云管理系统CRM系统操作手册范本

1、.wd.wd.wd.云管理系统CRM系统操作手册目录TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc16398 一、 概述 PAGEREF _Toc16398 3 HYPERLINK l _Toc29112 1.1销售CRM PAGEREF _Toc29112 3 HYPERLINK l _Toc11951 1.2销售CRM角色简介 PAGEREF _Toc11951 3 HYPERLINK l _Toc16984 1.3术语说明 PAGEREF _Toc16984 3 HYPERLINK l _Toc9822 二、 【管理员】用户操作流程 PAGEREF _Toc9822 4 H

2、YPERLINK l _Toc24892 2.1 登录操作流程 PAGEREF _Toc24892 4 HYPERLINK l _Toc28674 2.1.1我的桌面 PAGEREF _Toc28674 4 HYPERLINK l _Toc26875 2.1.2修改用户信息 PAGEREF _Toc26875 5 HYPERLINK l _Toc9187 2.2 销售CRM操作流程 PAGEREF _Toc9187 6 HYPERLINK l _Toc162 2.2.1销售CRM操作界面 PAGEREF _Toc162 6 HYPERLINK l _Toc1328 2.2.2查看公海客户信息

3、PAGEREF _Toc1328 7 HYPERLINK l _Toc7574 2.2.3添加公海客户信息 PAGEREF _Toc7574 8 HYPERLINK l _Toc16100 2.2.4编辑公海客户 PAGEREF _Toc16100 9 HYPERLINK l _Toc17767 2.2.5分配公海客户 PAGEREF _Toc17767 9 HYPERLINK l _Toc13517 2.2.6查看跟进中客户信息 PAGEREF _Toc13517 11 HYPERLINK l _Toc22333 2.2.7查看已签单订单信息 PAGEREF _Toc22333 12 HYP

4、ERLINK l _Toc25043 2.2.8设置 PAGEREF _Toc25043 13 HYPERLINK l _Toc17425 2.2.9查看企业列表 PAGEREF _Toc17425 13 HYPERLINK l _Toc29205 2.2.10查看跟进列表 PAGEREF _Toc29205 13 HYPERLINK l _Toc25725 三、 【大区经理】用户操作流程 PAGEREF _Toc25725 14 HYPERLINK l _Toc26587 3.1 登录操作流程 PAGEREF _Toc26587 14 HYPERLINK l _Toc7727 3.1.1我的

5、桌面 PAGEREF _Toc7727 14 HYPERLINK l _Toc2395 3.1.2修改用户信息 PAGEREF _Toc2395 15 HYPERLINK l _Toc28429 3.2 销售CRM操作流程 PAGEREF _Toc28429 16 HYPERLINK l _Toc4933 3.2.1销售CRM操作界面 PAGEREF _Toc4933 16 HYPERLINK l _Toc1507 3.2.2查看公海客户信息 PAGEREF _Toc1507 17 HYPERLINK l _Toc12968 3.2.3添加公海客户信息 PAGEREF _Toc12968 17

6、 HYPERLINK l _Toc30510 3.2.4编辑公海客户信息 PAGEREF _Toc30510 18 HYPERLINK l _Toc32525 3.2.5分配公海客户信息 PAGEREF _Toc32525 18 HYPERLINK l _Toc1354 3.2.6查看跟进中客户信息 PAGEREF _Toc1354 20 HYPERLINK l _Toc32371 3.2.7查看已签单订单信息 PAGEREF _Toc32371 21 HYPERLINK l _Toc32521 3.2.8查看企业列表 PAGEREF _Toc32521 22 HYPERLINK l _Toc

7、18952 3.2.9查看跟进列表 PAGEREF _Toc18952 22 HYPERLINK l _Toc4087 四、 【渠道经理】用户操作流程 PAGEREF _Toc4087 22 HYPERLINK l _Toc25047 五、 【代理商】用户操作流程 PAGEREF _Toc25047 23 HYPERLINK l _Toc30686 5.1 登录操作流程 PAGEREF _Toc30686 23 HYPERLINK l _Toc28359 5.1.1我的桌面 PAGEREF _Toc28359 23 HYPERLINK l _Toc2883 5.1.2修改用户信息 PAGERE

