关于铁矿石谈判

1、一周热点关于铁矿石谈判 摩根士丹利、高盛和巴克莱开始铁矿石交易： 据英国金融时报 12 日报 道，英国巴克莱银行正在同摩根斯坦利、高盛一起商讨启动铁矿石衍生品交易， 对铁矿石互换交易进行现金结算。 在摩根斯坦利、 高盛和巴克莱联手推出这项交 易之际，矿业公司高层已宣布按惯例进行的铁矿石结算价格谈判破裂。 另有消息称，宝钢已建设采取半年一议合同量和合同价格的方案。 铁矿石现货市场发展侵蚀传统定价系统 ： 矿业巨擘必和必拓铁矿石业务总 裁 IanAshby 指出 ,铁矿石现货市场的发展 ,已促使传统定价系统开始瓦解。这个产业目前正从以基准系统为代表的定价机制 ,逐渐转变为健全的商品 市场 .Ash

2、by 称。通常,铁矿石年度定价都是钢铁制造商和全球最大矿商 - 巴西 Vale 、力拓、 必和必拓间 ,透过通常极为激烈和冗长的协商而敲定。 现货市场上通常买卖双方交会 ,会寻出铁矿石真正市场价格之所在 ,从我的观点来 看 ,每个人都应该很清楚 ,市场的改变 .使几无市场透明度、 12 个月内都锁定在同 一个价格的定价系统显得过时。 Ashby 在本周稍早的投资人会议中指出 ,必和必 拓亦经由现货销售积极参与这一高速发展的市场 ,但长期合约不太可能一朝一夕 就消失。我们希望卖出长期合约 ,并与客户维持长期关系 ,价格根据相关指数确定 .我 认为长期合约仍将占去业务上的极大部分 ,但也会参考市场

3、清算价 .他说。中钢协表示矿价降到 2007 年水平还不够 : 铁矿石年度长期价格谈判的僵持 使传统的定价机制受到越来越大的冲击。继必和必拓之后 ,力拓和淡水河谷也开 始“松口 ”,称如果客户愿意执行更灵活的价格机制 ,可以为之改变。5 月 14 日有消息称 ,浦项制铁和新日铁或将接受铁矿石基准价仅下调 30 -35%, 对此 ,中国钢铁工业协会秘书长单尚华表示 ,从目前的钢价情况看 ,铁矿石降 价到 2007 年的水平都不够 ,依然会有相当一部分钢铁企业亏损。单尚华告诉记者 ,中钢协前天刚刚与浦项制铁方面进行过交流 ,并没有获得这 方面的信息 ,不过即使日韩方面接受了 30%-35% 的降幅

4、 ,中国也不会接受他们定 下的基准价格 ,“我们目前是铁矿石最大的进口国 ,理应获得更便宜的价格。 ” 对于三大铁矿石生产商之一的澳大利亚力拓公司声称的 “ 若不能在 6 月底 就铁矿石价格达成协议将终止合约 ”,单尚华认为 ,这是对方在打心理战 ,无论是 谈判拖延到 6 月还是 7 月,都没有任何时间限制。海外矿石企业之所以依然与钢厂 “硬碰硬 ”,与目前中国居高不下的矿石进 口有关。 4 月份铁矿石进口 5700 万吨 ,连续三个月创下了历史新高。单尚华并不认为这是矿石需求恢复的表现 ,“4 月进口量超出了国内钢厂正 常需求近一倍 ,中钢协正准备调查到底谁在加大进口铁矿石。 ” 一位港口业

5、内人士也对记者指出 ,中国铁矿石进口逐月创新高 ,与目前港口为 了增加吞吐量 ,堆存费优惠甚至免收也有很大关系 ,这也造成一些企业和贸易商在 现货价格低位和抄底、投机心理的作用下 ,大量进口铁矿石 ,然后堆存在港口等待 “升值”。关于中铝注资力拓力拓董事长将征询股东对中铝交易的意向： 澳洲金融评论周一报导称 ,矿业 巨擘力拓 (RIO.AX)(RIO.L) 董事长将于未来两周会见英国及澳洲股东 ,了解他们对 公司与中国中铝价值 195 亿美元结盟计划的意向。该报援引消息灵通人士的话称 ,新上任的董事长 JanDuPlessis 将利用此次出 行 ,预测股东对这笔交易的表决结果 ,并于 5 月结

