日本支付相关用户动向整理

1、決済多様化 動向整理2018年6月26日資料目次1Mitsubishi UFJ Research and Consulting1決済関連市場規模等22取引仕組等113決済利用状況等（決済関調査）254海外類似事例消費者事例385決済消費者保護取組471決済関連市場規模等2Mitsubishi UFJ Research and Consulting1.1化進展状況現金（銀行券硬貨）流通残高対名目GDP比率、我国20.0%高。我国決済比率18.4%、他国比相対的低位。89.1%60.0%55.4% 54.9% 51.0%48.6% 45.0%39.1% 38.4%18.4% 14.9%0%20%4

2、0%60%80%100%（注）決済比率支払手段年間支払金額国会計最終消費支出支払手段年間支払金額、国際決済銀行（BIS）年次報告書電子決済額 及決済額（電子除）和（出所） 経済産業省（2018年4月）各国現金流通残高対名目GDP比率状況（2016年）各国決済比率状況（2015年）（出所） BIS, “Statistics on payment, clearing and settlement systems in the CPMI countries Figures for 2016(preliminary version) “ 2017.1016.9%3Mitsubishi UFJ Rese

3、arch and Consulting12.3%10.7%10.4%10.2%8.8%8.3%8.1%7.3%5.9%4.8%4.7%4.2%3.9%3.7%2.3%0%5%10%15%20%25%20.0%日本 香港 圏 米国 韓国 英国 南1.1化進展状況消費者現金使理由、場支払完了多場所利用多。73.7%4Mitsubishi UFJ Research and Consulting63.8%49.0%37.8%22.8%19.4%11.2%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%場支払完了多場所利用使心配少手数料支払時間短他支払手段不安匿名性高日常生活支払現金

4、使理由（複数回答）他4.2%（出所） 日本銀行生活意識関調査（第73回）2018年3月調査（2018.4）42.1%35.7%32.1%29.3%25.7%14.3%14.3%14.3%11.4%10.0%25.0%0%10%20%30%40%50%手数料高導入感現場対応困難決済要望声少導入費用高入金時間要店舗施設伝統雰囲気現金信用決済端末設置適切場所会社紹介 来客来訪者増加期待他特6.4%1.1化進展状況観光地決済対応率、小売業78割、9割、飲食業（専門料理店）8割弱。 飲食業（食堂、麺類、喫茶店）、観光決済対応率低。店舗未対応理由手数料高導入感現場対 応困難多挙。未対応理由(n=140)（

5、注）調査対象小売業、旅館業、飲食業、観光（出所） 経済産業省観光地決済普及状況関実態調査（2017.2）93.1%25.0%9.4%59.4%40.6%81.3%18.8%72.4%27.6%6.9%62.8%37.2%75.0%77.3%22.7%31.1%68.9%90.6%0%20%40%60%80%100%合計小売業（土産物）（n=32）小売業（土産物以外）（n=29）旅館業（営業）（n=58）旅館業（営業以外）（n=43）飲食業（食堂、麺類、喫茶店）（n=20）飲食業（専門料理店）(n=22)観光（博物館、動植物園、 娯楽施設）（n=45）観光（寺院寺社仏閣）（n=32）対応未対応5

6、Mitsubishi UFJ Research and Consulting決済対応状況（出所） 経済産業省観光地決済普及状況関実態調査（2017.2）37.7%30.8%24.4%18.6%16.2%14.2%11.4%9.1%7.7%15.2%0%5%10%15%20%25%30%35%40%実店舗実物見触購入決済手段不安事業者信頼性低今欲商品購入実店舗方便利登録面倒商品販売者多選商品買心配店員情報得持1.1化進展状況利用理由、決済関連課題少。決済手段 不安（30.8%）、持（7.7%）。購入取引際利用決済方法払主（63.0%）。 支払代金引換銀行郵便局窓口ATM振込振替一定程度利用。利用

7、理由（複数回答）（注）上位回答項目抜粋。調査対象数1,000。（出所） 総務省IoT時代新ICT各国意識分析等関調査研究（2016.3）37.9%7.9%6.0%34.1%35.1%32.0%26.0%26.2%9.0%15.1%12.3%3.9%5.2%0.7%0.9%1.3%1.3%9.3%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%60.9%63.0%払（代引利用除）支払代金引換銀行郵便局窓口ATM振込振替 振込通信料金利用料金 上乗支払電子支払（Edy、Suica）現金書留、為替、小切手支払他無回答購入取引場合決済方法（複数回答）6Mitsubishi UFJ Rese

