企业首先考虑如何生存。要生存下去就必须提高企业竞争力，在能够改变竞争规则的因素中，技术变化属于最显著的一种。如何在电梯技术方面保持领先地位从而保持企业的竞争优势？国内电梯企业管理者必须制定一个电梯技术发展战略，只有这样，才可能在竞争中不被淘汰。1.环保。当今世界非常清晰地认识到生存与发展的关系：不环保就无法生存，没有生存根本谈不上发展。绿色理念在全球已经深入人心，绿色理念是电梯发展总趋势。有专家预言谁最先推出绿色产品并抢占市场，谁就掌握市场竞争主动权。发展趋势主要是：不断改进产品的设计，生产环保型低能耗、低噪声、无漏油、无漏水、无电磁干扰、无井道导轨油渍污染的电梯。电梯曳引采用尼龙合成纤维曳引绳、钢皮带等无润滑油污染曳引方式。电梯装潢将采用无（少）环境污染材料。电梯空载上升和满载下行电机再生发电回收技术。安装电梯将无需安装手脚架。电梯零件在生产和使用过程中对环境没有影响（如刹车皮一定不能使用石棉），并且材料是可以回收的。2.驱动系统使用永磁同步无齿曳引机。永磁同步无齿曳引机与传统的蜗轮、蜗杆传动的曳引机相比具有如下优点：①永磁同步无齿曳引机是直接驱动，没有蜗轮、蜗杆传动副，永磁同步电机没有异步电机所需非常占地方的定子线圈，而制作永磁同步电机的主要材料是高能量密度的高剩磁感应和高矫顽力的钕铁硼,其气隙磁密一般达到0.75T以上，所以可以做到体积小和重量轻。②传动效率高。由于采用了永磁同步电机直接驱动（没有蜗轮蜗杆传动副）其传动效率可以提高20％～30％。③永磁同步无齿曳引机由于不存在一个异步电机在高速运行时轴承所发生的噪声和不存在蜗轮蜗杆副接触传动时所发生噪声，所以整机噪声可降低5～10db（A）。④能耗低。从永磁同步电机工作原理可知其励磁是由永磁铁来实现的，不需要定子额外提供励磁电流，因而电机的功率因数可以达到很高（理论上可以达到1）。同时永磁同步电机的转子无电流通过，不存在转子耗损问题。一般比异步电机降低45％～60％耗损。由于没有效率低、高能耗蜗轮蜗杆传动副，能耗进一步降低。⑤永磁同步无齿曳引机由于不存在齿廓磨损问题和不需要定期更换润滑油，因此其使用寿命长，且基本不用维修。在近期如果能尽快解决生产永磁同步电机成本问题，永磁同步无齿曳引机将代替由蜗轮蜗杆传动副异步电机组成的曳引机。当然将来超导电力拖动技术和磁悬浮驱动技术也会在电梯上应用。3.电梯产业将信息化、网络化。电梯控制系统如何与网络技术相结合将是未来电梯设计的主流趋势。在21世纪的今天如何提供用户满意产品和服务已成为关系到各企业生死存亡的问题。电梯上网能确保为客户提供更优质全程的服务。在将来各大品牌厂家为了生存和发展都会在公共网络系统中建立自己电梯网站（电梯专用平台），这也是一条必由之路，电梯上网主要是实现以下功能：①用网络把所有电梯监管起来，保证电梯安全运行，确保乘客安全。当电梯出现故障时，电梯通过网络向客户服务中心发出信号使维保人员能及时准确了解电梯出现故障的原因及相关信息，客户的人身安全是否受到威胁，并在第一时间内赶赴事故现场进行抢修，同时通过网络对在电梯内乘客安慰，把电梯出现故障的负面影响降到最低。也可以通过电梯网络在规定时间内自动扫描每台电梯各部件以发现事故隐患做到事先维修，减少停梯时间，提高企业的服务质量。②电梯网上交易（电梯商务网站）。现在传统营销体系是人对人的销售（或面对面销售），由于需要大量销售人员，其销售成本高昂。如果通过电梯商务网站这个网络传播媒体，就可以大大降低销售成本。在网上你可以展示自己产品的特点、功能、外形和尺寸，及所需土建尺寸。如在网上填写你的项目有关数据，它会自动进行电梯流量计算，并根据计算结果提供N个电梯配置（包括电梯型号、载重量、速度、停站数、候梯时间、运行时间）方案供用户选择。如果用户需要也可以马上得到各个方案报价，你还可以在网上签订购销合同，通过网上银行支付货款，从而完成购销合同。当然也可以在网上下载自己认为有用的任何资料，以供日后选购时使用。③利用网络快速、准确特点，降低制作成本。4.蓝牙技术在电梯上应用。安装过电梯的人都知道放线、对线是费时、费力、极容易错的工作。如果控制屏与召唤系统通过蓝牙技术连接起来实现无线召唤将会是电梯控制的另一场革命，同时为我们带来巨大好处。①安装期将减少30％以上，其直接好处是降低安装成本，客户也会减少从订梯到使用电梯周期费用和提高现金周转率。②在电梯上使用蓝牙技术一定会使电梯控制系统大量使用最新最快微机，这将会进一步提高电梯整机可靠性，故障率大大降低，控制精度也进一步提高，带来的结果是电梯更加舒适，平层更加准确。同时这也为将来通过网络检查电梯状态成为可能，特别是电梯事先维修可以做到更好更全面，也进一步加快企业电梯上网。③旧梯改造更加容易，所需时间、费用将会减少。根据统计表每年将有5万台旧梯进入更新改造市场，使用该技术将会产生巨大社会效益和企业效益。相信任何企业都不会放弃这个机会。④很好地解决了电梯控制与外围设备的兼容和联系。特别是可以把电梯和扶梯归纳到大楼管理系统或智能化管理小区系统中。5.电梯正在向高技术发展，同时我们也清醒认识到我国人均收入还不是很高，在价格特别敏感的这个环境下，市场迫切需要简单、可靠的普及型电梯。在将来这类普及型电梯约占中国电梯总需求一半以上。这类电梯特征是：电梯配置满足最低使用要求，但价格非常低廉，故障率很低，可靠性很高，经久耐用，在其使用寿命中基本不用维修，而且使用方便。这一类型电梯技术的发展方向主要是：①高新技术和新材料在制作电梯零部件的应用。如在零部件表面加高科技涂料，使其使用寿命大大延长。用价格低廉可靠性高的普及型电脑代替价高可靠性低的电梯专用电子板来控制电梯。②制作工艺改进。零部件工艺改进使产品价格降低，同时更加耐用。生产工艺和方式改变。可使这类电梯生产方式和现代大规模汽车生产方式一样，采用流水线生产方式。而且产量很高，年产4万～5万台电梯。