销售人员管理制度优秀范例

1、销售人员管理制度优秀范例销售人员管理制度(一)1.总则1.1.制定目的为规范客户拜访作业，以提升工作业绩及效率，特制定本办法。1.2.适用范围凡本公司销售部门之客户拜访，均依照本办法管理。1.3.权责单位(1)销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。(2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。2.实施办法2.1.拜访目的(1)市场调查、研究市场。(2)了解竞争对手。(3)客户保养：A、强化感情联系，建立核心客户。B、推动业务量。C、结清货款。(4) 开发新客户。(5) 新产品推广。(6) 提高本公司产品的覆盖率。2.2.拜访对象(1) 业务往来之客户。(2) 目标客户。(3) 潜在客户

2、。(4) 同行业。2.3.拜访次数根据各销售岗位制定相应的拜访次数。3.拜访作业3.1.拜访计划销售人员每月底提出次月拜访计划书，呈部门主管审核。3.2.客户拜访的准备(1) 每月底应提出下月客户拜访计划书。(2) 拜访前应事先与拜访单位取得联系。(3) 确定拜访对象。(4) 拜访时应携带物品的申请及准备。(5) 拜访时相关费用的申请。3.3.拜访注意事项(1) 服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象。(2) 尽可能地建立一定程度的私谊，成为核心客户。(3) 拜访过程可以视需要赠送物品及进行一些应酬活动(提前申请)。(4) 拜访时发生的公出、出差行为依相关规定管理。3.4.拜访后续作业(1)

3、 拜访应于两天内提出客户拜访报告，呈主管审核。(2) 拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应即时进行跟踪处理。1.拜访后续作业之结果列入员工考核项目，具体依相关规定。2.E: 销售拜访作业计划查核细则1.总则1.1.制定目的(1)本细则依据公司销售人员管理办法之规定制定。(2)促使本公司销售人员确实执行拜访作业计划，达成销售目标。1.2.适用范围本公司销售人员拜访作业计划之核查，依本细则管理。1.3.权责单位(1)销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。(2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。2.查核规定2.1.计划程序2.1.1.销售计划销售人员每年应依据公司年度销售计划表，拟定

4、个人之年度销售计划表，并填制月销售计划表，呈主管核定后，按计划执行。2.1.2.作业计划(1)销售人员依据月销售疾患表，每月填制拜访计划表。(2)销售人员应于每月底前，将次月计划拜访的客户及其预定停留时数，填制于拜访计划表之“客户”及“计划”栏内，呈主管审核。(3)经主管审核后，销售人员应依据计划实施;主管则应确实督导查核。2.2.查核要项2.2.1.销售人员(1)销售人员应依据拜访计划表所订的内容，按时前往拜访客户，并根据拜访结果填制客户拜访报告表。(2)如因工作因素而变更拜访行程，除应向主管报备外，并须将实际变更的内容及停留时数记录于拜访计划表内。2.2.2.部门主管(1)审核销售拜访报告

5、表时，应与拜访计划表对照，了解销售人员是否依计划执行。(2)每周应依据销售人员的拜访计划表与销售拜访报告表，以抽查方式用电话向客户查询，确认销售人员是否依计划执行，或不定期亲自拜访客户，以查明销售人员是否依计划执行。2.3.注意事项(1)销售部主管应使销售人员确实了解填制拜访计划表并按表执行之目的，以使销售工作推展更顺畅。(2)销售部主管查核销售人员的拜访计划作业实施时，应注意技巧，尤其是向客户查询时，须避免造成以后销售人员工作之困扰与尴尬。(3)拜访计划作业实施的查核结果，应作为销售人员年度考核的重要参考。销售人员管理制度(二)销售人员管理办法A: 销售人员管理办法1. 总则1.1. 制定目

6、的为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。a) 适用范围凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之。b) 权责单位(1) 销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。(2) 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。2. 一般规定2.1.出勤管理销售人员应依照本公司员工管理办法之规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：2.1.1.在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。2.1.2.在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时间上下班。2.2工作职责销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，

7、应善尽下列之工作职责：2.2.1部门主管(1) 负责推动完成所辖区域之销售目标。(2) 执行公司所交付之各种事项。(3) 督导、指挥销售人员执行任务。(4) 控制存货及应收帐款。(5) 控制销售单位之经费预算。(6) 随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务。(7) 按时呈报下列表单：A、销货报告。B、收款报告。C、销售日报。D、考勤日报。(8) 定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其销售及信用状况。2.2.2销售人员(1)基本事项A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。B、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。C、不得无故接受客

8、户之招待。D、不得于工作时间内凶酒。E、不得有挪用所收货款之行为。(2)销售事项A、产品使用之说明，设计及生产之指导。B、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。C、客户抱怨之处理。D、定期拜访客户并汇集下列资料：a、产品品质之反应。b、价格之反应。c、消费者使用量及市场之需求。d、竞争品之反应、评价及销售状况。e、有关同业动态及信用。f、新产品之调查。E、定期了解经销商库存。F、收取货款及折让处理。G、客户订货交运之督促。H、退货之处理。I、整理各项销售资料。(3) 货款处理A、收到客户货款应当日缴回。B、不得以任何理由挪用货款。C、不得以其他支票抵缴收回之现金。D、不得以不同客户的支票抵缴货

