用友TurboCRM基本功能介绍-前后台

1、用友TurboCRM功能介绍用友软件股份有限公司CRM事业部 2012年 4月 20日用友TurboCRM系统组成成CRM： 概念念简介KEY：系统设置置CRM：系统应用用什么是CRM？-CRM的衍生与与发展销售自动化（SFA）管理销售业务管理销售人员业绩考核管理销售人员业务活动呼叫中心（CC）改善客户服务流程提高服务响应速度提高服务工作效率提高客户满意度协同化、标准化、 规模化客户关系管理（CRM）解决企业前后台业务的整合构建移动办公和协同工作平台满足客户个性化的需求提高客户忠诚度和保有率市场、销售、服务与客户互动商业智能（BI）应用全面提升企业竞争力20世纪90年代关于CRM全球性产产品过

2、剩剩及产品品同质化化，使企企业发展展的主导导因素从从产品价价值转向向客户需需求，客户成为为企业的的核心资资源。客户关系系是指围围绕客户生命命周期发生、发发展的信信息归集集。客户关系系管理的的核心是是客户价值值管理，它将客客户价值值分为既既成价值值、潜在在价值和和模型价价值，通通过“一对一一”营销销原则，满满足不同同价值客客户的个个性化需需求，提提高客户户忠诚度度和保有有率，实实现客户户价值持持续贡献献，从而而全面提提升企业业盈利能力力。By用友TurboCRM2000什么是CRM？-CRM定义CRM的核心价价值建立以客客户为中中心的企企业CRM核心价值值客户价值值提升建立客户户价值金金字塔保持

3、VIP客户的价价值贡献献推动客户户向VIP转移客户获取取谁是我们们的客户户我们的客客户有何何特征我们的客客户需要要什么我们的交交付方式式是什么么客户保有有建立企业业化的客客户资源源持续的客客户关系系维护提高客户户满意度度延长客户户生命周周期树立以客客户为中中心的先先进经营营理念CRM核心价值值建立以客客户为中中心的精精细业务务规则基于客户户特征规划市场策略基于客户户需求组织适合合产品基于客户户类别设计销售方式基于客户户状况提供有效效服务“一对一”营销CRM核心价值值建立以客客户为中中心的精精细业务务规则完整客户户生命周周期管线线管理精细营销销CRM核心价值值客户忠诚度客户利润客户潜力客户影响力

4、构建以客客户为中中心的量量化评估估体系CRM核心价值值固化业务务规则建立量化化管理能能力支持信息息共享实现能力力复制建设以客客户为中中心的共共享信息息平台CRM核心价值值全面提升升企业竞竞争力！CRMCRM核心价值值用友TurboCRM主要功能能全球领先先的客户户经营管管理平台台CRM与ERP是区别CRM与ERP产生背景CRM：生产能力过剩，企业关注如何吸引更多的客户、如何提高老客户的满意度和忠诚度，提高市场占有率。ERP：生产能力不足，企业需要整合内部资源，提高效率、降低成本，生产更多产品。 使用人员CRM：市场、销售、服务部门。ERP：制造、财务、物流、人力资源部门。管理对象CRM：客户、

5、合作伙伴、竞争对手、市场、商机、服务、员工等。ERP：资金流、物流、人力资源等企业内部资源。系统价值CRM：对外增加收入、提高占有。ERP：对内提高效率、降低成本。在用友 All-in-One 体系无缝整合。组织架构构员工与角角色客户化平平台KEY企业的组组织架构构是由部部门及部部门间的的关系决决定的部门由什什么决定定部门关系系由什么么决定？区域业务区域关系系业务关系系业务结构构区域结构构业务结构构CRMU8UFIDA北京分公公司销售实施上海分公公司A1B1B1B1A2A2B2B2B2B2B2B2A3A3A3A3A3A3A3A3A3A3A3A3A3A3A3A3业务结构构区域结构构业务结构构CR