③大量使用标准件。这类电梯的零部件几乎都是在市场上可以采购的标准件。电梯产品管理特点电梯产品系列主要有：载客电梯、专用医梯、住宅电梯、观光电梯、自动扶梯、自动人行道、无机房电梯普通货梯、变频货梯、无齿轮电梯、液压电梯等。电梯企业的管理生产特点有：1、按订单生产。产品外观、尺寸、性能参数、型号严格按客户需求生产。成品不备库，生产完成即发货。2、小批量，多品种。订单批量一般为1-5台，品种要求繁多，即使一个订单其产品要求也不一样。3、生产周期长。一般从下单到生产测试完工其生产周期短的为两周（客梯），长的为1至2个月（扶梯）。4、质量要求严格。产品的各个关键零部件（电气元件、牵引设备等）需要经过严格的质量检验。产成品需要经过严格的安装调试，国家对电梯产成品也有严格的质量标准和检验要求。5、生产对原材料要求严格，除了电气、牵引设备等有严格质量检测要求外，对金属板材等也有严格要求，如果出现质量问题生产需要跟踪到原材料的供应问题。6、材料和零部件分为通用件、专用件。其中通用件可以被不同产品共同利用。而对于专用件则应用到特定的产品上，不能混用。专用的材料，例如客户要求的金属板材和特定的牵引设备需要专门采购。7、基本为装配型生产。购进原材料，例如，电气元件、吸顶灯、轴流风机、电动牵引、地板等直接装配另外对金属板材、装饰材料等进行简单切割加工。8、通用件备库生产，一般根据订单预测进行备库。生产计划安排周密，一般单独按订单进行生产排产，一般不允许插单。生产计划对专用件的采购也进行计划。对零部件等装配件有严格的清单计划。装配和装箱都按照清单计划进行。9、订单跟踪。生产过程中对订单信息的传递有严格的要求。材料和零部件的领用都必须跟单进行。生产过程中的车间作业、仓库收发料等都需要有明确的合同、订单归属。生产环境与工艺选择为满足客户交付提前期的要求，电梯企业具有如下两种种生产模式：按订单设计（ETO）、订货型生产（MTO）。按订单设计电机按订单设计只是关键部件或参数变化，设计部门按客户要求进行关键部件和参数设计，部件变化下图纸，参数变化一般下技术联络单，技术联络单给企业生产、采购、质量等管理带来很大难度。订货型生产（make-to-order）这是电机企业普遍采用的生产模式，市场部接到客户订单及电机规格等参数需求，下到技术部和生产部，技术部下达图纸，生产部组织生产，生产的难点是保证交期和质量。电梯产品行业典型工艺生产过程与工艺过程产品的生产过程是指把原材料变为成品的全过程。电机产品的生产过程一般包括：1.电梯产品设计：根据客户提供的尺寸要求，以及建筑物特点和对电梯装饰、性能参数的特别要求进行设计。2．产前准备：如工艺设计和专用工艺装备的设计和制造、生产计划的编制、生产资料的准备等；3.通用电梯的生产制造：铸件、冷热扎板、电器元件、曳引机、牵引材料等原材料入厂、检验、入库；板材加工：电梯轿箱等箱壁挡板等的加工；装饰件加工：吊顶、四壁花纹等加工；牵引材料加工：牵引钢索、载重砝码等的加工；电器控制箱等电器设备的加工装配；关键部件的精加工；关键部件装配：关键部件的装配；关键部件性能和安全检验；电器控制出厂调试以及检验；包装，装运；结合建筑安装调试，安装调试完毕正式运行和日常维护检验维修。电梯产品关键工艺特点1、物料清单复杂，子件用量种类繁多。BOM层级一般有3-4层，半成品通用性不强，几乎新下的订单的产品BOM在装饰材料、板材尺寸，型材材质上都有变化。2、产品设计周期长，特别是客户要求多，特种的电梯产品，往往要经过多次修改、测试、与客户确认。3、钣金、型材进行切割、电焊等简单加工然后与购进的机电、电子元件、牵引设备、装饰材料等进行装配，加工工艺多为装配。4、按照设计生产的模式进行产品交付：设计——采购——制造——组装——装运5、加工过程中的物料流动，基本符合“间歇式制造”的模式。多个车间对不同的零部件进行加工装配，然后将各个车间加工装配好的零部件统一进行装配成成品。电梯产品行业关键需求电梯产品制造的关键业务需求清单编号业务类别关键应用点SA01销售销售价格管控SA02销售接单SA03合同管理MO01生产生产方式包括订单设计、订单生产、按市场预测的库存生产MO02下料管理SF01生产进度管控PU01采购双计量单位PU02金属材料的采购计划管理PU03供应商评审PU04采购订单控制到货ST01物料物料种类多，盘点难度大CO01成本成本管理电梯产品制造的关键需求销售价格管控电梯产品在客户订货时常常对产品有个性化要求，厂商会根据客户要求设计出符合需求的产品，对于这些新设计的产品，业务员需要进行快速合理的报价。电梯产品规格型号多，客户订货时往往同时订购多种产品，保证价格不错不缺是接单管理的主要内容之一。产品规格多，价格难以人工记忆，依托系统管控商品售价或最低售价，避免错误或舞弊，减轻订单审核的工作压力。销售接单电梯产品规格型号多，客户订单往往有几百个料号，订单处理的工作量非常大。如有库存可满足订单需求，则业务员可直接填写发货单；如不能满足则通知PMC，进入计划、采购、生产流程。合同管理电梯行业存在多种销售合同。1、产品合同。即客户下达的针对具体电梯产品的合同。该合同往往对产品的要求多，交货期要求比较短，数量不大，但为主要的业务收入来源，占50%。1、工程项目合同。即基于某工程进行配套的项目式合同。该类型合同的特点是合同金额大，涉及产品多，交期长，可能分多次交货。比较重要的收入来源，约占40%。2、大修合同。即客户在设备运行一定期限或关键部件发生故障后，需要将设备运回生产厂进行大修的合同。该类型合同的特点是合同金额不固定（需要开机检验后再报价），生产周期短（客户通常要求几天内完成大修），工艺不固定（因为损坏程度和部件不一样），一次交货。3、备件合同。即客户购买电梯备件的合同。该类型合同的特点是合同金额较小，合同内容有时不固定（即客户可能提出购买设备中某一部件，但通常该部件是不做为常规独立销售的产品），交期通常较短，一次交货。