中国3·15消费者权益调查报告网民健康篇

1、目 录2019中国大健康产业重点舆情及行业透视22019中国医美行业透视/盘点2019中国保健品行业透视/盘点2019中国大健康产业发展概况12019中国生物医药行业透视/盘点2019中国大健康产业发展剖析34562019中国大健康产业发展概况01多重社会因素加大医疗市场供给缺口多重的社会因素，如人口老龄化，二孩生育，城市化推进和人口迁移等，都在提高社会对于医疗资源的需求，加大医疗 市场的供给缺口。人口老龄化：中国已于1999年进入老龄社会，是较早进入老龄社会的发展中国家之一。 目前，中国65岁及以上老人所占比重已经接近10%，到2030年，中国65岁以上的人口占 全国总人口的比重将提高到18

2、.2%。2014年中国每千名老人拥有的养老床位数只有26张， 而发达国家是50-70张，其中还有一部分是社区照料中心的一些非护理床位。全面二孩政策：2016年1月1日，中国“全面二孩”政策正式实施。而目前，许多地区妇 幼保健人员总量和编制不足，相关医疗卫生服务体系资源要素配置不能满足医疗需求。城市化推进与人口迁移：2016年，中国户籍人口城镇化率为41.2%，常住人口城镇化率已 经达到57.4%。 中国城市人口增长中最大的一部分是农民工，但还很难享受到健康保险以 及价格可承受的医疗。中国居民收入水平不断提升2014年至2018年，中国居民人均消费支出均保持7%以上的增长水平，2018年居民消费

3、水平达到19853元，人们的消费 能力不断提升。图1-1 2014-2018年中国居民人均消费支出及增长率14491157121711118322198538.4%8.9%7.1%8.4%00.020.040.060.080.105000100001500020000250002014201820152016居民人均消费支出（元）2017增长率（%）数据来源：国家统计局，国内经济增长刺激医疗保健消费2014年至2018年，中国居民人均医疗保健消费支出均保持10%以上的增长水平。2018年居民人均医疗保健消费支 出达1685元，同比增长16.1%。中国国内经济增长及居民消费水平的提高刺激了居民医

4、疗消费需求的不断增长。图1-2 2014-2018年中国居民人均医疗保健消费支出及增长率104511651307168511.5%12.2%11.0%145116.1%00.050.10.150.205001000150020002014201820152016居民人均医疗保健消费支出（元）2017增长率%数据来源：国家统计局，2018中国大健康行业营收规模超过5万亿元数据来源：iiMedia Research（艾媒咨询）iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2013年到2018年，中国的大健康产业整体营收保持增长，2017年营收规模 达到4.4万亿元，2018年营收规模超过5

5、万亿元。图1-3 2014-2018年中国大健康产业整体营收情况及其增幅变化2.54.412.0%2.814.3%3.237.5%22.7%5.40.40.350.30.250.20.150.10.050012345620142015201720182016市场规模（万亿元）增幅大健康产业乱象横生大健康产业蓬勃发展的浪潮中，乱象横生、问题众多。市场监管的不规范、营销骗局层出不穷、假药频出等，不仅骗取 群众血汗钱，更是严重危害人民生命健康。市场管理不规范假药频出，黑市横行营销骗局层出不穷骗取群 众钱财危害生 命健康假医生假疫苗大健康产业受到全民关注艾媒舆情监测数据显示，随着现代生活节奏的不断加快

6、以及环境污染的加剧，健康隐患越来越多，关于的“大健康”的 讨论指数较高，大健康产业日益受到全民关注。数据来源：艾媒大数据商情舆情监控系统（）监测时间区间：2019年2月26日-3月5日图1-4 “大健康”的热度指数图图1-5 “大健康”的主题词云图江苏的大健康话题讨论热度指数最高艾媒大数据舆情监控系统数据显示，东部的大健康话题热度指数普遍高于中部和西部地区。其中，江苏（12.41%）、广 东（11.07%）、香港（9.19%）和北京（7.56%）等东部南部沿海城市的热度指数位居前列。图1-6 “大健康”的全国讨论热度指数区域分布图1-7 江苏省关于“大健康”的全国讨论热度指数最高数据来源：艾媒

7、大数据商情舆情监控系统（）监测时间区间：2019年2月26日-3月5日国家政策频频出台 关注大健康产业发展2012年国务院关于印发“十二五”器件深化医药卫生体制改革规划暨实施方案的通知提出了切实可行的新医改方案和“健康中国2020”的健康发展战略。2013年国务院印发关于加快发展养老服务业的若干意见， 提出到2020年全面建成功能完善、规模适度、覆盖城 乡的养老服务体系，养老服务产品更加丰富，市场机制 不断完善，养老服务业持续健康发展。2014年关于加快推进健康与养老服务工程建设的通知发布， 鼓励社会资本参与建设运营健康与养老服务项目。2015年民政部、发改委、教育部等十部委联合发布的关于鼓励

8、 民间资本参与养老服务业发展的实施意见，再次掀起了 对养老行业的重视。2017年在中国共产党第十九次全国代表大会上，习近平再次提 出实施健康中国战略，提出完善国民健康政策，为人民 群众提供全方位全周期健康服务。2018年国务院办公厅印发关于促进“互联网+医疗健康”发展 的意见，明确了支持“互联网+医疗健康”发展的鲜明 态度，突出了鼓励创新、包容审慎的政策导向。2019中国大健康产业重点舆情及行业透视022018-2019中国大健康产业舆情动态2018.04 2018年4月13日，一篇质 疑鸿茅药酒功效，广州医生 遭跨省追捕的报道成为公 众热议的焦点。2019年1月10日，广东医生 谭秦东因发帖

