Fastdata极数-上半年度中国同城货运网约车

1、Part One中国同城货运网约车行业发展概况2018年中国同城货运市场规模突破八千亿中国居民拥有轻/微型货车1273万辆，运力供应充足2018年同城货运网约车平台交易额超400亿元，发展潜力大2018年，中国同城货物运输量增长7.3%，货运总量近20万亿吨5.05.35.35.65.86.36.77.48.29.610.612.214.115.915.315.515.616.618.319.67.3%-5%0%5%10%15%20%05101520251999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2

2、013年2014年2015年2016年2017年2018年19992018年中国同城货物运输量同城货运量(万亿吨)环比增速（%）中国同城货运市场规模持续增长，2018年市场规模突破八千亿5,1164,3655,8835,7735,9396,1086,5838,0507,38003,7283,0006,0009,0002009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年20092018年中国同城货运市场规模单位：人民币亿元2018年末，中国居民拥有轻/微型货车1273万辆，运力供应充足 精准匹配货运需求与司机成为同城货运行业痛点2092282552

3、893223604075156507598799891,0651,0701,1371,2111,27380060040020001,4001,2001,0002002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年20022018年中国居民轻/微型货车保有量单位：万辆基于LBS的同城货运网约车，有效解决了车与货的匹配挑战2018年交易额超400亿元，行业处于快速成长期202.4267.8329.6406.9139.623.5%21.8%40%35%30%25%20%15%10%5%

4、0%01002003004005002015年2016年2017年2018年2019年1-4月20152019年1-4月中国同城货运网约车平台交易额同比增速交易额单位：人民币亿元资本、技术及需求驱动同城货运网约车行业持续发展移动普惠移动互联网全面覆盖社会主 流人群，基于LBS的服务快 速成熟及应用。需求多样化除了传统搬家送货等需求 外，生鲜冷链、家具家电 配送等需求增长强筋。AI技术赋能AI与应用场景的结合不断 深入，算法不断优化，货 与车的匹配效练及精准度 提升， 司机及用户的体验 不断得到优化。资本助力同城货运网约车模式与滴滴 出行几乎一样，随着出行网 约车格局已定，资本将目光 投向了同城

5、货运网约车赛道同城货运网约车行业发展驱动因素Part Two 同城货运网约车平台竞争分析同城货运网约车月活用户规模近六百万，小商户拉货及搬家为主要需求场景同城货运网约车行业竞争进入淘汰赛阶段，货拉拉与快狗打车稳居第一梯队 下午14时为同城货运全天订单最密集时段，超七成订单货主使用微信支付运费同城货运网约车月活用户规模近六百万 小商家拉货及搬家为最重要需求场景40.3%48.2%11.1%同城货运需求场景分析小商户拉货搬家others注：两大需求场景中搬家单个用户的需求频次低于小商户拉货需求48149350053052258910002003004005006007002018年Q1 2018年

6、Q2 2018年Q3 2018年Q4 2019年Q1 2019年4月2018年Q12019年4月 同城货运网约车月均活跃用户规模单位：万货拉拉及快狗打车稳居第一梯队被快狗打车收购的香港平台GoGoVan入围前五317.9157.927.526.310.8货拉拉快狗打车云鸟司机省省回头车GoGoVan2019年4月TOP5同城货运网约车平台活跃用户数单位：万2019年4月，活跃司机数达56.6万越来越多司机通过同城货运网约车平台获取订单31.516.12.41.90.9货拉拉司机版快狗打车司机端云鸟司机司机端蓝犀牛司机端GoGoVan司机版2019年4月TOP5同城货运网约车平台活跃司机数单位：

7、万43.444.846.152.651.056.60204060802018年Q12018年Q22018年Q32018年Q42019年Q12019年4月2018年Q12019年4月 同城货运网约车平台月均活跃司机规模单位：万33.121.140.844.6010203040502019年1月2019年2月2019年3月2019年4月2019年1-4月同城货运网约车平台交易金额单位：人民币亿元2019年4月，同城货运网约车平台交易额近45亿元 货拉拉占据半壁江山，稳居榜首，快狗打车排名第二53.6%24.6%6.2%3.7%7.6%6.1%2019年1-4月同城货运网约车平台GMV市场份额货拉拉

8、云鸟司机快狗打车GoGoVan省省回头车others2019年4月，货拉拉日均订单量52万单，一骑绝尘 蓝犀牛日均订单达1.8万单，杀入前五52.024.57.76.91.8货拉拉快狗打车云鸟司机省省回头车蓝犀牛2019年4月TOP5同城货运网约车平台日均订单量单位：万单20%40%60%80%100%0%2018年5月2018年8月2018年11月2019年2月注：此订单为用户创建提交的订单总数，非最终完成服务的订单量2018年5月2019年4月同城货运网约车平台订单份额趋势货拉拉快狗打车其他55.5%26.2%18.4%同城货运最大十个市场中，快狗打车在北京及武汉保持领先403020100

9、北京深圳广州上海东莞天津成都杭州武汉青岛2019年4月同城货运网约车月活用户规模最多城市快狗打车货拉拉下午14时为同城货运全天订单最密集时段 超七成订单货主使用微信支付运费10.7%0%4%2%8%6%10%12%0时 2时 4时 6时 8时 10时12时14时16时18时20时22时同城货运网约车订单时段分布71.1%21.7%7.2%同城货运网约车订单支付方式微信支付支付宝othersPart Three同城货运网约车平台用户画像中年男性为货运网约车司机的主力人群，听音乐成为其最钟爱的娱乐方式同城货运网约车司机收入快速增长，约6%的全职司机月收入过万 订单稀缺为同城货运网约车司机最为焦虑的

10、问题419.6392.0324.7269.8251.9旅游外卖健身理财购物同城货运网约车用户相比全网用户TGI同城货运网约车旅游用户比例约为全网四倍以上在外打拼的“小镇青年”比例超五成56.7%71.7%货运网约车用户货运网约车司机同城货运网约车用户及司机“小镇青年”比例注：此处小镇青年无歧义，泛指出生在县域及以下的用户中年男性为货运网约车司机的主力人群热衷存钱，听音乐成为其最钟爱娱乐方式325.5275.8194.857.266.7理财银行音乐旅游游戏44.5%24.2%10.7%19.8%同城货运网约车司机相比全网用户TGI同城货运网约车司机年龄分布48岁同城货运网约车司机收入快速增长，约6%的全职司机月收入过万6,1406,8102018年2019年1-4月同城货运网约车全职司机平均月收入单位：元+10.9%1.2%5.5%