标准流程-销售部分

1、销售业务务部分销售及销销售结算算普通销售售（先结结后配）一、业务务说明：销售业务务的主体体过程是是一笔交交易的确确定过程程，在大大多数的的企业中中销售业业务的主主体过程程常常细细化为很很多的步步骤，一一般会细细分为销销售合同同的确定定过程、销售开开票过程程、销售售结算过过程、销销售收款款过程。本部分分我们介介绍结算算前的步步骤，其其涉及的的岗位有有：业务务员、合合同管理理员、开开票员、业务经经理等销售业务务一般起起始于销销售合同同，销售售合同从从作用期期可以分分为以下下三类正常合同同：其有有效期通通常为一一个季度度，主要要用于省省外的商商品调拨拨。这种种合同市市级批发发公司使使用较多多。合同同

2、的约束束非常严严格，对对商品、数量、价格、发货方方式、运运输方式式、交货货时间都都有明确确的规定定。销售售合同由由公司业业务员或或业务经经理同客客户签订订，并要要由专门门的合同同管理员员进行管管理，且且在销售售开票时时，开票票员必须须按合同同的规定定开票。临时合同同：其从从来源形形式上比比较多，如电话话记录、电报、传真、便条等等。该类类合同马马上就执执行开票票，无正正式的纸纸面合同同，但一一般存在在纸面的的要货计计划。该该类合同同一般不不录入计计算机。销售协议议：其通通常是比比较长期期的合同同，一般般为一年年。它一一般约束束总销售售额或品品种的销销售额、销售数数量，并并规定返返利形式式。它以以

3、总量返返利为主主，它并并不对销销售开票票业务进进行严格格的约束束。销售售协议也也由公司司业务员员或业务务经理同同客户签签订，并并由专人人进行存存档管理理。这类类合同一一般不直直接影响响销售开开票，而而是对相相关统计计提供基基础参数数依据合同同或要货货计划开开票员进进行销售售开票。销售开开票时开开票员需需确保以以下事项项：销售开票票必须同同合同或或要货计计划内容容一致库存数量量可以满满足开票票数量客户的欠欠款天数数未超过过公司制制定的信信誉天数数客户的欠欠款金额额未超过过公司制制定的信信誉额度度当本人的的权限不不足不能能开票时时，需向向业务经经理反映映先结后配配是普通通销售的的一种模模式。是是先

4、由财财务结算算确认收收入、应应收帐款款，后允允许库房房出库配配货的简简称。二、流程程图：三、流程程图说明明：销售开票票的依据据来源于于两方面面：业务务员同客客户签订订的销售售合同（销售合合同由合合同管理理员管理理），业业务值班班员接到到要货信信息登记记的要货货计划。系统在销销售开票票时检查查客户的的信誉额额度、信信誉天数数，若不不符合公公司规定定，需要要填写审审批单（手工单单据）由由上级领领导进行行审批；审批后后通过后后销售单单可以确确定并打打印。销销售单作作废时需需要确认认库房未未将销售售单对应应的出库库单出库库记账，销售单单对应的的销售结结算单是是临时状状态。（当先结结后配的的销售单单作废

5、时时，系统统将其对对应的结结算单作作废）发票开票票员依据据销售单单开出发发票，并并将发票票交财务务人员，应收帐帐管理员员依据发发票确定定销售单单并登记记应收帐帐。财务务盖章后后的发票票交储运运部门执执行出库库流程。发票作作废时需需要确认认销售结结算单已已经为临临时状态态且即将将被作废废。四、单据据说明：销售合同同：业务务员同客客户签订订的正式式销售合合同，开开票时必必须严格格依据合合同执行行。要货计划划：业务务值班员员收到的的临时要要货通知知的记录录（一般般不录入入计算机机）。审批单：需要开开出的销销售单不不符合公公司规定定时开票票员上报报领导进进行审批批的单据据。销售单：开票员员由系统统中开