6、束前报告给董事会。力拓几家重要投资者曾抱怨 ,与中铝的交易只有利于一家股东。据计划 ,中铝将购买力拓铁矿石、铜和铝部门的股份 ,并购买 72 亿美元可转 债,从而将其所持力拓股份增加一倍至 18% 。部分投资者揣测 ,因力拓股价已突破 45 美元的转换价 ,该矿商可能不得不修改 交易内容。报道称 ,DuPlessis 或许不会只靠与股东交流的情况决定是否举行表决 .他曾 表示 ,除非确定能得到股东支持 ,否则不会对这笔交易计划进行投票表决。但报道还称 ,投资者可能会告诉 DuPlessis, 公司应当选择供股而非与中铝结 盟。力拓与中铝宣布两者交易已获美国投资委员会通过： 力拓与中国铝业 15

7、 日 宣布，力拓向中铝发行 72 亿美元可转债计划以及中铝对肯尼科特犹他铜业公司 (Kennecott Utah Copper Corporation) 间接少数投资已获美国外国投资委员 会 (Committee on Foreign Investment in the United States，以下简称 CFIUS)通过，这与力拓和中铝 2 月 12 日所宣布的战略交易设想相符。力拓和中铝共同向 CFIUS 提交与交易相关的自愿通知 (voluntary notice) ， 获 CFIUS 通过也使该交易监管先决条件得到满足。此前该交易已于 3 月 25 日获澳大利亚竞争和消费者委员会 (

8、Australian Competition and Consumer Commission) 批准，并于 3 月 31 日获德国联邦 企业联合管理局 (German Federal Cartel Office) 批准。不过该交易尚未获得对其构成最大阻力的澳大利亚外国投资监管部门批准， 该国政府将于 6 月中旬做出相关决定。行企动态我国 4 月份进口铁矿石 5700 万吨 同比增长 33.1%据海关最新数据显示，我国 4 月铁矿石进口 5700 万吨,同比增长 33.1%, 环 比增长 9.4% 。今年前 4 个月，中国铁矿石进口量为 1.8846 亿吨，同比增加 30.4%中国钢铁工业协会表

9、示要调查铁矿石进口中国钢铁工业协会秘书长单尚华昨天表示， 正组织调查组， 到沿海港口调 查铁矿石进口真相。海关 12 日公布的数据显示， 4 月份，我国铁矿石进口 5700 万吨，创造了 历史新高。我国铁矿石进口自 1 月以来连续 4 个月攀升， 1-4 月份合计进口铁矿 石 18846 万吨，累计增长 22.9% 。单尚华说，在大型钢厂纷纷减产的情况下出现这一状况， 除了贸易商和小钢 厂进口外， 更大的原因是国际三大矿石巨头在没有买家情况下， 自己运输铁矿石 到中国，因为 “ 倒爷”增加的进口，不可能使进口量如此大规模增加。因为欧美钢厂减产， 以及中国大型钢厂减产， 三大矿石巨头在本国港口滞

10、留 了大量铁矿石。 在海运费暴跌情况下， 三大矿石巨头将铁矿石从本国港口 “搬” 到我国港口，不需高额花费。目前，巴西到中国的海运费在 22 美元/ 吨左右，澳 大利亚到中国只要约 10 美元/ 吨。单尚华认为， 这样的进口造成我国铁矿石需求虚假繁荣现象， 对中外铁矿石 谈判非常不利。另外，对于国内企业大量进口铁矿石问题， 工信部方面也提醒， 进口铁矿石 增加过猛容易引发经营风险。 去年， 由于对钢铁行业供需关系盲目乐观， 企业在 高价位时大量进口铁矿石， 这造成钢材价格与成本严重倒挂， 成为大型钢铁企业 亏损的重要原因。鞍钢控股金达必获澳政府批准继批准中国五矿集团收购 OZ Minerals

11、 矿业大部分资产后，昨天澳大利 亚政府又批准鞍钢对澳大利亚铁矿石生产商金达必金属公司 (Gindalbie Metals Ltd ，澳大利亚交易所代码： GBG，下称 “金达必 ”)的持股比例增至原来的近 3 倍。鞍钢从而如愿控股金达必。不过这一批准带有附加条件。在昨天发布的一则声明中，澳大利亚财长韦 恩 斯万表示， 在鞍钢承诺支持澳大利亚中西部地区铁矿石发展的前提下， 鞍钢 对金达必持股比例由原来的 12.6% 增至 36.28% 的申请获得了批准。除了对金达必本身增持获批外， 此次获批的内容还包括双方计划在辽宁新建 一家球团矿厂，将澳大利亚卡拉拉铁矿项目 (Karara Iron Ore

