五泉广场支行辅导日志_第1页
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文档简介

1、农行软广场项目辅导日志城关辅导网点广场日期2014-1-15人卫辅导老师卫项目助理项目阶段网点调研辅导时间上午 8:3012:00辅导流程重点网点晨会、开门迎客流程点配置情况、岗位职责履行情况点方式、客户分层情况具体辅导内容一：网点晨会流程及开门迎客流程对象：全体辅导方式：现场具体内容：网点晨会流程，开门迎客执行情况。主要问题：1.“状态调试”环节。（1）仪容仪表检查： 部分内容未检测出来2.“业绩回顾”环节。（1）会管理看板缺失，无三巡检两示范管理表。3.“经验”环节。（1）缺失个人客户经理“一句话演练”环节，缺少财经要闻及市场热点播报。4.“宣誓目标”环节。（1）员工逐一宣誓销售目标。缺少

2、任务指派环节5.开门迎客流程需进一步完善。二：访谈。对象：网点各岗位辅导方式：座谈。点（1）网点结构，岗位分工结构及岗位职责。方式，客户及客户活动举办情况。目前网点有员工 12 人，其中网点1 人，运营主管 1堂经理负责2 人，柜员 1 人，高柜柜员 5 人，个人客户经理 2 人。网点全面工作；运营主管负责柜员业务合规性，传票装订，大堂经理服务客户识别，引导分流，客户；高柜开设 2 个对私窗口，一个 VIP 专柜，一个对公窗口，对私窗口日均业务量 120 左右，负责个人开销户、现金存取、理品销售等业务办理，客户户，较好的有 10 户左右，。低柜柜员未设置。网点有公存户 80柜员业务量不大，每天

3、平均 10 笔左右，个人客户经理负责柜员机加钞,对公客户对账，巡检（每月一次），贷记卡扫描等,未（2）客户，业务期出现在下午 2:30-3:30。及计价分配情况。对网点采用逐网点积分考核，兑现绩效工资。网点除个人存款外，未明确下达计划任务指标，网点将经常办理业务未明确与员工建立关联的客户界定为公共客户资源，自己邀约的客户需提前对网点通知后才能界定为个人客户。考核上，类产品（、等）和基金、保险等较为难的产品，谁（3）客户谁受益。产品按照 5:5 或 4:6 模式计价分配。及客户活动举办情况。网点有个人贵宾客户 600 余户，占客户总量的 90%,对公客户少。 两系统客户资源由网点主要以和大堂经理，100 万以上的客户可以联系到位，日常、邀约的方式进行。同时，高柜柜员有自己的台账登记，各自进行回访，邀约，问候。以保险产品为主。主要问题：1.关键岗位配置不合理。网点虽配有个人客户经理，但未实履行个人客户经理岗位职责。3.考核不明晰，以计价导向为主。部分员工对考核内容，考核方式与标准不清晰，产品单一（以产品为主）。考核以计价，缺乏现场激励、行为指标等。4.客户度低，单一。P/C 系统客户频次较低。未制定客户维护计划与方案，各自未战，对客户缺乏必要的与管理。客户多以产品邀约为主，较为单一，以保险为主。问题调整。需调整现有结构，由竞聘个人客户经理。现有大堂经理履职能力较强。员工计价考核形

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