6、出出并打印印的确认认销售的的单据。发票：发发票开票票员依据据销售单单开具的的正式发发票。五、报表表说明：销售报表表：统计计某一时时间段内内销售、结算及及发票等等信息销售合同同报表：查询销销售合同同相关信信息六、岗位位职责：业务员：负责同同客户签签订销售售合同，在超过过公司规规定的信信誉额度度、信誉誉天数不不能开票票时，向向上级领领导说明明情况。定期对对销售单单、合同同进行查查询、核核对。合同管理理员：将将销售合合同录入入系统并并对书面面销售合合同进行行分类管管理。将将确认取取消的销销售合同同在系统统中作废废。业务值班班员：接接收客户户的临时时要货通通知，并并依据通通知登记记要货计计划。开票员：

7、依据要要货计划划或销售售合同在在系统中中开出销销售单，确定并并打印。若销售售单不符符合公司司规定的的信誉额额度、信信誉天数数被系统统拒绝保保存时通通知相关关业务员员并填写写手工审审批单交交上级领领导审批批。将确确定取消消的销售售单作废废。发票开票票员：依依据销售售单开具具正式发发票。将将确定取取消的发发票作废废应收帐管管理员：依据发发票确定定销售结结算单，并将传传票记账账登记应应收帐。对于回回退处理理要将结结算单对对应的传传票取消消记账，并将结结算单取取消确定定。七、岗位位操作规规范：业务员：销售合合同明细细查询、销售单单明细查查询、销销售单作作废信息息查询业务值班班员：无无系统内内工作开票员

8、：销售开开票、销销售单作作废信息息查询发票开票票员：销销售结算算单管理理、发票票使用情情况应收帐管管理员：销售结结算单管管理、传传票管理理、查询询应收帐帐汇总表表、查询询应收帐帐明细帐帐、回退退销售结结算单确确定八、可简简化的业业务流程程：若公司没没有严格格的销售售合同管管理，可可以不使使用销售售合同。若公司不不管理客客户的信信誉额度度、信誉誉天数，可以跳跳过审批批流程九、可能能遇到的的特殊问问题：公司存在在较为复复杂的价价格政策策，如最最低限价价政策、批量价价政策，需要使使用系统统中的一一些相关关功能或或通过专专项解决决。开发票时时发票的的单价同同销售单单的单价价不同，需要对对临时的的销售结

9、结算单进进行修改改。这种配货货模式不不允许存存在压票票现象，否则无无法发货货。十、配置置说明：设置销售售开票的的功能行行为属性性，缺省省销售模模式：普普通销售售、配货货模式：先结后后配。定义打印印单据的的外部序序列号。设置销售售结算单单管理的的功能行行为属性性，选择择对应的的传票类类型。普通销售售（先配配后结）一、业务务说明：先结后配配是普通通销售的的一种模模式，指指货先发发给客户户，随后后财务进进行确认认收入。在PMM系统中中，发货货的起点点是库房房配货，也就是是说，库库房先配配货出库库，而财财务后结结算的简简称。其它特征征同先结结后配模模式基本本相同。二、流程程图:三、流程程图说明明：销售

10、开票票的依据据来源于于两方面面：业务务员同客客户签订订的销售售合同（销售合合同由合合同管理理员管理理），业业务值班班员接到到要货信信息登记记的要货货计划。系统在销销售开票票时检查查客户的的信誉额额度、信信誉天数数，若不不符合公公司规定定，需要要填写审审批单（手工单单据）由由上级领领导进行行审批；审批后后通过后后销售单单可以确确定并打打印。销销售单作作废时需需要确认认库房未未将销售售单对应应的出库库单出库库记账，销售单单对应的的销售结结算单是是临时状状态。发票开票票员对销销售单进进行核对对，确认认无误后后进入系系统签发发物流指指令并开开出发票票，并将将发票交交财务人人员，应应收帐管管理员依依据发

11、票票确定销销售单并并登记应应收帐。回退处处理时传传票取消消记账后后，销售售结算单单需要在在系统中中被回退退确定并并作废。发票作作废时需需要确认认销售结结算单已已经被作作废。四、单据据说明：销售合同同：业务务员同客客户签订订的正式式销售合合同，开开票时必必须严格格依据合合同执行行。要货计划划：业务务值班员员收到的的临时要要货通知知的记录录（一般般不录入入计算机机）。审批单：需要开开出的销销售单不不符合公公司规定定时开票票员上报报领导进进行审批批的单据据。销售单：开票员员由系统统中开出出并打印印的确认认销售的的单据。发票：发发票开票票员依据据销售单单开具的的正式发发票。五、报表表说明：销售报表表：

