大商烘焙食品ERP系统使用(标准版)

1、用户须知软件版权须知1、版权法规定，未经版权所有者许可，不得完全或部分复制软件或随软件附带的手册，或者出租软件。实施须知2、企业必须安排专人负责项目的实施工作。3、企业一般比较关注企业的当前需求，而多数企业忽略了长期的需求等，因此对于企业的信息化建设需要有一个全盘的考虑，软件在实施过程中，先解决企业的主要问题，待系统运行顺利后，再逐步解决个性问题。4、企业必须有准确定位。ERP项目本质上是一个管理项目，而不是纯粹的IT项目，它的导入和实施会涉及到企业管理的方方面面，需要对企业现有的管理模式、业务流程、作业方式和作业习惯进行系统整合，以提高企业的管理水平和效率为不断完善的主线。5、只要企业与我们

2、能够密切配合，通过企业应用人员的能动工作，不受干扰地把握主要目标的实现，就一定能够有效保障ERP的成功应用，使企业的信息化建设取得实质性成效。系统数据须知6、系统中的数据最多保留3个月，会员卡信息会在系统中保留18个月，关键数据请用户自行导出。7、必须设置好每个部门每个操作人员的权限，严防不相干的人员了解产品的重要信息。8、强制系统操作人员定期更改系统密码。9、考虑到系统数据的安全性，建议用户使用加密狗运行软件。10、企业的ERP系统管理员必须经常登录大商论坛，留意论坛上的各种通知。风险须知11、会员卡使用存在风险，如下所述。（1）会员卡刷卡消费、充值、积分兑换时，建议打印两张小票，一张由用户

3、签字后，留存公司，另一张留给客户，以备会员卡消费引起纠纷时用作依据。（2）脱机状态下刷卡销售产品，可能存在会员卡透支的风险。12、在退出前台销售系统时，必须按正常操作退出系统。突然断电或强制退出系统有可能引起部分销售数据丢失。13、前台销售程序必须安装在未写保护的分区上。安装在写保护分区上，重启计算机后会引起脱机销售数据丢失。系统运营须知14、ERP工程是“老板工程”，作为企业的管理者一定要亲自负责。15、ERP是一个巨大的知识宝库，系统提供了丰富的功能，在系统运作过程中，企业要把这些丰富的功能结合企业管理现场按实际需要使用，不可脱离实际需求、贪多求全。16、在多年的经营中，企业有自身运行的惯

4、性，因此软件与企业的结合有一个过程，系统要运行顺利，至少需要3个月甚至6个月的时间，企业要有这个心理准备。在使用软件过程中要做到循序渐进，戒急戒躁。17、正式运行初期后，手工帐表和系统帐表并行，预防数据出错；在停止手工帐表的过程中，要做到有步骤、分类别的逐步停止。18、企业在ERP系统上线后，应该主动积极地去应用ERP系统、发掘ERP系统的价值。在积极的应用态度下，ERP的性能和作用必将在应用中得到充分发挥，经常性地对ERP系统所带来的回报进行评估，通过投入产出的评价，从根本上对ERP系统进行评估，从而完善信息化建设中的不足之处。19、ERP软件系统是一个有效的管理工具，自身具有丰富的功能，能

5、否发挥其强大的功能，其决定因素在于软件的使用者。建议企业指定专人负责监管系统的运行。20、信息化建设不仅是技术变革，而且是管理创新、思想创新。从某种意义上来说，信息化建设就是对企业的人、财、物资源及产、供、销环节在信息处理、工作方式、管理机制和人们的思想观念、习惯等方面进行的一次大创新和变革。关于前台销售管理系统前台销售管理系统用于管理各个门店的销售业务。其安装在各个门店的计算机上。前台销售管理系统函盖了门店营业的所有业务。包括产品销售、订单上报、产品调拨、会员消费、大客户管理、交款结帐、顾客退货、预收定金、库存上报等各项业务。登录前台销售管理系统使用前台销售管理系统之前，需要首先登录系统。其

6、登录的操作步骤如下所述。（1）双击桌面上的“食品ERP前台程序”，弹出如图3.1所示的登录窗口。图3.1 前台程序登录窗口（2）单击操作员名称的下拉列表框，选取相应的操作员名称，单击该名称。（3）在操作员密码中文本框中输入操作员密码。（4）单击“确定”按钮，开始登录系统，弹出如图3.2所示的窗口。 图3.2 前台销售界面提示：前台销售界面上，“1”用于输入产品数量和产品编码的文本框；“2”网点对外产品销售类别名称和价格；“3”用于显示上笔交易的信息；“4”用于显示网点的信息和操作员的信息；“5”ERP系统按键功能区；“6”显示所要销售的产品列表；“7”用于显示当前客户端的状态，是处于脱机状态还

7、是联机状态；“8”用于输入数量和编码的数字功能区正常销售产品正常销售产品指生活中顾客直接付现购买产品。其操作步骤如下所述。（1）在文本框中录入所需产品的数量，例如输入“6”。（2）按下键盘上，小键盘数字键区的“/”键，此时文本框右侧的数量变为“6”。（3）在文字框中输入产品简码或拼音简写，移动键盘上的方向键，选取相应产品后，在表格中就显示了刚才录入的产品。（4）依照上述方法录入所有顾客选购的产品，如图4.1所示。图4.1 录入产品信息后的界面（5）按下键盘上的“End”键或者结账键，弹出如图4.2所示的结帐界面。图4.2 结帐界面提示：结帐界面中包含了多个名词，a：“销售类别”分为两种“货品”