8、arch and Consulting2014年(n=14,964)2016年(n=1,933)（出所） 総務省平成28年通信利用動向調査報告書（世帯編）1.2化推進7Mitsubishi UFJ Research and Consulting未来投資戦略2018（2018年6月閣議決定）、Society 5.0実現向今後取組重点分野、変革 牽引力示、FinTech化推進一掲。、 KPI（Key Performance Indicator）2027年6月決済比率倍増、4割程度目 指。経産省（2018年4月）、大阪関西万博（2025年）向、未来投資戦略 決済比率40目標前倒、高決済比率実現目指宣

9、言。将来的 、世界最高水準80目指。推進係産官学関係者一堂会推進協議会（仮称）設立、事業者消費 者双方受入措置含、社会実現向取組包括的検討簡易高支払仕組確保、二次元（QR等）係 整備検討行、本年度中必要対応策、携帯電話番号、生体認証技術等 活用決済民間取組係必要環境整備係検討行。新講具体的施策（社会実現向取組加速）今後10年間（2027年6月）、決済比率倍増、4割程度目指。FinTech 化推進係KPI（出所） 未来投資戦略2018 Society 5.0駆動型社会変革（2018年6月15日）1.3決済多様化8Mitsubishi UFJ Research and Consulting従来銀行

10、事業者加、ECSNS、決済本業事業者多参入。経済産業省研究会方向性第4回消費経済審議会 資料2-5（2017.12.14）（QR表示機能等）活用支払登場。最近、 SNS仕組、個人間送金機能付加形展開事例見受決済送金 多様化進。経済産業省（2018.4）新決済例概 要QR決済消費者画面上表示QR店舗決済端末等読 取、又店頭表示QR消費者読取 、支払行。個人間送金利用個人間送金割勘等行。後払等購入後、請求書送付、請求書発行後一定期 日内、郵便局、銀行等代金支払。自社後払提供形態加、代行会社利用提供形態増 。注文日2月以内支払可能例。1.4等決済送金普及状況個人等経由振込送金決済認知度63.6%。利

11、用意向39.0%、利用率18.8%。米国、英国比低水準。87.8%84.1%39.0%53.9%44.4%18.8%46.1%34.1%0%20%40%60%80%63.6%100%日本英国米国認知率利用意向利用率9Mitsubishi UFJ Research and Consulting等決済送金認知度、利用意向、利用率（注）利用意向有料（利用料手数料分）利用思無料利用合比率 各国n=1,000（出所） 総務省経済現在将来関調査研究（2017.3）1.5後払普及状況売上高上位通販通信教育企業65%後払導入。 後払導入企業、55%代行利用。62%38%65%35%0%20%40%60%80%

12、100%2016年度（n=247）2017年度（n=249）41%59%55%45%0%20%40%60%80%100%2016年度（n=153）2017年度（n=161）売上高上位通販通教企業後払導入率10Mitsubishi UFJ Research and Consulting導入企業後払提供方式導入済未導入（注）各年度通販新聞掲載通販通教売上高上位300社、家電高級 品扱企業除企業調査対象（出所） 株式会社 （2017.12）代行自社（注）各年度通販新聞掲載通販通教売上高上位300社、後払導 入企業調査対象（出所） 株式会社 （2017.12）2取引仕組等11Mitsubishi UF

13、J Research and ConsultingEC事業、SNS事業等2.1QR決済（取引構造）消費者QR決済事業者販売店QR決済利用先立消費者専用、利用者登録行。、銀行口座 等決済情報登録。QR決済、銀行口座店頭等通形態。消費者QR決済利用、料金割引付与等受。販売店、QR決済利用QR決済事業者審査受。販売店決済手数料負担。売上金手数料差引金額支払。QR決済利用消費者販売店告知配布等提供事業者。事業収益性QR決済単体、ECSNS等事業全体捉事業者。物品等提供支払決済手数料支払指示 銀行口座支払銀行口座 登録告知配布 等12Mitsubishi UFJ Research and Consult

14、ing2.QR決済（取引手順、支払方式）QR決済取引手順主2通存在。消費者提示（Consumer-Presented Mode）：消費者端末表示QR店員読取消費者QR表示店員QR読取支払販売店提示（Merchant-Presented Mode） ：店舗提示QR消費者読取-動的店員QR提示消費者QR読取決済店端末表示QR読取-静的消費者店舗QR読取消費者金額入力決済店頭印刷QR読取実際取引手順事業者異。QR決済支払方式前払型銀行口座、等QR決済用残高支払即時型登録銀行口座代金支払後払型登録代金支払13Mitsubishi UFJ Research and Consulting14Mitsubi

15、shi UFJ Research and Consulting個人間送金、資金移動業、収納代行業、前払式支払手段発行業。資金移動業（資金移動）個人間送金送金専用口座（）開設、開設、相手指定送金。登録銀行口座即時 引落送金。受取人銀行口座出金可能（出金手数料必要）。出金、別送金、他等支払使用。送金、受取人銀行口座出金行取引時確認（本人確認）必要。一度取引時確認手続、送金取引確認求。収納代行業個人間送金受取人支払際受領領収書、個送金者求送金額個人間送金事業者登録。送金者相手指定送金。受取人銀行口座出金可能（出金手数料必要）。出金別送金、提携2.2個人間送金取引構造消費者個人間送金事業者消費者引落送

