客户名册管理规定_第1页
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文档简介

1、The final edition was revised on December 14th, 2020.电子文件编码公司客户名册管理制度第一条 目 的为加强客户信息管理，建立客户名册系统，了解交易往来客户的信用度、营业方针与交易态 度等客户情况，特制订本制度。第二条 客户名册的种类1.客户名册分为交易往来客户原始资料(以卡片方式，一家公司使用一张)和交易往来客户一 览表两种。前者存于经理室备用，后者则分配给各负责部门使用。2.交易往来客户原始资料是将交易往来客户的机构、内容、信用以及与本公司的关系等各种 信息详细记录，而交易往来客户一览表则是对上述信息的简单记录。各部门在必要的时候应按严格的

2、登记程序向经理室借阅常备的交易往来客户资料。经理室对 于资料的保管要尽职尽责，避免污染、破损、遗失等。第四条 记录及订正1.对于开始有交易往来的公司，各负责人要在“交易开始调查书”里记录必要事项，并且取 得部门主管的认可后上报董事长。市场部在获董事长的批准后，须依照调查书制成交易往来 客户名册，并在往来客户一览表里记录信息。2.市场部应一年两次定期对交易往来客户进行调查，如果有变化，应在交易往来客户名册及 交易往来客户一览表里记录、订正。3.市场部对于有关交易往来客户的各事项的变化，应随时记录。4.交易往来客户如果解散或者与本公司的交易关系解除时，市场部应尽快将其从交 易往来客户名册及交易往来客户一览表中除去。签发人制度名电子文件编码责任人签名页码客户名册管理制度GLWA1842-2第五条 各负责人的联络各负责人对于客户交易的状况要经常注意，如有变化，应向市场部及时反馈，以保持交易往 来客户原始资料及交易往来客户一览表的正确性。第六条 资料的整理及处理交易解除后的资料要标明“交易终止”或者“交易解除”并进行

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