4、服务合同。即客户购买设备后的年度服务合同或现场检修等合同。该类型合同的特点是合同标的是服务，通常不涉及实物的出库。多种生产模式并存对于常规产品会做库存预测，按订单排产是主要计划形式，对于非标产品还要先设计后生产。生产计划制定及管理：根据业务部的客户预测需求和订单，编制企业的生产计划，并将生产计划下发到制造车间。销售预测：客户根据自身的生产需求，将材料需求形成阶段预测计划，并将计划发给销售部，每周进行要货请求、预测滚动追加、预测调整等。要货前要有正式的销售订单。接单生产：客户订单发出时已经考虑了相应的提前期，形成公司的订单计划和后续的订单、发货、开票业务；接单设计：承接客户产品技术需求，将客户需求文档明确传递给工程部，跟踪工程部的产品设计和工艺设计，确认客户产品技术需求的落实；下料管理电梯产品的主要原材料为板材、棒材、管材、钢索等，需要通过切、割等工艺分解为毛坯，再对毛坯进行机加工。如何编制下料计划，控制原材料出库及下料的金属收得率。企业存在边角料的处理问题，根据企业边角料的性质不同，有不同的处理方法。可利用的边角料：现场裁切过程中，将边角料进行规整，将边角料裁成确定的规格（可能是矩形的，也可能是圆形的）后，入库，以备以后可能利用到。不可利用：直接投入边角料池（仓），按照废品定期进行统一处理。套料：企业在裁切过程中，存在套裁的情况，由工程部负责制定样式，生产部门具体执行。生产进度管控电梯产品大多工序路线较长，需要经过多道机械加工工艺，在不同的加工中心进行转移。不同加工批次可能在同一个工作中心等待加工，生产管理人员希望知道产品在各工序上的完成与进情况，跟踪订单执行情况，解决在制品积压问题。双计量单位存货采用双计量单位，采购结算时按重量单位，存货、领用时按数量单位。金属材料的采购计划管理钢材、有色金属等金属材料市场价格波动大，采购周期长，常常需要进行战略采购。供应商评审供应商评价模型：从QDPS（质量、迟交、价格、服务）四个方面，总分100分，分四个等级：A>=80分，70分=<B<80分，60分<=C<70分，D<60分Q：占40分，采购提供清单，由品管根据当月合格率计算，计算公式为：40*合格率。D：占20分，提前交货不参与评价，推迟交货为未达成，计算公式为：20*达成率。P：占15分，由采购评判，分合理，正常，偏高三个等级，分数分别是15，10，5分。S：占25分，品质服务15分，由品管评判；配合度5分，由采购员评判；支持配合（打样，是否收费）5分，由采购员评判。采购订单控制到货生产用材料部件都有采购订单，不可以无订单到货，也不可以超订单到货。由于堆放管理有难度，企业也不希望太过提前到货。企业通过采购周期管理，可以做仓库，生产，甚至销售准备。存货盘点管理ABC分析根据货物的年费用将现有库存分为三类。ABC分析应用了帕累托原理或80/20原则。类别A是那些年费用很高的物品。这些物品虽然只占库存物品数量的15％，但是占总库存物品费用的70～80％。类别B是年费用中等的物品。这些物品占库存物品数量的30％，但是只占总库存物品费用的15～25％。类别C是年费用较低的物品。这些物品只占总库存物品费用的5％，但是占库存物品数量的55％.虽然组织作出了许多努力来准确记录库存，但是这些记录必须被连续稽核。这些稽核就叫做周期盘存（cyclecounting）。A类物品要经常盘点，大概一个月一次；B类物品的盘存频率低些，大概一个季度一次；C类物品大概6个月盘点一次。成本管理电梯产品成本管控的难点在于生产现场物料管理复杂，投料难以管控，共用材料的状况时有发生。下料毛坯的成本难以计算，由于发生现场挪料、返工等情况，也造成半成品、成品的成本不准确。制造业的成本主要有直接材料、直接人工、制造费用。直接材料主要通过直接归集的方法，因此在规划生产流程时，要特别注意领料单是否参照生产订单，并保证车间投料时不挪至其它生产订单。直接人工和制造费用按工时分摊。下料毛坯的成本管理方式一：依材料定额进行倒扣料处理，余料做库存管制，库存单位为重量。方式二：边角余料不承担成本，则将材料成本依毛坯重量分摊。在产返工返修企业生产过程中，质检后入库环节发现产品一些小的地方不合格，需要返回车间进行返工。返工发生的成本归集到原始生产订单。但是要单独查询返工部分成本。在库产品返工下达非标生产订单，领用在库产品，或其他材料，生产完工后，办理入库。电梯行业管理实践组织结构典型机构设置（扁平式）ERP部门岗位角色设计部门岗位描述职责备注总经理销售部部长及专员负责报价、合同评审、出货、信用管理。生产部部长部门管理，单据审批计划员生产计划排产：负责主生产计划及物料需求计划的执行。调度员安排生产并跟踪订单进度/负责生产订单的下达，车间统计统计报表车间主任部门管理，生产订单的执行。班组长办理生产领料及完工入库，录入工时记录单。采购部部长采购部门管理，单据审批采购计划员采购计划的制定采购员采购订单、到货、询价等业务：具体负责原材料的采购订单及采购执行情况跟踪，采购入库办理，同时进行供应商档案管理及付款申请。仓管部长部门管理、单据审批库管员收发料管理/不定期的盘点技术部部长部门管理、单据审批产品研发新产品开发，物料清单维护和管理。工艺员工艺设计质量部部长部门管理、单据审批来料检验检验、放行品管产成品与工序检验财务部部长部门管理、单据审批会计帐务管理及核算出纳现金、银行管理总体流程总体流程说明1、特别说明：企业的产品、客户订制半成品（可发货状态）和订制外购部件（可发货状态）“供需政策”均采用“LP”方式，用BRP对产成品展开作为计划；其他通用半成品、通用外购部件“供需政策”采用“PE”件作最低安全库存量预警，每周自动运行MRP计划，生成计划建议。为了保证计划的提前性，所有存货都需要设置“提前期”。