9、款。E、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货，减少坏帐损失。F、货品变质可以交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。G、不得向仓库借支货品。H、每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单。2.3.移交规定销售人员离职或调职时，除依照离职工作移交办法办理外，并得依下列规定办理。2.3.1销售单位主管(1)移交事项A、财产清册。B、公文档案。C、销售帐务。D、货品及赠品盘点。E、客户送货单签收联清点。F、已收未缴货款结余。G、领用、借用之公物。H、其他。(2)注意事项A、销售单位主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章之移交报告。B、交接报告之附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。

10、C、销售单位主管移交由总经理室主管监交。2.3.2.销售人员(1)移交事项A、负责的客户名单。B、应收帐款单据。C、领用之公物。D、其他。(2)注意事项A、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。B、应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之责任。C、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室(监交人由销售主管担当)。3. 工作规定3.1.工作计划3.1.1.销售计划销售人员每年应依据本公司年度销售计划表，制定个人之年度销售计划表，并填制月销售计划表，呈主管核定后，按计划执行。3.1.2.作业计划销售人员应依据月销售计划表，填制拜访计划表，呈主管核准后实施。3.2

11、.客户管理(1) 销售人员应填制客户资料管制卡，以利客户信用额度之核定及加强服务品质。(2) 销售人员应依据客户之销售业绩，填制销售实绩统计表，作为制定销售计划及客户拜访计划之参考。3.3.工作报表3.3.1.销售工作日报表(1) 销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之内容，填制于销售工作日报表。(2) 销售工作日报表应于次日外出工作前，呈主管核阅。3.3.2.月收款实绩表(3) 销售人员每月初应填制上月份之月收款实绩表，呈主管核示，作为绩效评核，帐款收取审核与对策之依据。3.4.售价规定(1) 销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。(2) 如有赠品亦须依照本

12、公司之规定办理。3.5.销售管理(1) 各销售单位应将所辖区域作适当划分，并指定专属销售人员负责客户开发、销货推广、收取货款等工作。(2) 销售单位主管应与各销售人员共同负起客户信用考核之责任。(3) 货品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款;但变质货品可依照公司有关规定办理退货。3.6.收款管理(1) 有销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务。(2) 销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。(3) 所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。(4) 未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿之责任。B：销售人员考核办法1.总则1.1.制

13、定目的为激励销售人员工作士气，鼓励先进，从而提高绩效，特制定本办法。1.2.适用范围凡本公司销售人员之考核，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制考核之。1.3.权责单位(1)销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。(2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。2.考核办法2.1.考核时机每月五日前提出。2.2.考核方式分为部门考核和个人考核。2.3.考核权责考核考核 初核 审核 核定部门考核 部门经理 总经理个人考核 部门主管 部门经理 总经理2.4.考核办法2.4.1.考核部门(1)计算权数表：考核项目 权数 计算公式收款额目标达成率 60 达成率*权数=得分销售额目标达成率 20

14、达成率*权数=得分收款率 20 达成率*权数=得分合计 100(2)总经理A、收款额目标达成率=当月实收款/当月计划目标收款额*100%B、销售额目标达成率=当月实际销售额/当月计划额*100%C、收款率=1-(当月销售额-当月收款额)/当月销售额注：收款率低于60%，销售额目标达成率得分不得超过最高权数。(3)部门考核奖金系数：等级 A B C得分 81分以上 60-80分 60分以上奖金系数 1.2 1.0 0.82.4.2.个人考核一、主管之考核计算(1)计算权数表：考核项目 权数 计算方法部门考核 60 部门考核得分*权数=得分工作态度 20 见说明职务能力 20 见说明合计 100(

15、3) 权数说明A、工作态度a. 积极性8分(凡事主动、做事积极，尽最大努力把工作做好。)b. 协调性6分(为部门的绩效所做的内部沟通、外部沟通。)c. 忠诚度6分(凡事能以公司利益为前提，并终于职守。)B、职务能力a. 计划能力8分(年度计划、月度计划、专案计划的能力。)b. 执行能力6分(各项计划的执行控制及采取改善措施的能力。)c. 开发能力6分(对新产品新服务的开发能力。)二、销售人员之考核(1)计算权数表：考核项目 权数 计算方法业绩贡献 40 实收款目标达成率*权数=得分15 收款率=1-(当月销售额-当月收款额)/当月销售额15 销售额目标达成率=当月实际销售额/计划销售额*100

16、%工作态度 20 见说明职务能力 20 见说明合计 100(2)计算公式：实收款目标达成率=当月实收款/当月计划销售额*100%(3)权数说明：A、工作态度20分a.积极性8分(凡事主动、做事积极，尽最大努力把工作做好。)b.协调性6分(为部门的绩效所做的内部沟通、外部沟通。)c.忠诚度6分(凡事能以公司利益为前提，并终于职守。)B、职务能力10分a.计划能力4分(年度计划、月度计划、专案计划的能力。)b.执行能力3分(各项计划的执行控制及采取改善措施的能力。)c.工作品质3分(各种资料、各项作业之品质。)(4)个人考核奖金系数：等级 A B B得分 86分以上 70-85分 70分以下奖金系