12、Project) 出产的铁 矿石运往那里，加工为球团矿。在辽宁的项目中，双方各持股50% 。此外双方还同意在澳西部的 Oakajee 兴建新港口，以方便将铁矿石运往中国。华菱集团正式入股铁矿巨头澳洲 FMG历时一年多的时间、 10 余轮面对面谈判，华菱集团终于在 8 日与澳大利亚 第三大铁矿石供应商 FMG 集团正式签订了全面合作基础协议。 湖南省委副书记、 省长周强，省委副书记梅克保和副省长陈肇雄出席了昨天的签约仪式。签约落定之后，华菱集团已经成为这家全球知名铁矿石供应商的第二大股 东，未来双方还将在金融、航运等各方面展开全面合作。“ 我现在的心情很轻松。”在昨日的记者招待会上， 华菱集团董

13、事长李效伟面带微笑， 再过不太长的 时间，李效伟将成为 FMG 的董事会成员，成为一位代表着 17.34% 股权的中国 董事。根据协议， 以后 FMG 每年以澳洲对中国的铁矿石长期协议价格向华菱提供 1000 万吨铁矿石。 另外，FMG 目前在澳大利亚有大片的土地待勘探， 与华菱集 团的此次合作就包括对澳洲土地的联合勘探， 不仅涉及矿石， 还可能涉及有色金 属，另外， FMG 还将与华菱以及中南大学等研究机构合作开发低品位矿，并进 行矿加工方面的合作。FMG 集团首席执行官安德鲁 ?弗里斯特透露，目前已经在澳洲上市的 FMG 的下一个愿望就是使 FMG 成为上海股票市场上第一家矿石上市企业。司

14、家营特大型铁矿二期选矿工程初步设计结束 近日，中冶北方完成了特大型铁矿 司家营铁矿 （北区）二期选矿工程初步 设计并通过了专家审查。司家营铁矿（北区）二期选矿工程选矿规模为年处理 1500 万 t/a 原矿，其 中包括 300 万 t/a 氧化矿和 1200 万 t/a 原生矿。据悉，该工程在选矿工艺和设 备水平上，达到了国际先进水平。其中，破碎系统采用了高压辊磨，既降低了能 耗又提高了磨矿效率。司家营铁矿采选工程由河北钢铁集团矿业有限公司投资建设， 是国资委重点 开发项目。该项目一期采选规模为 700 万 t/a ，目前已建成投产。 二期选矿设计由中冶 北方承担，计划 2010 年 6 月建

15、成投产。部分钢厂铁精粉采购价格汇总（ 5 月 8-15 日）钢厂采购价涨幅备注华北地区包钢640-本周起开始恢复区内精粉采购，区外铁精粉仍然停采邯钢760+40主要采购自国内大矿，大量使用进口矿邢钢720-停止采购邢台德龙750+10少量采购2672 厂750-国内矿少量采购，目前进口矿使用比例降至 90%唐山建龙690+20-津西钢铁690+20-国丰钢铁700+20停止国内矿采购唐山港陆700+20大量使用进口矿，国内矿很少采购承钢650+20表列为普通精粉采购价。含钒铁精粉采购价580 元 / 吨东北地区凌钢600-把原先加价纳入至基价中，另 5000 吨以上加价 5 元 / 吨本钢58

16、0-1 万吨以上加价 10 元 / 吨新抚钢630-北台钢铁650-停止采购通钢655-表列为辽宁地区采购价，对本地执行采购价610 元 /吨华东地区济钢690-表列为省内 64% 精粉采购基价莱钢690-表列为对省内大矿采购价南昌钢铁695-表列为自广东、湖北方向采购价福建三明610-表列为省内铁精粉采购价格中西部地区涟钢670-680-表列为自湖北、广东地区采购价湘钢670-表列为自江西地区采购价韶钢630-表列为高硅铁精粉采购价格，低硅铁精粉采购价670 元/ 吨新冶钢680-停止采购柳钢660-注：以上价格均为含税到厂价，单位：元 / 吨。2009 年 4 月份全国分省市铁矿石产量统计

17、 （万吨 ）地区本月上年同月增减本月比去 年同月增 长%本月止 累计上年同期 止累计增减累计比 同期增 长%合计6078.837279.24-1200.41-16.522841.5923662.81-821.22-3.5北京159.41170.29-10.88-6.4610.7588.9721.733.7河北2218.623508.38-1289.76-36.89120.7610162.23-1041.47-10.2山西233.43311.03-77.6-24.9813.411121.67-308.26-27.5内蒙古521.72515.745.981.21558.891799.29-240.

