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文档简介
1、 AI赋能华为全连接大会专题报告 一、华为全连接大会重磅发布智能体与企业自动驾驶网络解决方案1.1 华为智能体:智能的神经系统,全面提供场景化解决方案本次华为全连接大会发布的智能体解决方案是政企智能升级的参考架构, 以云为基础,以 AI 为核心,通过云、网、边、端协同,构建开放、立体感 知、全域协同、精确判断和持续进化的智能系统。智能体系统网络由四个组成部分:智能交互、智能联接、智能中枢以及智 慧应用。四者协同合作,为智能体输送智慧血液,形成开放兼容、稳定成 熟的基础支撑技术体系。公司提出“智能体”概念主要对标阿里的“智慧城市”。公司从 16 年起分 别提出“神经网络”、“城市智能”、“数字孪
2、生”等概念,本质都是先进 ICT 技术在实体经济中的应用,推动数字化经济发展。阿里提出的“智慧城市”概念深入人心,于是公司对应提出“智能体”,将各环节解决方案分 别比喻成人体的四肢、躯干和大脑,便于理解和宣传。郭平在全连接大会开篇演讲中提到中国数字化进程加快,中国数字经济增 加值占 GDP 约三分之一,但是对增长的贡献达到三分之二,未来来自政府 和企业数字化的新需求将不断涌现。通过 ICT 技术和行业知识的结合,找 到可以落地的场景,能快速创造价值。未来深耕实体经济垂直行业、具备 丰富行业应用实践经验的 ICT 厂商将能更好地追赶数字化浪潮。1.2 自动驾驶网络(ADN):打破企业网络边界自动
3、驾驶网络(Autonomous Driving Network, ADN)并不是字面理解的用 于自动驾驶技术的网络,仅以自动驾驶作比喻,实际使用范围更广,核心 是在企业网络中运用 AI 使能技术,实现网络自动化和运维智能化。ADN 是芯片、传感器、人工智能、云计算、大数据和 5G 技术的“大综合”,旨 在通过融合运用多种智能技术 实现网络的自动、自愈、自优、自治,降低 网络 OPEX运维成本,加速企业数字化转型。5G 更丰富的应用场景在 2B 领域。5G 技术企业和个人提供了大带宽、低 时延、广连接的网络资源,企业网络诉求从简单办公环境的工作协调延伸 到工业生产流程,对于连接性和低时延要求高,
4、因此对网络运维和可视化 提出更高要求,ADN 应运而生。AI 加持使网络运维智能化,提高业务敏捷 性,保证企业网络连续性。二、云+AI+生态联盟是通信产业生存选择2.1 AI 技术高速发展,赋能行业应用AI 技术已经入高速发展期,可进入核心业务系统。从 1956 年达特茅斯会 议第一次提及 AI,经历 60 多年发展,AI 技术已从起步期、探索期进入高 速发展期,各国政府政策引导 AI 技术与传统行业结合,助力产业升级转型。 目前中美两国 AI 产业发展领先全球,拥有最多的 AI 企业数量、专利和人 才和资金支持。华为公司已将 AI 技术运用到 11 个主流业务系统。以南方工厂为例,自用 AN
5、D 解决方案通过 AI 技术提升网络自动化水平,是华为公司“南方工厂” 的自用解决方案,降本增效显著,平均 28 秒就能全自动生产一部 P40 手 机。此外,华为还帮助合作伙伴共同探索行业应用。智能化是产业发展的必然趋势,中美两国 ICT 巨头具备技术、资金、生态 优势,将 AI 布局提升到战略高度。谷歌在全球 AI 企业中技术储备、布局、 生态及应用四个维度实力最强,是全球的领先者。微软、亚马逊等美国企 业紧随其后。国内百度因为战略布局早,专利、论文、芯片、合作机构数 量多,AI 综合实力第一。华为 18 年全连接大会正式发布自研的达芬奇架 构 AI芯片昇腾 910 与 310,核心硬件优势
6、突出,但因为应用层发展与互联 网巨头相比不占优势,在 AI 巨头的竞争格局中暂处下风。但随着公司加强 生态建设,鸿蒙系统、华为服务号等平台使用增加,自有 AI 使能平台调用 增多, 未来有向右上角追赶之势。中国 AI 发展主要集中在 SaaS 层级,SaaS 层的投资具有更加确定的弯道 超车机会。主要由于中国应用市场前景广阔,投回报周期短,且人工智能 人才尤其是杰出人才数量积累仍需沉淀,而基础层资金与技术壁垒厚,因 此应用层的 AI 发展更快。但总体中国市场 AI 发展已在 BATH 等巨头的带 领下遍地开花。我们认为目前中国的 AI 技术已经到达可以成熟商用的条件。郭平总在开场 演讲中说:“
7、联接的密度乘以计算的精度,就是数字经济的强度。”5G 提供 了大带宽、低时延的网络,更开创了万物互联的时代。根据历史经验,每 次移动通信技术代际升级,用户 DoU 平均提升十倍,因此预测 2025 年 5G 用户 DoU 将达到 50G/月。不断增长的终端连接数增加了流量与数据的 集与使用,为算力的提升提供了丰厚的土壤。虽然短期内美国 AI 产业较中国领先,但中国市场用户数量、数据流量大, 应用场景丰富,5G 建设效率高,经济增长快,未来增长潜力大。IDC 预测 中国 AI 市场未来五年都会保持 44.9%的速度增长,按技术角度可分为硬件、 软件、服务,硬件投资先行,服务器又是最重要的硬件构成
