2022年肿瘤医疗行业发展现状及市场空间分析

1、2022年肿瘤医疗行业发展现状及市场空间分析1、我国癌症发病人数持续上升，放疗是最重要的治疗手段之一恶性肿瘤（癌症）已经成为严重威胁中国人群健康的主要公共卫生问题之 一。根据中国卫生健康统计年鉴，2019 年城镇居民主要疾病死亡率中，恶 性肿瘤排第一；农村居民主要疾病死亡率中，恶性肿瘤排第二。由于老龄 化趋势加速、医疗资源短缺及工作生活环境等因素，中国患癌人数持续增 长。癌症负担呈持续上升态势。近十多年来，恶性肿瘤发病率每年保持约 3.9%的增幅，死亡率每年保持 2.5%的增幅。我国癌症发病人数自 2015 年到 2019 年从 400 万人左右增加到 440 万人左右，居全球首位， 且三线城

2、市患癌人数占比最高，预计到 2025 年将增至 510 万人左右。在癌症生存率方面，中国与日本、美国等发达国家仍有较大的差距。 根据柳叶刀发表的 2000-2014 年全球癌症生存率变化趋势检测研究报 告，中国、日本和美国的整体癌症（包含报告中的 18 种癌症）5 年生 存率分别为 36.0%、57.4%和 64.0%；近年来，恶性肿瘤生存率呈现 逐渐上升趋势，目前我国恶性肿瘤的 5 年相对生存率约为 40.5%。城市恶性肿瘤发病率高于农村，而农村恶性肿瘤死亡率高于城市。城乡恶 性肿瘤发病水平逐渐接近，恶性肿瘤负担差异仍然较为明显，这或与城乡 癌谱构成差异有关，农村地区主要癌种以上消化系统肿瘤

3、如食管癌、胃癌、 肝癌等预后较差的恶性肿瘤为主，城市地区则以结直肠癌和乳腺癌等恶性 肿瘤高发。恶性肿瘤的发病随年龄的增加而上升。根据柳叶刀，40 岁以下青年人群中 恶性肿瘤发病率处于较低水平，从 40 岁以后开始快速升高，发病人数分布 主要集中在 60 岁以上，到 80 岁年龄组达到高峰。20 世纪 90 年代以来， 我国老龄化趋势加快，根据弗若斯特沙利文分析，预计到 2040 年，我国 65 岁及以上老年人占总人口比例将超过 20%。随老龄化趋势发展，预期寿 命提高，癌症患病人数逐年上升。放疗是肿瘤治疗最重要的手段之一。目前，肿瘤的主要治疗方式包括手术、 化疗、放疗、介入性放疗、靶向疗法及免

4、疫疗法等，自 1895 年发现 X 射 线以来，放疗在全球快速发展，可以利用高能量杀死癌细胞，适用于多种 癌症。放疗通过计算机技术和 CT 影像技术，集中高剂量辐射摧毁肿瘤细胞， 具有高精度、快捷性、实时性和功能性的特点。放疗与其他肿瘤治疗方式综合运用，如与手术、化疗、靶向治疗等相 互结合，互相补充，有助于控制病程进展，延长患者生命并提高生活 质量。手术是将肿瘤从患者体内摘除，对实体瘤或者早期肿瘤有效，而当发 生扩散或系统性转移时，此法可能不再适用；但放疗适用于多种癌症， 包括实体瘤和血液肿瘤，在肿瘤的局部控制方面十分有效。中国大陆地区放疗设备数量持续增长。根据中国大陆地区放疗人员和设备 基本

5、情况调查研究，放疗单位数量从 2011 年的 1162 台增长至 2019 年的 1463 台。国内放疗治疗渗透率低，仍有大比例患者未接受放疗。根据2019 年中国 大陆地区放疗人员和设备基本情况调查研究显示，2018 年接受放疗的患 者总人次为 125.96 万人次，较 2015 年调查中接受放疗患者提高了 37.0%，但按照 50%患者需要接受放疗计算，需接受放疗的肿瘤新发病例为 214.5 万人，仍有相当比例的患者未接受放疗治疗。图：九次放疗普查放疗单位数量2、肿瘤医疗市场空间广阔，民营肿瘤医疗服务市场快速发展我国肿瘤专科医院在全部专科医院中占比较低。根据中国卫生健康统计年 鉴，截至 2