12、统计计某一时时间段内内销售、结算及及发票等等信息销售合同同报表：查询销销售合同同相关信信息六、岗位位职责：业务员：负责同同客户签签订销售售合同，在超过过公司规规定的信信誉额度度、信誉誉天数不不能开票票时，向向上级领领导说明明情况。定期对对销售单单、合同同进行查查询、核核对。合同管理理员：将将销售合合同录入入系统并并对书面面销售合合同进行行分类管管理。将将确认取取消的销销售合同同作废。业务值班班员：接接收客户户的临时时要货通通知，并并依据通通知登记记要货计计划。开票员：依据要要货计划划或销售售合同在在系统中中开出销销售单，确定并并打印。若销售售单不符符合公司司规定的的信誉额额度、信信誉天数数被系

13、统统拒绝保保存时通通知相关关业务员员并填写写手工审审批单交交上级领领导审批批。将确确认取消消的销售售单作废废。发票开票票员：核核对销售售单签发发物流指指令并依依据销售售单开具具正式发发票。将将确认取取消的发发票作废废。应收帐管管理员：依据发发票确定定销售结结算单，并登记记应收帐帐。对应应回退处处理需要要将传票票取消记记账，将将结算单单回退确确定并作作废。七、岗位位操作规规范：业务员：销售合合同明细细查询、销售单单明细查查询、销销售单作作废信息息查询业务值班班员：无无系统内内工作开票员：销售开开票、销销售单作作废信息息查询发票开票票员：销销售结算算单管理理、财务务签发物物流指令令、发票票使用情情

14、况应收帐管管理员：销售结结算单管管理、传传票管理理、查询询应收帐帐汇总表表、查询询应收帐帐明细帐帐、回退退销售结结算单确确定八、可简简化的业业务流程程：若公司没没有严格格的销售售合同管管理，可可以不使使用销售售合同。若公司不不管理客客户的信信誉额度度、信誉誉天数，可以跳跳过审批批流程。财务签发发物流指指令可以以自动执执行。九、可能能遇到的的特殊问问题：公司存在在较为复复杂的价价格政策策，如最最低限价价政策、批量价价政策，需要使使用系统统中的一一些相关关功能或或通过专专项解决决。开发票时时发票的的单价同同销售单单的单价价不同，需要对对临时的的销售结结算单进进行修改改。存在压票票现象时时，开发发票

15、的开开票员应应确认哪哪些销售售单需要要开发票票，销售售单财务务要留存存。十、配置置说明：设置销售售开票的的功能行行为属性性，缺省省销售模模式：普普通销售售、配货货模式：先配后后结。设置销售售开票的的功能行行为属性性，自动动签发物物流指令令依据情情况选择择。定义打印印单据的的外部序序列号。设置销售售结算单单管理的的功能行行为属性性，选择择对应的的传票类类型。委托销售售一、业务务说明：一种特殊殊的销售售，它的的特点是是发出商商品时将将商品的的成本接接转到委委托销售售发出商商品中，发出商商品时不不确定销销售的实实现，只只有在收收到被委委托企业业的委托托销售清清单时才才确定收收入。二、流程程图：（注：

16、委委托销售售的回退退业务同同普通销销售的先先配后结结基本一一致，请请参照先先配后结结流程图图）三、流程程图说明明：销售开票票的依据据来源于于两方面面：业务务员同客客户签订订的销售售合同（销售合合同由合合同管理理员管理理），业业务值班班员接到到要货信信息登记记的要货货计划。系统在销销售开票票时检查查客户的的信誉额额度、信信誉天数数，若不不符合公公司规定定，需要要填写审审批单（手工单单据）由由上级领领导进行行审批；审批后后通过后后销售单单可以确确定并打打印。将将打印出出的销售售单其中中一联传传至财务务进行存存货处理理。销售售单作废废时需要要确认库库房未将将销售单单对应的的出库单单出库记记账，销销售

