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文档简介
1、 HYPERLINK / 2018年中国清洁技术行业数据报告投中研究院2019.01CONTENTSCONTENTSVC/PE融资市场趋冷 融资规模首次下滑并购市场投资放缓国家政策落地 助力清洁技术行业发展01/VC/PE融资市场趋冷融资规模首次下滑2018年清洁技术行业VC/PE融资数量和规模 均出现回落,市场活跃度下降。细分领域方面, 环保节能和电池与储能技术行业投融资成绩相 对突出。-20.63%案例数量-64.81%融资规模市场走势:2018年,清洁技术行业共发生50201720.63%;本年度清洁技术行业融资规模为12.41亿美元,与上一年度相较大幅下降64.81%。趋势分析:201
2、8年,清洁技术行业融资案例数量继续保持下跌态势, 跌至2013年以来的最低水平。融资规模则是近6年以来首次下滑,VC/PE融资市场趋冷。5,0002013年-2018年中国清洁技术行业VC/PE融资情况 1164,500 893,00058632,500503,5272,000623,5272,2051,5002,2051,2411,4543951,0001,2411,45439586050086002013年2014年2015年2016年2017年2018年投资金额(百万美元)案例数量(起)数据来源:CVSource投中数据投中研究院,2019.012018年,在清洁技术行业融资市场趋冷的态
3、势下,VC/PE融资主要聚焦于环保节能和电池与储能技术领域。细分领域交易数量占比方面,环保节能行业以27起案例位居首位,占比54%,电池与储能技术行业次之,占比40%。细分领域交易规模占比方面,电池与储能技术和环保节能领域投融资成绩较为突出。2018年中国清洁技术行业细分领域交易数量占比6%40%54%6%40%54%清洁能源2018年中国清洁技术行业细分领域交易规模占比16%47%37%16%47%37%环保节能清洁能源2018年国内清洁技术重点融资案例Top10企业名称领域企业名称领域轮次金额投资方孚能科技电池与储能技术C790.21国风投基金/兴业银行/东兴证投等贵州金元清洁能源战略融资
4、202.97电投基金管理一桶收环保节能A163.18中植资本卓越环保环保节能A74.41金缘投资容汇通用锂业电池与储能技术战略融资71.12九盛投资/兴业股份/ 冠城资产等锦江环境环保节能战略融资70.00平安资本神雾集团环保节能战略融资55.29金沙江创投格林雷斯环保节能战略融资19.72礼瀚投资星河环境环保节能未披露19.71三川智慧/中合信资本/中大创投等中油优艺环保节能战略投资14.46江苏铭旺投资案例描述案例描述关于企业案例分析元C轮融资,由国风投基金领投,兴业银行等数家顶级投资机构跟投。华泰联合证券担任本轮融资的独家财务顾问。孚能科技成立于2002年,自成立起就聚焦高端三元锂电池,
5、经历了产品的不断更新迭代,也收获了欧美和国内客户的一致肯定。孚能科技主要致力于新能源车用动力锂离子电池及系统的生产和研发,是拥有国际领先自主知识产权的高科技企业。孚能科技本次融资创造了2017年以来动力电池行业单笔最高融资纪录。随着巨额融资的注入,将使孚能科技进一步推动行业创新及转型升级,增强其核心竞争力。02/放缓2018年清洁技术行业并购交易案例数量下滑, 并购交易规模小幅上涨,并购市场活跃度不高。本年度最大的一笔并购交易是盈峰环境全资收 购中联重科环境。-1.06%宣布并购数量19.68%宣布并购金额-29.23%完成并购数量17.30%宣布并购走势:2018年清洁技术行业宣布并购交易案
6、例数量与上一年度相较基本持平;宣布并购交易规模为130.99亿美元,与2017年相较小幅回升19.68%。完成并购走势:2018年清洁技术行业完成并购案例数量与2017 年相较减少29.23%,跌至2013年以来的最低水平; 完成并购交易规模为79.69亿美元,与上一年度相较上升17.3%。2013年-2018年清洁技术行业并购宣布及完成趋势图40,00037542935,000 30,00025,00020,000223255255282279099115125130922013年2014年2015年2016年2017年2018年开始并购金额(百万美元)完成并购金额(百万美开始并购案例数量(
7、起)完成并购案例数量(起)数据来源:CVSource投中数据投中研究院,2019.012018年国内清洁技术企业完成并购交易重点案例企业名称领域企业名称领域金额股权买方企业中联重科环境环保节能2282.22100%盈峰环境上海恩捷电池与储能技术725.8090%创新股份亚美能源清洁能源389.1751%新天然气盾安新能源清洁能源364.67100%江南化工金山环保环保节能289.38100%金山集团东鹏新材电池与储能技术283.51100%中矿资源三爱富环保节能271.1620%中国文发集团中国动力电池与储能技术230.444%中船重工鸿图隔膜电池与储能技术216.83100%金冠电气浦华环保
8、环保节能206.72100%启迪桑德案例描述案例描述关于企业案例分析(000967.SZ)拟通过发行股份的方式, 购买宁波盈峰等合计持有的中联重科环 境100%股权,交易价格为152.5亿元。11月27日,交易完成。中联重科环境是一家集环卫装备研发、生产与销售,以及提供环卫运营服务的环卫一体化服务提供商,是国内专业化环卫装备的龙头企业和环卫运营服务的主要供应商之一。中联重科环境依托其优良的自主研发能力以及成熟的环卫装备生产制造能力, 提供“环卫装备+环卫服务”的环卫一体化解决方案。本次交易有助于盈峰环境打造固废全产业链,进一步完善环保战略布局, 提升盈峰环境在固废全产业链的平台化、专业化和智能