18、4-13.4辽宁1010.9948.1862.726.63611.973584.8727.10.8吉林64.3172.03-7.72-10.7297.9259.838.114.7黑龙江4.393.530.8624.414.6411.453.1927.9江苏44.7948.01-3.22-6.7184.95182.832.121.2浙江24.8914.4110.4872.768.3553.4514.927.9安徽233.5200.4733.0316.5706.15651.6954.468.4福建75.0383.59-8.56-10.2320.08275.3644.7216.2江西38.8142.

19、44-3.63-8.6143.17152.69-9.52-6.2山东149.53155.58-6.05-3.9556.63574.15-17.52-3.1河南57.8261.54-3.72-6213.18268.51-55.33-20.6湖北91.4779.7911.6814.6336.2302.2333.9711.2湖南24.2727.47-3.2-11.6121.3661.5559.8197.2广东80.72121.98-41.26-33.8329.62364.14-34.52-9.5广西7.629.74-2.12-21.837.8831.286.621.1海南41.9247.28-5.3

20、6-11.3160.78174.98-14.2-8.1重庆1.813.44-1.63-47.411.7610.461.312.4四川645.39498.43146.9629.52475.622018.96456.6622.6贵州5.023.891.132913.9611.062.926.2云南159.85138.8421.0115.1543.17460.0983.0818.1西藏30.4724.715.7623.3113.7690.8522.9125.2陕西55.7462.93-7.19-11.4230.81205.8324.9812.1甘肃2.083.31-1.23-37.23.259.5-

21、6.25-65.8宁夏95.32121.32-26-21.4242.64233.199.454.1国外铁矿石生产商动态淡水河谷公司称巴西北部铁矿石铁路运输因洪水而暂停： 据圣保罗 5 月 8 日消息，巴西淡水河谷公司 5 月 8 日称，该公司在巴西北部偏远地区的铁矿石 铁路运输因洪水从 5月4日开始暂停。洪水导致全长为 765公里的 Ferro Carajas 铁路运输中断。 Carajas 铁路线每年运输约 1 亿吨的高级别铁矿石。5 月 11 日，淡水河谷又表示，因暴雨关闭的 Carajas 铁矿石运输火车恢复 运行。淹没铁轨的洪水目前已退到可控制水平。印度 NMDC 公司 4 月铁矿石产

22、量削减 33% ： 彭博网 5 月 13 日报道，印 度国家矿业开发公司（NMDC ）因国内竞争激烈库存上升， 将4 月产量削减 33%。印度国家矿业开发公司董事长透露， 2009 年 4 月产量从 3 月的 300 万吨降 低至 200 万吨；矿山附近堆满矿石，必须减缓生产节奏。该公司每年可生产铁矿石 3000 万吨，其中约 90% 供应国内市场。 巴西对淡水河谷过分依赖中国表示担忧： 今年第一季度， 由于全球铁矿石需 求和价格下跌，巴西淡水河谷公司矿石销售量为 4982.9 万吨，与去年同期 6829.7 万吨相比下降 27% ，但净利润跌幅仅为 1% 。不仅如此，该公司为提高 销售量还宣

23、布将向亚洲购买商提供 20% 的折扣价。今年一季度，中国的购买额占其总销售额的 43.6%,紧随其后的是巴西 (11.9%), 日本(8.6%) ，美国(5.3%) ， 韩国(4.5%) ，加拿大(3.8%) ，德国(3.6%) 。但巴西方面也对淡水河谷公司过分依 赖中国市场表示出担忧。中国港口进口铁矿石预计到港情况( 5 月 14-23 日)船名预计到港时 间到港货量卸货量装港收货人SANKO SPARK5.1416.08.0-MEDI LAUSANNE5.157.62.7UKRAIN钢厂CAPE PIONEER5.1517.09.0PORTHEDLAND钢厂CAPE JACARANDA5.

