寿险顾问2022年工作总结及2022年工作计划

1、第15页共15页寿险顾问2022年工作总结及2022年工作计划_年在总公司营销管理部、分公司总经理室的正确领导下，在公司同事的关心指导下，认真贯彻了总、分公司年初制定的经营目标，较好的完成了本部门全年工作计划，下面从三个方面汇报_年的个人工作情况和_年的工作计划。一、_年工作完成情况全年工作围绕：市场变化和公司业务发展需求，在依法合规的前提下，坚持效益导向、科学发展的指导思想，全面实施预算管理。进一步调整业务结构，加大业务推动力度;不断加强基础制度建设，切实抓好服务体系建设;继续深化各项改革，狠抓队伍建设;全面提升管理水平，提高经营效益，扩大市场占比。(一)加强学习,扩宽思路，不断提高履职能力

2、和水平加强管理能力和政治理论方面的学习。坚持把管理能力的学习放在首位，不断提高思想政治站位。结合营销管理部工作实际，认真学习领会总公司_年上半年工作会议精神，学习分公司办公会中加强和改进管理工作，提高工作认识的思想和论断。通过学习增强了事业心，提升了工作的管理能力。拓宽工作思路，综合各个业务环节全方面考虑问题，目前看来合理的工作方法，并不是最好的方法，在工作中不断总结好的经验，不能被经验所束缚，抱有质疑的心态，增强创新精神。在不断的学习中，工作能力得到了提升，明确了努力工作的方向，增强了做好工作的责任感和使命感。(二)进一步加强工作机制改革创新进一步规范完善工作管理制度和流程的同时，管理模式的

3、创新逐步增强。管控方式从公司内部转移到合作机构和个人，切实落实管理考核机制，充分调动一切可以利用的资源，围绕着公司目标开展工作。在自己工作职责范围内，充分发挥积极性、主动性和创造性，提高预见性、超前性和计划性，在管理成本相同的前提下，创造出了更多的经济价值。(三)完善管理制度，依法合规经营公司开业初期，根据湖北市场和公司经营情况制定了营销团队及营销序列人员基本管理办法(试行)、渠道业务管理办法、个人代理人管理办法、直销业务管理办法、业务交叉管理办法等管理制度，在制度上保证业务协调有序发展。在合规经营方面，要求发展要建立在依法合规的基础上，严格按公司内控制度和监管部门的要求处理业务，定期进行自查

4、工作，对于出现的问题及时汇报、总结，不是藏着掖着，把问题放在桌面上，在依法合规的前提下，共同讨论解决方法。在中介业务合规方面，不仅只要求自己清楚，同时也要求部门员工、中介机构能共同学习，深刻领会合规工作的重要性。年内组织了多次渠道业务管理培训，引导中介机构的业务经营方式的转变，把效益导向、科学发展的经营思路带到业务一线。(四)抓好基础工作，推动业务有序发展公司在年初进入市场的时机比较好、起点高，在业务高速发展的同时，个人管理能力也在不断得到加强。在制度制定工作得到不断完善的同时，严格按照相关制度的要求安排工作，把工作分解到各个环节，责任到人，确保工作按质按量完成。工作的高效完成，有力得推动了业

5、务的发展。加强管理推动业务发展的同时，在抓业务数量的同时，提高业务质量，坚决的屏弃屡保屡亏的垃圾业务，利用赔付率、折扣率、费用率三率联动的杠杆作用引导业务发展方向，确保业务的可持续性发展。(五)定期分析总结，发现问题及时跟进解决定期对公司经营情况进行总结、分析，及时发现工作中的问题，把问题消灭在萌芽状态。业务分析可通过各项经营数据的对比，发现问题出现的原因和预计可能的结果，为公司经营决策提供依据。业务经营分析能够比较客观的反映公司经营情况，为营销、承保、理赔、等各个业务环节提供数据支持。四季度在车险经营中，通过分析转变了车险经营思路，调整了营业货车和私家车的承保条件，为车险实现精细化经营奠定了

