物流竞争情报分析

1、第254期2009/05/222009/06/04f安邦行业信息服务Anbound & Information物流行业竞争情报及分析Competitive Intelligence & Analysis Logistics行业事件分析竞争环境竞争对手行业数据安邦集团信息总部 Tel期要目目快速进入入 点点击页码码 TOC o 1-3 h z行业事件件分析关注注热点，剖析事事件【当“成成品油定定价机制制”遭遇“保增长长”】6月1日日零时起起，发改改委宣布布将汽、柴油价价格每吨吨分别提提高4000元，最终平平息了有有关成品品油价格格上调的的多方猜猜测。就就在前几几天，有

2、有关成品品油提价价的传言言早已铺铺天盖地地，甚至至不少地地方出现现了排队队加油的的现象，市场对对成品油油上调的的期待，大大超超出以往往任何一一次！55月288日，发发改委有有关部门门明确表表示近期期不会上上调油价价，并希希望大家家减弱对对油价上上调的预预期。尽尽管如此此，由于于原油价价格1个个月上涨涨近300%是不不争的事事实，声声明中发发改委也也明显留留了一个个口子，表示将将于端午午节后再再议成品品油涨价价一事。不出所所料，11日再度度发布公公告，将将这一强强烈预期期转变为为现实。安邦分析析师留意意到，成成品油上上涨的概概念已经经被反复复炒作多多次。55月底相相关股票票（中国国石油）股价明明

3、显经受受了这一一消息的的反复提提升并最最终达到到将近114元/股的位位置，相相比之前前劲升约约20%。所有有的这一一切，似似乎都让让市场感感受到成成品油上上调的势势在必行行。再加加上两大大石油巨巨头的“逼宫”，发改改委的调调控手段段显得更更加左右右为难，公开发发表的措措辞中也也是矛盾盾百出。在明确确表示近近期不会会上调油油价后仅仅过3天天，这一一表态就就成为废废纸。那那么，此此番矛盾盾的表述述为何频频繁出现现，事情情的最终终解决办办法和出出路在何何方？保增长和和成品油油定价机机制，孰孰重孰轻轻？据成品油油定价机机制：“国际市市场原油油连续222个工工作日移移动平均均价格变变化超过过4%时时，可

4、相相应调整整国内汽汽、柴油油价格”。这一一条例是是今年公公布的新新成品油油定价机机制的核核心。113月月，政府府正是根根据这个个机制将将国内价价格变动动了3次次。但在在国际油油价继续续上升并并快要突突破700美金/桶时，这一联联动机制制的步伐伐却慢了了下来。就在55月，国国际油价价突破660美金金/桶时时有关成成品油调调价的传传言已经经炒作过过一次，但上次次远没有有此次活活跃。此此番在中中石化董董事长相相关表态态的支持持下，业业内对228日上上调价格格表现出出了更强强烈的预预期。有有加油站站人士表表示，之之前价格格低迷时时期，中中石油贴贴钱恳请请民营加加油站替替它消化化库存。但就在在临近228

5、日的的数天时时间里，每天仅仅限量供供应1000吨油油品。安安邦分析析师认为为，两大大石油巨巨头限制制成品油油供应完完全可以以被解读读为向发发改委施施压，这这一现象象可以说说是已经经司空见见惯，而而施压的的底气就就在于成成品油定定价机制制。对于于原油价价格站上上65美美金/桶桶的情况况来说，依据法法案早就就应该作作相应调调整，但但发改委委迟迟不不肯审批批。这也也是两大大石油公公司频频频叫板，姿态越越来越强强硬的主主要原因因。某业内资资深人士士对安邦邦分析师师表示，“很明显显是政府府为保增增长，在在调控油油价的过过程中十十分慎重重。一旦旦成品油油上调，刚有起起色的各各行业势势必再度度面临经经营压力

6、力。对于于物流业业来说，价格上上调必然然会抵消消部分物物流业振振兴规划划所作的的努力。”对此安安邦分析析师十分分赞同。就在去去年底今今年初中中国经济济的低迷迷时期，地方政政府为保保当地电电解铝企企业正常常生产，不惜以以直购电电形式变变相降低低电价，以促使使企业尽尽快从低低迷中得得到恢复复。对于于物流业业来讲，物流业业振兴规规划中甚甚至提到到减轻企企业税负负等相关关细则。尽管这这一细则则还没有有最终出出台，但但为企业业减负促促发展的的中心思思想，表表现得淋淋漓尽致致。既然然政府已已经为保保增长付付出了巨巨大努力力，那么么成品油油在当前前关键时时期上调调，岂不不是显得得非常不不合时宜宜？石化巨头头

7、自有苦苦衷 按照现现行成品品油价格格计算，现在每每升5元元多的国国内汽油油价格中中包含11元钱的的燃油消消费税以以及增值值税、城城建教育育附加等等。去掉掉这部分分上缴国国家的费费用，如如果加上上新的成成品油定定价机制制中规定定的正常常加工利利润率，目前的的国内成成品油价价格仅相相当于原原油价格格每桶444美元元的水平平。即使使不考虑虑炼油利利润率，现在的的国内成成品油价价格也仅仅相当于于原油每每桶500多美元元的水平平。如果果油价不不能及时时调整，两大石石油巨头头可能会会将批发发价推高高到与零零售最高高限价一一致，这这会再次次将民营营加油站站逼到无无利可图图的老路路上。实实际上，5月底底很多地

8、地方已经经出现了了“批零一一价”的状况况，两大大石化巨巨头已经经开始推推行汽柴柴油搭配配销售，实现了了汽油价价格的变变相上调调。可以以说，成成品油价价格的最最终上调调，存在在现实依依据和理理论依据据。发改委两两头难成品油价价格上调调给经济济带来的的影响是是毋庸置置疑的。以公路路零担货货运为例例，一旦旦价格调调整，占占运营成成本700%的成成品油采采购成本本将继续续拉高，公路运运输势必必也再度度陷入困困境。而而五六月月正值农农忙期，价格的的上调也也将影响响到农业业机械化化生产，说得更更严重些些就是会会影响到到农业的的整个积积极性与与来年的的农作物物收成问问题。不不仅如此此，刚走走入小阳阳春的车车