9、称“鸿茅药酒 是毒酒”，被该企业所在地 警方内蒙古凉城警方跨 省抓捕，随后被刑拘、逮捕。“鸿茅药酒”2018.077月15日，国家药品监督管理局发 布通告指出，长春长生生物科技有 限公司冻干人用狂犬病疫苗生产存 在记录造假等行为。7月16日，长生生物召回问题疫苗。7月22日，国家药监局负责人通报 长春长生生物科技有限责任公司违 法违规生产冻干人用狂犬病疫苗案件有关情况。2018.0727月6日，华海药业向国家药监 局报告在用于出口的缬沙坦原料 药中检出微量N亚硝基二甲胺 杂质的情况，主动向社会披露了 相关信息。华海药业在检出该杂 质后，立即暂停了所有缬沙坦原 料药国内外市场放行和发货。7月23

10、日，华海药业已完成国内所有原料药召回工作。“长生疫苗”“缬沙坦”2018-2019中国大健康产业舆情动态2018.11“编辑婴儿”2018.122019.012018年11月26日，来自中国深自媒体丁香园发文百亿保健帝2019年1月7日，有家长称，圳的科学家贺建奎在宣布，一国权健，和它阴影下的中国家庭江苏淮安黎城卫生院防保所给对名为露露和娜娜的基因编辑在网络刷屏引发关注。随后，权部分儿童口服过期脊髓灰质炎婴儿于11月在中国健康诞生。健官方微信号发布“严正声明”，减毒活疫苗。事件发生后，金这对双胞胎的一个基因经过修称“丁香医生”微信号发布的刷湖县委、县政府立即成立应急改，使她们出生后即能天然抵屏

11、文章百亿保健帝国权健，和指挥部。抗艾滋病。它阴影下的中国家庭不实，要截止到9日下午4点，确定全县这是世界首例免疫艾滋病的基求撤稿并道歉。共计145名儿童接种了过期脊因编辑婴儿。丁香医生通过微博回应：不会删灰疫苗。稿，对每一个字负责，欢迎来告。“权健”“过期疫苗”保健品行业热度指数最高艾媒大数据舆情监控系统数据显示，大健康产业的部分主要行业中，保健品行业热度指数较高。图2-1 大健康部分行业热度指数对比图数据来源：艾媒大数据商情舆情监控系统（）监测时间区间：2019年2月26日-3月5日医美、保健品及生物制药成为大健康产业问题重灾区艾媒大数据舆情监控系统数据显示，围绕“生物制药”被频繁提及的是生

12、物制药的高端设备、医药产业领域。而在保健 食品方面，“权健”“神药”“营养品”等被频繁提及；另围绕“医美”这一关键词，被提及较多的是“微整”“整形” 等方面的信息。图2-2 “生物制药” 主题词云数据来源：艾媒大数据商情舆情监控系统（）监测时间区间：2019年2月26日-3月5日图2-3 “保健品” 主题词云图2-4“医美” 主题词云2018-2019中国医美产业透视/盘点03中国医美行业营销模式发展历程数据来源：iiMedia Research（艾媒咨询）2016年至今电商时代来临各 大垂直移动互联 网平台、自媒体、O2O等多渠道营销2007年以前医美机构大部分 通过向传统媒体 投放广告来传

13、播 品牌2007-2016重金营销，百度 竞价时代，为自 身网页大手笔出 资购买排名中国医疗美容市场快速发展排名全球第三德勤发布数据显示，2018年全球医疗美容行业规模达到115亿美元，根据7.27%的年复合增长率计算，于2020年，全球 医疗美容行业市场规模将达到133亿美元。目前，美国在全球医疗美容市场占有率排名第一；中国排名第三，占有率为10% ,仅低于第二名巴西1个百分点。图3-1 2015及2020年全球医美行业市场规模及预测（单位：亿美元）2015年2020E946852018年115注：CAGR指复合年均增长率。数据来源： 德勤，iiMedia Research（艾媒咨询）中国医

14、疗美容市场行业规模快速扩张2015年，中国医美行业市场规模为870亿元人民币，预计2020年中国医美行业市场规模将达4640亿元，年均复合增长 率将达40%。图3-2 2015及2020年中国医美行业市场规模及预测（单位：亿人民币）2015年2020E87046402018年2470注：CAGR指复合年均增长率。数据来源： 德勤，iiMedia Research（艾媒咨询）2018-2019中国医美行业热点医美APP新氧完成E轮融资2018 年 9 月， 医美APP新氧宣布完成7000万美元E轮融资，由兰馨亚洲 投资集团领投，中银国际控股有限公司、中俄投资基金、经纬中国跟投，泰合资本继续担任财