24、1618.018.0BRAZIL钢厂CAPE KESTREL5.1715.815.8DAMPIER贸易商HUANGSHAN5.1717.08.5PORTHEDLAND钢厂PEDHOULASMERCHANT5.188.02.0DAMPIER钢厂CAPE TRUST5.1917.017.0PERU钢厂DONG A SATURN5.1916.516.5DAMPIER贸易商BUCCLUNCH5.2318.29.5TUBARAO贸易商总计151.1107北仑港万吨青岛港 万吨船名预计到港时间货量装港收货人GRANDE PROGRESSO5.1420.0BRAZIL贸易商FIRST VENUS5.1416

25、.6AUS钢厂PONTONIKIS5.147.2INDIA钢厂ALPHA ACTION5.1414.8AUS钢厂WATERMAN N5.1423.5BRAZIL钢厂SPRING HYDRANGER5.1517.3BRAZIL贸易商WUGANG ASIA5.1612.0BRAZIL贸易商NAVIOS FANTASTIKS5.2317.8CANADA-总计129.2船名预计到港时间货量装港HORTH PRINCE5.147.3INDIAMINERAL SHIKOKU5.1420.0AUSCAPE RIVIERA5.1417.6AUS曹妃甸港万吨RUBIN GRACE5.1716.3AUSC.S.R

26、AINBOW5.186.3INDIASCOPE5.2017.4-ATA5.2216.5BRAZIL总计101.4天津港 万吨船名预计到港时间货量收货人装港YONG FENG5.146.5贸易商RUSSIACAPE UNITY5.1416.6贸易商INDIALORD BYRON5.146.7贸易商UKRAINEBRISBANE5.1516.6钢厂BRAZILNEW STAGE5.1517.4-SHI DAI 15.157.4钢厂INDIATENMYO MARU5.155.5贸易商INDIACHITOSE5.1516.0钢厂AUSSUNRISE5.1512.5-JIN YI5.165.3贸易商IN

27、DIAWDEN DOLEN5.165.0贸易商INDIAGULF SIEB5.175.6贸易商INDIAMICHELE IULIANO5.177.1钢厂UKRAINEGWENDOLEN5.174.5-INDIASTAR SIGMA5.1917.5-AUSANANGEL HAPINESS5.2016.0-AUSCHINA STEEL INTEGRITY5.2217.2-总计183.4日照港 万吨船名预计到港时间货量装港CHIAN PROSPERITY5.1414.8AUSTRALIAKORYU5.1416.0AUSTRALIABAO TONG HAI5.145.0INDIANEW FOREST5

28、.1418.0BRAZILHEBEI LOYALTY5.1516.9AUSTRALIAAQUAGEM5.1616.5BRAZILTAI SHAN5.1716.0-ISMINAKI5.1817.0AUSTRALIABOSTON5.186.0CANADAMORGIANA5.1920.0S.AFRICAMINERAL ANTWERP5.1917.0-ELLIDA ACE5.1916.0BRAZILPRINCESS KATHERINE5.2016.0S.AFRICABULK EUROPE5.2016.7AUSTRALIAPACIFICA NAVIGATOR5.2117.0BRAZIL总计233.9市场

29、分析5 月 11 日铁矿石市场看点5月11 日钢之家（中国）铁矿石基准价格指数为 102.37 点。今日国内铁 矿石市场小幅波动，国内矿需求略有回暖。今日北方市场铁精粉价格相对稳定。 河北唐山钢厂铁精粉采购价略涨 10-20 元/吨，现实际到厂价在 700-720 元/ 吨，矿山报价普遍较高，整体市场实际成 交量不大。邯邢地区钢厂采购价保持在 740-750 元/ 吨，个别钢厂执行 760-780 元/ 吨。东北地区钢厂铁精粉采购价稳定在 600-630 元/吨。今日进口铁矿石市场平稳运行，印度粗粉（ 63.5% ）主流价格在 530 元/ 吨 左右，巴西粉矿（ 65% ）价格在 580 元/

30、吨左右，澳大利亚粉矿（ 63% ）价格在 530 元/ 吨左右，印度矿到货量依然较少。重庆今年将斥资 60-80 亿美元到海外搞收购，收购对象涉及土地、铁矿石、 机械设备等。5 月 12 日铁矿石市场看点5月12 日钢之家（中国）铁矿石基准价格指数为 102.30 点。今日国内铁 矿石市场保持稳定，钢厂仍以采购进口资源为主。今日北方市场铁精粉价格整体呈涨势。河北唐山钢厂铁精粉采购价执行 700-720 元/ 吨，矿山心理预期在 750-760 元/吨，供需双方心理价位有价差， 整体市场成交量不大；邯邢钢厂采购价执行 740-750 元/ 吨，中小钢厂执行 760-780 元/ 吨。今日起邯邢局

