邮政客户营销管理系统-操作手册客户经理

1、PAGE 邮政客户户营销管管理系统统（客户经经理）操作手册册目录TOC o h z u HYPERLINK l _Toc193774659 1系统登登陆 PAGEREF _Toc193774659 h 4 HYPERLINK l _Toc193774660 1.1系系统登陆陆地址 PAGEREF _Toc193774660 h 44 HYPERLINK l _Toc193774661 1.2系系统登陆陆界面 PAGEREF _Toc193774661 h 44 HYPERLINK l _Toc193774662 2密码修修改 PAGEREF _Toc193774662 h 5 HYPERLIN

2、K l _Toc193774663 3客户管管理 PAGEREF _Toc193774663 h 6 HYPERLINK l _Toc193774664 3.1客客户注册册 PAGEREF _Toc193774664 h 6 HYPERLINK l _Toc193774665 3.1.1管理理流程 PAGEREF _Toc193774665 h 66 HYPERLINK l _Toc193774666 3.1.2客户户注册审审批流程程图 PAGEREF _Toc193774666 h 7 HYPERLINK l _Toc193774667 3.1.3客户户注册申申报 PAGEREF _Toc1

3、93774667 h 1 HYPERLINK l _Toc193774668 3.1.4客户户注册维维护 PAGEREF _Toc193774668 h 5 HYPERLINK l _Toc193774669 3.1.5客户户注册重重新申请请 PAGEREF _Toc193774669 h 7 HYPERLINK l _Toc193774670 1进入重重新申请请界面 PAGEREF _Toc193774670 h 77 HYPERLINK l _Toc193774671 2重新申申请操作作步骤及及页面 PAGEREF _Toc193774671 h 88 HYPE

4、RLINK l _Toc193774672 2.1步步骤一客客户注册册信息修修改页面面表示 PAGEREF _Toc193774672 h 88 HYPERLINK l _Toc193774673 2.2步步骤二客客户业务务关系修修改页面面表示 PAGEREF _Toc193774673 h 99 HYPERLINK l _Toc193774674 2.3步步骤三确确定重新新申请页页面表示示 PAGEREF _Toc193774674 h 9 HYPERLINK l _Toc193774675 3.2客客户资源源 PAGEREF _Toc1937746

5、75 h 10 HYPERLINK l _Toc193774676 3.2.1客户户信息维维护管理理 PAGEREF _Toc193774676 h 10 HYPERLINK l _Toc193774677 3.2.2客户户资料调调取申请请 PAGEREF _Toc193774677 h 12 HYPERLINK l _Toc193774678 3.2.3共享享客户信信息查看看 PAGEREF _Toc193774678 h 13 HYPERLINK l _Toc193774679 3.2.4商务务客户信信息导入入 PAGEREF _Toc193774679 h 14 HYPERLINK l

6、_Toc193774680 4营销管管理 PAGEREF _Toc193774680 h 155 HYPERLINK l _Toc193774681 4.1营营销经理理 PAGEREF _Toc193774681 h 15 HYPERLINK l _Toc193774682 4.1.1客户户经理信信息查询询 PAGEREF _Toc193774682 h 15 HYPERLINK l _Toc193774683 4.1.2客户户经理业业绩分析析 PAGEREF _Toc193774683 h 16 HYPERLINK l _Toc193774684 1业绩统统计 PAGEREF

7、_Toc193774684 h 166 HYPERLINK l _Toc193774685 2各月明明细 PAGEREF _Toc193774685 h 177 HYPERLINK l _Toc193774686 3业务明明细 PAGEREF _Toc193774686 h 188 HYPERLINK l _Toc193774687 4.2营营销日志志 PAGEREF _Toc193774687 h 20 HYPERLINK l _Toc193774688 4.2.1客户户经理计计划录入入 PAGEREF _Toc193774688 h 21 HYPERLINK l

8、 _Toc193774689 4.2.2客户户经理日日志录入入 PAGEREF _Toc193774689 h 26 HYPERLINK l _Toc193774690 4.2.3客户户经理计计划查询询 PAGEREF _Toc193774690 h 30 HYPERLINK l _Toc193774691 4.2.4客户户经理日日志查询询 PAGEREF _Toc193774691 h 33 HYPERLINK l _Toc193774692 5用邮管管理 PAGEREF _Toc193774692 h 366 HYPERLINK l _Toc193774693 5.1客客户合同同 PAGE

9、REF _Toc193774693 h 36 HYPERLINK l _Toc193774694 5.1.1客户户用邮合合同添加加 PAGEREF _Toc193774694 h 36 HYPERLINK l _Toc193774695 1指定日日期结算算型 PAGEREF _Toc193774695 h 377 HYPERLINK l _Toc193774696 2定期结结算型 PAGEREF _Toc193774696 h 338 HYPERLINK l _Toc193774697 3指定日日期分期期付款型型 PAGEREF _Toc1937746

10、97 h 38 HYPERLINK l _Toc193774698 4一次付付款型 PAGEREF _Toc193774698 h 339 HYPERLINK l _Toc193774699 5.1.2客户户用邮协协议添加加 PAGEREF _Toc193774699 h 41 HYPERLINK l _Toc193774700 5.1.3客户户合同协协议维护护 PAGEREF _Toc193774700 h 41 HYPERLINK l _Toc193774701 5.2客客户欠费费 PAGEREF _Toc193774701 h 43 HYPERLINK l _Toc1937

