银行业风险分析报告

1、摘 要200年，国际金融危机导致的急剧动荡逐步缓解,但危机本身并没有结束,甚至可能出现反复。世界经济将缓慢复苏,但受政治、经济、安全等多种因素阻碍,不稳定不确定因素仍然较多，复苏进程仍将困难曲折。发达经济体与新兴市场国家分化明显：年全球产出增长5.0%,其中新兴市场及进展中国家增长7.,发达国家增长30%（国际货币基金组织，211年1月)。全球经济金融形势具有3个突出特点:一是发达经济体经济增长乏力，欧洲主权债务危机隐患仍未消除。发达经济体失业率居高不下，201年12月，美国失业率达9.%，欧元区失业率达10.0%。全球产出相对过剩局面没有全然改变,发达国家制造业部门的产能利用率仍低于历史平均

2、水平。欧洲主权债务危机引发的恐慌,已从希腊、爱尔兰、葡萄牙等经济总量较小的国家快速蔓延到西班牙、意大利等经济总量在欧洲占比较大的国家。二是金融体系的脆弱性仍然较高，银行再融资压力增大。欧洲主权债务风险与金融体系脆弱性的相互溢出效应凸显,截至210年6月底，希腊、爱尔兰、葡萄牙和西班牙四国债务敞口2.28万亿美元,77.%由欧洲银行系统持有,市值高达1.7万亿美元(国际清算银行，200年12月）。欧洲银行系统流淌性依旧匮乏，对欧洲央行严峻依靠，爱尔兰、葡萄牙和西班牙等危机国家的银行从欧洲央行获得的贷款金额均处于历史高位。欧美银行将有约1.万亿美元债务于2011年到期（金融稳定理事会，2011年1

3、月),加上受政府担保和央行流淌性支持逐步退出等因素阻碍,再融资压力仍将持续。三是要紧经济体接着实施量化宽松货币政策,新兴市场通胀压力高企，资产泡沫风险增大。美联储启动第二轮量化宽松货币政策，欧洲中央银行及日本中央银行接着维持宽松货币政策,并加大国债购买力度，全球流淌性大量增加。一方面,国际市场大宗商品价格加剧波动。010年下半年，国际铜价约上涨60%,原油价格约上涨4%，国际黄金价格于210年底达到1，400美元盎司的历史高点。在极端天气频现及流淌性泛滥的背景下，包括玉米、大豆、小麦在内的全球农产品价格也涨势迅猛。另一方面,新兴市场国家以其相对稳健的差不多面和强劲的增长潜力吸引了大量资金快速流

4、入。210年流入新兴市场国家的私人资本相比009年的,80亿美元增加40以上，达到8,50亿美元（国际金融协会,2010年11月)。新兴经济体输入型通胀压力差不多逐步显现。目前,许多新兴经济体CI涨幅已远远超过5的和气通胀警戒线。21年月，印度、越南、俄罗斯、巴西、阿根廷等国家的CPI分不上涨了6.471175个百分点。国内经济方面,2010年,我国提升居民消费能力、增强消费对经济进展拉动力的任务艰巨;贸易爱护主义抬头，人民币升值压力上升，外需压力有所增加;结构性产能过剩，转变经济进展方式和调整产业结构的任务紧迫；输入型通胀加剧，“抑通胀、保增长”难度增大。面对复杂多变的宏观经济形势,党中央、

5、国务院果断加强和改善宏观调控,巩固了经济社会进展的良好势头，增强了国民经济内生动力。2010年，我国GDP增长10.,规模以上工业增加值同比增长15.7%,居民消费价格累计上升3.3%。农业生产经受住了年初以来多种极端自然灾难的冲击,粮食实现连续七年增产。社会消费品零售总额增长18.%，汽车类零售额同比增长3.%。全社会固定资产投资同比增长2.8%。进出口保持较快增长，进出口总额同比增长4.7%，贸易顺差同比下降64%。城乡居民人均收入比209年分不实际增长7和0.9%，这是自199年以来，我国农村居民人均纯收入实际增长速度首次超过城镇居民。产业结构调整力度加大,“十一五”期间，全国淘汰的炼铁

6、、炼钢、焦炭、水泥和造纸落后产能约占全部落后产能的5%。“十一五”确定的二氧化硫减排目标提早一年完成，化学耗氧量（）减排目标提早半年完成，单位GDP能耗下降目标差不多完成。实施积极的财政政策,着力调整国民收入分配格局,推进财税制度改革,优化财政支出结构。采取适度宽松的货币政策，货币供应量稳定增长，广义货币(M)余额同比增长17，增幅同比回落8.0个百分点。在此情况下，我国银行业的进展面临着新的经济形势,并出现了新的趋势,而银行业面临的风险也值得关注。目 录 TO h zt 标题 1，,标题 ,，标题 3, HYPERLIN l _oc981 第一章 银行业进展环境分析 PAGREF _Toc9

