欧洲能源结构梳理

1、一、欧洲能源消费结构按国家：能集中度高以最能量计洲12 国德国，土耳其国，意大利，英国西班牙，波兰，荷兰瑞，芬兰，比利时以挪）位欧全国总耗前2 位总耗占洲全耗超9%能集中较，此报告将点注上12 个具代性国。图：09 年欧洲全部国最终能源使用分布（）兰盟 土耳挪威其他欧盟英国德国法西班牙瑞典 %荷兰兰 意大利资料来源：uott、创元研究图：00 欧盟 27 国能源使用分布（）图：09 年非欧盟国家终能源使用占比（）其他非欧其他非欧挪威克兰土耳其其他欧瑞典芬兰波兰荷兰%意大利德西班牙法国乌资料来源：uott、创元研究资料来源：uott、创元研究按行业：工耗能占比%29 以欧洲2 业耗家部能2%，通

2、输能3（主为路输，耗占8，共务耗占5。假设力入给，先保的是庭医和公服机，影响更的是据耗2%工部，将及交运业。图：09 年欧洲 2 国能源消费按行业分类（）工业工业交通部公共服务居民部门%资料来源：uott、创元研究工业能工0%，非属1%造印刷1%食饮料业1%，铁0）行为耗行，械设7%，色属（%建类4）居其。图:09 年欧洲 2 国工业能耗情况：运输设 机械 采矿和采石食品、饮料和烟备%草木材和木制建设 纺织和皮革%非金属其他其他%有色金属化工及石钢造纸、纸浆和刷资料来源：uott、创元研究高耗能工业行业分布差异因国耗行分略有异导工耗比重异大德总体工耗量首土、国意利英位居。从工耗占看瑞芬兰耳挪以

3、荷耗能比高。图:09 年欧洲 2 国工业能耗情况% 0资料来源：uott、创元研究图: 德国高耗能行业：化，非金属矿，钢铁采矿和采石业 机械运输设食品、饮料和烟非金属矿草%纺织和皮革、纸浆和印刷有色金其木材和木制建设其他石资料来源：uott、创元研究图土耳其高耗能行业金属，钢铁运输设备 机械采矿和采石业非金属矿石钢其 品、饮和草 刷木%木制建纺织和皮革其他资料来源：uott、创元研究图: 法国高耗能行业：化以及食品饮料机采矿和采石机食品、饮料和烟运输设备有色金非金属石其他钢草%造纸、纸浆和刷木木制建织和皮革资料来源：uott、创元研究图: 意大利高耗能行业非金属矿，石化，械钢铁采矿和采石业运输

4、设备%食品、饮料和烟%机械非金属矿其草造纸、纸浆和刷木木制建其他有色金石钢铁资料来源：uott、创元研究图: 比利时高耗能行业石化，非金属矿运输设备 非金%属矿机械采矿和采石业%食品、饮料有色金属 石钢其和烟草建设其他资料来源：uott、创元研究图: 挪威高耗能行业：色金属，石化非金属机械食 %品运输设备% 采矿和采石有色金 饮和草造、纸浆和印% 刷化工及石其他 钢铁木材和木制品建设和皮革%资料来源：uott、创元研究图: 荷兰高耗能行业：化，食品饮料非金属采矿和采运输设备 机有色金属矿业%草%石化其他钢造纸、纸浆和印刷木木制品建设纺织和皮其资料来源：uott、创元研究参考上家耗行分布况以行耗

5、占全总能重来看，们为能量及占大行，易能源机击。因此钢行重关德国土其意利及西牙石行重点关德，兰及利时。图：钢铁行业耗（）图：石化行业耗能（）0 钢铁占总耗能（%）% 石化占总耗能0%德国土耳德国土耳法国 意大英国 西班荷兰 瑞典 芬兰 比利挪威0% %德国土耳德国土耳法国 意大英国 西班荷兰 瑞典 芬兰 比利挪威资料来源：uott、创元研究资料来源：uott、创元研究有色点注国威，纸刷重关瑞典。图：有色金属行业能（）图：造纸行业耗能（）属刷% % % % % % 0% % % % 0% % % % 德国土耳法国 意大英国 西班德国土耳法国 意大英国 西班波兰 荷兰 瑞典 芬兰 比利挪威土耳法国