11、74702 5.2.1合同同信息欠欠费维护护 PAGEREF _Toc193774702 h 44 HYPERLINK l _Toc193774703 5.3客客户用邮邮 PAGEREF _Toc193774703 h 47 HYPERLINK l _Toc193774704 5.3.1客户户用邮手手工批量量导入 PAGEREF _Toc193774704 h 447 HYPERLINK l _Toc193774705 5.3.2客户户用邮手手工逐笔笔导入 PAGEREF _Toc193774705 h 449 HYPERLINK l _Toc193774706 5.3.3手工工录入用用邮信息

12、息明细查查询 PAGEREF _Toc193774706 h 522 HYPERLINK l _Toc193774707 6KPII管理 PAGEREF _Toc193774707 h 544 HYPERLINK l _Toc193774708 6.1客客户关注注指标指指定 PAGEREF _Toc193774708 h 544 HYPERLINK l _Toc193774709 6.2KKPI指指标分析析报告 PAGEREF _Toc193774709 h 555 HYPERLINK l _Toc193774710 6.3客客户反馈馈意见维维护 PAGEREF _Toc193774710 h

13、 577 HYPERLINK l _Toc193774711 6.3.1按月月份维护护 PAGEREF _Toc193774711 h 58 HYPERLINK l _Toc193774712 6.3.2按年份份维护 PAGEREF _Toc193774712 h 559 HYPERLINK l _Toc193774713 6.4客客户意见见解决方方案 PAGEREF _Toc193774713 h 611 HYPERLINK l _Toc193774714 6.4.1按月月份维护护 PAGEREF _Toc193774714 h 61 HYPERLINK l _Toc193774715 6.

14、4.2按年年份维护护 PAGEREF _Toc193774715 h 62 HYPERLINK l _Toc193774716 6.5客客户投诉诉建议管管理 PAGEREF _Toc193774716 h 644 HYPERLINK l _Toc193774717 6.5.1客户户投诉建建议添加加 PAGEREF _Toc193774717 h 64 HYPERLINK l _Toc193774718 6.5.2客户户投诉建建议查询询 PAGEREF _Toc193774718 h 65 HYPERLINK l _Toc193774719 7信息共共享 PAGEREF _Toc19377471

15、9 h 688 HYPERLINK l _Toc193774720 7.1中中小企业业 PAGEREF _Toc193774720 h 68 HYPERLINK l _Toc193774721 7.1.1信息息上传 PAGEREF _Toc193774721 h 668 HYPERLINK l _Toc193774722 7.1.2信息息下载 PAGEREF _Toc193774722 h 668 HYPERLINK l _Toc193774723 7.2营营销案例例 PAGEREF _Toc193774723 h 69 HYPERLINK l _Toc193774724 7.2.1案例例下载

16、 PAGEREF _Toc193774724 h 669 HYPERLINK l _Toc193774725 7.3文文件传送送 PAGEREF _Toc193774725 h 69 HYPERLINK l _Toc193774726 7.3.1文件件上传 PAGEREF _Toc193774726 h 770 HYPERLINK l _Toc193774727 7.3.2文件件下载 PAGEREF _Toc193774727 h 770 HYPERLINK l _Toc193774728 8系统管管理 PAGEREF _Toc193774728 h 722 HYPERLINK l _Toc1

17、93774729 8.1密密码修改改 PAGEREF _Toc193774729 h 72 HYPERLINK l _Toc193774730 8.2操操作手册册 PAGEREF _Toc193774730 h 72系统登陆陆系统登陆陆地址httpp:/10.1622.0.1933系统登陆陆界面系统登陆陆主界面面如下：在用户名名栏输入入统一分分配的登登陆号码码，在密密码栏输输入密码码，初始始密码为为1，登登陆系统统后可以以修改初初始密码码。密码修改改用户登陆陆到系统统主页面面后看到到的界面面大致如如下：在“系统统管理”菜单鼠鼠标左键键单击弹弹出“密码修修改”，再单单击“密码修修改”，出现现密码

18、修修改主界界面：原密码，初始“1”新密码，用户自己设置新密码，重新输入一次客户管理理客户注册册管理流程程大客户号号码必须须严格按按照流程程生成，下级部部门在电电子化支支局中注注册大客客户号时时，需要要和上级级管理部部门进行行沟通，大客户户号生成成必须得得到上级级部门的的同意。每个机构构将分配配一个号号码段，大客户户号将在在这个号号码段内内生成。所有的大大客户号号的申请请都是下下级申报报上级审审批，比比如县市市区客户户经理的的大客户户号的申申请是由由它的上上一级如如市州大大客户中中心进行行审批的的。客户注册册审批流流程图1、商务务客户注注册申请请2、总流流程图PAGE 客户注册册申报客户经理理可

19、以跨跨区、县进行行客户注注册申报报，但不不能跨市市进行申申报。客户注册册申报分分为两种种情况：一是系统统中没有有的商务务客户，二是注注册已有有的商务务客户信信息的业业务信息息。判断是否否为新增增客户：在图示示“查询目目标客户户”一栏填填入将要要注册的的客户的的名称，按回车车后，在在后面“选择目目标客户户”一栏查查看是否否该客户户已经注注册过。情形一：如果是是系统中中没有的的商务客客户，现现在需要要申请增增加，那那么就需需要先录录入商务务客户的的详细信信息，如如下图：注意点:如果选择择“总部客客户”，则“客户级级别”一栏自自动变为为“钻石级级客户”。“所在地地区”栏“市”已经确确定，无无法修改改

