二手电商行业研究报告年报

1、2018二手电商行业 研究报告目 录二手电商行业发展概况二手电商APP用户画像综合二手电商典型平台用户画像二手电商行业发展趋势分析1PartOne二手电商行业发展概况3二手电商定义区别于新品电商，针对“非第一次转手的交易行为”形成的商品交易平台二手电商的主要交易形式二手买卖二手置换二手回收二手捐赠4二手电商发展阶段历经三个阶段，最终形成头部垄断、垂直领域百家争鸣的局面5拍拍二手贝贝网闲置阅邻多抓鱼享物说以孔夫子旧书网为代表的 传统线下二手市场提供网站服务2002年中国二手设备网2005年以58同城-二手频道为 代表的分类信息网站提供二手交易服务2004年2007年有路网2011年以校园二手街为

2、代 表的区域论坛/贴 吧提供网站服务2014年爱回收优信拍2012年淘宝二手2014年闲鱼回收宝人人车瓜子二手车2015年胖虎微拍堂找靓机衣二三2016年转转只二花粉儿旧爱勾搭2017年PC端各路服务商加入战场2传统线下行业寻求信息化1移动端头部垄断、垂直领域百家争鸣3书籍大型设备综合书籍汽车电子产品校园综合服务汽车电子产品女性时尚奢侈品艺术品母婴书籍业务 领域2018年漫游鲸电商胖球二手电商市场规模预估到2020年，中国二手闲置市场步入万亿赛道658.1%42.5%30.0%30.0%30.0%2013 - 2020 年中国二手闲置市场规模根据公开数据 推算，闲置市 场占共享经济 市场的11

3、.6%5240114501810049205345206396683155108101607.81328.22099.64004.35707.87420.19646.012539.7201320142015Source：根据国家信息中心公开资料，整理201620172018E2019E2020E共享经济年交易额（亿元）二手闲置年交易额（亿元）增长率118.5%90.7%二手电商移动端竞争格局综合、汽车、电子产品梯队分布均衡，书籍、时尚、奢侈品梯队空白多7Source：自行绘制综合二手书籍二手时尚二手车二手电子产品奢侈品千万享物说第一梯队第二梯队第三梯队二手电商行业融资分析82018年垂直领域资

4、本动作不断，二手汽车热度不减，其他领域均有发力Source：融资数据来自天眼查，以公开披露为准，整理融资领域企业名称最近一轮 融资时间融资金额（美元）最近一次 融资轮次二手综合转转2017.4数亿级A轮享物说2018.8数千万级B+轮闲转2017.12数百万级天使轮电商胖球2018.8A轮二手车瓜子二手车2018.10数十亿级C+轮优信二手车2018.6IPO上市人人车2018.4数亿级战略融资车3002018.7战略融资车置宝2018.6D轮二手手机找靓机2018.7数千万级A+轮回收宝2018.9C轮爱回收2018.7数亿级战略融资融资领域企业名称最近一轮融资时间融资金额（美元）最近一次融

5、资轮次二手书多抓鱼2018.5数亿级B轮阅邻2018.8数百万级A轮漫游鲸2018.9天使轮二手女性时尚花粉儿2018.4数百万级A轮衣二三2018.9数千万级战略融资女神派2018.10B轮PLUM2018.8B轮二手奢侈品只二2018.5数千万级A+轮胖虎2018.1A轮心上2018.1C轮真的2017.3未披露Pre-A轮爱丁猫2016.8百万级A轮二手电商行业发展痛点交易节点不同，痛点不同，提供标准化的产品价格和质量是核心需求利用第三方支付平台及其积累的信用数据建立完善的信用担保机制；针对热门品类，建立专门的质检平台，精准评估商品残值；未来利用区块链技术建立公开透明的商品历史档案；信息

6、不对称无法精准评估商品残值闲鱼通过支付宝和芝麻信用分进行身份和信用认证，通过鱼塘社交完成身份表达，引入第三方质检平台，构建可信赖的交易场景；转转自建质检团队，接入微信，与 第三方合作进行实人认证，完成可 信赖的交易场景构建；“一锤子买卖”现象频发 很难建立可信赖交易场景健全法律法规，保证二手交易中 买家权益，现有法律中“消费者个 人私下交易产生的纠纷”不予受理 ；既然二手电商无法像新品电商一样建立完整的退换货流程， 可采取“减分扣罚”方式，建立信用惩罚机制；售后保障机制缺失交易前交易中交易后9二手电商行业发展痛点交易品类不同，用户关注点不同，解决用户痛点是核心出路车况车价车辆功能性 售后保障二