16、金指示本人確認送金本人確認銀行口座出金手数料消費者個人間送金事業者消費者支払送金銀行口座出金手数料送金者受取人送金者受取人領収書請求額 登録支払使用可能。請求情報前払式支払手段発行業個人間送金相手指定送金。受取残高、事業者発行買物電子 等利用可能。銀行口座出金。受取人送金請求。2.2個人間送金取引構造消費者個人間送金事業者消費者送金指示送金送金者受取人消費者個人間送金事業者消費者送金指示送金送金者受取人請求請求情報15Mitsubishi UFJ Research and Consulting2.3後払取引構造消費者消費者支払方法後払選択。後払利用際、販売店消費者手数料請求 。後払利用、販売店

17、、後払事業者審査受。後払事業者消費者与信審査行、販売店債権譲渡受。商品販売店発送、請求書後払事業者送付。請求書受取消費者、指定期日内郵便局銀行等支払行。商品代金後払事業者販売店支払。販売店後払事業者手数料支払（手 数料控除代金支払）。消費者代金支払済、商品所有権後払事業者帰属。 後払累計残高上限設定。注文販売店商品発送請求書送付代金支払（後払手数料含）後払事業者16Mitsubishi UFJ Research and Consulting2.4関連法令17Mitsubishi UFJ Research and ConsultingQR決済、個人間送金、後払関連可能性主法令、資金決済法、割 賦

18、販売法、犯罪収益移転防止法。他、電子決済等代行業銀行法等関連可能性。関連可能性法令業QR決済資金決済法（前払式支払手段発行業）割賦販売法（番号等取扱契約締結事業者）1個人間送金資金決済法（資金移動業、前払式支払手段発行業） 犯罪収益移転防止法（資金移動業）後払2（注）提供形態法適用可能性異。上記示業該当現行可能性。1 QR決済事業者、決済代行業者行加盟店契約締結、包括的授権、実質的最終決定権限有、加盟店管理行場合割 賦販売法適用可能性。2 2月以内後払適用法令。2月超後払場合割賦販売法適用可能性。2.4関連法令（QR決済）割賦販売法近年、発行業者加盟店契約業者異一般化。、決済代行業者加盟店契約

19、業 者加盟店間入契約増加。従来、決済代行業者法適用、2016年12月公布、2018年6 月施行改正割賦販売法、一定要件満場合登録（番号等取扱契約締結事業者） 等義務。QR決済事業者、決済代行業者QR決済利用加盟店間契約締結形態考 。（出所） 経済産業省割賦販売法動向第回消費経済審議会 資料2-318Mitsubishi UFJ Research and Consulting取引関主体多様化2.4関連法令（QR決済）19Mitsubishi UFJ Research and Consulting割賦販売法（番号等取扱契約締結事業者）QR決済事業者、決済代行業者QR決済利用加盟店間契約締結場合、割

20、賦販売法 登録必要場合。経済産業省割賦販売法一部改正法律概要（2018年1月）作成番号等取扱規約締結事業者 登録要否番号等取扱契約締結事業者関 主規定決済代行業者加盟店契約締結、包括的授権、実質的最終決定権 限有、加盟店管理行場合、番号等取扱契約締結事業者登録必要。決済代行業者業務一次審査行、最終決定権限留保（登録 下加盟店管理業務一部行）場合、番号等取扱契約締結事業者 登録不要。登録受者、決済代行業者間契約基、加盟店対 利用承諾権限有、明確定。加盟店調査等義務（初期審査、途上審査、加盟店調査結果基必要措置（問題加盟店 対、是正指導又（必要場合）加盟店契約解除実施）番号等取扱契約締結事業者、加

21、盟店調査等義務反認、 経済産業大臣当該事業者対業務改善命令登録取消行。2.4関連法令（QR決済、個人間送金）20Mitsubishi UFJ Research and ConsultingQR決済、個人間送金前払式支払手段発行業実現。前払式支払手段発行業（資金決済法）前払式支払手段登録、届出前払式支払手段発行者 主義務前払式支払手段、以下備金額又物品数量（個数、本数、度数等）、証票、電子機器他物（証票等）記載、又 電磁的方法記録。証票等記載、又電磁的方法記録金額又物品数量応対価支払 。金額又物品数量記載、又電磁的方法記録証票等、財産的価値 結番号、記号他符号発行。物品購入、提供受等、証票等番号