20、，只能能选择区区县，这这样可以以防止发发生跨市市申请的的情况。点击提交交，进入入企业客客户业务务关系注注册界面面，录入入和这个个商务客客户发生生的业务务关系，如下图图：注意点：1、“邮邮政客户户经理”栏对应应的是所所选“邮政部部门”的客户户经理。2、“客客户联系系人”一栏可可以手工工输入，也可以以点选，如果是是点选的的，系统统会自动动调出客客户联系系人信息息，不能能对其修修改。点击提交交，如果果信息无无误，则则新增客客户注册册申请成成功，如如下图：情形二：如果是是注册已已有的商商务客户户信息的的业务信信息，在“选择择目标客客户”下拉框框中选择择客户名名称后，系统会会自动跳跳出该商商务客户户的信

21、息息(客户户的基本本信息无无法修改改，如果果需要修修改基本本信息，必须到到客户信信息查询询维护功功能界面面实现)，如下下图：点击提交交，系统统会提示示是否确确定该目目标客户户，如图图：点击确定定，进入入企业客客户业务务关系注注册界面面，录入入和这个个商务客客户发生生的业务务关系，如下图图：注意点：1、“邮邮政客户户经理”栏对应应的是所所选“邮政部部门”的客户户经理。2、“客客户联系系人”一栏可可以手工工输入，也可以以点选，如果是是点选的的，系统统会自动动调出客客户联系系人信息息，不能能对其修修改。点击提交交，如果果信息无无误，则则客户注注册申请请成功。客户注册册维护客户经理理只能查查看维护护自

22、己所所提交的的客户注注册申报报客户维护护查询页页面客户名称称：可以以模糊查查询所属行业业：下拉拉选择查查询申请时间间：选中中复选框框查询才才会生效效客户名称称：客户户的名称称合作部门门：客户户的合作作部门大客户号号：有大大客户号号的信息息有两种种情况： 1、该客户户根据实实际情况况被手工工赋大客客户号。2、已已被上级级部门审审批通过过产生大大客户号号的。客户基本本信息：如果没没有审批批过点击击显示客客户基本本信息界界面。如如果该客客户是系系统中原原来有的的，则对对应按钮钮为“查看”，点击击后只显显示该客客户的信信息；如如果是申申请时手手动录入入的，则则对应按按钮为“修改”，点击击后显示示客户基

23、基本信息息修改界界面。客户信息息界面：客户基本本信息修修改界面面：对于审批批驳回的的客户注注册申请请，如需需进行重重新申请请，点击击“重新申申请”按钮，即可进进行客户户注册的的修改与与重新申申请。客户注册册重新申申请这个功能能模块可可以使已已被审批批驳回的的客户注注册信息息重新开开始申请请进入重新新申请界界面在客户基基本信息息查看页页面，点点击【重重新申请请】进行行重新申申请操作作重新申请请操作步步骤及页页面步骤一 客户注注册信息息修改 页面表表示说明：蓝色框内内是操作作步骤提提示，每每次完成成一步操操作后可可以点击击【下一一步】进进入下一一步骤。黄色框内内是上次次审批意意见。可可以根据据此信

24、息息修改。红色框内内是注册册时所填填的信息息。其中中:步骤一是是企业客客户注册册信息修修改。步骤二是是企业客客户业务务关系修修改。步骤三是是确认页页面。步骤二 客户业业务关系系修改 页面表表示步骤三 确定重重新申请请 页面面表示在步骤33页面，点击【确定】按钮完完成重新新申请操操作。完成后系系统会给给出提示示，并直直接跳转转到(客客户基本本信息查查看) 页面。注意：在在步骤一一、步骤骤二修改改完成后后点击页页面最下下面的按按钮提提交才才会成功功保存!客户资源源客户信息息维护管管理点击进入入客户信信息维护护管理界界面默认查询询的是该该客户经经理的客客户信息息。点击客户户简称，则会显显示相应应客户

25、的的基本信信息点击修改改，进入入客户信信息修改改界面这里，可可以进行行“客户基基本信息息”和“客户业业务关系系信息”的修改改。 点击“客户业业务关系系管理”，进入入客户业业务关系系列表，可以修修改业务务关系信信息点击“客客户联系系人管理理”，进入入客户联联系人列列表，可可以新增增或删除除客户联联系人客户资料料调取申申请对于不属属于自己己权限能能看到的的客户可可以利用用这个模模块进行行客户资资料调取取的申请请申请客户户：希望望能看到到的客户户信息的的客户名名称申请内容容：基本本信息、业务信信息、全全部信息息。基本本信息指指该企业业客户的的基本信信息。业业务信息息是指该该企业客客户和邮邮政发生生业

