销售目标与计划

1、理财经理团队专业化营销培训.培育“四化人才Attitude(want to )Knowledge(what to ,why to)知识Skills(how to )Power才干技巧态度态度专业化知识专业化技巧专业化才干专业化所谓专业化是指按一定的程序、步骤和一定的方法进展，进而到达一定的目的。.目的与方案客户拓展事前预备接触与探询才干展现 促成继续效力异议处置 营销专业化销售流程图.理财经理专业化销售培训目的与方案.了解目的的意义与重要性清楚订立目的的SMART原那么掌握由目的出发制定任务方案的方法目的与方案课程目的专业化销售 之 目的与方案.课程大纲专业化销售 之 目的与方案目的的定义与重

2、要性订立目的的SMART原那么有效目的辨识支出分析由收入目的制定任务目的与方案任务日志.专业化销售 之 目的与方案什么是目的What to do? Why to do?目的和目的的区别。目的是经过行动到达的宏观上的结果目的是目的、目的的详细化，是个人或组织根据本身需求提出的在一定时期内经过努力到达的预期成果。胜利达成预期的目的。. 目的是行动的导航灯!为什么需求明确目的？.专业化销售 之 目的与方案目的的重要性给人的行为设定明确的方向，充分了解本人每一个行为所产生的效果使本人知道什么是最重要的事情，有助于时间管理使人明晰评价每一个行为的进展，正面检讨每一个行为的效率使人把重点从任务本身转移到任

3、务成果上来使人在没有得到结果之前，就能“看到结果，稳定心境，从而产生继续的自信心、热情与动力灯塔 罗盘 雷达 .专业化销售 之 目的与方案目的的重要性哈佛大学著名的关于目的对人生影响的跟踪调查有明晰的长期目的 3%有明晰的短期目的 10%有模糊的短期目的 60%浑浑噩噩没有目的 27%25年后掌握国家经济命脉的人社会中上层白领人士社会中下层蓝领阶层社会最底层贫困潦倒.斜坡推球渐进原理市场竞争的压力+他个人的惰性科学化精细化管理的推进力企业文化和目的体系产生的牵引力 .目的的设定应该遵照的原那么：我们有目的吗？我们制定的目的科学吗？集中原那么以结果目的为导向具有挑战性的.目标有效目的的特征详细明

4、确的Specific可衡量/可量化的 Measurable时间期限的Time - Phased可达成/可实现的Achievable以结果为导向的Results Oriented目的设定的SMART法那么10. 规范格式仅供参考 规范格式：“任务做到什麽程度，即“在.时点前，利用.资源，做.事情，到达效果程度。目的的设定 举例：销售岗位 在第一季度终了前，整理去年第四季度的客户资料，借助公司的战略，完成公司年前下达的300万/月的新增资产目的，争取以每月8%的超额更好的完成，并在三月二十五日以前将下季度销售方案提交市场部经理。12.好目的的特征符合SMART原那么关注结果与高层一致下属认同辅导与

5、监控与绩效相关联好目的.专业化销售 之 目的与方案有效目的辨识找一份好任务成为有钱人住上大房子买一辆汽车从明天起我一定要节食减肥尽本人最大努力做好这件事明年争取有明显改善在三个月内开发胜利30个有效客户，总资产到达300万.个人目的与团队目的我只需完本钱人的个人目的，团队目的和我没有太大的关系；以整个团队目的为中心，以集体荣誉感为根底，才干更好的和队友精诚协作，更快的达本钱人的目的；个人目的与团队目的密不可分，共创双赢佳绩！.专业化销售 之 目的与方案收入目的从支出分析开场项目支出（元/年）项目支出（元/年）房租（还贷）个人嗜好水电煤气费营业性支出通信费服装费交通费（还贷）培训费餐费保险费交际