15、务顾问。七部门开展严打非法医疗美容专项行动，查处2700余起案件2019年1月，央视新闻报道，国家卫生健康委、公安部等7部门联合开展的严厉打击非法医疗美容专项行动，一年多来共查处案件2700多件，重点打击生活美容机构非法开展医疗美容。医美事故频发2018年1月，一名大陆女子在台湾某知名医疗美容诊所做抽脂手术时猝死。2018年7月，深圳一女子1天连做3项整形手术,次日陷入昏迷6天后身亡。2019年1月，贵州整形口腔美容外科医院一名患者做隆鼻手术死亡。终端市场医美机构生产商医美行业初具规模，产业链初步形成上游中游医疗美容耗材生产商药品与器械制造商公立医院整形美容科大型连锁医院中小型民营整形医院小型

16、私人诊所消费者大型连锁美容机构是医美行业 发展趋势，将在整合中脱颖而 出。医疗美容材料以及材料供应商 进入中国市场，进而加剧市场 竞争。医美APP正成为引流获客重 要的阵地之一。下游来源：艾媒研究院自主研究及绘制经销商厂家直销 代理销售宣传渠道传单广告 搜索引擎 医美APP中韩医美消费者渗透率相差6倍iiMedia Research（艾媒咨询） 数据显示， 在18-40岁女性中，中国医美用户渗透率为7.4%，韩国为42.0%，二者之间有 近6倍的差距。艾媒咨询分析师 认为，中国医美消费还有近6倍 增长空间， 未来市场仍有很大 的增长空间。数据来源：Technavio，iiMedia Resea

17、rch（艾媒咨询）7.4%42.0%中国韩国6倍图3-3 2018中韩两国18-40岁女性医美用户渗透率男性消费者客单价高于女性近三倍11.1数据来源： 德勤，iiMedia Research（艾媒咨询）88.9iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，中国男性医美消费者的占比为11.1, 女性医美消费者的占比为88.9 。 虽然男性消费者比例小，但是他们更愿意为此消费。男性医美消费者的平均客单价为7025元，女性为2251元，男性平 均每单的花费是女性的2.75倍。图3-4 中国医美行业男女性消费对比近四成医美消费者客单价在5K-1W2001-5000元29.3%36.2%22.

18、5%1.7% 10.3%2000元以下2001-5000元5001-10000元10001-30000元30001元以上样本量：N=1283；调研时间：2019年2月图3-5 2019中国网民在医美消费上的客单价分布iiMedia Research（艾媒咨询） 数据显示，接近四成的消费者单 次消费金额在5K-1W区间内。另 外， 有近三成的人消费金额在 2K-5K区间。艾媒咨询分析师认 为，国人对“美”的追求不断提 升，刺激着医美需求进一步释放。 尽管医美消费客单价高，但医美 行业消费规模也将会进一步扩大。样本来源：草莓派数据调查与计算系统（Strawberry Pie）中国医美行业求美者心理

19、动因内因外因职业需要演员模特为了事业而整 容， 服兵役人群接受金 石矫正术数据来源：QusetMobile，iiMedia Research（艾媒咨询）错误归因将生活的遭遇、不顺利 归因于自身样貌， 希冀 通过医美改善现状取悦他人企图通过改变成别人需 要的容貌来取悦对方追求完美一些原本无需整形的人群，随着年龄增长出现斑点，皱 纹、完美主义的内心促使加 入整容队伍整容成瘾初尝整容变美的甜头， 为了锦上添花天生缺陷天生存在不足，如斜颈、 兔唇、面部斑痕等， 影 响到正常的生活逾六成消费者进行医疗美容消费后后自信心增强63.8%据一定优势。注：本题为多选，因此加总结果多于100%。样本来源：草莓派数

20、据调查与计算系统（Strawberry Pie）样本量：N=1283；调研时间：2019年2月50.0%17.2%17.2%6.9%增强自信心有更好的工作机会摆脱单身获取异性关注修复创伤图3-6 2019中国医美消费者在进行医疗美容消费后对其自身作用变化调查iiMedia Research（艾媒咨询） 数据显示，逾六成的受访者表示， 在进行医疗美容消费后感到自信 心增强，有半数受访者表示拥有 了更好的工作机会，17.2%的受 访者表示进行医疗美容消费后比 以前得到更多异性的关注，还有17.2%的受访者表示进行医疗美 容消费后摆脱了单身状态。艾媒 咨询分析师认为， 人们对提升“ 颜值” 的迫切需

21、求， 体现了“高颜值”在当今社会竞争中占逾七成消费者最关注医疗美容效果图3-7 2019中国网民对医美消费服务项目的关注因素分布3.5%注：本题为多选，因此加总结果多于100%。样本来源：草莓派数据调查与计算系统（Strawberry Pie）样本量：N=1283；调研时间：2019年2月8.6%19.0%20.7%29.3%41.4%48.3%75.9%过程的疼痛对隐私的保护医生的资质项目的恢复期机构的口碑项目的价格项目的安全性项目的效果iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，75.9%的受访者表示，项目的效果最为重要。此外，接近五成的受访者最关注 项目的安全性，此外项目的价格

22、（41.4%）、机构的口碑（29.3%）、项目的恢复期（20.7%）也是其关注的因素之一。网络是医美消费者主要获取信息的渠道35.3%注：本题为多选，因此加总结果多于100%。样本来源：草莓派数据调查与计算系统（Strawberry Pie）样本量：N=1283；调研时间：2019年2月30.4%17.3%12.0%1.4%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%网络电视户外广告亲友介绍报刊杂志其他iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，网络是医美消费信息来源的主要渠道，尤其是微博、微信等，已经成为当下社 会医美消费群体接受信息最主要的方式之一。此外电视广告（35.3%）

