安信证券新三板业务介绍

1、安信证券新三板业务介绍场外市场业务部2013年6月目 录第一章 新三板概述第二章 新三板现状第三章 新三板制度解析第四章 安信证券优势安信证券新三板业务介绍第一章 新三板概述 中国资本市场体系柜台、区域性场外市场 全国股份转让系统创业板主要解决地方小微企业融资、流转服务主要解决初创期中小企业股份转让及融资问题“中国的纳斯达克”主要为“二高六新”类型企业提供股权融资和转让服务（深圳证券交易所）创业、创新，高成长主要为大型、成熟企业、传统行业中小企业提供股权融资和转让服务（上海、深圳证券交易所）打造蓝筹、中小企业冠军场内市场 场外市场 主板新三板概述中国资本市场体系新三板概述新三板发展历程与动向2

2、006年1月，中关村试点2012年8月，首批扩大试点2012年9月，证监会发布非公监管办法，全国股份转让系统公司成立2013年1月，全国股份转让系统揭牌2013年2月，业务规则陆续发布2013年6月，国务院召开会议，通过了新三板试点扩容到全国的决定。至此，全国范围内的公司，不分行业，不分性质，符合新三板公司条件的，均可考虑登陆新三板挂牌上市。6新三板概述新三板发展历程与动向市场定位： 新三板定位于服务广大中小企业，为成长型、创 新性中小企提供股份流通和融资服务 中国版的“纳斯达克”新三板概述新三板定位中小企业的巨大作用2011年，我国中小企业已超过1000万家,占全国企业总数的99%创造了国内

3、生产总值的60解决了城镇就业的80完成了创新成果的70贡献了税收的50 中小企业面临的困境融资难股权流动性差基础管理薄弱难以形成品牌优势难以吸引优秀人才新三板概述新三板定位-1 中小企业的巨大作用与巨大困难PK中小企业 新三板资产规模较小资金需求旺盛门槛低融资便利 新三板即为解决中小企业的一系列发展瓶颈而生，中国的纳斯达克！新三板概述新三板定位-2规范公司治理市场价格流通并购重组提高融资能力基本实现上市功能挂牌快融资迅速加快上市政策支持低成本广告效应股权激励新三板概述新三板功能与成本第二章 新三板现状安信证券新三板业务介绍 “新三板”市场自2006年1月23日设立，截至2013年1月31日，挂

4、牌企业累 计达到212家。截止13年6月，新三板新增挂牌公司10家，其中上市公司子公司1家。（上市公司子公司挂牌新三板，必须符合资产、机构、财务、业务及人员方面的独立性要求） 2012年开始，市场挂牌的企业数量呈爆发性上升趋势。新三板现状挂牌公司数量0204060801001202006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年1月2006年-2013年6月“新三板”挂牌企业数量1014172016251055单位：家新三板现状挂牌公司行业分布 “新三板”挂牌公司股权结构呈多样化，自然人控股公司的比重最大，占到挂牌公司的81%。 因国有控股/参股与投资公司控股/参

5、股的公司会有重合，所以企业总数会超过未转板的挂牌企业205家。新三板现状挂牌公司股权结构新三板现状交易情况 企业挂牌“新三板”时，股本规模在500-4000万、总资产规模在1000-4000万及1-2亿的企业占的比重最大。新三板现状挂牌公司股本及资产规模 “新三板”企业中挂牌前营业收入在1000-2000万之间以及利润在100-500万之间的企业占较大比重。新三板现状挂牌前一两年收入与利润情况 “新三板”挂牌公司年定向增资的次数和年累计融资额都呈现逐年上升的趋势，而历年定向增资的平均市盈率则基本维持在20倍左右。新三板现状融资情况 目前，“新三板”挂牌企业中已经有共计7家企业成功登陆到创业板或