8、F _Toc2883 24 HYPERLINK l _Toc28054 5.2 销售CRM操作流程 PAGEREF _Toc28054 25 HYPERLINK l _Toc11509 5.2.1销售CRM操作界面 PAGEREF _Toc11509 25 HYPERLINK l _Toc21182 5.2.2查看公海客户信息 PAGEREF _Toc21182 26 HYPERLINK l _Toc12516 5.2.3添加公海客户信息 PAGEREF _Toc12516 27 HYPERLINK l _Toc30303 5.2.4放弃跟进客户信息 PAGEREF _Toc30303 28

9、HYPERLINK l _Toc23256 5.2.5领取公海客户信息 PAGEREF _Toc23256 30 HYPERLINK l _Toc20645 5.2.6编辑跟进中客户信息 PAGEREF _Toc20645 31 HYPERLINK l _Toc32706 5.2.7添加跟进信息 PAGEREF _Toc32706 32 HYPERLINK l _Toc4684 5.2.8分配跟进中的客户信息 PAGEREF _Toc4684 34 HYPERLINK l _Toc18111 5.2.9查看企业列表 PAGEREF _Toc18111 36 HYPERLINK l _Toc16

10、927 5.2.10查看跟进列表 PAGEREF _Toc16927 36 HYPERLINK l _Toc12038 5.2.11约客提醒 PAGEREF _Toc12038 37 HYPERLINK l _Toc4015 六、 【销售总监】用户操作流程 PAGEREF _Toc4015 37 HYPERLINK l _Toc27212 6.1 登录操作流程 PAGEREF _Toc27212 37 HYPERLINK l _Toc19610 6.1.1我的桌面 PAGEREF _Toc19610 38 HYPERLINK l _Toc22387 6.1.2修改用户信息 PAGEREF _T

11、oc22387 39 HYPERLINK l _Toc18702 6.2 销售CRM操作流程 PAGEREF _Toc18702 39 HYPERLINK l _Toc1912 6.2.1销售CRM操作界面 PAGEREF _Toc1912 39 HYPERLINK l _Toc30070 6.2.2查看公海客户信息 PAGEREF _Toc30070 41 HYPERLINK l _Toc18169 6.2.3添加公海客户信息 PAGEREF _Toc18169 41 HYPERLINK l _Toc31340 6.2.4放弃跟进客户信息 PAGEREF _Toc31340 42 HYPER

12、LINK l _Toc14542 6.2.5领取公海客户信息 PAGEREF _Toc14542 44 HYPERLINK l _Toc16745 6.2.6编辑跟进中客户信息 PAGEREF _Toc16745 45 HYPERLINK l _Toc12935 6.2.7添加跟进中的客户信息 PAGEREF _Toc12935 46 HYPERLINK l _Toc31690 6.2.8分配跟进中的客户信息 PAGEREF _Toc31690 48 HYPERLINK l _Toc20951 6.2.9查看企业列表 PAGEREF _Toc20951 50 HYPERLINK l _Toc2

13、5378 6.2.10查看跟进列表 PAGEREF _Toc25378 50 HYPERLINK l _Toc14882 6.2.11约客提醒 PAGEREF _Toc14882 51 HYPERLINK l _Toc1262 七、 【销售主管】用户操作流程 PAGEREF _Toc1262 51 HYPERLINK l _Toc9173 八、 【业务员】用户操作流程 PAGEREF _Toc9173 52概述1.1销售CRMCRM(Customer Relationship Management)即客户关系管理。其焦点是自动化并改善与销售、市场营销、客户服务于支持等领域的客户(包括最终客户、