6、基础。(六)以点带面，强化培训，全面提高部门综合素质营销管理部在公司组织构架中处在一个核心地位，涉及职能部门的沟通，营业部门的协调，业务政策的制定，销售考核等等工作，几乎涵盖了保险公司所有的业务内容。因此，对于我们这个团队来说，要求高是必须的，有责任心、精通业务、执行力强、善于解码工作这是对我们的要求。部门工作压力大、进度快，对新人进行系统化培训是不现实的。我们采用的方式是工作中学习，首先是将工作安排到每个人，由工作责任人先向上级主管汇报此项工作怎样去完成，需要多长时间，需要怎样的支持。再由主管对不足或错误的地方给予意见，锻炼他们对工作的解码能力和处理能力。在工作过程中由上级主管不定时督导，避

7、免偏差的出现，逐步增加工作的难度，使其能力在工作中得到不断提升，员工的工作能力相对初期有了长足进步。二、工作中存在的问题和不足在取得上述成绩的同时，由于工作经验和领导能力的不足，在工作中也存在着很多问题：(一)工作前瞻性不足主要表现在：工作存在被动接受的局面，对工作发展趋势的把控能力不足。虽然领导安排的工作能够及时完成，但主动工作的意识还比较欠缺，宏观分析能力和开拓新市场的能力还不能满足要求，距离公司的要求有一定差距。业务政策的制定，考核制度的执行，市场变化的预计均需要非常敏锐的观察和执行能力。在下一步工作中，我应该从具体的事务性工作中脱离出来，腾出更多时间和空间来考虑公司的经营发展方向，如何

8、用更有效的管理手段来刺激业务的发展，把控营销的主动权，把拓展新的业务渠道作为工作重点内容之一。(二)工作解码能力不足部门员工工作经验欠缺是我们的弱项，直接导致工作方式简单，工作结果和预期存在差距，加强部门员工的工作责任心和自学能力是提高工作能力的有效手段。从部门员工的工作能力来讲，目前的工作状况虽然和公司要求有差距，但相对半年前还是有长足的进步的。我们这个团队在工作中具有比较好的协同性，能够毫无怨言配合其他同事完成工作任务，且能在工作中不断提高自己，熟悉业务技能，相信在不久的将来会有好的表现。(三)制度执行力有待提高新公司、新团队、新员工，一切从零开始。人的理解能力是不一样的，部门员工对公司的

9、制度理解在没有统一认识的情况下，有各自不同的理解方式，具体到执行也就不可避免的存在偏差，有的甚至没有执行。今后的工作中，我要定期组织制度和工作流程的培训，把执行贯彻到业务一线，让部门员工做培训教案，加深对工作制度、流程的理解，提高工作的解码能力，最终体现到工作结果上。不断的学习、思考、总结，推动工作向目标靠拢。三、_年工作的主要思路和措施总体指导思想是：深入贯彻落实总、分公司经营策略，继续坚持效益导向、科学发展的经营指导思想，抓管理、占市场，推动业务发展，提高经济效益，确保保持公司长期、稳定、可持续性发展。以员工队伍建设为基础，拓宽展业渠道，促进业务发展。(一)员工管理方面加强员工培训和传帮带

10、工作，不断提高部门员工综合素质。不同的工作内容，不同的工作环境，用不同的人会得到不同的结果。善于发现员工的优缺点，利用有限的人力资源发挥其最大的作用。让部门员工的短期目标和长期目标和公司的经营目标统一起来，发挥员工的工作能动性，而非被动接受，是我在明年的重点工作。(二)个人代理人和渠道管理在结合市场实际需求和公司相关管理制度，落实_年营销员管理改革方案，推动个人代理人的管理，把保险营销员的管理从单纯的业务量考核，转变为更接近客户经理的考核方式;最终让营销员和公司形成和谐发展关系，促进公司业务的健康发展。为更好的贯彻公司经营思路，使渠道能和公司的经营情况实现联动，_年渠道业务在继续实行以业务费用

