用户手册-招商信息管理系统

1、用户册 招商信息管理系统密级：机密潍坊招商信息管理系统用户手册文档编号： 项目名称: 潍坊招商信息管理系统 编 写: 郭传甲 编写日期 2012/07/26 审 核： 审核日期：批 准: 批准日期:目录第一章 引言 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 3 第一节 编 写目的 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 3 第二节 编写背景 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 3 1。2。1 系统名称及版本号 。.

2、。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 。.。.。.。. 3 1.2。2 使用者 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 3 第三节 系统架构 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 。.。.。.。.。 4 第二章 操作说明 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 4 第一节 权限管理系统（管理员） 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。

3、.。.。.。.。 4 一、登录系统 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 。.。.。.。.。.。.。.。. 4二、增加组织 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 5三、增加用户 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 6 四、增加角色 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 7 五、角色功能点管理 。.

4、。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 8 六、角色用户管理 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 9 第二节 招商信息管理系统 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 9 一、登录系统 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 9 二、首页 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.

5、。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 10 三、资源管理 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 13 三、项目管理 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 14 四、客户管理 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 16 五、活动管理 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。

6、.。 .。.。.。.。.。.。. 20第一章 引言第一节 编写目的本用户手册力求使用非专门术语的语言，充分地描述潍坊招商信息管理系统所具有的功能及基本的使用方法本用户手册的编制目的在于：， 使用户通过本手册能够了解本系统的用途 , 使用户能够确定在什么情况 下，如何使用它。第二节 编写背景1。2.1 系统名称及版本号系统名称：潍坊招商信息管理系统版本号： V1.01。2。2 使用者本手册的使用者：政府人员。第 3 页 共 21 页第三节 系统架构第二章 操作说明第一节 权限管理系统(管理员) 一、登录系统图 权限管理系统登录页面第 4 页 共 21 页权限管理系统用于配置基础的用户、组织、角色

7、及对各功能点的访问权限登录后进入主界面，主界面包含三个部分，上面是 左面是 Menu，右面是 body。图 权限管理系统主界面二、增加组织选择地区，可以增加地区同级或者下级的组织。点击新增下级组织,第 5 页 共 21 页给要增加的组织唯一的一个编号,比如 3001 代表层次，001 代表顺序），然 后给组织一个名称,点击保存，则在招商局下面增加一个组织。三、增加用户选择用户管理，用户管理界面提供了增加或删除用户功能。图 用户管理界面点击增加用户按钮.第 6 页 共 21 页按要求填写用户信息，点击保存则增加新用户 回到用户管理主界面，勾选用 户记录,点击删除，则删除用户完成。四、增加角色点击

8、角色管理，点击新增弹出新增页面第 7 页 共 21 页根据选项填写相应的内容，点击保存五、角色功能点管理点击角色功能点管理菜单,选择角色，然后选择添加功能点。弹出角色功能点界面，选择还未赋权的功能点，点击添加到角色则功能点就 添加到角色上。第 8 页 共 21 页六、角色用户管理选择角色用户管理菜单,选择一般用户，添加用户。弹出角色用户管理界面选择用户,点击添加到角色，则将这些用户添加到角色中。第二节 招商信息管理系统一、登录系统打开系统输入用户名和密码，点击登录即可进入系统。登录界面的右上方，点击设为主页，即可将本系统设为浏览器的主页点击添加收藏，即可将本系统添加到浏览器的收藏夹，方便下次访

9、问。如果对操作界面不了解，可以下载用户手册。 界面显示如下图：第 9 页 共 21 页账号一般是由管理员设定的，所以进入系统后第一件事是，修改密码。具体步 骤如下： 点击系统设置，选择更改密码,填入新老密码，保存即可。二、首页首页是今日备忘界面，用户可以很方便快捷地进行工作，可以快速了解本人最新或者近几天的日程安排，共分三大模块：“今日活动”、“待办事项”、“招商动态”，所有首页上显示的内容，用户都可以点击【详细】进入了解详情，进行具 体的操作.今日活动：显示的是用户今天需要参加的活动点击“详细可以查看详细内 容。点击“更多”进入活动管理页面.待办事项:包括用户收到的发布信息和客户的生日提醒消