17、数 1.2 1.0 0.82.5.月度绩效奖金计算2.5.1.奖惩(1)月度考核作为年度升降调薪及年终奖金发放之依据。(2)年度内有6次A等则升等调薪。(3)年度内有6次C等则降级或解除合同。销售人员管理制度(三)目的：打造一支有战斗力的服务产品营销的队伍，不断提高员工素质和自身潜力，使之成为企业经营战略和市场策略的有力执行者。适用范围适用于营销事业部全体员工，为了加强对营销事业部人员的管理。一、行为、礼仪及个人素养营销部员工应立足于成为规范的高素质的职业营销人，在日常行为、个人礼仪和职业素养方面不断提升自我，把自我当作一个“品牌”来保养和维护。1：着装及仪容u 营销部员工宜着职业装上班，周五

18、可穿得比较休闲;u 服装整洁干净，注意领口和袖口卫生;u 男员工不留胡须，头发整洁;u 女员工可着淡妆，但不得浓妆艳抹2：办公室礼仪u 学会微笑对人，注意倾听;u 多用“请”、“您”等字眼，做到彬彬有礼;u 反应灵敏、迅速u 办公室内不得嬉笑、打闹、大声喧哗，以及出现其他打瞌睡等非职场行为u 公司部门间同事沟通如同与客户沟通一样，有礼貌，做事负责到底3：电话u 电话务必在电话铃声第三响前接听，如本人因故暂时无法接听，临近员工应代为接听并记下对方电话以便回电。u 与客户通电话，一般不得主动提出结束电话u 传真发出后，应主动电话联系传真结果4：职业素养u 诚实、谦虚，有错主动承认方可赢得机会u 瓜

19、田李下，注意避嫌，尤其是与客户交往、出差等过程中，注意维护自我的职业声誉u 拓宽知识面，不断提高自我的个人素质和个人修养u 快速反应，立刻行动，有追根究底、不达目的誓不罢休的精神二：内部管理管理1：请假及调休制度1.请假须提前一天填写“请假单”，部门经理批准签字后交人力资源部备案。突发事件请假须透过电话由部门经理确认，回公司半个工作日内补齐相关手续。2.调休务必提前一天填写“调休单”，部门经理批准签字后交人力资源部备案。3.请假时光半天以内，向部门经理口头申请2：值日制度u 值日时光轮值员工提前10分钟到达办公室，在早8：50之前完成相关值日资料。u 值日资料值日资料包括1办公桌清洁2废纸筐清

20、理(3)公共卫生清理u 顶替制若轮值员工因故不能进行值日工作，则按值日表顺延顶替。u 周清洁制度每周六下午5：30，全员进行一次彻底的卫生清扫。3、总结制度u 按照公司规定，每人填写每周工作报告。能够不提交，但部门经理应进行抽查。u 各部门经理每周五提交，月底提交月度工作进度控制表，年底提交年度工作进度控制表。(出差例外，但须补交)u 出差人员须提交出差报告。4、培训伙伴制度u 新员工到岗后，部门经理为其指定一位老员工作为其培训伙伴，新员工可就工作开展的各方面向培训伙伴请教 u 老员工有职责和义务帮忙新员工迅速进入工作状态u 对老员工的考核项目中，新员工的成长将作为一个考核的重要方面5、项目负

21、责制u 部门就一些临时项目指定项目负责人，该负责人负责项目的计划、实施和结果评估;u 该项目负责人征得部门经理同意，有权根据项目状况征集人员和相关资源，相关人员务必全力支持三：例会制度1、部门经理例会制度u 时光：每周在营销事业部会议室一次。u 形式：采用报告、座谈、培训等形式进行u 资料1.近期工作出现的问题，如何解决;2.公司最新政策、市场策略;3.各销售部经理讨论各区域市场状况;4.员工就市场动态提出自已的看法;5.培训及培训反馈报告2、各部门例会制度u 由各部门经理制订内部会议制度。每周提交会议纪要。u 销售部由于特殊状况，每周看首代的周报。四：相关表格1：“请假单” 用于请假。2：“

22、调休单” 用于调休。3：“派车单” 用于使用公司车辆。4：“信息传递及工作联系单” 用于部门间传递信息。5：“请购单” 用于部门请购办公用品。6：“付款申请单” 用于申请费用。7：“费用报销单” 用于接待费、差旅费之类的费用报销。8： 传真/信件：传真及信件要按标准格式并使用指定纸张。销售人员管理制度(四)制定目的为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。a) 适用范围凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之。b) 权责单位(1) 销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。(2) 总经理负责本办法制定、修改、废

23、止之核准工作。2。 一般规定2。1。出勤管理销售人员应依照本公司员工管理办法之规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：2。1。1。在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。2。1。2。在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时光上下班。2。2工作职责销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责：2。2。1部门主管(1) 负责推动完成所辖区域之销售目标。2) 执行公司所交付之各种事项。(3) 督导、指挥销售人员执行任务。(4) 控制存货及应收帐款。(5) 控制销售单位之经费预算。(6) 随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务。7) 按时呈报下列表单：A、