14、代理商及合作伙伴)关系有关的商业流程。CRM既是一套管理原那么和制度,也是一套软件和技术。而销售其作用是缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找稳固并扩展业务所需的新的市场和渠道以及提供客户的价值、满意度、赢利性和忠诚度。提升企业核心竞争力,为企业带来丰厚的利润和上升空间1.2销售CRM角色权限简介本销售CRM系统共有管理员、经理、代理商、销售总监、销售主管和业务员六种角色。 管理员：查看所有公海客户信息、跟进中的客户信息和已签单的订单信息；添加、编辑公海客户信息并分配给下属人员跟进；设置签单时间和业务员跟进客户人数限制。经理: 查看所有公海客户信息、跟进中的客户信息和已签单的订单信息；添加、编

15、辑公海客户信息并分配给下属人员跟进。大区经理和渠道经理的权限一样。代理商: 查看用户所在省市的公海客户信息、跟进中的客户信息和已签单的订单信息；添加、编辑公海客户信息并分配给下属人员跟进。销售总监代理商的销售总监：权限与代理商一致。业务员销售总监的业务员: 查看用户所在省市的公海客户信息、跟进中的客户信息和已签单的订单信息；添加、编辑公海客户信息并分配给下属人员跟进。1.3术语说明渠道：与客户建设关联所通过的方式成熟度：A类KP一周类能确认付款的客户，B类KP对筑巢有兴趣,C类(非KP对筑巢有兴趣)公海：还没有被领取或分配的客户，称为公海。跟进中：已被认领或被分配的公海客户。【管理员】用户操作

16、流程2.1 登录操作流程在浏览器中翻开网址，进入系统登录界面本手册说明时，使用的是谷歌浏览器在登录界面输入管理员账户、密码登录成功见图2.1图2.12.1.1我的桌面进入云管理平台，显示平台主页。详解见图2.2图2.2图示说明：销售CRM功能模块菜单：本手册阐述的对象。通知公告：及时通知重要消息、活动等内容。我的桌面：登录成功的当前页面，点击可随时退回到原始页面。显示登录用户的昵称，表示登录成功。退出登录：点击此链接可退出当前用户。筑巢龙虎榜：显示全国代理商的订单排名。1到102.1.2修改用户信息用户登录成功后，可以修改自己的资料信息。见图2.3图2.3点击用户名链接跳转到修改资料页面，可修

17、改除用户名外的其他信息。保存成功后重新登录，修改的内容即生效。见图2.4图2.42.2 销售CRM操作流程2.2.1销售CRM操作界面登录云管理平台后，点击屏幕左侧的“销售CRM会展开公海、跟进中和已签单订单三个菜单列表，同时页面会显示销售CRM相关信息。见图2.5图2.5图示说明：点击销售CRM,展开销售CRM的三大功能菜单，“公海、“跟进中和“已签单订单。显示当前用户看到的所有跟进中客户和已签单客户比例分布图；蓝色面积表示跟进中的客户数量，黄色面积表示已签单的客户数量；显示的数据总和与右侧省份统计数据总和一致。显示跟进状态下，三种成熟度的分布图；蓝色面积表示成熟度为A的跟进客户数量当前为4

18、；黄色面积表示成熟度为B的跟进客户数量当前为16；绿色面积表示成熟度为C的跟进客户数量当前为2。显示全国排名前三的销售人员，根据每个人已经签成功的订单数自动排名；显示头像是博客中心的头像，用户可以登录自己的账户去博客中心修改，点击头像也可跳转到博客中心查看相关博客信息。“设置按钮，点击可设置每人签单的时间和领取的最大数量，超时未签单将再次流入公海。“查看企业列表按钮，查看的是跟进中的客户列表，与销售CRM菜单中的“跟进中功能一样“查看跟进列表按钮，查看所有被跟进客户的联系人信息和跟进状态。省份数据统计，统计全国所有省市已跟进的客户单数和已签单的客户单数。公海数据统计，包含“今日新增、“本月新增

