固定收益证券业务优化流程方案

1、固定收益证券业业务优化流程程方案第一部分、强化化分工，明确确部门内部岗岗位职责一、营销部岗位位职责1企业债券的销销售、兑付工工作；销售前：签约仪仪式的准备、刊刊登公告、广广告宣传、营营业部销售准准备工作落实实、安排债券券的提取（实实物券或托管管凭单）；销售中：每日统统计营业部销销售进展情况况、债券销售售款项的到帐帐查询与对帐帐、及时调整整营业部债券券销售额度、直直销客户的联联络；销售后：与营业业部进行清算算，将债券承承销款项划入入发行体指定定帐户，作销销售总结；（4）落实付息息、兑付资金金情况；下发发付息、兑付付方案； （55）负责付息息、兑付资金金的清算、对对帐；2、银行间债券券市场国债、金

2、金融债的投标标、销售工作作投标前：制定投投标方案；投投资价值分析析报告；联络络客户；中标后：落实销销售；按规定定时间将承销销资金划入发发行人指定帐帐户。理财业务开发理财客户，为为客户提供理理财建议书；签订理财协议书书；定期与客户联络络，提供委托托理财资产管管理报告；到期与客户确认认投资收益分分配，将客户户资金按时划划入客户指定定帐户；营业部固定收益益证券销售管管理制定营业部固定定收益证券销销售考核指标标、考核奖励励办法；每一产品销售结结束，及时公公布营业部销销售排名；（3）年末根据据考核奖励办办法对营业部部进行考评并并发放奖金。 二、企业业融资部岗位位职责制定企业融资部部的工作计划划和发展规划

3、划；负责企业债券项项目的开发、策策划、承销及及客户维护；负责可转债券项项目的开发、策策划、承销及及客户维护；做好企业债券主主管部门各级级计委、可转转债券主管部部门证监会的的沟通；组织对市政债券券、ABS、MMBS等创新新品种的研究究，在具备条条件时，积极极推动创新品品种的实施；负责对发债企业业的连续跟踪踪，提前安排排兑付计划，落落实兑付资金金；在各荐业务开展展中，为公司司相关部门争争取其他业务务合作机会。 三、投资资部岗位职责责负责部门自营资资金的投资；负责制定本组工工作计划，并并监督实施情情况，及时解解决本部存在在的问题；代理客户证券的的投资；代理本部在市场场发行的证券券的投标和招招标等事宜

4、；固定收益证券及及相关的衍生生品种的研究究。第二部分：严格格控制风险固定收益证券营营销、理财业业务 1、根据公司司委托理财业业务项目管理理实施三级审审核制的规定定，固定收益益证券理财业业务操作必须须规范化、程程序化。固定定收益证券总总部营销部为为理财业务开开发的主要职职能部门，营营销业务人员员根据公司要要求与客户就就理财业务进进行沟通，确确定收益分配配的初步方案案，详细填写写业务审批表表，报部门总总经理审核。2、业务人员严严格遵循权限限管理规定实实施业务运作作。充分发挥集体智智慧的决策能能力，营销部部具体营销方方案、理财方方案和投标方方案等由固定定收益证券总总部总经理和和分管副总经经理及营销部

5、部负责人会同同业务小组集集体制定，并并根据市场变变化和项目实实施进展情况况不断进行风风险评估，制制定风险防范范措施或调整整相关方案。3、建立资料保保全和客户管管理系统。4、与重要凭证证、业务用章章等接触的重重要岗位和投投标人员实行行双人负责制制度。5、营销部各岗岗位人员在日日常业务运作作中应严格遵遵守国家的有有关规定，不不得有任何违违法违纪行为为发生，违者者追究相应责责任。6、营销部各岗岗位人员必须须严格执行公公司和部门下下达的指令，严严格按照业务务制度进行操操作，不得擅擅自超越公司司和部门授权权的业务运作作范围，违者者将依据公司司有关规定严严肃处理。二、企业债券发发行1、公司企业债债券项目管

6、理理实行三级审审核制，即随随项目进展，经经三级审核，形形成对项目的的一整套审批批意见，科学学地决定项目目的取舍及有有关发债条件件。2、“企业债券券业务组”由固定收益益证券总部企企业债券业务务分管领导、企企业债券业务务人员、债券券销售人员组组成，为企业业债券项目的的初级审核组组织，负责企企业债券项目目的初级审核核。3、“企业债券券项目领导组组”由固定收益益证券总部总总经理、副总总经理、企业业债券业务分分管领导、企企业债券项目目负责人、债债券部法律及及财务人员组组成，为企业业债券项目的的二级审核组组织，负责企企业债券项目目的第二级审审核。分管固定收益证证券业务的公公司副总裁和和风险控制委委员会为企