7、4713 h 1HYPERLINK N:整理后第一节 宏观经济环境分析PAEEF _Toc2978314 1HYPERLINK N:整理后一、国内生产总值高速增长PAGERF_Toc297731 h 1 HPELINK l c294787316 二、农业生产稳定增长,粮食实现连续七年增产AEREF _oc29477316 h 2HYPERLINK N:整理后三、工业生产平稳增长，企业效益大幅提高 PAGEEF _Tc294787 2 YPERLINl _Toc947838 四、投资保持较快增长,投资结构接着改善 GRE_Toc24787318 h 3 YPERLINK l _To29431 五

8、、消费平稳较快增长,热点商品销售旺盛 PE Toc2987319 h4HYPERLINK N:整理后六、居民消费价格和生产价格全年下降，年底出现上升 GEREF _To294787320 h 4HYPERLINK N:整理后七、进出口总额较快增长，贸易顺差有所减少 AGR Toc2947832 h 5 HPERLINK l Toc2478732 八、货币供应量增长趋稳,金融机构人民币贷款增速从高位回落 PAGEREF Toc97322 h HPELINK l _Toc29478723 九、城乡居民收入稳定增长,就业超额完成目标 PAGEEF_Toc294787323 h7HYPERLINK N

9、:整理后第二节 金融市场环境分析 PEEF _Toc9477324h 8HYPERLNK l _29775 一、货币市场利率波动中明显上升，交易活跃 PGEE _Toc9487325 8HYPERLINK N:整理后二、债券市场指数有所上升，债券发行规模稳步扩大 PAGEEF Toc29478736 9HYPERLINK N:整理后三、票据融资余额持续下降，票据市场利率震荡攀升PERE _Toc477327 9HYPELINK lTc277328 四、股票市场指数有所下跌，股票筹资规模创历史新高 PAGEE _Toc9478328 10HYPERLINK N:整理后五、保险市场稳步进展,保费收

10、入保持快速增 PAERE _To2978729 h10HYPERLINK N:整理后六、外汇掉期交易持续快速增长 PAGEEF Toc294787330 h10 HYERNK l Toc4787331 七、黄金市场交易量价齐升 AGEREF _Toc24787331 h 1 HYERLINK l _To9787332 第三节 政策分析PAGERE_To24733212 PERLIKl _To2478733一、宏观调控政策概况 PAGERF _Toc9478333 h 12HYPERLINK N:整理后l二、要紧货币政策 AGEEF _c24787334h15HYPERLINK N:整理后l三、

11、要紧监管政策PAGEF _Tc29478735 19HYPERLINK N:整理后l四、201宏观调控政策展望PAGF _oc29487336 h 3 HYPERLNK l _Toc29477337 第四节 银行业改革动态分析 PAGEF_Toc9478737 h 26 HYPERLINK l _Tc24738 一、业务创新 PAERE Tc94788 h6HYPERLINK N:整理后二、综合经营 AERF Tc478733h 27 HYPRLIN l _Toc29783三、机构创新与改革PGEREF _oc29478734 h 27 HPEINKl _Toc948734 四、资本交易 PG

12、EREF_Toc29478341h 28HYPERLINK N:整理后第五节 银行业开放动态分析 PGEE Toc9787342 h29HYPERLINK N:整理后l一、银行业对外开放情况 GEF _Toc2787343h 29HYPERLINK N:整理后l二、中资银行业金融机构海外进展情况PAGEREF _Toc247734 h 2 HYPERLNK l _Tc278734 三、外资银行业金融机构在华业务进展情况PAGREToc24775 h 2 YRLINl_Toc478346 第二章 2010年银行业经营状况分析 PAEF_Tc29487 h1 HYPELNK l Toc947834

13、7第一节 资产负债状况 PARE_Toc294834 1 HYPEIN l_Tc948748 一、总体情况与结构 PAGERE _Toc2947874 h31 HYPELK l _Toc29849 二、分机构情况 PAGREF _Toc294787349 h 32HYPERLINK N:整理后第二节 不良贷款情况PAGREF_Toc278750 h 3HYPERLINK N:整理后一、不良贷款接着保持“双降”，拨备覆盖率达到2.3%PAEREFc294787351 h 4HYPERLINK N:整理后二、不良贷款结构 AGEREF_Toc948352 h 5 HYPRLNKl To294753

14、 三、分机构不良贷款情况AGEE _Tc9487536 HELINK l _Tc29735 四、资产质量接着好转，潜在风险不容忽视 PAERF _Toc2948354h 37 HYPERLIN l_To2478755 第三节 盈利情况 PGERE_Toc2947855 h38HYPERLINK N:整理后一、银行业业绩增长情况 PAERETo29478736 h 38 YPELIN l o29757 二、分机构利润情况 PAEREF T2787357 38YPERLINKl _Toc297358 三、各上市银行利润情况 ER_oc2478358h 3HYPERLINK N:整理后二、银行业业绩