6、MUFIDA北京分公公司销售实施上海分公公司A1B1C1C1B1A1B1C1C1B1A1B1C1C1B1组织架构构员工与角角色客户化平平台KEY角色 角色是某些功能权限、数据权限集合的载体； 角色可以自由定义； 角色需要依靠员工体现集合在角色中的权限员工员工必须存在于唯一的部门中用友TurboCRM系统中员工数可以不受限制，但可登录的员工数不可超过许可证中的并发数权限数据权限分五类：负责员工 、相关员工、负责部门、相关部门、全部功能权限分三类：无、查看、操作员工的权限由分配的角色及员工所在的部门决定员工权限可在角色的基础上进行微调（微调后如果调整其对应的角色，员工的权限为调整后角色的权限）多对

7、多角色、员员工、权权限管理理组织架构构员工与角角色客户化平平台KEY客户化平平台系统提供供强大的的客户化化平台，为客户户进行系系统应用用的拓展展提供基基础。同同时，自自定义的的消息机机制，使使得内部部信息的的交互提提醒变得得更加人人性化，更加贴贴近客户户的实际际需求。自定义字字段自定义对对象对象字段段映射自定义按按钮/链接自定义菜菜单自定义消消息机制制自定义业业务逻辑辑快速新增增设置查重和全全文检索索设置审批流定定义客户化平平台对象（包括自定义对象）自定义属性自定义提醒字段映射引用(两个对象的关联)其他类型属性事件提醒时间提醒自定义按钮/链接/菜单对象映射属性映射超链接编写代码实现其他功能自定

8、义业务逻辑事件业务逻辑时间业务逻辑自定义对对象例如：某某保险公公司车险险业务，需要记记录客户户的爱车车信息，而每个个客户的的爱车数数量是不不等的，这时需需要通过过自定义义对象建建立“车车辆信息息”进行行客户爱爱车信息息的管理理。什么是对对象？对象就是是某类信信息的集集合体。例如：客户、联系人人、订单单等。通过字段段引用将两对象象进行关关联自定义属属性属性类型型系统提供供的属性性设置包包括多种种数据类类型及显显示方式式，支持持针对列列表选择择型属性性定义备备选内容容。同时时，系统统还支持持设定相相关属性性是否为为系统级级必须填填写项，以及是是否是字字段级权权限控制制项、是是否审计计字段、是否唯唯

9、一值数数据等特特殊设置置。自定义属属性属性设置置自定义属属性设置置说明：字段名：以字母母开头，只能包包含字母母和数字字（必填填项）字段标签签：系统统界面显显示信息息长度：信信息长度度限制默认值:新增时带带出默认认值必填：该该属性是是否为必必填项审计字段段：系统统会记录录该属性性的变更更信息批量更新新：可以以批量修修改对象象中该属属性数值值取值唯一一：对象象中该属属性值不不可重复复大小写敏敏感：区区分大小小写字段级控控制：该该属性由由指定角角色可编编辑自定义属属性引用该属性可可以引用用指定对对象，将将两个对对象进行行关联，并带入入被引用用对象的的其他信信息。自定义属属性字段级控控制针对有特特殊意

10、义义的属性性字段，系统支支持针对对单一字字段的操操作权限限控制，即字段段级控制制。帮助助客户实实现在多多业务环环节间进进行信息息传递共共享的过过程中保保证数据据的完整整性及权权限的严严密性。自定义消消息机制制消息机制制分两类类：事件件提醒、定时提提醒事件提醒醒：对象象变更时时提醒定时提醒醒：指定定时间提提醒提醒人员员：对象映射射指定需要要映射的的两个对对象指定两个个对象中中映射的的属性在对象映映射设置置完成后后，在源源对象下下新增目目标对象象时，系系统会将将源对象象属性值值自动带带入目标标对象属属性中。自定义菜菜单、自自定义按按钮/链接自定义菜菜单可以以增加菜菜单项，并为其其添加链链接、PHP