2、企业总体流程：从“BOM”、“销售合同”、“销售订单”开始，通过MRP运算后，系统自动生成“生产计划”和“采购计划”，然后根据“生产计划”和“采购计划”分别生成【生产订单】和【采购订单】．采购部门根据【采购订单】进行跟踪到货，并按【采购订单】办理收货及入库；财务根据【入库单】、【采购发票】作应付账款，生产部门根据【生产订单】进行领料及安排生产，并按【生产订单】进行产品入库。产品入库后业务部门根据实际情况进行发货，填制【发货单】，装运组根据审核后的【发货单】进行包装发运同时生成【销售出库单】，财务根据【销售出库单】形成【销售发票】、销售成本。3、详细流程：企业的业务流程的源头是从【销售合同】开始，【销售合同】经过合同评审在系统内为生效合同，财务部门收到客户预付款后通知销售部门，同时财务部根据收款情况参照【销售合同】生成【销售订单】，【销售订单】经领导审核，表明合同生效数量，审核后的销售订单是有效的销售订单，可参照其生成下游单据，生产、采购计划以审核后的销售订单为依据（注：此处的【销售订单】相当与新马使用的“月度生产计划表”）。系统根据【销售订单】数量乘以【BOM物料清单】中子件的“使用数量”，作为“产品、半成品”及“原材料”等的毛需求。以【销售订单】需求日期及各物料提前期为依据生成“产品、半成品”及“原材料”的需求日期，由生产计划部门通过系统的【需求规划】模块的【BRP计划生成】（MRP运算）后，系统产生“生产计划”和“采购计划”，计划对系统生成计划进行维护，直至计划可行。通用件可根据库存情况随时下达生产订单。生产部门根据“生产计划”生成【生产订单】。采购部门根据“采购计划”生成【采购订单】，向供应商订购材料；同时根据【生产订单】进行“材料及半成品”领用（假定有料可领），然后进行生产。采购到货，采购部门根据供应商送货信息通知质检部门质检，仓库根据质检结果良品数量参照【采购订单】填制【采购入库单】进行入库。不良品则进行换货处理。采购部门收到供应商送来的《采购发票》，采购员打印【采购入库单】、【采购订单】连同《采购发票》三单匹配交财务确认应付账款，财务根据报账信息在系统内参照【采购入库单】生成【采购发票】，确认系统发票与实际发票一致、无误后对【采购发票】、【采购入库单】进行结算，同时在应付系统审核【采购发票】，形成应付账款；在采购未到《采购发票》的情况下，月末财务根据入库单做应付暂估。生产完工后，生产部门根据【生产订单】进行报检，根据生产订单手工制作《产品报检单》，对产品进行检验，质检部门手工制作《产品检验单》，填写检验结果；对合格或让步接收的产品由质检员在系统内办理入库手续，对不良品根据“不良品处理流程”进行处理，比如返修、报废等。产品完工入库完毕，生产部通知销售部生产完工，销售部通知客户付款提货；财务收到客户提货款后通知销售部门可准备发货，销售部门将需要发货的产品，按客户、按订单在“销售管理”模块中参照【销售订单】生成【发货单】并提交制造部准备装箱发货；制造部根据【销售发货单】上的订单号码查找“装运组【生产订单－领料单】”，制造部根据【生产订单－领料单】需要装箱的箱号对“领料单”箱号进行过滤，形成A/B/C等箱号领料单（装箱单）；装运组根据【生产订单－领料单】进行领料、装运，装运完毕后填制【产成品入库单】对装运完毕的产品进行入库；同时参照【销售发货单】生成【销售出库单】并对其审核，表明已经发货完毕；财务根据【销售出库单】生成【销售发票】形成应收账款，并在存货核算系统根据【销售出库单】形成销售成本。由上述可以看出，企业的业务流程，是各个职能部门共同协作来完成的，任何一个部门或任何一位操作人员的失误，将导致系统数据的错误。ERP对每一位员工的工作质量也提出了更高的要求。关键业务流程说明及流程规范业务流程一览表类型部门业务流程对应的关键应用销售业务销售部销售以及合同管理销售部销售发货管理计划计划部MRP计划流程采购采购部普通件采购业务流程采购部订购件采购流程采购部采购退货流程采购部采购结算流程技术技术部物料号管理技术部BOM管理技术部工艺路线管理流程生产制造制造部生产订单流程制造部工序外协管理制造部委外管理库存管理仓管领发料管理仓管退料和超领料管理仓管盘点管理财务部成本管理成本核算流程销售及合同管理1、合同概述合同管理与其他模块互动流程说明业务部门在系统内录入【销售合同】，相关详细技术文档以附件的形式附加到【销售合同】；相关部门领导根据合同评审工作流依次对【销售合同】进行评审；合同评审通过后的【销售合同】在系统内生效，下游单据可参照其生成；根据收款情况财务部出纳在系统内参照【销售合同】填制【收款单】；【收款单】信息自动回填到对应合同收款信息栏；财务部根据收款信息在系统内填制【销售订单】，，【销售订单】的数量即为合同执行生效数量，销售订单信息回填对应【销售合同】，表明合同已经执行生效的信息。此时的【销售订单】将是生产安排、采购计划的依据，相当于现在公司财务正在使用的“月度生产计划表”。生产完毕后，销售通知客户付款。财务收到客户提货款，财务部出纳在系统内参照【销售合同】填制收款单；收款单信息再回填对应合同收款信息。财务部相关人员在系统内参照【销售订单】生成【销售发货单】并通知装运组安排装运发货；装运组装箱发货完毕，在系统内参照合同生效的【销售发货单】生成【销售出库单】并对其进行审核，表明订单发货数量，【销售出库单】出库数量回填【销售合同】，表明合同已经发货数量；财务部参照销售出库单生成【销售发票】形成应收账款；【销售发票】回【销售合同】表明已经开票结算的数量；财务部对【销售发票】和【收款单】进行核销处理，勾兑客户往来账，核销信息自动回填【销售合同】并对收款单余额进行处理，表明合同已经收款结算完毕的金额、数量。