定向增发股份认购协议

1、 协议编号： AAAA股份有限公司定向增发股份认购协议甲方： 乙方： 定向增发股份认购协议下列各方均已认真阅读和充分讨论本协议，并在完全理解其含义的前提下签订本协议。本协议由以下各方在 市共同签署。甲方： 法定代表人： 住所: 乙方（自然人）： 住址： 身份证号码： 联系电话： 乙方（法人）： 住所地： 法定代表人： 联系电话： 鉴于：1、甲方是一家依法设立并有效存续的中国境内新三板挂牌公司，于【】年【】月在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码为【】。2、乙方系一家依当时适用之法律、法规及规范性资料文件设立并有效存续的【企业法人】、【有限合伙企业】或拥有民事权利能力的自然人，且为符合新三板投

2、资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织。3、因业务发展需要，甲方拟非公开发行人民币股票，每股1元，发行股数不超过x万股，定向增资不超过xxx万元。4、为支持甲方的发展，乙方同意以现金认购甲方发行的股份，认购股份数量为【 】万股。5、根据中华人民共和国证券法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国协议法、全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）等法律、法规和规范性资料文件的相关规定，基于平等、自愿、公平、诚实信用的原则，本协议各方就乙方认购甲方本次发行的部分股份的事宜，经充分协商，订立本协议，并共同遵守履行： 第一条 认购股份数量 乙方认购甲方本次非公开发行股份 万股，

3、合计认购股份金额为人民币大写 （小写： ）。 第二条 认购方式、认购价格、限售期及支付方式 1、认购方式：乙方以人民币现金方式认购甲方发行的股份。2、认购价格：乙方的认购价格为【元/股】。3、支付方式：乙方需将认购甲方本次非公开发行股票的全数资金最迟于【】年【 】月【 】日汇入甲方账户，具体日期以公司的认购公告为准。本账户为甲方本次非公开发行股票设立的专项账户。账户信息如下：账 户：AAAA股份有限公司账 号： 开户银行： 汇款时，收款人账号、户名严格依照以上信息填写。汇款金额必须以乙方意向认购数量所需认购资金为准，不得多汇或少汇资金。自然人股东汇款人账号、户名应为股东本人，汇款用途填写“投资

4、款”。4、其他商定：甲方在收到乙方及其他投资者支付的本次发行的认股款后，应当聘请具有证券相关从业资格/资质的会计师事务所进行验资，并及时在中国证券登记结算有限责任公司办理股份登记手续。第三条 协议生效条件 本协议由甲乙各方签署，并且在甲方董事会及股东大会批准本次非公开发行及股份认购协议后生效。第四条 协议附带的保留条款、前置条件除本协议第三条所述的协议生效条件外，本协议未附带其他任何保留条款、前置条件。第五条 声明、承诺与保证1、甲方声明、承诺及保证如下：（1）甲方是合法设立且有效存续的企业法人，具有签署及履行本协议项下义务的合法主体资格/资质，并已取得现阶段所必须的授权或批准，本协议系甲方真

5、实的意思表示；（2）甲方签署及履行本协议不会致使甲方违反关于法律、法规、规范性资料文件以及甲方的公司章程，也不存在与甲方既往已签订的协议或已经向其他第三方所作出的任何陈述、声明、承诺或保证等相冲突之情形；（3）甲方最近24个月无重大违法行为，亦无足以妨碍或影响本次非公开发行的重大诉讼、仲裁、行政处罚及或有负债事项；（4）甲方将依照关于法律、法规及规范性资料文件的规定，与乙方共同妥善处理本协议签署及履行过程中的任何未尽事宜。2、乙方声明、承诺与保证如下：【乙方为法人的情况下】（1）乙方是合法设立且有效存续的企业法人，具有签署及履行本协议项下义务的合法主体资格/资质，并已取得现阶段所必须的授权或批

