制造业信息化战略规划实施与优化-PDM篇第16章.PDM功能优化

1、16.1 前言文中第二章曾提及过，据有关权威机构对企业的 IT 项目调查发现：只有 26的 IT 项目是在规定的时间和预算内完成的； 有 46%的 IT 项目归为麻烦项目；有 80%的 IT 项目拖期；有 69%的 IT 项目超预算；只有 47的 IT 项目是按照计划和功能得以实现的。很多因素会导致 IT 项目投资失败，其中常见的比较关键的因素有以下几点：项目实施缺少方法论的指导或者执行力不够项目实施缺少全局观，部门之间各行其是，端到端的流程没有得到清楚的理解和定义。信息化的目的是整合和共享资源并没有落实到具体业务中软件工具的选型只考虑到解决现有问题，没有前瞻性，侧重于技术而轻视业务需求定义不

2、充分，缺乏总体规划或者规划不严谨实施方对用户业务理解有偏差或资源不够，导致工作效率降低用户方拒绝变化项目上线后没有得到完善和优化根据笔者项目实施管理和推广使用的经验，其中最为关键的因素还是：信息化系统上线运行以后，你优化了吗？PDM ，你优化了吗？对企业信息化系统的持续完善和优化是推广、使用乃至于提高系统的运行效率，降低投资风险， 甚至避免信息化投资失败的必经之路，是企业信息化项目组、软件供应商甚至咨询公司都必须高度重视和面对的问题。IT 项目实施的最大特点是阶段性，其最大难点是多学科，多知识领域的综合应用。因此企业信息化项目必需总体规划，分阶段实施。 每个阶段都应该有明确的实施目标，实施计划

3、，实施重点，实施难点，实施策略，实施亮点，资源配置，关联部门，培训对象等等。结合我们实施和推广PDM 项目的经验和体会，本文主要分析制造业PDM 系统功能优化的几个问题，相信对同行业会大有益处的。16.2. 认清 PDM 能为企业做什么企业实施和推广 PDM 项目，必须要认清PDM 能做什么？一般来讲， PDM 主要功能如下：以物料结构为核心，实现产品结构关系和文档结构关系的可视化管理实现版本控制和变更管理实现业务流程标准化、规范化、透明化管理搭建产品标准化设计、系列化设计、通用化设计和模块化设计与管理平台实现产品数据流的有序高效集成、共享、并行与协同，实现企业知识工程管理实现量化的实时的绩效

4、考评管理通俗来讲， PDM 是产品数据管理，是一套应用系统软件。它：管理与产品相关的所有数据管理产生数据的所有过程提供数据传递与集成接口实现绩效考核与管理其中，产品数据指的是： 图纸， 明细，文档版本，设计更改，产品结构树， 产品部件属性等等；过程数据指的是：过程定义和管理，权限审批和分配， 机、电、液、传动设计接口，标准和工艺审查，归档发布，打印控制等等；集成接口指的是： PDM 与 CAPP 集成数据传递， PDM 与 ERP 集成数据传递， PDM 与 2D 集成数据传递， PDM 与 3D 集成数据传递等等；绩效数据指的是： 出图的幅面和页数，设计更改类型、次数、原因， 产品零部件标准

5、化设计规范执行情况，产品知识积累与知识工程管理量化情况等等。优化PDM对于用户来讲， 在前期项目选型和需求定义过程中，由于对 PDM 系统功能与业务映射及其实现方式并不十分清楚，导致项目实施完成以后或上线应用过程中，出现了需求偏差或操作效率不高的问题，这都是十分正常的。一般都是通过项目实施的下一个阶段的开始，对上一阶段中系统已有的功能等进行优化或完善调整，即使项目全部实施完成以后，这项工作也会持续相当长一段时间。PDM 系统的优化主要分为三大部分：第一部分：功能优化系统中不完善或缺少的功能，而这样的功能对使用来讲又是不可或缺，通过优化提高工作效率，满足通用化设计、系列化设计要求第二部分：报表优

6、化报表模板，字体、格式标准化；报表生成的逻辑关系优化；报表生成方式优化，内存释放等第三部分：流程优化通过使用会对业务流程提出新的要求，需要对业务流程进行优化、简化，最终固化根据我们的经验， PDM 必须做好以下几个方面的优化。物料与描述文档关系创建功能优化系统已有功能描述一般来讲， PDM 系统已有的功能是：先创建物料对象，再创建文档业务项对象，搭建二者之间关系， 最后再建立文档数据项与文档业务项之间关系， 这样就完成物料与文档业务项、数据项之间结构关系搭建工作， PDM 用户需要操作 4 次，操作步骤繁琐。优化后功能描述在创建物料的同时创建业务项，将物料的属性和业务项的属性放在一个窗口中，填

