Fastdata极数-上半年度中国同城货运网约车

1、 Part One中国同城货运网约车行业发展概况 2018年中国同城货运市场规模突破八千亿 中国居民拥有轻/微型货车1273万辆，运力供应充足2018年同城货运网约车平台交易额超400亿元，发展潜力大2018年，中国同城货物运输量增长7.3%，货运总量近20万亿吨同城货运量(万亿吨)环比增速（%）19.618.315.915.515.616.614.115.312.27.3%9.610.65.05.35.35.65.86.36.77.48.2252019992018年中国同城货物运输量20%15%1510%105%50%2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年20

2、11年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年2002年2001年2000年1999年0-5%中国同城货运市场规模持续增长，2018年市场规模突破八千亿9,000单位：人民币亿元20092018年中国同城货运市场规模8,0507,3806,5835,8835,7735,9396,1085,1164,3653,7286,0003,00002009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2018年末，中国居民拥有轻/微型货车1273万辆，运力供应充足精准匹配货运需求与司机成为同城货运行业痛点1,2111,2

3、731,0651,0701,1379898797596505153604072092282552893221,4001,2001,0008006004002002018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年2002年0单位：万辆20022018年中国居民轻/微型货车保有量基于LBS的同城货运网约车，有效解决了车与货的匹配挑战2018年交易额超400亿元，行业处于快速成长期5004003002001000交易额同比增速20152019年1-4月中国同城货运网约车平台交易额40%35%

4、30%25%20%15%10%5%0%单位：人民币亿元406.9329.6267.823.5%21.8%202.4139.62015年2016年2017年2018年2019年1-4月资本、技术及需求驱动同城货运网约车行业持续发展移动普惠移动互联网全面覆盖社会主流人群，基于LBS的服务快速成熟及应用。需求多样化除了传统搬家送货等需求外，生鲜冷链、家具家电配送等需求增长强筋。同城货运网约车行业发展驱动因素AI技术赋能AI与应用场景的结合不断深入，算法不断优化，货与车的匹配效练及精准度提升， 司机及用户的体验不断得到优化。资本助力同城货运网约车模式与滴滴出行几乎一样，随着出行网约车格局已定，资本将目

5、光投向了同城货运网约车赛道 Part Two 同城货运网约车平台竞争分析 同城货运网约车月活用户规模近六百万，小商户拉货及搬家为主要需求场景 同城货运网约车行业竞争进入淘汰赛阶段，货拉拉与快狗打车稳居第一梯队下午14时为同城货运全天订单最密集时段，超七成订单货主使用微信支付运费同城货运网约车月活用户规模近六百万小商家拉货及搬家为最重要需求场景7006005002018年Q12019年4月 同城货运网约车月均活跃用户规模同城货运需求场景分析11.1%40.3%48.2%单位：万58953052248149350040030020010002018年Q1 2018年Q2 2018年Q3 2018年

6、Q4 2019年Q1 2019年4月注：两大需求场景中搬家单个用户的需求频次低于小商户拉货需求小商户拉货搬家others货拉拉及快狗打车稳居第一梯队被快狗打车收购的香港平台GoGoVan入围前五单位：万2019年4月TOP5同城货运网约车平台活跃用户数157.927.526.310.8317.9货拉拉快狗打车云鸟司机省省回头车GoGoVan2019年4月，活跃司机数达56.6万越来越多司机通过同城货运网约车平台获取订单2018年Q12019年4月 同城货运网约车平台月均活跃司机规模单位：万52.656.651.043.444.846.1802019年4月TOP5同城货运网约车平台活跃司机数16

7、.12.41.90.9货拉拉司机版60快狗打车司机端40云鸟司机司机端20蓝犀牛司机端2019年4月2019年Q12018年Q42018年Q32018年Q22018年Q10单位：万GoGoVan司机版31.52019年4月，同城货运网约车平台交易额近45亿元货拉拉占据半壁江山，稳居榜首，快狗打车排名第二2019年1-4月同城货运网约车平台交易金额单位：人民币亿元44.640.833.121.150402019年1-4月同城货运网约车平台GMV市场份额3.7%7.6%6.1%6.2%53.6%24.6%30201002019年1月2019年2月2019年3月2019年4月货拉拉快狗打车省省回头车

8、云鸟司机GoGoVanothers2019年4月，货拉拉日均订单量52万单，一骑绝尘蓝犀牛日均订单达1.8万单，杀入前五100%80%60%40%20%2018年5月2019年4月同城货运网约车平台订单份额趋势货拉拉快狗打车其他2019年4月TOP5同城货运网约车平台日均订单量52.024.57.76.91.8单位：万单货拉拉快狗打车云鸟司机省省回头车.4%186.2%25.5%50%2018年5月2018年8月2018年11月2019年2月蓝犀牛注：此订单为用户创建提交的订单总数，非最终完成服务的订单量同城货运最大十个市场中，快狗打车在北京及武汉保持领先快狗打车货拉拉402019年4月同城货

9、运网约车月活用户规模最多城市3020100北京深圳广州上海东莞天津成都杭州武汉青岛下午14时为同城货运全天订单最密集时段超七成订单货主使用微信支付运费12%10%同城货运网约车订单时段分布同城货运网约车订单支付方式10.7%7.2%21.7%71.1%8%6%4%2%0%0时 2时 4时 6时 8时 10时12时14时16时18时20时22时微信支付支付宝others Part Three同城货运网约车平台用户画像 中年男性为货运网约车司机的主力人群，听音乐成为其最钟爱的娱乐方式 同城货运网约车司机收入快速增长，约6%的全职司机月收入过万订单稀缺为同城货运网约车司机最为焦虑的问题同城货运网约车

10、旅游用户比例约为全网四倍以上在外打拼的“小镇青年”比例超五成同城货运网约车用户相比全网用户TGI同城货运网约车用户及司机“小镇青年”比例旅游外卖健身324.7理财269.8购物251.9419.6392.071.7%56.7%货运网约车用户货运网约车司机注：此处小镇青年无歧义，泛指出生在县域及以下的用户中年男性为货运网约车司机的主力人群热衷存钱，听音乐成为其最钟爱娱乐方式同城货运网约车司机相比全网用户TGI同城货运网约车司机年龄分布理财银行音乐旅游57.2游戏66.7194.8325.5275.810.7%19.8%24.2%44.5%48岁同城货运网约车司机收入快速增长，约6%的全职司机月收入过万同城货运网约车全职司机平均月收入同城货运网约车全职司机月收入分布6,8106,1405.5%12.8%42.1%38