23、、户外广告（30.4）及亲友介绍（17.3%）也是医 美消费者获取医美资讯的主要途径之一。图3-8 2019中国网民对获取医美资讯的渠道分布60.0%50.2%50.0%近三成医美消费者遇隐私问题29.3%22.4% 22.4%13.8%8.6%3.5%隐私被泄露手术意外花钱没效果项目出现后遗症、并发症药品品质有问题其他样本来源：草莓派数据调查与计算系统（Strawberry Pie）样本量：N=1283；调研时间：2019年2月iiMedia Research（艾媒咨询） 数据显示，有近三成的受访者表 示在进行医美消费后，隐私遭到 泄露。此外，22.4%的受访者在 医美消费过程中出现过手术意

24、外， 22.4%的受访者表示进行医美消 费后达不到想要的效果。艾媒咨 询分析师认为，近年来，中国的 医疗美容行业飞速发展，带来了 重大发展机遇的同时也带来了医 疗水平和能力参差不齐等一系列 的问题。图3-9 2019中国医美消费者在医美消费过程中遇到的问题分布五成消费者选择与美容机构和解与美容机构和解向人民法院提起诉讼20.7%吞声忍气，自认倒霉3.5%向消费者协会投诉注：本题为多选，因此加总结果多于100%。样本来源：草莓派数据调查与计算系统（Strawberry Pie）样本量：N=1283；调研时间：2019年2月50.0%25.8%iiMedia Research（艾媒咨询） 数据显示

25、，在医美消费中遇到问 题，有五成的人会选择与美容机 构和解，25.8%的受访者表示会 向消费者协会投诉，20.7%的受 访者会向人民法院提起诉讼。也 有3.5%的受访者表示会吞声忍气， 自认倒霉，就此作罢。图3-10 2019中国网民医美事故的处理方式分布医美消费者首选公立医院公立医院iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，在选择进行医美消费的机构时，有超五成的受访者会选择公立医院，30.7%的受访者表示会选择连锁医疗整形美容专科机构，6.0%的受访者会选择小型私人诊所/医美工作室，也有6.0%的受访者表示会出国进行医美消费。艾媒咨询分析师认为，公立医院的的整形科凭其雄厚的医学技

26、术能力获得 较多的人信赖；而连锁医疗整形整形美容专科机构在客户的挖掘，消费环境的维护等，加上通过搜索引擎、电视、 海报等多方式综合营销，在获客上更具优势。连锁医疗整形 美容专科机构机构出国整形小型私人诊所/医美工作室注：本题为多选，因此加总结果多于100%。样本来源：草莓派数据调查与计算系统（Strawberry Pie）样本量：N=1283；调研时间：2019年2月曙光的消费者品牌认知度最高iiMedia Research （ 艾媒咨询） 数据显示，中国医疗美容消费者 对医美机构的认知度前五分别是 广州曙光医学美容医院有限公司（33.6%）、美莱医疗美容（连锁）医院集团（25.8%）、亚韩

27、医疗美容医院集团（20.5%）、 艺星医疗美容集团（18.4%）、 广州华美医疗美容医院有限公司（17.3%）。图3-11 2019中国网民对医美机构的认知度TOP533.6%25.8%20.5%18.4%17.3%注：本题为多选，因此加总结果多于100%。样本来源：草莓派数据调查与计算系统（Strawberry Pie）样本量：N=1283；调研时间：2019年2月广州曙光医学美容医院有限公司美莱医疗美容（连锁）医院集团亚韩医疗美容医院集团艺星医疗美容集团广州华美医疗美容医院有限公司选择医美机构最关注口碑iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，在选择进行医美消费的机构时，有近五

28、成的受访者表示最看重是机构的市场口 碑，近四成的受访者认为高资质的医师会使他们有更高的消费安心度，35.0%的受访者表示机构的品牌知名度也很影响其 消费行为决策。此外，先进的技术设备（28.6%）、优势的地理位置（7.8%）以及合理的价格（6.7%）也是选择医美机构 关注的重要因素。图3-12 2019中国网民对选择医美机构的关注因素分布48.4%注：本题为多选，因此加总结果多于100%。样本来源：草莓派数据调查与计算系统（Strawberry Pie）样本量：N=1283；调研时间：2019年2月38.2%35.0%28.6%7.8%6.7% 0.4% 口碑医师资质品牌知名度技术设备地理位置

29、价格其他价格虚高是最大问题0.4%注：本题为多选，因此加总结果多于100%。样本来源：草莓派数据调查与计算系统（Strawberry Pie）样本量：N=1283；调研时间：2019年2月3.5%9.2%13.4%19.4%21.2%42.8%57.2%其他卫生状况差使用“三无”产品无牌经营美容师无上岗资格会员服务含不平等条款虚假宣传产品价格虚高iiMedia Research（艾媒咨询）数据 显示，超五成的受访者表示当前医美 机构最大的问题是产品价格虚高，42.8%的人表示，虚假宣传来诱导消费也是业内一个大问题。此外，会员服 务含不平等条款（21.2%）、美容师无 上 岗 资 格 （ 19.