15、增速放缓 PAEREF_Toc9478735 h 40 PELIN l_To948736第四节 流淌性分析 PGERE _Toc2947873h1HYPERLINK N:整理后一、货币活跃程度依旧较高,银行体系流淌性充裕PAGEF Tc4831 h41HYPERLINK N:整理后l二、银行机构流淌性情况 PAGREF _Toc294787362 HYERLK l_Toc294787363 第三章银行业各项业务运行分析 PAGERFTo298363 h 44 HPERLIK l To29487364第一节 存款分析 PAGEREF_2478734 h 44HYPERLINK N:整理后l一、金

16、融机构各项存款增长较快，人民币存款全年增加.05万亿元 PGEREF _Toc24787365 h 4HYPERLINK N:整理后二、企业存款增速大幅下降,储蓄存款增长平稳 PGEREF To297366 h 4HYPERLINK N:整理后三、存款活期化趋势连续 GEF Toc29787367 6HYPERLINK N:整理后 l _oc2947868第二节 贷款分析PAGERFToc4787368 4 PERINK l _Toc47873 一、金融机构人民币信贷投放总量得到操纵 PAGEREF _Tc294787369 h 48 PLINKl _oc278370二、中长期贷款呈现前高后低

17、的季度走势 PGEREF _To247370 h 4HYPERLINK N:整理后三、票据融资接着下降 AGEREF _Toc2947877 0 HYERLIKl _To294787372 四、基础设施行业中长期贷款增速回落较快 PERE _T947772 h50 HIKl_Toc29477373五、房地产贷款增速持续回落 PAGRF _Toc294783 50HYPERLINK N:整理后第三节 银行卡业务分析AERE _o2948374 h 52HYPELNK l_o2787 一、银行卡发行数量 PAEREFToc29735 h2HYPERLINK N:整理后l二、银行卡交易额 PAGER

18、EF Toc29787376h53HYPERLINK N:整理后三、银行卡业务进展制约因素及策略PAGEREF _Toc29478737 h54HYPERLINK N:整理后第四节 信用卡业务分析 PAGER _Toc248737 57HYPERLINK N:整理后二、信用卡市场结构 AGR Toc29787379 h 58HPERLINK l _oc29478730 三、信用卡市场发卡银行现状 PEREFc298780 h61HYPERLINK N:整理后四、信用卡市场热点分析 PGRET294787381h 62HYPERLINK N:整理后 l Toc2947878第五节 网上银行业务

19、PGERFoc97382 h66HYPERLINK N:整理后一、网上银行交易规模和用户数量保持快速增长 AGEF _Tc24787383h 6HYPERLINK N:整理后l二、电子商务成网银进展主因AEF_oc2948784 h 6HYERLNK l _Toc9477385 三、进一步提升网银业务 PGERE _To24787385h7HYPERLINK N:整理后第四章 上市银行经营状况综合分析 PAGE _oc2977386 h HYPERLINK N:整理后第一节 上市银行指标分析AGEREF_oc29477387 9HYPERLINK N:整理后l一、规模指标 PAGEREF _T

20、oc294787388 h6 HYPERLINl_To2948738 二、进展能力指标 AGRE_Toc24889 h7HYPERLINK N:整理后l三、资产质量指标 GEREF_Tc294739 71HYPERLINK N:整理后l四、流淌性指标 PAGEEF _Toc2947731 h 72 HYPLINK l _To29478792 五、盈利能力指标PAEREF _Tc9477392h73HYPERLINK N:整理后六、资本充足率指标PAGEREF _Toc28733 76HYPERLINK N:整理后第二节 工商银行分析 PAGERE _To2948794 76HYPERLINK

21、N:整理后l一、工商银行概况 PEREF To478735 76HYPERLINK N:整理后l二、股权关系结构图PEE _Tc2947873 h 7HYPERLINK l _Toc294787397 三、经营状况分析 PAERE _Toc2947737 h78 HPERLIN l Toc9478398 四、营业收入结构分析PAGEEF _oc97838 7HYPERLINK N:整理后五、企业竞争力评价PGRE _oc24789h80 HYPRLK l_oc294787400第三节 深圳进展银行分析 PAGERF _Toc2978740h 81HYPERLINK N:整理后l一、深圳进展银行

22、概况 PAGEREF _Tc947401h 81HYPERLINK N:整理后二、股权关系结构图 PAGRF_Toc94787402 HYPERLINK N:整理后三、经营状况分析 PEF_To29477403h8HYPERLINK N:整理后l四、营业收入结构分析 PAGEE Toc947740 h 83 HYPRLIK l _Toc29478705五、企业竞争力评价 PAEEF _Toc24774 h 84HYPERLINK N:整理后第四节 建设银行分析 PEREF To29477406 85 PRLINK l _c29478407 一、建设银行概况 AEREF_Tc2478747 h