11、代码、JSCode；调整菜单单显示顺顺序；自定义按按钮/链接可以以为按钮钮/链接增加加链接、PHP代码、JSCode及其他功功能，例例如：增增加负责责员工、相关员员工对象信息息的建立立、维护护分类信息阶段、状态流程管理业务角色业务逻辑列表布局相关对象模板管理过滤条件查看页面布局页面布局可采取的动作提醒设置审批流管理对象依靠靠分类实实体化；属性、显显示界面面、阶段段、流程程、动作作等信息息为分类类分支；全文检索索全文检索可全文检索的信息索引的建立索引内容的显示新建数据查重用友TurboCRM系统提供供了信息息检索功功能，便便于根据据关键字字查询信信息。全文检索索功能模模块：全文检索索的内容容全文

12、检索索内容包包括：1、客户；2、联系人人；3、线索全文检索索的建立立全文索引引的建立立：1、系统中中录入客客户、联联系人、线索信信息时系系统自动动生成索索引；2、批量导导入的客客户客户户、联系系人、线线索信息息时需要要手动生生成索引引全文检索索的显示示显示名称称、创建建人、创创建时间间按照快速速查看字字段设置置显示新建数据据查重查重功能能设置保存新增增客户时时，如数数据的部部分重合合系统即即发出提提醒快速新增增用友TurboCRM系统提供供了快速速、便捷捷的信息息新增方方式快速新增增快速新增增要求员员工录入入必要的的信息即即可。快速新增增界面快速新增增指定各对象新增数据时必要的属性设置快速新增

13、对象是否显示快速新增用友TurboCRMCRM界面CRM界面用友TurboCRM-CRM模块线索：线索列表表、收藏藏夹、回回收站客户：客户列表表、批量量分配部部门、批批量分配配员工、无负责责员工客客户分配配、生命命周期管管理、初初始账务务、帐户户明细、信用管管理、资资产、收收藏夹、回收站站联系人：联系人列列表、联联系人分分配、收收藏夹、回收站站市场管理理：营销活动动列表、市场行行动、网网站营销销、搜索索营销、竞争管管理、收收藏夹、回收站站行动：列表布局局、过滤滤条件、行动费费用编辑辑页面布布局、动动作权限限分配、一般行行动、会会议行动动、邮件件行动、短信行行动、电电话行动动、费用用项目列列表、

14、费费用审核核销售管理理：机会列表表、机会会明细列列表、销销售机会会分配、销售机机会评论论、销售售机会阶阶段查询询、销售售行动、销售进进度控制制、销售售 费用用控制、阶段费费用控制制、销售售预测、销售计计划列表表、销售售分析列列表、报报价单、报价单单明细、收藏夹夹、回收收站销售机会会：类型设置置、列表表布局、过滤条条件、相相关对象象、模板板管理、机会明明细编辑辑页面布布局、销销售机会会阶段、阶段相相关对象象、业务务角色订单：订单列表表、订单单明细列列表、预预收、收收款、交交付、订订单行动动、发票票、发票票明细、收藏夹夹、回收收站服务：服务请求求、服务务计划、服务工工单、服服务队列列、服务务行动、

15、收藏夹夹、回收收站资源中心心：知识、资资源、内内部交流流、在线线用户、通讯录录、员工工信息列列表、部部门信息息列表、工作移移交、其其他行动动、费用用审核、费用计计划列表表、费用用分析列列表、产产品、价价格表、价格表表浏览、收藏夹夹、回收收站客户调查查：问卷列表表、调查查答卷列列表、收收藏夹、回收站站报表分析析：报表、仪仪表板列列表、工工作报告告、收藏藏夹、回回收站用友TurboCRM桌面KEY切换、版版本查看看、语言言切换、界面颜颜色、字字体大小小桌面、个个人设置置、电子子邮件、手机短短信、登登出快速新增增、最近近查看、日程、提醒、自定义义桌面项项（收藏夹夹、自定定义查询询、仪表表盘）用友Tu

