网上订货平台使用说明3

1、网上订货产品介绍网上订货是专为中小企业量身打造的订货系统。可以帮助企业免去了因传真问题造成订单信息看不清或不传递到商务手中，真正实现了快捷高效地的无纸化电子商务。既降低了商务传递的成本，又大大缩短了时间。帮助客户通过查询所下订单的的交货情况，及时掌握订单的动态。业务流程图使用前准备工作商帮用户订购，请直接联系商。商帮用户完成使用前的准备工作。第一步：商在建立用户；第二步：商帮用户代订购或代试用网上订货；第三步：商通知用户登陆伟库网。企业使用系统初始化工作第一步：设置基础1、 建立机构机构名称机构的层级关系2、 分配在服务管理给订货分配了几个操作员，那么中就有几个。不能直接在该操作界面下录入新的

2、员工“查看”：查看当前员工的详细信息；“修改”：修改的详细信息；“删除”：删除当前员工；“权限设置”：手工进行权限的分配设置；“撤销权限设置”：取消已经配置的权限；3、 建立角色3.1 定义角色名称3.2 给定义的角色分配权限菜单的功能权限分配角色的区域权限3.3 批量给操作员分配权限4、 给操作员分配权限根据角色来直接选择操作员，通过对角色的权限设置来定义操作员的权限；5、基础（代码设置）颜色序列：设置颜色系列时，值之间用英文分号分隔尺码序列：设置尺码系列时，值之间用英文分号分隔重要提示：如不是英文逗号，那么在订单输入时不能正确的显示颜色/尺码的二维表格。如下所示第二步：录入商品类别1、商品

3、类别分层级（树状）2、批量导入商品类别3、导入系统预制的类别（4 个类）4、对不同的类别设定不同的商品模板第三步：录入商品商品的快速录入1、商品数量繁多，先导入模板，编辑后在通过导入功能把公司商品信息档案导入到系统中。2、或者手工一条一条的录入系统中。商品的行业特征1、特殊字段“行业类型”；2、选择，那么“颜色、尺码”为必选项；第四步：客户1、客户的添加是在“工作台”“伙伴”中添加；2、在“服务”，选择“网上订货”点击“给伙伴”；3、该伙伴的会自动的添加在客户中。第五步：设置客户价格表不同的客户设定不同的价格，实现价格的管理和；供货方设定的价格，订货方无法修改。第六步：设置客户流程1、针对不同

4、的客户设定不同或相同的流程；2、最多可以设置 5 个人；3、变更客户的流程前必须把未审核的单据审核完毕；4、至少设置一个审核人；5、企业关键业务操作关键业务操作是企业主要的日常业务操作。注：企业是指或试用网上订货的企业。审核经销商订单点击“订单管理”点击“审核通过”输入“审核信息”保存。订单弃审对已经审核通过的订单进行取消审核操作。收款确认点击“确认收款”客户付款单列表选择一张待确认的收款单；输入“实际收款金额”点击“保存”。预收款确认点击“确认预收款”客户预付款单列表选择一张待确认的预收款单；输入“实际收款金额”点击“保存”。收款管理查看：查看指定的收款单信息；修改：修改收款单的一些辅助信息

5、，如：收款日期；删除：删除该张收款单的确认状态，删除后该收款单自动的列示在待确认的收款单列表中；确认发货点击“确认发货”待发货列表选择一张订单点击“确认发货”；输入“本次发货数量”，点击“保存”。统计查询点击“统计查询”“订货明细表”；输入查询条件，点击“开始查询”即可。查询结果可以导出到excel 文档、可以打印。该统计查询的其它报表的使用和功能同上。 与 企业与经销商必须关联应用，单一不能使用。数据共享如下企业（编辑商品）经销商（查询、使用商品）业务关联关系如下：经销商（提交订单）企业（审核订单）经销商（提交付款）企业（确认收款）企业（发货）经销商（确认收货）企业（往来对帐） 经销商（往来

6、对账）经销商：订户使用关键业务操作关键业务操作是经销商企业日常的主要业务操作。提交订单点击“订单”“订单管理”“新增订单”保存；保存成功后等待企业审核。付款点击“付款”“订单付款”选择一个订单点击“订单付款”；输入“付款金额”保存即可。预付款点击“预付款”，输入“付款金额”保存即可。收货确认点击“确认收货”输入“本次实际收到数量”，点击“保存”。往来对帐该报表是按照订单来一一对帐的：金额帐与数量帐对方收款额：指供货方（企业）收款确认的金额；我方付款额：是订货方（经销商）提交的付款单金额；差额：我方对方对方发货数量：指供货方（企业）发货单数量；我方收货数量：指订货方（经销商）收货确认数量；差额：我方对方统计查询点击“统计查询”“订货明细表”；输入查询条件，点击“开始查询”即可。查询结果可以导出到excel 文档、可以打印。该统计查询的其它报表的使用和功能同上。与企业关联订货的经销商不能单一使用，必须和企业关联使用。数据共享如下：企业（编辑商品）经销商（查询、使用商品