9、市，必必然也将将因成品品油的上上调而再再度导致致消费者者观望。由于成成品油覆覆盖行业业太多太太广，在在照顾到到两大石石油巨头头的同时时必然也也将损害害其他产产业的利利益。如如何作好好中间的的平衡，极大地地考验了了发改委委的处理理能力。6月1日日上调后后，成品品油涨价价幅度折折合6%的水平平，涉及及面广，影响深深远。但但如果从从原油11个月上上涨300%幅度度来考虑虑，只涨涨了6%的幅度度相对来来说已经经是手下下留情。但无论论如何软软化原油油上涨所所带来的的影响，成品油油的上调调对宏观观经济的的影响和和打压，是毋庸庸置疑的的。上调幅度度上可做做文章安邦分析析师认为为，对两两头难的的发改委委来说，

10、最有可可能做文文章的，也只在在调整幅幅度上。成品油油定价机机制明确确指出，原油价价格在连连续222个工作作日调整整幅度在在4%时时可联动动上调，并未在在幅度上上给予明明确规定定。即使使国际原原油价格格在6月月份站上上70美美金/桶桶，发改改委完全全可以将将两次调调整合并并为一次次。既可可安抚石石化巨头头的情绪绪，又不不会对经经济恢复复带来太太大的冲冲击。从从舆论上上来看，此次石石化巨头头的“逼宫”情绪已已经十分分明显，出于平平衡各方方的考虑虑，此次次调整幅幅度也并并不算大大，属于于多方都都可以接接受的一一个结果果。而作作为重压压之下的的发改委委来讲，在调与与不调的的问题上上没有选选择，能能选择

11、的的只有幅幅度。最终分析析结论：保增长与与成品油油上调，在一定定程度上上并不相相容。出出于对国国家扶持持经济发发展大环环境的重重心来说说，发改改委必然然也要将将保增长长作为自自身头等等大事。不论是是在协调调煤价还还是电价价上，都都被赋予予了更深深刻的含含义。而而成品油油关乎两两大上市市公司的的业绩，更连带带了数目目众多的的民营企企业的发发展，同同样不可可轻视。从平衡衡各方需需求的观观点来看看，发改改委无疑疑用此次次上调平平抚了各各方情绪绪。对于于业内人人士来说说，未来来成品油油是否还还将继续续跟随原原油波动动进行调调整这一一争论已已没有太太多现实实意义。关注重重心应转转移到调调整幅度度上来而而

12、不必拘拘泥于是是否上调调本身。政策环境境【江苏船船舶产业业规划出出台】近日，江江苏省政政府出台台关于船船舶产业业规划纲纲要。纲纲要中指指出，江江苏省计计划至220111年基本本建成以以沿江地地区为主主、沿海海地区为为辅、在在内地具具有较强强竞争力力的船舶舶产业基基地，全全省造船船能力达达16000万载载重吨左左右，造造船完工工量达113000万载重重吨。目目前，该该省油轮轮、散货货船、集集装箱船船等主流流船型研研发制造造能力逐逐步增强强，总体体达到内内地先进进水平，部分产产品接近近国际先先进水平平；海洋洋工程装装备加速速发展，占全国国市场份份额力争争突破115%；船用柴柴油机等等关键配配套装备

13、备取得重重大突破破，其他他配套装装备发展展水平明明显提升升。全行行业规模模以上企企业普遍遍建立现现代企业业制度，技术装装备水平平得到提提升，大大型企业业逐步实实现数字字化造船船，排名名前100位企业业已全部部采用现现代总装装造船模模式。据据悉，江江苏省船船舶产业业发展将将重点打打造4条条产业链链：一是是大型散散货船、油船、集装箱箱船等主主导产业业链，二二是大型型液化天天然气船船、大型型液化石石油气船船、万箱箱级大型型集装箱箱船等高高端产业业链，三三是钻井井平台、生产平平台、浮浮式生产产储油船船等海工工装备产产业链，四是船船用柴油油机、发发电机等等配套产产业链，基本建建成南通通、泰州州、扬州州3

14、个远远洋船舶舶制造基基地和仪仪征、海海陵、灌灌河3个个内河船船舶制造造基地。 HYPERLINK l _top 【预计台台湾本月月开放大大陆海空空运业者者赴台投投资】据“中国国新闻”报道，不久前前结束的的海协海海基两会会第三次次会谈签签署了海峡两两岸空运运补充协协议等等多项协协议，为为落实协协议内容容，台湾湾行政机机构本周周将审查查开放大大陆赴台台投资项项目，预预计大陆陆海空运运业者66月就可可以在台台湾正式式营业。台湾行行政机构构即将开开放的大大陆赴台台投资项项目包括括，开放放制造业业、服务务业和公公共建设设1011项，其其中，服服务业增增加开放放大陆海海运、空空运业者者来台设设立分公公司、

15、子子公司，开放项项目也由由原来的的99项项增加为为1011项。台台湾经济济部门官官员透露露，此前前虽然大大陆海、空运业业者可以以暂时在在台设立立办事处处，但由由于台湾湾方面没没有开放放大陆资资金赴台台投资，因此业业者无法法在台正正式营业业；开放放海运及及空运业业者来台台设分公公司、子子公司后后，大陆陆海、空空运业者者就可在在台湾直直接卖票票。台湾湾行政部部门负责责人刘兆兆玄已经经核定大大陆资金金赴台投投资许可可办法，只待行行政部门门审查完完成、核核定开放放项目后后，最迟迟6月初初就可以以发布公公告。台台湾经济济部门将将先行公公告许可可办法及及开放项项目，至至于配套套措施包包括开放放大陆企企业购