16、rboCRM桌面设置置快速新增增设置、最近查查看设置置、日程程设置、提醒设设置、自自定义项项设置。可调整整显示行行数和排排列顺序序。用友TurboCRM-线索列表表新建、列列表查询询、列表表布局调调整、加加入收藏藏夹、统统计分析析、批量量更新、批量删删除、导导入、导导出、打打印、线线索转化化、批量量创建行行动（邮邮件、短短信、一一般行动动、会议议行动、电话行行动）定制查询询、高级级查询、统计、快速查查询用友TurboCRM-更改类型型线索、客客户、联联系人可可以更改改类型，更改类类型按钮钮在查看看页面用友TurboCRM-客户列表表新建、列列表查询询、列表表布局调调整、加加入收藏藏夹、统统计分

17、析析、批量量更新、批量删删除、导导入、导导出、打打印、批批量创建建行动（邮件、短信、一般行行动、会会议行动动、电话话行动）定制查询询、高级级查询、统计、快速查查询用友TurboCRM-客户合并并客户合并并功能按按钮在客客户的查查看页面面为客户批批量分配配负责/相关部门门用友TurboCRM-客户批量量分配部部门用友TurboCRM-客户新增增的相关关对象V6.0第三期版版本中，在客户户下新增增了竞争争订单、竞争对对手、相相关客户户、服务务工单、市场活活动相关关对象“客户影影响关系系”保存存的是其其他客户户与当前前客户的的影响力力关系，可以指指定影响响和被影影响的客客户，影影响类型型和影响响强度

18、，并提供供图形显显示用友TurboCRM-客户影响响关系用友TurboCRM-客户批量量分配员员工批量分配配员工步步骤与分分配部门门相同用友TurboCRM-无负责员员工客户户分配参考V5.1的功能，即对于于当前没没有任何何负责员员工的客客户信息息，可以以抢过来来分配给给自己，同时，把自己己的所在在部门，当做客客户的负负责部门门6.0的客户生生命周期期定义同同V51，使用Flash绘图方式式，且支支持穿透透查看用友TurboCRM-客户生命命周期用友TurboCRM-初始账务务初始账务务的使用用与V5.1相同，直直接在页页面上输输入后点点击保存存即可用友TurboCRM-账务明细细列表方式式查

19、看订订单/预收/销售收款款的明细细信息用友TurboCRM-信用管理理设置客户户的信用用额度和和期限，直接在在页面上上输入后后点击保保存即可可用友TurboCRM-资产资产是V6.0加入的一一种新的的对象类类型，概概念理解解类似于于产品，是客户户已经购购买的产产品用友TurboCRM-联系人列列表新建、列列表查询询、列表表布局调调整、加加入收藏藏夹、统统计分析析、批量量更新、批量删删除、导导入、导导出、打打印、批批量创建建行动（邮件、短信、一般行行动、会会议行动动、电话话行动）定制查询询、高级级查询、统计、快速查查询用友TurboCRM-联系人影影响关系系联系人的的影响关关系使用用方法与与客户

20、影影响关系系相同用友TurboCRM-市场活动动列表新建、列列表查询询、列表表布局调调整、加加入收藏藏夹、统统计分析析、批量量更新、批量删删除、导导入、导导出、打打印定制查询询、高级级查询、统计、快速查查询用友TurboCRM-网站营销销列表网站营销销可以创创建用于于在线填填写的表表单，收收集线索索和填写写调查问问卷功能能用友TurboCRM6.0-网站营销销应用用友TurboCRM-搜索营销销用友TurboCRM-销售机会会新建、列列表查询询、列表表布局调调整、加加入收藏藏夹、统统计分析析、批量量更新、批量删删除、导导入、导导出、打打印、定制查询询、高级级查询、统计、快速查查询用友Turbo