19、和“公海客户共，今日新增统计当日公海里增加的数据，与公海列表显示的一致。本月新增统计的是一个月的公海数据。公海客户共统计的是所有的客户数据。2.2.2查看公海客户信息点击公海，查看所有的公海客户信息。见图2.6图2.62.2.3添加公海客户信息点击添加，可添加新的公海客户信息，其中公司名称和省市信息为必填项。见图2.7图2.7添加完信息后，点击保存，会提示保存成功，点击确定，页面回到公海信息列表页，可以查看刚刚添加的那条信息。见图2.8图2.82.2.4编辑公海客户成功添加客户信息后，可以对公海的客户信息进展分配。点击列表页“操作选项下的“分配按钮，进入分配页面。客户信息不完善时，点击“操作选

20、项下的“编辑按钮，进入编辑页面先完善信息再进展分配。见图2.9图2.10图2.92.2.5分配公海客户编辑完善客户信息后，返回到公海列表页，选择该客户信息列“操作选项下的“分配按钮，进入分配页面。见图2.10图2.11图2.10图2.9点击页面“分配按钮，弹出跟进人员列表框，见图2.10图2.10本例中选择金华创杰，点击保存，页面提示操作成功，点击确定。分配成功。图2.11图2.112.2.6查看跟进中客户信息已经进展分配的客户信息，状态会自动转入到“跟进中列表。点击销售CRM的“跟进中菜单，进入跟进中的客户信息列表页。见图2.12图2.12点击操作选项下的查看按钮，查看跟进的详细信息。见图2

21、.13图2.13备注：“跟进中列表右上角的“添加，与“公海列表的添加功能一样。添加的信息会在公海里查询到，可以编辑分配。2.2.7查看已签单订单信息点击销售CRM的“已签单订单菜单按钮，可以看到所有已签单的客户信息。见图2.14图2.14点击“操作选项下的“查看，查看单个客户的详细信息。见图2.15图2.15备注：“已签单订单列表右上角的“添加，与“公海列表的添加功能一样。添加的信息会在公海里查询到，可以编辑分配。2.2.8设置“设置按钮位于销售CRM页面的右上侧，点击按钮，可设置签单的天数和每个业务员可跟进的客户人数。仅管理员有这个权限。见图2.16图2.17图2.16图2.172.2.9查

22、看企业列表“查看企业列表位于销售CRM页面的右上侧，与销售CRM的跟进中菜单功能一样。2.2.10查看跟进列表“查看跟进列表位于销售CRM页面的右上侧，汇总所有被跟单客户的联系人信息及其跟单信息，便于查看。见图2.18图2.18【大区经理】用户操作流程3.1 登录操作流程1、在浏览器中翻开网址进入系统登录界面本手册说明时，使用的是谷歌浏览器2、在登录界面输入大区经理账户、密码登录成功图3.1图3.13.1.1我的桌面进入云管理平台，显示平台主页。见图3.2图3.2图示说明：销售CRM功能模块菜单：本手册阐述的对象。通知公告：及时通知重要消息、活动等内容。我的桌面：登录成功的当前页面，点击可随时

23、退回到原始页面。显示登录用户的昵称，表示登录成功。退出登录：点击此链接可退出当前用户。筑巢龙虎榜：显示全国代理商的订单排名。1到103.1.2修改用户信息用户登录成功后，可以修改自己的资料信息。见图3.3图3.3点击用户名链接跳转到修改资料页面，可修改除用户名外的其他信息。保存成功后要重新登录，修改的内容才会生效。见图3.4图3.43.2 销售CRM操作流程3.2.1销售CRM操作界面登录云管理平台后，点击屏幕左侧的销售CRM会展开公海、跟进中和已签单订单三个菜单列表，同时页面会显示销售CRM相关信息。见图3.5图讲解明见图下。图3.5图示说明：点击销售CRM,展开销售CRM的三大功能菜单，“