8、(约占 85%), 预测未来五年中国 AI 服务器市场复合增速 34.2%,约是服务器整体市场的 3 倍。推荐关注寒武纪等上游 AI芯片厂商,以及在 AI 领域布局早的服务器 整机厂商标的,如:浪潮信息。我们认为 AI 技术落地的关键在于和具体行业知识的结合。华为在全连接大 会上提出知识计算是实现行业知识与 AI 结合的全新路径,通过建立高效的 知识流水线(知识获取、建模、管理、应用),叠加自研芯片不断提升的算 力,对数据存取运用、模型训练进行优化。如:与河南鑫磊(煤炭行业) 合作构建智能配煤模型,提升煤炭配比的精度、效率、稳定性,节约炼焦 成本 15 元/吨,每年节约 2700 万元。从细分
9、行业来看,当前 AI 技术在互 联网行业中渗透率最高,互联网巨头具备先发优势,但未来 AI 技术在其他 传统行业中的应用才是拉开竞争优势的关键。政府、金融、制造、电信行业将成为云计算厂商下一步争夺的对象。以上 领域资金雄厚、规模庞大、数字化程度高,占 GDP 比重 50%以上,部分 工作自动化替代相对简单。AI技术在以上行业落地相对容易。云化是 AI 的 基础,根据 IDC 数据预测,服务器出货量大约占总体市场的 40%。建议关 注在以上细分行业客户资源丰富、拥有充分成功实践案例的 ICT 厂商,如: 紫光股份、星网锐捷。2.2 华为加码投入公有云,中国公有云格局未定在华为发布的智能体的智能中
10、枢中,云基础设施建设发挥着重要作用,其 中混合云是支撑三大使能的决定性因素。政企用户既希望享有公有云的服 务,又希望数据本地化部署,适配企业的组织和运营流程。将公有云与私 有云简单结合并不能满足政企客户需求,传统混合云无法持续更新,或不 能完成企业自治管理。因此,华为采用的同时具备资源融合和能力融合的 混合云才符合未来发展趋势。此外,华为将持续战略投入公有云建设。华为云已在全球拥有 23 个区域发展了 150 多万开发者,同比收入增长两倍,IaaS 层市场份额提升近 9 Pct。受美国制裁影响,华为云业务收入比重将会进一步提升。消费者业务、企 业网业务对于芯片制程要求高,发货量大,依赖性高,影
11、响最大;运营商 业务中基站芯片可用 28nm,且发货量不如手机,相对压力适中,但如果 未来二三年内无法生产国产化芯片,也会缩减。因此华为提出“南泥湾计 划”,鼓励发展对笔记本、智慧屏等芯片依赖低但是能盈利的产品线。华为 云业务、云计算业务受影响小,却能随着时间和数据、应用的积累呈指数 型增长,收入比重进一步提升。参考阿里云业务最近三年 CAGR 80%,行 业整体 CAGR 30%以上,华为云起步晚于阿里,但短期内增速快。假设未 来五年 CAGR 50%, 预计到 2025 年规模约 600 亿元,国内份额超 20%, 有望进入 Top3。2.3 生态建设成为数字经济时代企业发展的必然生存选择
12、由于美国制裁事件影响,求生存成为华为的主线,发布的产品偏软件,如: 鸿蒙操作系统、华为服务号等,强调开放平台与能力,开放主板与开发平 台,鼓励合作伙伴自主研发产品,愿与合作伙伴共建生态,共享数字化发 展成果。去年,华为花费 10 亿美元在全球推出耀星计划,今年,在鸿蒙系 统各种开发能力丰富的情况下继续推出耀星企业创新计划与耀星领航 计划。国产替代是长期趋势,华为正在调整采购策略。过去华为采购以价格考虑 为主,但现在更重要的考核内容是供需平衡和供应的稳定性。此外,今年 6 月调整组织架构,采购体系新增战略性财经岗,负责供应商风险分析、 成本分析、行业分析,作为采购决策重要输入。我们认为华为切实想
13、做强 供应链、让利合作伙伴,而且生态建设战略将长期持续。生态建设成为数字经济时代企业发展的必然生存选择。以华为为代表的的 云服务厂商为例,生态建设主要有三个原因:1)SaaS 企业是云服务需求 端:云是计算资源,是 AI 等高阶服务的载体,最终要将计算、存储等资源 提供给 SaaS 企业,更多应用在云上运行意味更大的收入空间;2)高阶云 服务用户粘性强:基于某个云开发平台开发的应用将长期驻扎同一平台, 收入稳定性强;3)生存要求:基于不同架构开发的产品存在兼容性问题, 越小众的平台越缺乏生存空间。云化、SaaS 化是行业趋势,优质 SaaS 企业标的存在投资机会。传统软 件需要巨大的销售运营成本以及后期服务成本,而 SaaS 软件提供简化管 理、灵活付费以
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