6、中小板。IPO 介绍上市及存量发行新三板现状转板情况新三板公司作为上市资源的“孵化器”： 业绩的稳定增长，令部分优质企业成功实现转板。其中久其软件和北陆药业分别于2009年成功实现中小板和创业板上市，首批挂牌的世纪瑞尔也于2010年登陆创业板。转板成功7个案例中，安信证券成功负责安控科技转板中小板，具有实务操作经验20新三板现状转板情况第三章 新三板制度解析安信证券新三板业务介绍 新三板制度、体系日趋完善 2012年8月3日，新三板试点扩容， 经国务院批准决定扩大新三板试点范围， 新增上海张江高新产业开发区、东湖新技术产业开发区和天津滨海高新区。 2012年9月28日 ，非上市公众公司监督管理

7、办法发布 2013年1月4日，非上市公众公司监管指引第1、2、3号信息披露/发行申请文件/ 章程必备条款发布 2013年1月16日，全国中小企业股份转让系统（北交所）正式揭牌 2013年2月2日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法发布 2013年2月8日，系统规则发布2013年6月，国务院召开会议，确定扩容至全国新三板制度解析制度创新-体系制度挂牌条件不受股东所有制性质的限制，不限于高新技术企业不设具体财务指标限制。突破股东人数限制明确了挂牌公司是经中国证监会核准的非上市公众公司，股东人数可以超过二百人。 小额快速融资挂牌同时即可定向发行融资，相当于小型IPO根据需要随时融资；一

8、次核准、分期发行（储架发行）扩大投资者范围允许符合投资者适当性管理规定的个人投资者参与股权转让或定向发行。 交易制度灵活做市商、竞价交易、协议成交等多种交易方式降低交易门槛：交易单位为1千股股权激励股权激励计划且尚未行权完毕的，应当在公开转让说明书中披露股权激励计划等情况转板 介绍上市新三板制度解析制度创新-创新与亮点挂牌条件依法设立且存续满两年。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，存续时间可以从有限责任公司成立之日起计算； 业务明确，具有持续经营能力； 公司治理机制健全，合法规范经营； 股权明晰，股票发行和转让行为合法合规； 主办券商推荐并持续督导； 全国股份转让系统公

9、司要求的其他条件。 新三板制度解析挂牌制度-挂牌条件新三板制度解析挂牌制度-挂牌流程收费项目 收费频率收费标准收取方挂牌初费一次性总股本2000万股以下：3万总股本2000-5000万股：5万总股本5000万股-1亿股：8万总股本1亿股以上：10万全国股转系统挂牌年费每年一次总股本2000万股以下：2万总股本2000-5000万股：3万总股本5000万股-1亿股：4万总股本1亿股以上：5万全国股转系统股改费一次性120-150万主办券商推荐费一次性主办券商督导费每年一次10万主办券商审计费一次性25-30万会计师事务所律师费一次性15-20万律师事务所新三板制度解析挂牌制度-挂牌费用投资者范围

10、增加 注册资本500万元人民币以上的法人机构、实缴出资总额500万元人民币以上的合伙企业； 集合信托计划、证券投资基金、银行理财产品、证券公司资产管理计划，以及由金融机构或者相关监管部门认可的其他机构管理的金融产品或资产； 证券类资产市值300万元人民币以上的自然人投资者。新三板制度解析交易制度-投资者做市方式做市商制度是指证券公司持有挂牌公司的股份，进行买入、卖出的双向报价，投资者通过与做市商进行对手交易实现股票的买卖流通。做市商的意义：创造流动性，做市商进行双向报价，活跃股票在交易市场的流通；价值发现，做市的前提是证券公司要持有挂牌公司股票，对券商而言是一种自营的投资行为，主办券商需要充分

11、挖掘挂牌公司的投资价值。 协议方式证券公司为投资者与挂牌公司提供股份转让的报价服务，同时提供集合竞价方式。竞价方式竞价转让，即价格优先、时间优先的交易方式。新三板制度解析交易制度-交易方式-1交易单元买卖挂牌公司股票，申报数量应当为1000股或其整数倍，不足1000股的应当一次性卖出。T+1与主板相同，由登记公司采取T+1多边净额担保交收的方式。新三板制度解析交易制度-交易方式-2挂牌同时定向发行挂牌公司申请股票在全国股份转让系统挂牌的同时可以定向发行一次申请分期发行公司申请定向发行股票，可申请一次核准，分期发行。自中国证监会予以核准之日起，公司应当在3个月内首期发行，剩余数量应当在12个月内

