份全国乘用车市场分析

1、全国乘用车市场分析专业 | 共享 | 高效 | 创新中国汽车流通协会汽车市场研究分会 乘用车市场信息联席会2020年9月8日2020年8月目录Contents说明批发销量：国内外批发销量狭义乘用车：轿车、MPV、SUV广义乘用车：轿车、MPV、SUV、微客第7页面图中的表示有微客的厂商数据来源：乘用车市场信息联席会月报表-初稿一.总体市场2020年8月产量分析表2020年8月零售销量分析表2020年8月批发销量分析表二.销量走势2016-2020年8月狭义乘用车零售销量走势图2016-2020年8月狭义乘用车批发销量走势图三.厂商排名2020年8月狭义乘用车零售销量TOP102020年8月狭义

2、乘用车批发销量TOP102020年8月广义乘用车零售销量TOP102020年8月广义乘用车批发销量TOP10四.市场分析2020年8月全国乘用车市场回顾2020年9月全国乘用车市场展望自主品牌高端化成果初显欧洲新能源车暂时超越中国的意义不大豪华车市场强势增长“金九银十”的热度看自主汽车报废回收市场将爆发增长总体市场销量走势厂商排名市场分析 总体市场-2020年8月产量分析表产量(单位：万辆)轿车MPVSUV狭义乘用车合计微客广义乘用车合计8月份76.89.478.2164.42.3166.77月份80.19.179.4168.62.9171.5同期79.99.974.9164.82.7167.

3、5同比-3.9%-5.5%4.4%-0.2%-12.9%-0.4%环比-4.2%3.6%-1.5%-2.5%-20.3%-2.8%累计514.352.6512.51079.319.91099.2同期累计637.482.2564.41283.923.11307.0同比-19.3%-36.0%-9.2%-15.9%-14.0%-15.9%月度信息发布3总体市场销量走势厂商排名市场分析 总体市场-2020年8月零售、批发销量分析表销量(单位：万辆)轿车MPVSUV狭义乘用车 合计微客广义乘用车 合计8月份82.39.978.2170.32.5172.87月份77.29.573.2159.92.716

4、2.7同期75.99.870.7156.42.5158.8同比8.4%0.7%10.6%8.9%1.4%8.8%环比6.5%3.4%6.8%6.5%-8.7%6.2%累计530.062.7508.71101.419.51120.9同期累计646.789.5563.01299.222.71321.9同比-18.0%-29.9%-9.6%-15.2%-14.1%-15.2%销量(单位：万辆)轿车MPVSUV狭义乘用车 合计微客广义乘用车 合计8月份83.410.080.2173.62.9176.67月份77.49.377.3164.03.2167.2同期77.59.974.9162.22.7164

5、.9同比7.7%1.8%7.0%7.0%10.1%7.1%环比7.8%8.3%3.6%5.9%-9.8%5.6%累计526.056.0522.51104.620.51125.1同期累计647.684.5576.61308.724.11332.8同比-18.8%-33.7%-9.4%-15.6%-15.0%-15.6%零售批发月度信息发布4总体市场销量走势厂商排名市场分析 销量走势-20162020年8月172.025.0104.6142.9160.8165.9159.9170.30.0100.0300.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Y2016Y2017Y2018Y20

6、19Y2020160.722.2100.2150.1164.0170.6164.0173.60.0100.0200.0300.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Y2016Y2017Y2018Y2019Y2020-20.5%-78.7%-40.4%-5.6%1.7%-6.0%7.9%8.9%-20.5%-81.6%-48.1%-3.5%6.2%1.2%7.7%7.0%单位：万辆狭 零200.0义 售乘用 销车 量单位：万辆狭 批义 发乘 销用车 量月同比(2020年)月同比(2020年)月度信息发布5总体市场销量走势厂商排名市场分析同比份额同比份额 厂商排名-2020年8月

7、19.414.413.110.710.57.77.17.17.020.015.010.05.00.0一汽大众上汽大众上汽通用吉利汽车东风日产长安汽车东风本田广汽本田一汽丰田广汽丰田NO1NO2NO3NO9NO4NO5NO6NO7NO8NO10零TOP10单位：万辆狭 售义 销乘 量用 车批TOP10单位：万辆狭 发义 销乘 量用 车NO1NO2NO3NO9NO4NO5NO6NO7NO8NO1019.314.512.911.310.77.97.57.36.820.015.010.05.00.0一汽大众上汽大众上汽通用吉利汽车东风日产长安汽车上汽通用五菱东风本田广汽本田长城汽车NO1NO2NO3N

