企业管理项目跟踪

1、 项目跟踪踪与管理理程序 PAGE 12内容TOC o 1-2 h z HYPERLINK l _Toc59500413 1 目的的 Puurpoose PAGEREF _Toc59500413 h 55 HYPERLINK l _Toc59500414 2 适用用范围 Scoope PAGEREF _Toc59500414 h 55 HYPERLINK l _Toc59500415 3 术语语和定义义 DDefiiness PAGEREF _Toc59500415 h 5 HYPERLINK l _Toc59500416 4 职责责和权限限 RRolees aand Ressponnsibb

2、iliitiees PAGEREF _Toc59500416 h 5 HYPERLINK l _Toc59500417 5 工作作程序 Proocedduree PAGEREF _Toc59500417 h 6 HYPERLINK l _Toc59500418 5.1 项目周周会 PProjjectt Weeeklly MMeettingg PAGEREF _Toc59500418 h 8 HYPERLINK l _Toc59500419 5.2 数据收收集 Datta CColllecttionn PAGEREF _Toc59500419 h 9 HYPERLINK l _Toc595004

3、20 5.3 数据分分析Daata Anaalyzze PAGEREF _Toc59500420 h 100 HYPERLINK l _Toc59500421 5.4沟沟通交流流 CCommmuniicattionn PAGEREF _Toc59500421 h 11 HYPERLINK l _Toc59500422 5.5重重大里程程碑评审审 Miilesstonne RReviiew PAGEREF _Toc59500422 h 112 HYPERLINK l _Toc59500423 5.6度度量 MMeassureemennt PAGEREF _Toc59500423 h 133 HY

4、PERLINK l _Toc59500424 5.7 验证 VVeriificcatiion PAGEREF _Toc59500424 h 113 HYPERLINK l _Toc59500425 5.8 剪裁指指南 TTailloriing Guiidellinee PAGEREF _Toc59500425 h 13 HYPERLINK l _Toc59500426 6参考程程序与文文档 CCrosss RRefeerennce Proocesssess annd DDocuumennts PAGEREF _Toc59500426 h 114 HYPERLINK l _Toc59500427

5、 7质量记记录 QQuallityy Reecorrds PAGEREF _Toc59500427 h 114 HYPERLINK l _Toc59500428 8编写与与批准 Namme DDesiignaatioon aand Datte PProccesss Appproovall PAGEREF _Toc59500428 h 141 目的的 Puurpoose本文件是是项目实实施过程程控制的的工作程程序和指指导文件件，目的的在于收收集、分分析和管管理数据据，以跟跟踪项目目实施过过程的实实际进展展，当项项目偏离离项目目计划时，项项目经理理能够及及时发现现并采取取有效措措施。其其目标包包括

6、三个个方面：跟踪项目目计划执执行实际际情况；偏离项目目计划时时采取持持续有效效的纠正正措施；项目组间间协调问问题得到到跟踪与与解决。2 适用用范围 Scoope适用场合合：事业业部、企企管部业务范围围：项目目运作中中的过程程控制3 术语语和定义义DefiinessMSP：在程序序中特指指项目的的Miccrossoftt Prrojeect进进度计划划PDB：proocesss ddataabasse 过程数数据库PAL：proocesss aasseet llibrraryy 过程程财富库库DNS：diggitaal nnervve ssysttem 数字神神经系统统相关组：项目组组外参与与项

7、目跟跟踪与管管理活动动的组，主要有有：确认认测试人人员、QQA人员员、SCCM人员员和其他他项目组组。4 职责责和权限限Rolees aand Respponssibiilittiess 角色职责项目分管管高层经经理定期评审审项目目周报、项项目月报报和重大里里程碑报报告，必要时时对项目目进行指指导或协协助。协调项目目组不能能解决的的问题。主持重大大里程碑碑评审。项目经理理 依据项项目计划划负责责跟踪和和管理项项目活动动和结果果。（SSPTOO COO1/AAB3.1/AAB2/3.11）负责度量量数据的的记录、汇总、整理与与分析。(SPPTO AB22)参加重大大里程碑碑评审。使用数据据分析结

8、结果采取取纠正措措施或重重新进行行策划。项目组成成员按度量量计划度量数数据。按项目计计划执行行项目活活动。参加重大大里程碑碑评审。相关组处理项目目组间问问题。参加重大大里程碑碑评审。QA人员员参加重大大里程碑碑评审。进行项目目过程评评审。5 工作作程序PProcceduure项目经理理接受过过QMSS文件、QMSS剪裁和和PDBB使用、Miccrossoftt Prrojeect、项目管管理、软软件工程程、项目目应用领领域、人人员管理理方面的的培训或或具有相相应的能能力，项项目各小小组负责责人接受受过软件件工程、QMSS、项目目应用领领域的培培训或具具有相应应的能力力。（SSPTOO ABB4