12、发行完毕。首期发行数量应当不少于总发行数量的50%，剩余各期发行的数量由公司自行确定，每期发行后5个工作日内将发行情况报中国证监会备案。发行豁免申请向特定对象发行股票后股东累计不超过200人的，或者公众公司在12个月内发行股票累计融资额低于公司净资产的20%的，豁免向中国证监会申请核准，只需要在每次发行后5个工作日内将发行情况报中国证监会备案。新三板制度解析融资制度 信息披露范围 适度信息披露原则，定期报告只须披露年度报告和半年度报告， 季度报告由挂牌企业自行决定是否披露 不要求报纸披露 信息披露平台 股份报价转让系统的相关规则及信息披露平台： 新三板制度解析信息披露制度类 别新三板创业板中小

13、板主体资格股份公司股份公司股份公司持续经营两年两年持续经营，但要求三年的报表三年盈利要求无硬性财务指标要求最近两年盈利：两年净利润不少于一千万元最近一年盈利：净利润不少于五百万元，营业收入不低于五千万元，增长率不低于三十最近3个会计年度净利润为正且累计超过3000万元； 最近3个会计年度经营活动现金流量累计超过5000万元；或最近3个会计年度营业收入超过3亿元； 最近一期末无形资产占净资产的比例不高于20； 最近一期末不存在未弥补亏损。 股本要求不少于五百万元最近一期末净资产不少于两千万，发行后股本总额不少于三千万 发行前股本总额不少于三千万元 持续盈利能力具有持续经营能力即可 要求要求 重大

14、变化最近两年管理层、主营业务、控制人可以变更最近两年管理层、主营业务、控制人不得变更最近三年管理层、主营业务、控制人不得变更 新三板制度解析与创业板、中小板差异比较-上市条件类 别新三板创业板中小板交易模式做市商制度协议成交竞价 竞价竞价 交易单位1手（1000股）一手（100股）一手（100股） 交易时间相同相同相同 涨跌幅不设涨跌幅限制10% 10% 结算方式T+1多边净额担保交收 T+1多边净额担保交收 T+1多边净额担保交收 证券账户深交所证券账户深交易所证券账户 深交易所证券账户 资金账户第三方存管资金账户第三方存管资金账户第三方存管资金账户 新三板制度解析与创业板、中小板差异比较-

15、交易制度类 别新三板创业板中小板性 质适度信息披露 强制性强制性年报中报季报要求要求鼓励要求要求要求要求要求要求 临时报告要求（少于主板）要求要求 财务报告审计要求要求要求 券商信息披露主办报价券商披露风险提示公告等不要求不要求披露场所系统网站交易所网站指定媒体 交易所网站指定媒体 信息披露监管主办券商督导交易所自律监管 证监会行政监管 交易所自律监管 证监会行政监管 新三板制度解析与创业板、中小板差异比较-信息披露类 别新三板创业板中小板发行批准审查核准核准制核准制 审批机构全国股份转让系统公司、证监会 证监会证监会保荐期主办券商终身督导三年两年 新三板制度解析与创业板、中小板差异比较-监管

16、制度新三板选择什么样的企业有进入资本市场的意愿，但不符合主板、中小板或创业板条件，或虽符合条件但不愿意漫长等待的公司；已有一定的业务规模，但资金紧张、制约业务规模扩大的公司；具有创新业务模式，需要借此对外宣传的公司；希望借助资本市场力量扩大规模，做大做强，规范经营，为长远发展铺路的公司。新三板制度解析新三板企业遴选第四章 安信证券的优势安信证券新三板业务介绍 公司控股股东：中国证券投资者保护基金有限责任公司是经国务院批准成立的一家国有独资公司，负责证券投资者保护基金的筹集、管理和使用，注册资本63亿元。 安信证券股份有限公司有着多元化的股东结构，包括中国证券投资者保护基金有限责任公司、深圳市远

