肇庆市商业银行发展战略理论

1、PAGE PAGE 62分类号 密级UDC硕士学位论文建行肇庆市分行发展战略研究学位申请人：蒙自江 学科专业：工商管理指导教师：王诗才副教授论文答辩日期 2007. 学位授予日期 2007. 答辩委员会主席 评阅人 A Thesis Submitted in Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Business AdministrationDevelopment Strategy of China Construction Bank of Zhaoqing BranchCandidate :Meng Zi Ji

2、angMajor ：Business AdministrationSupervisor:Ass.Prof. Wang Shi Cai Huazhong University of Science & TechnologyWuhan 430074, P.R.China May, 2007独创性声明本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除文中已经标明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到，本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名： 日期：

3、 年 月 日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权华中科技大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本论文属于保密，在_年解密后适用本授权书。不保密。（请在以上方框内打“”）学位论文作者签名： 指导教师签名：日期： 年 月 日 日期： 年 月日摘要随着2006年中国金融市场对外全面开放，外资金融机构和各类潜在进入者的全面渗透，银行业的市场集中度将被稀释，银行间的竞争将更趋激烈，中国银行业面

4、临更为严峻的挑战。面对机遇与挑战，国内银行纷纷寻找提升自身竞争能力的有效手段，研究适应新金融的经营策略。四大国有商业银行相继启动股改上市的进程，中国建设银行股份有限公司于2004年正式成立，于2005年10月27日正式在香港上市。因此，作为建行二级分行的建行肇庆市分行的外部环境和内部条件都发生了较大变化，迫切需要制定中长期的发展战略以扬长避短，趋利避害，确立竞争优势，积极应对机遇与挑战。本文首先对我国商业银行发展战略模式和西方国家商业银行发展战略的特点等理论进行综合描述，然后通过对建行肇庆市分行的宏观环境、微观环境、行业环境、竞争对手和内部条件等进行全面分析，运用 SWOT分析法，归纳出建行肇

5、庆市建行的优势与劣势、威胁与机会，结合boston矩阵模型，制定出建行肇庆市分行的发展战略目标，一般性竞争策略，以及战略实施的具体措施。本文综合运用了竞争战略、管理学、系统工程、市场营销学、人力资源管理、会计学、经济学、商业银行管理与运营等学科的有关内容，对建行肇庆市分行的发展战略问题进行分析和探讨。关键词：银行 发展战略竞争策略AbstractWith the full liberalization of financial market in china in 2006，and various foreign financial institutions to enter the full

6、 potential infiltration of the banking market concentration will be diluted ，will be more interse competition among banks ，Chinese banking industry faces more severe challengesFaced with opportunities and challenges，domestic banks have to find an effective means to enhance their competitive capabili

7、tyResearch adapt to the new financial management strategiesThe four mayor state-owned commercial banks have started the process of the stock marketChina Construction Bank Ltd Was formally established in 2004On October 27，2005 officially listed vin Hong KongSecondary branches of the as the bank branc

8、hes of the external environment Zhao qing Habitat and internal conditions have undergone major changes，there is an urgent need to develop medium-and ling-term development strategies to joining the WTO，establish competitive advantages，and actively deal with challenges and opportunitiesIn this paper，m

9、odel development strategy for Chinese commercial banks and state-owned commercial banks and the Western Development Strategy features a comprehensive description of the theory，and the Zhaoqing branch of China Construction Banks macroeconomic environment，micro-environment，industry environment，conduct

10、 a comprehensive analysis of competitors and internal conditions of use SWOT analysis，the Zhaoqing branch of China Construction Bank summed up the advantages and disadvantages，opportunities and threats in light of boston matrix modelthe Zhaoqing branch of China Construction Bank to formulate develop

11、ment strategies，general competitive strategy and the implementation of the strategy of specific measuresIn this paper，using a competitive stategy，management，systems engineering，marketing，human resources management，accounting，econornices，management and operation of commercial banks and other related

12、disciplines，the Zhaoqing branch of China Construction Banks development strategy for analysis and discussion.Key words: Bank Development Trend目录 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc165775246 1 绪论 PAGEREF _Toc165775246 h 8 HYPERLINK l _Toc165775247 1.1论文背景及问题的提出 PAGEREF _Toc165775247 h 8 HYPERLINK l _Toc16

13、5775248 1.2本文研究的主要内容和意义 PAGEREF _Toc165775248 h 8 HYPERLINK l _Toc165775249 2 商业银行发展战略理论综述 PAGEREF _Toc165775249 h 9 HYPERLINK l _Toc165775250 2.1战略的概念 PAGEREF _Toc165775250 h 9 HYPERLINK l _Toc165775251 2.2战略的层次 PAGEREF _Toc165775251 h 9 HYPERLINK l _Toc165775252 2.3商业银行发展战略模式 PAGEREF _Toc165775252