24、销货报告。B、收款报告。C、销售日报。D、考勤日报。(8) 定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其销售及信用状况。2。2。2销售人员(1)基本事项A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。B、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。C、不得无故理解客户之招待。D、不得于工作时光内凶酒。E、不得有挪用所收货款之行为。(2)销售事项A、产品使用之说明，设计及生产之指导。B、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。C、客户抱怨之处理。D、定期拜访客户并汇集下列资料：a、产品品质之反应。b、价格之反应。c、消费者使用量及市场之需求。d、竞争品之

25、反应、评价及销售状况。e、有关同业动态及信用。f、新产品之调查。E、定期了解经销商库存。F、收取货款及折让处理。G、客户订货交运之督促。H、退货之处理。I、整理各项销售资料。(3) 货款处理A、收到客户货款应当日缴回。B、不得以任何理由挪用货款。C、不得以其他支票抵缴收回之现金。D、不得以不一样客户的支票抵缴货款。E、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货，减少坏帐损失。F、货品变质能够交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。G、不得向仓库借支货品。H、每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单。2。3。移交规定销售人员离职或调职时，除依照离职工作移交办法办理外，并得依下列规定办理。2。3。1销售

26、单位主管(1)移交事项A、财产清册。B、公文档案。C、销售帐务。D、货品及赠品盘点。E、客户送货单签收联清点。F、已收未缴货款结余。G、领用、借用之公物。H、其他。(2)注意事项A、销售单位主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章之移交报告。B、交接报告之附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。C、销售单位主管移交由总经理室主管监交。2。3。2。销售人员(1)移交事项A、负责的客户名单。B、应收帐款单据。C、领用之公物。D、其他。(2)注意事项A、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。B、应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之职责。C、交接报告书由移交人、

27、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室(监交人由销售主管担当)。3。 工作规定3。1。工作计划3。1。1。销售计划销售人员每年应依据本公司年度销售计划表，制定个人之年度销售计划表，并填制月销售计划表，呈主管核定后，按计划执行。3。1。2。作业计划销售人员应依据月销售计划表，填制拜访计划表，呈主管核准后实施。3。2。客户管理(1) 销售人员应填制客户资料管制卡，以利客户信用额度之核定及加强服务品质。(2) 销售人员应依据客户之销售业绩，填制销售实绩统计表，作为制定销售计划及客户拜访计划之参考。3。3。工作报表3。3。1。销售工作日报表(1) 销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之资料，填

28、制于销售工作日报表。(2) 销售工作日报表应于次日外出工作前，呈主管核阅。3。3。2。月收款实绩表(3) 销售人员每月初应填制上月份之月收款实绩表，呈主管核示，作为绩效评核，帐款收取审核与对策之依据。3。4。售价规定(1) 销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。(2) 如有赠品亦须依照本公司之规定办理。3。5。销售管理(1) 各销售单位应将所辖区域作适当划分，并指定专属销售人员负责客户开发、销货推广、收取货款等工作。(2) 销售单位主管应与各销售人员共同负起客户信用考核之职责。(3) 货品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款;但变质货品可依照公司有关规定办理退货。3。

29、6。收款管理(1) 有销售人员收款，务必于收款当日缴回公司财务。(2) 销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。(3) 所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。(4) 未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿之职责。销售人员管理制度(五)一、制定目的：为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的用心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。三、销售人员工作职责：销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责：1)

30、 负责完成公司所制定的年度销售目标。2) 对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。3) 对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露;如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。4) 严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。5)货款处理： 收到货款应当日交到公司财务。 不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。6)务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续

31、账面正确、清晰，便于及时催收尾款。7)定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。8)及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。9)执行公司所交付的相关事宜。三、统计人员职责：1)及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。2)设立单独的合同台账，包括：1)合同名称2)沥青混合料型号、单价3)付款方式4)合同签订人信息。3)对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。4)针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责人进行账款的催要。

32、5)次月5日前上交单月工地各统计报表。销售人员考核办法及奖励办法一、制定目的：为激励销售人员的工作用心性，鼓励先进，从而提高公司的整体绩效，特制定本办法。二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。三、销售人员的考核、奖励及处罚：1、考核方法及奖励方法： 奖励金额为单个项目沥青混合料销售数量(吨) 元; 项目按照合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为节点销售沥青混合料数量(吨)元50%。 最后一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量元50%。 最后一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，

33、给付奖励金额为销售沥青混合料总量元30%。 最后一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余20%的奖励金额。 最后一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情处罚。第一篇：销售人员日常工作管理制度销售人员日常工作管理制度一、销售人员准则：1遵纪守法，服从公司管理，顾全大局，提倡团队合作。2努力学习，踏踏实实做好本职工作，不断提高业务水平。3一切为用户着想，减少人为差错，努力提供优质的产品与服务。4团结互助，尊重他人，树立集体奋斗的良好风尚。5严守公司机密，自觉维护公司安全。6待客热情礼貌，服务周全，维护公司形象。7谦虚谨慎，戒骄戒躁，勇于批评与自我批评。8. 爱护公司财物