22、、記号他符号、提示、交付、通知 他方法使用。発行日6月内限使用、乗車券、美術館等入場券、社員食堂食券等、前払式支払手段該当 。発行者店舗利用前払式支払手段発行者（自家型発行者）、3月末9 月末未使用残高1,000万円超、内閣総理大臣届出必要。発行者以外第三者店舗使用前払式支払手段発行者（第三者型発行者）、発 行前内閣総理大臣登録受必要。前払式支払手段発行者金融庁Web（http:/www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html）確認。表示義務、情報提供義務前払式支払手段発行者Web等、発行者氏名、商号名称利用可能金額物品提供数量使用期間使用期限設場合、期間期限等 表示情報提供

23、必要。発行保証金供託等3月末9月末、発行前払式支払手段未使用残高1,000万円超、未 使用残高1/2以上額相当額最寄供託所供託必要。2.4関連法令（個人間送金）21Mitsubishi UFJ Research and Consulting個人間送金資金移動業実現。資金移動業（資金決済法、犯罪収益移転防止法）資金移動業登録資金移動業者 主義務*3資金移動業、銀行等以外者為替取引1（少額取引政令定限2 。）業営 （資金決済法2条2項）資金移動業行、事前審査受内閣総理大臣登録受必要。登録資金移動業者金融庁Web（http:/www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html）確認。履

24、行保証金供託等資金移動業者、滞留資金全額以上相当額履行補償金供託等義務、万 一、資金移動業者破綻場合等、履行保証金配当受、利用者保護図。利用者保護図措置顧客銀行等行為替取引誤認防止措置講。手数料他契約内容等利用者対情報提供。送金額等資金受領時受取証書交付。社内規則等定、従業者研修行 等。裁判外紛争解決制度（金融ADR制度）対応犯罪収益移転防止法基 本人確認義務犯罪収益移転防止法基、10万円以上送金受取、送金継続的又反復行契約結時、 資金移動業者本人確認義務課。1為替取引行，顧客，隔地者間直接現金輸送資金移動仕組利用資金移動内容依頼受，引受，又引受遂行 解相当解（平成13年3月12日最高裁第三小

25、法廷決定）2 100万円相当額以下資金移動係為替取引3 金融庁新資金決済促進利用者保護向、一般社団法人日本資金決済業協会Web作成2.4関連法令（個人間送金）22Mitsubishi UFJ Research and Consulting個人間送金収納代行業実現。収納代行業収納代行、例、電気財利用料金支払、財提供者（債権者）依頼 受事業者対、利用者（債務者）支払行、事業者受取代金債権者渡 。収納代行業関、現在、資金決済法適用。-2008年金融庁金融審議会金融分科会第二部会、送金規制方検討。収納代行 銀行法（為替取引）抵触疑義、提供事業者破綻場合収納依頼者被害生 可能性等制度整備行適当意見対、為

26、替取引該当、支払人二重支払危険性、利用 者利便性低下等制度整備必要意見、共通認識到、性急制度整備図 、将来課題適当。2.4関連法令（後払）23Mitsubishi UFJ Research and Consulting2月超後払、割賦販売法規制対象可能性。（出所） 経済産業省割賦販売法動向第回消費経済審議会 資料2-3割賦販売法規制対象取引販売信用（後払式取引）割賦販売消費者商品等代金支払2月以上3回以上分割払受方法 指定商品、指定役務、指定権利販売取引提携販売消費者販売会社購入商品等代金金融機関借入、2月以上3回 以上分割返済条件、販売会社消費者債務保証、指定商品、指定役 務、指定権利販売取

27、引信用購入消費者、特定販売会社（加盟店）商品等購入条件、会 社当該商品代金消費者代販売会社立替払、後日、消費者当該 代金会社2月超支払取引前払式取引前払式割賦販売会員指定商品購入、商品引渡先、2月以上3回以上前払 払込、事業者原則掛金払込終了後、会員申出商品提供 取引前払式特定取引商品引渡先立、2月以上3回以上前払、商品売買取次又 指定役務提供若指定役務提供若指定役務提供受 取次行取引（令：友会、冠婚葬祭互助会）2.4関連法令（電子決済等代行業）電子決済等代行業登録電子決済等代行業 主義務QR決済、個人間送金提供、銀行法等電子決済等代行業該当可能性 。次掲行為行営業電子決済等代行業、内閣総理大

28、臣登録受者営。利用者対説明等 （電子決済等代行業者権限関事項、損害賠償関事項、利用者苦情相談応営 業所又事務所連絡先 等）銀行営業務誤認防止情報利用者提供電子決済等代行業関取得利用者関情報適正取扱及安全管理銀行契約締結電子決済等代行業関帳簿書類作成、保存電子決済等代行業関報告書作成、提出等 銀行預金口座開設預金者委託（二以上段階委託含。）受、電子情報処理組織使用方法 、当該口座係資金移動為替取引行当該銀行対指図（当該指図内容含。）伝達（当該 指図内容伝達、内閣府令定方法限。）受、当該銀行対伝達。 銀行預金又定期積金等口座開設預金者等委託（二以上段階委託含。）受、電子情報処理 組織使用方法、当該