24、公海、“跟进中和“已签单订单。显示当前用户看到的所有跟进中客户和已签单客户比例分布图；蓝色面积表示跟进中的客户数量，黄色面积表示已签单的客户数量；显示的数据总和与右侧省份统计数据总和一致。显示跟进状态下，三种成熟度的分布图；蓝色面积表示成熟度为A的跟进客户数量当前为4；黄色面积表示成熟度为B的跟进客户数量当前为16；绿色面积表示成熟度为C的跟进客户数量当前为2。显示全国排名前三的销售人员，根据每个人已经签成功的订单数自动排名；显示头像是博客中心的头像，用户可以登录自己的账户去博客中心修改，点击头像也可跳转到博客中心查看相关博客信息。“查看企业列表按钮，查看的是跟进中的客户列表，与销售CRM菜单

25、中的“跟进中功能一样“查看跟进列表按钮，查看所有被跟进客户的联系人信息和跟进状态。省份数据统计，统计全国所有省市已跟进的客户单数和已签单的客户单数。公海数据统计，包含“今日新增、“本月新增和“公海客户共，今日新增统计当日公海里增加的数据，与公海列表显示的一致。本月新增统计的是一个月的公海数据。公海客户共统计的是所有的客户数据。3.2.2查看公海客户信息点击公海，可查看所有的公海客户信息图3.6图3.63.2.3添加公海客户信息点击添加，可添加新的公海客户信息，其中公司名称和省市信息为必填项。图3.7图3.7添加完信息后，点击保存，会提示保存成功，点击确定，页面回到公海信息列表页，可以查看刚刚添

26、加的那条信息。见图3.8图3.83.2.4编辑公海客户信息成功添加客户信息后，可以对公海的客户信息进展分配。点击列表页“操作选项下的“分配按钮，进入分配页面。客户信息不完善时，点击“操作选项下的“编辑按钮，进入编辑页面先完善信息再进展分配。见见图3.9图3.93.2.5分配公海客户信息编辑完善客户信息后，返回到公海列表页，选择该客户信息列“操作选项下的“分配按钮，进入分配页面。见图3.9图3.10图3.9进入分配页面图3.10点击页面中间的分配按钮，弹出跟进人员列表，见图3.10图3.10本例中选择金华创杰，点击保存，页面提示操作成功，点击确定。分配成功。图3.11图3.113.2.6查看跟进

27、中客户信息已经进展分配的客户信息，状态会自动转入到“跟进中列表。点击销售CRM的“跟进中菜单，进入跟进中的客户信息列表页。见图3.123.13图3.12点击操作选项下的查看按钮，查看跟进的详细信息。见图3.13图3.13备注：跟进中列表右上角的添加，与公海列表的添加功能一样。添加的信息会在公海里查询到，可以编辑分配。3.2.7查看已签单订单信息点击销售CRM的“已签单订单菜单按钮，可以看到所有已签单的客户信息。见图3.14图3.14点击操作选项下的查看，查看单个客户的详细信息。见图3.15图3.15备注：已签单订单列表右上角的添加，与公海列表的添加功能一样。添加的信息会在公海里查询到，可以编辑

28、分配。3.2.8查看企业列表“查看企业列表位于销售CRM页面的右上侧，与销售CRM的“跟进中菜单功能一样。3.2.9查看跟进列表“查看跟进列表位于销售CRM页面的右上侧，汇总了所有被跟单客户的联系人信息及其跟单信息，便于查看。见图3.16图3.16【渠道经理】用户操作流程与大区经理功能一样可参考大区经理操作流程【代理商】用户操作流程5.1 登录操作流程1、在浏览器中翻开网址进入系统登录界面本手册说明时，使用的是谷歌浏览器2、在登录界面输入代理商账户、密码见图5.1图讲解明见图下图5.1图示说明：点击小圆圈或滚动鼠标滚轮，可切换登录背景验证码没有自动自动刷新，在登录的过程中可能会因为缓存，在输入