26、务关关系的那那些信息息。全部部信息包包括基本本信息和和业务信信息。申请人：申请人人的姓名名申请原因因：申请请查看的的原因，审批部部门会根根据这个个理由确确定开放放的查看看权限。共享客户户信息查查看客户资料料调取申申请如果果审批通通过后可可以在这这里查看看默认查询询的是所所有该操操作员申申请的客客户信息息。申请时间间：申请请时的系系统时间间申请客户户：申请请的客户户名称申请内容容：审批批同意查查看的信信息内容容（有可可能申请请查看全全部内容容，只审审批通过过查看基基本信息息等情况况）。如如果审批批通过点点击相应应的按钮钮就可以以看到相相应的信信息。申请人：申请人人的姓名名申请原因因：申请请的原因

27、因。申请状态态：该信信息申请请的状态态。基本信息息界面：业务信息息界面：全部信息息包括了了以上两两种信息息。商务客户户信息导导入点击进入入客户信信息导入入界面，如图：在进行商商务客户户信息导导入之前前，请先先点击“标准格格式下载载 商务务客户信信息导入入明细格格式说明明”，按照照说明来来规范EEXCEEL表格格，点击击浏览，选择需需要导入入的EXXCELL表格的的路径，点击确确定，即即可实现现商务客客户信息息的导入入。营销管理理营销经理理客户经理理信息查查询点击“营营销管理理” 在下下拉菜单单中点击击“客户经经理”，点击击进入“客户经经理信息息查询”模块，如下图图：进入客户户经理信信息查询询菜

28、单，如下图图：这里支持持模糊查查询，点点击“提交”，查询询结果如如下图：客户经理理业绩分分析业绩统计计点击“营营销管理理” 在下下拉菜单单中点击击“客户经经理”，点击击进入“客户经经理业绩绩分析”，点击击“业绩统统计”，如下下图 ：进入客户户经理业业绩统计计，如下下图：点击“提提交”进入界界面如下下图：在其上图图中，你你可以看看到导出出客户经经理业绩绩统计报报表的功功能，你你可以将将以上的的记录，通过该该功能导导入到eexceel文件件中。注意：在在进行此此操作的的时候，需要设设置可信信站点。各月明细细点击“营营销管理理” 在下下拉菜单单中点击击“客户经经理”，点击击进入“客户经经理业绩绩分析

29、”，点击击“各月明明细”，如下下图进入各月月明细查查询如下下图：点击“提提交”后如下图所示示的该客客户经理理两年内内的业绩绩列表以以及柱状状图，直直观的显显示业绩绩升降。业务明细细点击“营营销管理理” 在下下拉菜单单中点击击“客户经经理”，点击击进入“客户经经理业绩绩分析”，点击击“业务明明细”，如下下图：进入业务务明细查查询界面面如下图图： 点击“提交”显示 如下图图：（注注：只能能查看当当前客户户经理的的业绩）。查询当前前客户经经理，每每天每笔笔的收入入，点击击右侧“当日详详情”中的查查询，可可以看到到一天里里的用邮邮详细信信息。如如下图： 点击击进入后后如下图图：营销日志志在客户经经理管

30、理理中有五五项菜单单客户经理理日志录录入客户经理理日志查查询客户经理理计划录录入客户经理理计划查查询客户经理理计划录录入点击“营营销管理理” 在下下拉菜单单中点击击“营销日日志”，点击击进入“客户经经理计划划录入”，界面面如下图图选择客户户经理计计划录入入功能，客户经经理计划划类型分分为客户户经理年年计划和和客户经经理月计计划，选选择客户户经理计计划录入入功能如果录入入年计划划，就选选择“客户经经理年工工作计划划表”，界面面如下：进入“客客户经理理年工作作计划录录入”界面如如下：选择客户户经理和和年份，点击“录入年年工作计计划”，进入入“录入年年工作计计划”界面如如下：年计划包包括各项项收入的

31、的收入计计划，包包含函件件,报刊刊，集邮邮，包裹裹，速递递，物流流，信息息，金融融，机要要，其他他各项收收入，不不填默认认为0 ，左边边显示该该客户经经理去年年创造的的总收入入和去年年的各项项收入情情况。页页面下方方，其他他工作计计划主要要是指年年计划的的一些文文字描述述，填入入下方的的输入框框点击生成成年计划划。客户经理理月工作作计划录录入，选选择客户户经理工工作计划划录入功功能，选选择客户户经理月月计划表表，如下下图：系统会显显示如下下图所示示界面：选择客户户经理和和计划月月份，点点击“录入月月工作计计划”，则进进入月工工作计划划录入界界面下面我们们就把上上面的模模块分解解开来进进行阐述述

32、。下图显示示的是该该客户经经理目前前完成全全年收入入计划的的比例自定本月月工作计计划内容容是指，客户经经理自己己给自己己计划在在所选月月份需要要做的各各项工作作，包括括维护工工作，开开发工作作和其他他工作。上图所所示的就就是维护护工作的的添加模模块，添添加模块块分两部部分显示示，一部部分是系系统提示示的维护护工作，系统提提示的维维护工作作，是根根据客户户经理所所辖的大大客户部部门制定定的客户户维护频频次，而而系统汇汇总显示示出来的的.系统提示示的维护护工作中中，每一一条信息息的最右右侧都有有一个选选择框，如果选选择框打打勾则是是指该客客户经理理将要把把此条提提示作为为月计划划的一条条任务完完成