6、019 年底，中国有 34354 家医院，其中综合医院占比 58.1%， 专科医院占比 24.8%，专科医院中肿瘤医院占比 1.8%。我国民营肿瘤医疗服务市场快速发展。中国公立医院病床使用率维持在 90% 以上，公立医院在中国肿瘤医疗服务市场占据主导地位，但已无法完全满 足快速增长的肿瘤医疗服务需求，市场供需错配吸引更多社会资本注入， 为灵活度更高、更以人为本的民营医院带来市场机会，带来肿瘤医疗服务 市场的快速发展。根据卫生健康统计年鉴，2015-2019 年公立医院诊疗人次从 271243.6 万人次增长至 327232.3 万人次，复合年增长率为 4.8%，同期民营医 院诊疗人次从 371

7、20.5 万人次增长至 57008.2 万人次，复合年增长率 为 11.3%。根据卫生健康统计年鉴，2015-2019 年公立医院床位数从 4296401 增 长至 4975633，复合年增长率为 3.7%，同期民营医院床位数从 1034179 增长至 1890913，复合年增长率为 16.3%。根据弗若斯特沙利文分析，2015-2019 年，中国肿瘤医院产生的肿瘤 医疗服务总收入由 2314 亿元增至 3710 亿元，复合年增长率为 12.5%， 预期 2020-2025 年将按 11.5%的复合年增长率进一步增长，其中，中 国民营肿瘤医院肿瘤医疗服务产生的收入增速高于公立肿瘤医院， 201

8、5-2019 年由 147 亿元增至 344 亿元，复合年增长率为 23.7%，预 期 2020-2025 年将按 20.1%的复合年增长率进一步增长。3、供需错配，非一线城市肿瘤医疗市场空间广阔肿瘤行业进入壁垒高。肿瘤行业需要高端精密的癌症筛查、诊断及治疗设 备，除高昂的设备成本外，新进入者还面临土地成本及建设成本，同时在 招聘经验丰富的专业医疗人员方面也存在较大困难。我国放疗医疗资源供不应求，根据公司招股说明书，每百万人口放疗设备 数仅为 2.7 台，远低于美国的 14.4 台，瑞士的 11.4 台，日本的 9.5 台，澳 洲的 9.1 台。我国放疗医疗资源地域分布不均，多集中于一线城市和

9、二线城市。2019 年 一、二线城市放疗设备为每百万人 4.9 台和 3.4 台，而三线城市每百万人 口仅 2.4 台。三线城市及其他城市肿瘤医疗供需矛盾突出。从地区来看，三线城市及其 他城市占据国内癌症发病人数和肿瘤医疗服务收入的最高比例，但放疗设 备和病床数量远低于一、二线城市。根据弗若斯特沙利文分析，肿瘤医疗服务的目标患者人数增速相对稳 定，2015-2019 年复合年增长率为 2.7%，其中三线及其他城市为 2.8%，二线城市为 2.4%，一线城市为 2.1%。根据弗若斯特沙利文分 析，预计 2020 年至 2025 年复合年增长率约为 2.5%，其中三线及其 他城市 2020 年至

10、2025 年复合增速约为 2.6%，二线城市约为 2.2%， 一线城市约为 1.9%。根据弗若斯特沙利文分析，肿瘤医疗服务收入增速也相对稳定，2015- 2019 年复合年增长率为 12.5%，其中三线及其他城市为 13.3%，二线 城市为 12.1%，一线城市为 10.6%。预计 2020 年至 2025 年复合增速 约 11.5%，其中三线及其他城市 2020 年至 2025 年复合增速约为 12.1%，二线城市约为 11.1%，一线城市约为 10.0%。图：中国各线城市癌症发病人数2018 年，三线及其他城市每百万人口医院肿瘤科室的营运床位数目为 147 张，而二线城市为 180 张，一线城市为 197 张。国内肿瘤医疗机构的病床 使用率长期维持在过载水平，2018 年中国肿瘤专科医院的病床使用率达 106.1%。依据中国卫生健康统计年鉴，2019 年肿瘤科床位仅占医疗卫生 机构床位数的 2.