31、将铁精粉出厂价上调 20 元至不含税 650 元/ 吨。 东北钢厂铁精粉采购价继续执行 600-630 元 /吨。今日进口铁矿石市场变动不大，印度粗粉（ 63.5% ）主流价格在 530 元/吨 左右，巴西粉矿（ 65% ）价格在 580 元/吨左右，澳大利亚粉矿（ 63% ）价格在 530 元/ 吨左右，不少港口 50% 以上的库存都为澳矿。据海关统计，2009 年4月份我国进口铁矿石 5700 万吨，同比增长 33.1% ， 环比增长 9.4% ，再创历史新高。 4 月份我国焦炭出口量 2 万吨，仍处于较低水 平。5 月 13 日铁矿石市场看点5月 13 日钢之家（中国）铁矿石基准价格指数

32、为 102.46 点，周环比上升1.6% 。今日国内铁矿石市场总体稳定，随着海运费上涨以及印度西海岸封港， 外盘报价略有上涨。今日北方市场铁精粉价格相对稳定。河北唐山钢厂铁精粉采购价保持在 700-720 元/ 吨；邯邢钢厂采购价执行 740-750 元/ 吨，中小钢厂执行 760-780 元/吨。东北钢厂铁精粉采购价继续执行 600-630 元/ 吨。近期中小钢厂加大铁 精粉的采购力度， 国内铁精粉价格处于相对高位， 转向采购进口现货矿， 进口贸 易商也开始小幅上调报价 10-20 元/ 吨。今日进口铁矿石市场平稳运行，印度粗粉（ 63.5% ）主流价格在 530 元/ 吨 左右，巴西粉矿（

33、 65% ）价格在 580 元/吨左右，澳大利亚粉矿（ 63% ）价格在 530 元/ 吨左右，港口成交情情况较好。据统计局数据显示， 2009 年 4 月份我国铁矿石产量为 6078.83 万吨，同比 下降 16.5% ；焦炭产量为 2473.65 万吨，同比下降 14.1% ；原煤产量为 22979.98 万吨，同比增长 7.9% 。5 月 14 日铁矿石市场看点5月 14 日钢之家（中国）铁矿石基准价格指数为 103.31 点，周环比上升 1.83% 。今日国内铁矿石市场总体稳定，进口矿价格小幅上涨。今日北方市场铁精粉价格总体相对稳定。 河北唐山钢厂铁精粉采购价继续执 行 700-720

34、 元/ 吨；邯邢钢厂采购价执行 750-780 元/ 吨。东北钢厂铁精粉采购 价相对稳定在 600-630 元/ 吨。目前矿山对后市心理预期较高， 在当前价位出货 量较少，中小钢厂加大采购进口铁矿石力度。今日进口铁矿石市场小幅上涨，印度粗粉（ 63.5% ）主流价格在 550 元/吨 左右，巴西粉矿（ 65% ）价格在 590 元/吨左右，澳大利亚粉矿（ 63% ）价格在 550 元/ 吨左右，较昨日上涨 10-20 元/吨。5 月 15 日铁矿石市场看点5 月 15 日钢之家（中国）铁矿石基准价格指数为 104.39 点，周环比上升 2.19% 。今日国内铁矿石市场价格小幅上涨，北方部分钢厂

35、开始适当补库。今日北方市场钢坯、铁精粉、焦炭价格保持稳定。河北唐山钢厂铁精粉采购 价仍执行 700-720 元 / 吨；邯邢钢厂采购价执行 750-780 元/吨。有钢厂表示， 近期自港口采购进口矿企业增多， 出现车皮紧张， 运输难度加大， 钢厂适当增加 国内铁精粉采购量。 东北钢厂铁精粉采购价继续稳定在 600-630 元 / 吨，因价格 相对较低，钢厂到货量较少。今日进口铁矿石市场保持稳定，印度粗粉（ 63.5% ）主流价格在 550 元/吨 左右，巴西粉矿（ 65% ）价格在 590 元/吨左右，澳大利亚粉矿（ 63% ）价格在 550 元/ 吨左右，港口到货多以钢厂资源为主。一周评述铁