29、正确的验证码的情况下提示验证码错误，此时只需要点击验证码刷新，重新输入即可输入账户名、密码和验证码后点击登录或按键盘上的enter键即可登录5.1.1我的桌面进入云管理平台，显示平台主页。详解见图5.2图讲解明见图下图5.2图示说明：销售CRM功能模块菜单：本手册阐述的对象。通知公告：及时通知重要消息、活动等内容。我的桌面：登录成功的当前页面，点击可随时退回到原始页面。显示登录用户的昵称，表示登录成功。退出登录：点击此链接可退出当前用户。筑巢龙虎榜：显示全国代理商的订单排名。1到105.1.2修改用户信息用户登录成功后，可以修改自己的资料信息。见图5.3图5.3点击用户名链接跳转到修改资料页面

30、，可修改除用户名外的其他信息。保存成功后要重新登录，修改的内容才会生效。见图5.4图5.45.2 销售CRM操作流程5.2.1销售CRM操作界面登录云管理平台后，点击屏幕左侧的销售CRM会展开公海、跟进中和已签单订单三个列表，同时页面会显示销售CRM相关信息。见图5.5图讲解明见图下图5.5图示说明：点击销售CRM,展开销售CRM的三大功能菜单，“公海、“跟进中和“已签单订单。公司团队业绩堆栈图，以经理为团队单位，蓝色柱状图表示当前经理名为一部-袁大师团队本月跟进中的客户单数例如当鼠标移到蓝色柱状图时会显示本月新增跟进中的客户数，一部-袁大师,16(这里的16就是袁大师自己跟进的单数7加上下属

31、人员杨群跟进的单数9共计16)；在蓝色柱状图上有三种颜色的小圆点，这里是表示跟进中成熟度的三种种类。鼠标移至其上的时候会显示不同成熟度的跟进单数。黄色柱状图表示当前经理已经签单的客户单数。当鼠标移到黄色柱状图时会显示“本月签单客户数，一部-袁大师,3(这里的3就是袁大师自己已签的单数2加上下属人员杨群已签的单数1共计3)显示的是公司排名前三的销售人员，根据每个人已经签成功的订单数自动排名；显示的头像是博客中心的头像，可以登录自己的用户去博客中心修改，点击头像也可跳转到博客中心查看相关博客信息。“查看企业列表按钮，查看的是跟进中的客户列表，与销售CRM菜单里的“跟进中功能一样“查看跟进列表按钮，

32、查看的是分配给下属人员客户跟进联系人信息和跟进状态。个人信息统计，包含“跟进中、“今日分配和“已签单本月已签单。“跟进中表示当前用户跟进的客户单数，与跟进中列表显示的数据一致。“今日分配指的是今日分配给下属人员的客户单数，被分配的客户不会在当前用户列表显示，只有被分配到的人员可以查看。“已签单本月已签单表示当前用户已经签单成功的客户单数，与已签单订单列表显示的数据一致。公海数据统计，包含“今日新增和“公海客户。“今日新增指的是当日公海里增加的数据，与公海列表显示的一致。公海客户共统计的当前公海里所有的客户人数，与公海列表显示的一致。约客提醒，点击绿色+号，会弹出跟进中的客户列表，选择要跟进的客

33、户及其时间，系统会在当天提醒你去跟进。5.2.2查看公海客户信息点击公海，可查看所有的公海客户信息图5.4图5.45.2.3添加公海客户信息点击添加，可添加新的公海客户信息，代理商只能看到自己省市的公海信息，点击添加的时候可看到添加页面已经默认了自己所在的省市图5.5图5.5输入公司名称见图5.6图5.6添加完信息后，点击保存，会提示保存成功，点击确定，页面回到公海信息列表页，可以查看刚刚添加的那条信息。见图5.7图5.7跟进中的信息，我们可以有四种操作。放弃、编辑、跟进、分配。5.2.4放弃跟进客户信息点击列表页操作选项下的放弃按钮，就会进入到放弃页面。见图5.8图5.8点击放弃，会出现弹框