14、 h 10 HYPERLINK l _Toc165775253 3 肇庆市分行外部环境分析 PAGEREF _Toc165775253 h 12 HYPERLINK l _Toc165775254 3.1宏观环境分析 PAGEREF _Toc165775254 h 12 HYPERLINK l _Toc165775255 3.2微观环境分析 PAGEREF _Toc165775255 h 16 HYPERLINK l _Toc165775256 3.3行业环境分析 PAGEREF _Toc165775256 h 18 HYPERLINK l _Toc165775257 3.3竞争对手分析 PA

15、GEREF _Toc165775257 h 20 HYPERLINK l _Toc165775258 4 肇庆市分行内部条件分析 PAGEREF _Toc165775258 h 31 HYPERLINK l _Toc165775259 4.1品牌分析 PAGEREF _Toc165775259 h 31 HYPERLINK l _Toc165775260 4.2经营能力分析 PAGEREF _Toc165775260 h 31 HYPERLINK l _Toc165775261 4.2技术能力分析 PAGEREF _Toc165775261 h 33 HYPERLINK l _Toc16577

16、5262 4.3营销能力分析 PAGEREF _Toc165775262 h 34 HYPERLINK l _Toc165775263 4.4财务能力分析 PAGEREF _Toc165775263 h 35 HYPERLINK l _Toc165775264 4.5人力资源分析 PAGEREF _Toc165775264 h 37 HYPERLINK l _Toc165775265 5 肇庆市分行战略选择 PAGEREF _Toc165775265 h 39 HYPERLINK l _Toc165775266 5.1SWOT分析 PAGEREF _Toc165775266 h 39 HYPE

17、RLINK l _Toc165775267 5.2备选方案 PAGEREF _Toc165775267 h 44 HYPERLINK l _Toc165775268 5.3战略方案选择 PAGEREF _Toc165775268 h 45 HYPERLINK l _Toc165775269 6 肇庆市分行战略实施的具体措施 PAGEREF _Toc165775269 h 48 HYPERLINK l _Toc165775270 6.1战略实施框架 PAGEREF _Toc165775270 h 48 HYPERLINK l _Toc165775271 6.2人力资源战略 PAGEREF _To

18、c165775271 h 49 HYPERLINK l _Toc165775272 6.3客户战略 PAGEREF _Toc165775272 h 52 HYPERLINK l _Toc165775273 6.4产品战略 PAGEREF _Toc165775273 h 53 HYPERLINK l _Toc165775274 6.5渠道战略 PAGEREF _Toc165775274 h 56 HYPERLINK l _Toc165775275 结束语 PAGEREF _Toc165775275 h 59 HYPERLINK l _Toc165775276 致 谢 PAGEREF _Toc16

19、5775276 h 60 HYPERLINK l _Toc165775277 参考文献 PAGEREF _Toc165775277 h 611 绪论1.1论文背景及问题的提出近年来，随着中国经济体制改革日益深入，产业结构调整力度不断加大，居民家庭财富的积累和金融消费需求迅速攀升，利率市场化改革步伐进一步加快，中国银行业因这些变化而面对的市场竞争愈显激烈，传统上片面追求“大而全”，粗放式的经营管理理念和发展道路越走越窄，发展战略急需调整。同时，2006年底中国金融市场对外全面开放，外资金融机构和各类潜在进入者的全面渗透，外资银行将与中资银行在本外币业务领域展开全面的竞争，银行业的市场集中度将被稀

20、释，银行间的竞争将更趋激烈，中国银行业面临更为严峻的挑战。面对机遇与挑战，国内银行必须寻找提升自身竞争能力的有效手段，研究适应新金融的经营策略，从产权结构、治理机制、经营管理方略等诸多方面进行综合改革，实施经营战略调整，以适应日益激烈的竞争。作为中国四大国有商业银行之一的中国建设银行于2004年9月完成股份制改造，中国建设银行股份有限公司于2004年9月21日正式成立，2005年10月27日成功在香港挂牌上市，制定了战略愿景为“为客户提供最佳服务，为股东创造最大价值，为员工提供最佳发展机会的国际一流商业银行”，广东省分行制定了三年战略愿景是“管理优于同业，业务均衡发展，引领零售市场，成为华南地

21、区效益一流，客户认同，员工满意的好银行”，在服从中国建设银行股份有限公司的总体战略框架的前提下，根据目前建行肇庆市分行所处的地区经济环境、竞争环境以及自身的优劣势，建行肇庆市分行在未来5年的应该制定一个什么样的发展战略才能取得竞争优势，并实现可持续发展，成为当前急需解决的一个问题。1.2本文研究的主要内容和意义本文对我国商业银行发展战略模式和西方国家商业银行发展战略的特点等理论进行综合描述，然后通过对建行肇庆市分行的宏观环境、微观环境、行业环境、竞争对手和内部条件等进行全面分析，运用 SWOT分析法，归纳出建行肇庆市建行的优势与劣势、威胁与机会，结合波士顿矩阵模型，制定出建行肇庆市分行的发展战