36、矿石市场一周综述（ 5 月 9-15 日） 本周五钢之家（中国）原料基准价格指数为 113.97 点，较上周上升 2.33% ； 铁矿石价格指数 104.39 点，较上周上升 2.19% 。据海关数据显示， 我国 4 月铁矿石进口 5700 万吨，创造了历史新高， 同比增长 33.1% ，环比增长 9.4% 。今年 1-4 月份，中国铁矿石进口量为 1.8846 亿吨，同比增加 30.4% 。中钢协正组织调查组港口铁矿石进口真相，这样的进 口造成我国铁矿石需求虚假繁荣现象， 对中外铁矿石谈判非常不利。 工信部急发 钢铁限产令， 要求各地遏制钢铁行业产量过快增长的势头， 并提醒进口铁矿石增 加过

37、猛容易引发经营风险。本周国内铁矿石价格稳中有涨，北方地区铁精粉价格继续上涨 30 元/ 吨左 右，其他地区价格暂稳。近日自港口采购进口矿企业增多，导致运力紧张，部分 钢厂适当增加国内铁精粉采购量。 进口矿方面， 港口现货矿成交情况好转， 商家 报价普遍上调 20 元/吨，外盘报价有所上涨， 印度 63.5% 粉矿达到 67-68 美元/ 吨（ CIF）。本周主要市场铁矿石价格变化情况】产地品种品位价格（元 / 吨）备注涨幅（元 / 吨）河北唐山铁精粉66%720干基 / 含税+40河北唐山球团矿62%800干基 / 含税+20河北邯邢局铁精粉66%650干基 /不含税+20河北承德铁精粉66%

38、650干基 / 含税+20辽宁本溪铁精粉65%590干基 / 含税-山东淄博铁精粉65%720干基 / 含税+30山西代县铁精粉64%600湿吨 / 含税+20安徽安庆铁精粉64%680干基 / 含税-湖北大冶铁精粉63%620干基 / 含税-湖北大冶球团矿62%770干基 / 含税-本周区域市场回顾与分析】【华北和东北地区】华北地区铁精粉价格小幅上涨。 近期钢材价格持续上涨， 河北唐山地区一些利润较为丰厚的小钢厂全力复产， 铁精粉采购量增加， 采购价 格上调至 700-720 元 / 吨，但矿山心理预期却在不断上涨，报价已达 560-580 元/ 吨（湿基，不含税），整体出货量不大。邯邢地区

39、钢厂采购价执行 750-780 元/ 吨，上涨 10-20 元/吨，邯邢局将铁精粉出厂不含税价格也上调 20 元至 650 元，钢厂适量增加对国内铁精粉采购。 华北铁精粉价格上涨使得进口铁矿石价格 优势更加明显，铁精粉价格上涨的势头将受到抑制。东北地区铁精粉价格稳中有涨。 辽宁朝阳凌钢采购价继续执行 600-605 元/ 吨，但市场价格已涨至 470 元/ 吨（湿基，不含税），钢厂到情况很不理想，近 期可能将铁精粉采购价格作小幅上调。本溪、鞍山地区铁精粉价格持稳在 590-620 元/ 吨，市场成交依旧清淡。锦州港、鲅鱼圈等港口铁精粉报价也出现 10 元/ 吨的涨幅，现主流价在 510-520

40、 元/ 吨（湿基，不含税），出货量情况没 有好转。【华东和中南地区】华东地区铁精粉价格稳中有涨。山东大型矿山出厂 价格上涨 30 元至 720 元/ 吨，济钢、莱钢还没有明确表示接受，但已有其他钢 厂接受矿山的涨价要求。 安徽地区铁精粉价格稳定在 650-670 元/ 吨，目前大钢 厂对当地铁精粉有少量采购， 而小钢厂基本全部使用进口矿。 中南地区铁精粉价 格稳定，近期部分钢厂陆续暂停国内矿采购， 以消耗进口矿为主。 国内矿市场持 续低迷，中小矿山和选厂都选择停产观望， 市场上只剩极少数大型矿山在维持生 产。现韶钢自河源采购 64%铁精粉到厂价格为 670 元/ 吨，萍钢采购本地 64% 铁精