6、费医药费子女教育费书报费 其他支出 合计年度支出分析月度收入目的 = 年度支出总额 + 预期节余额/ 12.专业化销售 之 目的与方案月收入目的 = 月支出净佣金目的 = 月收入目的 /佣金提成比例成交量目的 = 净佣金目的 / 平均净佣金收取比例资金量目的 = 成交量目的 / 平均月换手率客户量目的 = 资金量目的 / 人均资金量访问量目的 = 客户量目的 / 平均访问胜利比例 日均访问量目的 = 访问量目的 / 预期达成目的时间期限的实践任务日任务目的 任务方案任务目的与方案的制定.专业化销售 之 目的与方案月净佣金目的 =5000/10%=50000元成交量目的 =50000/2=250

7、0万元资金量目的 =2500/2=1250万元客户量目的 =1250/10=125个访问量目的 =125/10%=“1250个 日均访问量目的 =1250/90=14个假设某新经纪人平均佣金提成比例为10%，客户的平均净佣金收取比例为2，公司的平均月换手率为2次，人均资金量为10万元。该经纪人的平均访问胜利率为10%，他方案在一季度后达成月收入5000元的目的。那么该理财经理只需求每天洽谈14个潜在客户，三个月后即可达成预定目的月薪5000元任务目的制定范例.专业化销售 之 目的与方案客户是累积的！人脉是累积的！访问胜利率是提高的！提成比例是递增的！财富是源源不断增长的！.接下来呢？！这取决于

8、他的目的有多高！他的志向有多远大！.专业化销售 之 目的与方案 8：309：15 早会 9：3011：30 访问客户或结合盘面进展客户效力，进展约访；11：3013：00 休憩或与客户共进午餐；13：0015：00 访问客户或结合盘面进展客户效力，进展约访；15：0017：30 访问客户或参与夕会、培训； 结合当日行情进展客户效力；19：0021：30 访问客户或与客户交流；学习； 22：00 整理访问记录与客户档案； 拟定明日任务方案， 填写任务日志 任务方案 每天任务时间安排.专业化销售 之 目的与方案任务日志范例工作计划工作记录总结检讨备注8：00，学习三大报内容。股指期货正式开通进入倒

9、计时大声喊出我们的队训总是令我充满激情，这种感觉太棒了8：30，参加早会稳健获利法技术分析讲座演练熟能生巧，今天我又进步了不少。9；30，电话约访刘总、李律师、许医生Ok 只要事先准备充分，难办的事也会变容易。明天下午3：30，拜访刘总10：30，电王总，约他明天中午吃饭 未成功，因为明午他有接待任务 后悔。应约定其他时间。而且他接待的人有可能是我的下一位客户，应该尝试一下反应不够快，准备不充分，明天再约！ .专业化销售 之 目的与方案任务日志范例工作计划工作记录总结检讨备注11：00接待沈先生同意本周四来开户基本功必须再加强11：45与陈总共进午餐 对我的建议非常感兴趣，决定追加资金。针对不

10、同的客户需找出其不同的购买点，并想办法满足其需求 他太太最近心脏不太好，应在适当时机慰问。 13：00带李明开户14：00电话邀约孙大姐、雷老板孙大姐成功，雷老板待定必须先让雷老板体验我们的服务下周一接待孙大姐15：00利用软件搜索近日出现卖点的股票出现卖点7档股票，出现买点12档股票.专业化销售 之 目的与方案任务日志范例工作计划工作记录总结检讨备注15：10手机短信与电话提醒轻仓的客户合理补进出现买点的股票赵代理、钱老师.15：25手机短信或电话提醒手中股票出现卖点的客户明日操作王阿姨、郑老伯.16：00夕会接触阶段的问题设计与现场训练专业化销售太重要了！.专业化销售 之 目的与方案任务日志范例工作计划工作记录总结检讨备注18：00见吴女士，一起吃晚饭虽然尚未完全同意，但已经开始认同。看来我在说明与促成环节还有欠缺，加油！她儿子下周五过生日，准备好礼物20：00整理客户档案，拟定明日工作计划，填写工作日志 。竟然这么久没与李四联系了！他有一笔国债快到期了，得了解他下一步的打算。客户档案与工作日志必须定期检查、整理，否则可能误事。明天给客户李四打电话。21：00与陆主任见顾总没谈任何关于证券投资的话题顾总还没完全信任我，正观察我，别急，心急吃不了热豆腐！顾总