10、息点击“详细”可以查看具体内容.点击待办事项具体内容上的“已阅”按钮此消息以后将不会出现在 首页.点第 10 页 共 21 页击“更多”进入信息发布管理页面.“我要发布信息”给用户提供信息发布的 入口。招商动态：本用户创建的或共享给本用户的近一个月内招商活动中发布的会 谈简况。点击“详细”，打开具体内容.界面如下图显示：图 首页页面图 活动详细页面第 11 页 共 21 页图 生日提醒图 信息发布页面第 12 页 共 21 页招行动态页面 图三、资源管理资源类型：分为“土地资源”、“厂房资源”、“仓库资源”和“配套资源”。用户能查看全市范围的各类资源信息，以便在招商过程中及时全面了解全市的资源

11、状况,共通有无,有效合理地配置资源，提高招商引资的效率用户只能新增修改本区域的资源信息。根据条件搜索特定资源双击“资源列表”中的某行数据, 即可打开详细记录.界面如下图显示：图 资源管理页面第 13 页 共 21 页图 新增界面图 选择资源的地理位置 三、项目管理项目管理：对招商过程中，进行中的项目进行有效管理。项目的会谈报告、重 要文档、活动安排都可以一目了然地追踪整理。查询项目查询操作:用户可以根据条件查询自己可以访问的项目信息包括: 1、 用户自 己创建的2、 项目负责人为用户本人的第 14 页 共 21 页3、 有权访问人员包含本人的4、 分派操作:对于自己创建或项目负责人为自己的项目

12、用户可以勾选这些项 目，将其转交给别人，也就是将项目负责人修改为其他人员。图 查询界面新增项目新增一个项目，必须填写此项目的基本信息，否则后续的“客户”、“联系 人”、“会谈列表、“活动追踪、“重要文档”都无法维护。有权访问人员：不管是否是重点项目，除了项目创建人、项目负责人之外的人员，想查看项目信息，只能通过“有权访问人员”这个身份，浏览项目信息。图 新增项目第 15 页 共 21 页修改项目修改项目：只有项目创建人和负责人才可以修改项目所有信息，“有权访问人 员”无此权限，操作过程同“新增项目”，在此省略。删除项目删除项目:只有项目创建人和负责人才可以删除项目所有信息，“有权访问人员”无此

13、权限，用户只需删除项目基本信息即可达到删除项目所有信息的目的图 删除项目四、客户管理客户管理主要是对招商过程中客户公司、联系人的信息进行收集整理，方便查 询统计.也可以根据具体的客户制定相应的拜访计划。公司管理用户可以对公司的信息进行新增、修改、删除、查询操作第 16 页 共 21 页图 公司管理页面查询操作:用户可以输入具体的查询条件，查询到自己要查看的公司列表，双击打开某条数据，即可看到公司的详细信息.里看到的公司信息只限于用户自己创建和别人共享给自己的公司信息。如果公司信息过多，可以通过表格上方的翻页 按钮进行翻页操作。新增操作:用户如果想把公司信息共享给别的同事可以通过设定“有权访问人

14、 员”达到共享的目的。否则，该公司信息只能自己进行相关操作修改操作:用户只能对自己创建的公司信息进行修改，有权访问人员只能查看 不能修改。删除操作：同修改操作。图 新增公司信息界面第 17 页 共 21 页图 修改公司信息界面 联系人管理图 联系人管理查询操作：用户可以输入具体的查询条件查询到自己要查看的联系人列表，双击打开某条数据,即可看到联系人的详细信息。这里看到的联系人信息只限于用户自己创建和别人共享给自己的联系人信息。如果联系人信息过多，可以通过表格 上方的翻页按钮进行翻页操作.新增操作:用户想把新增的联系人信息共享给别人时，可以通过设定“有权访问人员”达到共享的目的.每个联系人一定要设定所属的公司联系人是和公司关联 的。修改操作:用户只能对自己创建的联系人信息进行修改，有权访问人员只能查 看不能修改.删除操作:同修改操作.第 18 页 共 21 页图 新增联系人界面图 修改联系人界面第 19 页 共 21 页五、活动管理点击“活动管理”的