34、，坚持反盗窃、反浪费。二、销售人员日常工作规范：1. 销售人员应遵守公司一切规章、通告及公告。.在工作场合的交谈声音（包括电话）不宜过大，应保持在双方能听见的音量为宜。.办公场所是每一个工作人员的生存场所，其一草一木都应受到我们的爱护，保持工作环境的卫生、有序。保持销售办公室的环境卫生，是销售代表的重要工作之一，要随时注意在送走客户后清理纸杯，将桌、椅、资料等办公用品归位，摆放整齐有序。2. 上班时间是早上8：30，到下午18：00无故迟到10分钟以内（含10分钟），内部罚款20元，10分钟以上1小时以内（含1小时）罚款50元，迟到1小时以上按公司有关规定执行。3. 对客户的服务应主动、热情、

35、诚恳、讲礼貌、有分寸；从公司到公司领导应娓娓道来，详简得当，语言规范、高雅，条理清楚，特别要避免由于简单从事或经验主义而流失客户。4.客户日报表的填写。销售代表在初次接待客户时要填写客户日报表，注明客户姓名、联系方式、咨询事项、来访日期等，以备日后查询。客户记录表应依次填写、不留空格。4.销售情况的记录。销售代表应非常清楚自己的客户情况及销售情况，以便对客户进行售后服务，销售代表必须自己拟定一套完整的客户档案，包括客户姓名、合同编号、设备型号、付款方式、定金数额、设备款总数额、货款缴纳日期等等。5. 早会（不出差人员必须参加）时间：每天9：00，会议时间视当天的内容可长可短。主持人：经理或主管

36、。内容：1.核对日前的销售情况。2.总结前一日的存在的问题。3.销售代表发表意见、建议。4.安排当天或近期的工作。注意事项：1.早会是一天工作人员相对集中的机会，很多重要事情将在此宣布，各工作人员应携笔、笔记本专心参会，并做记录。如在早会中宣布的任务，工作人员未执行，追究未执行者的责任。三、培训：. 新销售人员进入公司后，须接受公司概况与发展的培训以及不同层次、不同类别的岗前专业培训，合格者方可上岗；. 为提高销售人员的知识技能及发挥其潜在智能，使公司人力资源能适应本公司日益迅速发展的需要，公司将举行各种教育培训活动，被指定员工，不得无故缺席，确有特殊原因，应按有关请假制度执行。四、保密：1.

37、 销售人员所掌握的有关公司的信息、资料和客户资源，应对上级领导全部公开，不得向其它公司或个人公开或透露。2. 销售人员不得透露业务或职务上的机密，凡涉及公司的，不经上级领导容许，不得对外发表。3. 明确职责，对于非本人工作职权范围内的机密，做到不打听、不猜测，不参于消息的传播。4. 非经发放部门允许，员工不得私自复印和拷贝有关文件。5. 树立保密意识，涉及公司机密的书籍、资料、信息和成果，员工应妥善保管，若有遗失或失窃，应立即向上级主管汇报。6. 发现其他员工有泄密行为或非本公司人员有窃取机密行为和动机，应及时阻止并向上级领导汇报。第二篇：销售人员日常工作管理制度销售人员日常工作管理制度1.销

38、售人员出差前必须填写“出差行程安排表”，行程安排遵循就近原则，合理安排行程，经销售经理批准后方可出差。2.销售人员必须详细、如实的填写“工作日报表”。在途（白天车程6小时以上）当日可不必填写，但次日填写前须注明。3.出差期间如遇特殊情况需临时更改行程或日期的，须报上级主管，经批准后才可执行。否则所发生费用和出差补助不给予报销并扣发当日工资，原则上一个差期不能超过两次。4.客户需要产品资料的，销售人员当天须以手机短信方式上传给销售部经理，由销售部文员统一登记、领取并按照客户要求办理托运或快递。5.销售人员必须做好详细的工作日记，详细记录与客户谈话的内容。包括报价、销售及代理政策、客户规模、网络情

39、况及人员、实力和客户要求等并随身携带，以便自己和公司查阅。销售经理会随时抽查工作日记，如未按要求填定，发现一次将处以不低于50元/次的罚款。6.销售人员必须24小时开机。如发现关机，第一次处以50元罚款，第二次处以100元罚款，连续三次关机当月话费不给予报销。手机损坏（须提供维修凭证）、遗失、被盗须马上通知销售经理，不算做关机。一小时内连续拔打三次均不在服务区内的视为关机。7.销售人员回来后原则上可休息一天。上班后必须在两个工作日内到销售文员处详细了解自己所负责区域内客户进货情况，并做好记录。包括客户姓名、进货产品类别、进货量及次数，以便回来后做好客户的电话回访工作。8.出差回来后于上班后的两