7、业业债券项目的的终级审批组组织，负责企企业债券项目目的最终审核核。可转换债券发行行风险控制体体制纳入公司司企业融资总总部股票再融融资风险控制制程序 三、固固定收益证券券二级市场投投资1、债券投资规规模不得超过过公司规定的的范围。2、操作人员严严格遵循权限限管理规定实实施投资行为为。3、充分发挥集集体智慧的决决策能力，投投资部具体投投资方案和投投资组合由部部门总经理会会同投资策划划小组集体制制定，并根据据市场变化和和项目实施进进展状况不断断进行风险评评估，制定风风险防范措施施或调整投资资策略。4、建立岗位分分离、空间分分离、资料保保全和内部稽稽核等内部风风险控制制度度。5、建立电脑实实时风险监控

8、控系统。6、设立风险控控制员，定期期将债券自营营投资业务的的开展情况以以报表形式上上报总裁、风风险控制办公公室和分管副副总裁。7、与电脑、资资金、重要凭凭证和业务用用章等接触的的重要岗位实实行双人负责责制度。第三部分： 固固定收益证券券工作程序一、固定收益证证券营销（一）固定收益益证券销售、清清算工作1、销售前向客户推荐债券券，争取客户户订单；签约仪式的准备备；刊登公告、广告告宣传；营业部销售准备备工作落实；安排债券的提取取（实物券或或托管凭单）。2、销售中每日统计销售进进展情况；债券销售款项的的到帐查询与与对帐；及时调整营业部部债券销售额额度；与直销客户签署署合同。3、销售后资金与债券清算算

9、；将债券承销款项项划入发行体体指定帐户，作作销售总结。（二）固定收益益证券付息、兑兑付工作在债务融资部落落实付息、兑兑付资金；下发付息、兑付付方案；付息、兑付资金金的清算、对对帐。（三）银行间债债券市场国债债、金融债的的投标、销售售工作1、投标前撰写投资价值分分析报告；开发客户，争取取客户订单；制定投标方案。 2、投标时 根据投资资方案进场投投标，并及时时做好与固定定收益证券总总部投资部的的相应协调工工作。 3、中标后后落实销售，按规规定时间将承承销资金划入入发行人指定定帐户；将债券过户至客客户指定帐户户。（四） 理财业业务开发理财客户，为为客户提供理理财建议书；签订理财协议书书；理财资金收益

10、的的动态管理；定期与客户联络络，提供委托托理财资产管管理报告；到期与客户确认认投资收益分分配，将客户户资金按时划划入客户指定定帐户。二、企业债券业业务发行流程程（一）项目的选选择与培养 由各业务组根根据“企业项目选选择标准”进行项目的的初选，在完完成前期调研研后，向债务务融资部提交交立项建议书书，由债务融融资部业务董董事会议讨论论，并决定。经经讨论通过的的项目由指定定的业务组负负责项目的培培养和开发。 （二）项项目的开发 业务组根据项项目进度，在在债务融资部部部门总经理理的统一安排排下，对目标标企业进行债债务融资知识识培训、协助助企业进行拟拟投资项目的的选择、组织织制作申报材材料。在正式式上报

11、申报材材料前，由债债务融资部部部门总经理牵牵头，以业务务董事会议的的形式对发行行方案进行讨讨论、修订，对对申报材料进进行全面复核核。并将复核核后的意见及及全套申报材材料报部门总总经理、公司司法律办、风风控办作进一一步审核。在在经过上述部部门会签、认认可后，由项项目组负责进进行材料的申申报。 进入发售环节节后，项目开开发组与部门门营销组进行行有关事宜的的接洽，配合合开展债券的的宣传与销售售工作。 在债券融资程程序全部完成成后，项目开开发组在十日日内完成“XX项目综综合报告”，提交部门门负责人，并并存档备案。 （三三）客户的维维护客户的维护主要要包括日常维维护和专项维维护。日常维维护工作由项项目组

12、向部门门业务秘书登登记项目情况况后，由业务务秘书负责研研究报告、礼礼品的寄送等等日常维护工工作，项目负负责人不定期期与业务秘书书进行项目进进度和日常维维护情况的交交流。专项维护由项目目开发小组视视情况向债务务融资部总经经理提出申请请，例如：在在进行项目争争取或出现其其他特别情况况时，由债务务融资部总经经理协调公司司内部相关部部门或领导，项项目开发组具具体操办，有有针对性地进进行专项维护护。三、可转换债券券发行流程延延用公司企业业融资总部股股票再融资有有关程序四、债券自营投投资工作程序序 （一）投投资决策程序序由自上而下下下达指令和和自下而上信信息反馈的形形式来完成。公公司投资决策策主要通过由由