22、略目标，一般性竞争策略，以及战略实施的具体措施，有助于确立建行肇庆市分行在当地金融市场的竞争优势，实现可持续发展。2 商业银行发展战略理论综述2.1战略的概念2.1.1战略“战略”是一个复合词，是“战”和“略”，是对“战争谋略”的简称，“战争”这个概念不言而喻，关键是要把握好“谋略”这个词的定义。所谓谋略首先是一种计谋，但不是一般计谋，是大计谋，是对整体性、长期性、基本性问题的计谋。因此，战略就是指对战争中整体性、长期性、基本性问题的计谋1。2.1.2企业战略所谓企业战略其实就是企业谋略，是企业为了长期生存和发展，在充分分析企业外部环境和内部条件的基础上，所作出的全局性、长期性、根本性的谋划及

23、其相应的对策。它有以下六个基本特征：一是全局性。全局性是相对于局部而言的，企业战略是企业的总体行动指南，企业战略谋划的都是全局性问题，是对全局性的指导，而不是局部性问题。二是长期性。长期性是相对于短期性而言。企业战略谋划的都是长期性问题。是在一个较长的阶段进行谋划，而不是短期性问题。三是纲领性。企业战略是指导企业行动的纲领性文件，是一种方略性指导，而不是具体性问题。四是阶段性：战略是分阶段进行的。五是外向性：注重监控企业外部环境的变化、制定有效的战略方案，利用有限的资源，保证企业的生存和发展。六是竞争性：是企业面对激烈竞争环境求得生存和发展的方案。2.2战略的层次2.2.1企业总体战略企业总体

24、战略是企业高层管理部门为实现企业目标而为整个企业制定的方向和计划，主要是为了合理安排企业内所有业务种类的关系，保证企业总体战略利益的实现.企业总体战略考虑的主要问题是:决定企业业务组合和重点发展的业务;确定企业资源在各项活动之间的分配秩序。2.2.2经营单位业务战略指企业下属的各经营单位(如事业部)的竞争战略，关心的是如何制定出最佳的产品组合去满足总公司为该事业部确定的战略目标。业务战略重点研究的是经营单位在所处的行业里如何定位，如何取得竞争优势，以及如何开拓发展等问题。2.2.3职能部门战略经营单位内部的生产、营销等部门的发展战略，是战术性的，是实施前两个层次的战略的具体行动方案。2.3商业

25、银行发展战略模式2.3.1我国商业银行战略发展模式根据商业银行业务经营发展模式的特点，我国商业银行的发展战略模式主要有综合化和专业化两种形式：(1) 综合化战略发展模式。为了适应商业银行业务多样性发展的需要，有些商业银行实行综合化的战略发展模式。实行此战略发展模式的商业银行都参与广泛的业务领域。除了业务领域的广泛性之外，这类商业银行的业务经营地域也相当广泛。它们多半在全球范围内开展经营活动，向各行各业提供多种类型的金融产品和服务。综合化战略发展模式要求金融机构服务于所有有潜力的客户群，并在所有的市场上开展服务，无论是批发业务市场还是零售业务市场。实行综合化战略发展模式的商业银行一般通过提供更为

26、多元化的服务和产品来防止竞争对手的侵入，进行更大的投资以增加市场占有率，并有条不紊地做到维持对销售渠道的控制。在全球金融管制普遍放松和混业经营的发展趋势下，综合化战略发展模式正被越来越多的商业银行所采用。目前我国四大国有商业银行均采用综合化战略发展模式。(2) 专业化战略发展模式。专业化经营的第一个模式是特定地理区域的专门化。许多地区性商业银行倾向于选择这一战略。地区性商业银行往往规模较小，通常是中小型商业银行，其金融资源相对有限，但具有熟悉本地市场的优势。中小商业银行发展与地方经济发展之间往往具有密切的“互动”关系。专业化发展的第二个模式是针对特定客户或特定产品和服务的专门化。有些商业银行由

27、于资源和实力有限，或受到政策管制方面的限制，难以实行多元化的经营模式，因而往往致力于某一专门领域以取得专业化优势和规模经济的效率。实行这类专业化战略发展模式的商业银行，并不希求在多种领域展开经营活动，而是致力于单一商品型或一种高附加值型的产品和服务，比较典型的如我国的邮政储蓄银行。2.3.2西方商业银行发展战略的特点(1) 经营管理理念日趋成熟近年来，经济金融全球化、信息化、自由化的发展趋势不断加强，西方商业银行的经营管理理念也发生了质的变化，并日趋成熟，主要表现在2：一是彻底的市场和客户理念。一切从客户和市场的需要出发，从业务产品开发、组织架构设置到管理策略制订，完全围绕市场和客户的需求进行