6、意大英国 西班波兰 荷兰 瑞典 芬兰比利挪资料来源：uott、创元研究资料来源：uott、创元研究非金矿注耳，品料较分，集国国。图：非金属矿行业能（）图：食品行业耗能（）非金属矿占总耗能（%）食品、饮料和烟草占总耗能（%）0% % %德国土耳德国土耳法国 意大英国 西班荷兰 瑞典 芬兰 比利挪威0% % %德国土耳德国土耳法国 意大英国 西班波兰 荷兰 瑞典 芬兰 比利挪威资料来源：uott、创元研究资料来源：uott、创元研究54554541315498020354526014889751工业耗能(ktoe)德国土耳其法国意大利英国西班牙波兰荷兰瑞典芬兰比利时挪威97819118283118

7、37383376121902 5212854260429919 65 879资料来源：uott、创元研究表: 行业耗占工业耗比重（）占比工业耗能（）德国土耳其法国意大利英国西班牙波兰荷兰瑞典芬兰比利时挪威资料来源：uott、创元研究表: 行业耗占总耗能重（）占总耗能（）德国土耳其法国意大利英国西班牙波兰荷兰瑞典芬兰比利时挪威资料来源：uott、创元研究按能源类分工业耗以天及电力在欧最能消结中，然，油石制及力比较 高。体石料发用途比小可生及生燃类年重有增00 年比%。图：欧盟最终能源类Electicityles d iofls tsSlid fls tl Oild petoleum poduct

8、s ecluding iofl 资料来源：uott、创元研究E（千油当）8E（千油当）8同比 Slidfsilfs,1,2,0,9tl s,5,2,3,1Oil d tlem s l iofl tio),4,1,6,4eles d iofs,2,2,7,2Eletiity,9,3,4,1Ots,5,4,7,0ol,7,3,7,4资料来源：uott、创元研究但在业能天然气以及电力为主要能供来源（占比近 0上述的2 个工国中瑞芬可生源工耗占近 4%挪电占近0（主为利电且电力出，余9 家工耗天气及力依度较，于天然及力缺对占工业总耗比重固体燃料天然气电力石油和石制品可再生能源其他欧盟 占工业总耗比重固

9、体燃料天然气电力石油和石制品可再生能源其他欧盟 7国德国土耳其法国意大利英国西班牙波兰荷兰瑞典芬兰比利时挪威资料来源：uott、创元研究图：占工业耗能比（）气力+% % % % 资料来源：uott、创元研究欧洲化能源口依赖高欧盟7 化能源21 年进依达7%其中气口赖分别为9%及4，外赖度，炭口赖国与间别大总体依为6。以工耗占较的然气例除国及兰以，口赖均较高而典威及国，然占业能重较，工用然气占及然口赖联合来我认天然气供应短缺对于班牙，比利时，法国意利，德国以及土耳影较大。比利时德国西班牙法国意大利图：欧洲国家进口赖（比利时德国西班牙法国意大利单位：%全部能源进口依赖度固化燃料进口依赖度石油及石制

10、品进口依赖度天然气进口依赖度天然气工业耗能比工业用天气进口依赖（）EU 7国.0.4.0.0.3.6.0.3.3.8.1.2.4.0.8.9.1.6.7.1.6.0.5.2.7.5.3.2.5.1荷兰.7.4.6.3.0波兰.6.3.6.5.5芬兰.3.4.2.9.7瑞典.1.5.1.0.2挪威.).5.).)%.7英国.3.0.2.4.8土耳其.5.6.0.8.3资料来源：uott、创元研究图：全部能源进口赖（）0全部能源固化燃料石油及石油制天然气 资料来源：uott、创元研究电力结存在异从欧发结来，要来依为再能（3%，能2%天然2%水1%）炭6%。中传不再能占比近成。家发构存较差，致国用成

11、差较。对化能进依度高，化能发占较大国，力格通常高而欧分家由风水资丰，电价相较。图：欧洲能源发构：01 年（）图：欧洲主要国家电构（）其他可再生能源 水电石油天然气煤炭石油天然气 煤炭核能水电可再生能源 其他德国 意大利 荷兰 波兰 西班牙土耳其乌克兰 英国资料来源：、创元研究资料来源：、创元研究图：欧洲部分国家价美元兆瓦时）工业用电家庭用电0德国法国意大利 西班牙荷兰波兰英国土耳其挪威资料来源：E、创元研究图：德国电力净出（亿瓦）图：法国电力净进（亿瓦）月月月月月月月月月月月月月2017年2018年2019年2020年2021年2022年 2017年2018年2019 2020年2021年20