2、合同新增流程业务地址：【基础设置】－【基础档案】－【其他】－【自定义项目】－【合同/梯号/颜色】【基础设置】－【基础档案】－【存货档案】－【自由项】【业务工作】－【合同管理】－【日常操作】－【合同工作台】流程说明：业务员商务谈判完毕，拟定手工销售合同；业务员判断客户是否为新客户，如果是则在客户档根据公司客户档案新增规则在客户档案处新增客户信息。业务在自由项（合同/梯号）栏增加对应的手工合同信息，新增规则按080401-01代表08年4月第一份合同第一台电梯，与手工合同一致；自由项档案新增完毕后，业务员在存货档案查找对应合同标的档案，并在自由项页签把新增的自由项档案（如：080401-01）附以该存货；基础档案就绪后业务员在合同管理模块新增一份销售合同，同时把重要的技术文档打包作为附件放到合同主体附件栏，提交相关部门领导审核；相关部门进行合同评审；合同评审通过，转合同执行流程；※注：当所签合同的对方单位为代理商时，业务员在填写合同的时候应在合同描述栏填写对应的实际用户，以备后查；控制点业务路径控制内容及事项描述备注A【基础设置】－【基础档案】－【客商信息】－【客户档案】客户的编码方式以销售部制定的编码方案为准；应注意所属分类，是代理商还是直接客户；所属地区必须填写；注意选择默认币种；其他信息可根据实际情况选择填入，尽量完善客户信息；B【基础设置】－【基础档案】－【其他】－【自定义项】－【存货】－【自由项一】业务员根据手工合同信息在系统内新增对应的“合同号/梯号”档案；新增的“合同号梯号”须与手工合同一致；档案新增规则按080401-01进行；C【业务工作】－【合同管理】－【日常操作】－【合同工作台】合同编号手工进行填制，保持与手工合同一致；与代理商签订【销售合同】的时候，业务员需要在合同描述栏录入实际用户信息，以便日后统计查询；业务员需要在合同标的栏录入合同标的，合同标的均来源于存货，同时在“合同号/梯号”栏查询录入对应手工合同信息；必须注意由于公司的需要，因此在录入数量的时候都必须为一个，与梯号对应，一个梯号一台电梯；3、合同执行流程业务地址：【业务工作】－【财务会计】－【应收管理】－【收款单】【业务工作】－【供应链】－【销售管理】－【销售订单】销售业务流程说明：【销售合同】新增并评审通过，设计部门根据客户需求设计产品制作【物料清单】；财务收到客户的预付账款，合同管理员在系统内新增一张【销售订单】，表明合同的生效数量；【销售订单】需要指定客户需求发货日期，生产需要完工日期；【销售订单】即为新马现行的《月生产计划表》，【销售订单】需要经过财务经理及副总审核，【BRP/MRP计算】将以已审核未发货完毕的【销售订单】数量和需求日期作为生产计划/采购计划安排的有效指令；制造部计划员根据【销售订单】情况进行BRP运算生成【生产订单】、【采购订单】，详细见生产、采购流程；成本会计对【销售出库单】进行记账，期末成本计算完毕，仓库月末处理结束得出产品出库成本后自动回填【销售出库单】，财务对【销售出库单】生成凭证结转销售成本；需要确认应收账款的时候财务参照【销售发货单】生成【销售发票】复核发票，经过审核后的销售发票在应收系统形成应收账款；控制点业务路径控制内容及事项描述备注A【业务工作】－【财务会计】－【应收管理】－【收款单】出纳在【应收管理】系统录入收款单；收款单必须选择对应的合同；必须确认收款客户、币种、汇率、结算方式等信息的填写正确；必须注意是收款单预付款项还是应收款项；收款单须经过审核；B【业务工作】－【供应链】－【销售管理】－【销售订单】业务类型必须选择“普通销售”；订单号选择手工录入，需要在单据编号中设置；注意税率、币种的选择；表体栏中要注意预计完工日期的填写，因为此日期将决定该需求是否参加MRP计算；如实际业务中需更改此日期，则应立即在软件中更改并通知PMC等部门；销售订单发生变化，应及时反映到系统中；如销售订单停止执行业务部必须立即在系统中将其关闭，并要通知生产部门、采购部门进行相应的处理C【业务工作】－【生产制造】－【需求规划】－【BRP计划生成】生产部门根据财务提交的【销售订单】在系统内进行BRP运算；生产部门在进行BRP计划运算前必须确认相关的物料清单都已经制作完毕；销售发货流程业务地址：【业务工作】－【供应链】－【销售发货】－【发货单】【业务工作】－【财务会计】－【应收管理】－【收款单】操作流程说明：【生产订单】完工，生产部通知销售部门，销售部通知客户准备付款；财务收到客户的收款，在系统门户或者以邮件方式通知相关部门，销售部与客户确定发货时间需要发货的时候参照【销售订单】生成【销售发货单】；制造部根据【销售发货单】上的订单号码查找“整梯【生产订单】”，并参照“整梯【生产订单】”生成【配比出库单】；装运组根据【配比出库单】进行领料、装运，装运完毕后填制【产成品入库单】对装运完毕的产品进行入库；同时审核由【销售发货单】生成的【销售出库单】，表明已经发货完毕；后续装箱、出库详细流程详见仓库管理－销售出库业务；控制点业务路径控制内容及事项描述备注A【业务工作】－【财务会计】－【应收管理】－【收款单】出纳在【应收管理】系统录入收款单；收款单必须选择对应的合同；必须确认收款客户、币种、汇率、结算方式等信息的填写正确；必须注意是收款单预付款项还是应收款项；收款单须经过审核；B【业务工作】－【供应链】－【销售管理】－【销售发货】发货单必须拷贝【销售订单】生成；注意订单选择的正确；注意发货仓库的填写要正确（产成品仓）；确认发货的时候，销售部打印【销售发货单】提交生产部装运组装运发货；普通件采购流程操作地址：【业务工作】－【供应链】－【采购管理】－【采购订货】－【采购订单】采购业务流程说明：采购汇总采购请购需求或者根据采购计划在系统内新增【采购订单】；【采购订单】需经过副总审核，审核后的【采购订单】在系统中是生效的订单，可以参照其生成【采购到货单】；所有需要进行仓库入库、管理的材料都必须制作【采购订单】，没有订单的虚拟一张订单录入系统（注：