金融理财师cfp认证培训员工案例分析二

1、分案例(2008年新版案例一助。经过初步沟通面谈后，获得以下家庭、事业与财务信息二、收支情况(2007 年的 15,000 200 15 10% 1 3 4 7,000 2 被10 5 三、资产负债情况(2007 年底2 10 20 30 300 100 万元。股 200 1 无10060分案例(2008年新版案例一助。经过初步沟通面谈后，获得以下家庭、事业与财务信息二、收支情况(2007 年的 15,000 200 15 10% 1 3 4 7,000 2 被10 5 三、资产负债情况(2007 年底2 10 20 30 300 100 万元。股 200 1 无10060两兄弟20 100

2、万元,100 100 8 75,000 20 3 5 43 42 14 1145 43 17 佳佳佳佳得佳佳年，取得演奏专学位。每年的学费与生活费，预计达到30 万4025 25 10 30 六、问题利。透过改变薪资、年终奖金与领取红利金额结构的税务规划，降低整体税负将，为受托人帮若2做一个筹钱()年，取得演奏专学位。每年的学费与生活费，预计达到30 万4025 25 10 30 六、问题利。透过改变薪资、年终奖金与领取红利金额结构的税务规划，降低整体税负将，为受托人帮若2做一个筹钱()与案例二助。经过初步沟通面谈后，获得以下家庭、事业与财务信息 为二、收支情况(2007 年5 30 的5,0

3、0010 8,00012306,0003,000三、资产负债情况(2007 年底210515名下，31502001001767012040141210案例二助。经过初步沟通面谈后，获得以下家庭、事业与财务信息 为二、收支情况(2007 年5 30 的5,00010 8,00012306,0003,000三、资产负债情况(2007 年底210515名下，31502001001767012040141210、与与10 的202,0002,50010,000 12,000 1,50010 20 10 150 25 1,200 50 李高32 36 59 6 30 33 3 户佳佳佳佳佳佳与2008,

4、000 50 10%。计划2066 10 20 25 15 六、问题利、的家庭资产负债表与现金流量表，并做家庭财与与1）。，房居住与2008,000 50 10%。计划2066 10 20 25 15 六、问题利、的家庭资产负债表与现金流量表，并做家庭财与与1）。，房居住的6（离婚后）8（离婚后）经过初步沟通面谈后，获得以下家庭、事业与财务信息40二、收支情况(2007 年8,0001,000200750%，10%3012三、股权与应收股利以外的资产负债情况(2007年底四、福利与保险状况(2007年底10 4221120 8 4 4 2 2 2 1 110.5 0.5 （万元（万元（万元00

5、0（万元（万元（万元用经过初步沟通面谈后，获得以下家庭、事业与财务信息40二、收支情况(2007 年8,0001,000200750%，10%3012三、股权与应收股利以外的资产负债情况(2007年底四、福利与保险状况(2007年底10 4221120 8 4 4 2 2 2 1 110.5 0.5 （万元（万元（万元000（万元（万元（万元用58 56 29 27 1 27 25 50 20 3020 0 30 20 55%52%给两媳，550060%5 20 1 5有10001。都希望在60 岁与配偶同时退休，退休后希望维持目前的生活500六、问题利。(2007年标准计算)800与负担三家

6、的首付款由三家各自负担6525%估计上市后的总市值为多少？上市后马家兄弟家庭资产增加多少755%52%给两媳，550060%5 20 1 5有10001。都希望在60 岁与配偶同时退休，退休后希望维持目前的生活500六、问题利。(2007年标准计算)800与负担三家的首付款由三家各自负担6525%估计上市后的总市值为多少？上市后马家兄弟家庭资产增加多少7 8100 50 00 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 100 100 5 2 0.30.3 0.2 0.2 过初步沟通面谈后，获得以下家庭、事业与财务信息是执，2007年初结婚14年的先12 二、收支情况(2007 年1

7、，最近业务才刚刚稳定下来，2007 20 10 246 4 7 三、资产负债情况(2007年底外的存款账户有3 万元除8 万元肇事者的赔偿金20万元，与保险理赔金40万元有2 万元，基金20万元。20 45在15过初步沟通面谈后，获得以下家庭、事业与财务信息是执，2007年初结婚14年的先12 二、收支情况(2007 年1 ，最近业务才刚刚稳定下来，2007 20 10 246 4 7 三、资产负债情况(2007年底外的存款账户有3 万元除8 万元肇事者的赔偿金20万元，与保险理赔金40万元有2 万元，基金20万元。20 45在15用9 10 4 1 100 80 200 200 90 65 180 240 30 20 100 年年年年38 12 68 65 36 70 67 无佳佳制26%2008485220852624352085607063310. 11. 利。假制26%200848522