12、22月月月月月月月月月月月月月资料来源：E、创元研究资料来源：E、创元研究图：意大利电力净口十亿瓦时）图：西班牙电力净口十亿瓦时）月月月月月月月月月月月月月2017年2018年2019年2020年2021年2022年 2017年2018年2019 2020年2021年20220月月月月月月月月月月月月月资料来源：E、创元研究资料来源：E、创元研究可再生能源发电在极端天气下较为脆弱欧洲高温引发连锁应导致水电核电意外量欧盟员联研中发布8 份测告，欧约4%地面临干风，有1%地区于严的报态。比7 份这两个数分升3 个点和8 百点。水电方面，泊水蒸发加，位降机构计洲前7个月力电比年期少0。意利,电该总力

13、产量的1%但国去12 个月电量减4%意大对天气电的依度。图：意大利水电净电量图：意大利电力净电量月月月月月月月月月月月月月2017年2018年2019年2020年2021年2022年2017年2018年2019年2020年2021年2022年月月月月月月月月月月月月月月月月月月核电方面，能电大量水为应冷，如河水过、水温高只停给反应降。国分电厂迫布减分核电的电。至年5 月法不失去洲最电出国地位,分至为净进国欧整核发电预少2。由于水少水降低水上，致电站用水却能力受，国6 座反堆中有半迫产至停，剧法的电力张。图：法国电力净出（亿瓦时）2017年2018年2019年2020年2021年2022年月 月

14、 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月0资料来源：E、创元研究二欧盟天然气供应现状在了以如后天气供短将西班牙，比利时，法国，大利，德国以及土耳其业发较影，此期可跟以国天然气应际况来断对国相行的响程。进口来：1 年俄管道然气占总量%从欧天口来，占欧进近0，01 年盟然进口中73 亿立方米为 N（比328 亿立方米为管道气占比 7%。俄罗天气口占盟进量2，天气出至盟9%道气（21 年管道气 13 亿立方米，N13 亿立方米，欧管道气口的9，俄罗斯管道天然气欧总进口量 8，俄斯输气道于盟然供应当键01 年北溪1 ”输量92亿立米自9 月1 日，运为，道口将要G 口补充。今年俄局爆以，已迹显，盟

15、俄天气赖有低，开速LG 进量后欧国若替代罗管气进口，味需多NG 接收站以气化厂。图：01 年欧盟 NG 液化气进口格局图：01 年欧盟管道气口格局尼日利亚埃及阿尔及利亚其他卡塔尔美国俄罗斯阿尔及利亚伊俄罗斯利比亚欧盟挪威阿塞拜其他 区资料来源：、创元研究资料来源：、创元研究从当的G 收情看，盟国家间天气接收能力差异较大，且国输在术颈，节需，统护等素并所管线都连到欧例：西牙葡牙液天然进终导致终端备用整到4%根据Breel22 统计欧有70亿立米G 口力而21 年际口仅20 亿立米闲置运能10 亿立方米，占超6%。西班是洲的LG 港口超5的G 口力但于西班牙然管连较，无进将LG 转邻法。虑重新设L

16、G 接站审流程耗耗来，G 受难在期内建成。完全现罗天气代短较困，能未来2 月完成七成的代（俄道LG国际应相弱，中东地储气率升快短能应对然短，是虑到季电峰可能情较紧。单位：十立方米年度运能1单位：十立方米年度运能1年运量剩余运能设备使用率管道气向俄罗斯挪威北非阿塞拜疆85管道总数G 进终端西班牙法国意大利比利时4荷兰86希腊725葡萄牙761波兰642立陶宛422克罗地亚3液化天气总量除西牙总计俄罗斯非俄罗斯资料来源：ree（22）bsed nETO,IGLND、创元研究图：欧洲跨境天然运情况资料来源：M、创元研究欧洲天气库补充至截至9 月4 ，洲气库量达8%库达到90H, 总容量0, 照史据推