34、，提示填写放弃的原因，非必填项。见图5.9图5.9点击确定，操作成功，此时放弃的状态变为领取。可再次领取，假设不想领取点击返回。见图5.10图5.10放弃的客户信息会流入公海，点击销售CRM下的公海，可看到刚刚放弃的信息。见图5.11图5.115.2.5领取公海客户信息在公海列表页，可以领取客户，点击列表页操作选项下的领取按钮，就会进入到领取页面的信息。见图5.12图5.13图5.12进入领取页面，点击领取，弹框提示操作成功。图5.13点击返回，返回到公海列表页，领取的客户信息，已经不在公海信息库里了。点击销售CRM下的跟进中，查看刚刚领取的信息。见图5.14图5.145.2.6编辑跟进中客户

35、信息编辑，点击跟进中列表页操作选项下的编辑按钮，进入到编辑页面，完善客户的信息。见图5.15图5.16图5.15图5.16点击确定，保存成功，回到跟进中列表页。5.2.7添加跟进信息点击跟进中列表页操作选项下的跟进按钮，进入到跟进信息页面，可以添加联系人信息和跟进信息。见图5.17图5.17点击联系人右上角的添加，添加联系人信息。可添加多个联系人信息，这里只添加一个为例。见图5.18图5.18添加完联系人信息后，点击跟进信息右上角的添加，添加跟进信息。见图5.19图5.19本例中选择了已签单，所以点击确定后，页面会跳转到已签单订单列表。见图5.20图5.20点击查看，可查看客户具体的信息。见图

36、5.21图5.215.2.8分配跟进中的客户信息点击跟进中列表页操作选项下的分配按钮，进入到分配页面。见图5.22图5.23图5.22图5.23点击分配页面的分配按钮出现下属人员信息。见图5.24图5.24本例中选择总监-测试，点击保存，页面提示操作成功，点击确定。分配成功。图5.25图5.25分配完的客户信息，从当前的跟进中列表信息库删除。分配的信息，只有被分配到的人员能够看到。本例中就是总监-测试这个账户人员，登录总监-测试这个销售总监的账号就能看到被分配的客户信息。在后面会介绍到。见图5.26图5.27图5.26图5.27备注：销售CRM-公海列表页的分配和跟进中的操作步骤一样。分配完的

37、客户信息，就会从当前的列表公海信息库删除，分配的信息。只有被分配到的人员能够看到。5.2.9查看企业列表“查看企业列表位于销售CRM页面的右上侧，与销售CRM的跟进中菜单功能一样。5.2.10查看跟进列表“查看跟进列表位于销售CRM页面的右上侧，汇总了所有被跟单客户的联系人信息及其跟单信息，便于查看。见图5.28图5.285.2.11约客提醒在销售CRM页面，右下侧有今日安排。点击绿色+，弹框提示约客提醒。见图5.29图5.30图5.30【销售总监】用户操作流程6.1 登录操作流程1、在浏览器中翻开网址进入系统登录界面本手册说明时，使用的是谷歌浏览器2、在登录界面输入销售总监账户、密码图6.1

38、图讲解明见图下图6.1图示说明：点击小圆圈或滚动鼠标滚轮，可切换登录背景验证码没有自动自动刷新，在登录的过程中可能会因为缓存，在输入正确的验证码的情况下提示验证码错误，此时只需要点击验证码刷新，重新输入即可输入账户名、密码和验证码后点击登录或按键盘上的enter键即可登录6.1.1我的桌面进入云管理平台，显示平台主页。详解见图6.2图讲解明见图下图6.2图示说明：销售CRM功能模块菜单：本手册阐述的对象。通知公告：及时通知重要消息、活动等内容。我的桌面：登录成功的当前页面，点击可随时退回到原始页面。显示登录用户的昵称，表示登录成功。退出登录：点击此链接可退出当前用户。筑巢龙虎榜：显示全国代理商