29、銀行当該口座係情報取得、当該預金者等提供（他者介方法 提供及当該情報加工情報提供含。）。24Mitsubishi UFJ Research and Consulting図、金融庁金融分野API 関取組第8回AI、IoT時代活 用資料23決済利用状況等（決済関調査）25Mitsubishi UFJ Research and Consulting3.1決済利用状況1年間利用支払方法（87.8%）多。 銀行郵便局支払（後払）19.4%、代金引換18.8%。1年間店舗利用支払方法現金（88.3%）、（77.9%）多。QR 決済5.2%。87.8%19.4%18.8%16.9%16.9%15.4%9.6

30、%8.1%6.0%1.3%0%20%40%60%80%100%銀行郵便局支払（後払）代金引換 銀行振込、郵便振替銀行郵便局支払（前払）電子通信料金、利用料金上乗 支払他77.9%26Mitsubishi UFJ Research and Consulting42.9%16.5%8.3%6.0%5.2%0.2%1.7%0%20%40%60%80%100%88.3%現金型電子非接触型決済QR決済仮想通貨他1年間利用支払方法（複数回答）（n=468）1年間店舗利用支払方法（複数回答）（n=515）（注）集計母数1年間利用者（出所） 集計母数1年間店舗支払者3.2店舗決済状況5年前比較店舗決済頻度62

31、.7%増加。若年代決済頻度増加。（2030代：69%、60歳以上：53%）1年間現金払利用困経験消費者46.8%。特20代、30代多。病院診療所、飲食店、小規模小売店等現金払困者多。49.0%35.9%32.7%26.0%18.3%20.2%33.0%30.8%33.0%34.6%32.4%30.3%30.5%24.0%27.2%26.9%34.0%40.4%4.3%2.5%3.8% 2.9%2.9% 1.0%3.8% 5.8%5.0% 2.0%5.8% 1.0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90% 100%全体(n=515)20代(n=104)30代(n=103)40代

32、(n=104)50代(n=100)60歳以上(n=104)増加増加変化減少減少28.0%17.7%16.9%11.5%10.3%8.0%5.4%4.3%4.3%4.3%1.4%53.2%0%10%20%30%40%50%60%病院診療所飲食店 小規模小売店役所 自動販売機観光施設（博物館、美術館、寺社仏閣 等）旅館 家賃支払、屋台他 特1年間現金払困比率20代（n=104）30代（n=103）40代（n=104）50代（n=100）60歳以上（n=104）51.9%59.2%47.1%33.0%42.3%店舗決済頻度増減状況（5年前比較）1年間現金払困店舗場面（複数回答）（n=515）27Mi

33、tsubishi UFJ Research and Consulting3.3QR決済（認知利用状況）QR決済認知度43.3%。3050代認知度比較的高。QR決済利用率7.9%。利用意向者加半数弱（44.8%）。 2030代利用比較的進。43.3%56.7%40.4%59.6%49.0%51.0%46.2%53.8%45.2%54.8%35.6%64.4%0%20%40%60%80%100%全体(n=520)20代(n=104)30代(n=104)40代(n=104)50代(n=104)60歳以上(n=104)知知7.9%36.9%55.2%9.6%40.4%50.0%10.6%35.6%53

34、.8%0%20%40%60%80%100%全体(n=520)20代(n=104)30代(n=104)40代(n=104) 6.7%33.7%59.6%50代(n=104) 7.7%38.5%53.8%60歳以上(n=104) 4.8%36.5%58.7%利用利用、今後利用利用、今後利用思QR決済認知状況28Mitsubishi UFJ Research and ConsultingQR決済利用状況、利用意向3.3QR決済（利点）支払、支払簡単、早、被害利点認 識。店員 支払 単、早 被 害 支払簡 渡 小銭 割引 利用特典残 利用防 場合 紛失、盗難 情 支払履歴 不正 報等届 他 特87.8

35、%48.8%41.5%22.0%19.5%12.2%12.2%2.4%2.4%0.0%4.9%85.4%41.7%38.0%20.3%28.1%17.2%2.6%3.6%0.0%1.0%4.2%29Mitsubishi UFJ Research and Consulting利用(n=41)利用、今後利用(n=192)0%100%80%60%40%20%QR決済利点（3）3.3QR決済（利用理由）QR決済利用理由仕組知最多。利用意向持者利用可能店舗少、選良分比較的多。 利用意向者利便性、必要性感比較的多。個人情報等流出不安、何巻込不安挙者1割前後。仕組知 店舗 見出 良 少 、必要性 分感仕組