17、，季1 至年3 月常额外调用约 0Wh 的天然气库存，约合 0 亿立方米天然气，注罗天然气口减量否续由G 补。图：E 欧洲天然气库容（）2017年2018年2019年2020年2021年2022年月月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日资料来源：I、创元研究图：E 欧洲天然气库容（）ura eium uaia aiaeh licmak Fe Gmay ryIly tia tlasond oal maia lovia pn wn -U rinetdK资料来源：I、创元研究从至67 月洲国然气口据及家得LG 难程来，西班，

18、国意利及比时G 受资较为足而国多需要赖家转，度较，然供链为脆。图：欧盟 7 国天然气进量（百万立方米）图：德国天然气进量月月月月月月月月月月月月月2017年2018年2019年2020年2021年2022年 2017年2018年2019 2020年2021年2022月月月月月月月月月月月月月资料来源：UOTT、创元研究资料来源：UOTTS、创元研究图：西班天然气口（百万立方米）图：比利时天然气口（百万立方米）月月月月月月月月月月月月月2017年2018年2019年2020年2021年2022年 2017年2018年2019 2020年2021年2022月月月月月月月月月月月月月资料来源：UOT

19、T、创元研究资料来源：UOTTS、创元研究图：法国天然气量百万立方米）图：意大利天然气口（百万立方米）月月月月月月月月月月月月月2017年2018年2019年2020年2021年2022年 2017年2018年2019 2020年2021年2022月月月月月月月月月月月月月资料来源：UOTT、创元研究资料来源：UOTTS、创元研究图：土耳其天然气口（百万立方米）02017年2018年2019年2020年2021年2022年月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月资料来源：I、创元研究三欧盟应对措施开源：加大NG 欧盟在22 年前减51 亿方俄斯然气口增非俄天然尤是化然的进22 欧计从卡尔

20、美、及和西等增0 方米G 口从塞疆、尔利和威等国增0 立米NG 进，计代0的俄斯然进口量。开源：快绿低碳能发展：今年5 月8 ,盟提出“rU 源”旨逐摆对俄化石料依。据计20 欧可生源在源构的占 比,从前的0%到4%,加推可生源投。欧委主冯莱表欧盟用00 亿元,笔大资也被喻欧能转的轮增发机节流：电限气7 月0 ，盟员议从22 年8 月1 至23 年3 月1 各成国取愿施将天气用前5 同期均平比少 1以。届出然气应缺情，盟将取制施现这一标欧委会示，少用然计主侧重于工业等领 域，庭医、校不受措影，也减少必的用避免能浪。德国为应国府吁的面能动德都柏自地间7 月29 日间正关一公共施外照,范围及利念等

21、一系柏著地和点。国诺市将断公建、泳及体育等的水应。西班班阁8 月1 批了国节划,括共所气最高9 摄度空调低7 氏、上10 点闭商橱照等此外,府鼓人骑下以省车料。政策干：欧洲家前政干主要现重火厂征收利，电公司提流性持。注后关天气格限的制施展国家发布时间国家发布时间 具体措施欧盟38 欧洲 EPr EU 计划，0 年欧洲再生源在次能的比将提至%。71 8月 1至年 3月 1期间源将需量少 2年9月 提出电与天气价脱钩99 欧盟将开能紧急议，讨何应对然气电力格飙升德国重启燃电厂德国联经济气候护部6月 9日发声明，为对俄然供应大减少，德国将取一列紧应对施包括限使用然气电，而多地利煤电。75德国撤“在 5年能源实现温气体放中”的键候目标上议院批准了项能法案包括煤燃油发机组能重电力场。德国议近日过的代电备法规定，.W 煤电列入应储备包括.W 煤发厂和 .W 煤 发厂。公共区用电制从 9月 1日，限公共筑供和用电以期天然用量少 %。除医院机构，公建筑暖室温不超过 9摄氏，可关闭入、走廊和门厅暖；情况止私游池供暖店铺立面间照；共建筑纪念将不再粹出审美求而间灯。95 征收暴税,0亿欧源补贴德国政将对源生商征暴税，并所得入用资助 0欧元的揽子援助计划以缓通胀升和源单上涨冲击自俄冲突发来，德政府通过的救方案额达了 0元，为达国最大援助划一。核