8、O9NO4NO5NO6NO7NO8NO1016.9%-10.7%20.5%9.3%-2.9%62.7%19.8%19.7%41.1%19.1%11.4%8.4%7.7%6.3%6.2%4.9%4.6%4.2%4.2%4.1%9.8%-4.0%-3.4%12.1%-3.6%60.8%10.0%23.9%28.8%17.0%11.1%8.4%7.4%6.5%6.2%4.9%4.5%4.3%4.2%3.9%暂估8.3暂估8.6月度信息发布6同比份额同比份额总体市场销量走势厂商排名市场分析 厂商排名-2020年8月19.414.413.110.710.58.68.37.77.17.1一汽大众上汽大众上

9、汽通用吉利汽车东风日产上汽通用五菱长安汽车东风本田广汽本田一汽丰田16.9%-10.7%20.5%9.3%-2.9%-2.7%62.7%19.8%19.7%41.1%11.2%8.3%7.6%6.2%6.1%5.0%4.8%4.5%4.1%4.1%NO1NO2NO3NO9NO4NO5NO6NO7NO8NO10零TOP10单位：万辆20.015.010.05.00.0广 售义 销乘 量用 车9.8%-4.0%-3.4%12.1%-3.6%12.9%60.8%23.9%28.8%17.0%10.9%8.2%7.3%6.4%6.1%5.8%4.9%4.2%4.1%3.9%批TOP10单位：万辆广 发

10、义 销乘 量用 车NO1NO2NO3NO9NO4NO5NO6NO7NO8NO1019.314.512.911.310.710.38.77.57.36.820.015.010.05.00.0一汽大众上汽大众上汽通用吉利汽车东风日产上汽通用五菱长安汽车东风本田广汽本田长城汽车NO1NO2NO3NO9NO4NO5NO6NO7NO8NO10暂估暂估月度信息发布7总体市场销量走势厂商排名市场分析 市场分析-2020年8月全国乘用车市场回顾(一)月度信息发布8零售：8月乘用车市场零售达到170.3万辆，同比去年8月增长8.9%，实现了自2018年5月以来的最强的 正增长。今年1-8月的零售累计增速-15.

11、2%,较1-7月累计增速提升3.3个百分点，体现行业的快速回暖 态势。8月环比7月的零售增长6.5%，成都车展带动一轮新品推出、产品换代和新年款集中上市，叠加厂商淡 季终端促销力度加大，提早催热8月市场。由于多数汽车主机厂集中8月初休假，加之长江沿线洪涝灾害 的影响，延缓车市零售回升速度，随着开学前购车潮的来临，车市从中旬开始逐步火爆。大型展会陆续开展，全面的第三产业恢复带来更强的消费信心、持续的GDP向好和内循环动力。今年全国乘用车市场7-8月增速保持强势态势。这首先是宏观经济和出口市场超预期的回暖，尤其是欧 美疫情下的中国出口表现较强，稳定了消费信心。其次是去年部分地区7月国六实施后导致的

12、车市低基 数的特殊因素促进。第三是新能源车零售的回暖态势明显，推动车市走强。8月豪华车零售同比增长32%，环比7月增长3%，市场份额创出15%的历史新高。消费升级的高端换购 需求，和豪华车型促销折扣价格下探带来的价格优势，迅速引领细分市场回暖。其中2020年的豪华前 三份额10.7%，较2017年份额增长5个百分点，其他二线豪华品牌份额3.2%，较2017年增加1.5个百分 点。总体市场销量走势厂商排名市场分析 市场分析-2020年8月全国乘用车市场回顾(二)月度信息发布98月主流合资品牌零售同比增长6%，且环比7月增长6%；其中2020年的合资前十份额48.6%，较2017年份额增长4.2个

13、百分点，其他二线合资品牌份额3.5%，较2017年下降3个百分点。自主品牌总体压力仍较大，8月零售同比增长4%，环比7月增长7%，市场份额33%，较7月份额提升 2%。2020年的自主前十份额28.6%，较2017年份额下降1.3个百分点，其他二线自主品牌份额5.4%， 较2017年下降6.5个百分点。8月日系品牌零售份额24.5%，低于德系的27%份额；美系品牌份额走强达到10.2%，同比份额增加1.6个百分点。20年1-8月的全国乘用车市场累计零售1101.4万辆，零售同比累计下降15.2%，今年累计销量同比下降 200万辆，约占去年零售总量近10个百分点。今年零售下降主要是受到春节偏早和

14、疫情因素对一季度影 响208万辆，二季度零售同比损失只有17万辆,三季度的7-8月出现增量25万辆。出口：8月乘联会乘用车整车与CKD出口5.0万辆，同比下降3.0%。其中自主品牌出口达到4万台，同比 增长30%。生产：8月乘用车生产164.4万辆，同比19年8月下降0.2%；1-8月累计生产1079.3万辆，同比下降15.9%，产量减少204万辆。8月豪华车生产同比增长24%，目前供应合资品牌生产的欧洲汽车零部件 供应链逐步复产，供应链断链风险基本消除。总体市场销量走势厂商排名市场分析 市场分析-2020年8月全国乘用车市场回顾(三)月度信息发布10批发：8月厂家批发销量173.6万辆，同比