16、买买不动产产，企业业职工及及其眷属属来台就就医、金金融开户户等，预预计月底底也将完完成规划划。 HYPERLINK l _top 【我国将将启动制制订“航空工工业中长长期发展展规划”】工业和信信息化部部装备工工业司副副司长李李巍表示示，我国国将启动动制订“航空工工业中长长期发展展规划”。这一一涉及我我国大飞飞机、支支线飞机机等各类类航空制制造产品品的产业业长远规规划的研研究出台台，将有有助于我我国正在在推进中中的大飞飞机和支支线飞机机项目得得到制度度保障和和政策呵呵护。李李巍说，有关规规划将在在三个方方面细化化设计：一是如如何立足足航空工工业现实实需求，着眼中中长期发发展；二二是统筹筹规划干干

17、线飞机机、支线线飞机、直升机机和通用用飞机；三是统统筹协调调自主研研制与国国际合作作的关系系。据介介绍，近近年来我我国民用用飞机得得到较快快发展，包括自自主研发发了ARRJ211涡扇支支线飞机机，对新新舟600、新舟舟6000支线客客机及“运八”系列货货运飞机机进行了了改进改改型，在在空客AA3200飞机总总装、巴巴西航空空ERJJ1455支线飞飞机、零零部件转转包生产产等领域域开展国国际合作作，并正正在积极极推进大大飞机重重大专项项。根据据我国大大型飞机机产业发发展的长长远规划划，我国国民用飞飞机将实实现“梯次发发展”：首先先，将按按照安全全、经济济、舒适适、环保保的要求求，把喷喷气支线线飞

18、机和和涡桨支支线飞机机批量生生产推向向市场，此后，将研制制出具有有市场竞竞争力的的单通道道大型客客机，并并为研制制双通道道宽体客客机作好好技术储储备。 HYPERLINK l _top 【官方否否认出口口全退税税政策】5月311日有媒媒体称，商务部部频频收收到来自自出口大大省和商商会协会会的上书书，建议议实施出出口零税税率，涉涉及纺织织、机电电、玩具具和钢铁铁等领域域。报道道还称，商务部部官员透透露正酝酝酿出口口全退税税政策。对此，商务部部新闻处处负责人人5月31日做做出否认认回答并并表示，中国近近期外贸贸政策方方向以国国务院稳稳定外需需六项措措施为风风向标，商务部部并没有有在出口口商品全全退

19、税上上做打算算。5月27日国国务院稳稳定外需需六项措措施，主主要从信信贷保险险支持、便利内内销等方方式保出出口。在在税费环环节方面面，仅提提及清理理乱收费费、调整整法检目目录等减减轻企业业负担，并未触触及出口口退税调调整。同同时，机机电、玩玩具和钢钢铁等商商会也否否认了“上书”的说法法。中国国玩具协协会表示示，自从从去年向向商务部部争取将将玩具产产品出口口退税率率从111%上调调到144%并通通过实施施后，再再没有进进一步的的建议。中国钢钢铁工业业协会则则称，协协会曾公公开呼吁吁完善部部分产品品的出口口退税政政策，但但并非是是指177%的出出口全退退税，而而是对某某些退税税少或加加税的钢钢铁品

20、种种，完善善退税政政策。实实际上，即便再再次上调调出口退退税率，其对扩扩大出口口和提高高企业实实惠的作作用也将将微乎其其微。北北京一家家玩具企企业表示示，出口口退税上上调后直直接影响响是可以以降价以以博得市市场，此此降价后后的直接接受益方方是购货货商。 HYPERLINK l _top 经济环境境【民企构构建国内内首个国国际铁矿矿交易中中心】25日，国内首首个国际际铁矿石石交易中中心在山山东日照照正式挂挂牌成立立，注册册资本220000万元，五家出出资方为为当地民民营企业业。其中中各占330%的的山东万万宝集团团、山东东华信工工贸有限限公司、日照中中瑞集团团三家日日照本地地铁矿石石贸易商商成为

21、交交易中心心的主导导力量。华信、中瑞、万宝不不仅是日日照地区区最大的的铁矿石石贸易商商，在全全国拥有有进口资资质的铁铁矿石贸贸易商中中名列前前茅，去去年全年年的铁矿矿石进口口量占贸贸易矿（指全部部经由贸贸易商进进口的铁铁矿石）进口总总量的112%，在铁矿矿石市场场拥有较较强话语语权。另另外，日日照联合合矿石电电子商务务有限公公司和日日照龙鼎鼎花生电电子商务务股份有有限公司司各占55%。日日照国际际铁矿石石交易中中心试图图打造一一个铁矿矿石价格格风向标标日照照指数。大股东东之一的的华信工工贸有限限公司总总经理拜拜文汇表表示：“目前国国外铁矿矿石有伦伦敦指数数、德意意志银行行指数等等，唯独独中国还

22、还没有这这么一个个指数，这与我我们铁矿矿石进口口大国的的地位不不相匹配配。”据了解解，日照照国际铁铁矿石交交易中心心的运作作模式将将会参照照秦皇岛岛煤炭交交易中心心，为铁铁矿石大大宗贸易易提供交交易、信信息、质质检、仓仓储、运运输、保保险、结结算等第第三方中中介服务务。虽然然自身也也从事铁铁矿石贸贸易，但但是三家家铁矿石石贸易商商在交易易中心的的“身份”只是参参股方，负责中中心的管管理运营营。并采采取“轮流坐坐庄”的形式式，三大大股东轮轮值董事事会主席席职务。 HYPERLINK l _top 【订单虽虽然增多多但出口口企业信信心依然然不足】去年，作作为“来料加加工世界界工厂”的广东东东莞外外

23、贸依赖赖度较高高，也最最早受到到了冲击击，成企企业倒闭闭潮的发发端。有有理由相相信东莞莞对于当当前宏观观经济形形势极具具敏锐度度，如果果“春江水水暖”，东莞莞理应“先知”。从今今年2月份开开始，东东莞回暖暖的声音音不绝于于耳。33月份，东莞外外资企业业签订的的生产合合同宗数数比一二二月份分分别增长长98.1%和和30.8%，合同出出口总值值分别增增长72.1%和和21%。在“世界工工厂”广东省省东莞市市，一位位企业主主表示：“从4月底开开始，我我的订单单比上个个月多了了20%。”一位当当地记者者也说：“最近我我们调查查了1000多家家工厂，超过一一半都表表示，订订单上涨涨了。”大部分分企业主主