23、8HYPERLINK N:整理后l二、股权关系结构图 PAGEETo247878h 85HYPERLINK N:整理后三、经营状况分析PAEF _T29478749 h 6HYPERLINK N:整理后l四、营业收入结构分析 PAGEEF Toc2947710 h HYPERLINK N:整理后五、企业竞争力评价 PGEREF_To29478711 88HYPERLINK N:整理后第五节 中国银行分析 PAEE _oc294712 88HYPERLINK N:整理后l一、中国银行概况 AGEE_T29478413 h88HYPERLINK N:整理后l二、股权关系结构图PGEE _T2948

24、741 h89HYPERLINK N:整理后三、经营状况分析 AGEREF_Toc294787415 h 9 HYERLIK l _o94787416 四、营业收入结构分析 PGERFc2987416 h 90HYPERLI l To2947871 五、企业竞争力评价 AGEEF _Toc2478417 h 91HYELI l _Tc29487418 第六节 中国农业银行分析 PGER oc29477418 h 93 HYPERINK l _Tc947419 一、农业银行概况 GEEF _Toc27719h 93HYPELINK l oc29482 二、股权关系结构图 PAGERF _Tc29

25、47840 93HYPRNK lToc94742 三、经营状况分析 PAERF_To29478741 h3YPERLINK l _oc29478742 四、营业收入结构分析 PGEREF oc24784 94YERLINK l _T29783 五、企业竞争力评价 PAGREF _Toc298742 h 95HYPRLINK l_Toc94787424 第七节 招商银行分析PAEE_Toc29478724 h YEIKl _o978742一、招商银行概况PEREF Toc294825 h HYPERLINK N:整理后二、股权关系结构图 ARF _oc2477426 96 HYPEIN l _T

26、oc2427 三、经营状况分析 PAGERF _oc294787427 h 9HYPERLINK N:整理后l四、营业收入结构分析 PAEREF_Toc2947748 9HYPERLINK N:整理后五、企业竞争力评价 AERE Toc29478742 h 98YRLIN l_Toc2948743 第五章 2011年行业风险分析 PAGERF _oc24787430 h 100HYPERLINK N:整理后第一节 贷款科学化治理水平亟待提高 PAGREFToc297874 h 10 YPERLINK l Toc29478743 第二节 融资平台贷款风险 PAGEREF_Toc298742 10

27、HYPERLINK N:整理后一、政府偿债风险 PAGEEF_Toc297433 h 101HYPERLINK N:整理后l二、融资平台公司的设立、运作不规范 PAEREF _To9487434 h1HYPERLINK N:整理后三、银行对融资平台贷款监管不力 PGEREF _Toc29478743 h 02 HYERLIKl _oc78746四、法律及合规性风险 RF _Toc2978736 h 02 HYELIK l _Toc29477437 五、政策风险 PGRF _To29477437 h10HYPERLINK N:整理后六、融资平台贷款风险的防控措施 AGEREF_To294874h

28、 103 HYPRLINK l_Tc47439第三节 房地产市场非理性风险 GEREF _To2787439 h14HYPERLIl_o294787440 一、房地产市场过热存在市场风险 AE Toc97870 h105HYPRLNK l _Toc2478441 二、房地产开发企业高负债经营隐含财务风险 PAGEEF _Tc2947841 h 1HYPERLINK N:整理后l三、“假按揭”和“零首付”凸显道德风险ERF _247842 h 105 HYERLNK l Tc294787443 第四节操作风险 PAGEEF _Tc94787443 h10HYPERLINK N:整理后l一、过分追

29、求业务指标，忽视风险治理PAGERE Toc247744h16HYPERLINK N:整理后二、缺乏资源配置的有利工具 PAEF T27445h 106 ELNKl _Toc47874三、风险识不和治理手段落后，缺乏事前风险防范预警机制GREF_Toc29487446h 10HPERNK l To947747第五节 市场风险意识不足 PGEREF _Toc9477447h06HYPERLINK N:整理后l一、风险治理文化落后，风险治理意识不强 PAGEREF _c4787448 h 0HYPERLINK N:整理后二、内控体制不健全，风险治理组织结构不完善 PAGRE _Tc29478749

30、 h HYPELK l _Tc2978740 三、内控治理机制不完善，风险责任不明晰,风险治理执行力度较弱 PAGREFoc29477450h 07YPERLINK l_Tc247874 第六节流淌性风险上升 EREF _Tc2948741 107 HYPRLIK lToc94787452 第七节竞争加剧导致的贷款风险 PAERF_To29478452 h 108HYPERLINK N:整理后一、商业银行向中小企业贷款风险的表现与成因PGERE _oc2947873h10HYPERLINK N:整理后二、商业银行向中小企业贷款风险的防范和解决途径 PAEREF _oc294745 h0HYPE