33、，当当系统提提示的信信息中没没有你想想要的维维护工作作的提示示时就采采取手工工添加的的模式，点击添添加维护护工作系统会弹弹出录入入维护工工作自定定计划信信息的对对话框，如下图图所示：客户名称称的输入入采取下下拉菜单单的模式式，只显显示该客客户经理理管理的的客户，选定客客户后，客户部部门和对对方联系系人，点点击输入入框右侧侧小书签签即可显显示系统统提示的的根选择择客户相相关的信信息，如如果没有有可以手手工填写写， 录入完成成后点击击确定，如下图图所示，上面对话话框中录录入的信信息就会会显示在在计划列列表页面面添加维维护工作作下方，右侧的的完成选选择框自自动默认认打勾。系统还还提供了了很多方方便录

34、入入的功能能，例如如，上图图显示的的系统提提示维护护工作中中，客户户部门，拜访人人和日期期安排都都为空，此时只只要点击击输入框框，系统统会自动动弹出选选择框，提供与与该客户户相关的的信息供供客户经经理选择择，如下下图所示示：如果跳出出的提示示信息没没有满足足您要求求的，也也可以手手工进行行填写。添加开开发工作作，添加加其他工工作与添添加维护护工作类类似，唯唯一不同同之处在在于，选选择客户户时，维维护工作作只显示示该客户户经理所所辖的客客户，而而添加开开发工作作和其他他工作时时，显示示该部门门注册的的所有客客户，开开发工作作的添加加弹出框框如下图图所示:各项计划划添加完完成后，界面如如下图所所示

35、：全部输入入完成后后，点击击“月计划划录入完完成”按钮，系统生生成该客客户经理理该月的的工作计计划。客户经理理日志录录入点击“营营销管理理” 在下下拉菜单单中点击击“营销日日志”，点击击进入“客户经经理日志志录入”，界面面如下图图进入“客客户经理理日志录录入”页面，如下图图所示：选择客户户经理和和日期，点击“录入工工作日志志”按钮，系统显显示如下下图所示示界面：注意：月月计划下下达到每每一天的的信息，当天会会有提示示，如工工作完成成就点击击右侧“状态”栏中的的完成录录入信息息完成信信息。如如下图：点击完成成填入相相关信息息，这是是“状态”栏中完完成会会会变成修修改，并并且记录录会从“添加维维护

36、工作作”上方自自动移动动到下方方 如下下图：如需删除除当前记记录只要要把“完成”中的多多选勾去去掉点击击“工作日日志录入入完成”，就会会自动删删除记录录，如下下图：工作日志志的录入入界面和和工作计计划录入入的界面面基本相相同，工工作内容容的录入入也是包包括三项项，分别别是维护护工作，开发工工作和其其他工作作，跟月月计划录录入一样样，在进进入工作作日志录录入界面面时会有有很多提提示信息息，这些些提示信信息就是是从该客客户经理理填写的的月计划划表里取取出来的的信息，但不是是当月每每天都提提示所有有月计划划里的信信息，如如果某一一天的工工作日志志已经把把月计划划里的某某条工作作做完，则该条条月计划划

37、信息就就不会显显示在以以后的工工作日志志录入的的提示中中。添加加维护工工作和添添加开发发工作的的界面与与计划里里的维护护开发计计划的添添加略有有不同，添加维维护工作作的界面面如下图图所示：界面和维维护/开开发信息息添加相相同，输输入方式式也和客客户维护护/开发发信息添添加相同同，只是是选择维维护/开开发客户户时，这这里显示示的是跟跟客户经经理绑定定的客户户。开发工作作添加的的界面如如下图所所示：和维护工工作添加加唯一不不同之处处在于，选择客客户时，这里提提供了模模糊查询询，选择择维护/开发客客户输入入框中输输入关键键字，点点击右侧侧的绿色色小标签签，对话话框中会会显示模模糊查询询的结果果，双击

38、击某一客客户名称称即可完完成客户户的输入入。其他项的的输入，请参考考维护/开发信信息添加加模块。其他工作作输入的的界面根根计划录录入中其其他工作作的输入入完全相相同，这这里就不不再鳌述述。其他工作作（系统统提示）点击“添加其其他工作作”，进入入如下界界面： 客户名名称支持持模糊查查询。注意：当当所有想想要添加加的日志志录入成成功了，切忌点点击“工作日日志录入入完成”，如下下图：客户经理理计划查查询点击“营营销管理理” 在下下拉菜单单中点击击“营销日日志”，点击击进入“客户经经理计划划查询”，界面面如下图图：选择“客客户经理理工作计计划查询询”模块，显示的的界面如如下图所所示：选择月工工作计划划

39、表查询询，系统统显示如如下界面面点击“月月计划查查询”界面如如下图：选择年工工作计划划，系统统显示如如下界面面：点击“年年计划查查询”，进入入页面如如下图：客户经理理日志查查询点击“营营销管理理” 在下下拉菜单单中点击击“营销日日志”，点击击进入“客户经经理日志志查询”，界面面如下图图：选择客户户经理日日志查询询功能，系统会会显示如如下图所所示画面面：选择日期期，点击击“工作日日志查询询”，显示示如下界界面：查看某个个客户经经理某日日的详细细信息可可以点击击“日志详详情”，如下下图：点击“日日志详情情”，系统统显示该该客户经经理该天天的工作作日志，如下图图所示：用邮管理理客户合同同客户用邮邮合