8、和“定金”。“货品”指顾客正常购买产品，“定金”用于当顾客订购某一种蛋糕时，需要首先以预交一部分定金，顾客来取蛋糕时再付清其余帐款。b：“付款方式”分为“现金”和“刷卡”。“现金”方式指直接使用现金或会员卡的方式来购买产品。付款方式不能人为的做出修改，由计算机自动识别。c：“应收金额”指顾客所购买的产品的合计金额。d：“实收金额”指实际收取顾客现金的金额数目或刷卡的金额数目。当顾客使用购物券时，实收金额为0。e：“冲减金额”指从定金中冲减的金额数目。f：“购物券”指顾客所使用的购物券金额，其值不能大于应收金额。其值的计算方法为应收金额减去实收金额。g：“外欠金额”指顾客应该付的金额数目而没有付

9、的金额数目。其计算方法为应收金额减去实收金额减去购物券。h：“差价金额”指从企业流失的利润。其计算方法为应收金额减去实收金额减去购物券减去外欠金额。i：“备注”用于填写一些外欠的信息或差价的原因或收取定金的客户信息。j：“收款”指从顾客手中直接收取的现金数目。其主要用于收银员找零方便。k：“找零”指应当找给顾客的钱。（6）在收款一栏中填入50，按下键盘上的“Enter键”，就出找零的金额数目。（7）再次按下键盘上的“Enter键”，结束销售业务。提示：a：修改产品的数量（1）使用鼠标左键单击数量一列所在的单元格输入修改后的数量；（2）按下键盘上的“Enter键”，修改完成。b：删除货品（1）使

10、用鼠标左键选中所要删除的货品；（2）单击鼠标右键，弹出“删除货品”快捷菜单；（3）单击“删除货品”快捷菜单项。也可以按下键盘上的“Insert键”，将窗口焦点切换到产品销售列表中，然后移动键盘上的“方向键”，按下“Delete键”，弹出提示对话框，单击“是”按钮即可。上述提示信息可用于所有产品列表中。收取定金收取定金主要用于顾客预订蛋糕的业务，当顾客预订某一种蛋糕时，将预付一部分定金，预付的定金，就通过收取定金的操作记入系统。收取定金的操作步骤如下所述：（1）登录前台销售系统。（2）录入顾客所要订购的产品，例如在文本框中输入“dg”，弹出下拉列表。（3）选取顾客要选定的一款蛋糕，例如“香蕉蛋糕

11、”。（4）按下键盘上的“End键”，弹出结帐界面。（5）按下键盘上的“PageDown键”，此时“销售类别”后文本框中的内容变为“定金”。如图4.3所示。图4.3 收取定金注意：由于顾客只是订购，并没有将货品取走，因此“应收金额”中显示为0。（6）此时光标自动定位到“实收金额”，在其修改实收金额的数目，例如输入10元。（7）在“备注”一栏填写相关的订购信息，例如填写蛋糕票的票号和顾客的取货时间。（8）按下键盘上的“Enter”键，此时光标自动定位到“收款”一栏。（9） 在其中输入收款的金额，按下键盘上的“Enter键”，收取定金完成。冲减定金顾客会在一定的时间来取走预定的产品。此时就必须将顾客

12、预付的定金冲减掉，冲减后顾客的同时顾客也需要补齐所缺的现金。其操作方法如下所述。（1）在销售窗口中录入顾客所订的产品，例如输入“dg”，按下键盘上的“Enter键”。（2）在下拉列表中选择相应产品，例如选择“香蕉蛋糕”，按下键盘上的“Enter键”。（3）依次同样的方法，录入顾客所订购的产品。（4）按下键盘上的“End键”，弹出如图4.4所示的结帐界面。图4.4 结帐界面（5）按下键盘上的“Home键”，弹出所有的定金列表，如图4.5所示。图4.5 定金列表（6）移动键盘上的方向键，选取相应的定金列表项。（7）按下键盘上的“Enter键”，冲减的文本框中会显示顾客所预交的订金金额，同时实收文本

13、框中会显示冲减后，应补交的余额。图4.6 冲减后的结帐界面（8）光标自动聚焦在收款一栏，在其中输入收款的金额，按下键盘上的“Enter键”，在找零的文本框中将显示需要找回顾客的金额数目。（9）按下键盘上的“Enter键”，开始上传数据，冲减定金的操作完成。使用差价差价用于描述从企业流失的利润。例如当老板的朋友来购买产品时，某些产品不收钱，此时就需要将不收钱的产品计入差价；或者公司的礼仪招待所使用的产品。使用差价的操作步骤如下所述。在销售窗口中录入顾客选购的产品，如图4.14所示。 图4.14 录入顾客选购的产品（2）按下键盘上的“End键”或者是结账键，弹出结帐界面，如图4.15所示。图4.1

14、5 结帐界面（3）将实收金额改为“13”。（4）按下键盘上的“Enter键”，此时差金额将显示“0.5”，同时光标自动定位到备注一栏中，如图4.18所示。图4.18 差价金额（9）在备注中输入差价的原因。（10）按下键盘上的“Enter键”，光标自动定位于收款一栏。（11）在收款一栏输入收款金额。（12）按下键盘上的“Enter键”，光标定位于“确定”按钮上。（13）按下键盘上的“Enter键”，完成差价交易。退货食品行业的退货，仅限于店内退货，考虑到产品的安全性，出店门的产品是不允许退货的。因此退货的窗口仅显示最近10条销售记录。退货的操作方法如下所述。（1）登录前台销售系统。（2）按下键盘