36、利用可能 、利便性 選 知 使 個人情報等流出不正使用 等何 不安 巻込 不安 他特51.0%35.4%11.5%18.2%11.5%13.0%7.8%3.1%10.9%48.1%13.2%17.8%10.1%14.6%13.6%11.5%4.5%20.6%利用、今後利用(n=192) 利用、今後利用思(n=287)0%60%50%40%30%20%10%QR決済利用理由（3）30Mitsubishi UFJ Research and Consulting3.4個人間送金（認知利用状況）個人間送金認知度30.0%。若年代方認知度高傾向。個人間送金利用率2.5%。20代利用比較的多。 利用意向者

37、加23.3%。若年代方利用意向高。個人間送金認知状況個人間送金利用状況、利用意向30.0%70.0%34.6%65.4%32.7%67.3%32.7%67.3%27.9%72.1%22.1%77.9%0%20%40%60%80%100%全体(n=520)20代(n=104)30代(n=104)40代(n=104)50代(n=104)60歳以上(n=104)知知5.8%1.9%2.9%1.0%20.8%25.0%25.0%19.2%76.7%69.2%73.1%77.9%20.2%78.8%14.4%84.6%0%20%40%60%80%100%2.5%全体(n=520)20代(n=104)30

38、代(n=104)40代(n=104)1.0%50代(n=104)60歳以上(n=104)利用利用、今後利用利用、今後利用思31Mitsubishi UFJ Research and Consulting3.4個人間送金（利点）現金持合小銭支払、口座番号等送金、銀行営業時間 外送金、送金手数料安利点認識。利用経験者、利用意向者比銀行営業時間外送金利点捉比率高。個人間送金利点（3）現金持支払合小 相手口座 銀行営業 銀行振込送金相手 送金 手数料安 送金等送金 残高実店銭 番号等 時間外 比送金 手軽素早 特典得 舗店舗 支払利用他特69.2%61.5%53.8%46.2%30.8%15.4%0.

39、0%0.0%0.0%60.2%55.6%28.7%45.4%36.1%2.8%4.6%0.0%2.8%利用(n=13)利用、今後利用(n=108)0%20%40%60%80%32Mitsubishi UFJ Research and Consulting3.4個人間送金（利用理由）個人間送金利用理由仕組知最多。 利用意向持者選良分比較的多。利用意向者何巻込不安 、個人情報等流出不安挙者多 。個人間送金利用理由（3）知 良 仕組感 仕組 選 個人情報 、利便性 等何残高銀 行口座個人間送 知 不正使用 出金 金手数 事流出等 見出 料業者倒分 不安 、必要性 巻込 、 産場合不安 出金 残高 安

40、全性 不安他特56.5%21.3%14.8%13.0%11.1%10.2%5.6%9.3%13.0%56.6%6.5%19.0%12.5%22.6%8.8%9.0%2.0%21.6%利用、今後利用(n=108) 利用、今後利用思(n=399)0%20%40%60%33Mitsubishi UFJ Research and Consulting51.0%16.3%32.7%47.1%12.5%40.4%46.2%12.5%41.3%52.9%12.5%34.6%57.7%13.5%28.8%0%20%40%60%80%100%51.0%13.5%35.6%全体(n=520)20代(n=104)3

41、0代(n=104)40代(n=104)50代(n=104)60歳以上(n=104)利用利用、今後利用利用、今後利用思82.7%17.3%91.3%8.7%86.5%13.5%85.6%14.4%81.7%18.3%0%20%40%60%80%100%85.6%14.4%全体(n=520)20代(n=104)30代(n=104)40代(n=104)50代(n=104)60歳以上(n=104)知知3.5後払（認知利用状況）支払方法銀行郵便局支払（後払）（後払）認知度85.6% 高。30代認知度高、20代、60歳以上認知度若干低。後払利用率51.0%。特60歳以上多（57.7）。 利用意向者加64.

42、4。60歳以上、50代、20代順高。後払、代行自社提供含。後払認知状況後払利用状況、利用意向34Mitsubishi UFJ Research and Consulting3.5後払（利点）支払前商品受取確認、番号送信、利用 購入利点認識。後払利点（3）60%40%20%0%代金引換 異、配 達時間在 宅必 要注文時購支払前 商品受 取確認 番号 送信 利用 購入入金額用意 支払期日 内用意 購入代金引換 異、配 達員対面 他特利用(n=265)66.8%59.2%47.2%26.0%18.9%4.2%0.4%6.4%利用、今後利用(n=70)71.4%68.6%50.0%20.0%24.3%

43、0.0%0.0%2.9%80%35Mitsubishi UFJ Research and Consulting17.3%5.3%7.0%7.5%8.9%0%5%10%15%20%9.1%全体(n=264)20代(n=52)30代(n=57)40代(n=57)50代(n=53)60歳以上(n=45)3.6決済利用関、困決済利用者、困経験9.1%。20代等経験率他世代23倍程度高。決済利用者占等経験者比率QR決済15.8%、個人間送金 8.3%、後払5.2%。決済利用者、困経験者比率決済利用者、 困経験者比率15.8%8.3%5.2%0%5%10%15%20%QR決済(n=38)個人間送金(n=1

