项目建设必要性分析投资项目评估

1、第二章 项目建设必要性分析第一页，共六十九页。2022/8/271项目评估必要性分析一、市场分析的基本内容（一）市场需求研究（二）市场供给研究（三）产品研究（四）价格研究（五）市场行为研究第一节 市场分析的内容和方式第二页，共六十九页。2022/8/272项目评估必要性分析二、市场调查（一）市场调查的程序1调查前的准备2调查计划的实施 3整理分析资料，编写调查报告 （二）市场调查方法调查方案普遍调查法典型调查法抽样调查法调查方法1.直接调查法2.间接调查法3.实验调查法第三页，共六十九页。2022/8/273项目评估必要性分析三、市场预测（一）分类1按范围划分：宏观市场预测、微观市场预测2按性

2、质划分：定性市场预测、定量市场预测3按时间划分：短期市场预测、中期市场预测、长期市场预测4按空间层次划分：国际市场预测、国内市场预测第四页，共六十九页。2022/8/274项目评估必要性分析（二）预测的基本原理连贯性原则类推性原则因果相关性原则（三）预测程序1确定预测目标，制定工作计划2收集分析资料3选择预测方法4建立预测模型进行预测5分析预测结果第五页，共六十九页。2022/8/275项目评估必要性分析第二节 产品的市场寿命期分析一.产品市场寿命期的概念及特点 (一)概念 产品市场寿命期（经济寿命期）某种新产品初次进入市场之日到作为老产品被市场淘汰之时的全过程，也就是产品在市场中生存的整个时

3、期。(二)特点第六页，共六十九页。2022/8/276项目评估必要性分析AB导入期（萌芽期）BC成长期（畅销期）CDE成熟期（饱和期）EF衰退期D高峰点（转折点）年销售量T(时间)OBC DEFA第七页，共六十九页。2022/8/277项目评估必要性分析成本价格T（时间）成本（价格）第八页，共六十九页。2022/8/278项目评估必要性分析销售利润T（时间）第九页，共六十九页。2022/8/279项目评估必要性分析特点：导入期：产品处于试制阶段产品处于试销阶段需求量缓慢增加，小批量生产，成本高，利润低，甚至为零（负）成长期：产品已定型大批量生产销售量增长迅速，并成为利润增长的主要因素竞争者开始

4、出现第十页，共六十九页。2022/8/2710项目评估必要性分析成熟期：产品生产和销售积累了丰富的经验成本最低、利润最大市场竞争激烈衰退期：替代产品开始出现产品需求量大幅度下降利润锐减厂家终因无利可图而停止生产第十一页，共六十九页。2022/8/2711项目评估必要性分析二.分析原理1.若处于导入期、成长期可判断项目建设是必要的2.若处于成熟期扩大供给的项目已没有必要了，维持原有供给量的更新改造项目是否有必要，需进一步分析。3.若处于衰退期项目建设已没有必要。第十二页，共六十九页。2022/8/2712项目评估必要性分析三.分析方法（一）销售趋势分析法（二）相关产品分析法相关产品使用价值相关联

5、的产品。相容产品互补产品替代产品（三）产品普及率分析法普及率 10% 导入期 10%50% 成长期 50%70% 成熟期 70% 衰退期第十三页，共六十九页。2022/8/2713项目评估必要性分析（四）销售增长率判断法销售增长率大于10% 成长期销售增长率介于010% 成熟期销售增长率小于0 衰退期第十四页，共六十九页。2022/8/2714项目评估必要性分析第三节产品的市场需求预测一.特尔菲预测法（专家预测法）特尔菲预测法广泛征求专家意见后进行定性和定量预测的方法。步骤：选择专家设计调查表请专家作出判断提出预测报告第十五页，共六十九页。2022/8/2715项目评估必要性分析例：某厂利用专