15、上的“F2键”，弹出退货窗口，如图5.1所示。图5.1 退货处理（3）使用鼠标或移动键盘上的方向键，选中所要退货的交易记录。（4）使用鼠标左键双击要退货的交易记录或按下键盘上的“Enter键”，点击查看明细，窗口的第二个表格中会显示此次交易的详细产品，如图5.2所示。图5.2 退货明细（5）按下键盘上的“Delete键”或者是点击确认退货，弹出如图5.3所示的窗口。图5.3 退货提示提示：也可以在相应的交易记录上，单击鼠标右键，弹出如图5.4所示的快捷菜单；单击快捷菜单上的“确认退货”菜单项，弹出如图5.3所示的提示窗口。图5.4 确认退货快捷菜单（6）单击“是”按钮，弹出退还顾客现金的对话框

16、，如图5.5所示。图5.5 退还顾客现金提示（7）单击“确定”按钮即可。提示：a:如果顾客的本次交易含有定金，系统会弹出如图5.6所示的窗口，门店可视具体情况操作。图5.6 退货提示b.如果顾客使用会员卡消费，退货后，会员卡内的金额会自动返还，其卡内的积分会自动削减。c. 执行退货操作时，对于一笔交易，退货时将本次交易的所有产品全部退掉，如果顾客只退还本次交易中的部分产品，应当将顾客仍需的产品重新录入系统。退订金顾客来订购生日蛋糕时，需要首先预交一部分订金。当顾客退订产品时，需要退还顾客的订金。退订金操作如下所述。（1）登录前台销售系统。（2）按下键盘上的“Shift+F2”键，弹出“退订金窗

17、口”，如图5.7所示。图5.7 退订金窗口（3）在窗口列表中，使用鼠标左键双击相应的订金记录，在窗口下部表格中，将会显示预订产品的详细信息，如图5.8所示。 图5.8 查看预订产品的详细信息提示：查看预订产品的详细信息也可以使用键盘上的方向键，选定相应的订金记录后，按下键盘上的“Enter键”，在窗口下部表格中，将会显示预订产品的详细信息。（4）按下键盘上的“Delet键”，弹出退订金的确认对话框，如图5.9所示。图5.9 退订金提示提示：也可以在相应的订金记录上，单击鼠标右键，弹出“确认退订金”的快捷菜单， 单击“确认退订金”菜单项，弹出如图5.9所示的对话框。（5）单击“是”按钮，弹出图5

18、.10所示的对话框。图5.10 退订金提示（6）单击“确定”按钮，完成退订金操作。刷卡销售（1）登录前台销售系统。（2）在销售界面中录入会员选购的所有产品信息。（3）按下键盘上的“F7”键，弹出如图6.1所示的面板。图6.1 刷卡面板（4）将会员卡在读卡器上刷卡，此时销售界面的底部的面板中会显示会员的姓名、积分、余额、折扣等信息，如图6.2所示。图6.2 输入会员卡（5）按下键盘上的“End键”结帐，弹出结帐界面，如图6.3所示，其中的付款方式为“刷卡”。图6.3 结帐界面（6）按下键盘上的“Enter键”，结帐完成。注意：a.会员进行刷卡消费时，当会员卡内余额不足时，系统会提示充值操作，前台

19、操作人员，按系统提示操作即可。b.使用非储值卡消费时，可以在非储值卡上积分。当使用非储值卡积分时，刷卡消费的界面中“付款方式”四个字以红色高亮显示，同时付款方式下拉列表框中显示“现金”，如图6.4所示。图6.4 非储值卡结帐界面会员卡充值会员卡充值用于向会员卡中的储值卡进行充值。会员卡充值操作如下所述。（1）登录前台销售管理系统。（2）按下键盘上的“F7”键，弹出刷卡面板，如图6.5所示。图6.5 输入会员卡（3）在读卡器上刷卡，此时在前台销售系统窗口的底部显示会员名称、积分、折扣、卡内余额等信息，如图6.6所示。图6.6 读入会员卡（4）按下键盘上的“Ctrl+F6”键，弹出充值窗口，如图6

20、.7所示。图6.7 会员充值（5）在文本框中输入充值金额和收款金额。（注意：充值金额与收款金额不要写反了！）（6）单击“确认”按钮，充值完成。注意：会员卡的充值分为不能充值、可以充等值、可以充不等值三种情况。此三种权限可在后台进行设定，不能充值时，前台不允许充值；可以充值等值时，收款金额一栏不允许做修改；可以充不等值的情况，收款金额一栏可以做修改。修改会员信息修改会员信息的操作方法如下所述。（1）登录前台销售系统（2）按下键盘上的“F7”键，弹出刷卡面板，如图6.8所示。图6.8 输入会员卡（3）在读卡器上刷卡，此时在前台销售系统窗口的底部显示会员卡内的基本信息，如图6.9所示。图6.9 读卡

21、器上刷卡（6）按下键盘上的“Ctrl+F7”键，弹出维护会员信息对话框，如图6.10所示。图6.10 修改会员信息（7）编辑会员详细信息。（身份证号或手机号必须录入其中一个，以备挂失方便。）（8）使用鼠标左键单击“存盘”按钮，弹出如图6.11所示的对话框。图6.11 会员信息存盘（9）单击“确定”按钮，完成会员信息的修改。挂失会员卡（1）登录前台销售管理系统。（2）按下键盘上的“Shift+F6”键，弹出挂失会员卡的窗口，如图6.12所示图6.12 会员卡挂失（3）选中手机号或身份证号，在文本框中输入对应的号码。此处以输入手机号为例，如图6.13所示。图6.13 查找会员信息（4）单击查找按钮