40、个工作日内填写好“月工作总结表”并上报销售部经理，主动向销售部经理述职。主动与区域经理、文员及其他相关人员沟通与交流，处理好工作中遇到的各种问题，提出针对性的意见和建议。9.总结经验，理清思路，根据公司整体部署结合区域市场实际情况与销售经理交换意见，为下一个差期做好前期准备工作。第三篇：销售人员日常管理制度销售人员日常管理制度（草案）销售人员定义：属于上海衡伟信息技术有限公司或者衡伟分公司的从事销售的人员。 岗位职责：1拜访所属区域自来水公司及给排水公司、污水处理公司、环保局、设计院等； 2负责所属区域的项目信息收集；3与拜访客户沟通并建立联系；4负责所属区域的招投标及技术答辩会组织实施及人员

41、安排，负责交流会后的项目和客户持续跟踪；5完成公司下达的销售指标；6完成公司下达的回款计划；7完成公司下达的其他工作汇报汇报对象：直属领导 ；抄送销售部主管和总经理汇报内容：周报及周计划，月总结报告及项目跟踪报表汇报流程：周报及周计划于每周周五16:00以前提交；月总结报告及项目跟踪报表在每月30日16:00以前提交；直属领导负责催促其下属递交报告相应表格：周报模板及下周计划模板， 月总结模板及项目跟踪报表，个人财务台账模板。 考核考核内容：分为财务和工作目标考核1财务，暂时统计每个月的销售人员个人台账（工资，差旅费，通讯费，业务招待费），工程欠款，本月应提奖金或者提成一 财务考核指标，试用期

42、（指未出业绩）差旅费限额：3200元/月 业务招待费800元/月，六个月未出业绩， 额度相应减少至差旅费：2400元/月， 业务招待费不再单独发生，确有需要挂账至其直属领导账目，由直属领导确认监督。（产生业绩的业务人员差旅费及招待费限额控制在合同额的5%以内报销。）项目销售费用控制在销售额2%以内报销。销售费用节约奖金：内销售费用未超出控制额度内的，按照节约的费用的50%返还个人（税前）2分业绩考核（参见区域销售目标考核办法）和工作过程考核，无业绩时以工作过程考核为主工作过程考核2.1每月不少于三个有效项目信息（有效项目信息确认：一个信息在三个月以内采购的信息为有效信息，两个在6个月以内客户完

43、成采购的信息为有效信息），并填写项目信息表。每缺少一个有效项目信息扣款100元，每月项目信息统计，公司管理层对所有项目信息进行评估，评估中项目信息数量和质量最优的销售人员的奖励100-500元2.2周拜访计划：每周拜访省级或者地区级自来水、给排水公司或者环保局不少于一家，一周内无拜访省级或者地级客户的扣款50元2.3县级自来水、给排水或者环保局不少两家，少一家扣款20元2.4其他单位不少于三家，缺少一家扣款10元2.5连续两周或者累计四周有扣款记录的销售人员，公司可对其岗位做出调整第四篇：销售人员日常管理办法销售人员日常管理办法第一章 总则第一条制定目的为加强国药控股庆阳有限公司销售管理，达成

44、公司销售目标，提升经营绩效，将销售人员业务活动予以制度化，特制定本办法。一、适用范围本制度适用于国药控股庆阳有限公司所辖所有销售人员，除另有规定外，均依照本办法执行。二、权责单位1、国药控股庆阳有限公司销售部负责本办法制定、修改、废止相关工作。2、国药控股庆阳有限公司办公室负责本办法修改、核准、发布、废止相关工作。第二章 管理规定第二条 一般规定一、出勤管理销售人员依照公司考勤管理制度规定，办理各项出勤考核；但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：1、在公司的销售人员上下班应按规定打卡。2、在公司以外的销售人员应按规定的出勤时间上下班，保证通过今目标平台签到打卡。二、工作职责销售人员除应遵

45、守本公司各项管理办法相关规定外，还应履行下列工作职责：1、销售主管（1）负责推动完成本团队销售目标。 （2）执行公司所交付之各种事项。（3）督促、指导团队所属销售人员执行销售任务。 （4）对团队销售费用进行预算、使用管控。 （5）按时报告下列表单：A、销售业绩及市场分析报告。 B、应收清理措施及计划报告。 C、销售活动量报告。（6）定期拜访所属客户，搞好客户关系维护，提升服务品质，并考察其信用状况。2、业务员 （1）基本原则A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。B、对于本公司各项销售计划、营销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。C、不得于工作时间内擅自离岗干私事且

46、不得酗酒。 D、严禁侵占、挪用公款的行为。 （2）销售事项A、熟悉公司相关销售政策。B、熟悉公司各药品的规格、价格、产地、效期等。 C、灵活处理客户抱怨。D、定期拜访客户并汇集下列资料： a、客户信息档案。 b、客户对药品需求信息。 c、有关竞争对手的动态及信息。 （3）应收账款处理A、客户的应收账款必须公对公账户转账，不得现金交易。 B、如有特殊情况需现金交易，必须征得部门主管、主管领导和公司相关部门的同意。C、不得以任何理由挪用应收账款。3、销售内勤 （1）工作职能A、负责公司通知、文件、信息、最新情况的及时上传下达工作；B、协助业务人员妥善处理客户抱怨。对客户反馈的意见进行及时传递、处理