41、粉到厂价格为 670 元/吨，三钢采购本地 64%铁精粉到厂价格为 610 元/ 吨。【进口市场】进口矿方面，价格小幅上涨。 63.5% 印度粉矿 550-560 元 /吨，65% 巴西粉矿 580-600 元/吨，62/63% 澳大利亚粉矿 530-550 元/吨。近 期钢材市场价格保持良好上涨势头，国内中小钢厂对港口铁矿石采购量有所增 大，贸易商售价小幅上调 10-20 元。随着近期海运费不断攀升，为节省运费中 国贸易商转向进口印度铁矿。另外，印度西南海岸封港影响了铁矿石正常发货， 这也推动印度铁矿石需求增加，出口价格呈上涨趋势。印度方面，因国内竞争激烈库存上升，印度 NMDC 公司 4

42、月铁矿石 产量削减 33% ，从 3 月的 300 万吨降低至 200 万吨。该公司每年可生产铁矿 石 3000 万吨，其中约 90% 供应国内市场。从 5 月 7 日 -5 月 16 日巴西港口铁 矿石装港情况来看 ,装港总量为 165.8 万吨，较 4 月 30 日到 5 月 7 日日均减少 16.2 万吨，其中 GOA 港装港量为 53.3 万吨；HALDIA 港为 9.9 万吨；PARADIP 港为39.3 万吨； CHENNAI 港为13.6万吨； NEW MANGALORE 港为12.1 万 吨； VIZAG 港为 37.6 万吨。澳大利亚方面，力拓与中铝宣布两者交易已获美国投资委

43、员会通过， 此前该交易已于 3 月 25 日获澳大利亚竞争和消费者委员会批准，并于 3 月 31 日获德国联邦企业联合管理局批准。 不过该交易尚未获得对其构成最大阻力的澳 大利亚外国投资监管部门批准，该国政府将于 6 月中旬做出相关决定。从 5 月 12 日-5 月 23 日澳大利亚港口铁矿石装港情况来看，装港总量为 644 万吨，较 5 月 5 日 -5 月 16 日减少 311 万吨。其中 DAMPIER 港装港量为 193.7 万吨， 减少 177.5 万吨； GERALDTON 港为 24.3 万吨，增加 5.8 万吨； HEDLAND 港 为 292.5 万吨，减少 89.9 万吨；

44、 PORT WALCOTT 港为 133.5 万吨，减少 44.5 万吨； ESPERANCE港没有出货。巴西方面，淡水河谷称因暴雨关闭的 Carajas 铁矿石火车运输恢复正 常， Carajas 铁路为淡水河谷亚马逊河下游地区北部的开采作业提供运输服务。它目前承担着每年向 SaoLuiz 港口运送 1 亿公吨高质量铁矿石以供出口的任务。 从 5月 12 日-5 月 23 日巴西港口铁矿石装港情况来看， 装港总量为 628.8 万吨， 较5 月 5 日-5 月16 日减少 15.3 万吨，其中 TUBARAO 港装港量为 195.1 万吨， 增加 30.8 万吨；GIT 港为 141.5 万

45、吨，减少 31.6 万吨； PONTA DO UBU 港为 37.3 万吨，减少 1.2 万吨；CSN 港为 47.4 万吨，增加 2.6 万吨；PDM 港为 160.5 万吨，减少 14.9 万吨； CPBS港为 47 万吨，减少 1 万吨。海运费： 本周国际铁矿石海运费继续上涨， 截至本周四， 巴西至中国航线海 运费为 23.771 美元 / 吨，较上周上涨 1.125 美元；西澳至中国航线海运费为 10.050 美元/ 吨，上涨 0.764 美元；印度至中国海运费为 12.907 美元/ 吨，上涨 1.108 美元。根据实际海运现货成交情况来看，在周末，澳矿 BHP 签订的 5 月 低装

46、船 17 万吨自澳大利亚黑德兰至青岛运费为 9.40 美元/ 吨；澳矿 FMG 签订 的 5 月上中旬装船 16 万吨自澳大利亚黑德兰至曹妃甸运费为 9.75 美元/ 吨；Rio 签订的 5 月中下旬装船 16 万吨自澳大利亚丹皮尔至青岛运费为 9.60 美元 /吨。注：图中国内矿取值河北唐山 （元/吨），进口矿取值青岛港 63.5% 印度矿价 （元 /吨 ）价格走势国内主要市场铁精粉价格一周变化（元 / 吨）市场 /品位辽宁 /65%河北 /66%山西 /64%安徽 /64%山东 /65%日期5.115.125.135.145.15590590590590590700700700700720600600600600600680680680680680690690690690720产地本溪 唐山 代县 安庆 淄博备注干基/ 现款 干基/ 承兑 湿基 / 现款 干基/ 现款 干基/ 现款福建 /