22、，窗口中显示对应的会员信息。（5）选中需要挂失的会员记录，在此记录上单击鼠标右键，弹出如图6.14所示的快捷菜单。图6.14 会员卡挂失快捷菜单提示：也可以在选中相应的记录后，直接单击“挂失”按钮。（6）单击“会员卡挂失”菜单项，弹出如图6.15所示的窗口。图6.15 挂失会员卡提示（7）单击“是”按钮，完成会员卡挂失。提示：如果依据所输入的号码找不到对应的会员卡时，系统会给予提示。查询会员信息查询会员信息用于查看会员的姓名、折扣、积分、卡内余额等基本信息，其操作方法如下所述。（1）登录前台销售管理系统。（2）按下键盘上的“F7”键，弹出刷卡面板，如图6.16所示。图6.16 输入会员卡（3）

23、在读卡器上刷卡，此时在前台销售系统窗口的底部显示会员名称、积分、折扣、卡内余额等信息，如图6.17所示。图6.17 显示会员卡信息积分兑换积分兑换用于将会员的积分兑换成相应的赠品，其操作方法如下所述。（1）登录前台销售管理系统。（2）按下键盘上的“F7”键，弹出刷卡面板，如图6.18所示。图6.18 输入会员卡（3）在读卡器上刷卡，此时在前台销售系统窗口的底部显示会员名称、积分、折扣、卡内余额等信息。（4）按下键盘上的“F3”键，弹出积分兑换的窗口，如图6.19所示。图6.19 积分兑换窗口提示：在“可兑换货品”列表中，列出当前会员可以兑换的所有货品；“本次兑换的货品”列表中列出了当前将要兑换

24、的货品。（5）在“可兑换货品”列表中，双击相应的货品，即可将此货品添加到本次兑换的列表。提示：（1）也可以首先选中所要兑换的货品，然后单击面板上向右的“红色箭头”，选中的货品就会添加到“本次兑换货品”。（2）若需要将“本次兑换货品”列表中的产品删除掉，可首先选中“本次兑换货品”列表中的产品，此时窗口上向右的箭头为灰色不可用状态，而向左的箭头变为红色，如图6.20所示，然后单击向左的红色按钮即可。图6.20 移除“本次兑换货品”列表中的产品（6）单击“确定”按钮，完成积分兑换。大客户消费（1）登录前台销售系统（2）在销售窗口中录入客户所选购的产品。（3）按下键盘上的“Shift+F7”键，弹出输

25、入大客户信息面板，如图6.21所示。图6.22 输入大客户编号（4）按下键盘上的“Enter键”，在窗口底部会显示大客户的相关信息，如图6.22所示。（5）按下键盘上的“End键”，弹出结帐界面。（6）结帐结束，完成大客户消费。自制品入库 自制品入库用于将网点制作的产品录入系统中，其操作方法如下所述。 （1）登录前台销售系统。（2）按下键盘上的“Ctrl+F10”键，弹出“自制品入库”窗口，如图9.1所示。图9.1 自制品入库（3）在文本框中录入产品的数量和编码，或者直接点击右边的网点自制的产品名称。（4）录入产品完成后，单击“确认存盘”按钮，弹出图9.2所示的对话框。图9.2 入库提示自制品

26、查询网点操作员可以查看已经入库的自制品名称及数量等信息。其操作方法如下所述。（1）登录前台销售系统。（2）按下键盘上的“Ctrl+F9键”，弹出“自制品入库查询”窗口，如图9.5所示。图9.5 自制品入库查询窗口（3）窗口中列出了所入库的产品信息。产品核销申请产品核销申请的操作方法如下所述。（1）登录前台销售系统。（2）按下键盘上的“Shift+F8”键，弹出产品核销申请窗口，如图10.1所示。图10.1 产品核销窗口（3）单击“新增核销单”按钮，光标自动聚焦到文本框中，在其中输入核销的产品名称及数量。（4）在窗口底部的空白区域填写核销产品的原因等信息，如图10.2所示。图10.2 输入核销产

27、品及原因（5）单击“核销上报按钮，弹出如图10.3所示的对话框。图10.3 核销单存盘提示（6）单击“是”按钮，弹出如图10.4所示的对话框。图10.4 存盘成功提示（7）单击“确定”按钮，对话框消失。（8）再次打开产品核销窗口，核销单列表中出现了新增的核销单的申请人、核销时间、核销状态等信息，如图10.5所示。图10.5 产品核销单提示：（1）删除所录入的产品：首先按下键盘上的“Insert键”，将窗口焦点切换到产品列表上（也可以使用鼠标单击已经录入的自制品，然后按下键盘上的“Delete键”，即可删除当前产品。（2）修改产品数量：使用鼠标左键，单击自制品所在的数量一列，然后输入数量，按下键

28、盘上的“Enter键”即可。（3）删除核销单：在核销单的状态为“未核销”时，可将核销单删除。首先使用鼠标左键，单击核销单，然后单击“删除核销单”按钮，弹出如图10.6所示的对话框，单击“是”按钮即可。图10.6 核销单删除提示原料核销申请原料核销申请的操作方法如下所述。（1）登录前台销售系统。（2）按下键盘上的“Ctrl+F8”键，弹出产品核销申请窗口，如图10.7所示。图10.7 原料核销窗口（3）单击“新增核销单”按钮，光标自动聚焦到文本框中，在其中输入核销的原料名称及数量。（4）在窗口底部的空白区域填写核销原料的原因等信息，如图10.8所示。图10.8 输入核销产品及原因（5）单击“核销

29、上报”按钮，弹出如图10.9所示的对话框。图10.9 核销单存盘提示（6）单击“是”按钮，弹出如图10.10所示的对话框。图10.10 存盘成功提示（7）单击“确定”按钮，对话框消失。（8）再次打开原料核销窗口，核销单列表中出现了新增的核销单的申请人、核销时间、核销状态等信息，如图10.11所示。图10.11 产品核销单提示：（1）删除所录入的原料：首先按下键盘上的“Insert键”，将窗口焦点切换到产品列表上（也可以使用鼠标单击已经录入的自制品，然后按下键盘上的“Delete键”，即可删除当前产品。（2）修改原料数量：使用鼠标左键，单击自制品所在的数量一列，然后输入数量，按下键盘上的“Ent