30、4% ） 、 无 牌 经 营（13.4%）、使用三无产品（9.2%）及卫生状况差（3.5%）都是医美行业存在的问题之一。“颜值经济”刺激 中国医疗美容市场飞速发展，然而与 庞大的市场需求相伴随的同时，各种 非法乱象也不断衍生，不利于医疗美 容健康发展。图3-13 2019中国网民眼中医美机构存在的问题调查结果分布医疗美容O2O平台分类业务类型盈利方式社区分享无盈利医师预约收取平台交易服务费折扣电商收取平台交易服务费医美咨询通过为用户介绍医美机构赚取佣金医美保险通过推介保险产品抽取服务费线下诊所扣除医生服务费后的用户消费金额提供的专业咨询服务是获客关键，平台通 过初步的咨询与消费者建立信任，实现

31、导 流或电商变现，典型代表有悦美、美呗等 。B2C类C2C类社区搭建和社区运营是取得用户信任和促使 用户决策的关键。典型的C2C类平台有新氧、 美黛拉、更美、美丽神器等。注：未穷尽所有医美O2O平台线上医疗美容：碧莲盛融资规模领先数据来源： iiMedia Research（艾媒咨询）公司轮次时间投资方融资金额（亿人民币）碧莲盛战略投资2018年1月华盖资本5.0联合丽格C轮2018年9月远洋资本4.0新氧D轮2017年12月经纬中国；挚信资本；鼎晖投资；安佰深Apax Partners；张曦轲；王华东4.0更美APPC轮2016年8月君联资本；腾讯；复星医药； 中信建投资本； 潮宏基集团；

32、苏宁环球3.5新氧D+轮2018年3月经纬中国；挚信资；兰馨亚洲2.0联合丽格B轮2017年6月金浦投资2.0PhiSkin芙艾学院B轮2017年5月君联资本；拾玉资本；锐盛投资Ares Management ；正奇金融1.2美呗B轮2018年6月深创投1.0欧华美科B轮2017年2月凯辉基金1.0PhiSkin芙艾学院A轮2016年12月汉鼎亚太1.0表5-6 2016-2018年中国医疗美容领域融资事件TOP10医美APP用户以女性为主艾媒北极星监测数据显示，就医疗美容APP新氧、更美、悦美以及美丽神器而言，在性别分布上，新氧美容男性、女性 用户占比分别为7.82%和92.18%;更美的男

33、女用户比例分别是6.60%和93.40%；悦美的男女用户比例分别是26.18%和73.82%，美丽神器的男女用户占比时40.77%和59.23%。总体而言，医美APP的用户以女性为主。图3-14 2019年1月新氧、更美、悦美以及美丽神器用户性别分布数据来源：艾媒北极星互联网产品分析系统（）医美APP用户主要在30岁以下艾媒北极星监测数据显示，就医疗美容APP新氧、更美、悦美以及美丽神器而言，在年龄分布上，医美APP的 主要用户主要聚焦30岁及以下群体，并受36岁及以上群体青睐。图3-15 2019年1月新氧、更美、悦美以及美丽神器用户年龄分布数据来源：艾媒北极星互联网产品分析系统（）医美AP

34、P用户收入集中在5K以下艾媒北极星监测数据显示，就医疗美容APP新氧、更美、悦美以及美丽神器而言，在收入分布上，医美APP的用户主要收入集中在5K以下。图3-16 2019年1月新氧、更美、悦美以及美丽神器用户收入分布数据来源：艾媒北极星互联网产品分析系统（）两成受访者使用过医美APP18.0%82.0%有没有分享个人医美 体验, 41.2%样本来源：草莓派数据调查与计算系统（Strawberry Pie）样本量：N=1283；调研时间：2019年2月获取医美资讯, 51.0%iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，近两成的受访者使用过医美APP，其中的51.0%的受访者，表示使

35、用医美APP主要为了获取医美资讯，41.2%的受访者表示使用医美APP是为分享个人医美经验，还有7.8%表示是为了进行医 美消费。图3-17 2019中国网民使用医美APP的原因分 布进行医美消费,7.8%图3-18 2019中国网民使用医美APP使用情况调查分布瘦身和皮肤美容资讯最受关注iiMedia Research（艾媒咨询） 数据显示，在对医美APP的资 讯上，29.5%的受访者表示， 皮肤美容是最常关注的资讯类 别，其次是牙齿美容类资讯， 关注瘦身资讯的受访者占比23.5%。皮肤美容29.5%牙齿美容27.4%瘦身23.5%注：本题为多选，因此加总结果多于100%。样本来源：草莓派数

36、据调查与计算系统（Strawberry Pie）样本量：N=1283；调研时间：2019年2月透明的消费流程信息是医美APP用户的最大需求13.7%注：本题为多选，因此加总结果多于100%。样本来源：草莓派数据调查与计算系统（Strawberry Pie）样本量：N=1283；调研时间：2019年2月17.7%37.3%37.5%49.1%50.0%提供维权服务降低消费风险提供消费者的分享案例提供低价的医美项目提供金融及保险服务提供高资质的医美商家提供透明的消费流程信息iiMedia Research（ 艾媒咨询） 数据显示，五成的受访者表示 希望医美APP能够提供透明的 消费流程信息， 另外