11、奖励费用政策的基础上，参照机构考核方案对渠道进行管理。结合_年各中介机构的经营情况和_-_年渠道业务管理方案制定经营目标，并对中介机构实行业务规模、险种结构、满期赔付率、变动费用率等指标的考核。积极引导各代理渠道关注各项经营指标，避免业务盲目发展，不考虑经营结果的现象发生，最终实现公司、渠道共赢的局面。(三)大项目管理和公司业务管理配合大项目部对原有大项目的渠道业务进行跟进，专人专岗，专项考核，改变_年工作无人跟进，业务资源浪费的现象。新业务、新渠道的拓展是_年公司业务发展的重点工作，我们部门会在业务指导、销售政策等各个方面给予公司业务部支持，逐步提高部门服务一线能力，提高工作前瞻性和营销规划

12、能力，促进公司业务在新的一年实现跨越式增长。新的一年即将到来，保险市场的竞争将更加激烈，要想继续保持较好的发展态势，必须进一步解放思想，更新观念，突破自我，提升自身的管理能力。在下一年的工作中，我将进一步强化学习意识，坚持学以致用，用以促学的原则，不断提升自身管理能力，以更好的适应岗位的要求。严于律己、克己奉公，用自身的带头作用，在思想上提高职工的认识，在行动上用严格的制度规范。以饱满的激情、以百倍的信心，迎接未来的挑战，用自身的带头作用，使本部门工作再上新台阶。寿险顾问2022年工作总结及2022年工作计划（二）刚开学的家访工作是必不可少的一个重要环节，目的有三。一是了解幼儿的情况，包括性格

13、特点、特长、生活习惯等，便于对幼儿入园后进行因材施教；二是了解每个家庭的教育观念和幼儿生活的家庭氛围，解答家长对幼儿园有关方面的疑问，听取家长的要求和建议，便于今后开展家长工作；三是在了解每一位幼儿的基础上，初步了解班级整体状况，制定适合本班幼儿的教育目标和措施，为幼儿顺利入园作好铺垫。记得开学第一天，看着从家长手中接过的二十八个“小不点”，我们都乐了：多可爱的小朋友呀。瞧，胖嘟嘟的，还有几个说起话来道理一套套的。从那一刻起，大家的心中就不约而同地下了个决心，要尽全力把这班小朋友照顾好，教育好。这时我们面对的首要问题就是：有的放矢的扫除幼儿的适应障碍，实现平稳过渡，尽快获得幼儿的信任，帮助他们

14、尽快度过分离焦虑期。入园第一天，大家都以亲切的语调、温软的搂抱、细致的照料、友善的宽容给孩子留下了妈妈般的印象，以便尽快成为幼儿新的依恋对象。然后，我们布置了新颖而富有童趣的环境，安排生动活泼的活动，提供丰富有趣的游戏材料，让孩子被活动吸引，从而淡忘分离痛苦。此外，为了确保幼儿保持愉快的情绪，我们允许幼儿暂时保留一些原有的生活习惯，如抱着自己的衣服睡觉，由教师帮忙喂下没吃完的饭菜，等等。等孩子的情绪平稳后，在逐步确立基本的行为规则，培养良好的生活习惯。二、常规的培养经验证明，幼儿离开家庭进入陌生环境往往感到不知所措，这时告诉他们“做什么、怎样做”，他们会比较容易接受，并且第一次的印象会成为孩子