30、er键”即可。（3）删除核销单：在核销单的状态为“未核销”时，可将核销单删除。首先使用鼠标左键，单击核销单，然后单击“删除核销单”按钮，弹出如图10.12所示的对话框，单击“是”按钮即可。图10.12 核销单删除提示代销品入库代销品入库主要用于供应商直接将代销的产品送往网点，而不是直接由厂内配送到各网点的情况。其操作方法如下所述。（1）登录前台销售系统。（2）按下键盘上的“Alt+F12”键，弹出“代销品入库”窗口，如图12.1所示。图12.1 代销品入库窗口（3）单击“新增入库单”按钮，光标聚焦到供应商下拉列表框，如图12.2所示。图12.2 新增入库单（4）单击供应商下拉列表框，弹出下拉列

31、表，如图12.3所示。图12.3 供应商下拉列表（5）在下拉列表中单击相应的供应商信息；在文本框中输入所购代销品的信息。（6）单击“入库单存盘”按钮，弹出如图12.4所示的对话框图12.4 入库单存盘提示（7）单击“是”按钮，弹出如图12.5所示的对话框。图12.5 存盘成功（8）单击“确定”按钮，代销品入库制单完成，代销品入库窗品消失，系统返回销售主界面。（9）再次按下键盘上的“Alt+F12”键，弹出代销品入库窗口。（10）在入库单列表中选中制作的入库单。（11）单击“确认入库”按钮，弹出如图12.6所示的对话框。图12.6 确认入库提示（12）单击“是”按钮，弹出如图12.7所示的对话框

32、。图12.7 入库完成提示提示：在入库单确认入库之前可以删除入库单，首先选中入库单，然后单击“删除入库单”按钮即可。成品日清库存上报用于网点日清，其主要作用在于工作人员每日对网点所剩余的货品进行上报。其操作方法如下所述。（1）登录前台销售系统。（2）按下键上的“Ctrl+F12”键，弹出库存上报窗口，如图13.1所示。图13.1 库存上报窗口（3）在文本框中录入所要上报的产品名称及数量，如图13.2所示。图13.2 上报产品的列表（4）产品录入完成后，单击“上报库存”按钮弹出如图13.3所示的提示框。图13.3 上报库存完成（5）上传数据完成后，系统会自动校对数据，如果没有差错，系统会弹出如图

33、13.4所示对话框，单击“确定”按钮后，系统返回前台销售主界面，库存上报完成。图13.4 日清无差错提示（6）如果出现差错，系统会弹出如图13.5所示的窗口，要求操作说明，出现差错的原因；窗口右侧列表中列出了日清容易出错的常见原因。图13.7 上报差错原因（7）填写完差错原因后，单击“上报原因”按钮，弹出如图13.6所示的对话框。图13.6 上报原因提示（8）单击“确定”按钮，完成库存上报。注意：（1）每天只能做一次库存上报。（2）如果上报的库存数，与实际库存数相差较大，则系统会给出如图13.7所示的对话框。图13.7 上报数与库存数相差较大（3）如果上报的产品种类不全，系统会给出如图13.9

34、所示的对话框。如果不再上报，单击“是”按钮即可，单击“否”按钮，继续上报产品。 图图13.9 提示未上报品种v交款结帐交款结帐用于当天营业结束后，网点对本营业班组的营业额做一统计。然后将营业额上交即可。交款结帐的操作方法如下所述。（1）登录前台销售系统。（2）按下键盘上的“Shift+F12键”，弹出结帐管理窗口，如图14.1所示。图14.1 结帐管理窗口（3）单击“交款结帐”按钮，弹出如图14.2所示的对话框。图14.2 交款结帐确认提示（4）单击“是”按钮，弹出如图14.3所示的窗口。图14.3 交款结帐完成提示提示：（1）交款结帐之后可以单击“销售汇总”按钮，查看各种产品的汇总情况。（2

35、）交款结帐之后可以单击“销售明细”按钮，查看所操作的每笔交易记录。销售统计销售统计用于查看当天的各种产品的销售数量，其操作方法如下所述。（1）登录前台销售系统。（2）按下键盘上的“Ctrl+F11键”，弹出销售统计窗口，如图15.1所示图15.1 销售统计窗口库存查询库存查询用于查看网点的各种库存，其操作方法如下所述。（1）登录前台销售系统。（2）按下键盘上的“F12键”，弹出库存查询窗口，如图16.1所示。图16.1 库存查询窗口（3）单击图16.1上的深蓝色下拉列表，可以分类别查看各个类别的库存数量，如图16.2所示。图16.2 分类别查询产品库存数（4）单击图16.1窗口中大于0、小于0

36、、等于0的单选按钮，可查看不同库存范围内的产品库存值。补打小票补打小票用于打印最近一笔销售记录的小票。其操作方法如下所述。按下键盘上的“F5”键即可。开钱箱开钱箱用于打开钱箱，其操作方法如下所述。（1）前台销售系统。（2）按下键盘上的“F8”键，打开钱箱。查看通知查看通知用于查看后台系统前台发送的通知。其操作方法如下所述。（1）登录前台销售系统。（2）按下键盘上的“F6”键，弹出通知管理窗口，如图19.1所示。图19.1 通知管理窗口（3）在窗口列表中双击相应的通知，在空白区域会显示通知的标题和内容，如图19.2所示。图19.2 查看通知（4）在窗口底部的文本框中输入回复内容。（5）单击“发送