21、CRM-销售机会会拆分明明细在机会明明细列表表中可以以查看详详细的产产品信息息用友TurboCRM-销售机会会分配销售机会会的分配配与客户户的分配配方式相相同用友TurboCRM-销售机会会评论销售机会会评论列列表可以以查看所所有销售售机会下下的评论论信息用友TurboCRM-销售机会会阶段查查询查询处于于各阶段段中的销销售机会会用友TurboCRM-销售进度度控制显示对应应的销售售机会所所处状态态，图形形含义有有鼠标提提示用友TurboCRM-阶段费用用控制查询销售售机会各各阶段下下的费用用信息用友TurboCRM-销售预测测用友TurboCRM-销售计划划销售计划划是销售售分析的的数据依依

22、据，与与销售分分析配套套使用用友TurboCRM-销售分析析销售分析析是根据据销售计计划中的的设定与与实际发发生的数数值进行行对比新建、列列表查询询、列表表布局调调整、加加入收藏藏夹、统统计分析析、批量量更新、批量删删除、导导入、导导出、打打印定制查询询、高级级查询、统计、快速查查询用友TurboCRM-报价单用友TurboCRM-报价明细细在报价明明细列表表中可以以查看详详细的产产品信息息用友TurboCRM-订单新建、列列表查询询、列表表布局调调整、加加入收藏藏夹、统统计分析析、批量量更新、批量删删除、导导入、导导出、打打印、开开发票定制查询询、高级级查询、统计、快速查查询用友TurboC

23、RM-订单明细细在订单明明细列表表中可以以查看详详细的产产品信息息新建、列列表查询询、列表表布局调调整、批批量更新新、批量量删除、导出、打印定制查询询、高级级查询、统计、快速查查询用友TurboCRM-预收用友TurboCRM-收款新建、列列表查询询、列表表布局调调整、批批量更新新、批量量删除、导出、打印定制查询询、高级级查询、统计、快速查查询用友TurboCRM-交付新建、列列表查询询、列表表布局调调整、批批量更新新、批量量删除、导出、打印定制查询询、高级级查询、统计、快速查查询用友TurboCRM-发票新建、列列表查询询、列表表布局调调整、加加入收藏藏、统计计分析、批量更更新、批批量删除除

24、、导入入、导出出、打印印定制查询询、高级级查询、统计、快速查查询用友TurboCRM-发票明细细在发票明明细列表表中可以以查看详详细的产产品信息息用友TurboCRM-服务请求求新建、列列表查询询、列表表布局调调整、加加入收藏藏、统计计分析、批量更更新、批批量删除除、导入入、导出出、打印印、批量量生成工工单、批批量分配配所有者者、批量量收回所所有者定制查询询、高级级查询、统计、快速查查询新建、列列表查询询、列表表布局调调整、加加入收藏藏、统计计分析、批量更更新、批批量删除除、导入入、导出出、打印印、批量量生成服服务计划划、批量量生成工工单、批批量分配配所有者者、批量量收回所所有者定制查询询、高

25、级级查询、统计、快速查查询用友TurboCRM-服务计划划新建、列列表查询询、列表表布局调调整、加加入收藏藏、统计计分析、批量更更新、批批量删除除、导入入、导出出、打印印定制查询询、高级级查询、统计、快速查查询用友TurboCRM-服务计划划列表查询询、列表表布局调调整、打打印定制查询询、高级级查询、统计、快速查查询用友TurboCRM-服务队列列新建、列列表查询询、列表表布局调调整、加加入收藏藏、批量量更新、批量删删除、导导入、导导出、打打印定制查询询、高级级查询、统计、快速查查询用友TurboCRM-知识新建、列列表查询询、列表表布局调调整、加加入收藏藏、批量量更新、批量删删除、导导入、导导出、打打印、日日程定制查询询、高级级查询、统计、快速查查询用友TurboCRM-资源对象象新建、列列表查询询、列表表布局调调整、加加入收藏藏、批量量更新、批量删删除、导导入、导导出、打打印定制查询询、高级级查询、统计用友TurboCRM-内部交流流列表查询询、打印印定制查询询、高级级查询、统计用友TurboC