公司客户需求调研与金融服务方案营销高端讲座大纲两天学员版

1、公司客户需求调研与金融服务方案高端讲座大纲 两天学员版 一目录第一模块：公司金融业务发展的新第二模块:公司客户金融需求调研分析第三模块:公司客户金融服务方案设计第四模式：公司客户金融服务能力第一模块公司金融业务发展的新一、金融发展新业态 市场化：机构、利率、 信息化：产品、服务、管理 化：全球开放、全面、全方位经营 ：金融产业与经济产业 生活化：金融等于生活 脆弱化：风险种类多，风险成因杂，风险危害大，防控任务重对公存款发展新业态 对公存款贡献地位 对公存款市场竞争加剧 对公存款增长路径变化二、金融竞争新变化 全新的竞争格局 全新的竞争范围 全新的竞争三、金融新变化 风险持续审慎 资本日趋严格

2、 业务日趋精细 收入日趋规范第二模块公司客户金融需求调研分析一、客户需求分析理论二、公司客户金融需求分析公司客户的金融需求层级公司客户的金融需求类型公司客户的金融需求内容公司客户的金融需求特征公司客户的金融需求分类公司客户的金融需求变化公司客户金融新需求大型公司客户金融新需求民营企业金融新需求三、公司客户金融需求调研公司客户金融需求调研的意义公司客户金融需求调研的内容公司客户金融需求调研的程序公司客户金融需求调研的方法第三模块公司客户金融服务方案设计一、认识金融服务方案 金融服务方案的定义 金融服务方案的作用 金融服务方案的对象 金融服务方案的使用范围 金融服务方案的运用趋势二、制作金融服务方

3、案 金融服务方案的团队组建 金融服务方案的构思 金融服务方案的编写 金融服务方案的制作三、推介金融服务方案 金融服务方案的递交 金融服务方案的路演四、实施金融服务方案 严格履行协议 切实加强 科学进行评价五、公司客户金融服务方案实战案例呈现 以现代支付产品为主打产品的金融服务解决方案 以信贷产品为主打产品的金融服务解决方案 以 以电子存款产品为主打产品的金融服务解决方案产品为主打产品的金融服务解决方案 以国际金融产品为主打产吕的金融服务解决方案 以 以投资业务为主打产品的金融服务解决方案产品为主打产品的金融服务解决方案 以新型业务为主打产品的金融服务解决方案 以供应链金融产品为主打产品的金融服

4、务解决方案 以建立关系为切的金融服务解决方案第四模块公司客户金融服务方案能力交叉交叉的定义：借助（客户关系管理），发现有客户多种需求，并通过满足其需求而销售多种产品的一种新兴方式。交叉的好处：交叉的目标：交叉的组织：交叉的方式：交叉的流程：交叉的模型：产品链组合模型；组合模型；客户链组合模型；综合链组合模型图谱式金融资源图客户路线图图网状式同类客户、同类产品一网打尽集群式产业集群客户集群区域集群小微企业七优客户群商圈式业态商圈园区商圈社区商圈人脉商圈企业商圈组织商圈链条式上游：供应链客户中游：生产链客户下游：销售链客户终端：终端客户联动式公私联动团队联动行际联动系统联动策划式策划的定义策划的意义策划的流程策划方案的结构重点客户策划方案呈现社区式社区金融概述社区金融流程第一步：网点周边社区市场分析与排查第二步：绘制网点周边社区市场图谱；第三步：制定网点周边社区市场计划；第四步： 划定网点周边社区市场责任区；第五步 ：开展网点周边社区市场