37、， 49.1% 的受访者表示希望医美APP能 够提供高资质的医美商家， 37.5% 的受访者表示希望医美 APP能提供金融及保险服务， 17.7% 的受访者表示是希望看 到消费者的分享案例， 13.7% 的受访者希望医美APP能够提 供维权服务以降低消费风险。图3-17 2019中国网民使用医美APP的需求调查结果分布2019中国保健品行业透视/盘点042018-2019中国保健品行业热点跨省追捕“鸿茅药酒”2018年6月，中共中央办公厅印发了关于加强公立医院党的建设工作的意见。公立医院实行党委领导下的院长负责制，且二级及以上公立医院院长不可兼任党委书记，把党的领导融入医 院治理，这意味着公立

38、医院的党建有了新纲领。2019年1月16日，田淑平发布网文称其3岁女儿被诊断为“幽门螺杆菌感染”后，每日大量服用无限极8种产品， 后被多家医院诊断为心肌损害、低血糖等病症 。1月19日，西安市工商局已责成工商雁塔分局对无限极陕西分公司 是否涉嫌虚假宣传进行立案调查；责成蓝田县市场监督管理局对事件中经销商樊乐是否涉嫌虚假宣传进行立案调查 。无限极事件自媒体“丁香医生”起底权健集团2018年12月25日，自媒体“丁香医生”发布文章百亿保健帝国权健，和它阴影下的中国家庭，揭露权健 集团保健品夸大宣传功效，贻误患者病情导致患癌女孩去世。2019年1月1日，天津市委、市政府责成市市场监管委、市卫健委和武

39、清区等相关部门成立的联合调查组，依法 对其涉嫌犯罪行为立案侦查。同时，相关部门依法查处取缔不符合消防安全规定的火疗养生场所、开展集中打 击清理整顿保健品乱象专项行动。2017年中国保健品生产企业数量已超两千家200022262104190617571720100050001500300025002000391450483534571597201220132014201520162017规模以上保健品企业数量其他保健品企业数量数据来源：食品药品监督管理局、iiMedia Research（艾媒咨询）图4-1 2012-2017年中国保健品企业数量分布（单位：亿美元）逾四成认为保健品是补品9.4%

40、14.2%43.4%33.0%食品药品补品营养品在一定程度上调节身体 机能的产品iiMedia Research （ 艾媒咨询）数据显示，逾四成的受访者认 为，保健品是补品保养品，超 三成的受访者认为保健品是指 在一定程度上能够调节身体机 能的产品，有14.2%认为保健品 是药品，更有9.4%认为保健品 是食品。图4-2 2019中国网民对保健品的印象分布调查样本来源：草莓派数据调查与计算系统（Strawberry Pie）样本量：N=1283；调研时间：2019年2月行业态势：消费升级激活保健品市场需求保健品市场渗透率增长空间大：中国各年龄段保健品渗透率 普遍低于美国，仅为美国的三分之一，中

41、老年群体的差异更 为明显。人均支出与成熟市场国家差距大：中国人均保健品支出水平 远低于发达国家，仅为美国的15%，和日本的18%，成长空 间大。保健品市场的线上渠道发展快：线上渠道正在逐步侵蚀药店 的市场份额，成为第二大销售渠道。1230%60%80%65岁以上5564岁4554岁3544岁2534岁24岁及以下20%40%美国中国图4-2 2018年中国与美国各年龄段 保健品渗透率对比050010001500中国日本美国法国德国英国数据来源：UNData；iiMedia Research（艾媒咨询）图4-3 2018年中国与各国保健品人均支出对比（人民币）线下渠道是中国保健品主要销售份额渠道

42、图4-5 2018年中国保健品销售份额渠道分布22%22%5%51%零售药店电商渠道商业超市其他线下渠道线下渠道以无限极、安利、完美等为代表的直销渠 道模式占据超过一半的总体市场份额。电商渠道平台型电商：占线上渠道的60%，以本土 品牌居多，如汤臣倍健、康恩贝等本土知名企业；跨境电商：占线上渠道的16%，保税仓发 货或海外直邮；海外代购：占线上渠道的24%，主要以淘 宝和微信平台为主。近四成网民买过保健品，药房是主要购买渠道37.5%62.5%有 没有图4-6 2019中国网民保健品购买使用情况调查结果分布8.5%17.0%21.7%22.6%30.2%超市 医院 网购 专卖店 药房样本来源：

43、草莓派数据调查与计算系统（Strawberry Pie）样本量：N=1283；调研时间：2019年2月图4-7 2019中国网民保健品购买渠道调查结果分布iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，近四成的受访者表示曾购买过保健品，其中30.2%的受访者会选择在药店购 买，22.6%选择在专卖店购买，另外网购（21.7%）、医院（17.0%）及超市（8.5%）也是主要购买渠道之一。网络是保健品消费者的主要信息来源29.3%样本来源：草莓派数据调查与计算系统（Strawberry Pie）样本量：N=1283；调研时间：2019年2月网络55.7%电视广告45.3%亲朋推荐医生或专业人

44、士建议杂志报刊户外广告其他0.9%2.8% 17.0% 25.5%iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，逾半数的受访者表示 主要通过网络了解保健品资讯，45.3%的人表示电视广告也是他 们了解保健品的途径之一，另外 亲朋推荐（29.3%）、医生或专 业人士建议（25.5%）及杂志报 刊（17.0%）也是获取保健品信 息的主要渠道之一。图4-8 2019中国网民获取保健品信息渠道分布注：本题为多选，因此加总结果多于100%。功效是选购保健品的主要动因57.6%样本来源：草莓派数据调查与计算系统（Strawberry Pie）样本量：N=1283；调研时间：2019年2月24.5%