9、化水平。03/IPO回落2018年IPO企业上会审核的从严把关,在很大程度上导致IPO企业数量减少。受此影响清洁技术行业共7家中企成功上市,募资规模减少了27.04%。继2017年IPO市场实现跨越式发展后,IPO浪潮再度回落。-41.67%案例数量-27.04%募资规模案例数量:2018年度,清洁技术行业共有7家中企成功上市,主要集中在环保节能领域,IPO企业数量与2017年相较下滑41.67%。IPO从严审核,在一定程度上致使IPO企业数量减少。2013年-2018年中国清洁技术行业IPO募资规模5,0002013年-2018年中国清洁技术行业IPO募资规模5,0004,5004,0003
10、,5003,0002,5002,0001,5001,0000139127142013年2014年2015年2016年2017年2018年募集总金额(百万美元)IPO企业数量(起)数据来源:CVSource投中数据投中研究院,2019.011,1521,5793262,5994,441651,1521,5793262,5994,441652018年清洁技术行业IPO融资案例Top5企业名称领域交易所企业名称领域交易所股票代码募资规模宁德时代电池与储能技术深圳证券交易所300750846.75鹏鹞环保环保节能深圳证券交易所300664110.14博奇环保环保节能香港交易所0237766.49绿色动
11、力环保节能上海证券交易所60133059.27维港环保科技环保节能香港交易所0184535.25盘点2018年清洁技术行业IPO融资案例,募资规模最大的一笔交易是宁德时代(300750.SZ)成功上市。2018年6 月11日,宁德时代在深圳证券交易所正式挂牌交易,共计发行新股217,243,733股,发行价格25.14元/股,募集资金总额为8.47亿美元。宁德时代专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售,致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。本次IPO募集资金主要用于湖西锂离子动力电池生产基地项目、动力及储能电池研发项目。04/国家政策落地助力清洁技术行业发展在新能源发展的背
12、景下,动力电池的需要与日俱增。针对环境污染问题,国家相关部门发布了有关环保节能政策,国家政策的落地将助力清洁技术行业发展。新能源汽车将带动动力电池发展2018年国家相关部门提出多项政策,支持新能源汽车的发展。在新能源电动汽车的带动下,动力电池领域也成为热点投资目标。为了提升乘用车节能水平,缓解能源和环境压力,建立节能与新能源汽车管理长效机制,促进汽车产业健康发展, 业和信息化部制定了“ 双积分” 政策, 已于2018年4月1日正式施行。2018年全国两会期间,国务院总理李克强在政府工作报告中,多次提到了新能源汽车。包括“推动新能源汽车产业发展”、“新能源汽车车辆购置税优惠政策将延长三年” 、“
13、新能源汽车领域将全面开放”等。2018年7月25日,工业和信息化部等七个部门发布关于做好新能源汽车动力蓄电池回收利用试点工作的通知,指出要加大政策支持,加强与相关产业政策的对接,引导金融机构及社会资本加大对动力蓄电池回收利用项目的支持力度。环保节能政策助推企业绿色发展当今社会,经济高速发展的同时也带来了环境污染问题,为此国家相关部门发布了有关环保节能政策,助推企业实现绿色发展。2018年4月1日,我国环境保护税迎来首个征期。随着环保税正式开征,企业治污减排责任将得到进一步强化,使得我国经济结构转型和发展方式转变。2018年4月,生态环境部印发2018年生态环境监测工作要点,明确了2018年生态
14、环境监测重点任务和工作要求。提出要创新环境监测体制机制,强化环境质量监测预警,不断完善“天地一体”的生态环境监测网络,全面提高环境监测数据质量,大力推进监测新技术发展等。2018年7月2日,国家发展和改委员会发布关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见,要求全面建立覆盖成本并合理盈利的固体废弃物处理收费机制,加快建立有利于促进垃圾分类和减量化、无害化处理的激励约束机制。ABOUT US投中信息创办于2005年,现已成为中国私募股权投资行业领先的金融服务科技企业,致力于解决私募股权投资行业的信息不对称问题。投中信息目前拥有媒体平台、研究咨询、金融数据、会议活动四大主营业务,通过提供全链条的信息资
15、源与专业化整合服务,以期让出资者更加了解股权基金的运作状态,让基金管理者更加洞彻产业发展趋势。目前,投中信息在北京、上海、深圳等地均设有办公室。媒体平台:投中网历经十余年行业深耕,拥有卓越的资深采编团队,树立了强大的行业影响力,并成为私募股权投资行业权威的信息发布平台。研究咨询:依托投中多元化产品、丰富资源和海量数据, 聚集VC/PE行业政策环境、投融趋势、新经济领域开展深入研究,为国内外投资机构、监管部门和行业组织提供专业的服务与研究成果。金融数据:通过全面精准的创投数据库帮助客户进行各行业股权研究,公司、机构、基金分析,市场机遇挖掘,为客户在一级股权市场的研究与投资提供可靠数据与洞见, 辅助商业决策;同时,提供包含基金项目募投管退全业务管理、客户管理、协同办公、流程管理(OA)等的专业投资业务管理系统,为一级市场机构用户打造一站式的办公平台。会议活动:从2007年投中信息成功举办首届中国投资年会以来,现已形
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