17、单对对应的销销售结算算单是临临时状态态。发票开票票员对销销售单进进行核对对，确认认无误后后进入系系统签发发物流指指令并开开出发票票，并将将发票交交财务人人员，开开发票前前应由财财务主管管确认需需要进行行结算的的销售单单。应收收帐管理理员依据据发票确确定销售售单并登登记应收收帐。回回退处理理时传票票取消记记账后，销售结结算单需需要在系系统中被被回退确确定并作作废。发发票作废废时需要要确认销销售结算算单已经经被作废废。四、单据据说明：销售合同同：业务务员同客客户签订订的正式式销售合合同，开开票时必必须严格格依据合合同执行行。要货计划划：业务务值班员员收到的的临时要要货通知知的记录录（一般般不录入入

18、计算机机）。审批单：需要开开出的销销售单不不符合公公司规定定时开票票员上报报领导进进行审批批的单据据。销售单：开票员员由系统统中开出出并打印印的确认认销售的的单据。发票：发发票开票票员依据据销售单单开具的的正式发发票。五、报表表说明：销售报表表：统计计某一时时间段内内销售、结算及及发票等等信息销售合同同报表：查询销销售合同同相关信信息六、岗位位职责：业务员：负责同同客户签签订销售售合同，在超过过公司规规定的信信誉额度度、信誉誉天数不不能开票票时，向向上级领领导说明明情况。定期对对销售单单、合同同进行查查询、核核对。合同管理理员：将将销售合合同录入入系统并并对书面面销售合合同进行行分类管管理。将

19、将确认取取消的销销售合同同作废。业务值班班员：接接收客户户的临时时要货通通知，并并依据通通知登记记要货计计划。开票员：依据要要货计划划或销售售合同在在系统中中开出销销售单，确定并并打印。若销售售单不符符合公司司规定的的信誉额额度、信信誉天数数被系统统拒绝保保存时通通知相关关业务员员并填写写手工审审批单交交上级领领导审批批。将确确认取消消的销售售单作废废。发票开票票员：核核对销售售单签发发物流指指令并依依据财务务主管确确认要进进行结算算的销售售单开具具正式发发票。将将确认取取消的发发票作废废。应收帐管管理员：依据发发票确定定销售结结算单，并登记记应收帐帐。对应应回退处处理需要要将传票票取消记记账

20、，将将结算单单回退确确定并作作废。七、岗位位操作规规范：业务员：销售合合同明细细查询、销售单单明细查查询、销销售单作作废信息息查询业务值班班员：无无系统内内工作开票员：销售开开票、销销售单作作废信息息查询发票开票票员：销销售结算算单管理理、财务务签发物物流指令令、发票票使用情情况应收帐管管理员：销售结结算单管管理、传传票管理理、查询询应收帐帐汇总表表、查询询应收帐帐明细帐帐、回退退销售结结算单确确定八、可简简化的业业务流程程：若公司没没有严格格的销售售合同管管理，可可以不使使用销售售合同。若公司不不管理客客户的信信誉额度度、信誉誉天数，可以跳跳过审批批流程。财务签发发物流指指令可以以自动执执行

21、。九、可能能遇到的的特殊问问题：公司存在在较为复复杂的价价格政策策，如最最低限价价政策、批量价价政策，需要使使用系统统中的一一些相关关功能或或通过专专项解决决。开发票时时发票的的单价同同销售单单的单价价不同，需要对对临时的的销售结结算单进进行修改改。开发票的的开票员员应确认认哪些销销售单需需要开发发票，销销售单财财务要留留存。十、配置置说明：设置销售售开票的的功能行行为属性性，缺省省销售模模式：委委托销售售设置销售售开票的的功能行行为属性性，自动动签发物物流指令令依据情情况选择择。定义打印印单据的的外部序序列号。设置销售售结算单单管理的的功能行行为属性性，选择择对应的的传票类类型。销售收款款：一、业务务说明：销售收款款业务一一般分为为以下三三类：现款现货货：要求求客户在在发货或或开出发发票后立立即进行行付款的的业务。（在系系统中此此类型付付款单由由现结的的销售结结算单确确定时自自动产生生）冲减应收收：客户户针对应应收帐款款回款的的业务。预收：要要求客户户在发货货前付款款的业务务。（在在系统中中预付款款不针对对货品）二、流程程图：三、流程程图说明明：对于现款款现货的的业务，现结类类型的销销售结算算单确定定时产生生销售收收款单。冲减应应收的业业务需要要应收帐帐管理员员在系统统中依据据回款由由销售单单生成收收款单。预收款款的业务务由应收收帐管理理员依据据