办公用品不在系统内处理）控制点业务路径控制内容及事项描述备注A【供应链】－【采购管理管理】－【采购订货】－【采购订单】采购订单可参照采购计划生成，也可以手工进行新增应注意采购币种的选择，汇率的核对；应注意计划到货日期的正确性；订制件采购流程说明：此处的订制件特指需要根据客户订单进行一对一采购的部件（LP件销售跟单）操作地址：【业务工作】－【供应链】－【采购管理】－【采购订货】－【采购订单】采购业务流程说明：采购员根据生效的采购计划（详见需求规划流程）在系统内新增【采购订单】；【采购订单】需经过副总审核，审核后的【采购订单】在系统中是生效的订单，可以参照其生成【采购到货单】；作为进行销售跟单的LP件，如果采购在做订单的时候没有参照MRP/BRP计划生成，产品入库后必须根据对应的【销售订单】进行订单预留；控制点业务路径控制内容及事项描述备注A【供应链】－【采购管理管理】－【采购订货】－【采购订单】采购订单须参照采购计划生成；在没有参照计划生成的情况下，采购入库后必须做订单预留，把自由的库存跟【销售订单】进行关联，预留给对应的订单；应注意采购币种的选择，汇率的核对；应注意计划到货日期的正确性；采购退货流程新马电梯很少存在采购退货的情况，一般情况下，当出现材料不良的时候采取采购换货的形式。日后如在确认需要进行退货的情况下，新马电梯可按以下方式进行：操作地址：【业务工作】－【供应链】－【采购管理】－【采购到货】－【采购退货单】采购退货流程说明：采购员根据不良品信息安排退货在系统内填制【采购退货单】并提交仓库准备不良品出库；仓库根据采购员提交的【采购退货单】生成红字【采购入库单】；需要退款的情况下，采购收到供应商开具的红字【采购发票】并录入系统，转应付付款流程；在不需要退款的情况下则在系统外安排换货处理；控制点业务路径控制内容及事项描述备注A【供应链】－【采购管理管理】－【采购订货】－【采购到货】－【采购退货单】采购【退货单】需要参照【采购订单】生成，在不能确定采购订单的情况下由手工录入；录入的退货数量须与实际退货数量一致；B【供应链】－【库存管理】－【入库业务】－【采购入库单】【红字采购入库单】参照采购【退货单】生成；【红字采购入库单】退货数量必须跟实际出库数据一致；采购结算流程操作地址：【业务工作】－【供应链】－【采购管理】－【采购发票】－【采购专用/普通发票】采购结算流程说明：采购部门收到供应商发来的《采购发票》采购员根据手工的《采购发票》在系统内填制【采购发票】，同时对【采购发票】和【采购入库单】进行结算。采购员对发票和入库单结算完毕后打印【采购发票】对应的【采购入库单】、【采购订单】并连同供应商提交的《采购发票》进行三单匹配，提交至财务进行采购结算及应付账款确认应付会计根据采购员提交的《采购发票》、【采购入库单】、【采购订单】对【采购发票】进行审核，确认应付账款；未到发票的情况下，财务应该根据入库数据和指定一个合理单价做应付暂估，详见暂估业务。控制点业务路径控制内容及事项描述备注A系统外采购员进行三单匹配提交财务确认应付账款；采购员应对提交的单据以全部结算与部分结算加以区分；B【供应链】－【采购管理管理】－【发票】－【采购专用/普通发票】采购员在系统内参照提交的【采购入库单】生成【采购发票】；应注意普通发票与专用发票的选择；应注意币种、汇率的选择；应注意物料数量、金额、税额与实际发票一致；应注意开票单位与实际应付单位一致；确认无误后应付会计应立即在发票界面对【采购发票】和【采购入库单】进行结算；采购入库流程操作地址：【业务工作】－【供应链】－【库存管理】－【入库业务】－【采购入库单】采购入库流程描述采购人员收到客户的送货通知,通知仓库准备收货。货到仓库，仓库清单数量并根据最终确定的到货接收数量填制《质检单》提交质检部检验。仓库根据质检结果对良品入库，参照【采购订单】生成【采购入库单】，不良品数量不在系统体现，外部进行换货处理。控制点业务路径控制内容及事项描述备注A【供应链】－【库存管理】－【入库业务】－【采购入库单】【采购入库单】参照【采购订单】生成【采购入库单】的入库数量必须跟质检部门《质检报告》中良品数据一致；注意入库仓库的选择；注意入库类别须为“采购入库”装箱领料及销售出库流程操作地址：【业务工作】－【生产制造】－【报表】－【生产订单领料单】【业务工作】－【供应链】－【库存管理】－【出库业务】－【材料出库单】【业务工作】－【供应链】－【库存管理】－【出库业务】－【销售出库单】【业务工作】－【供应链】－【库存管理】－【入库业务】－【产成品入库单】采购业务流程说明：生产部装运组收到销售部门送来的【销售发货单】生产部在生产制造模块根据【销售发货单】查找对应的“装运组【生产订单－领料单】”，并对领料单按箱号（存货自定义项1）进行过滤并打印领料单（装箱单）交生产部领导审核；装运组凭生产部领导签字审核后的领料单（装箱单）到仓库进行领料，仓库根据实际出库情况在系统内参照【生产订单】填制材料出库单；装运组进行装箱；装箱完毕装运组必须在系统内填制【产成品入库单】表示装箱完毕；发货完成后，相关人员必须在系统内参照销售部提交的【销售发货单】填制【销售出库单】表示货已经发出完成；实际情况下，可能会装箱完成与发运完成几乎同时，这时装运组在填制完产成品入库单随后填制销售出库单即可；控制点业务路径控制内容及事项描述备注A【业务工作】－【生产制造】－【报表】－【生产订单领料单】生产部参照销售提交的【销售发货单】信息查询装运组的“生产订单领料单”；箱号只是提供一个装箱参考并根据存货档案自动带出，此处不可修改可到存货档案处进行修正；制造部根据箱号对领料单“箱号”列进行过滤（A/B/C箱等）并打印对应的箱号装箱单交装运组进行领料装运；B【供应链】－【库存管理】－【出库业务】－【材料出库单】【材料出库单】必须参照【生产订单】生成；必须注意【生产订单】不要选错；单据日期、出库仓库、出库数量等单据信息必须与实际相符；收发类别选择正确（生产领料）C【供应链】－【库存管理】－【入库业务】－【产成品入库单】制成品入库单必须参照生产订单生成；入库类别应选择为“制成品入库”；输入的入库数据必须跟实际入库量一致；注意入库仓库的选择；D【供应链】－【库存管理】－【出库业务】－【销售出库单】【销售出库单】必须参照【销售发货单】生成；出库类别应选择为“销售出库”；销售出库数量必须跟实际数量一致；电控、扶梯车间领料流程操作地址：【业务工作】－【生产制造】－【报表】－【生产订单领料单】【业务工作】－【供应链】－【库存管理】－【出库业务】－【材料出库单】业务流程说明：生产订单审核并下达后，生产部在系统中打印生产订单通知单，作为生产指令交车间生产。