24、都表示示，相比比于去年年年底到到今年一一季度，4月份以以来，订订单确实实有了不不同程度度的上升升，大体体上在110%30%之间，目前的的订单情情况，大大约相当当于金融融危机前前的500%70%左右。然而，对这个个回升却却有不同同的解读读。有的的企业主主认为“可以看看作是结结构性回回暖了”，有的的则认为为是季节节性现象象。东莞莞市台商商投资企企业协会会常务副副会长谢谢庆源认认为，订订单没有有明显的的上升，“以前的的订单都都是排到到两三个个月以后后的，而而现在很很多是急急单（工工期很短短、非计计划性订订单），说明大大家对未未来的预预期还是是不明确确。” HYPERLINK l _top 产业链环环

25、境【港口：“北热南南冷”说明经经济恢复复基础尚尚不牢固固】4月份全全国规模模以上港港口货物物吞吐量量继续底底部回升升，完成成约5亿亿吨，与与去年同同期相比比下降11.9%，日均均较3月月份上升升3.22%。煤煤炭、铁铁矿石、原油、大豆等等大宗商商品的快快速进口口使得我我国北方方港口货货物吞吐吐量数据据增加迅迅速。从从具体港港口数据据分析，吞吐量量出现增增长的港港口大多多数来自自北方，北方港港口主要要以内贸贸和进口口业务为为主，因因为以国国内需求求为背景景的进口口业务支支持了它它们的回回暖。尤尤其表现现在铁矿矿石、煤煤炭等商商品的运运输上。4月份份青岛港港、日照照港、营营口港、大连港港的货物物吞

26、吐量量同比分分别增长长4.66%、99.3%、8.8%、6.88%。但但南方港港口形势势相对要要清淡得得多。上上海港、深圳港港、宁波波-舟山山港、广广州港等等货物吞吞吐量同同比分别别下降114.9%、19.6%、7.66%、99.2%。而以以外贸运运输为主主的深圳圳港货物物吞吐量量增幅继继续下探探，全港港货物吞吞吐量555600.744万吨，降幅为为19.57%。集装装箱吞吐吐量方面面同样如如此，44月份，北方港港口青岛岛港、天天津港、营口港港集装箱箱吞吐量量分别增增长2.2%、2.55%、99.8%；而南南方港口口集装箱箱吞吐量量继续“糟糕”的表现现，上海海港、深深圳港、宁波-舟山港港、广州

27、州港等集集装箱吞吞吐量同同比分别别下降116.11%、222.22%、112.11%、119.88%。安安邦分析析师认为为，“北热南南冷”的现象象主要是是因为我我国内需需拉动逐逐渐显效效，环渤渤海区域域港口相相对更受受益。受受矿石进进口量超超预期影影响，114月月，环渤渤海港口口吞吐量量比市场场预期乐乐观，下下半年预预计内需需政策逐逐渐显效效，内贸贸市场将将支持环环渤海港港口持续续回升。而上半半年受欧欧美实体体经济恶恶化影响响，外贸贸集装箱箱吞吐量量加速下下滑，成成为影响响港口上上半年业业绩最大大的风险险。所以以以外贸贸加工为为主的珠珠三角、长三角角地区港港口受影影响最大大。同时时，这一一现象

28、也也在一定定程序上上表明，中国经经济底部部恢复的的基础尚尚不牢固固，港口口业真正正复苏的的时机还还没有到到来。 HYPERLINK l _top 【空运：燃油附附加费“重出江江湖”的日子子为时不不远】 之前的的安邦竞竞争情报报已经对对燃油附附加费“重出江江湖”进行过过相关预预测。从从当前的的情况来来看，我我们的预预言将极极有可能能得到实实现。随随着近日日航油价价格调整整，国内内航油出出厂价每每吨由335600元上调调至40020元元，涨幅幅13%。国内内航油零零售价相相应由每每吨39930元元上调至至43990元，涨幅为为11.7%。由于国国内航油油每年的的消耗量量在10000万万吨左右右，这

29、意意味着各各大航空空公司一一年的航航油消耗耗成本将将增加446亿元元。对于于刚刚有有所起色色的航空空业界来来说，再再度上调调的航空空燃油成成本必将将给各大大航空公公司带来来进一步步的压力力。早在在今年11月，国国家发改改委、中中国民用用航空局局就发出出通知暂暂停收取取国内航航线旅客客运输燃燃油附加加费，但但该通知知同时强强调，今今后是否否恢复收收取将视视航油价价格变动动另行确确定。有有业内人人士认为为，尽管管航油已已经上调调数日，但目前前航空公公司没有有发出恢恢复收取取燃油附附加费的的呼声，主要还还是因为为民航市市场目前前依然处处于淡季季，航空空公司并并不敢贸贸然提出出附加费费事宜以以免再度度

30、陷入困困境。不不过总体体来看，重新收收取燃油油附加费费有助于于缓解企企业成本本压力，航空公公司不可可能不心心知肚明明。据安安邦分析析师了解解到的最最新情况况来看，航空公公司同行行之间已已经在探探讨燃油油附加费费“复燃”的可能能性，但但相对来来讲仍十十分谨慎慎。而近近日航空空公司部部分线路路淡季的的机票折折扣自航航油上调调后已经经出现明明显上浮浮，航油油成本的的上升终终究引发发了空运运价格的的连锁反反应。不不出意外外的话，附加费费“重出江江湖”的日子子已经为为时不远远。 HYPERLINK l _top 【海运：BDII进逼30000点点后回调调的压力力较大】经过177个交易易日的连连续上涨涨，

