中国连锁零售企业经营状况分析报告

1、中国连锁零售企业经营状况分析报告(08-09)资料来自/datalist.asp?id=71 行业进展总体情况 一年半以来，连锁零售业的进展经历了巨大的变化。2008年初，连锁经营受CPI高涨、消费旺盛等因素阻碍，销售和利润均有大幅增长。但进入第四季度，增速明显放缓，直至持平甚至负增长。 金融危机对连锁行业带来前所未有的挑战，也带来了难得的快速进展十几年后的调整契机。 一差不多数据 12008年全年的情况 中国连锁零售企业经营状况分析报告（2008-2009）依照典型企业和典型店铺的数据撰写。考虑到店铺的可比性较强，对店铺的统计分析占有较大的篇幅。参与统计的各店差不多上各企业中经营较好的，代表

2、了行业的领先水平。 如表一所示，各业态单店销售增幅均有所增长，这一增长是企业的有机增长部分，另外通过新开店铺等外延式增长，各个业态平均还有10%左右的增幅。因此，2008年，连锁行业的销售和店铺均保持了20%以上的增幅。 表一：2008年要紧业态典型店铺规模情况 但2008年以来，各个季度的增幅极不平均。增幅变化的差不多轨迹是：2008年1季度同比增长20-30%，2季度维持在20%左右，3季度普遍滑落至10%，到4季度增幅一般维持在0-5%。 从表二中能够看到，家电、百货业态由于商品的价值量大，人均劳效较高，其次为超市、药店和便利店。同时，家电也是坪效最高的业态，药店和便利店次之。 表二：2

3、008年要紧业态典型店铺效率和效益情况(1) 在六个业态中，有四个业态的来客数增长为负，即百货、便利店、家电、药店，平均降幅为4.6%。 药店的毛利率最高，为23%，其次分不为便利店和百货。除药店毛利率下降、便利店毛利率持平外，其它四种业态的毛利率均有所提高。如表三所示。 表三：2008年要紧业态企业典型店铺效率和效益情况(2) 22009年一季度的情况 一季度是连锁零售业进展十多年中，最为困难的时期。从超市业态看，销售整体同比增长7%左右，利润增长5%左右。百货业态中，销售和利润整体同比下降5%左右，环比则上升10%左右。各个地区增长情况差异较大，北京、上海、深圳等地的增幅最小，有的企业甚至

4、为负，内地都市的增幅较高，有的维持在去年同期水平。 从上市公司的年报和典型企业的调查情况看，2009年3、4月份，企业的环比数据有所改善。 二连锁行业面临的共性问题 1CPI下降 2008年一季度，CPI累计上升8%，同期食品价格上涨21.0，拉动价格总水平上涨6.8个百分点。而2009年一季度，CPI累计下降了0.6%，食品价格仅上涨0.5%。对零售企业，特不是对连锁超市的销售增幅阻碍明显，阻碍幅度超过10%。 如下图： 2来客数降低 受收入预期、失业裁员等阻碍，消费者信心指数持续下降。自2006年第四季度开始，中国消费者信心指数开始从109.0的高点一路向下，去年第四季度降至77.5，为近

5、年来最低水平，到今年一季度回升至82.5。消费意愿降低，导致门店来客数量下降，在表三中有所统计。 从不同地区看，深圳企业的来客数降低最为明显，在大型超市和超市业态也出现了来客数下降的情况。 3成本费用提高 新劳动法的实施，对劳动密集型的连锁零售企业阻碍专门大，2008年，企业人工成本平均有10%左右的增加， 租金成本依旧有提高的趋势。尽管商业物业低迷，但连锁企业签订的物业租赁协议一般差不多上五年以上的长期协议，协议到期后续签的租金一定会比签订时的租金高出专门多。新物业的协议租金水平略有下降，但年度新开店一般占总店铺的10%左右，因此总体上所占比重不大。 4利润有所下降 为保持销售的增长，维持企

6、业的市场份额，各个业态的企业都开展了频繁的促销活动。特不是在2009年春节期间，促销力度空前。尽管维持了一定的销售增长，但企业的毛利率受到专门大阻碍。 假如采纳“利润=销售额*毛利率-成本费用”的计算公式，那么式中各项都向不利的方向进展，保持企业利润水平增长有较大压力。 三应对措施 1强化成本操纵。 面对危机，绝大部分企业的第一选择是“节流”。首先是制定详细的预算，其次，建立严谨的考核机制。在几年前，零售企业的考核大多只针对销售额，销售增加，收入提高。后来在考核中增加了毛利的内容，不仅关注销售也更加重视利润。现在，专门多企业增加了成本支出的考核，而且具体到柜组、个人。 部分企业采取扁平化治理，

7、简编、优化内部流程，降低沟通成本。有的通过合并小课组、部类等，进行岗位调整。 在能耗方面，有的企业对门店进行节能改造，节约了20%-25%的用电成本。 2联合扩充实力 中小连锁企业在竞争中原本就处于弱势，加上专门的经济形势下，更难以与大型连锁企业竞争。为应对竞争，近年出现的自愿连锁、采购联盟在2008年得到了快速的进展。通过共建物流中心、联合采购、联合谈判和经营互助等方式提高企业竞争实力。 3加强渠道治理 渠道的操纵能力，是连锁企业规模优势的一个重要体现。2008年以来，企业的渠道治理明显加强，连锁百货企业越来越多的单品开始集中采购，大型超市企业和家电企业大多采纳统分结合的方式进行渠道治理，渠