31、RLINK N:整理后l第八节 信用卡业务风险PAGERF _To2947855 h 10 HYPERLIN l _To47874 一、持卡人面临的风险 PAEREF oc29787456 h111HYPERLINK N:整理后二、特约商户面临的风险 PGERF _Toc2947847h 11HYPERLINK N:整理后三、发卡机构面临的风险 PGEF _Toc27745 h 11附 表 OC z t 表题 c YPERLINK l _Toc2948459表12007年以来央行存款预备金率调整一览表 PAEEF_Toc29487459 h 1 HYPRLINK l _Toc947746 表2

32、10年以来央行上调贷款利率一览表PREF _Toc47740 h7 HYPERLINK l Toc29761 表3010年以来央行上调存款利率一览表 GRE _Toc297761 17HYPERLINK N:整理后表4银行业监管层对房地产的调控政策 AGEF oc247742 20HYERLINK lToc2947873表5监管层关于资本充足率和拨备的规定 PEE Toc2477463 h 22 YRINK l _Tc29477464 表6003-20年银行业总资产和总负债情况PGEE_Toc9784 h 3HYPERLIN l _Toc2947465 表720年银行业分季度总资产和总负债情况

33、PAEEF _To294787465 h31 HYERLNK l _Toc2947766 表82003-201年末大型商业银行总资产与总负债 AGER _Toc48746h 3 HPEN l Toc247876 表920-00年末股份制银行总资产与总负债 AGEEF _Tc294787733HYPERLINK N:整理后l表10203-201年末都市商业银行总资产与总负债 PAEEF _Toc2948468 33 HYPERLINK l_c9478469 表112006-2010年商业银行不良贷款分种类情况 AGEF _Toc29478746 h3 YPELINK l Toc29787 表20

34、-201年分机构不良贷款情况 AGE_Toc294740 h 36HPERNK l _Tc947841 表132007010年各机构利润情况PAGEREF _Toc2947877 h 38HYPERLINK N:整理后表12006年以来各上市银行净利润 PGEREF oc278742 h 39HYPERLIN l _To294787表152006年以来各上市银行净利润同比增长 PAERE Toc29487473 h 9HYPERLINK N:整理后 l Toc947844表6201年部分上市银行数据 PAREFo94474 h 40HYPERLINK N:整理后l表17010年银行业发行融资情

35、况 PEEF _c9477475 h 40HYPERLINK N:整理后l表182007-201年金融机构流淌性比例 AGEEF _Toc2947476 h43HYPERINl_To29487477 表120年-210年金融机构各项人民币存款 PAGRE _To29478477 h 45HYPERLINK N:整理后l表0092010年人民币活期与定期存款比较 AGEREF _To29474 h 4HYERLNK l_c97779表21201年11月金融机构人民币各项贷款PAGEREF Toc48749 h 49 HYELINKl To2947840表221年各上市银行规模指标PAGEF _T

36、oc27848 69 HYPLIN lT247848 表2309-200年各上市银行进展速度指标 AGF_Tc294748h 70HYPERLINK N:整理后表242010年各上市银行不良贷款率 PGR_o9487482 h71YPELINKl _o98783 表5201年各上市银行拨备覆盖率 PAGERF_Toc2978748 7HYPERLINK N:整理后表2210年各上市银行流淌性指标 PAGERE _Toc2947784 h73 YERK l _o29478785 表2201年各类银行盈利能力指标 PGRE_To2478745 h 73HYPERLINK N:整理后表282010年

37、各上市银行盈利能力指标 PGEF _Toc94787486 h 74HYPERLINK l _To294 表92010年上市银行利润增长归因 PGEREF _Toc277487 h 7 RLINl_Toc29478748 表3020年各上市银行利润增长归因 PAEREF _Toc48748 h 75YPERLNKl oc29487489 表32010年各上市银行资本充足率指标 PAGEREF _oc948749 h 76HYPERLINK N:整理后表32十大流通股股东 AGEEF Toc297890h77PERLIK loc294787491 表33工商银行经营状况 GERE _c29477

38、41 h8 HYRLINK l oc294874 表34工商银行盈利能力 PAGF Tc294742 h 7 YPERLN l_o9478493 表35工商银行经营与进展能力PGERE _oc97874937HYPERLINK N:整理后表36工商银行营业收入结构 PGEREF _Toc94774 h 79 HYRLINK l _oc29787495表3工商银行营业收入地区结构PAGRF Toc29787495 h 79 YPERLINK l _To294787496 表十大流通股股东 GERE Toc294787496 h2HYPERLINK N:整理后表39深进展经营状况 PGEEF _T