15、们好习惯的开端。所以我们采用了寓常规教育于丰富有趣的生活内容中的方法，让有序、有趣的内容使孩子在不知不觉中服从常规要求。师生间的亲切互动使孩子更容易摆脱对家人的依恋，缩短情绪波动时间，比较顺利的适应_生活。首先，把常规教育贯穿于各项活动的过程中，例如：走路文明，姿势自然，不抢先，不推撞，室内不奔跑；说话有礼貌，与人交谈眼睛看着对方，注意倾听，积极应答，不大声喊叫；行动不任意打扰别人，无意打扰别人要主动道歉等等。我们教师作好榜样，并且随时提醒幼儿，这样不仅有利于活动顺利开展，而且有利于幼儿常规的落实。第二，对幼儿的行为要求做到一致和一贯，帮助幼儿养成良好的行为并不难，难的是放任后再收回，养成不良

16、行为习惯后再改正。所以，一旦幼儿出现违反规范要求的行为时，我们都及时提醒和纠正。第三，教师要善于_活动。及时向全体或大多数幼儿发出必要的指令来确保活动的顺利进行，不因为个别孩子或者处理杂务而影响全程。凡是孩子能做到的事都指导他们自己做，例如自己穿脱鞋袜，自己吃饭等等，这既有利于培养幼儿的独立性、协调合作能力，也有利于我们教师观察全局和及时指引。活动转换时，我们都及时向孩子说明下一步做什么、怎样做，防止幼儿整天盲目的跟着老师转。第四，建立一些细小的行为规则。例如，摆放椅子要相隔一拳，离开课室椅子要推到桌子下面，防止拥挤碰撞；_活动开始应该找空位子坐，防止争抢座位耽误时间；端椅子规定姿势，防止碰撞

17、他人；拿别人手上的东西要用礼貌的语言协商，防止争抢；室内不奔跑、不大声说话，有利于保持安静、安全的环境。第五，随着幼儿年龄的增长和各方面的发展了调整常规教育的内容和方法，例如：让幼儿逐步承担为_服务的责任，擦桌子、发勺子、收拾玩具、摆放图书等，让孩子轮流担任，他们的积极性非常高，也能较好的完成。实践证明，这些常规我们托班的孩子都能养成。每个人都有上进心，每个孩子都有闪光点。为了鼓励孩子保持和发扬优点，并在不够方面作出努力，我们创设了“哪个宝宝最能干”的评比，用红五星分别对幼儿的有礼貌、讲卫生、爱劳动、爱学习、自己吃饭、自己睡觉等行为给予鼓励和表扬。让每个孩子都有机会得到鼓励，看到自己的优点，了

18、解自己的不足，从而不断进步，不断发展。每周贴红五星的时候，我们以幼儿的自评和互评为主，使评价过程成为孩子自我发现、自我分析、互相学习的过程。自评，使孩子能一分为二的看待自己，了解自己的长处和不足，从小培养孩子自我认识能力和正确对待自己的态度。互评，使孩子看到他人的长处，学会用欣赏的眼光看别人，为同伴的进步而高兴。另外，对被评的孩子来说，同伴的赞扬使他产生被认同、被接纳的情绪体验。因此，自评和互评有利于孩子们的互相学习、共同进步。另外，由于仍有部分家长存在重知识、轻能力和重视智力教育，忽视劳动、品德、审美、良好生活习惯教育的观念。所以，“哪个宝宝最能干”这一墙饰的评价作用，还可以引导家长认识到，

19、孩子的发展是多方面的，未来需要的是全面发展的人才，所以要从小培养幼儿的好习惯、好品德，培养幼儿自理能力、交往能力、合作能力等，以提高孩子的综合素质。本学期，我们着重在早期阅读方面进行了一些培养和有意识的训练。早期阅读，长时间以来一直让人误以为就是简单的识字、看书。其实，幼儿园的早期阅读活动主要是帮助孩子形成一个良好的读书习惯，为以后打下坚实的基础。开展早期阅读活动，首先要选择适合托班年龄特点的图书，要为他们提供生动有趣的、与他们生活紧密相关的阅读材料。在晨间、饭后等时间段，孩子们已经养成了良好的习惯，都能安静地坐下进行阅读。在此基础上，我开始有意的引导孩子们带着目的，也就是要带着问题去看书，以