44、2)後払(n=134)QR決済画面。（男性50代）。QR決済画面更新、店内混 時間他人気兼使困。（男性 20代）後払使。（女性20代）、困例36Mitsubishi UFJ Research and Consulting3.6決済利用関、困困起、42.9%相談。相談先、決済事業者75.0%最多、次消費者相談機関25.0%。相談, 42.9%相談, 57.1%75.0%37Mitsubishi UFJ Research and Consulting25.0%16.7%8.3%8.3%8.3%0%20%40%60%80%決済提供事業者消費者相談機関（国民生活等）警察警察以外行政機関（消費者庁 等）

45、法律専門家（弁護士、司法書士等）他困起相談状況（n=28）相談先（複数回答）（n=12）4海外類似事例消費者事例等38Mitsubishi UFJ Research and Consulting4.1中国決済普及中国、現金安全性（偽札問題）、透明性（脱税問題）、（印刷流通）課題存在。経済産業省（2018.4）2010年中国人民銀行非金融機関決済管理弁法公布。銀行以外第三者決済提供 中国人民銀行決済業務許可取得必要。第三者決済、第三者決済、第三者 決済、近年第三者決済大成長。第三者決済Alipay（支付宝）、Tenpay （財付通）2社大得。第三者決済利用拡大。決済QR決 済多利用。19.926

46、.032.339.48.1 6.012.211.958.898.7165.9229307.20501001502002503003502013(兆元)201420152016第三者決済2017e2018e2019e2020e第三者決済第三者決済、第三者決済取扱金額推移（出所） iResearch, “2017Chinas Third-party Online Payment Market Report”Alipay, 61.5%39Mitsubishi UFJ Research and ConsultingTenpay, 26.0%他, 12.5%第三者決済市場（出所） i

47、Research, “2017 Chinas Third-Party Mobile Payment Report“主QR決済Alipay、WeChat Pay。40Mitsubishi UFJ Research and Consulting決済収益上、決済得情報他活用 。金融庁金融協力推進 日本成長基盤更強化向関税外国為替等審議会 第37回外国為替分科会 資料2（2018.3）Alipay、以下提供。4.2中国QR決済概要余額宝Alipay資金余額宝移動MMF（Money Market Fund）投資。 消費者資金Alipay戻。螞蟻花唄（Ant Check Later）後払、取引翌月10日返

48、済無利子可能。3、6、9、12回払場 合有利子。芝麻信用（Zhima Credit）取引情報、政府提供学歴情報公共料金支払記録等大 量収集、個人信用AI自動算出。信用歴史（）、行為 偏好（行動特性）、履約能力（返済能力）、身分特質（個人特性）、人脈関係（交友関係）5 領域算出、350950点範囲。高消費者時 不要。経済産業省2018.4概要Alipay（支付宝）電子商取引（淘宝网）機能備決済 2004年提供開始。2009年決済提供開始。2016年度年間 数5.2億人 。 Ant Financial Services, “Financial Services for Consumers and

49、Small Businesses” 2017.6WeChat Pay（微信支付）（WeChat）SNS（QQ）等提供Tencent運営使決 済2005年提供開始。2013年TenpayWeChat統合、WeChat Pay 提供。2016年12月月間数6億人。Tencent, “2016 Annual Report”事例41Mitsubishi UFJ Research and ConsultingQR決済利用限度額規制導入中国人民銀行QR決済業務規範（試行版）公布（2018年4月施行）。認証要素組合（、証明書、電子署名、指紋認証等）、 動的静的、1日決済限度額定。4.2中国QR決済認証要素限

50、度額（1日）A級動的証明書電子署名含2種類以上顧客合意設定B級動的証明書電子署名含2種類以上5,000元C級動的1種類認証要素1,000元D級静的500元静的：紙印刷QR動的：有効期間、使用回数等制限、繰返使用等防止。類型概 要偽QR貼付別QR替、偽QR貼請求書等使詐欺等生。20件以上商店QR改貼替、10,000元以上利益得逮捕。新華社静态扫码支付每日限额500元，你够用吗？（2018.3.21）水道代電気料金支払請求偽物二次元貼、違法駐車罰金称二次 元貼、自転車二次元偽造犯罪生。人民日報中国二次元安全如何解決？（2017.3.29）感染 誘導QR違法設定恐。中国人民銀行中国人民银行就发布条码