47、；C、整理准备业务人员所需资料，如文件、材料、彩页、报表等；D、负责本部门有关资料、文件的收发以及分类归档，准确无误地填制各类报表和表格；E、汇总编制业务人员、月度及每周工作计划总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交部门经理，以便公司确立完善的销售管理制度；F、协助业务人员整理差旅费票据，核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用； G、汇总业务人员每月的出勤、出差天数，以便对业务人员进行考核；H、制定月度、季度、销售回款计划汇总，编制每个月、季、销售回款计划情况的统计表，将结果报部门。根据需要，计划执行情况可反馈给顾客；I、根据计划编制应收帐

48、款明细，并对应收帐款实施管理，提供应收帐款及其相关信息，协助业务人员回款； J、.每个月度对计划履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报； （2）工作权限A、对业务人员考勤有监督权； B、对办公用品及消耗品有申领权；C、对业务员和客户业务履行情况有询问权。 （3）工作关系A、公司内部：销售、财务、质量、物流、办公室； B、公司外部：所属上游客户、商业客户、零售客户、居间人等。三、移交规定销售人员离职或调职时，除依照公司员工管理办法办理外，并得依下列规定办理。1、销售主管 （1）移交事项A、团队财产清单。 B、公文档案。C、销售帐务及有价单证。 D、个人应收账款清理完毕证明。 E、领用、借用

49、的公物。 F、其他。 （2）注意事项A、销售主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章的移交报告。B、交接报告的附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。C、销售主管移交由办公室或销售部经理监交。2、销售人员 （1）移交事项A、有价单证。B、个人应收账款清理完毕证明。 C、销售帐务及有价单证。 D、领用的公物。 E、其他。 （2）注意事项A、有价单证单据由交接双方会同单证管理人员核认无误后签章。B、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报办公室（监交人为销售主管）。第三条 工作规定一、销售计划销售人员每年应根据团队下达的任务指标，制定个人销售任务计划分解表、月销售任务计划表

50、，呈主管核定后，按计划执行。二、计划执行销售人员应依据月销售任务计划表，编制个人周工作计划呈主管后实施。工作计划（电子版）由部门保存、存档。三、客户管理销售人员根据工作需要填制客户信息档案，以利于客户关系维护及加强服务品质。大客户维护可向部门申报，由公司协助维护。四、内部管理1、所有销售人员要求上、下班必须到公司报到，如有特殊情况，应当提前向部门及主管领导请示，得到批准后方可后补签到，不允许先斩后奏现象的发生，对经常迟到、早退的销售人员部门将直接给予停职处理。2、按照部门要求，及时上报工作日报表、周报表和重点客户的跟踪表。连续三次缺交的，要追究销售人员的责任，视情节轻重，给予降工资，直至开除的

51、处分；如有特殊情况未能按时交纳工作报表的，执行先请示，后补交的制度。3、每周一次的工作例会，每月一次的业务总结会，要求全体销售人员参加。4、工作日报表，周报表和重点客户的跟踪情况表统一以电子表格汇报，部门留存。5、本管理条例中所有销售人员，不分级别，必须遵守本公司的销售管理，销售本公司及本公司认可产品，不得兼售其他公司或同行产品，一旦发现此类销售行为，公司将直接给予开除处理，扣发所有未结算工资及提成。6、销售主管应与各销售人员共同负起客户信用考核的责任。7、药品出库后及时跟进客户清点验货，应收及时清理。五、销售管理1、树立品牌意识，提高独立开拓客户的能力，对销售渠道进行拓展、维护。2、积极、主

52、动地调研、收集、整理行业内的相关信息，汇总上报、反馈。3、培养团队精神、阳光精神，讲信誉、重品德，协同作战、共同发展。六、应收账款管理1、应收账款收取后，必须于收款当日缴回公司财务。2、销售人员应于约定收款日期，向客户收取应收账款。3、所收应收账款如为支票，应及时交财务办理银行托收。4、未按规定收回的应收账款，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿责任。第三章 销售人员考核第四条 考核规定1、销售人员考核根据当年绩效考核管理办法执行。2、考核结果为其定级定薪及发放依据。3、考核指标与权重按当年绩效考核管理办法执行。第四章 客户拜访管理办法第五条 拜访管理一、拜访目的

53、1、市场调查、研究市场。2、了解竞争对手。3、客户维护：A、强化感情联系，建立核心业务客户。 B、推动业务量。 C、清理应收账款。4、开发新客户。5、新产品推广。6、提高本公司品牌知名度。二、拜访对象1、当前合作的客户。2、掌握的目标客户。3、了解到的潜在客户。4、同行业人员。三、拜访次数根据个人工作情况制定相应的拜访次数。1、销售人员依据月度个人销售问题分析，填制拜访计划表。2、销售人员应于每月底前，将次月计划拜访的客户及其预定停留时数，填制于拜访计划表之“客户”及“计划”栏内，呈主管审核。3、经销售主管审核后，销售人员应依据计划实施；主管则应确实督导查核。四、拜访工作管理一、拜访计划销售人

