中国商务策划行业评价体系规范

1、中国商务策划行业评价体系规范前 言 本标准由中中国商业业联合会会提出。本标准由中中华人民民共和国国商务部部归口。本标准起草草单位为为中国商商业联合合会会员员部、中中国企业业文化促促进会营营销策划划专家委委员会。本标准主要要起草人人：王民民、谭新新政、邵邵鹏、褚褚峻、余余明阳、周周培玉、李李德深、孙孙德禄、林林力源、陈陈放、闵闵正道。本标准的附附录A、附附录B、附附录C、附附录D均均为规范范性附录录。 商务策划行行业评价价体系规规范 1 范围本标准规定定了商务务策划行行业中策策划企业业、策划划人员、策策划项目目和策划划案例的的评价方方式、评评价指标标、评价价程序和和评价准准则。本标准适用用于在中

2、中华人民民共和国国境内工工商注册册并从事事商务策策划活动动的策划划企业和和从事商商务策划划活动的的策划人人员的评评价，及及其策划划项目和和策划案案例的评评价。2 术语和和定义下列术语和和定义适适用于本本标准。2.1 策策划deevisse策划是为达达到一定定目标，在在充分调调查研究究的基础础上，遵遵循事物物发展的的规律，对对事件的的未来发发展进行行系统全全面地构构想和谋谋划，制制订和选选择合理理达到预预期目标标的可行行的执行行方案，并并付诸实实施的一一种创造造性的社社会活动动过程。2.2 策策划服务务devvisee seerviicess策划服务是是指专业业的策划划企业（策策划人员员）为客客

3、户提供供策划研研究、策策划文案案、策划划内容实实施指导导等服务务活动。2.3商务务策划bbusiinesss ddeviise商务策划是是指以商商务活动动为基础础的策划划活动，是是更加获获益的经经营创新新决策方方式，是是整合有有效资源源，实现现最小投投入最大大产出，把把虚构变变成现实实的商务务过程。2.4 商商务策划划企业bbusiinesss ddeviise entterpprisse从事商务策策划活动动，提供供商务策策划服务务的企业业。2.5 商商务策划划人员bbusiinesss ddeviiserr从事商务策策划活动动，提供供商务策策划服务务，具有有良好职职业道德德，能够够熟练运运用

4、经济济管理、商商务策划划理论和和各种实实战方法法为经济济组织提提供创新新服务的的从业人人员。 3 评价方方式3.1 商商务策划划行业的的评价包包括商务务策划企企业、策策划人员员、策划划项目和和策划案案例的评评价。3.2 商商务策划划企业的的评价指指标按附附录A执执行。3.3 商商务策划划人员的的评价指指标按附附录B执执行。3.4 商商务策划划项目的的评价指指标按附附录C执执行。3.5 商商务策划划案例的的评价指指标按附附录D执执行。3.6 以以上四种种评价均均应按照照本标准准规定的的评价方方法和评评价程序序进行。4 评价方方法4.1 采采用评分分制对商商务策划划企业、策策划人员员、策划划项目和

5、和策划案案例进行行评价。根根据评分分值评定定商务策策划企业业、策划划人员、策策划项目目和策划划案例的的综合水水平。4.2 在在实施商商务策划划企业评评价时，应应根据本本标准附附录A制制定具体体的评分分细则，并并设计企企业调查查问卷进进行评价价。4.3 在在实施商商务策划划人员评评价时，应应根据本本标准附附录B制制定具体体的评分分细则，并并设计个个人调查查问卷进进行评价价。4.4 在在实施商商务策划划项目评评价时，应应根据本本标准附附录C制制定具体体的评分分细则，并并设计项项目调查查问卷进进行评价价。4.5 在在实施商商务策划划案例评评价时，应应根据本本标准附附录D制制定具体体的评分分细则，并并