6、准，本协议系乙方真实的意思表示；（2）乙方签署及履行本协议不会致使乙方违反关于法律、法规、规范性资料文件以及乙方的公司章程，也不存在与乙方既往已签订的协议或已经向其他第三方所作出的任何陈述、声明、承诺或保证等相冲突之情形；（3）乙方将依照关于法律、法规及规范性资料文件的规定，与甲方共同妥善处理本协议签署及履行过程中的任何未尽事宜；（4）乙方在本协议生效后严格依照协议商定履行本协议的义务；【乙方为自然人情况下】（1）乙方具备完全的民事权利能力和行为能力。（2）乙方依照本协议的商定，及时、足额地支付本次认购股份的费用。（3）乙方不存在最近24个月内受到过中国证监会的行政处罚或者被采取证券市场禁入措

7、施，或不存在最近12个月内受到过全国股份转让系统有限责任公司公开谴责。（4）乙方不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。第六条 保密1、鉴于本协议项下交易可能引起甲方股票价格波动，为避免过早透露、泄露关于信息而对本次交易造成或产生不利影响，各方同意并承诺对本协议关于事宜采取严格的保密措施。关于本次交易的信息披露事宜将严格依据关于法律、法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的关于规定进行。2、各方均应对因本次交易相互了解之关于各方的商业秘密及其他文档资料文件资料采取严格的保密措施；除履行法定的信息披露义务及本次发行聘请的已做出保密承诺的中介

8、机构调查外，未经对方许可，本协议任何一方不得向任何其他方透露。第七条 违约责任 任何一方违反本协议的，或违反本协议所作承诺或保证的，或所作承诺或保证存在虚假、重大遗漏的，视为违约，违约方应依法承担相应的违约责任。除本协议另有商定或法律另有规定外，本协议任何一方未履行本协议项下的义务或者履行义务不符合本协议的相关商定，守约方均有权单方面解除协议、要求违约方继续履行或采取补救措施，并要求违约方赔偿因此给守约方造成的实际损失。第八条 税费承担除非本协议中另有明确商定，各方为履行标的股权转让而造成或产生的相应税收与费用由各方各自承担。第九条 通知1、除非本协议另有规定，本协议项下各方之间的所有通知均应

9、使用书面形式，通过专人送达、挂号信邮寄、传真号码或特快专递送达。通知在下列日期视为送达日：专人递送：通知方取得的被通知方签收单所示日期；挂号信邮递：发出通知方持有的国内挂号函件收据所示日期后第五日；传真号码：收到成功发送确认的当天；特快专递：发出通知方持有的发送凭证上邮戳日起第三日。2、任何一方的下述通讯办公地址或联系方式发生变更，该方应立即按本协议商定的方法通知对方。通讯办公地址或联系方法的变更自对方收到变更通知时生效。本协议项下的通知，均按下列办公地址送达：（1）甲方通讯办公地址： 电话： 传真号码： 联系人： （2）乙方通讯办公地址： 电话： 传真号码： 联系人： （3）乙方通讯办公地址

10、： 电话： 传真号码： 联系人： 第十条权利保留1、任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任或义务的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他过失的追究。任何一方对本协议项下所有权利的放弃均应以书面作出。2、如本协议的任何商定依现行法律被确定为无效或无法实施，本协议的其他条款将继续有效。此种情况下，本协议的其他条款的合法性、有效性和强制执行力不受影响，且各方将以有效的商定替换该商定，且该有效商定应尽可能接近原商定和本协议相应的目的和精神。第十一条 适用法律和争议解决1、本协议受中

11、华人民共和国关于法律法规的管辖并据其进行说明。2、各方在履行本协议过程中的所有争议，均应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二条 本协议的解除或终止1、因不可抗力致使本协议不可履行，经各方书面确认后本协议终止；2、本协议的一方严重违反本协议，致使对方未能实现协议目的，对方有权解除本协议； 3、本协议的解除，不影响一方向违约方追究违约责任；4、各方协商一致终止本协议。第十三条 其它1、本协议各方应当严格依照我国相关法律、法规和规章的规定，就本协议履行相关的信息披露义务。2、自甲方股东大会审议通过本次非公开发行的议案之日起一年，本协议仍未履行完毕，除非各方另有商定，则本协议终止。3、对于本协议未尽事宜，各方应及时协商并对本协议进行必要的修改和补充，对本协议的修改和补充应以书面的形式做出，补充协议构成本协议完整的一部分。4、本协议是各方就相关事宜所达成的最终协议，并