40、同添添加点击“用用邮管理理”，在下下拉菜单单中点击击“客户合合同”，如图图1，点点击进入入“客户用用邮合同同添加”模块。图1要添加一一个合同同，首先先，要查查找签订订合同的的用户，这个用用户必须须已经在在系统中中进行过过注册。图2如图2所所示，这这里的“查询合合同用户户”提供模模糊查询询功能，输入要要查询的的客户名名称的关关键字后后，按回回车，即即可查询询出系统统中相关关的客户户，结果果将在后后面的“选择您您要签订订合同的的客户”中以列列表形式式显示出出来。在在“选择您您要签订订合同的的客户”的下拉拉栏里面面选择所所要与之之签订合合同的客客户名称称。在选定客客户后，即可跳跳出合同同添加页页面，

41、如如图3。图3在“合同同添加“的页面面上，标标有红色色*的为为必填项项。页面提供供四种结结算方式式：“指定日日期结算算型”、“定期结结算型”、“指定日日期分期期付款型型”、“一次付付款型”，根据据实际情情况选择择其中的的一种。指定日期期结算型型若选择“指定日日期结算算型”，见图图4。图4“付款时时间”、“优惠折折扣”为必填填项。其中，“优惠折折扣”的填写写方式为为： 七七五折填填75，九折填填90，不打折折填1000 。“优惠折折扣”的数据据范围在在0-1100之之间，如如果不符符，页面面会弹出出提示框框，如图图5。图5在上传合合同的时时候，先先点击“浏览”按钮，然后点点击“浏览”按钮右右边的

42、按按钮“上传”，页面面弹出提提示框，如图66：图6定期结算算型若选择“定期结结算型”，见图图7。图7“付款时时间”、“优惠折折扣”为必填填项。其中，“优惠折折扣”的填写写方式为为：七五五折填775，九九折填990，不不打折填填1000 。“优惠折折扣”范围为为0-1100之之间，如如果不符符，页面面会弹出出提示框框，如图图8。图8在上传合合同的时时候，先先点击“浏览”按钮，然后点点击“浏览”按钮右右边的按按钮“上传”，页面面弹出提提示框，如图99。图9指定日期期分期付付款型若选择“指定日日期分期期付款型型”，见图图10。图10“付款明明细(付付款时间间+付款款金额)”为必填填项。若分次付付款，

43、请请在填写写完“付款时时间”、“付款金金额”后，点点击“付款金金额”右边的的“确定”按钮，那么此此次的付付款时间间和付款款金额将将作为一一组分期期付款数数据自动动添加到到“付款明明细(付付款时间间+付款款金额)”一栏中中。然后后可继续续添加，每次输输入一组组“付款时时间”、“付款金金额”后，点点击确定定，下面面的“付款明明细”都会自自动生成成。如果在点点击了“确定”后才发发现填写写的“付款时时间”、“付款金金额”中有错错误，请请点击“付款明明细”右侧的的“清空”按钮，然后再再重新填填写。在上传合合同的时时候，先先点击“浏览”按钮，然后点点击“浏览”按钮右右边的按按钮“上传”，页面面弹出提提示框

44、，如图111。图11一次付款款型若选择“一次付付款型”，见图图12。“付款时时间”、“付款金金额”为必填填项。图12“付款时时间”、“付款金金额”为必填填项。在上传合合同的时时候，先先点击“浏览”按钮，然后点点击“浏览”按钮右右边的按按钮“上传”，页面面弹出提提示框，如图113。图13在确认信信息都填填写完毕毕后，点点击“提交”按钮，如图114图14如果还有有必填选选项没有有填写的的话，系系统会自自动提示示你还有有未填完完的信息息。如果，没没有漏填填项的话话，系统统会跳转转到提示示成功的的页面，如图115。图15客户用邮邮协议添添加点击“用用邮管理理”，在下下拉菜单单中点击击“客户合合同”，如

45、图图16，点击进进入“客户用用邮协议议添加”模块。图16添加协议议的操作作和添加加合同的的操作基基本类似似，不同同之处在在于：合合同是有有正规编编号和正正规合同同文本；协议指指没有正正规文本本的约定定，编号号是系统统流水。所以“客户用用邮协议议添加”不需要要录入编编号，其其编号由由系统自自动生成成。用邮邮协议因因没有正正规文本本，所以以不需要要合同上上传的录录入。具体操作作可参见见“客户用用邮合同同添加”的操作作。客户合同同协议维维护客户经理理可以维维护本部部门及其其下属部部门的合合同/协协议。点击“用用邮管理理”，在下下拉菜单单中点击击“客户合合同”，如图图17，点击进进入“客户用用邮合同同

46、协议维维护”模块。图17这里支持持单项或或多项条条件任意意组合查查询，如如图188图18这里的“按地区区查看”，根据据工号的的所在地地区在这这里显示示本地区区和下属属市/县县。这里的“按生效效时间”和“按失效效时间”查看，若要用用到这两两个查询询条件，请先在在方框中中打勾。在输入条条件了以以后，点点击“提交”按钮，页面会会根据条条件把结结果显示示在下一一页面中中，如图图19。图19 点击合合同/协协议列表表中显示示的客户户名称，可以显显示相应应的客户户基本信信息，如如图200图20点击相应应的合同同/协议议号，可可以进入入该合同同/协议议的维护护界面，如图221。图21可以对该该合同进进行必要