6、家预测法对产品投放市场后的年销售量进行预测。预测前，选择各类专家15人，并向他们发出了调查表，经过三次反馈，专家们的判断意见如下表。产品年销售量专家判断意见表 单位：万台专家成员设计生产专家产品销售专家售货员合计ABCDEABCDEABCDE最高销售量8070678870808088707774798174741152最可能销售量706560556454605150617070696361923最低销售量303530313433472827314127403334501第十六页，共六十九页。2022/8/2716项目评估必要性分析解:运用算术平均法求其平均数，以平均数作为预测值，得 最高销售量

7、预测值： 115215=76.80 最可能销售量预测值： 92315=61.53 最低销售量预测值： 50115=33.40 假定三种销售量的概率分别为0.2，0.7，0.1，综合预测值为:76.800.2+61.520.7+33.400.1=61.771第十七页，共六十九页。2022/8/2717项目评估必要性分析二.算术平均法公式：例：某地2000年2006年民用电占总发电量的比例如下图：年份2000200120022003200420052006比例0.050.040.050.060.050.040.05第十八页，共六十九页。2022/8/2718项目评估必要性分析三.移动平均法1.简单

8、（算术）移动平均法公式：式中:Ft预测值 n平均期 Dt平均期内第t期实际值第十九页，共六十九页。2022/8/2719项目评估必要性分析【例】通过调查,某产品1999年到2006年的销售量数据如下表年度19992000200120022003200420052006销售量(万件)92909588929495100第二十页，共六十九页。2022/8/2720项目评估必要性分析年份实际值3年平均预测值绝对误差预测值绝对误差预测值绝对误差1999200020012002200320042005200692909588929495100929192919441246合计17平均3.4第二十一页，共六

9、十九页。2022/8/2721项目评估必要性分析年份实际值3年平均4年平均5年平均预测值绝对误差预测值绝对误差预测值绝对误差1999200020012002200320042005200692909588929495100929192919441246919192921338919293337合计171513平均3.43.754.3第二十二页，共六十九页。2022/8/2722项目评估必要性分析第二十三页，共六十九页。2022/8/2723项目评估必要性分析2.加权移动平均法公式：式中:Ft预测值 n平均期 Dt平均期内第t期实际值第二十四页，共六十九页。2022/8/2724项目评估必要性分

10、析年份实际值3年平均4年平均5年平均预测值绝对误差预测值绝对误差预测值绝对误差1999200020012002200320042005200692909588929495100939191929451336合计18平均3.6第二十五页，共六十九页。2022/8/2725项目评估必要性分析年份实际值3年平均4年平均5年平均预测值绝对误差预测值绝对误差预测值绝对误差1999200020012002200320042005200692909588929495100939191929451336919192941336929293237合计181312平均3.63.254第二十六页，共六十九页。202

11、2/8/2726项目评估必要性分析第二十七页，共六十九页。2022/8/2727项目评估必要性分析四.指数平滑法式中：Ft预测值 St实际值 指数平滑系数第二十八页，共六十九页。2022/8/2728项目评估必要性分析【例】某产品1999年到2006年在某地区的销售量如下表:年度19992000200120022003200420052006销售量(万吨)10011090120130150190170第二十九页，共六十九页。2022/8/2729项目评估必要性分析年份实际值=0.1=0.5=0.9预测值绝对误差预测值绝对误差预测值绝对误差1999200020012002200320042005

12、20061001109012013015019017010010199.9101.9104.7109.2117.3101120.128.145.380.852.7合计248平均35.43第三十页，共六十九页。2022/8/2730项目评估必要性分析年份实际值=0.1=0.5=0.9预测值绝对误差预测值绝对误差预测值绝对误差199920002001200220032004200520061001109012013015019017010010199.9101.9104.7109.2117.3101120.128.145.380.852.710010597.5108.8119.4134.7162.