51、支付规范答记者问（2017.12.27）23%24%24%28%28%0510152025(%)304.3 欧米決済普及欧州決済進国。：紙幣法定通貨小売店等受取拒否 。店頭現金 受取断表示、現金流通量減少。携帯電話番号送金Swish 支払増加。国立銀行, “Frequently asked questions”：Dankort決済普及。店頭現金決済率23%。 1984年 Dankort開始時、有人実店舗現金受取拒否禁止規制導入。2018年1月施行決済法条件緩和、 有人実店舗22時6時現金受取義務、強盗高20時以降受取義務。国立銀行, “Danish households opt out of

52、cash payments” 2017.12米国、普及伴決済利用増。個人間送金普及進 。20112012201320142015（出所） Federal Reserve System, “Consumers and Mobile Financial Services 2016”米国：利用者決済利用率推移87%10%79%52%61%93% 93% 93%62%020406080現金（出所） SVERIGES RISKBANK, “Payment statietics“2018Swish20142016201842Mitsubishi UFJ Research and Consulting100

53、(%)：直近1月利用支払方法43Mitsubishi UFJ Research and Consulting米国主QR決済、WalmartWalmart Pay、JP Morgan Chase銀行Chase Pay等。欧州主QR決済英国YoYo Wallet。4.4欧米QR決済概要Walmart Pay（米国Walmart）2015年決済Walmart Pay開始。消費者、Walmart、 登録、支払時利用4桁設定利用可能。店舗、入力、表示QR読取支払。支払 完了鳴電子消費者送。同社店舗利用。情報店舗送信。Chase Pay（米国 JP Morgan Chase 銀行）2016年決済Chase

54、 Pay開始。消費者、Chase ID利用可能。支払利用 Chase発行、等。店舗Pay押QR表示、小売店読取支払。小 売店QR読取。BestBuy、Shell等米国内小売店利用可 能。自社決済利用、小売店決済手数料安価設定。支払時、小売店消費者名、番号、口座番号等送信、 決済提供。小売店情報等知。情報関連一意番号YoYo Wallet（英国YoYo Wallet）2013年決済YoYo Wallet開始。消費者、登録、4桁設定 利用可能。上表示QR読取支払。販売店向消費者購買行動分析機能提供。QR30秒更新、QR等不正利用防止。決済時 、番号使用、番号送信。2018年5月時点80万（37万）

55、有。欧米、個人間送金普及。携帯電話番号等指定、個人間送金可能銀行提供。携帯電話番号 銀行口座結、無料、簡単送金。銀行以外民間事業者個人間送金提供、若年層中心普及進展。44Mitsubishi UFJ Research and Consulting4.5欧米個人間送金名概要銀行系Swish（）国内6銀行協力2012年12月個人間送金提供。口座番号代 携帯電話番号指定送金可能。eCommerce、mCommerce支払、店舗QR決済対応。2018年4月時点数633万人。Paym（英国）2014年開始個人間送金。15銀行及住宅金融組合提供。Paym登録。口座番号代携帯電話番号指定 送金可能。1日送金

56、上限250。2016年9月時点数330万人。Zelle（米国）2011年大手3行clearXchange開始個人間送金。2017年 名称Zelle変更、参加金融機関増。電子、携帯電話番号指定、米国 内銀行口座間個人間送金可能。送金、受取無料利用。2017年送金額前年比36%増750億。2018年5月現在60金融機関参加。非銀行系Venmo（米国）2009年開始個人間送金。Paypal買収。銀行口座、送金手数料無料、 送金手数料3%。受取手数料無料。SNS機能、送金先送金理由共有可能。2017年送金額前年比約2倍350億。（出所） 各社作成事例Venmo不適切説明（米国連邦取引委員会（Feder

57、al Trade Commission： FTC）対 Paypal （Venmo） FTC連邦政府独立機関。反競争的、欺瞞的、不公正取引消費者保護。45Mitsubishi UFJ Research and ConsultingFederal Trade Commission “FTC Gives Final Approval to Settlement with PayPal Related to Allegations Involving its Venmo Peer-to-Peer Payment Service” 2018.54.5欧米個人間送金概要FTC対応和解事項概要個人間送金行、

58、受取人、送金、残高銀行口座出金旨通知。、実際 、Venmo取引確認行、場合送金残高凍結取消得適切利用者伝 。通知受消費者送金完了誤認、等物品送金者送、送金 取消、代金得生。、Venmo説明異、残高出金、家賃等支払期限間合 生。説明不足、不適切説明欺瞞的行為FTC法違反申立。FTC法第5条、商取引不公正欺瞞的行為慣行禁止。FTC2018年5月Venmo和解案最終承認。利用関重要制限事項等虚偽表示禁止取引設定等関消費者情報開示義務 等4.6QR決済標準化46Mitsubishi UFJ Research and Consulting経済産業省（2018年4月）、進展伴、用支払方法 、支払生態認証（指紋等）支払等、事業者創意