20、帮助孩子克服胡乱翻书的习惯。第一步，要_孩子认识封面和封底。学习从前(封面)往后一页一页轻轻翻书。看的时候，可用手指着画面内容一样一样的说。看完后，要把书合起来，并且封面朝上“送回家”。第二步，引导孩子有目的地看书中的某一页画面。我先翻到要看的那一页，并且用语言描述画面内容了加以提示，渐渐的就要帮助幼儿形成自己看书、独立翻书的习惯。我们常在阅览室活动时给幼儿提出要求，寻找有汽车的画面，寻找藏在书里的拖鞋等等，培养幼儿有目的地看书。第三步，在看多页画面时，要帮助幼儿弄明白要看的内容。在需要翻书的时候，给予提示。同时我先把书翻到作为示范。久而久之孩子们就能够有目的地翻书了。在看书的时候，孩子培养孩

21、子们仔细阅读的习惯。对于托班孩子来说，在书上找一找认识的东西是他们愿意做的。而由这几样东西所联系成的故事，就需要我的讲述了以及孩子们的大胆想象了。一学期下来，我班幼儿在早期阅读方面有了良好的初步发展，许多孩子都习惯于在自由活动时间进行阅读，自愿阅读时间极大增加。三、特色教学音乐是我班特色教学之一。喜爱音乐舞蹈是幼儿的天性，听到有规律的节奏，他们会手舞足蹈，听到喜欢的歌曲，他们会拍手跟唱，看到别人跳舞，他们会跟着比划等等。根据托班幼儿的生理、心理、认知特点，我们选择了既符合幼儿发展水平又能满足其需要的音乐内容，让幼儿学得快乐。首先，营造轻松愉快的氛围。爱玩游戏是幼儿的天性。在教学中多用游戏的形式

22、，让他们在玩中学，学中玩，这是一种调动幼儿积极性、主动性和创造性的最好方法。孩子们情绪很高，在欢乐的气氛中，自然而然地熟悉掌握了歌曲和动作，人人都成了游戏的主人，在活动中尽情享受音乐带给他们的快乐。此外，我们将音乐贯穿到了孩子们一日生活的每一个环节里，用美妙动听的音乐来_幼儿的活动。对于托班的幼儿来说，多听、多感受就是他们的主要学习方式。孩子们在音乐中洗手、喝水，在音乐中游戏，在音乐中快乐的手舞足蹈、拍手跟唱。双语教学也是本学期我班开展的特色教学。因为幼儿期学习语言有极大的优势：幼儿机械记忆力强，容易记住新词新句；发音系统尚未定型，容易掌握纯正的发音；幼儿喜欢新奇，愿意运用学来的外语，没有成人

23、不敢开口、怕人见笑的顾虑。同时学习两种语言，不但对发展智力有益，而且可以增加思维的灵活性，提高学习兴趣，开发其学习潜力。因此，我们根据托班孩子的年龄特点，展开了双语教学的试点活动。由于孩子年龄越小，教育与生活的关系也就越密切。我们把本学期的重点放在英语教学生活化的探究上，让教学与生活融为一体，努力创设生活化的教学氛围，让幼儿沉浸其中，潜移默化的受到感染，从而激发孩子们学习英语的兴趣。班上每个孩子都有一个英文名字，为了让他们能尽快记住自己的名字并准确发音，根据小班幼儿喜欢和老师肌肤相亲的年龄特点，我经常和小朋友一起玩“亲亲宝贝”的游戏。即大家围坐成圆圈，听到自己的英文名字就跑到老师跟前，让老师抱