37、”按钮，回复信息会传送至后台，弹出如图19.3所示的对话框。图19.3 回复完成提示修改密码系统操作人员要定期修改密码，修改密码的操作方法如下所述。（1）登录前台销售系统。（2）按下键盘上的“Shift+F11键”，弹出用户修改口令窗口，如图20.1所示。图20.1 修改口令窗口（3）在新的密码文本框中输入新密码，按下键盘上的“Enter键”，光标聚焦到输一遍的文本框中，再次输入新密码。（4）单击“确认”按钮，弹出如图20.2所示的对话框。图20.2 修改成功（5）单击“确定”按钮，完成修改密码。挂单与取单当前台操作人员已经将顾客所选购的产品录入系统后，顾客忘记选购某些产品，需要暂时离开收银台

38、，可使用挂单操作，将已经录入的产品暂存，此时，收银员可将为其他顾客办理结账，等前一位顾客回到收银台后，可使用取单操作，将所暂存的记录调入产品销售列表，录入其他产品，完成结账。挂单操作与取单操作如下所述。挂单（1）登录前台销售系统。（2）录入顾客所选取购的产品。（3）按下键盘上的“PageUp键”所录入的产品信息消失，完成挂单操作。取单取单操作需要分两种情况：即挂单列表中有一个单子和多个单子。挂单列表中只有一个单子取单操作：直接按下键盘上的“PageDown键”，所挂的单子就会显示在销售主界面的窗口列表中。挂单列表中有多个单子取单操作方法如下所述。（1）按下键盘上的“PageDown键”，弹出取

39、单窗口，如图21.1所示。图21.1 取单窗口（2）移动键盘上的“方向键”，移动窗口焦点，到目标记录。（3）按下键盘上的“Enter键”，此交易的所有货品会被移动到产品销售列表。提示：（1）取单窗口中所有的单子是按记录号分组的，当选中本组中一条记录，本组中所有记录都会被恢复。（2）选取单子时，也可以直接使用鼠标双击相应的记录，此交易的所有货品也会被移动到产品销售列表中。附录资料：不需要的可以自行删除ERP绩校考核目 录 TOC o 1-5 文档说明 PAGEREF _Toc11209945 h 31. 绩效考核体系的目标指向 PAGEREF _Toc11209946 h 42. 绩效考核体系的

40、具体应用 PAGEREF _Toc11209947 h 53. 绩效考核指标体系明细 PAGEREF _Toc11209948 h 63.1 公司整体 PAGEREF _Toc11209949 h 63.1.1 管理基础建设 PAGEREF _Toc11209950 h 63.1.2 公司整体的质量、交货、成本、服务的柔性表现 PAGEREF _Toc11209951 h 73.1.3 长期经营策略 PAGEREF _Toc11209952 h 83.1.4 经营规划 PAGEREF _Toc11209953 h 83.1.5 产销计划 PAGEREF _Toc11209954 h 93.1.

41、6 客户服务 PAGEREF _Toc11209955 h 103.1.7 教育及培训 PAGEREF _Toc11209956 h 10小结： PAGEREF _Toc11209957 h 113.2 研发 PAGEREF _Toc11209958 h 113.2.1 产品开发计划与控制 PAGEREF _Toc11209959 h 113.2.2 物料及BOM信息的管理维护 PAGEREF _Toc11209960 h 123.2.3 产品设计更改控制 PAGEREF _Toc11209961 h 12小结 PAGEREF _Toc11209962 h 123.3 计划 PAGEREF _

42、Toc11209963 h 133.3.1 销售预测 PAGEREF _Toc11209964 h 133.3.2 “WHAT-IF”模拟 PAGEREF _Toc11209965 h 133.3.3 主生产计划（MPS） PAGEREF _Toc11209966 h 143.3.4 能力计划与控制（CRP） PAGEREF _Toc11209967 h 143.3.5 物料计划和控制（MRP） PAGEREF _Toc11209968 h 15小结 PAGEREF _Toc11209969 h 163.4 采购 PAGEREF _Toc11209970 h 173.4.1 供应商管理 PAG

43、EREF _Toc11209971 h 173.4.2 采购计划的执行 PAGEREF _Toc11209972 h 183.4.3 供应商供货状况 PAGEREF _Toc11209973 h 19小结 PAGEREF _Toc11209974 h 193.5 库存 PAGEREF _Toc11209975 h 193.5.1 库存管理 PAGEREF _Toc11209976 h 19小结 PAGEREF _Toc11209977 h 193.6 生产 PAGEREF _Toc11209978 h 203.6.1 工艺路线 PAGEREF _Toc11209979 h 203.6.2 车间

44、作业控制 PAGEREF _Toc11209980 h 20小结 PAGEREF _Toc11209981 h 213.7.3 客户服务 PAGEREF _Toc11209982 h 22小结 PAGEREF _Toc11209983 h 23考核要点 PAGEREF _Toc11209984 h 24测评要求 PAGEREF _Toc11209985 h 24测评对象 PAGEREF _Toc11209986 h 24测评得分 PAGEREF _Toc11209987 h 24评价原因 PAGEREF _Toc11209988 h 241持续进行业务流程改进，发现存在的问题，提高流程效率。

45、PAGEREF _Toc11209989 h 24业务流程持续改进的常设岗位与工作方法（如：兼职人员组成的业务流程改进小组提出提案，组织改进讨论，进行业务流程、岗位职责等的维护） PAGEREF _Toc11209990 h 243.8 成本 PAGEREF _Toc11209991 h 243.8.1 成本管理 PAGEREF _Toc11209992 h 243.8.2 成本控制 PAGEREF _Toc11209993 h 253.9 财务 PAGEREF _Toc11209994 h 253.9.1 财务计划、报告和评估 PAGEREF _Toc11209995 h 25小结 PAGE