领料时，车间领料员根据生产订单查找相应的【生产订单－领料单】打印【生产订单－领料单】交领导审核；生产部经理审核领料单；车间持审核后的领料单至仓库领料；仓库根据审核后的《领料单》发料，并在库存管理系统参照对应生产订单生成【材料出库单】并对其进行审核；钣金、通用车间倒冲料领料流程操作地址：【业务工作】－【供应链】－【库存管理】－【调拨业务】－【调拨单】【业务工作】－【供应链】－【库存管理】－【出库业务】－【其他出库单】【业务工作】－【供应链】－【库存管理】－【入库业务】－【其他入库单】【业务工作】－【供应链】－【库存管理】－【入库业务】－【产成品入库单】【业务工作】－【供应链】－【库存管理】－【盘点业务】注：倒冲料特指钣金车间原材料及部分扶梯车间原材料（钢材）流程说明：车间根据生产需求填制《调拨申请单》交制造部领导签字审核；车间凭制造部领导签字审核后的《调拨申请单》到仓库领料；仓库根据签字审核后的《调拨申请单》进行发料，库管员根据实际出库数据填制【调拨单】并审核，同时审核【调拨单】生成的【其他出库单】、【其他入库单】；产品完工入库以后，质检员根据完工数据在系统内填制【制成品入库单】系统根据入库单对应生产订单的子件信息（BOM物料清单信息）乘以完工入库数量自动从车间现场仓生成对应的【材料出库单】；月末车间可以对现场仓库进行盘点，系统根据本月系统倒冲领用数量自动把盘盈、盘亏的数据生成对应材料出库单调正本月实际材料耗用；控制点业务路径控制内容及事项描述备注A【供应链】－【库存管理】－【调拨业务】－【调拨单】库管员填制的【调拨单】数据必须跟实际出库数一致；必须注意【调拨单】的出库仓库和入库仓库填写正确；【调拨单】必须审核，审核后生成的【其他出库单】和【其他入库单】才会引起库存量的转移；仓库必须审核【调拨单】生成的【其他出库单】和【其他入库单】B【供应链】－【库存管理】－【盘点业务】－【盘点单】【盘点单】类型必须选择为：倒冲仓库盘点【盘点单】日期必须跟实际盘点日期一致；需要在盘点数量列填入实际盘点数量；【盘点单】审核后如果当期有该材料的消耗，那么系统会根据盈亏数量自动生成倒冲【材料出库单】进行退料/补料，如果当期无材料耗用则系统自动生成【其他出库单】同普通盘点业务，【其他出库单】不会自动摊入成本，因此财务需要根据实际情况对两种单据进行处理；车间提供的盘点的数量应为尚未使用的原材料以及在产品反算为材料的数量之和；C【供应链】－【库存管理】－【入库业务】－【产成品入库】制成品入库单必须参照生产订单生成；良品入库，入库类别必须选择为“制成品入库”，不良品入库选择“制成品不良入库”；输入的入库数据必须跟实际入库量一致；注意入库仓库的选择；易耗品领料（特指需要库存管理且不做进BOM物料清单的物料领用业务的处理）操作地址：【业务工作】－【供应链】－【库存管理】－【出库业务】－【材料出库单】车间人员填写《易耗品领用单》交领导审核，领用人将审核后的《易耗品领用单》交仓库领料，仓库根据领用单在系统内填制【材料出库单】，选择相应领用部门，出库类别选择易耗品领用出库，确保单据数据和实际出库数据的正确，保存单据，并审核【材料出库单】。生产入库流程操作地址：【业务工作】－【供应链】－【库存管理】－【入库业务】－【产成品入库单】业务流程说明：车间生产完工，通知质检部门进行生产入库检验；仓库管理员凭质检部门的《质检报告》进行收货入库；仓库记账员根据收货数量参照【生产订单】生成【材料出库单】；车间持审核后的领料单至仓库领料。仓库根据实际发料情况参照【生产订单】填制【材料出库单】；对于不合格产品，同样做【产成品入库单】，不同的是入库的时候仓库要选择不良品仓库，入库类别选择制成品不良品入库；控制点业务路径控制内容及事项描述备注A【供应链】－【库存管理】－【入库业务】－【产成品入库单】制成品入库单必须参照生产订单生成；良品入库，入库类别必须选择为“制成品入库”，不良品入库选择“制成品不良入库”；输入的入库数据必须跟实际入库量一致；注意入库仓库的选择；小件及紧固件袋装流程小件及紧固件的组装是指仓库根据设计部门提供的资料把小件及紧固件进行袋装的一个过程操作地址：【业务工作】－【供应链】－【库存管理】－【组装拆卸】－【组装单】业务流程说明：仓库根据需要进行小件及紧固件的袋装；记帐员根据袋装产品及数量填制组装单；控制点业务路径控制内容及事项描述备注A【供应链】－【库存管理】－【组装拆卸】－【组装单】出库类别应为“袋装入库”，出库类别为“袋装领料”；套件入库仓库应选择为“小件及紧固件仓”，其他散件根据实际出库仓库进行填写，默认根据物料清单带出；输入的出、入库数据必须跟实际出、入库量一致；注意固定用量与否的运用；固定用量表示使用数量跟袋装数量无关为固定量，非固定用量表示使用数量会随着变化；工废、料费的处理流程流程说明：工废指的是在加工过程中，因操作不当或者设备为题造成的原材料、部件的报废，料费是指在生产加工过程中，因料品本身的质量原因造成的材料报废，上述两种情况及某些未列示的情况都可能造成生产加工的某工序材料短缺，为完成生产加工过程，车间必须向仓库申请补充领料由生产车间发起，提出《不合格品送检单》送质检部检验，确认产生质量问题的原因，经相关负责人批准，车间提出的《不合格品送检单》需由制造部审批通过；报废品仓库管理员根据实际收货数量在《不合格品送检单》上进行入库签收；车间根据报废品仓管签收后的《不合格品送检单》到材料进行领料；车间提起的《不合格品送检单》相关责任人应该找出原因并做相应的处理，如果是料费则通知仓库填制【红字入库单】，向供应商退货，如果是工废，应分清原因，涉及操作不当可追究相关责任人责任并进行相关赔偿；其他业务流程返修业务：区分两种情况：1）小批量返修，当生产发现不良品且为小批量的时候可以直接返修，不作其他处理。