17、致投资有限公司以及中铁二十二局等13家实力雄厚的国内企业及机构中国证券投资者保护基金有限责任公司234,89383.14%深圳市远致投资有限公司20,9277.41%中铁二十二局集团有限公司5,9122.09%哈尔滨工业大学八达集团有限公司5,9122.09%上海杭信投资管理有限公司5,9122.09%中合联投资担保有限公司1,6550.59%浙江金桥创业投资有限公司1,1820.42%河南兴业担保有限公司1,1820.42%北京德昌和益投资发展有限公司1,1820.42%北京中金国科创业投资管理有限公司1,1820.42%海南天雨国际投资控股有限公司9460.33%北京友成资产管理有限公司8

18、280.29%北京中瑞国信资产管理有限公司8280.29%合 计282,540100.00%股东名称持股数(万股)持股比例(%)安信证券的优势强大的股东背景北京：4家营业网点广东：58家营业网点深圳：8家营业网点湖北：2家营业网点山东：3家营业网点江苏：4家营业网点上海：6家营业网点浙江：3家营业网点福建：2家营业网点川渝：10家营业网点安信证券战略布局全国 营业网点：122 覆盖省份：25 个营业网点重点省份营业网点覆盖省份安信证券的优势覆盖全国的营业网络覆盖广泛的客户资源新疆百花村股份有限公司西藏矿业紫金矿业雷柏科技大族激光新华都凤凰光伏安信证券的优势广泛的客户基础安信证券通过与监管机构和

19、客户的密切沟通，准确地把握市场动向，形成具有前瞻性的高效创新机制2008年2009年2010年2011年卓越的创新能力和进取精神使安信证券在发展的各个阶段抢占市场的制高点证券时报中国区优秀投行评比中获得“最具潜力投行”称号研究咨询业务在第六届新财富评选获多项大奖融资融券业务筹委会正式成立获资产管理业务资格获开展证券投资基金代销业务资格投行业务在上海证券报中国最佳投资银行评选活动中获得“最快进步团队”研究咨询业务在第七届新财富评选获多项大奖安信国际金融控股有限公司正式揭牌创业板市场投资者适当性管理工作荣获深圳证券交易所表彰投行业务在证券时报中国区优秀投行评选中获最佳再融资投行等多项大奖研究咨询业

20、务在第八届新财富评选获多项大奖安信理财一号荣获中国私募基金风云榜新秀奖开展直接投资业务试点申请获批安信乾宏投资有限公司正式成立融资融券业务管理委员会正式成立获批为融资融券业务试点，业绩无疑将明显上一台阶获代办系统主办券商业务资格被财政部授予年度记账式国债承销进步奖获新财富最受尊敬投行奖在深交所保荐工作评比中获“优秀保荐机构”称号安信国际在网络盛典年度评选活动中获多项大奖券商“金方向”奖成功获得全国社保基金理事会签约服务券商资格安信期货获得中金所“优秀会员金奖”两营业部获证券时报社“第四届中国最佳证券经纪商”奖项共39家证券营业部获准开展中间介绍业务获融资融券业务试点资格2007年取得债券承销商

21、资格获企业债主承销商资格安信证券对天成期货进行重组并增发，天成期货更名为安信期货有限公司安信证券的优势超凡卓著的创新能力 在深圳、上海、北京、香港四地设有业务部门或分支机构，面向境内外客户提供从境内A股市场到香港市场的承销保荐、并购重组等投资银行服务。拥有255人的投资银行专业团队，其中注册的保荐代表人58名，准保荐代表人28名，业务经验丰富，从业人员的数量和专业素质居国内投行前列 面向客户提供企业IPO、上市公司再融资的保荐及承销；企业收购兼并及重组改制的财务顾问，政府的服务顾问，企业改制辅导及管理咨询、战略规划等全方位深层次服务 投资银行研究咨询证券经纪由首席经济学家高善文博士领衔的中国证