39、的订单排名。1到106.1.2修改用户信息用户登录成功后，可以修改自己的资料信息。见图6.3图6.3点击用户名链接跳转到修改资料页面，可修改除用户名外的其他信息。保存成功后要重新登录，修改的内容才会生效。见图6.4图6.46.2 销售CRM操作流程6.2.1销售CRM操作界面登录云管理平台后，点击屏幕左侧的销售CRM会展开公海、跟进中和已签单订单三个列表，同时页面会显示销售CRM相关信息。见图6.5图讲解明见图下图6.5图示说明：点击销售CRM,展开销售CRM的三大功能菜单，“公海、“跟进中和“已签单订单。公司团队业绩堆栈图，采用柱状图加折线图结合的方式，使人一目了然。以经理为团队单位，图中表

40、示了两位经理的销售业绩。蓝色柱状图表示当前经理名为一部-袁大师团队和donna测试团队本月跟进中的客户单数例如当鼠标移到蓝色柱状图时会显示本月新增跟进中的客户数，一部-袁大师,16(这里的16就是袁大师自己跟进的单数7加上下属人员杨群跟进的单数9共计16)；同理右侧显示的就是donna测试这个团队本月跟进中的客户单数。蓝色柱状图上有三种颜色的小圆点，这里是表示跟进中成熟度的三种种类。鼠标移至其上的时候会显示不同成熟度的跟进单数。黄色柱状图表示当前经理已经签单的客户单数。当鼠标移到黄色柱状图时会显示“本月签单客户数，一部-袁大师,3(这里的3就是袁大师自己已签的单数2加上下属人员杨群已签的单数1

41、共计3)同理可查看donna测试团队的已经签单的客户单数。折线图对数值开展趋势有较强的指示作用。显示的是公司排名前三的销售人员，根据每个人已经签成功的订单数自动排名；显示的头像是博客中心的头像，可以登录自己的用户去博客中心修改，点击头像也可跳转到博客中心查看相关博客信息。“查看企业列表按钮，查看的是跟进中的客户列表，与销售CRM菜单里的跟进中功能一样“查看跟进列表按钮，查看的是分配给下属人员客户跟进联系人信息和跟进状态。个人信息统计，包含“跟进中、“今日分配和“已签单本月已签单。“跟进中表示当前用户跟进的客户单数，与跟进中列表显示的数据一致。“今日分配指的是今日分配给下属人员的客户单数，被分配

42、的客户不会在当前用户列表显示，只有被分配到的人员可以查看。“已签单本月已签单表示当前用户已经签单成功的客户单数，与已签单订单列表显示的数据一致。公海数据统计，包含“今日新增和“公海客户。“今日新增指的是当日公海里增加的数据，与公海列表显示的一致。公海客户共统计的当前公海里所有的客户人数，与公海列表显示的一致。约客提醒，点击绿色+号，会弹出跟进中的客户列表，选择要跟进的客户及其时间，系统会在当天提醒你去跟进。6.2.2查看公海客户信息点击公海，可查看所有的公海客户信息图6.6图6.66.2.3添加公海客户信息点击添加，可添加新的公海客户信息，代理商只能看到自己省市的公海信息，点击添加的时候可看到添加页面已经默认了自己所在的省市图6.7图6.7输入公司名称(公司名称和省市为必填项),点击保存，会提示保存成功。见图6.8图6.8点击确定，页面跳入跟进中信息列表页，可以查看刚刚添加的那条信息。见图6.9图6.9跟进中的信息，我们可以有四种操作。放弃、编辑、跟进、分配。6.2.4放弃跟进客户信息点击跟进中列表页操作选项下的放弃按钮，进入到放弃客户信息页面。见图6.10图6.10点击放弃，会出现弹框，提示填写放弃的原因，非必填项。见图6.11图6.11点击确定，操作成功，此时放弃的状态变为领取。可再次领取，假设不想领取点击返回。见图6.12图6.12放弃的客