7、手车商品价格 正版 物流二手书籍品牌正品 商品保养 干净卫生二手时尚二手电子产品小宗商品正品行货 商品质量 售后保障大宗商品 物流成本二手奢侈品商品真伪102PartTwo二手电商APP用户画像11二手电商APP趋势分析Source：，2018年1-12月注：月平均活跃天数统计口径为30天内登陆过的用户数122018年用户规模每月均在3千万以上，月平均活跃天数3天以上用户规模月平均活跃天数超 3千 万3.53.23.64.03.94.34.64.84.74.64.65.0二手电商APP用户画像13性别分布年龄分布70%30%男女男性占比七成，95后崛起为第二大消费人群5.5% 6.4%12.4

8、%18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上48.0%25-34岁27.8%18-24岁Source：，2018年1-12月TGI=134二手电商APP用户画像本科专科高中及以下硕士人群偏好明显，高于整体水平；收入大部分处于中等偏下水平学历分布收入分布24.5%43.3%22.8%硕士及以上9.4%TGI=32816.9%28.9%39.1%9.6%5.5%小于3K3-5K5-10K10-20K20K以上3-5k5-10kSource：，2018年1-12月14二手电商APP用户画像职业分布企业白领是主要消费人群，其次是没有收入来源的学生企业白领44.6%在读学生15.3%服务业

9、人员14.1%个体户/自由职业11.1%工人5.5% 44.6% 15.3% 14.1% 11.1% 5.5%Source：，2018年1-12月15二手电商APP用户画像财产情况家庭及子女年龄六成用户为有房族，七成用户无未成年子女63.7%有房47.4%有车74.8%5.9%10.8%1.6%6.9%无未成年子女0-3岁（婴幼儿）4-6岁（学龄前）7-12岁（小学生）13-17岁（初、高中生）Source：，2018年1-12月16二手电商APP用户画像地域分布广东占比最高，江苏、山东位于二三位11.9%7.9%7.2%7.1%5.5%4.9%4.4%4.1%3.3%3.3%广东江苏山东浙江

10、河南四川河北北京湖南湖北Source：，2018年1-12月17二手电商APP用户画像城市等级分布所处城市TO P 1 0新一线城市占比最高，北京、上海位列前茅11.4%16.8%13.4%11.2%10.1%5.4%一线城市新一线城市二线城市 三线城市 四线城市 五线城市4.1%Source：，2018年1-12月183.2%2.1% 2.1% 2.0%1.8%1.5% 1.5% 1.4%1.1%北京 上海 重庆 广州 深圳 成都 天津 杭州 南京 西安媒介偏好用户偏好即时通讯工具进行分享，在线视频和在线音乐是理想触媒媒介偏好一级分类情况媒介偏好二级分类情况96.7%.6%2%Source：

11、，2018年1-12月19电话通讯97.1%即时通讯系统工具96.8%在线视频85视频服务96.1%在线音乐83.便捷生活90.4%团购优惠券75.3%音乐音频89.2%短视频75.0%旅游出行87.0%地图导航72.0%金融理财86.7%支付67.7%游戏服务75.6%Wi-Fi62.1%聊天社交73.9%新闻资讯60.8%办公管理67.6%营业厅60.2%203PartThree综合二手电商典型平台用户画像在传统巨头【闲鱼、转转】的基础上，增加【享物说】作为分析维度闲鱼、转转、享物说“身份”一览闲鱼和转转是传统巨头，享物说是崛起新秀21Source：根据公开数据自行绘制一条数据证明自己多厉

12、害截止到2018年12月31号，GMV破千亿2018年总用户数已突破2亿， app+小程序的月活用户数超 过5000万上线14个月，累计用户超 过5500万，月活2500万定位：闲置商品能卖钱模式：社区化平台轻模式特长：鱼塘社交前身：淘宝二手家族：阿里大家庭定位：专业化二手交易平台模式：平台+自营重模式特长：3C产品检测团队前身：58同城二手频道家族：58大家庭、腾讯定位：好物互送模式：小红花积分兑换特长：公益爱心捐赠前身：享物说小程序家族：暂无小于3k闲鱼APP用户画像闲鱼更受企业白领、高学历人群欢迎职业分布 企业白领，25-34岁，硕士及以上学历人群倾向明显年龄分布 学历分布 收入分布 男