22、券市场的明星研究团队，在深圳、上海和北京三地配备研究力量，对资本市场各个领域进行全方位的跟踪、研究，为国内主要机构投资者提供一流的研究产品和服务，同时,也为公司内部的投资银行、经纪业务、资产管理、投资业务、销售交易业务等提供研究支持强调宏观、策略与重点行业研究之间的互相印证和互相补充。全面覆盖与重点突出，在研究覆盖齐整的基础上，重点突出宏观、策略以及能源、有色金属、化工、交通运输、钢铁、公用事业、传媒、旅游、医药、银行、保险等重点行业的研究。强调创新研究，对权证和股指期货、资产证券化、结构性产品、股票期权等金融衍生产品进行前瞻性研究 遍布全国的120家营业网点，为超过200万投资者提供服务，能

23、够即时提供最新资讯和量身定制的投资建议，更为核心客户成立工作小组，提供“一对一”专项理财服务以研究为依托，咨询为手段，标准化服务为基础，打造集证券交易、基金等金融产品为一体的经纪业务平台，竭诚为客户实现价值的全方位、可持续的增长先进、安全、多渠道的交易方式与多银行独立资金存管模式，使客户无论何时、何地都能得到方便、快捷、安全的交易服务和资金安全保障 安信证券使命为客户提供高效服务为股东持续创造价值为员工搭建广阔发展平台安信证券的优势全方位的业务平台-1 整合公司研究、投行、资产管理、经纪业务等各项资源，培养高素质的销售队伍，通过股票销售、基金销售、代理交易、研究报告推荐，为核心客 户提供专业、

24、高效的“一站式”投资理财服务 销售交易资产管理固定收益业务范围涵盖固定收益类产品的研究、设计、发行、承销和投资，企业、项目融资业务，资产证券化等创新业务，企业财务顾问、政府咨询顾问业务，固定收益类产品投资理财、投资顾问等 面向大型企事业单位、上市公司、保险公司、财务公司、QFII、一般机构和个人投资者提供全方位的、个性化的理财服务 安信证券使命成为中国证券行业诚信经营典范成为中国证券行业卓越管理典范促进中国资本市场的发展安信证券的优势全方位的业务平台-2融资融券业务安信证券于2010年获得融资融券业务试点券商资格，是业内25家获得该项业务试点资格的公司之一。2011年以来，公司融资融券业务规模

25、及市场份额稳步上升精心架构的融资融券交易管理系统，具有完善的信用交易和风险控制功能，为客户安心交易提供最大保障直接投资业务安信乾宏投资有限公司是由安信证券出资设立的全资直投子公司， 使用自有资金对拟上市公司的股权进行投资，重点关注节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料等产业。同时，还为客户提供股权投资的财务顾问服务。 安信证券使命成为中国证券行业领先者在核心行业确保进入前十名在核心行业力争进入前五名安信证券的优势全方位的业务平台-3期货业务 安信期货有限责任公司拥有中国金融期货交易所结算会员及上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所会员资格，提供期货经纪业务、期货信

26、息咨询、培训服务，涵盖目前国内上市的所有期货品种 证券投资基金 安信基金管理有限公司经证监会批准于2011年11月28日成立。安信基金充分发挥专业资产管理机构的优势，秉持“以价值传承责任”的核心理念，力争以良好的业绩和优质服务回报投资者 安信国际金融控股有限公司作为安信证券海外全资子公司，现已取得包括证券经纪、投资银行、资产管理、期货等的证券业务牌照。安信国际立足香港，面向内地，放眼全球，竭诚为广大境内外客户提供全面优质的服务 国际业务安信证券价值观以人为本，融合协同客户至上，诚实守信勇于创新，追求卓越安信证券的优势全方位的业务平台-4 安信证券于2010年12月8日获得协会授予的代办系统主办

27、券商业务资格，可从事业务种类为股份转让业务和股份报价业务。安信证券是为数不多的、实际开展新三板业务的券商之一。 安信证券首个推荐挂牌的公司泰诚信（430101）已于2011年12月2日在代办系统挂牌。 新三板业务安信证券价值观以人为本，融合协同客户至上，诚实守信勇于创新，追求卓越安信证券的优势全方位的业务平台-4 安信证券是前海股权交易中心的发起券商、主导券商和推荐会员。 区域性场外市场业务2007至2011年安信证券主要财务指标一览 (单位：百万元人民币)净资本净资产总资产净利润营业收入公司全体员工在“成为行业领先者”这一目标的激励下，以澎湃的创业激情和忘我的工作精神，辛勤工作、无私奉献,取