2）库存维修、大批量返修、产品退货：即对库存问题产品进行的维修，包括客户已退给新马电梯的货物（所有权已转回新马电梯）。对于这种库存返修或者批量比较大的维修，我们必须做一张返修订单，新增生产订单，类型为非标准订单，订单类别选择为产品返修。输入需要返修的数量。保存，并指定产品子件为需要返修的产品本身。以下同正常生产订单。库存预警：对于需要进行预警的存货在录入系统的时候应指定安全库存量，详细各物料最低库存量见存货档案，预警设置为：执行频率每天一次，预警通知：采购、仓库存货档案创建流程流程说明：物料档案的新增由相关部门发起，设计部门制作，新增编码必须选择对应物品的属性，一般地物品的属性主要为：销售，有销售属性的存货我们在填制销售类合同、销售订单、销售发货单、销售发票等一切与销售相关的单据才能被选入；采购，有采购属性的存货我们在填制采购订单、采购到货单、采购入库单、采购发票等一切与采购相关的单据才能被选入，MRP计划才能对其生成指导性采购订单；委外，委外属性的存货我们在填制委外订单、委外到货单、委外入库单、委外发票等一切与委外相关的单据才能被选入，MRP计划才能对其生成指导性委外订单；自制，有自制属性的存货我们才能以其为母件对其制作BOM物料清单，才能够对其下达生产订单，才能够进行生产入库，MRP计划才能对其生成指导性生产订单，才能够参与自制件成本计算；生产消耗，有生产消耗属性的存货，我们才能以其为子件制作对应产品的BOM物料清单，才能够进行生产发料；以上属性根据实际情况进行选择；控制点业务路径控制内容及事项描述备注A【基础设置】－【基础档案】－【存货】－【存货档案】物料的编码必须根据编码规则进行，存货编码已经确定不可修改，只能删除，但是已经被引用的情况下不能删除；计量单位必须选择正确，必须区分是否有多个计量单位，计量单位只有在未引用的情况下允许修改；必须注意物料属性的选择；成本页签，应输入物品的计划价；控制页签必须输入存货的安全库存；计划页签必须输入提前期（采购/生产）；自定义项页签，如果是发货状态的部件，需要输入对应箱号；自由项页签，根据合同（订单）一对以生产/采购的时候必须录入对应的“合同号/梯号”；MPS/MRP页签，自制件必须录入生产部门，钣金车间原材料供应类型选择为“入库倒冲”，其他为“领用”，根据订单一比一进行生产/采购的物料供需政策应选择“LP”件，其他选择为“PE”件；其他部分可按系统默认，无系统默认的部分可根据自己的情况选择录入完整；关于自定义项（装箱号）新马产品装箱相对一致，一般情况下同一部件都包装在对应的箱号内，且一般不变，考虑到装箱的指导性，我们考虑定义产品自定义项一为箱号，并在基础档案进行维护，在配比出库的时候系统自动带出部件对应箱号（但不允许修改），装运组以此为指导进行装箱，但是实际装箱有改变的情况下，在备注栏进行修改；物料清单新增流程流程说明：合同评审通过以后设计部门对产品进行设计物料清单制作《产品物料标准及明细表》，《物料标准及明细表》提交制造部审核制造工艺可行性；制造工艺可行性通过以后设计部门在系统内查看清单明细是否有对应的物料档案，如果没有则在物料档案内新增，BOM所涉及到的物料都必须建立基础档案以后，如果无相关物料则设计部门应先进行基础档案新增，完成之后设计部门根据最终确定的《产品物料标准及明细表》在系统内填制BOM（物料清单）；控制点业务路径控制内容及事项描述备注A【业务工作】－【生产制造】－【物料清单】－【物料清单维护】应该注意物料清单的版本日期，版本日期将为BOM生效提供依据；必须注意子件“合同号/梯号”必须跟母件一致；除钣金车间BOM为“入库倒冲”以外其他BOM的供应类型均为“领用”，供应类型根据基础档案默认带出；钣金车间为倒冲领料，因此必须填入对应仓库“钣金车间现场仓”所有BOM必须填入生产部门；物料清单结构说明：以下是基于新马电梯产品的一个典型结构：如上图经过调研及多次讨论后，BOM分层如下：第一层最终产品产成品（整梯）即我们【销售合同】的标的【销售订单】产品；第二层为自制部件（发货状态）及外购部件（发货状态），如电梯控制柜、左小帮、右小帮，外购部件曳引机、到站钟等，原先轿箱的统计不再进行，半成品的管理以发货状态的自制件为管理对象进行出入库。第三层为制造自制部件所需要的材料，如钣金车间产品小帮生产用的材料：钣金、角钢、工字钢等等；控制柜的外购零件主板、变压器、断路器等；物料清单维护流程BOM具体修改流程见上图，在此就不在复述。但需要注意的是，当修改的物料清单有对应的生产订单的时候我们应该考虑该生产订单是按过去的物料清单进行领料生产还是按修改后的清单进行，如果需要按修改后的清单进行生产的时候则必须查找该清单对应生产订单进行子件修改。需求规划流程操作地址：【业务工作】－【生产制造】－【需求规划】－【计划作业】－【MRP生成】【业务工作】－【生产制造】－【需求规划】－【MRP计划前稽作业】－【累计提前期推算】【业务工作】－【生产制造】－【需求规划】－【计划作业】－【MRP计划维护】流程说明：※注：MRP运算之前需要确认销售订单对应的物料清单都已