13、性62.0%有房62.5%有车47.5%企业白领 46.8%在读学生 11.4%硕士及以上本科专科高中及以下45岁以上35-44岁25-34岁18-24岁18岁以下20k以上10-20k5-10k3-5k5.3%30.7%46.2%12.8%5.0%18.5%31.1%38.6%8.1%3.7%23.1%Source：，2018.122241.3%23.5%12.1%TGI 199TGI 129转转男士偏爱男性比例最高，25-34岁，专科及以下学历职业分布 年龄分布 学历分布 收入分布 企业白领 41.0%在读学生 17.1%转转APP用户画像小于3k本科专科高中及以下18岁以下20k以上10

14、-20k5-10k3-5k硕士及以上10.4%45岁以上6.2%35-44岁11.8%25-34岁18-24岁26.5%45.1%18.5%31.0%40.7%6.7%3.1%29.4%48.5%17.7%4.4%TGI 117TGI 144男性72.5%有房58.1%有车47.2%Source：，2018.1223享物说吸引青少年与同类APP相比，享物说年龄小于18岁、学历低于高中的用户占比更大职业分布 年龄分布 学历分布 收入分布 企业白领 33.3%在读学生 16.9%享物说APP用户画像本科专科45岁以上35-44岁25-34岁18-24岁18岁以下20k以上10-20k5-10k3-

15、5k硕士及以上12.0%44.9%9.0%7.5%34.6%31.4%6.9%1.9%32.9%20.7%2.6%26.6%TGI 166女性58.1%有房44.7%有车18.1%TGI 13143.8%高中及以下25.2%小于3kSource：，2018.1224闲鱼、转转、享物说人群偏好分析闲鱼Source：，2018.12转转享物说25闲鱼购物达人最多，转转对战游戏爱好者突出，符合所属阵营的用户导流购物达人63.2%手机卫士 达人 3.5%理财达人4.1%煲剧一族9.4%时尚达人 1.3%旅游达人 1.6%对战游戏爱好者8.6%语言学习者1.6%出行达人1.2%办公达人 1.5%购物达人

16、52.6%煲剧一族 12.2%对战游戏爱好者 13.2%时 尚出行达人 2.1%理财达人 3.5%手机卫士达人7.1%脱旅游达人1.4%办公达人 2.1%购物达人35.2%手机卫士达人15.5%对战游戏爱好者15.1%时尚达人 2.8%办公达人3.1%煲剧一族13.9%旅游达 人1.5%理财达人2.3%空战游戏爱好者出行达人3.3%闲鱼、转转、享物说用户规模及使用行为渗透率Source：，2018.12注：使用渗透率=2018年12月该APP的活跃设备数占所有活跃设备数额比例26用户规模、活跃用户规模闲鱼的用户规模大于转转，但活跃度相对而言低于转转0102使用行为渗透率转转闲鱼享物说2.5倍闲

17、鱼转转享物说1.3倍15倍8.4倍2.0%1.6%0.2%4PartFour二手电商行业发展趋势分析27三四线城市闲置市场“生机无限”市场向三四线下沉，二手电商比新品电商更具天然优势拼多多的崛起指明了未来的风向，但交易习惯是难题淘宝与京东作为新品电商巨头，孵化了闲鱼与拍拍二手；拼多多作为第三大巨头，其用户 特征明显，聚集在三四线城市， 小学生与阿姨；但该类用户的二手闲置交易习惯 成熟度较低，所倾向二手交易的 商业模式也有所不同。农村电商市场规模巨大2018年，农村电商市场规模已超 万亿，且增速高于整体水平；不同于一二线城市接近饱和的现状，在农村网购市场，一手和二手电商均有增长空间，尤其是二 手

18、电商，其便宜、免费的特点具 有天然的发展优势。28制造业闲置市场是无限蓝海政策导向和市场需求都为制造业机械设备流通市场创造空间制造业机械设备从生产制造转向交易流通- 回收- 维修- 租赁- 交易政策导向中央经济工作会议提出2019年要重点抓好七项工作，其中第一项就是推动制造业高质量发展。市场需求不论是传统制造产业的优化升级，还是整体行业的智能 化升级改造，作为存量市场，二手设备的流通买卖需求 将不断增大。二手设备的回收、维修、翻新、租赁、交易等服务将诞生无限蓝海。服务范围- 翻新29二手捐赠或是下一个投资热门免费、分享、公益是关键词30闲置经济从“共享风口”吹到“循环风口”共享经济循环经济闲置经济二手买卖二手置换二手回收二手捐赠买卖交易买卖+以旧换新买卖+无偿捐赠无偿捐赠政策导向2018年12月，国务院发布“无废城市”建设试点工作 方案，提倡以创新、协调、绿色、开放、共享的新发 展理念为引领，