28、得了突出的业绩注：数据来源于证券业协会网站安信证券的优势日益稳固的行业地位-12007至2011年安信证券各主要业务指标 一览 (单位：百万元人民币)投行业务收入代理买卖证券业务收入受托管理资金本金总额交易结算资金余额注：数据来源于中国证券业协会网站安信证券的优势日益稳固的行业地位-2融资融券部内部组织架构完整，配备具有金融投资、财务管理、风险控制、信息技术等背景的专业人才；始终坚持“客户至上、追求卓越”的管理理念，以覆盖全国的营业网点、覆盖融资融券业务全流程的专业团队及专业服务为依托，为客户提供高效、便捷和专业的服务；精心架构的融资融券交易系统，具备高速稳定的信用交易和风险控制功能，为客户安

29、心交易提供保障；公司净资本实力雄厚，可向客户提供充足的资金和丰富的融券券源融资融券部致力于建设完善的资本中介平台，除基本的融资融券业务外，通过业务创新满足客户的多样化需求：以专门的咨询服务和策略交易产品设计，满足客户个性化的投资需求；协助客户开展程序化交易，提供交易系统和投资顾问服务；借助公司特有的资券流通平台，根据客户资金证券管理需求，提供量身定制的全方位金融解决方案，为客户资产融通与增值提供全方位服务高速发展的融资融券业务一流专业的研究咨询业务安信证券研究咨询业务全面覆盖与重点突出相结合研究覆盖齐整的基础上，重点突出宏观及策略研究强调对金融衍生品的前瞻性创新研究最具影响力研究机构最具独立性

30、研究机构2010年度评选结果宏观经济研究第一名电力设备与新能源第一名行业策略研究第一名安信证券的优势日益稳固的行业地位-32011年股票主承销商承销金额排名（前15位）情况表2011年股票主承销家数排名（前15位）情况表安信证券成立于2006年8月，同年10月取得保荐业务资格，当年的市场排名远远落后于国内主要投行，可以说默默无闻。经过五年的奋斗，安信投行在2011年的股票承销家数及股票主承销金额上一举跃入行业第6名，在投行市场的地位举足轻重2010年股票主承销商承销金额排名（前15位）情况表排名主承销商家数总计占比（前15位）1平安证券4813.91%2国信证券4011.59%3华泰证券351

31、0.14%4中信证券308.70%5招商证券277.83%6海通证券267.54%7广发证券257.25%8中金公司226.38%9中信建投164.64%10安信证券154.35%11国金证券144.06%12中投证券123.48%13宏源证券123.48%14民生证券123.48%15国泰君安113.19%合计345100.00%2010年股票主承销家数排名（前15位）情况表排名主承销商主承销金额（亿元）市场份额（前15位）1中金公司1,047.8215.61%2中信证券981.8614.63%3中银国际509.457.59%4海通证券503.517.50%5平安证券499.687.45%6

32、国泰君安486.827.25%7瑞银证券471.127.02%8国信证券409.196.10%9中信建投286.244.27%10招商证券279.174.16%11银河证券263.413.93%12安信证券252.353.76%13中投证券223.243.33%14华泰证券287.054.28%15广发证券209.523.12%合计6,710.43100.00%注：数据来源于证券业协会网站排名主承销商家数总计占比（前15位）1平安证券4215.33%2国信证券4114.96%3海通证券228.03%4招商证券228.03%5广发证券186.57%6安信证券165.84%6中信证券155.47%

33、8中信建投155.47%9光大证券155.47%10民生证券155.47%11国泰君安134.74%12西南证券114.01%13中国国际103.65%14申银万国103.65%15瑞银证券93.28%合计274100.00%排名主承销商股票主承销金额（万元）市场份额（前15位）1中信证券7,118,492.8318.409%2国信证券4,651,062.2812.028%3平安证券3,384,285.448.752%4中金公司2,868,413.417.418%5安信证券2,717,445.857.028%6中信建投2,694,238.306.968%7国泰君安2,647,161.996.8