47、要的修改改，如果果该合同同有上传传过合同同文本，则在合合同地址址一栏后后会有“合同下下载”链接，供用户户点击下下载合同同，通过过修改，点击提提交，即即可完成成对合同同/协议议的维护护。客户欠费费合同/协协议如果果付款方方式是“指定日日期分期期付款型型”或“一次付付款型”时，若若还未完完全付款款，系统统会提示示合同/协议欠欠费。合同信息息欠费维维护客户经理理可以维维护本部部门及其其下属部部门的欠欠费合同同/协议议。点击“用用邮管理理”，在下下拉菜单单中点击击“合同欠欠费”，如图图22，点击进进入“合同欠欠费信息息维护”模块。图22客户欠费费信息查查询界面面，如图图23：图23查找条件件：可以以根

48、据客客户名称称、商务务客户代代码、欠欠费合同同号进行行查询。关键字：选择了了查询条条件后在在关键字字输入框框输入相相应的查查询信息息。欠费日期期：点选选了复选选框时间间查询才才生效。录入相应应的查找找条件后后，点击击“查找”，即可可实现查查询，如如图244。图24点击A显显示客户户的详细细信息，如图225。图25点击B进进入缴费费界面，如图226图26点击C 进入缴缴款明细细界面，如图227图27点击D 进入催催缴界面面，如图图28图28点击E进进入催缴缴明细界界面，如如图299图29一旦客户户欠费，并且已已经缴过过部分费费用，其其合同中中关于费费用方面面的内容容将不允允许修改改图30如图30

49、0，在进进入该客客户的合合同的维维护界面面时，缴缴费方式式、金额额方面内内容将不不显示。客户用邮邮客户用邮邮手工批批量导入入该功能给给用户通通过exxcell文件进进行客户户用邮的的批量导导入。通通过该菜菜单所下下图所示示。在进入客客户用邮邮手工批批量导入入的界面面。如下下图所示示。 在上上图中，可以通通过用邮邮导入明明细格式式说明下下载该导导入文件件的格式式。其文文件的格格式如下下图所示示。你可可以通过过上图中中的格式式输入客客户用邮邮的明细细。在其其文档的的下面如如图所示示。在上上图中你你可以看看到格式式说明，你可以以在格式式说明中中看到该该文档的的格式说说明。其其如下图图所示。你在上上图

50、中可可以看到到该文档档的导入入的格式式说明。在你导导入数据据的时候候，需要要将其格格式说明明的部分分删除掉掉。并保保存后。选择需需要导人人的exxcell文件后后。会出出现如下下图所示示。在上图图中点击击是（YY）后。就可以以进行客客户用邮邮手工批批量导入入了。如如果在导导入数据据不成功功后，会会出现报报错的界界面。你你需要检检查你输输入数据据的格式式和数据据的类型型和系统统中匹配配，修改改后并继继续进行行数据的的导入。当数据据导入成成功后，系统会会出现数数据导入入成功的的界面。注意：在在使用该该功能的的时候，你需要要添加可可信站点点。在你导入入成功后后，你可可以到如如下图所所示的界界面。在上

51、图图中，你你点击查查询后，进入如如下图所所示的界界面。在上图图中你可可以看到到用邮导导入的信信息。上上图中你你可以看看到本系系统的登登陆部门门、登陆陆人员、用邮序序列。你你可以通通过用邮邮序列，选择后后可以看看到该用用邮的明明细。客户用邮邮手工逐逐笔导入入在以客户户经理的的身份进进去后图图 5-2，和和以大客客户中心心的身份份进去图图5-11不同。图 5-1（大大客户身身份进入入）图 5-2 （客户经经理身份份进入）在本系统统中，对对客户经经理进行行【客户户用邮手手工逐笔笔录入】时，只只对他所所辖的客客户负责责，因此此没有提提供查询询的界面面，可以以供客户户经理选选择查询询条件。在图11.2中

52、中客户经经理可以以看到客客户简称称、客户户级别、本年用用邮、联联系电话话、是否否综合客客户、开开发情况况。在图55-2中中，客户户经理可可以通过过客户简简称提供供的超链链接，打打开【客客户用邮邮手工录录入】，图5-3所示示。图5-33图5-3中客客户是大大客户的的用邮记记录。若若在图55-2中中其中的的一个商商务客户户，有多多个大客客户的用用邮记录录，那么么在图55-3中中就会有有多条记记录显示示出来。在图55-3中中你可以以通过大大客户号号的超链链接，点点击其中中的其中中的超链链接，见见图5-4。图5-44在图5-4中，你可以以看到当当前大客客户的大大客户名名称，和和大客户户号。当当前用户户

53、可以在在此页面面内选择择用邮日日期、专专业类型型、业务务类型、业务量量、应收收收入、实际收收入、备备注。其其中用邮邮日期、专业类类型、业业务类型型、客户户经理（其中的的客户经经理是系系统自动动带出来来的）、实际收收入是系系统必须须输入的的。当我们在在选择专专业类型型和业务务类型时时，你可可能会看看到，没没有选择择的专业业类型和和业务类类型。因因为您没有通过过客户注注册审批批流程添添加新业业务。例如我们们可以查查找一个个通过客客户注册册审批并并添加新新业务的的客户，大客户户号：4420110300013330000，大客户户名称：通用电电气武汉汉办事处处。在图5-5中你你可以看看到这个个在三个个