31、反映映航运业业景气程程度的波波罗的海海干散货货运价指指数（下下称BDDI）再再次逼近近30000点。财经经报道道称，55月26日，BDII指数涨涨至29942点点，创下下今年新新高，与与年初相相比，涨涨幅高达达2800.600%。其其中，海海岬型船船和巴拿拿马型船船的运价价上涨尤尤为突出出，这两两种船主主要运输输的货物物是铁矿矿石、煤煤炭和谷谷物。与与此同时时，从澳澳洲和巴巴西等铁铁矿石原原产地出出发的海海运费均均大幅上上涨。55月22日，西澳大大利亚北仑/宝山的的海运费费为122.611美元/吨，较较前一周周上涨了了19.53%；巴西西图巴朗朗北仑仑/宝山的的海运费费为299.833美元/吨

32、，较较前一周周上涨了了17.26%。中远远国际船船舶贸易易有限公公司市场场研发部部的孟一一凡表示示：“海岬型型船运价价上涨的的主要原原因是国国内铁矿矿石贸易易商大量量囤货待待涨，三三大矿商商积极发发货，造造成铁矿矿石海运运量大幅幅增加。”海关公公布的数数据显示示，中国国铁矿石石进口量量在这期期间创出出新高。中国方方面大量量进口煤煤炭也对对BDII此轮上上涨起到到了支撑撑作用。由于煤煤电合同同悬而未未决，在在国产煤煤炭价格格坚挺不不降的情情况下，中国电电厂纷纷纷海外买买煤炭，推动了了煤炭进进口的快快速增长长。20009年年14月，经经广东口口岸进口口的煤炭炭就达6648.5万吨吨，同比比增长22

33、7.77%。另另外，上上海航运运交易所所指出，由于预预期船舶舶市场将将出现大大量拆船船和撤单单，“部分国国际炒家家豪赌今今年下半半年行情情，不仅仅在本周周对国际际干散货货市场发发起强大大攻势，还同时时推动了了干散货货FFAA（远期期运费协协议）交交易市场场的风生生水起”。不过过，今年年第四季季度的FFFA合合约价格格要低于于第三季季度的价价格，显显示出市市场并不不继续看看好BDDI的短短期升势势。 HYPERLINK l _top 【海运：干散货货业者不不可因BBDI错错判铁矿矿石未来来形势】截止5月月29日日，BDDI指数数已经冲冲高至334944点，较较最低点点位置的的6000余点劲劲升约

34、55倍！由由于来自自中国国国内强劲劲的钢铁铁需求预预期及对对于经济济恢复势势头强劲劲的判断断，干散散货尤其其是以铁铁矿石及及煤炭为为主的需需求，近近日连续续拉升220日。据媒体体报道，目前约约有800艘海岬岬型船正正在中国国港口锚锚地轮候候，较前前一周再再增加110艘，轮候时时间则增增加1天天，至平平均100天，是是自伦敦敦SSYY机构去去年底观观察中国国有关港港口情况况至今，船只流流量最繁繁忙的时时期。安安邦分析析师认为为，铁矿矿石进口口如此之之多未必必真实反反映了来来自中国国的真实实需求。之前已已经有各各种迹象象表明，铁矿石石三巨头头为在长长约谈判判中得到到一个好好结果，不惜费费用自己己将

35、铁矿矿石运至至中国主主港，以以营造需需求火爆爆的局面面。而尽尽管中钢钢协之前前已经明明确表示示，将对对铁矿石石进口资资质进行行相关限限制。但但是，出出于追求求利润的的本性，国内仍仍有不少少贸易公公司乃至至中小钢钢企逆市市而动。资本因因素营造造出了一一种来自自下游的的泡沫化化需求，巨大的的铁矿石石进口量量前是国国内庞大大的钢铁铁库存。尽管国国内各种种基础建建设已经经逐步展展开，对对于哪怕怕在20007年年产能也也属于过过剩的钢钢铁企业业来说，20009年的的日子未未必过得得有那么么好。另另外，上上周已经经有消息息称韩日日方面已已经达成成20009年长长协矿降降低333%的价价格。按按照首发发定价

36、规规定，中中国方面面此次已已经在铁铁矿石谈谈判中再再度落空空。对于于干散货货业者来来说，如如果中方方接受此此价格，国内需需求在偏偏高的矿矿石价格格及高库库存面前前后期必必然将减减少进口口总数量量，外商商也没有有这个必必要继续续将矿石石源源不不断地运运往中国国港口以以营造需需求“假象”；而如如果中方方继续搁搁置谈判判，不接接受首发发定价，现货价价格的高高企同样样也将使使得钢铁铁企业颇颇为难堪堪。从这这一角度度来说，铁矿石石需求未未来有望望短暂回回落，干干散货业业者也需需避免对对形势的的错判。 HYPERLINK l _top 【陆运：公路超超载恐将将反复，治理超超载在“疏”不在“堵”】6月1日日

37、零时起起，发改改委宣布布将汽、柴油价价格每吨吨分别提提高4000元。零售方方面，以以北京为为例：993#汽汽油上涨涨0.333元至至5.889元每每升，997#汽汽油上涨涨0.335元至至6.227元每每升，00#柴油油上涨00.344元至55.766元每升升，涨幅幅约在66%水平平。对于于公路运运输业者者，无论论是客运运还是货货运，再再度面临临尴尬的的成本压压力。巧巧的是，就在油油价上调调之时，陕西省省高速集集团召开开治理车车辆超限限超载工工作会议议，打出出治超“五张牌牌”，遏制制货车超超限超载载运输。其主要要内容和和方式，仍在于于如何“严打”超载行行为，以以及如何何与各种种指标实实施联动动

38、。安邦邦分析师师认为，超载现现象已经经不是偶偶尔发生生。不超超载就没没法赚钱钱是业内内公开的的秘密。成品油油此次上上调，对对于发改改委来说说也是属属于迫不不得已，而对于于公路运运输业者者来说，即将面面临更大大的压力力。超载载作为承承运者重重要的谋谋生手段段，将极极有可能能在油价价上调后后再度出出现反复复。从政政府的角角度来讲讲，单靠靠“严打”并不能能解决根根本问题题。管理理者的精精力是有有限的，当不超超载就谈谈不上生生存的情情况出现现时，无无法想象象这样的的治理还还有什么么效果。真正要要治理这这一现象象的根本本关键，在“疏”而不在在“堵”。一方方面，地地方政府府可建立立完善货货运管理理体系，规