8、道的操纵力得到强化。分散的、小规模的代理商和经销商或者伴随连锁企业的规模扩张而成长，或者因不能满足进展需求而被淘汰。 4调整商品结构 面对危机，不同业态的连锁企业都加强了商品治理。有的超市企业提出，要经营必需品中的必需品；一些百货店也在调整商品结构，减少奢侈品的比例；家电专业店调整了黑电和白电的比例。通过调整结构，加强品类治理，从表二中能够看到，除家电业态外，单品销售额均有不同程度增长。同时企业存货量减少，存货周转天数降低，百货由34.6天下降为32.9天，大型超市由28天下降至27天。 5开展多渠道营销 2008年以来，零售企业对网上零售、电话营销、目录营销等其它渠道开展了有益的探究。在连锁

9、百强企业中，有30%的企业开展了网上零售业务。随着新一代消费者的成长，多渠道营销将发挥着越来越重要的作用。 在危机中，企业不断发觉自身不足，积极调整经营策略，优化门店治理，这是在多年快速进展后的及时调整。一些资金实力雄厚的企业，利用当前物业成本较低的机会，增加自有物业或加业地产的投入。连锁企业差不多为后续的进展积蓄了力量。 几种要紧业态的进展特点 一大型超市和超市 大型超市和超市经营的大多是居民生活必需品，因此也是受危机阻碍最小的业态。一年多以来，除上述共性问题外，有以下几个明显的特点： 1.生鲜经营渐成亮点 2008年，我们发觉凡是经营较好的超市，共同的特点差不多上生鲜经营突出。生鲜不仅是聚

10、客商品，也是盈利商品。一年多以来，超市企业通过农超对接、基地直采、建设生鲜配送中心、改善冷链物流等手段，大大提高了生鲜商品的经营能力。 特不是去年底，商务部、农业部联合下发了关于开展农超对接试点工作的通知，提出：到2012年，试点企业生鲜农产品产地直采比例将超过50。这一指标将会提早实现。 2.零供关系仍需改善 受危机阻碍，供应商的经营也面临专门大的压力，特不是中小型供应商，出现利润下降、资金短缺等情况。他们对帐期更加看重，甚至要求缩短帐期。超市企业由于频繁促销，有时在商品价格、结算方式上会与供应商产生分歧。但大部分企业在采取一些积极的举措改善零供关系，如建立供应链平台，通过系统对帐，有的连锁

11、企业与金融机构合作，为供应商提供信用担保和结帐服务。 3.行业创新不断深化 受行业竞争和金融危机的双重阻碍，超市企业迫切需要改变同质化竞争的局面，实现差异化经营。一年多以来，行业中出现了高端超市、生鲜超市、社区超市等具有明显特点的细分业态，超市的经营治理水平得到深化。一些新的技术也得到了推广和应用。 4.外资主导大型超市 不管是从数量规模上，依旧从经营效率上，外资大型超市都要明显强于内资。即使在是金融危机下，外资大型超市的开店速度并没有减缓，区域布局更加合理，优势更加明显。 二百货店 百货业态受危机阻碍较大，但从长期看，中国的消费升级要经历一个较长的时期，百货业仍将是一个持续较快进展的零售业态

12、。除上述共性问题外，有以下几个明显的特点： 1.业态进一步细分 近几年，百货店的商品结构和业态定位经历了多次变化，实现从传统百货业向现代百货业的转变。2008年以来，百货店的业态细分更加明显，出现了折扣店、社区百货、时尚百货、精品百货、购物中心型百货等不同定位，目标越来越清晰。 2.分销渠道急需变革 目前，百货品牌商品大多采取分级经销代理的方式，在特定的区域内只能由特定的经销/代理商提供商品，连锁经营、集中采购的优势无法体现。百货连锁企业需要通过终端渠道的力量，逐步改变这种分销模式。一些大型连锁百货企业差不多开始了这方面的努力。 3.服务水平加强 在企业调查和实际消费中，我们体会到百货店的服务

13、水平得到了明显的加强。有的百货店扩大了服务台的面积，提供更多的服务；有的把服务台设置在更加醒目的黄金位置；有的设立了环境舒适的VIP中心；有的开展VIP沙龙，凝聚VIP客户。 4.全线折扣阻碍利润 2008年下半年以来，百货业进行了大规模的促销打折，一些企业甚至是全线折扣，带来了一些负面的阻碍。一方面企业的毛利水平下降，另一方面，消费者的购买行为也受到阻碍，即不打折不购物。 另外新开百货店也出现了专柜招商周期延长、招商资源减少的情况。 三便利店 受生活方式、消费适应等因素限制，近些年便利店尽管进展速度较快，但效益状况并不乐观，在金融危机下，便利店更需要突破。有以下几个明显特点： 1.异业竞争力

14、加强。 特不是超市的创新经营，延长了营业时刻、与社区的关系更紧密、提供更多的便利性服务，这些举措都在一定程度上抢占了便利店的市场份额。 2.注重鲜食产品开发 便利店区不于其它业态的一个重要特点是鲜食产品突出，能够提供简单的餐食。鲜食商品的好坏决定了便利店经营的成败。有的企业通过参股生产厂家，操纵上游渠道；有的企业开发了品种多样的自有品牌商品。 3.提高物流配送能力 便利店营业面积小，店面几乎没有储存物资的空间，因此需要频繁补货。外资便利店差不多能实现一日二配，内资便利店至大多能够一日一配。一些集团企业的便利店业态原来大多与超市业态共用配送中心，目前越来越多的便利店开始自建配送中心。 4.整合网点资源 便利店的规模特点明显，只有取得适当的有效规模才有可能实现盈利。2008年，行业出现了明显的整合。如好德与可的的合并。有的企业为了提高效率，选择关闭经营不善或难于治理的门店。 四家电 受房地产市场低迷的阻碍，家电零售企业面临专门大的困难。家电业态的要紧特点： 1.探究新的经营模式 我国家电连