34、46%8广发证券2,404,235.896.218%9招商证券2,263,278.135.853%10海通证券1,842,433.644.765%11中银国际1,358,954.103.514%12瑞银证券1,205,527.753.118%13光大证券1,180,716.733.053%14民生证券1,171,919.893.031%15银河证券1,159,553.592.999%合计38667719.82100.000%安信证券的优势卓越进取的投资银行业务-12008年股票主承销商承销金额排名（前15位）情况表2009年股票主承销家数排名（前15位）情况表创新能力是投行业务的生命线，安信投

35、行自成立之初就把制度创新、治理创新及业务创新放在最重要的位置。紫金矿业的“0.1”元面值发行、山煤国际借壳上市、中国一汽资产整合一个又一个的安信投行创新项目引起市场瞩目2008至2011年投行业务增长趋势2008年股票主承销家数排名（前15位）情况表排名主承销商家数总计占比（前15位）1国信证券2113.38%2中信证券2012.74%3平安证券1710.83%4中金公司127.64%5广发证券117.01%6海通证券106.37%7中信建投95.73%8华泰证券95.73%9西南证券85.10%10招商证券85.10%11安信证券85.10%12光大证券74.46%13国元证券63.82%1

36、4国金证券63.82%15长江证券53.18%合计157100.00%排名主承销商主承销金额（亿元）市场份额（前15位）1国信证券1412.28%2中信证券1311.40%3平安证券1311.40%4广发证券1210.53%5海通证券119.65%6联合证券87.02%7国泰君安76.14%8中金公司54.39%9安信证券54.39%10东北证券54.39%11宏源证券54.39%12光大证券43.51%13国元证券43.51%14中投证券43.51%15华泰证券43.51%合计114100%排名主承销商家数总计占比（前15位）1中信证券368.2121.52%2国泰君安176.9010.34

37、%3中金公司171.6610.03%4银河证券161.009.41%5安信证券150.268.78%6中银国际112.106.55%7平安证券108.886.36%8国信证券105.226.15%9海通证券74.414.35%10光大证券58.063.39%11广发证券53.393.12%12长江保荐47.262.76%13瑞银证券45.392.65%14国金证券42.222.47%15国联证券35.812.09%合计1710.77100.00%注：数据来源于证券业协会网站安信证券的优势卓越进取的投资银行业务-2从2008年的“最具潜力投行”到2009年的“最快进步团队”，再到2011年的“最

38、受尊敬投行”，一连串闪亮头衔勾勒出安信投行迅猛上升的轨迹注：数据来源于公司网站组织单位年份 评奖活动名称所获奖项中华人民共和国财政部2011优秀国债承销评选记账式国债承销进步奖证券时报20112011中国区优秀投行评选最佳创业板投行新财富2011优秀投行评选最受尊敬投行证券时报20102010中国区优秀投行评选最佳再融资投行证券时报20092009中国区优秀投行评选最佳创新投行 最具成长性投行 紫金矿业IPO项目荣获 “最具影响力项目”21世纪经济报道200921世纪中国券商奖最佳创新奖深圳证券交易所20092008年度中小板保荐机构评选优秀保荐机构浙江省金融办20092008年度优秀中介机构

39、评选优秀中介机构 （保荐机构）上海证券报2009中国最佳投资银行评选最快进步团队证券时报20082008中国区优秀投行评选最具潜力投行安信证券的优势卓越进取的投资银行业务-32011年度宏观经济、策略研究、电力设备研究第1名2011年度最具独立性研究机构第3名2011年度最具影响力研究机构、有色金属研究第5名2011年度债券研究、非银行金融机构、中小盘入围2010年度宏观经济第1名2010年度策略研究第2名2010年度有色金属、电力设备、医药生物第3名2010年度基础化工第5名卖方分析师水晶球奖评选2010年度宏观经济研究第1名2010年度电力设备与新能源研究第1名2010年度策略研究、医药生