39、范当当地货运运市场，以市场场法则来来对公路路运输体体系进行行调控，避免恶恶意价格格竞争。另一方方面，货货运企业业同样存存在苦衷衷。航空空公司在在航油上上调后可可收取燃燃油附加加费，但但公路业业者并无无此项待待遇。地地方政府府完全可可以在健健全的货货运体系系下将燃燃油风险险分散到到货主及及运输企企业中，避免因因运价倒倒挂铤而而走险的的超载行行为。 HYPERLINK l _top 【快递：邮政企企业兼营营农村“第二职职业”将获推推行】近日国务务院办公公厅转发发交通运运输部等等六部门门联合出出台的关于推推动农村村邮政物物流发展展的意见见中指指出，农农资服务务有望依依托邮政政优势，构建沟沟通城乡乡的

40、物流流体系，将农资资服务延延伸到“最后一一公里”。言下下之意，即支持持邮政企企业进入入农资市市场并明明确邮政政企业及及其加盟盟连锁的的“三农”服务网网点具备备农药经经营资质质。意意见中中还规定定，经营营不再分分装的包包装种子子的，可可以不办办理种子子经营许许可证。同时，对农药药、种子子等农资资按“许可经经营项目目”和“一般经经营项目目”分类登登记经营营范围。按照该该规定，各地邮邮政企业业可以开开展农药药经营活活动，解解决了经经营资质质问题，给邮政政企业办办理相关关手续创创造了便便利条件件。而这这一规定定也在一一定程度度上提高高了邮政政企业进进入农村村的积极极性。分分析人士士表示，农村物物流的成

41、成本非常常高，一一是农村村物流配配送的运运输成本本比较高高；二是是由于消消费区域域分散，且货运运量较小小，利润润不能完完全覆盖盖成本。“目前我国国农村物物流还处处在发展展阶段，并未形形成完整整的体系系。但是是邮政企企业在农农村有网网点优势势，如果果能够为为三农服务，将可以以节省很很大的成成本。”中国物物流与采采购联合合会研究究室主任任贺登才才表示。另外，也有分分析师指指出，邮邮政企业业如能正正式迈如如农资领领域，将将具备极极大的优优势把当当前广泛泛的网点点与经营营结合起起来，对对于民营营物流企企业来说说这根本本无法做做到。 HYPERLINK l _top 【造船：造船业业形成规规模技技术“双

42、中心心”格局】 全球造造船业逐逐渐形成成规模和和技术双双“中心”格局，其中规规模中心心在亚洲洲，而技技术中心心集中在在欧洲地地区。根根据克拉拉克松最最新统计计数据显显示，全全球三大大造船国国，韩国国、中国国、日本本以外其其他国家家，手持持订单量量总和，不及居居第三位位之日本本。除中中日韩外外，其他他15个个主要国国家可分分为：以以欧洲为为代表的的建造高高附加值值船舶的的国家和和其他以以建造低低价一般般商船（中小型型散货船船、油轮轮、货柜柜船）的的国家。建造高高附加值值船舶的的主要国国家有德德国、挪挪威、西西班牙、芬兰和和克罗地地亚等，这些国国家的手手持订单单量中超超过500%为高高附加值值船舶

43、，特别是是意大利利建造量量中全部部都是高高附加值值船舶。意大利利是以建建造游轮轮为主的的国家，此外还还建造高高价游客客车辆渡渡船、AAHTSS、ROO-ROO船等。建造这这些船舶舶需要较较高的技技术和有有经验且且熟练的的高级技技术人员员，可以以经由建建造这些些船舶获获得高利利润。欧欧洲国家家中只有有罗马尼尼亚944%的船船舶为低低价的一一般商船船，其中中大部分分为大宇宇MANNGALLIA造造船厂的的订单量量，主要要建造散散货船和和货柜船船。除欧欧洲国家家，其他他造船国国手持订订单以低低价船为为主，主主要有菲菲律宾、越南、巴西等等，这些些国家多多为技术术水平较较低和设设备有限限。由于于金融危危

44、机全球球陷入经经济萧条条，大部部分船东东下订单单都趋向向能够建建造安全全坚固船船舶的造造船先进进国，这这些国家家正面临临缺乏订订单困境境。 HYPERLINK l _top 【客运：流感疫疫情将使使得旅游游客流恢恢复时间间大大延延后】在甲型HH1N11流感疫疫情持续续下，多多数人会会尽量避避免前往往疫区和和人多拥拥挤的场场所，这这对旅游游业带来来了严重重冲击。根据国国内各大大旅行社社和市场场的不完完全统计计，目前前中国赴赴美国、加拿大大旅游团团延期率率超过550%，美国游游真正发发团率仅仅10%20%左右；欧洲游游成团率率下降了了50%以上；台湾地地区游也也下降了了50%；而出出现非输输入性病

45、病例的日日本游退退团和延延期率几几乎高达达80%以上。通常欧欧美游利利润率约约15%，日韩韩游约110%，东南亚亚游100%不到到。而香香港的情情况同样样糟糕，5月前3周入境境团数量量较去年年同期大大跌755%，整整体入境境团旅客客减少约约20万人人次；反反映外游游团情况况的印花花税，55月上旬旬较去年年同期跌跌50%，部分分目的地地为疫区区的出境境团出现现“退团潮潮”，而香香港酒店店则掀起起“退房潮潮”。甲型型H1NN1流感感疫情未未爆发前前，今年年14月香港港旅游业业印花税税收入较较去年同同期下跌跌15.5%，总收入入为8771.33万港元元；同期期机票销销量同比比下跌113.33%，只只