13、4101522.521.230.655.37.610010991.9117.2128.7147.9185.8101929.112.821.342.115.8合计248162.2150.1平均35.4323.1721.44第三十一页，共六十九页。2022/8/2731项目评估必要性分析F2007=0.9170+0.1185.8 =171.58第三十二页，共六十九页。2022/8/2732项目评估必要性分析五.平均增长法(一)平均增长量法 公式:Ft=S0+Dt 式中:Ft预测值 S0基期实际值 D平均增长量 t时间序号第三十三页，共六十九页。2022/8/2733项目评估必要性分析【例】某产品销

14、售资料如下:年份及序号1999(0)2000 (1)2001 (2)2002(3)2003(4)2004(5)2005(6) 2006(7) 销售量10001023104810721097112111441168第三十四页，共六十九页。2022/8/2734项目评估必要性分析【例】某产品销售资料如下:年份及序号1999 (0)2000(1)2001 (2)2002 (3)2003 (4)2004 (5)2005 (6) 2006 (7) 销售量(万件)10001023104810721097112111441168逐年增长量/万件23252425242324Ft=1000+24t第三十五页，共

15、六十九页。2022/8/2735项目评估必要性分析(二)平均增长率法公式：式中:Ft预测值 S0基期实际值 r平均增长率 t时间序号第三十六页，共六十九页。2022/8/2736项目评估必要性分析【例】某产品销售资料如下:年份及序号2（）3（）4 （）5 （）6 （）销售量台第三十七页，共六十九页。2022/8/2737项目评估必要性分析【例】某产品销售资料如下:年份及序号2（）3 （）4 （）5 （）6 （）销售量台逐年发展速度.第三十八页，共六十九页。2022/8/2738项目评估必要性分析六.因果相关分析法（回归分析法）回归分析法步骤：收集资料，筛选变量。画散点图。根据散点图配相应的回归

16、方程。计算回归方程中的参数。进行统计检验和经济验算。应用回归方程进行预测。第三十九页，共六十九页。2022/8/2739项目评估必要性分析单回归分析法回归方程：Y=a+bX式中：a、b回归系数Y因变量X自变量Y=a+bXi第四十页，共六十九页。2022/8/2740项目评估必要性分析化简为：第四十一页，共六十九页。2022/8/2741项目评估必要性分析【例】通过调查筛选，某地有资料如下：家庭人均收入(100元)1.51.82.43.03.53.94.44.85.0平均每百户拥有A产品数4.85.77.08.310.912.413.113.615.3第四十二页，共六十九页。2022/8/274

17、2项目评估必要性分析从散点图中可以看出x与y基本上是线形关系，可以选用一元线形方程：y=a+bx序号XiYiXiXiXiYi11.54.821.85.732.47.043.08.353.510.963.912.474.413.184.813.695.015.3合计30.3115.11第四十三页，共六十九页。2022/8/2743项目评估必要性分析序号XiYiXiXiXiYi11.54.82.2521.85.73.2432.47.05.7643.08.3953.510.912.2563.912.415.2174.413.119.3684.813.623.0495.015.325合计30.3115

18、.1191.1第四十四页，共六十九页。2022/8/2744项目评估必要性分析序号XiYiXiXiXiYi11.54.82.257.221.85.73.2410.2632.47.05.7616.8043.08.3924.9053.510.912.2538.1563.912.415.2148.3674.413.119.3657.6484.813.623.0465.2895.015.32576.5合计30.3115.1191.1345.09第四十五页，共六十九页。2022/8/2745项目评估必要性分析回归直线方程: Y=-0.622+2.93X第四十六页，共六十九页。2022/8/2746项目评

19、估必要性分析七.趋势外推法(一)直线趋势外推法 直线方程:Y=a+bX第四十七页，共六十九页。2022/8/2747项目评估必要性分析【例】某公司以往各年度销售额如下:年度199819992000200120022003200420052006销售额4.946.217.187.748.388.458.739.4210.24单位:万元直线方程:Y=a+bX要求:预测今后5年该公司的销售量.第四十八页，共六十九页。2022/8/2748项目评估必要性分析时间XYXXXY1998-44.9416-19.761999-36.219-18.632000-27.184-14.362001-17.741-7

