银行保险计划书系统介绍

1、银保产品计划书系统介绍总公司银行保险部2012年11月插上专业的翅膀1. 银保计划书系统能帮我做什么 项目进展2.推广计划 项目进展如何操作银保计划书系统目录银行保险产品计划书系统能帮我做什么？红利来红利发金丰利红福宝红福来红福多安享系列人生系列问题方案银保产品不断丰富，对行销辅助工具的需求不断增加银保计划书系统是一种协助产品销售的行销工具200220072010趸交期交高价值期交纸质销售载体单产品演示程序计划书系统银保计划书系统的功能产品利益演示产品计划书制作、存档管理、导入导出及打印（可以加载封面、公司介绍及荣誉、客户经理信息等）客户信息的存档、导入导出银行理财经理的信息存档及对应计划书管

2、理产品条款、说明书及投保规则大全收录在线升级功能客户需求分析（待开发）产品行销工具，全面实用，不仅仅是工具为销售、服务提供数字化、自动化支持银行保险产品计划书系统有哪些功能？目前银保计划书系统开发了四种功能计划书制作最系统核心的功能是,在此功能里可以查询、演示产品的各项利益，并生成、制作和打印计划书银行保险产品计划书系统有哪些功能？计划书管理功能方便客户经理查看已生成的计划书，针对计划书自动生成的存档编号，投保人，创建日期，产品制作方式，计划书状态等条件进行查询。 查询已制作的计划书 对计划书进行修改、删除银行保险产品计划书系统有哪些功能？客户管理功能可以管理客户经理个人的客户资料，客户个人资

3、料可来源于制作计划书添加的客户，客户管理中添加的客户，用excel导入的客户。查看并显示客户个人资料客户个人资料、家属资料、历史保单资料的新增、修改、删除银行保险产品计划书系统有哪些功能？系统辅助工具可以察看系统中所添加的制作计划书添加的、产品说明书、核保规定手册；并对客户经理所管辖网点的银行渠道理财经理信息进行管理，还可以进行修改密码和数据倒入导出银保计划书系统模块汇总目前计划书系统添加了哪些产品？计划书制作按产品特点和属性分成4个板块，银保各产品分属不同板块：快捷理财版：“红福宝、财智宝、红利发、红福多、红利丰、金丰利B、保得利、红福来、红福盈”财富未来版：“金瑞人生、至尊安享、福惠人生、

4、智惠安享、财智双赢、福惠安享”关爱升级版：“银福年年、银泰人生”精品组合版：暂未开放计划书系统的价值帮助客户了解产品的利益展示公司标准化管理和实力提高客户直观感受展示业务员诚信和信心提升业务品质、防范风险满足客户个性化需求消费心理，体现尊重，提升满意度和信心理清客户心理逻辑，帮助促成1. 银保计划书系统能帮我做什么 项目进展2.推广计划 项目进展如何操作银保计划书系统目录下载和安装银保计划书系统安装环境：Windows系统、已安装Acrobat Reader如何下载和安装：银保部FTP适用对象：我司银行保险网点经营、客户经营所有销售主管、员工（在人管系统中有工号的人员）进入计划书系统所有在人管

5、系统中在职有工号的网点经营、客户经营的销售人员账户都导入系统中登陆“姓名”为销售人员本人中文名，“工号”为人管系统中对应工号，密码与“工号”一致“找回密码”需在“系统辅助工具”-“系统工具”预先设定后有效。系统还具备离线升级功能进入银保计划书首页计划书系统分为计划书制作、计划书管理、客户管理、系统辅助工具4个模块快捷理财版计划书创建点击快捷版计划书进入快捷版计划书存档信息录入页面点击“生成”，可以自动生成计划书存档编号Step1：点击，自动生成编码Step2：填入自定义存档名Step3：选择制作计划书的银行理财经理的工号及姓名（可选）可选操作：录入网点信息点击银行渠道右侧的“查询”按钮可以选择

6、银行输入查询条件进行查询，录入存档名称，理财经理工号和理财经理姓名，点击“确认”进入快捷版计划书制作页面快捷理财版计划书创建快捷理财版计划书制作投保人资料的录入有导入和手动填写两种方式，点击导入 后弹出导入投保人资料的网页对话框手动填写客户信息，操作者自己添加的客户信息自动导入原录入过的客户信息投保人资料导入存量客户信息：之前在系统中已经录入过投保人的客户信息被保人资料导入同投保人信息填写。快捷理财版计划书投保计划添加投保产品：选择险种选择交费方式和保险期间填写份数点击“添加险种”点击“查看投保利益分析”，可以查看投保利益分析快捷理财版计划书利益演示表你可以通过勾选的同的利益演示项查看利益演示

7、内容。在打印设置中进行相关的设置可以设置查看方式快捷理财版计划书保障文档选择“保障文档”可以查看保障文档财富未来版计划书创建创建方式同“快捷理财版计划书”财富未来版计划书制作点击“保险方案制作”，进入保险方案制作财富未来版计划书保险方案制作财富未来版计划书利益演示表财富未来版计划书利益演示图财富未来版计划书保障文档财富未来版计划书投保信息财富未来版计划书设计思路财富未来版计划书编辑设计思路点击“编辑设计思路”，进入思路设计页面财富未来版计划书选择封面封面提供了两种选择，一是选择系统自带封面，二是上传个性化封面。财富未来版计划书公司简介与荣誉财富未来版计划书公司简介与荣誉财富未来版计划书选择封面

8、财富未来版计划书编辑客户经理信息财富未来版计划书理财经理信息财富未来版计划书编辑理财经理信息关爱升级版计划书操作方式与财富未来版一致计划书管理点击登录系统页面上的“计划书管理”，进入“计划书管理”界面输入不同的查询条件进行查询，例如按计划书产品类型分类，点击计划书分类下拉列表点击所选择计划书进行操作可以对计划书进行修改计划书管理点击登录系统页面上的“计划书管理”，进入“计划书管理”界面输入不同的查询条件进行查询，例如按计划书产品类型分类，点击计划书分类下拉列表点击所选择计划书进行操作可以对计划书进行修改客户管理客户档案点击登录页面的“客户管理”，进入客户信息管理页面客户管理客户家属信息点击登录

9、系统页面上的“计划书管理”，进入“计划书管理”界面输入不同的查询条件进行查询，例如按计划书产品类型分类，点击计划书分类下拉列表点击所选择计划书进行操作可以对计划书进行修改客户管理历史保单信息系统辅助工具分成产品大全、系统设置、数据导入导出、理财经理4个板块系统辅助工具产品大全产品大全中有产品条款、产品说明书、核保规定手册3部分。系统辅助工具系统设置点击背“景色设置“可以调整背景色，点击“还原设置”，系统还原为默认设置，输入新旧密码后正确回答问题，然后点击“保存”，可以修改密码，点击“关闭“，对话框关闭，操作被取消。系统辅助工具数据导入导出点击系统辅助工具页面的数据导入和导出，可以导入或导出数据点击“数据导