9、/AAB5;ISMM ABB2 AAB3）参考PPAL进进行跟踪踪管理（ISMM ACC5）。关键跟踪踪项 KKey Traackiing Iteems项目经理理依据项目计计划必必须管理理的关键键跟踪项项有：规规模、工工作量、费用、进度、关键计计算机资资源、风风险、缺缺陷数、技术状状态。规模规模有三三种度量量单位：代码行行数（源源代码）、功能能点和页页数（WWORDD文档）,以每每次形成成基线为为基准进进行度量量。（SSPTOO ACC5.11/5.22/5.3）在重大里里程碑处处统计实实际规模模，并与与估算值值作比较较，依据据偏差重重新预测测软件规规模,（SPTTO AAC5.4）如如实际规

10、规模与估估计规模模的偏差差预计超超出阈值值（ISSMACC6.55），则则需要分分析该偏偏差对进进度、费费用等各各方面的的影响，采取相相应措施施，必要要时修订订项目目计划和MSSP。在在项目运运行过程程中，注注意识别别并监控控用户需需求变更更、技术术环境等等显著影影响软件件规模的的因素。（ISSM6.4）工作量在公司DDNS中中，项目目组成员员按天填填写工作作日志，项目经经理可通通过数字字神经了了解重大大里程碑碑、任务务所花费费的工作作量，通通过MSSP了解解人员配配置情况况。在重大里里程碑处处统计项项目实际际工作量量，与估估计值相相比较获获得目前前项目工工作量和和人员配配置与估估计值的的偏差

11、,并依据据偏差调调整以后后工作量量的估计计值。（SPTTO AAC6.1/66.3;ISMM ACC7.44）当需求发发生重大大变化时时，应更更新相应应的工作作量估算算数据。（ISSM AAC7.4）当实际工工作量与与计划工工作量的的偏差预预计超出出阈值（ISMM ACC7.55），则则采取相相应措施施，必要要时调整整项目目计划和MSSP。（SPTTO AAC6.4;IISM AC77.5）费用在重大里里程碑处处，项目目经理应应从公司司数字神神经系统统的重重大重大大里程碑碑信息中查询询实际费费用数据据，并与与估计值值比较,获得偏偏差, 并依据据偏差调调整以后后成本的的估计值值。（IISM AC

12、77.4）当需求发发生重大大变化时时，应更更新相应应的成本本估算数数据。（ISMM ACC7.44）当实际费费用与估估算费用用的偏差差预计超超出阈值值，应采采取相应应措施，必要时时调整项目计计划和和MSPP。（SSPTOO ACC6.22/6.4）进度项目经理理在每项项任务完完成时和和每个重重大里程程碑到达达前检查查进度情情况，每每周跟踪踪项目进进度的关关键路径径和关键键依赖关关系，当当任务进进度偏差差预计超超出阈值值时（IISM99.5），分析析原因并并采取相相应措施施（SPPTO AC88.1/8.22）。必必要时调调整项项目计划划和MMSP。（ISSM AAC5.4/55.5）关键计算算

13、机资源源 关键计算算机资源源使用情情况主要要通过内内存、CCPU、硬盘使使用情况况等来度度量，估估计目标标硬件的的配置是是否够用用。（SSPTOO ACC7.11）在重大里里程碑处处确定项项目的关关键计算算机资源源的使用用情况（SPTTO AAC7.1）,当预计计值将超超过阈值值时（IISM AC88.5），应采采取相应应的调整整措施。（ISSM AAC8.5）缺陷数缺陷数据据主要来来源于对对工作产产品的评评审和测测试，根根据缺陷陷严重程程度跟踪踪其从被被发现到到关闭的的全过程程。如果果一个缺缺陷不能能关闭，项目经经理就需需要进行行风险分分析，采采取必要要的措施施。（SSPE AC99）风险项

14、目经理理应关注注进度、成本、资源、技术等等风险的的变化趋趋势，评评估风险险情况，并依据据风险险管理程程序跟跟踪风险险。(SSPTOO ACC10.1/110.22)技术状态态 项目组成成员每周周向项目目经理报报告在项项目执行行过程中中的技术术状态（SPTTO AAC9.1）和和完成的的工作产产品，提提出不能能解决的的技术问问题以及及在工作作产品中中发现的的问题，项目经经理记录录这些问问题（SSPTOO ACC9.33），并并跟踪技技术问题题直至关关闭（SSPTOO ACC9.44）。项项目经理理汇总工工作产品品的完成成情况的的信息，并与计计划比较较。（SSPTOO ACC9.22）对整个项项目