6、设计案案例调查查问卷进进行评价价。4.6 在在实施上上述评价价时，应应选择策策划研究究机构、大大专院校校有关专专家、策策划行业业及相关关领域的的人员任任评审员员，参加加评审工工作。5 评审员员5.1 商商务策划划企业和和商务策策划人员员的评价价工作实实行评审审员制度度。 5.2 评评审员实实行聘任任制。5.3 评评审员应应聘请行行业协会会、策划划研究机机构、大大专院校校有关专专家、策策划行业业及相关关领域经经验丰富富的专业业人士担担任。6 评价管管理6.1 商商务策划划企业、策策划人员员、策划划项目和和案例的的评价采采取自愿愿申请，统统一集中中评定的的方式。6.2 凡凡在中华华人民共共和国工工

7、商注册册并从事事商务策策划活动动的企业业，以及及从事商商务策划划活动的的个人，均均可申请请参加。6.3商务务策划行行业评价价工作由由获国家家认可的的专门的的评审组组织机构构完成。6.4 商商务策划划企业和和个人可可参照本本标准进进行自我我评价。7 评价程程序7.1评审审公告：由获国国家认可可的专门门的评审审组织机机构发布布商务策策划行业业评价活活动公告告，规定定评价活活动细则则。 7.2企业业和个人人申请：由申请请参加评评审的企企业和个个人填写写调查问问卷，并并汇同相相关参评评材料寄寄送至评评审组织织机构。7.3资格格审查：由评审审组织机机构对申申请参评评的企业业和个人人进行资资格审查查，并核

8、核查调查查问卷及及参选材材料的真真实性。7.4正式式评审：由评审审员根据据本标准准制定的的评审活活动细则则，以及及上报的的调查问问卷和评评审材料料，进行行评价。7.5评审审结果：由评审审组织机机构公布布评审结结果。 附录A:商商务策划划企业评评价指标标 本标准为商商务策划划企业规规定了220个具具体的评评价指标标，每个个指标的的说明和和相应标标准如下下：A1 物质质资源A1.1 办公场场所拥有固定的的、正式式的办公公场所，并并且办公公使用面面积不少少于300平米。A1.2 办公设设备为策划人员员提供必必备的办办公条件件，其中中信息化化的办公公设备达达到较高高的配置置水平，并并且重点点保障策策划

9、人员员的使用用。A1.3 企业网网站建立拥有独独立域名名的、内内容丰富富的、运运行状况况良好的的网站，能能够实现现与客户户的互动动交流。A1.4 内部网网络为策划人员员提供便便捷、有有效的上上网条件件，和内内部交流流条件。A2 知识识资源A2.1 人力资资源应该有合理理的策划划人力资资源配置置，专职职策划人人员总数数不低于于3人，取取得商务务策划师师职业资资格的不不少于11/3，并并且专兼兼职策划划人员的的结构合合理。A2.2 专家顾顾问聘请经验丰丰富的外外部专家家作为策策划业务务的顾问问，指导导和帮助助企业策策划业务务的运作作。专家家人数与与专职策策划人员员的比例例应较为为合理。A2.3 品

10、牌资资源建立自己的的企业品品牌，提提升企业业品牌的的知名度度和美誉誉度，并并具有一一定的社社会影响响力。A2.4 文献资资料对策划业务务过程中中产生的的各种文文献资料料加以有有效保存存，并能能够提供供日后使使用。A2.5 数据库库资源具备一定的的数据库库资源，直直接服务务于策划划业务，可可以采用用自建和和外购等等不同方方式。同同时应自自建用于于内部员员工知识识交流的的、积累累员工知知识和经经验的、沉沉淀策划划项目数数据和经经验的数数据库。 A3 管理理能力A3.1 管理制制度建立完善、合合理的内内部管理理制度，包包括行政政管理、财财务管理理、项目目管理、考考核激励励、知识识管理以以及保密密管理