39、o29487497 h 82HYPERLINK N:整理后l表深进展盈利能力 PAGERF _Tc247498h 2HYPERLINK N:整理后表1深进展经营与进展能力 PGEEF _oc29478799h 8 YPERLIN l_Toc29477500 表42深进展营业收入结构PGREF _To294700 3 HYPERIN l _To29787501 表4深进展营业收入地区结构PGRE _o947501 h 84 PELINKl _oc94787502 表44十大流通股股东 AGEREF_oc802h5HYPERLINK N:整理后表45建设银行经营状况 PAR To9478753 8

40、6HYPERLINK N:整理后表6建设银行盈利能力PERE Toc9487504 h 8 PERNKl _To2977505 表7建设银行经营与进展能力GERE _Toc294787505 87HYPERLINK N:整理后表48建设银行营业收入结构PAGEF Toc4806 h HERLI l _Toc297877 表4建设银行营业收入地区结构 PGE_Toc2947877h88 PLINK l_c29485 表50十大流通股股东 GEREF _Toc248708h9HYPERLINK N:整理后表1中国银行经营状况 PAGERF_Tc297859 h 89HYPERLINK N:整理后表

41、2中国银行盈利能力PAERF _oc294710 9ERINKl To2978511 表5中国银行经营与进展能力 PGE_oc8711 h90HYPERLINK N:整理后表54中国银行营业收入结构 PAEEF _Toc29775 h 0HYPERLINK N:整理后l表5中国银行营业收入地区结构 PAGEREF Toc294787513h91 HYPR l _Toc94787514 表5十大流通股股东PAGRE _Toc29478751 h 93HYPERLIKl _Toc294755 表57农业银行经营状况PAEFTc2478715h93HYPER l _oc2947756表58农业银行盈

42、利能力PRE _Tc2478716 h4HYPERLINK N:整理后表59农业银行经营与进展能力 AGEREF T294787517 h 94HYPERLINK N:整理后l表0农业银行营业收入结构AGERE _Toc247818 h 5 HRLNKl _Toc294875 表61农业银行营业收入地区结构 PAERE _c294787519 HYPERLINK N:整理后表62十大流通股股东 AGEREF Toc24787520 96HYPERLINK N:整理后表63招商银行经营状况 PAGERFT294787521h 96 HYPRI l _c2477522 表6招商银行盈利能力PAGE

43、REF_To2978752 97 PERINK l_To297753表6招商银行经营与进展能力 AGEREF _Tc2978753 9HYPERLINK N:整理后l表66招商银行营业收入结构 PAEF _Toc29487497附 图 TOC z t 图题 HYPERLIK l _To29477525图12006-2010年我国G情况 PAREF _Toc2478725h 1HYPERLINK N:整理后l图220020年我国粮食产量 PAGEEF_To24787526 h 2 HPELINKl_Tc29478527 图3206-200年我国工业增加值及其增长速度 PAGEEF _Tc2987

44、52 h3HYPERLINK N:整理后l图42006-200年我国全社会固定资产投资情况 AGEREF _Toc9485 3HYEIN lT8529 图5206-200年我国社会消费品零售总额情况 PAGERF_Toc29752h HYPERLINK N:整理后图6200201年我国CPI月度同比指数PAGEREF _Toc294787530 HYPERLINK N:整理后l图720020年物资进出口额及其增速PGRF _Toc487531 5HYPERLINK N:整理后图8货币与信贷(20年-010年） PERE_To9477532 h 6HYPERLINK N:整理后图2007-201

45、年各类银行业金融机构总资产占比PERE_Toc297533 h 32HYPERLINK N:整理后l图102006-2010年商业银行不良贷款余额PGEF _Toc4787534 34 HYERINK l _c9475图112006-2010年商业银行不良贷款余额占全部贷款比例 AGREF _Toc947835h 3 HYERLIN lToc94736 图122010年银行业金融机构利润结构图PERF _Toc2947756 38 HPERLINK l Tc947857 图3003-2010年货币供应量增长趋势 PAGREF Tc294787537 h4HYPERLINK N:整理后l图420

46、07201年基础货币余额PGRE _oc24787538h2 HYPRLIK l_To478539 图1520320年金融机构存贷比 GEREF oc29478539 HYPERLINK N:整理后图162008-2010年金融机构本外币存款余额 PAGEREF_T9478740 4HYPRLK l _c947871 图700年各月企业和居民人民币存款同比增速GREF Tc2478541h 6HYPERLINK N:整理后l图18800年金融机构本外币各项贷款余额 PAGR _c247842h 48HYPERLINK N:整理后l图9各类银行贷款总额 PAGEREF Toc29478754 h

47、 49HRLI l oc94787544 图200-2010年各月不同期限贷款同比增速PGEREF _Toc294787544HYPERLINK N:整理后 l _Tc297855图2201年1-12月房地产投资开发贷款规模及增长 AGEREF _o24787545h 1 HYPERIKl T2484 图229-10年我国银行卡数量 PAEREF Toc29875 52HYPERLINK N:整理后图23008-2010年银行卡渗透率 PAGEEF_To29487547 h53 HYPLI l _Toc2848图41972010年我国银行卡交易额 PAERF Toc94787548h 54 H