46、售出1164万万张机票票。美国国拉斯韦韦加斯的的会展旅旅游部门门内部人人士透露露，此前前的金融融风暴已已经使得得当地酒酒店的入入住率从从原本的的90%下降到到了400%，此此次流感感更是雪雪上加霜霜。在我我们看来来，面对对金融危危机和流流感疫情情的双重重打击，全球旅旅游业的的苦日子子离结束束还很远远。国际环境境【八国集集团担心心油价暴暴涨】当地时间间24日，正在意意大利首首都罗马马举行的的八国集集团能源源部长会会议就国国际油价价走势发发出声音音：一旦旦世界经经济形势势好转，油价可可能再次次暴涨。为此，各部门门需增加加相关领领域投资资，以稳稳定油价价。八国国集团轮轮值主席席国意大大利经济济部在会

47、会前指出出，由于于国际金金融市场场的不确确定性和和对原油油需求减减少，当当前，各各方推迟迟或取消消了对新新的能源源项目和和相关新新技术的的投资，一旦金金融危机机结束，世界会会遭遇缺缺油局面面，油价价不免走走高。这这一说法法得到一一些与会会者的响响应。国国际能源源机构执执行干事事田中伸伸男说，如果需需求回升升，国际际原油市市场中期期可能面面临供应应短缺，“对上游游产业的的投资对对于避免免供应短短缺至关关重要”。意大利利经济部部长朱利利奥特雷蒙蒙蒂呼吁吁私营部部门和政政府部门门联合起起来，促促进原油油领域投投资。意意大利工工业部长长克劳迪迪奥斯卡约约拉说：“低油价价在经济济危机时时期能起起到帮助助

48、作用，但也会会抑制投投资且不不能保障障未来油油价稳定定。”他认为为，有必必要确保保油价公公平和稳稳定，从从而保证证全球经经济增长长和投资资。另外外，意大大利最大大的石油油天然气气企业埃埃尼公司司董事长长罗伯托托波利在在会上发发言时指指出，国国际油价价的高度度不确定定性可能能打乱整整个能源源系统。油价应应当稳定定在每桶桶6070美元元的“合理”价位。 HYPERLINK l _top 竞争对手手储运【航空央央企正越越来越热热衷于“政企合合作”】 5月226日，成都市市政府、中航公公司和四四川省机机场集团团在成都都正式签签署成成都航空空枢纽建建设战略略合作框框架协议议。协协议中指指出，成成都市政政

49、府将把把打造航航空枢纽纽作为加加快区域域经济及及统筹城城乡发展展的重要要举措，从加快快双流机机场二跑跑道和新新航站楼楼建设、支持基基地航空空公司做做大做强强、配套套建设国国际航空空物流园园区等入入手，积积极推动动成都航航空枢纽纽的建设设。而地地方政府府与机场场及航空空公司三三方共同同签署航航空枢纽纽建设合合作协议议，这在在国内尚尚属首次次。国航航也因此此成立了了成都枢枢纽建设设领导小小组，制制定了国航成成都枢纽纽建设项项目计划划，具具体落实实成都航航空枢纽纽建设工工作。国国航旗下下的西南南分公司司是成都都双流国国际机场场最大的的基地航航空公司司，成都都双流国国际机场场已发展展成为中中西部地地区

50、最大大的枢纽纽机场，具备建建设中国国第四大大航空枢枢纽的基基础条件件。本次次签署的的协议议的总总体目标标是加快快推进机机场软硬硬件设施施的建设设，开通通更多国国际国内内直飞航航线，构构建完善善的国际际国内航航线网络络，培育育壮大国国航西南南分公司司，积极极推进航航空物流流园区建建设，提提高成都都机场的的枢纽地地位。联联想到之之前中航航集团以以收购东东星航空空最终实实现进驻驻武汉机机场战略略目标不不难看出出，国航航以干线线机场作作为重要要支柱点点，低迷迷时期逆逆市拓展展自身实实力，扩扩大市场场份额及及影响的的大战略略已经十十分清晰晰。而考考虑到东东星收购购过程中中武汉市市政府的的介入，以及海海南

51、航空空旗下大大新华航航空与天天津市政政府的合合作，我我们并不不难看出出地方政政府如今今在航企企拓展地地方市场场中所起起的重要要作用。就在近近日，东东航与云云南省政政府也签签署了相相关战略略协议。这场航航空领域域内的“政企合合作”潮，正正逐渐铺铺开。 HYPERLINK l _top 【中远太太平洋是是否联手手高雄港港仍存疑疑问】 近日中中远太平平洋副主主席兼董董事总经经理徐敏敏杰表示示，受全全球金融融危机波波及，公公司首44个月集集装箱吞吞吐量按按年下跌跌8.77%，但但好过内内地平均均11.5%以以及全球球20大大集装箱箱码头平平均下跌跌15%的水平平。他还还指出，至今并并未下调调港口费费率

52、，但但预计下下半年费费率存在在下调压压力，不不过公司司仅会针针对个别别关系密密切的大大型航运运公司提提供优惠惠。对于于有报道道称中远远洋有意意投资台台湾高雄雄码头，他认为为，高雄雄港在亚亚洲地区区影响力力颇深，是排名名较前的的枢纽港港，公司司的投资资不局限限于内地地，而是是分布世世界各地地，也包包括台湾湾。他直直言，公公司对投投资高雄雄码头有有一定兴兴趣，但但还维持持在密切切观察研研究中，尚未到到与合作作伙伴联联手投资资的地步步。在投投资方面面，公司司财务部部总经理理张杰表表示，中中远太平平洋今年年整体投投资总额额并不高高，主要要投资厦厦门集装装箱码头头项目22.999亿美元元，以及及希腊比比

53、雷埃夫夫港码头头项目约约77000万美美元。不不过截至至4月底底，公司司的实际际资本开开支只有有47000万美美元，相相信全年年开支有有望进一一步缩减减。他补补充，今今年的目目标是将将整体经经营成本本减少55%，以以及管理理成本下下降155%，实实际下调调幅度高高过预期期。 HYPERLINK l _top 【国家级级煤炭储储配基地地落户曹曹妃甸】据悉，曹曹妃甸拟拟建设首首个国家家级大型型储备基基地试点点，并预预计6月月将国家家煤炭储储备体系系建设报报告上报报国务院院。据介介绍，今今后我国国将形成成国家级级储备基基地和若若干区域域、地方方储备基基地配套套的格局局。日前前开滦集集团表示示，准备备