11、等等方面的的制度。A3.2 项目管管理具备对策划划项目的的管理能能力，包包括时间间管理、规规范管理理、文档档管理、质质量管理理等方面面内容。A3.3 知识管管理能综合运用用内外部部的知识识资源，注注重内部部知识交交流，发发挥知识识资源的的效益，以以制度化化形式鼓鼓励创意意和创新新，促进进新思想想、新方方法的应应用。A3.4 人力管管理建立合理的的人才招招聘、贮贮备和任任用机制制，注重重员工的的培训，尤尤其是策策划人员员的知识识补充。同同时，形形成一个个有效的的项目策策划团队队构建机机制。A3.5 企业文文化建立具有凝凝聚力、先先进性和和生命力力的文化化氛围，员员工可以以深刻领领会并在在工作中中

12、得以体体现，形形成良好好的企业业形象。A4 服务务能力A4.1 服务规规范企业应制订订并公布布策划服服务规范范，包括括服务流流程是否否明确、服服务价格格是否透透明、服服务内容容和方式式是否易易于理解解等。A4.2 服务范范围鼓励企业专专注于一一定的行行业范围围，能够够为客户户提供专专业化的的商务策策划服务务。A4.3 服务效效益策划服务应应能够促促进客户户经济收收益的提提高，创创造良好好的社会会效益。同同时，促促进策划划行业本本身的健健康发展展。A4.4 客户关关系经常性与客客户的沟沟通、交交流。实实施客户户关系管管理，建建有客户户关系管管理系统统，进行行客户满满意度调调查。A4.5 服务国国

13、际化实现与国际际的接轨轨，加强强与国际际策划业业的交流流，遵循循国际化化的行业业规范。A4.6 社会责责任具备社会责责任感，策策划活动动应以促促进社会会、经济济、文化化的健康康和可持持续发展展为根本本要求。A5 评分分标准本标准规定定商务策策划企业业评价的的总评分分1000分，分分值分配配见下表表A1。商务策划企企业评价价指标及及分值(表A11)指标大类 物质资资源 知知识资源源 管理理能力 服务能能力 总总计 分值 200 288 233 299 1000 附录B:商商务策划划人员评评价指标标 本标准为商商务策划划人员评评价规定定了155个具体体的指标标，每个个指标的的说明和和相应标标准如下

14、下：B1能力素素养B1.1 职业素素养遵守基本职职业规范范的情况况，包括括遵守国国家法规规和政策策、实事事求是、守守诺保密密、合理理收费、客客户至上上、团结结同业、社社会责任任等方面面的要求求。B1.2 文化修修养具有良好的的文化背背景、艺艺术修养养等。B1.3 信息能能力策划人员应应具备的的基本信信息素质质，包括括良好的的信息意意识、信信息搜集集调查水水平、信信息工具具应用水水平、文文字表述述、人际际交流能能力等。B1.4 分析能能力对问题的解解析能力力、对数数据的分分析能力力、对前前景的预预测能力力等。B1.5 创意能能力具备理论创创新、思思路创新新、方法法创新、知知识创新新、运作作技巧创

15、创新等创创意性能能力。 B1.6 组织能能力策划过程中中能体现现出组织织、管理理、沟通通、协调调和指导导等方面面的能力力水平。B2 知识识结构B2.1 专业知知识掌握策划专专业知识识和理论论，例如如策划技技法、策策划设计计、决策策策划、战战略策划划、经营营策划等等。B2.2 基础知知识掌握一些策策划的基基础知识识，例如如策划心心理、策策划艺术术、策划划咨询知知识等。B2.3 相关知知识除了专业知知识外，应应有广博博的知识识面，熟熟悉相关关领域的的一些知知识，例例如企业业战略、企企业经营营、思维维科学、运运筹学、咨咨询学、美美学、规规划学、市市场学、调调研学、营营销学、企企业文化化等。B3 策划

16、划业绩B3.1 项目数数量商务策划人人员每年年主持或或参与的的商务策策划项目目数量。B3.2 项目规规模每年主持或或参与的的商务策策划项目目的规模模情况。项项目规模模按照项项目合同同标的进进行计算算，100万元以以下的项项目属于于小型项项目，110330万的的属于中中型项目目，300万以上上的属于于大型项项目。B3.3 项目实实施每年主持或或参与的的商务策策划项目目的实施施情况，具具体包括括全部实实施、科科学而周周密的文文案、部部分实施施与没有有实施三三种情况况。B3.4 项目效效益要求策划方方案实施施后给客客户带来来的直接接或间接接经济效效益，以以及良好好的社会会影响力力或业界界反响。B3.