24、一抱，亲一亲。其他小朋友则齐声用“hello”跟他打招呼。小朋友非常喜欢这个游戏，在愉快的氛围中，孩子们轻轻松松就记住了自己的英文名字。要使幼儿乐学、善学，还要设计贴近幼儿生活的活动。那些生活的片段、生活的场景能再现幼儿生活，吸引幼儿，唤起他们的经验感受，从而发挥孩子的主体作用，创造轻松和谐的气氛。幼儿的生活内容是取之不尽的，我将其分割为一个个的环节，帮助幼儿更好的学习。如：学习日常用语“have，please.”，我将接待客人的生活环节借鉴到活动设计中。鼓励扮演客人到娃娃家做客，我就扮演妈妈来接待客人。在热情的接待中，我运用了孩子已经学过的“ein，please.”、“sitdown，ple

25、ase.”并自然添加了新的日常用语“haveanapple，please.”“haveacandy，please.”等，使孩子借以往生活中的感性经验，提高了学习此句英语的兴趣。又如：学习卷袖“pullup”时，我就将幼儿生活中洗手的环节用于活动设计。在洗手的过程中，边说边做，幼儿积极性高，敢于和同伴、教师交流。在学习小动物名称猫“”的时候，我借鉴了常规培养中小朋友走路要像小花猫不推不挤、轻轻走的要求，在带孩子去洗手间以及户外活动时边走边做动作进行练习“cat，cat，喵喵”，此外又加入了老虎、小狗、小兔、青蛙等单词的练习，深受孩子们的喜爱。根据计划，英语课每周开课一到两次，孩子们非常喜欢，家长

26、也很满意。四、个别教育&_;&_;&nbs小五班_年工作总结p;这_届的孩子年龄都比较小，大部分孩子是从未接受过幼儿的_教育的。所以，_意识、_规则习惯都特别欠缺。这不，班上的小不点房敏琪又偷偷地跑到远处拾落叶了，叫她回来，她还一脸的不高兴，烦躁地抗议：“你走开，你是大灰狼”。好不容易才把她哄回班，可一眨眼，她又无端端地跑去把同伴给咬了一口。更让我们头痛的是她午睡的情况：刚入园头两天，一到午睡时候就哭闹，说什么也不肯入睡室，把她抱进去，她就不停地大声闹、向外跑。为了不影响其他幼儿的午睡，值中午班的老师只好抱着她轻轻哄着直到入睡。为了使敏琪尽快适应幼儿园的生活，我们主动与其家长交换意见后将所了解

27、的情况与全班工作人员作转达，沟通，让全班工作人员对其施以更加细致地照顾，更多的关爱。例如多与她玩；节假日打电话与她交谈等。经过一段时间的努力，思懿终于接受我们，接受幼儿园了。她不再随便咬同伴，喝水时不乱倒水，中午还能自觉入睡室尝试睡觉了。我们也从她口中的“大灰狼”变成了“小红帽”。思哲是班上一个比较特殊的孩子，他来园以后哭闹时间特别长。而且总背着书包，提着装衣物的袋子不肯放下。每天都会无意识的把尿拉在裤子里，一旦老师要帮他换上干净的衣物，他就开始哭闹，不让把尿湿的裤子放进洗衣机洗涤。思哲也不和别的小朋友一起玩，有人主动和他交往，他就躲到另一边去。这是一种典型的消极心理防卫行为。在幼儿园幼儿突然离开了原有的依恋对象，面临着“情感断乳”的心理冲击，于是陷入了极度的分离焦虑之中。加上对周围的一切抱着不信任、不接受的态度，所以对自己的一切物品看得很紧，一旦离开自己的视线范围，就感到极度的焦虑，大声哭闹。我们首先约了家长进行长谈，做家长工作的同时，也采用多关心、多鼓励、移情教育的方法帮助思哲。现在思哲小朋友能开心的带着笑脸来上幼儿园了，他的妈妈感激的对我们说：“还是你们老师有办法啊，真是太谢谢你们了。”班上幼儿的体质较差，加上有一段时间天气多变，所以幼儿身体不舒服的情况经常出现。为此，我们非常焦急，多次在碰头会上商