15、去年8月增长7.0%，环比7月增长5.9%。这也是持续两个月的 批发正增长。1-8月累计批发销量1104.6万辆，同比下降15.6%，减少204万辆。历年高温假横跨7-8月， 今年的休假更集中于8月初，8月厂家批发走势前低后高。库存：8月末厂家库存减少10万辆，渠道库存减少1.6万辆。8月的渠道库存相对减少10万辆，4-8月的 经销商库存持续小幅补充。新能源：8月新能源乘用车批发销量突破10万辆，同比增长43.7%，环比7月增长23.9%。其中插电混动销量1.75万辆，同比增长25%。纯电动的批发销量8.25万辆，同比增长45%。8月电动车高低两端趋势 明显，A00级销量2.5万辆，份额提升到

16、纯电动的31%。8月上汽通用五菱1.83万辆、比亚迪1.43万辆、 特斯拉中国1.18万辆，分列前三位，新能源车市多元化发力。8月普通混合动力乘用车批发2.83万辆， 同比去年8月增长24%。总体市场销量走势厂商排名市场分析 市场分析-2020年9月全国乘用车市场展望月度信息发布119月有23个工作日，相对去年9月多3天，由于今年国庆与中秋集中在10月假期，这也使“金九银十”的 概念更偏重于9月增长。疫情下国庆中秋双节的海外游受阻，国内自驾游必然大幅增长，消费内循环趋势对高端车市拉动效果较强。随着成都车展的启动、新品上市潮提早到来，加之各地的车展全面铺开，线下营销的良好效果改变了线 上营销的困

17、境，营销活动全面展开为“金九银十”造势增加流量，有利于刺激消费，带动车市产销的进 一步增长。北京车展在9月末举办，必然带来新品投放热潮和车市关注度提升。秋季新品发布后，市场表现一般会 随大势持续增长数月，渠道库存建立和零售销量提升都会比较好，因此北京车展新品值得期待。二季度以来，购车需求增长较快，推动零售走强，厂商产销相对稳健，目前渠道库存仍保持较低水平，8月的高温假有助于库存回调和结构优化，有利于秋季加库存周期的批发增量。总体市场销量走势厂商排名市场分析 市场分析-自主品牌高端化成果初显月度信息发布12高端化一直是自主品牌市场突破的重点，经过多轮的尝试，目前有一定突围效果。近期的一汽红旗表现

18、超 强，8月销量突破2万辆，红旗高端价格与外资豪华车比肩，体现出自主高端化成绩斐然。长安、上汽、奇 瑞等高端化探索也一直在努力。自主民营企业的长城魏品牌和吉利领克品牌等的高端化也站稳了脚跟，销 量维持在高位，部分车型价格也达到合资品牌同级车型的水平，形成同台竞技的良好局面。在新能源车领域的高端化突破已经初显成果，比亚迪的高端电动车价格早已站到30万以上，比亚迪唐、荣 威MarvelX等车型的表现也是长期强势。近期的蔚来在高端电动车的销量突破表现较好，累计销量稳中有 进；理想ONE、小鹏P7等电动车的上市也是很强。这些自主品牌高端突破着力于产品设计水平和工艺品质 的全方位提升，得到了消费者的广泛

19、认可。自主品牌高端突破是有坚实的产品技术与品质基础的。我国汽车企业均已建立整车正向研发体系，自主品 牌汽车平均每百辆车问题数（ppm指标）与合资品牌差距由2016年的14缩小到2019年的9，良好的产品设 计和高端品质已经获得消费者的更多认可。而在智能网联系统的持续快速迭代能力更是受到消费者青睐。由于国际传统车企在电动化的发展速度较慢，尤其是在中国市场新品投放缓慢，国内新能源车市场价格体 系有巨大的空白区间，自主新势力抓住高端价格空白地带，获得很好的客户认可。随着新能源车的智能网联化的推进，在5G、北斗等中国元素的加持下，自主产品与合资相比，更有利于形成本土化的差异优势，未来自主品牌高端化线路