48、PERLIK l _Toc2477549图52005-1年信用卡数量 PAGEREF _Tc29478754 h5 YELINl _Toc29450 图26208-01年信用卡期末授信额 PGEREF oc24787550 h 57 HYPRINKl_Tc947755 图72008-010年信用卡违约情况 AGEREF _Tc94875 h 58 HYPERLIK l _Toc9478755 图820年信用卡卡品牌产品构成 PGEREF _Tc2978752 59 HYPERLK l_oc97755 图信用卡品牌产品构成季度变化 PAGE Tc478755h 59 HYPLINK l_Toc2

49、94787554 图0010年信用卡币种结构 PAGEREF _T94787554 60 HYEINK l To2948755 图32010年信用卡产品发卡银行结构图PAREF _Toc478755561 YPERINKl _Toc24787556 图3200年信用卡产品数发卡银行排名 PAGREF_oc98755 h62 HPERLINKl _Toc294757 图330年各银行信用卡覆盖率排名 AGEREF _Toc2947875h 2第一章 银行业进展环境分析第一节 宏观经济环境分析200年，中国经济接着朝宏观调控的预期方向进展,运行态势总体良好。消费平稳较快增长、固定资产投资结构改善、

50、对外贸易复苏较快；农业生产形势较好,工业生产平稳增长,居民收入稳定增加,物价涨幅扩大。20年，实现国内生产总值(GDP)39.8万亿元,按可比价格计算，同比增长10.3%,增速比上年高1.百分点；居民消费价格指数(PI)同比上涨3%，比上年高4.0个百分点;贸易顺差11亿美元,比上年减少126亿美元。一、国内生产总值高速增长210年全年国内生产总值3783亿元，按可比价格计算，比上年增长1.3%，增速比上年加快11个百分点。分季度看,一季度同比增长1.9%，二季度增长10.3%，三季度增长9.,四季度增长8%。分产业看,第一产业增加值40497亿元，增长4.3;第二产业增加值18481亿元，增

51、长.%；第三产业增加值17005亿元,增长9.%。中国的都市化、工业化进程还没有完成,国际产业向中国转移的进程仍未完成，国内内在的进展动力仍然专门强劲,中国经济仍处于快速向上进展的通道中。国内稳定的政治局面以及不断推进的体制改革，将是我国经济保持快速增长的重要保证。目前,中国经济所所面临的国际、国内经济挑战和风险,不足以改变中国经济进展的差不多面,中国的进展仍处于重要战略机遇期。数据来源:国家统计局2006-00年我国GD情况二、农业生产稳定增长,粮食实现连续七年增产农业生产形势较好,全年粮食产量再获丰收。00年，我国粮食总产达到54641万吨,比上年增加155万吨，增长29%，再创历史新高,

52、实现半个世纪以来首次连续七年增产，粮食产量连续四年稳定在1万亿斤以上。其中,夏粮总产量为130万吨,比上年减少3万吨；早稻总产量为13万吨，比上年减少204万吨;秋粮总产量初步统计为3919万吨,比上年增加181万吨。2010年棉花产量下降6.3%至59万吨；猪肉产量增长3.7%至5，00万吨；油料产量3,39万吨，增产.7%;糖料产量12,0万吨，减产19%。全年肉类总产量7,925万吨,比上年增长3.6%。数据来源：国家统计局2006-2010年我国粮食产量三、工业生产平稳增长,企业效益大幅提高全年规模以上工业增加值比上年增长15.7,增速比上年加快4.7个百分点。分季度看,一季度同比增长

53、19.%，二季度增长159,三季度增长13.5%,四季度增长13.3%。分登记注册类型看，国有及国有控股企业增长13.7%;集体企业增长9.4%;股份制企业增长16.8%；外商及港澳台投资企业增长145%。分轻重工业看，重工业增长6.%,轻工业增长3.6%。分行业看，在个大类行业中，8个行业实现比上年增长。分地区看,东部地区增长4.9%,中部地区增长1.4%,西部地区增长15.5%。工业产销衔接状况良好,全年规模以上工业企业产销率达到9，比上年提高0.2个百分点。1-1月份，全国规模以上工业企业实现利润38828亿元，同比增长4.%,比上年同期加快16个百分点。在39个大类行业中,3个行业利润

54、同比增长。数据来源：国家统计局200-210年我国工业增加值及其增长速度四、投资保持较快增长，投资结构接着改善全年全社会固定资产投资814亿元,比上年增长2.8%，增速比上年回落6.2个百分点，扣除价格因素，实际增长19.5%。其中,城镇固定资产投资2411亿元，增长2.5%，回落5.9个百分点；农村固定资产投资675亿元，增长197%，回落6个百分点。在城镇投资中，第一产业投资增长18%，第二产业投资增长23.2，第三产业投资增长25%。分地区看,东部地区投资增长22.8，中部地区增长26.%,西部地区增长6.2%。全年房地产开发投资4867亿元,增长33.2%。数据来源:国家统计局2006