15、活动动的跟踪踪与管理理以项项目计划划为基基础进行行（ISSM AAC4）。流程程如下：任务分派及数据收集项目计划重大里程碑评审沟通交流数据分析5.1 项目周周会 PProjjectt Weeeklly MMeettingg输入 iinpuutMSP工作日志志工程日报报过程活动动 Prroceess Acttiviitiees项目经理理每周主主持召开开项目周周会，参参加例会会的有项项目组成成员、其其它相关关成员，必要时时项目分分管高层层经理、确认测测试负责责人、其其他项目目组代表表、QAA人员参参加。（SPTTO AAC122.1/12.2）在周会上上，项目目组成员员向项目目经理汇汇报上周周的工

16、作作完成情情况和遇遇到的技技术问题题(SPPTO AC99.1)，项目目经理组组织项目目各工程程组一起起讨论：（SPPTO AC112.11/122.2）项目进展展情况;技术问题题，确保保各小组组对技术术需求的的解释和和实现满满足用户户需求（IC AC77.2/7.33）；项目运行行和技术术方面的的风险；（SPPTO AC110.22）沟通中出出现的问问题及问问题的解解决情况况（ICACC2.22/4.2）。根据MSSP和遗遗留任务务，项目目经理为为项目组组成员分分派任务务。（SSPTOO ABB2）项目组成成员对任任务分派派进行讨讨论，明明确任务务要求和和完成任任务时可可能遇到到的技术术及需

17、要要协商解解决的问问题，并并将需要要协商解解决的问问题记录录在项项目问题题处理跟跟踪表。(IIC AAC7.1)会后，项项目经理理依据项目周周报模板板编写写项目目周报。项目经理理将项项目周报报发送送给项目目组成员员、QAA人员、项目分分管高层层经理。项目经理理每月编编写项项目月报报，发发给事业业部高层层经理、QA成成员。输出 ooutpput 项目周周报项目月月报项目问问题处理理跟踪表表5.2 数据收收集 Datta CColllecttionn输入 iinpuut基线化的的项目目计划（SPPTO AB11）过程活动动 Prroceess Acttiviitiees项目组成成员依据据项目目计划

18、中度量量计划定定义的度度量项进进行本人人相关数数据的记记录。项目经理理每周跟跟踪并收收集的项项目数据据有：跟踪工作作量和进进度数据据，并对对数据进进行分析析；跟踪与成成本、资资源、进进度和技技术方面面有关的的项目风风险；跟踪项目目组的组组间协调调问题及及问题解解决情况况；(IIC AAC4.5)跟踪项目目组的关关键依赖赖关系。项目经理理每重大大里程碑碑跟踪并并收集的的项目数数据有：汇总工作作量和进进度数据据；度量项目目的软件件规模和和费用；跟踪项目目的关键键计算机机资源的的使用情情况；跟踪和度度量用户户需求的的变更累累计数（提出、未决定定、已批批准、纳纳入基线线）。在每次评评审和测测试结束束后

19、对缺缺陷进行行记录，项目经经理每重重大里程程碑将缺缺陷数据据进行汇汇总，体体现在项目状状态汇总总报告中。跟踪和度度量结果果体现在在项目目周报、项项目月报报、项目状状态汇总总报告、项项目问题题处理跟跟踪表和工作作日志中中。输出ouutpuut工作日志志项目周周报项目月月报项目状状态汇总总报告项目问问题处理理跟踪表表5.3 数据分分析Daata Anaalyzze输入innputt工作日志志工程日报报项目周周报项目状状态汇总总报告过程活动动Proocesss AActiivittiess项目经理理对数据据进行分分析，检检查实际际数据与与计划数数据的偏偏差，并并找出原原因，分分析对项项目的影影响。（

20、SPTTO AAC8.1/88.2）必要时时项目经经理绘制制分析图图，分析析未来的的发展趋趋势，并并组织相相关人员员对数据据的分析析结果进进行讨论论，并对对数据收收集和分分析方法法提出改改进措施施。当实际数数据与计计划值的的偏差接接近阈值值时，项项目经理理及时与与项目组组成员沟沟通，在在项目组组内部寻寻找解决决办法。项目经经理根据据具体分分析情况况选定处处理措施施，这些些措施包包括：调整MSSP；增加项目目组的工工作时间间和调整整任务安安排；分析关键键路径，调整关关键路径径上的任任务资源源，保证证关键路路径的按按期完成成；加强人员员培训；与用户协协商减少少部分功功能需求求；寻求事业业部和公公司

21、支持持。如超出了了计划阈阈值，必必须做计计划变更更。变更更过程遵遵循项项目策划划程序的要求求（调整整项目目计划及数字字神经系系统中的的数据）。（IISM AC66.5/7.55/8.5/99.5）输出 ooutpput变更后的的项目目计划变更后的的MSPP5.4沟沟通交流流 CCommmuniicattionn输入 iinpuut提出的问问题公司DNNS事件件库、客客户沟通通规范过程活动动 Prroceess Actiivitty在项目跟跟踪过程程中，记记录项目目组内的的问题和和顾客反反映的问问题，填填写在项目问问题处理理跟踪表表中，并跟踪踪到问题题关闭。如果遇到到项目组组不能解解决的问问题，