45、9.4%3.8%2.8%1.9%功效品牌影响力价格促销口碑包装iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，57.6%的受访者表示选购保健品的最主要动因是功效，24.5%的人表示品 牌影响力也是影响他们选购保健品的一个重要原因。此外，9.4%的人表示，价格是其选购保健品的主要动因。促销、 口碑和包装也是保健品消费重要动因之一。图4-9 2019中国网民保健品消费的动因调查分布营养补充类保健品最受欢迎iiMedia Research（艾媒咨询） 数据显示，近七成的受访者表示 曾购买过营养补充类保健品，37.7%购买过传统滋补类保健品， 例如燕窝、西洋参等。另外，疾 病养护类（27.4%）

46、、美颜塑身类 （ 28.3% ） 、 明目减压类 （ 19.8% ） 、 内 分 泌 调 节（17.0%）和备孕类（10.4%）保健品也颇受消费者青睐。图4-10 2019中国网民保健品消费的品类偏好分布注：本题为多选，因此加总结果多于100%。10.4%样本来源：草莓派数据调查与计算系统（Strawberry Pie）样本量：N=1283；调研时间：2019年2月17.0%19.8%27.4%28.3%37.7%67.9%备孕（如叶酸）内分泌调节（如月见草）明目减压（如褪黑素）疾病养护（如关节养护）美颜塑身（如胶原蛋白）传统滋补（如西洋参）营养补充（如维生素）近五成消费者保健品月消频率达3-

47、5次37.7%47.2%15.1%1-2次3-5次5次以上34.9%24.5%29.2%500元以下501-1000元1001-3000元3001-5000元5001元以上样本来源：草莓派数据调查与计算系统（Strawberry Pie）样本量：N=1283；调研时间：2019年2月iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，近五成的受访者表示其保健品消费频率为3-5次/月，37.7%的受访者表示， 每个月会购买一到两次保健品。此外，有15.1%的受访者表示，每个月会进行5次以上的保健品消费。而在保健品的消费 金额分布看来，34.9%的受访者保健品月消费在500元以下，29.2%的受

48、访者保健品月消费在1001-3000元间，24.5%的 受访者保健品月消费在501-1000元间。图4-11 2019中国网民保健品月消费的频率分布图4-12 2019中国网民保健品消费的金额分布4.8%6.6%华中地区居民的保健品购买比例最高6.9%14.4%25.1%25.9%27.7%西南华东华南华中华北西南华东华北华南华中样本来源：草莓派数据调查与计算系统（Strawberry Pie）样本量：N=899；调研时间：2019年1月iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，从消费者的地区来看，华中地区居民的保健品购买比例最高。图4-13 2019中国网民保健品消费的地区分布超

49、三成消费者购买过临期或过期商品9.4%样本来源：草莓派数据调查与计算系统（Strawberry Pie）样本量：N=1283；调研时间：2019年2月16.0%17.0%26.4%31.1%其他包装破损服用后出现不良反应购买后产品价格大幅下降产品临近或超过保质期iiMedia Research（艾媒咨询） 数据显示，超三成消费者曾购买 到临期或过期的保健品，26.4% 的人试过在购买保健品后其价格 大幅下降，17.0%的人表示曾试 过服用后出现不良反应的情况， 16.0%的人遇到保健品包装破损 问题。图4-14 2019中国网民保健品消费的问题分布逾三成人会选择申请退款iiMedia Rese

50、arch（艾媒咨询） 数据显示，在保健品消费中遇到 问题时，32.1%消费者表示会将 产品搁置，自认倒霉，31.1%的 人表示会申请退货退款，22.6% 的人表示会投诉商家，3.8%的人 会在社交平台曝光商家， 还有3.8%的人会向商家索取赔偿。图4-15 2019中国网民保健品消费问题的解决方式分布32.1%31.1%22.6%3.8%3.8%6.6%样本来源：草莓派数据调查与计算系统（Strawberry Pie）样本量：N=1283；调研时间：2019年2月美容护体是保健品消费的最主要用途图4-16 2019中国网民保健品消费的用途分布自用送礼88.7%11.3%图4-17 2019中国

51、网民保健品消费的目的分布美容护肤预防病症61.3%27.4%注：“2019中国网民保健品消费的目的分布”为多选，因此加总结果多于100%。样本来源：草莓派数据调查与计算系统（Strawberry Pie）样本量：N=1283；调研时间：2019年2月价格虚高是保健品市场的最大问题价格虚高54.8%虚假宣传，不存在其宣传的功效50.2%推销手法多样，类似传销39.9%市场监管力度不足11.3%注：本题为多选，因此加总结果多于100%。样本来源：草莓派数据调查与计算系统（Strawberry Pie）样本量：N=1283；调研时间：2019年2月iiMedia Research（艾媒咨询） 数据显

52、示，针对2019中国网民 眼中保健品市场的问题调查结果分布方面，价格虚高占最大比例， 占比54.8%。其次，受访者中，认为保健品商家普遍存在虚假宣 传 问题的占比50.2%，39.9% 认为保健品推销手法多样且类似 传销行为，还有11.3%认为市场 监管力度不足。图4-17 2019中国网民眼中保健品市场的问题调查结果分布提高保健品功能，减少副作用是消费者的最大诉求iiMedia Research（艾媒咨询） 数据显示，近六成的人表示希望 保健品能够提高产品功能，减少 副作用。另外，保健品功能进一 步细化（15.1%）、改善保健品 口感口味(13.2%) 、 降低价格(13.2%) 都是消费者