46、REF _Toc11209996 h 263.10 总平均得分 PAGEREF _Toc11209997 h 26文档说明本文档结合目标业务流程，面向未来的信息平台，以流程为线索关注企业的绩效表现，同时将具体指标指定到具体测评对象，即形成基于流程的指标体系与基于责任主体的指标体系的双维视图。1. 绩效考核体系的目标指向 企业管理水平的提升不是一蹴而就的过程，它需要不断实践、巩固与发展。对于X公司来说，单单依靠产品优势和个人能力以不能高效支持企业的发展，随着公司业务规模日益扩大，部门之间的沟通渐趋频繁，流程之间的联系不断向紧密化、集成化发展，管理提升成为当前具有紧迫性、必要性的课题，这就更需要本

47、着循序渐进的原则、态度和精神，来逐步实现企业的管理进步。相应地，本文档提出的绩效指标考核体系具有以下特点：相应的长期性。不追求企业在很短的时间内圆满实现，以帮助企业的持续改进，引导企业绩效的不断提高。过程性。考核重点不仅是一个流程或活动的最终结果，还包括了实现为达到这一最终结果而必须采取的一些行动和措施。定量化。对于每一项考核要点都引导性地给出了一到多条测评的细目，以事实、记录、数据来作为考核得分的主要依据。内部监控。对于每一项考核要点，在具体应用中，可以明确“测评参与者”（即内部顾客），来出具测评意见，以强化被测评者的内部服务意识。在朝向本指标体系进行不断努力改进的过程中，我们建议，X公司可

48、以建立四个层次的目标指向，以求循序渐进地达到：第一层次：物流、信息流、资金流的集成运营开始起步，规范化管理开始进入实践阶段。第二层次：多个流程运转良好，重复劳动减少，某些部门工作压力降低。第三层次：公司大多数流程的运作运作良好，部门协同与沟通增强，多个部门效率提高，可以比较方便地取得决策支持信息。第四层次：公司绝大多数业务流程运作高效，能够积极协同应变，在客户满意度、生产效率、库存控制以及成本控制等方面不断取得显著收效。 2. 绩效考核体系的具体应用 本绩效考核指标共分为9大项，194小项。对每小项指标的“考核要点”，应用于相应的“测评对象”，采用5分评分法，即分值1、2、3、4、5，分别代表

49、“很差、较差、一般、良好、优秀”。为了保证“测评得分”的真实性、可靠性，需结合每一“考核要点”的各项“测评要求”，提供对应的“评价原因”。如：考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1 具有高效支持和提高企业员工运作效率的企业文化。企业文化的具体表现形式经常性的相关材料企业文化的有效性与作用行政管理部3表现形式：X公司企业精神没有尚须在员工行为中强化、提升本绩效考核指标体系在具体应用过程中，可以以ERP管理办公室部门为主导，必要时，各考核要点所对应的“测评参与者”参与，每季度或每月进行一次，先由相应测评对象的自评，再由责任部门进行的复评，出具各大项考核“小结”部分的原因分析报告，提出奖惩的建议

50、名单。公司高层领导签字确认后，将考核结果、原因分析以及奖惩结果予以公告。3. 绩效考核指标体系明细 3.1 公司整体3.1.1 管理基础建设考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1具有高效支持和提高企业员工运作效率的企业文化。企业文化的具体表现形式经常性的相关材料企业文化的有效性与作用2 每个员工是否明确其领导或参与的业务流程？有无明确的岗位职责？ 岗位职责3 一旦遇到如质量、成本、投产或材料投入等问题时，有关人员有权采取相应措施。企业的分层授权机制应急见机行事的例子行使职权处理问题过程的记录4 信息传递过程，如各种会议应作为工作的一部分，以保持公司员工不断介入公司的业务。会议的种类及其作用

51、员工参与情况及实效性会议纪要5 公开表彰不断改进过程中有突出表现的事迹。表彰的形式与范围表彰的记录6 工作中的重要成果应有文件记载并考虑到公司今后的发展计划之中。重要成果记录成果的利用7 帮助管理人员、经理、技术人员、工人不断成长，不断发挥作用。各种类型、层次的员工的培养与使用相关例子8 各部门使用统一的管理信息系统，有效地运用计划和控制技术。统一的技术平台信息的共享使用与及时维护的例子9 及时收集信息，用以分析所有产品、外部客户服务及重要的内部顾客和供应商。信息收集及使用10为进行信息比较，存在Benchmarking（标杆瞄准）数据。相关材料说明11应有固定的周期性的检查，以保证收集数据和

52、信息是合理的。检查记录12 合适的、先进的技术和工具用于数据和信息收集全过程。数据收集的技术、工具及其先进性、适用性说明 平均得分3.1.2 公司整体的质量、交货、成本、服务的柔性表现考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1 每一职能部门已建立一套满足主要内外客户的措施，跟踪实施结果，及寻找差异的根本原因。服务规程或承诺相关文件2 在质量方面全公司使用同一种语言和同样的词汇（标准）。相关标准、词汇手册3 因果分析等图表已在分析中使用。具体例子4 要求集中解决的关键问题能明显地列出，列出内容可包括攻关小组成员，问题根源、差异分析、行动措施及结果。小组活动情况，相关材料5 所有员工都经常使用信息