13、总裁召集公公司证券投资资决策会议的的形式来贯彻彻。公司证券券投资决策会会议分年度会会议和不定期期的特别会议议两种。年度会议在每年年年初召开，总总结公司证券券投资工作上上年度计划完完成情况，制制定下年度工工作计划。为根据市场情况况及时调整投投资策略，由由总裁或分管管副总裁提议议，可不定期期召开研讨专专门议题的特特别会议。特特别会议可以以根据最新市市场形势修改改前期的投资资计划，形成成决议，并责责成固定收益益证券总部具具体操作。（二）在整个投投资决策操作作过程中，各各投资部担当当着项目提议议、操作和总总结等具体职职责。公司债债券投资决策策与操作工作作应履行以下下程序： 1.投资资策略与目标标的确立

14、。公公司全局性投投资策略与投投资目标经由由公司总裁召召集公司证券券投资决策会会议全体讨论论形成决议后后向分管副总总裁、固定收收益证券总部部逐级下达。 2.投资资计划的提议议。各投资部部根据公司下下达的目标任任务制定本部部门投资计划划。投资项目目由投资部总总经理会同各各部业务骨干干组成的投资资策划小组在在充分研究论论证的基础上上选择确定，重重大项目需向向公司提议报报批。 3.投投资计划的审审批。由各投投资部开发的的重大项目，应应按照有关规规定填写投资资项目申请表表，由投资部部总经理报固固定收益证券券总部总经理理、分管副总总裁和总裁审审批。 4.投投资计划的执执行。投资计计划经批准后后由投资部总总

15、经理向投资资操作人员下下达工作指令令。投资操作作人员根据项项目与市场情情况制定具体体的操作方案案，规范地实实施投资计划划。投资操作作人员需每日日向总经理报报告项目操作作进展情况，各各投资部需每每日向总裁、分分管副总裁、固固定收益证券券总部总经理理等报告持仓仓、成本等变变动情况，以以加强投资操操作管理和项项目风险控制制。 5.投投资策略的调调整。投资部部总经理与投投资策划小组组通过召开定定期和不定期期的工作会议议来研究市场场变化，追踪踪评估项目价价值与风险。当当各投资部认认为市场情况况发生重大变变化，投资计计划需要进行行调整，或公公司证券投资资决策会议认认为投资计划划需要改变，各各投资部需要要提

16、交投资计计划变更情况况说明报告，并并重新填写项项目申请表，逐逐级报批。 6.项项目总结。投投资计划完成成后，各投资资部需向固定定收益证券总总部总经理、分分管副总裁、总总裁提交项目目总结报告。 （三）自营营债券投资资资金由财务总总部根据公司司自营规模和和债券投资计计划予以拨付付。 （四）交交易清算及会会计入帐流程程1、开（销）户户以及资金管管理投资部财务清算算组全面负责责各投资部资资金户的开户户、销户，清清算交割、资资金调拨等事事务，并负责责把开销户及及资金调拨情情况报公司清清算总部备案案，公司清算算总部负责对对各项清算内内容入帐。(1)各投资部部根据操作上上的需要，可可以有选择地地在公司下属属

17、营业部开设设操作网点，财财务清算组派派专员去交易易网点办理资资金帐户的设设立、股东帐帐户的指定交交易等工作。开开户时，应预预留财务清算算组负责人的的印章、签字字及经办人签签字，在办理理开户、销户户、指定交易易、转托管、资资金划拨时经经办人员应向向交易网点开开具公司委托托书、加盖印印鉴和签名。(2)开销户指指令由投资部部总经理发出出。财务清算算组在办理销销户前应要求求打印完整的的交易凭证存存档。财务清清算人员应根根据即时的交交易凭证入帐帐处理。 2.资金调拨拨管理自营交易在系统统内各操作点点的资金调拨拨，要填写资资金调拨单由由投资部总经经理签字报固固定收益证券券总部总经理理、分管副总总裁备案后调

18、调拨；因业务务需要需调拨拨至系统外的的，必须经分分管自营业务务的副总裁签签字报总裁备备案后，才可可以进行资金金调拨。 3.财务监督督财务监督是债券券自营业务中中的又一种监监督形式。财财务清算人员员如在日常工工作中发现如如下情况，应应及时报告公公司分管副总总裁。 (1)发现异常交交易； (2)对帐单单与操作员提提供的操作记记录有重大差差异； (3)出现超买行行为； (4)其他违违规、违纪行行为。4.交易档案管管理部门在执行投资资计划时，每每一环节、岗岗位都应根据据各自的职责责权限做好必必要的记录工工作，其形式式可采用书面面记录、录音音记录，电脑脑记录等。所所有交易档案案由投资部指指派专人负责责存档，保存存15年以上上，以供风险险控制、审计计等部门调用用。第四部分：部门门内业务相关关协作企业债券、可转转换债券项目目争取融资部通过营销销部相关信息息，