53、的主要诉求之一。57.6%13.2%0.9%15.1%13.2%适当降低价格提高产品功效，减少 副作用改善口味、口感功效细化，更有针对 性加强售后服务注：本题为多选，因此加总结果多于100%。样本来源：草莓派数据调查与计算系统（Strawberry Pie）样本量：N=1283；调研时间：2019年2月图4-18 2019中国网民对保健品市场的诉求分布汤臣倍健的消费者认知度最高9.2%注：本题为多选，因此加总结果多于100%。样本来源：草莓派数据调查与计算系统（Strawberry Pie）样本量：N=1283；调研时间：2019年2月6.7%5.0%4.6%2.8%1.8%汤臣倍健脑白金黄金

54、搭档纽崔莱东阿阿胶安利养生堂九芝堂富硒康无限极碧生源太太iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，汤臣倍健的消费者认知度最高（56.5%），其次是脑白金（45.6%），接着 是黄金搭档（33.9%）。此外，纽崔莱（30.7%）和东阿阿胶（20.1%）有着较高的消费者认知度。图4-19 2019中国网民保健品品牌认知度分布 56.5% 45.6%33.9%30.7%20.1%13.8%2019中国生物医药行业透视/盘点05中国生物医药产业规模持续增长数据来源：中国生物技术发展中心发表2018年中国生物医药产业园区发展现状分析报告，iiMedia Research（艾媒咨询）近年来，中

55、国生物医药产业规模持续增长，生物医药产值占医药产业的比重持续上升。2017年，中国生物技术发展中心公 布调研园区的生物医药总产值约1.5万亿元，较2015年增加了近0.4万亿元。2017年，所调研园区生物医药产业总产值占园 区产业总量的比重从2015年的16.9%增加到了18.8%。图5-1 2015和2017年中国生物医药行业产业规模和占园区产业总量比重1.116.9%18.8%1.6 1.519.00%1.418.50%1.218.00%117.50%0.80.617.00%0.416.50%0.216.00%015.50%2015年所调研园区生物医药产业总产值（万亿元）2017年占园区产

56、业总量比重中国生物医药产业链研发市场化消费生产商销售商大型制药 企业研究 实验室委托合同 研究机构（CRO）学术机构委托合同生产机构（CMO）委托合同营销机构（CSO）小型制药 企业大型制药 企业小型制药 企业大型制药 企业消费者医院网络销 售平台药店上游中游下游中国生物医药行业细分领域企业图谱注：未穷尽所有企业，LOGO露出不涉及排名单抗克隆药物诊断试剂基因药物生物医药：生物技术在各种制药产业内的应用，主要是以基因工程、抗体工程或细胞工程生产的，源自生物体内的，用 于体内诊断、治疗或预防的制品。相对于传统医学，生物技术药物有着突出的疗效和社会效益，对于严重威胁人类健康 的重大疾病的治疗，如遗

57、传性疾病、癌症、糖尿病等，生物技术药物的效果显著。生物医药血液制品重生组物蛋农白业疫苗网民对生物医药产业的言论评价多为正面艾媒大数据舆情监控系统的监测数据显示，生物医药产业的言值指数高于45，评论态度偏向正面；网络正面情绪占比接近 负面情绪12倍。图5-3 2018年中国生物医药产业网络正负面情绪比例62.8%4.2%33.0%图5-2 2018年中国生物医药产业言值指数正面负面中性数据来源：艾媒大数据商情舆情监控系统（）监测时间截至2018年2月28日12:00注：言值指数是指网友对事件的评论态度，数值范围0100；50 以上时正向言论越多数值越大，言论偏负面时数值常低于45。广东网民对生物

58、医药产业关注度最高艾媒大数据舆情监控系统的监测数据显示，广东网民最关注生物医药产业，其次是上海和北京地区的网民。图5-4 2018年中国生物医药关注度地区分布数据来源：艾媒大数据商情舆情监控系统（）监测时间区间：2019年2月26日-3月5日生物医药行业动态首个非人灵长类动物体细胞克隆2018年2月，中国科学院神经科学研究所孙强研究员团队实现国际首个非人灵长类动物的体 细胞克隆。白春礼指出，体细胞克隆猴的成功，以及未来基于体细胞克隆猴的疾病模型的创 建，将有效缩短药物研发周期，提高药物研发成功率。中国首个抗艾新药艾博韦泰获批上市2018年7月，中国首个自主研发的抗艾滋病新药艾博韦泰长效注射剂获批上市，该药 是全球首个抗艾滋病长效融合抑制剂，也是中国抗艾滋病领域的首个自主创新药物。问题疫苗事件2018年7月，国家药品监督管理局发布通告指出，长春长生生物科技有限公司冻干人 用狂犬病疫苗生产存在记录造假等行为。这是长生生物自2017年11月份被发现疫苗 效价指标不符合规定后不到一年，再曝疫苗质量问题。2018年10月16日，国家药监 局和吉林省食药监局分别对长春长生公司作出多项行政处罚。中国