54、投资220亿元元在曹妃妃甸建设设规模550000万吨的的国家级级煤炭储储配基地地，目前前尚在准准备可行行性报告告的阶段段。据了了解，试试点中的的曹妃甸甸港总设设计煤炭炭下水能能力为年年2亿吨吨，第一一期50000万万吨煤炭炭码头刚刚刚竣工工，今年年准备投投入运行行。业内内人士表表示，配配煤中心心的集中中配煤将将提高煤煤炭的使使用效率率，煤炭炭储配基基地模式式的建立立将有助助于推动动煤炭物物流产业业升级。 HYPERLINK l _top 【高雄码码头艰难难获续租租凸显其其地位已已今非昔昔比】台湾长荣荣集团发发言人聂聂国维11日表示示，会续续租高雄雄港1117号码码头，目目前还在在协商租租约细节

55、节。但长长荣希望望未来逐逐渐调整整为台北北港和高高雄港双双轨并行行，减少少北柜南南送，节节省油料料和时间间成本。高雄港港货柜装装卸量排排名去年年从全球球第8名名降到第第12名名，丹麦麦马士基基5月中中决定提提前1年年退租高高雄港775号码码头。租租约将在在年底到到期的长长荣海运运1177号码头头，续租租问题谈谈了好几几个月还还没有结结果，长长荣是否否续租同同样受到到关注。尽管遭遭遇航运运业低谷谷，但长长荣也表表达了对对未来经经济恢复复的预期期。对于于高雄港港来说，如今承承租已经经完全沦沦落为买买方市场场，这不不得不说说其地位位已经是是今非昔昔比。联联想到高高雄市长长陈菊一一行对大大陆的访访问及

56、招招商可以以更清楚楚地了解解到，高高雄港口口经济的的确在这这场航运运业萧条条中遭受受到较大大冲击。 HYPERLINK l _top 快递【河南邮邮政快递递服务提提速是行行业仍不不景气的的侧面反反映】6月1日日起，河河南邮政政特快专专递大提提速，省省内188个省辖辖市市区区承诺服服务投递递范围内内互寄的的文件型型邮政特特快专递递，在次次日111点前投投递到收收件人手手中，若若在承诺诺时限内内未按时时送达，邮政部部门将原原银奉还还客户。对于邮邮政部门门此举，业内分分析人士士并不感感到奇怪怪。某资资深人士士指出，快递行行业今年年来情况况都不乐乐观，民民营企业业申通快快递、圆圆通快递递今年业业务都出

57、出现下滑滑，出口口快件个个别地区区甚至出出现“0”业务的的困境。作为邮邮政来讲讲，由于于本身价价格偏高高，服务务若再跟跟不上，市场份份额定会会失去更更多。安安邦分析析师认为为，连日日来民营营快递价价格的下下滑，明明显让邮邮政企业业感受到到压力。以河南南近邻安安徽阜阳阳为例，当地韵韵达快递递平均每每件快递递的收费费下降了了3元，其余各各快递公公司也纷纷纷下降降了12元不不等，服服务标准准并没有有发生变变化。作作为邮政政企业，EMSS的收费费都是有有相关规规定的，并不能能完全参参照市场场法则来来进行。作为地地方邮政政企业，无权更更改资费费标准。当然，从这一一角度来来说，民民营快递递的降价价行为显显

58、然对邮邮政业务务造成较较大冲击击。从这这一方面面来理解解，并不不难想象象邮政系系统自我我提升服服务，缩缩短递送送时间的的原因。不过总总体说来来，快递递业当前前仍未脱脱离低谷谷期。 HYPERLINK l _top 第三方物物流【天地华华宇“定日达达”服务对对空运业业务的冲冲击有限限】“定日达达”服务22月推出出以来，的确吸吸引了业业内为数数不少的的人士给给予关注注。所谓谓的“定日达达”，是指指在约定定的期限限内，通通过其遍遍布全国国的公路路网络为为客户提提供“网点到到网点”或“门到门门”的运输输服务，其推出出者为TTNT旗旗下天地地华宇物物流公司司。由于于其承诺诺时间相相对其他他公路零零担货运

59、运更短，时效性性更强，相比空空运来说说费用也也更加低低廉，具具备一定定优势。业内有有资深人人士对安安邦分析析师表示示，这一一模式的的出现，长期来来看可能能对现有有货运业业带来冲冲击，主主要体现现在其价价格优势势和时效效性上。并且，对原有有传统零零担货运运格局来来说，这这也是一一种全新新的尝试试。不过过，这一一模式不不仅对天天地华宇宇拓展网网络、运运营成本本的监控控能力提提出更高高要求，也是对对企业由由上而下下执行能能力的考考验。从从对空运运的影响响来看，安邦分分析师认认为，“定日达达”业务对对短途航航空、普普通零担担、铁路路快运的的影响较较大，在在这三种种货运形形式中，对长距距离的航航空货运运

60、影响最最小。“定日达达”的速度度无法超超越航空空货运，如鲜花花、生鲜鲜食品等等货类对对运输的的时效性性要求十十分严格格，必须须半天或或一天运运达远途途的目的的地，运运输这类类货物，空运相相对来说说更有优优势。而而如果按按照客户户需求来来划分，有些客客户托运运价值较较高的货货物，更更看重运运输方式式的安全全性，空空运破损损率低，价格并并非首要要考虑因因素。因因此客户户更可能能选择空空航承运运货物，零担货货运并无无竞争优优势。 HYPERLINK l _top 行业数据据统计数据据【最新全全球主要要航线集集装箱运运力配置置】以下为截截止20009年年6月11日全球球主要航航线集装装箱运力力配置航线