40、物研究第3名2010年度有色金属研究第4名2010年度金融工程研究第5名2009年度策略研究第2名2009年度有色金属第3名2009年度宏观经济研究、非银行金融行业第4名2009年度生物医药研究第4名2009年度非金融类建材行业第5名2009年度最佳销售服务团队第7名新财富最佳分析师评选2011年度宏观经济第1名2011年度投资策略第1名2011年度有色金属、机械设备入围2010年度宏观经济第1名2010年度股票策略、有色金属第2名2010年度生物医药第4名2010年度金融工程、金融服务、机械设备第5名证券分析师金牛奖评选2011年度中国明星证券营业部获得单项奖2010年度最佳港股券商2010

41、年度最佳IT服务券商2010年度最佳成长性证券经纪商第1名2010年度中金所优秀会员金奖2009年度最快进步经纪商奖第1名2009年度最具成长性券商第1名2009年度最佳券商网站2009年度十大IT创新案例2009年度进步最快投行第1名安信证券的优势资本市场屡获殊荣中国人保集团金融业财务顾问太平洋证券重组上市金融业保荐机构长江证券配股金融业主承销商、保荐机构吉林银行IPO金融业财务顾问南昌商行IPO金融业财务顾问汉口银行IPO金融业财务顾问锦州银行IPO金融业主承销商、保荐机构新华龙钼业IPO有色金属主承销商、保荐机构紫金矿业IPO有色金属主承销商、保荐机构吉恩镍业非公开发行有色金属主承销商、

42、保荐机构云南铜业非公开发行有色金属主承销商、保荐机构山煤国际重组上市采掘业财务顾问金融业有色金属安信证券的优势丰富的股权融资业务经验-1百花村重大资产重组采掘业独立财务顾问永泰能源重大资产重组采掘业独立财务顾问永泰能源非公开发行及公司债采掘业主承销商、保荐机构采掘业制造业湘煤集团IPO采掘业财务顾问西藏矿业非公开发行采掘业主承销商、保荐机构一汽集团制造业财务顾问大族激光公开增发制造业主承销商、保荐机构中顺洁柔纸业IPO制造业主承销商、保荐机构金洲管道IPO制造业主承销商、保荐机构南都电源IPO制造业主承销商、保荐机构青海华鼎非公开发行制造业财务顾问南方风机IPO制造业主承销商、保荐机构同洲电子

43、非公开发行制造业主承销商、保荐机构徐工机械非公开发行制造业主承销商、保荐机构珠海中富非公开发行制造业主承销商、保荐机构中船重工制造业财务顾问海伦钢琴IPO制造业主承销商、保荐机构安洁科技IPO制造业主承销商、保荐机构三角轮胎IPO制造业财务顾问安信证券的优势丰富的股权融资业务经验-2制造业宜安科技IPO制造业主承销商、保荐机构鸿图科技IPO制造业主承销商、保荐机构海立美达IPO制造业财务顾问东方日升IPO制造业主承销商、保荐机构绿新包装IPO制造业主承销商、保荐机构雷柏科技IPO制造业主承销商、保荐机构华鼎锦纶IPO制造业主承销商、保荐机构航空动力(华润动力)重大重组制造业保荐机构海螺水泥制造

44、业财务顾问风电设备制造业华锐风电IPO风电设备制造业主承销商、保荐机构泰胜风能IPO风电设备制造业主承销商、保荐机构旅游行业长白山旅游IPO旅游行业主承销商、保荐机构长白山旅游安信证券的优势丰富的股权融资业务经验-3化工行业金力泰化工IPO化工行业主承销商、保荐机构惠生化工IPO化工行业主承销商、保荐机构鲁西化工非公开发行化工行业主承销商、保荐机构华鲁恒升非公开发行化工行业主承销商、保荐机构丹化科技非公开发行化工行业主承销商、保荐机构商业连锁苏宁电器非公开发行商业连锁主承销商、保荐机构文峰大世界IPO商业连锁主承销商、保荐机构新华都IPO商业连锁主承销商、保荐机构人人乐IPO商业连锁主承销商、保荐机构北国商城IPO商业连锁财务顾问小商品城重大资产重组商业连锁独立财务顾问港口行业秦皇岛港IPO港口行业联席主承销商日照港分离交易转债港口行业主承销商、保荐