17、5 研究成成果商务策划人人员在商商务策划划领域的的综合学学术成果果，具体体包括策策划学专专著、论论文、教教材等。B3.6 社会活活动参与策划领领域相关关的学术术性、商商业性、社社会性活活动的情情况，以以及参与与和策划划领域相相关的各各种培训训活动情情况。B4评分标标准本标准规定定商务策策划人员员评价的的总评分分1000分，分分值分配配见下表表B1。商务策划人人员评价价指标及及分值(表B11)指标大类 能力素素质 知知识结构构 策划划业绩 总计 分值 355 155 500 1000 附录C:商商务策划划项目评评价指标标 本标准为商商务策划划项目评评价规定定了155个具体体的指标标，每个个指标的

18、的说明和和相应标标准如下下：C1 项目目水平C1.1 理论水水平策划项目中中应当以以策划理理论为指指导，合合理运用用各项理理论和思思想，达达到科学学策划的的目的。C1.2 技术方方法在策划的过过程中，应应该合理理选择策策划技术术和策划划方法，保保证策划划结果的的科学性性和有效效性。C1.3 创意水水平策划项目应应该有创创意。C1.4 文化水水平策划项目应应该能够够体现出出丰富的的文化内内涵。C1.5 操作水水平策划项目的的可操作作性，以以及实施施过程中中的顺利利程度。C2 项目目成效C2.1 客户满满意度策划项目应应该能够够达到客客户的目目的，结结果能够够让客户户满意。C2.2 经济效效益策划

19、项目实实施后所所产生的的社会或或业界反反响，以以及所产产生的直直接或间间接经济济效益。C2.3 社会影影响力策划项目实实施后在在社会上上产生的的反响如如何，包包括正面面和负面面的影响响。C2.4 同业影影响力好的策划项项目实施施后应该该能在策策划业的的同行中中产生的的较好的的反响。C2.5 相关成成果项目的策划划和实施施过程中中，应该该有其他他相关成成果产生生。C3 项目目管理C3.1 时间管管理策划项目须须有严格格的时间间管理。项项目规划划阶段要要对项目目实施所所需时间间进行科科学计算算，并合合理分配配各阶段段的时间间。项目目运作过过程中严严格遵守守时间规规定，按按时完成成项目，及及时将结结

20、果提交交给客户户。C3.2 规范管管理策划项目应应规范化化运作。要要有规范范的项目目流程，要要有规范范的项目目规划或或计划书书，项目目过程文文档应保保留，专专人负责责版本控控制，项项目资料料合理分分类并有有效共享享，项目目成果有有规范化化的提交交方式。C3.3 质量控控制策划项目应应实施良良好的质质量控制制，包括括严格审审核项目目规划、严严格监督督项目实实施、合合理选用用研究方方法、科科学而周周密的文文案、有有效的文文档管理理、数据据可靠性性验证、数数据整理理符合要要求、结结果呈现现的科学学化等。C3.4 沟通管管理在策划项目目的合作作过程中中，需要要保持有有效的内内部沟通通和及时时有效的的客户沟沟通。C3.5 项目评评估建立项目评评估制度度，以保保证和检检验策划划项目的的质量和和效果，包包括对项项目计划划书的预预评估、项项目实施施过程中中的中期期评估和和项目结结束后的的效果评评估。C4评分标标准本标准规定定商务策策划项目目评价的的总评分分1000分，分分值分配配见下表表C1。商务策划人人员评价价指标及及分值(表C11)指标大类 项目水水平 项项目成效效 项目目管理 总计 分值 366 300 344 1000 附录D:商