22、如如：项目组间间人力资资源分配配存在冲冲突；项目组开开发环境境、开发发设备、安装工工具、测测试设备备和工具具存在冲冲突；技术问题题；与用户沟沟通交流流出现问问题。项目经理理填写数数字神经经系统事事件库，向项目目分管高高层经理理、事业业部或公公司报告告实际存存在的问问题。（SPTTO AAC9.3）项目分管管高层经经理负责责问题的的协调解解决，具具体参见见组间间协调程程序。项目问问题处理理跟踪表表由问问题提出出者负责责跟踪直直至问题题解决。将解决决结果发发送给项项目分管管高层经经理或客客户。（SPTTO AAC9.4;IIC AAC6）对于项目目组成员员调离和和项目组组内工作作变更，项目成成员填

23、写写任务务交接单单进行行任务交交接。如果用户户要求项项目组提提交项目目周/月月报，则则项目经经理按用用户提供供的模板板编写项目周周/月报报，并并提交用用户。输出 OOutpput项目问问题处理理跟踪表表项目周周/月报报（提提交用户户）任务交交接单5.5重重大里程程碑评审审 Miilesstonne RReviiew输入 iinpuut工作产品品的评审审报告（SPTTO AAC133.3）配置审计计报告项目周周报4工作作日志5下阶阶段的估估算文件件（必要要时）过程活动动 Prroceess Acttiviitiees在进行重重大里程程碑评审审前，项项目经理理总结本本重大里里程碑的的项目进进展情况

24、况，形成成项目目状态汇汇总报告告。(SPTTO AAC133.1)项目经理理指定审审计人员员进行配配置审计计。配置管理理员编写写配置置管理报报告。QA人员员在评审审前2天天进行过过程评审审，审计计项目组组在该里里程碑的的所有的的活动，对发现现的缺陷陷要求项项目组关关闭。如如不能关关闭，陈陈述理由由。项目分管管高层经经理主持持重大里里程碑评评审，参参加人员员有项目目经理、所有项项目组成成员、QQA人员员，必要要时可以以邀请客客户和公公司内其其他相关关人员。（SPPTO AC113.22;ISSM AAC111）项目经理理在评审审会上报报告重大大里程碑碑的完成成情况、数据分分析结果果、工作作产品评

25、评审情况况（评审审发现缺缺陷和问问题）、项目风风险的解解决情况况和识别别项目的的新风险险。（SPPTO AC110.11/133.3/13.6）配置管理理员报告告重大里里程碑的的配置管管理活动动的完成成情况。（SCCM VVE1）QA人员员对项目目组在重重大里程程碑遵照照标准情情况进行行报告。与会人员员对以上上报告进进行评议议、讨论论。（SSPTOO ACC13.4;IIC AAC7.2）由项目分分管高层层经理根根据讨论论或评议议结果对对有争议议的问题题进行裁裁决，根根据实际际情况明明确提出出必要的的调整和和应采取取的措施施。（SSPTOO ACC13.5）项目经理理依据估估算结果果确定下下个

26、重大大里程碑碑的任务务，并与与项目组组成员讨讨论，明明确任务务范围、责任人人及完成成时间，任务之之间的先先后关系系。由项目经经理确定定下个重重大里程程碑任务务完成准准则。由项目经经理负责责在会后后一天内内编写完完成重重大里程程碑报告告，经经过项目目分管高高层经理理批准后后，发给给所有与与会人员员和相关关人员。（SPPTO AC113.55）输出 ooutpput项目状状态汇总总报告过程评评审报告告配置管管理报告告重大里里程碑报报告调整后的的MSPP（必要要时）（SPTTO AAC1.1/113.77）5.6度度量Meeasuuremmentt将跟踪与与管理（项目周周会、项项目重大大里程碑碑会议、数据收收集与分分析、文文档编写写、重估估算、重重计划）所花费费的工作作量，与与计划相相比较；测量重计计划的频频度、原原因和影影响； 对于已发发生风险险增加的的费用与与计划进进行比较较；测量对项项目有重重大不利利影响的的问题数数目。以上数据据体现在在工作日日志和项目状状态汇总总报告中。（SPTTO MME1；ISMM MEE1）5.7 验证 Verrifiicattionn项目分管管高层经经理通过过项目周周报、月月报和定定期的评评审，掌掌握项目目跟踪与与管理、组间协协调和项项目状态态，分析析项目目目前的运运