54、员每月底提出次月拜访计划书，呈销售主管审核，并提请相关协助（主管或相关部门陪同）。二、客户拜访的准备1、每月底应提出下月客户拜访计划。2、拜访前应事先与拜访客户取得联系。3、确定拜访对象。4、拜访时应携带物品的申请及准备。5、拜访时相关费用的申请。三、拜访注意事项1、服装仪容、言行举止要体现本公司的形象。2、尽可能地建立一定程度的私谊，成为核心客户。3、拜访过程可以视需要赠送物品及进行一些应酬活动（提前申请）。4、拜访时发生的公出、出差行为依相关规定管理。四、拜访后工作1、拜访应于两天内提出客户拜访报告，呈主管审核，并于一周内核销费用。2、拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应即时进行跟踪处理

55、。3、拜访后续工作结果列入员工考核项目。五、拜访工作检查核实1、销售人员（1）销售人员应依据拜访计划表所订的内容，按时前往拜访客户，并根据拜访结果填制客户拜访报告表。（2）如因工作因素而变更拜访行程，除应向主管报备外，并须将实际变更的内容及停留时数记录于拜访计划表内。2、销售主管 （1）审核销售拜访报告表时，应与拜访计划表对照，了解销售人员是否依计划执行。（2）每周应依据销售人员的拜访计划表与销售拜访报告表，以抽查方式用电话向客户查询，确认销售人员是否依计划执行，或不定期亲自拜访客户，以查明销售人员是否依计划执行。3、注意事项（1）销售主管应使销售人员确实了解填制拜访计划表并按表执行之目的，以

56、使销售工作推展更顺畅。（2）销售主管检查销售人员的拜访计划实施时，应注意技巧，尤其是向客户查询，须避免造成以后销售人员工作的困扰与尴尬。 （3）拜访计划的实施检查结果，应作为销售人员考核的重要参考。第五章 销售工作日志管理第六条工作日志管理规定一、销售日志管理流程1、 销售人员每日应将当日的工作内容，详细填入工作日志，并呈部门主管。2、前一日的销售工作日志，应于当日22时前交出，不得延误。3、 销售主管检查销售人员所呈的工作日志后，转呈部门经理批示。4、部门经理将各销售主管转呈的工作日志批示后，交内勤加以分析，作为制定修正销售计划的依据。二、销售日志检查要点1、销售主管应依据拜访工作计划落实相

57、关规定，确认销售人员是否按照拜访计划执行。2、销售主管将销售人员所呈的销售工作日志与客户采购单及实采药品统计表等核对，以确认日志记录的正确性。3、销售主管对销售人员所提出的问题提出处理对策，并及时予以沟通，如未能解决的及时上报。4、部门经理综合审查各销售区域所呈的销售工作日志，出现异常情况，应立即加以处理。5、销售内勤核对并统计工作日志的各项内容。依据工作日志与拜访计划表，计算个销售人员成功率与变动率，将统计资料呈核，并拟定对策供部门参考。第六章 销售管理第七条 工作职责1、树立品牌意识，提高独立开拓客户的能力，对销售渠道进行拓展、维护。2、积极、主动地调研、收集、整理行业内外内的相关信息，汇

58、总上报、反馈。3、培养团队精神、阳光精神，讲信誉、重品德，协同作战、共同发展。第八条 内部管理1、所有销售人员，按照部门相关工作要求，及时完成销售回款指标，以及公司或部门安排的其他临时性工作。对于相关工作未按时完成或出现工作失误的，要追究相关人员的责任，视情节轻重，给予10-100元现金处罚，并绩效对标，造成损失的要承担相关赔偿；如因工作未及时完成或出现工作失误造成重大损失的，向公司相关领导以书面报告形式反馈，交由公司做出处理。2、所有销售人员，务必保证手机24小时开机，如由于手机没电、故障等因素无法接通时，应及时向部门报备紧急联系方式。如未及时报备原因且无法联系到时，每出现一次扣除绩效1分。

59、因此造成重大工作失误时，从严处理。销售部 2015年8月5日第五篇：销售人员日常管理规定销售人员日常管理规定一、总则制定目的为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规定。凡在本公司从事销售的工作人员，均依照本规定所规范的体制管理。销售部负责本办法制定、修改 、废止、起草工作。总经理负责本办法制定、修改、废止、核准工作。二、一般规定1、出勤管理：销售人员应依照本公司管理制度，进行日常出勤考核。按规定的出勤时间上下班考勤。2、工作职责：销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列工作职责： 部门主管职责（1）负责推动完成公司制定的销售目标

60、。 （2）执行公司所交付的各项工作。（3）督导、指挥销售人员执行并完成公司任务。 （4）控制销售产品的经费开销。 （5）按时呈报销售合同，收款报告。（6）定期回访客户，借以提升服务品质，并考察销售团队及客户信用状况。 （7）提供后期公司产品的改善以及发展方向。销售人员职责1、基本事项（1）要以谦虚和气的态度和客户接触，并注意服装仪容的整洁。（2）对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。（3）不得无故在工作期间汹酒。（4）不得有挪用所收货款之行为。2、销售事项（1）了解产品使用及说明演示，能够根据客户需求提供解决方案。（2）了解公司研发产品的功能特点、技术性能