20、会越来越宽广。总体市场销量走势厂商排名市场分析 市场分析-欧洲新能源车暂时超越中国的意义不大月度信息发布13今年前七个月，欧洲电动车注册量约达50万辆，超出中国新能源乘用车销量约10万辆。预计随着欧洲 各国补贴的大幅增长，加之碳排放指标压力等诸多非市场因素，推动欧洲各车企的电动车新品加速推出 和增量。今年，欧洲纯电动车和插电式混合动力车的销量可能会超过100万辆。中国目前处于由补贴推动向市场化需求拉动的转型期，而乘用车新能源与燃油双积分考核政策可能因为 疫情因素而放缓，今年国际车企在中国投放新能源车的进度压力减缓。下半年的新能源车增量仍是自主 品牌厂商的产品为主，市场化的私人需求难以出现超强爆

21、发。预计明年中国新能源车仍会世界领先。原因是中国的新能源发展目前尚处于不均衡阶段：现阶段合资企 业新能源车在中国表现羸弱，仅占传统车销量2%左右，这不符合双积分政策对新能源车的规模要求。 合资企业不是没能力造新能源车，而是针对中国市场的新品尚未准备到位，明年将是合资品牌新能源车 发力期。欧洲市场的新能源车档次也是参差不齐，很多欧洲市场凑数的新能源车如果放在中国是没有补 贴的。中国一直对微型电动车持续降低补贴，推动中高端产品高质量发展。而欧洲目前是以补贴推动数 量规模第一为目标导向的，因此与中国的发展阶段无可比性。现在中国新能源车的自主品牌逐步恢复活力，增长动力可持续性强，明年合资品牌也将加速推

22、出新能源 车，因此明年的世界新能源车市场仍会是中国领先。总体市场销量走势厂商排名市场分析 市场分析-豪华车市场强势增长(一)月度信息发布14中国乘用车市场近10年来增长动力是SUV+豪华车，近期SUV的增长放缓，但国产豪华车持续高速走强， 近几年仍有保持强于行业平均增速20个百分点的增长态势。豪华车走强的基础支撑是中国经济持续高速增长，前期购车群体的基数快速积累，目前已经有2.2亿民 用小客车保有量，前期换购群体的消费升级仍有较大的空间。中国有庞大的个体私营业主群体，通过一 代到两代的财富积累，其消费升级和品牌高端化的诉求日益明显，成为豪华车的坚实基盘。近几年的互联网热和金融业的青年新贵快速补

23、充豪华车的潜客基盘，中国消费者购车具有较强的家庭属性，部分年轻群体受到家庭资助的购买力超强，助推首购豪华车消费群体的成长。因此，目前已形成多 元化的豪华车消费群体，分化为年轻化、新女性、个性化等多层次复合型需求。豪华车在产品上更有可 能搭载优于市场平均水平的先进配置，自带流量特征明显，而且消费群体的负面信息免疫力不断增强。从区域市场看，限购城市的新购需求受阻，换购需求成为限购城市的销量主力，北京的地区的乘用车销量75%由换购支撑，也进一步推动豪华车的占比提升。近几年车市消费萎缩，主要是县乡市场的入门级 消费萎缩。但随着16年以来的中西部和中小城市楼市高涨浪潮，入门级消费相对萎缩，中小城市和县乡

24、 市场的豪华车份额年提升在1-2个百分点，体现了近两年豪华车市场下沉工作也卓有成效。总体市场销量走势厂商排名市场分析 市场分析-豪华车市场强势增长(二)月度信息发布15从产品供给层面看，进口车每年百万规模的数量在近10年没有提升，更趋向于超豪华品牌和小众车型的 进口。而进口转国产的增量贡献明显。近几年的国产豪华车的供给不断增强，仍然保持高水准的品质输 出，消费者对国产化认可度很高，以德系三强为代表的豪华车产品矩阵布局日益完善，进一步促进豪华 车的市场增量。从渠道层面看，最优秀经销商都以经营豪华品牌为目标。除了红旗等特殊品牌外，优秀经销商对自主品牌4S店唯恐避之不及。这样也形成优质资源为豪华车增

25、长助力明显，而自主品牌不挣钱，也没人乐意建渠道。总体市场销量走势厂商排名市场分析 市场分析-“金九银十”的热度看自主月度信息发布16从乘联会零售月度量走势看， “金九银十”的拉动主要靠自主。从历年走势看，9月自主品牌环比8月 增长22%，合资环比增速次之，为14%，豪华车环比增速最慢，为9%。虽然合资品牌的9月环比走势 较强，但10月与9月的走平特征较明显。近5年10月环比9月的增速，豪华、合资、自主分别是-6%、- 1%、+8%，自主的秋季增量攻势效果较强。从乘联会月度零售的年度占比走势看，近几年“金九银十”的降温特征明显。过去5年，豪华车9-10月 的销量占比持续下降到2019年的17.3%，合资品牌2019年也下降到17.7%，自主9-10月零售也是处于 18.1%低位水平，这也是行业感受到的“金九银十”的销量低迷的原因吧。今年疫情影响下的销量走势呈现