54、专业中中，添加加了新的的业务。图 5-55在用邮手手工逐笔笔录入的的界面图图5-66.图 5-66你可以在在图5-6中，输入用用邮日期期为：22007712113，专专业类型型为：函函件专业业，业务务类型为为：全业务，实际收收入为：30000。然然后【提交】后。系系统提示示已操作作成功见见图5-7。图 5-7点击【确定】后，系系统会进进入图55-2的的界面。手工录入入用邮信信息明细细查询点击进入入后，界界面见图图5-88。图5-88在图5-8中，首先你你会看到到客户经经理的栏栏位中，系统已已经将当当前客户户经理的的姓名和和编号填入到图图5-88的页面面中。在在这里客客户经理理可以输输入与自自己

55、发生生过业务务关系的的商务客客户简称称、开始始时间、结束时时间、业业务类型型、按录录入方式式（可以以选择逐逐笔录入入和批量量录入）。如我们们在图55-8中中输入商商务客户户简称为为“蓝田集集团”的客户户。时间间选择22007711001-22007712111，点点击【提交】后，见见图5-9，点点击【返回】后，页页面见图图5-88。图 55-9在图55-9中中表示此此客户经经理并没没有和此此客户发发生过业业务关系系。当我我们在商商务客户户简称中中输入“通用电电气”，时间间选择22007711001-22007712113后，点击【提交】后，见见图5-9所示示。图5-10在图55-100中，你你

56、会看到到该用邮邮收入是是通过手手工逐笔笔录入的的，并可可以看到到该客户户的用邮邮日期、商务客客户号、客户名名称、大大客户号号、用邮邮专业、业务类类型、客客户经理理、所属属部门、实际收收入、数数据来源源。你可可以通过过客户名名称和客客户经理理提供的的超链接接，查看看客户的的基本信信息图55-111和客户户经理的的信息图图5-112。 图5-11图5-222注：您在在选择日日期时，用邮日日期必须须大于等等于上月月一日，小于等等于当天天。KPI管管理客户关注注指标指指定客户关注注指标指指定，就就是对这这个客户户的在本本年度的的指标进进行指定定，选取取该客户户的在本本年度的的比较关关注的几几个指标标。

57、本系系统中，对客户户的最多多指标不不允许超超过5个个。如图图6-11中进入入，客户户指标指指定的界界面。图(6-1)在图66-1中中，通过过查询选选择客户户名称和和年份后后如图66-2，点击【提交】按钮。图(6-2)在图6-1中，提交后后的页面面，如图图6-33中，在在这个页页面中，所指定定的指标标，不能能超过五五个指标标。在对对相应的的指标，进行了了指定后后。点击击【提交交】。图(6-3)在您对本本客户，进行了了年度指指标的指指定后，就可以以对这个个客户进进行【KPII指标分分析报告告】、【客户反反馈意见见维护】、【客户意意见解决决方案】的操作作。如果你在在后面的的操作中中，如【KPII指标

58、分分析报告告】、【客户反反馈意见见维护】、【客户意意见解决决方案】的操作作中，引引用了您您在【客户关关注指标标指定】的操作作中的指指定的指指标，就就不可以以对这个个年度的的指标进进行修改改了。KPI指指标分析析报告在进入KKPI管管理KPPI指标标分析报报告中图图6-44所示。如图6-4中你你选定了了客户名名称、年年份、以以及月份份后，点点击【提提交】后后，进入入下一个个页面如如图6-5。图(6-4)在这个页页面中你你会看到到结果表表明，您您没有对对该客户户在本年年中进行行客户关关注指标标指定。所以系系统会报报告“无此相相应的关关注指标标”。点击击【返回】的超连连接后，到原来来的界面面。图(6

59、-5)在图6-4【KKPI指指标分析析报告】中，输输入我们们已经对对该客户户在某年年份中指指定了指指标的客客户名称称，并选选择相应应的年份份和月份份。点击击【提交交】后，见图66-6。图(6-6)在如图66-6的的页面中中，你可可以对“实际到到达指标标”进行打打分。在在你每输输入一行行的数据据中，输输入的实实际达到到指标，页面会会自动对对你输入入的结果果进行计计算。并并进行汇汇总评分分。其中中“实际到到达指标标”是指客客户经理理所达到到的指标标。在输入入后完整整后，点点击【确确定】按按钮，进进入下一一个页面面。见图图6-77图(6-7)在这个页页面出现现后，如如图6-8。点点击【打打印】按按钮

60、。图(6-8)打印出来来的结果果是给客客户，进进行评分分。同时时要求客客户进行行对邮政政的服务务提供一一些建议议。并签签名和留留下电话话。并将将信息反反馈到系系统中去去。注：（11）、客客户实际际达到指指标是客客户经理理对自己己的评分分。 （2）、如果果实际达达到指标标大于客客户要求求指标，就按照照与客户户要求指指标为满满分，进进行处理理。 （3）、得分分=（实实际达到到指标/客户要要求指标标）*权权重分值值。 （4）、客户户评分是是留给客客户自己己，对客客户经理理提供的的服务进进行评分分。客户反馈馈意见维维护在进入KKPI管管理-客户反反馈意见见维护后后，见图图6-99。按月份维维护在客户反