20、.74200208.3800200318.4518.45200428.73417.46200539.42928.262006410.241640.96合计071.296034.64第四十九页，共六十九页。2022/8/2749项目评估必要性分析直线趋势方程为: Y=7.921+0.577X2007年的预测值: Y=7.921+0.5775=10.81(万元)第五十页，共六十九页。2022/8/2750项目评估必要性分析(二)指数曲线趋势外推法趋势方程:公式两端取对数 lgY=lgA+XlgB令V=lgY a=lgA b=lgB则V=a+bX第五十一页，共六十九页。2022/8/2751项目评估

21、必要性分析八.消费水平法(一)需求的收入弹性式中:EI需求的收入弹性系数 Q0基年的需求量 Q1观察年的需求量 Ip0基年的人均收入 Ip1观察年的人均收入第五十二页，共六十九页。2022/8/2752项目评估必要性分析【例】据调查，某地去年对牛奶的消费是人均4公斤，去年人均月收入为60元；若以2004年为基年，2004年的人均收入为40元，人均牛奶消费3公斤，则强弹性1单位弹性=1弱弹性1第五十三页，共六十九页。2022/8/2753项目评估必要性分析（二）需求的价格弹性式中:Ep需求的价格弹性系数 Q1新价格下的需求量 Qo基期价格下的需求量 P1新价格 Po基期价格第五十四页，共六十九页

22、。2022/8/2754项目评估必要性分析【例】某产品分别以700元和800元的价格销售时，销售量分别为4000和3000台，则需求的价格弹性系数为： 第五十五页，共六十九页。2022/8/2755项目评估必要性分析（三）需求的交叉弹性式中：CAB产品A对产品B的交叉弹性系数Q2AB产品价格变动后，A产品的需求量Q1AB产品价格变动前，A产品的需求量P2BB产品的新价P1BB产品的原价第五十六页，共六十九页。2022/8/2756项目评估必要性分析【例】下面是三组产品的价格和需求的统计数据，试分析每组中的产品之间的交叉弹性关系。 值1 值2（）民用电价格（元/度） 0.16 0.24 电冰箱需

23、求量（万台） 20 15（）煤炭价格（元/吨） 35 60 石油需求量（10万桶） 200 300（）葡萄酒价格（元/瓶） 2.5 3.5 汽车需求量（万/辆） 30 30第五十七页，共六十九页。2022/8/2757项目评估必要性分析 解：交叉弹性系数分别为：（） （） （） （）组：CAB0，替代产品（）组：CAB=0，无关系第五十八页，共六十九页。2022/8/2758项目评估必要性分析九.最终用途法分析步骤：1.查明一种产品全部可能的用途2.计算本产品与相关产品的技术需用系数3.确定消费活动的规模4.计算需求总量 第五十九页，共六十九页。2022/8/2759项目评估必要性分析【例】某

24、机床厂运用最终用途法预测机床需求量机床的用途：手表行业、其他行业、出口手表行业预计每年手表需求量递增200万只自动车床C1=1.2(台/万只)仪表车床C2=0.6(台/万只)C=C1+C2=1.2+0.6=1.8(台/万只)Q1=2001.8=360(台)行业已拥有车床基数为6000台，更新系数为5%Q2=60005%=300（台）第六十页，共六十九页。2022/8/2760项目评估必要性分析手表行业需求量Q3=Q1+Q2=360+300=660（台）其他行业：Q4=750（台）出口：Q5=500（台）Q=Q3+Q4+Q5=660+750+500 =1910（台） 第六十一页，共六十九页。2022/8/2761项目评估必要性分析第四节 产品的市场供给预测一.市场供给预测和分析的内容1.未来时期无项目时的市场供求关系2.竞争能力分析二.市场供给量的预测方法（一）国内供给量预测期生产能力=现有企业现有生产能力 +现有企业预期新增生产能力 +预测期新建企业的生产能力第六十二页，共六十九页。2022/8/2762项目评估必要性分析（二）国外供给量1.平均增长法2.趋势外推法3.以目前进口量为基础，在定性分析的基础上估计未来进口的增减情况预测期进口量=目前进口量+预测期进口增减量第