55、-210年我国全社会固定资产投资情况五、消费平稳较快增长,热点商品销售旺盛全年社会消费品零售总额15455亿元，比上年增长1.4%；扣除价格因素,实际增长14.8。按经营单位所在地分,城镇消费品零售额133689亿元，增长18.8%；乡村消费品零售额20865亿元,增长6.%。按消费形态分，餐饮收入7636亿元,增长10%;商品零售13618亿元，增长8.5。其中,限额以上企业(单位）商品零售额586亿元,增长2.9%。热点消费快速增长。其中，金银珠宝类增长46.0，家具类增长372%，汽车类增长4.8,家用电器和音像器材类增长%。数据来源:国家统计局2006-201年我国社会消费品零售总额情

56、况六、居民消费价格和生产价格全年下降，年底出现上升20年我国价格涨幅总体上连续了009年下半年以来的回升态势，下半年尤其是第四季度以来价格上涨压力明显增大。从要紧价格指标走势看，在食品和居住价格不断上涨的推动下,居民消费价格涨幅逐季扩大，第四季度以来，非食品价格涨幅也有所上升;受基数效应前低后高和国际大宗商品价格先涨后跌再涨走势的阻碍，上半年工业品出厂价格涨幅不断扩大，第三季度出现明显回落,第四季度又有所反弹。00年CPI同比上涨33%，比上年高4个百分点，各季度同比涨幅分不为2%、2.、35%和47%；工业品出厂价格同比上涨5.5%,比上年高109个百分点，各季度同比分不上涨.2%、.8%、

57、和5.7%。数据来源：国家统计局2009-0年我国CP月度同比指数七、进出口总额较快增长，贸易顺差有所减少全年进出口总额2978亿美元，比上年增长3.7%。其中，出口157亿美元，增长31%;进口139亿美元,增长3.7%。进出口相抵,顺差亿美元，比上年下降6.4。数据来源：国家统计局0062010年物资进出口额及其增速八、货币供应量增长趋稳，金融机构人民币贷款增速从高位回落20年年末,广义货币供应量M2余额为72.6万亿元，同比增长19.%,增速比上年末低8.个百分点。狭义货币供应量M1余额为2.7万亿元，同比增长21.2,增速比上年末低11.个百分点。流通中现金0余额为.5万亿元，同比增长

58、16.7%，增速比上年末高4.9个百分点。全年现金净投放381亿元，同比多投放354亿元。货币总量增长从上年高位总体回落。其中,和M1增速分不于前7个月和前个月呈下降态势,但之后受信贷增长持续较快、外汇流入增多的阻碍,货币总量有所反弹。M2和1年末增速分不比年内最低点回升2.个和0.3个百分点。货币与信贷(200年-2010年）2010年年末，全部金融机构(含外资金融机构，下同)本外币各项存款余额为733万亿元,同比增长9.8%，增速比上年末低.1个百分点,比年初增加12.万亿元，同比少增1万亿元。其中，人民币各项存款余额为718万亿元，同比增长2%，增速比上年末低0个百分点,比年初增加12.

59、0万亿元,同比少增1.1万亿元。外币存款余额为227亿美元,同比增长9%,比年初增加200亿美元，同比多增9亿美元。01年年末，全部金融机构本外币贷款余额为50.9万亿元,同比增长1.7，增速比上年末低13个百分点,比年初增加84万亿元，同比少增2.2万亿元。人民币贷款增速高位回落后总体走稳。年末人民币贷款余额为479万亿元，同比增长19%，增速比上年末低11.8个百分点。21年全年上市公司通过境内市场累计筹资0257亿元,比上年增加5666亿元。其中,IP发行A股347只,筹资883亿元,增加04亿元;A股再筹资筹资4072亿元，增加2057亿元；上市公司通过发行可转债、可分离债、公司债筹资

60、132亿元,增加605亿元。全年公开发行创业板股票11只，筹资963亿元。全年发行非上市公司企业(公司）债券3627亿元，比上年减少625亿元。企业发行短期融资券642亿元,增加213亿元；中期票据492亿元,减少1961亿元。发行中小企业集合票据4亿元。全年保险公司原保险保费收入1528亿元，比上年增长30%,其中寿险业务原保险保费收入96亿元;健康险和意外损害险业务原保险保费收入95亿元;财产险业务原保险保费收入3896亿元。支付各类赔款及给付20亿元，其中寿险业务给付110亿元;健康险和意外损害险赔款及给付33亿元；财产险业务赔款156亿元。九、城乡居民收入稳定增长，就业超额完成目标我国