7、写各自的属性后， 一次操作即可自动完成物料创建、文档业务项创建及其二者关系搭建工作，最后再建立文档数据项与其业务项的关系， PDM 用户只需要操作 2 次。当一个物料下对应多个描述文档对象时，其优化后的工作效率成数倍提高。物料复制功能优化，满足系列化设计需求系统已有功能描述一般来讲， PDM 系统只提供单个物料复制功能，即当选定物料作为复制对象时，系统会自动完成一个新物料的复制，而其下的文档结构关系和物料结构关系无法则自动复制，PDM用户只能重新搭建已有的物料与新物料结构关系， 定义序号和重用属性， 这对于快速变更设计和系列化设计来讲是非常麻烦的，无效工作量增加，工作效率低下，还易出错。此外，

8、如不同部门和项目之间的物料复制，还要修改相应的部门和项目相关属性（如主任设计师）。优化后功能描述当选定一个物料为对象进行复制时，根据原物料的相关属性，以及新项目、部门属性，系统会自动创建新的物料，同时根据新物料和原物料下包含的业务项类型，创建相应的业务项并与新物料创建描述文档关系；根据业务中借用关系的定义，在复制原物料的使用零件关系时，自动将原物料下级零部件与新物料属于借用关系的，借用属性值自动更新为TRUE ，并将原物料的描述文档和使用零件关系复制到新物料上；自动更新项目名称和物料部门属性和主任设计师属性。满足快速变更设计和系列化设计需要，工作效率成数十倍增加，收到 PDM 用户的极大欢迎，

9、对 PDM 的推广使用起到了巨大推动作用。创建使用零件关系优化系统已有功能描述物料与物料在创建使用零件关系时，系统自动弹出窗口，需要用户手工填写，序号、数量、借用等属性，填写完成后可根据相关属性创建使用零件关系。 不足之处是：无法知晓系统中已经存在的最大序号，对于序号编制不利优化后功能描述物料与物料在创建使用零件关系时，系统自动根据已创建的使用零件关系中的序号，自动将序号最大值加 1，赋值到属性窗口中，避免了用户人为在系统中查询序号最大值，同时增减了序号属性值唯一性判断功能，重复的序号无法录入系统重新分配项目系统已有功能描述当选定一个物料对象重新分配项目时， PDM 只更新对象的项目名称属性值

10、，至于与项目有关的角色， 产品编码属性等无法自动更新， 或者说， 若项目选错了的时候要想更改是非常麻烦的。优化后功能描述当对一个物料重新分配项目时，PDM 会根据新项目的属性自动修改对象的相关属性，譬如产品编码属性，项目中所有角色属性等，操作方便，提高工作效率。物料与数据包关系优化系统已有功能描述数据包是承载物料及文档的容器并用来作为传递流程的载体。物料与数据包创建关系时没有约束条件， 缺乏数据的有效性验证， 其结果可能会造成相同物料多次提交流程， 或者包中包含相同的物料，最终造成流程出错。优化后功能描述物料与包创建关系时增加条件验证，一般情况下有以下几种验证条件：数据包中的物料，其工作流状态

11、只能为 处理中 ， 已发布 的物料不能放入数据包数据包中不能包含重复的物料（即物料编码相同的物料）数据包中不能包含数据项这样做的好处是：增加了流程提交前的数据验证功能，既保证了流程可以正常进行，也可以提高流程的处理效率，使得业务操作进一步标准化和规范化。档案管理功能系统已有功能描述一般 PDM 系统无此功能。优化后功能描述在物料及业务项和数据项对象中增加 归档时间 、 打图时间 、 晒发时间 、 存放位置 等属性， 既方便于档案管理人员对归档文件的管理和查找； 同时也方便于计划管理人员， 生产管理人员对设计归档过程，图纸下发过程进行跟着检查，整个业务流程完全透明，公开，且具有可追溯。 其中 归

12、档时间 等属性值是以设计主管签申完成后的时间作为依据， 在系统中自动获取； 打图时 ， 晒发时间 ， 存放位置 等属性可可通过更新已经归档的数据包属性值实现物料、业务项、数据项的批量添加。工作效率成数十倍提高。流程处理功能系统已有功能描述对于流程处理过程中，由于丢失事件而使流程无法继续进行的流程，系统无法提供相关操作使流程继续进行，只能由系统管理员强行终止流程，然后由 PDM 用户重新提交对象走相应的业务流程， 相应的角色需要重新重复签申， 浪费时间， 不仅对于图纸及时有效归档影响很大，而且流程记录中增加了不必要的记录。优化后功能描述增加流程、事件自动处理新功能，可以使得由于事件丢失而无法继续