53、来确认问题所在，使用分析方法来得到问题解答，使用评估技术来证实纠正措施能产生预期效果。全员参与的质量管理措施6 收集质量数据和信息,用适当的技术来确定待改善的领域。7质量检查应包括废品报告及质量成本报告。废品报告及质量成本报告8 制造质量成本报告已作为正常管理报表的一部分提出，若提取质量成本尚有困难时，则至少应对质量评估、失误和预防有清楚的数字提供。质量评估、失误和预防的记录文件9对生产中缺陷及供应商缺陷已建立控制目标，实施情况有考核，目标能达到。缺陷管理文档相关文件10发货考核应包括交货量的合理比例，交货及时性。发货考核记录11重视以下指标并加以改善： 库存量、生产率、客户服务质量劳动效率、

54、机器效率、每职工过失、采购价差异、制造间接费率改善措施及记录12主要考核包括现有库存天数(或周转天数)及总资产周转值。库存周转及总资产周转的考核记录13主要考核项目应附上不断改进方案指标的图表化管理相关资料14公司强调以客户为本的思想，能持续超出客户期望值的服务相关资料具体例子 平均得分3.1.3 长期经营策略考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1各层次各部门领导要深入地参与策略的制定过程。公司各种决策机构与成员组成决策机构制定经营策略的运作过程2 经营策略的内容要在全公司范围内予以传达。员工是否明白经营策略内容经营策略的相关文件3 经营策略对公司经营有重大影响的内部因素及外部因素进行了明

55、确划分。经营策略的相关文件4 经营策略至少每年检查一次，以确保其有效性和连贯性。是否每年检查一次以上检查记录5 经营策略应作为编制经营规划和产销计划的准则。经营策略是否在经营规划和产销计划里得到体现。 平均得分3.1.4 经营规划考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1 长期经营策略指导经营规划，所有年度财务计划符合经营策略。经营规划里应包含年度财务计划年度经营规划要符合长期经营策略经营规划相关文件2 经营规划中的市场占有、财务表现、新产品开发、客户服务水平以及期望的库存水平要予以明确规定。经营规划的具体内容应包括市场占有、财务表现、新产品开发、客户服务水平以及期望的库存水平。3 经营规划的

56、时间跨度是否足以支持公司的产销计划。经营规划的时间跨度是否满足支持产销计划的作用。4 具有检查产销计划是否符合经营规划的工作程序。检查记录5经营规划至少每年编制一次并且至少每季检查一次。 是否每年编制一次、每季检查一次编制与检查的记录6 资产收益率实现的百分比90。 平均得分3.1.5 产销计划考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1 公司具有一个简洁的产销计划规章，包括对目的、用途、过程、参与人员的说明。产销计划相关文件2产销计划是一个闭环过程，它包括发现问题，解决问题，作出决策，交流信息和付诸实施。产销计划是否体现了发现问题，解决问题，作出决策，交流信息和付诸实施等行动。3 公司应开展预

57、测和报告营销和销售有关动态因素（或假设）的活动，便于有关人员确认是否作为制订今后计划的基础。营销和销售方面的报告4所有与会人员应在会前做好准备，有以下预备会议：市场和销售部门的销售会议、工程设计部门的新产品计划会议、制造部门的生产计划会议。产销计划会议前有无相关的其他准备会议？其他相关会议的会议纪要5任何重大或突发的变化应该在（产销）会议之前通知各有关部门，以免会议中出现意想不到的问题。重大或突发变化在产销会议前有无事先通知相关部门6 会议分发的材料包括营销、销售、生产、库存、拖欠订单、发货和新产品开发状况等情况和今后的计划。产销计划会议是否分发相关的资料资料档案7 会议纪要应在会后立即整理并

58、及时呈送有关部门，通常在24小时内完成。是否在一天内完成产销计划会议纪要的整理与分发8 公司应具有这样的工作机制，保障总体销售计划与按产品、市场和地区分类的销售计划相吻合，同时产品销售、市场开拓和作业管理相吻合。销售计划的分解及其一致性相关资料9 对一产品系列，应以合理的计量单位对产销计划的执行进行回顾和评估。产销计划执行回顾和评估记录10确定相应的时间作为应变准则，在近期时间段内，尽量避免发生变化以保障计划的稳定性，减少因计划更改引 起的损失；在中期时间段内，计划可做调整，但务必保证其可行性；在长期时间段内，准确度可不做为重点，主要确立指导性计划。产销计划是否分时间段确定变化的准则，怎样划分

59、？11确定考核销售、工程、财务和生产的允许误差范围，并确定考核及调整偏差的程序以及责任。相关计划的考核要求、考核制度、考核程序针对相关计划的偏差及调整进行12具有对产销过程不断建议和意见的过程。产销过程的评估 平均得分3.1.6 客户服务考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1对客户服务和需求已存在一个建立和安排优先级的机制。服务规程和承诺相关文件2 存在措施来保证客户反馈意见能得到响应及具有适当优先级。客户投诉或反馈相关文件3 保证客户很容易地询问有关信息及问题。对咨询的响应及保证措施4对客户期望值达到与否有跟踪、报告，并用以改善计划和实施。期望满足程度的度量及其跟踪相关报告5 对客户反馈

60、系统有评估和改善措施。投诉或反馈相关文件制度及其执行记录6 和客户联系的职工有足够的权利去解决客户问题。具体例子或文件说明 平均得分3.1.7 教育及培训考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1 管理人员在推行新的管理系统和过程之前,会开展一个全面的教育及培训。 教育及培训记录培训计划2 教育过程应是一个各层面参与的过程。教育及培训记录3 培训过程应以改变公司机构内人员行为准则为原则。培训准则4 公司应承诺足够资源进行培训。培训资源状况5 公司应有一个不间断的培训计划。 培训计划6 职工的进步应有评估。考核及评估记录7 是否有80的职工接受了ERP系统相关教育？ERP系统培训记录8 是否有一