13、进行的流程得以继续进行。这样避免了对象重新提交流程， 流程记录得以继续进行， 不会出现重复， 提高流程归档效率，避免重复签申。物料及其结构关系批量化自动创建系统已有功能描述一般 PDM 系统无此功能。优化后功能描述如前所述， PDM 是以产品结构为核心进行数据管理的。这就提出一个问题是：搭建产品结构是手工还是自动？若手工则增加大量工作量，若自动则节省大量工作量。这里的核心问题是物料编码的规则。对于快速修改设计的用户来讲，他可以在借用的BOM 上修改物料属性，然后通过维护数据模板，将单层 BOM 或多层 BOM 自动导入到 PDM 系统并建立其结构关系，这样就大大节省工作量，以及一些重复性工作，

14、工作效率成数十倍提高。物料分类查询功能系统已有功能描述一般 PDM 系统无此功能。优化后功能描述以产品或部件为对象，根据物料结构关系多级展开，查询指定物料下所包含的所有专用件、借用件、 通用件物料， 极大方便于采购人员、 技术准备人员和档案部打图人员快速查找，提高工作效率。按照时间段查询物料功能系统已有功能描述一般 PDM 系统无此功能。优化后功能描述增加按归档时间段查询新功能，可以使得设计人员和管理人员查询任一归档时间段的物料和文档情况，拓展系统查询功能，提高工作效率。物料加密标识系统已有功能描述一般 PDM 系统无此功能。优化后功能描述在物料中增加加密属性标识，使得档案人员方便查询到哪些图

15、纸是需要加密的，密级是多少，实现 PDM 物料的保密管理。新增打图管理功能系统已有功能描述已经归档的数据包下的物料及其文档均带有结构关系，档案人员打图操作的步骤是：第一步，展开包中包含的物料第二步，展开每个物料下包含的描述文档第三步，展开每个描述文档下包含的数据项第四步，将数据项从服务器上下载到本机进行打图不足之处是：操作极为繁琐，工作效率低下。优化后功能描述选择数据包为对象，在新窗口中自动查询并显示该数据包中需要打印的数据项（文件），打图人员查找数据项的工作效率提高50 倍。零部件族优化，满足通用化设计需求系统已有功能描述典型物料创建完成以后，主任设计师需要手工将物料与零部件族叶节点建立关系

16、，输入该物料的查询属性。 在 PDM 系统中，产品结构管理与零部件族管理是两个彼此独立的模块，数据无法集成。 存在的问题是； 主任设计师往往忘记将已经创建归档的典型物料放入到零部件族叶节点上，并输入属性实现知识积累。优化后功能描述创建典型物料时，选择物料对应的叶节点，在物料创建完成的同时将物料与选择的叶节点建立关系， 输入相关的物料属性， 这样已经创建完成的物料直接与零部件族叶节点关联到一起， 一气呵成，避免遗漏，为快速查询、快速变更设计和通用化设计提供了非常方便的知识积累平台。工作效率也得以提高。不必与 PDM 集成目前看来， AutoCAD与 PDM 的集成意义不大。其原因是：第一，从企业

17、信息化投资角度来看， 不可能而且也没有必要使得设计人员人手一个License；第二，即使在 PDM 平台上开展设计，绝大多数时间还是在绘图。若实现AutoCAD 与 PDM 集成，则意味着设计人员不管是在绘图还是在搭建结构关系，都必须在PDM 环境下工作， 占用一个License；实际上二者的集成仅仅为了几个属性的自动传递，可以说得不偿失。 根据我们在本文中采用的经验，绘图完成后仅需要将数据项（ dwg 文件）拖拽到图纸业务项搭建关系即可，非常方便和快捷。同时也节约购买 license 的费用。必须与 PDM 集成系统已有功能描述对于低版本的PDM 系统或没有购买接口的PDM 系统无法实现与S

18、olidedge 的集成。优化后功能描述目前的指导思想是：利用PDM 来管理 3D 模型，或者说PDM 与 3D 共用一个数据库。集成的总体思路是：通过3D 环境下自动生成的中间文件实现3D 与 PDM 之间产品结构关系和文档关系的自动搭建（集成）。即产品结构（文档）关系只搭建一次，不管是在3D环境下还是在PDM 环境下。 3D 环境下自动生成的中间文件需要人工维护，维护的内容主要包括物料（模型）是否是借用等。3D 设计可以独立于PDM 进行，当装配完成后，输出一个 BOM （中间文件） ，必要的话，设计人员需要维护该文件，然后进入PDM 系统，将此BOM 读入到相关的产品下，自动建立物料结构关系和文档模型关系，实现单向集成，这样做的目的一是提高设计工作效率，二是可以节省PDM License 数量，节约投资成本。出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂， 今天下三分， 益州疲弊， 此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作