28、。基于这种理念，西方商业银行的经营管理充分体现了“客户中心主义”的模式特征。二是整体的营销与服务理念。银行注重“一对一”营销，从出售产品转变为出售方案，由大众化服务转向个性化服务。为客户提供银行、证券、信托、保险等全面的金融服务。三是风险与收益匹配的理念。银行在经营管理中，不能只看风险，不看收益；也不能只看收益，不看风险，关键是要研究和找到风险与收益的平衡点，努力实现二者的合理匹配。四是持续的培训与人才理念。西方商业银行非常重视人才培养和员工培训。一方面，每年从大学挑选优秀的毕业生，上岗前进行全面系统培训；另一方面，花费大量的时间和财力对员工进行各种继续培训。(2)战略管理备受重视随着金融服务

29、全球化趋势的不断加强，战略管理已成为西方商业银行应对经营环境变化的重要竞争手段，受到前所未有的重视，纷纷成立战略管理部门，银行一般每隔35年制订一份中期战略规划，每年年初制订一份策略性文件，且银行战略管理呈现非中介化、社会化、全能化与专业化并存的特点。(3) 业务体系不断丰富20世纪90年代以来，“客户中心主义”经营模式受到推崇，银行开始转向以市场为导向，以客户为中心，更加注重提供量身订造的高附加值型的产品和服务。相应的，业务重心逐渐由传统的存、贷、汇业务向零售业务、中间业务和投资性金融服务转移；从公司业务为主转向个人业务与公司业务并重，甚至突出个人业务；从存款人和贷款人转为投资理财顾问；从风

30、险承担者转为风险代理者；从融资者转变为市场撮合者。组织架构也开始由按产品设置转向按客户设置，普遍设立了个人银行、私人银行、商业银行、投资银行等部门。为适应业务体系变化和市场竞争的需要，西方商业银行普遍加快了信息系统建设的步伐。为每个客户建立了数据库（即客户档案），对客户的情况了如指掌，并能综合客户各方面的信息进行分析，为其提供量身订造的解决方案，开发个性化的产品。(4) 风险管理日益量化和健全目前，西方商业银行的风险管理已发展到量化管理阶段，通过量化管理来平衡和处理风险与收益的矛盾，形成了全面风险管理模式。其主要特点是：一是彻底的市场和客户理念。从“以产品为中心”到“以客户为中心”，是西方商业

31、银行营销理念的根本转变，也是经营战略的根本转变3。一切从客户和市场的需要出发，从业务产品开发、组织架构设置到管理策略制订，完全围绕市场和客户的需求进行。二是建立了完善、独立、垂直的风险管理体制。三是形成了独特的风险管理文化和管理技术。四是建立了严格的信用评级制度。五是建立了权威的信贷稽核制度。(5) 财务管理日趋规范经过长期的探索和实践，西方商业银行形成了较为规范的财务管理模式，能有效发挥决策支持、信息服务和管理控制职能。一般而言，会计核算与财务管理是分离的，前者是市场营销的营运支持部门，后者是综合管理部门。财务管理的特点主要有：一是科学有效的预算管理。二是完善的成本核算管理。三是有效的成本控

32、制模式。四是集权的会计核算体系。3 肇庆市分行外部环境分析在制定战略之前，首先应对建行肇庆市分行目前所处的外部环境进行分析。包括经济与技术环境、政治与法律环境、社会与文化环境等 (PEST分析Political, Economic, Social, Technological)。这里把它分成宏观环境和微观环境两大部分来考察，但这两种环境不是割裂开来的，是有交叉的。3.1宏观环境分析3.1.1国际环境国际方面，和平与发展的时代主题不会改变，世界经济正进入一个稳定的增长周期，经济全球化趋势进一步增强，国际资本流动加快，全球产业结构调整带动国际制造业进一步向发展中国家转移，国际区域合作加强，总体稳定

33、的世界经济为金融机构业务的发展提供了一个相对稳定的外部环境。2006年世界经济延续4年的强劲增长势头，美国经济增长虽前高后低，但总体仍然较快，欧元区和日本经济摆脱低迷，运行情况良好，产出增长较快。据IMF（国际货币基金组织）预计，2006年世界GDP增长率将达到5.1%，而2005年世界经济增长率为4.9%4。全球经济增长将是连续4年超过4%。未来2-3年世界经济增长趋势，据IMF预测，2007年世界整体的产出增长率将微微回落至4.9%。这主要是受美国经济放缓的影响。但是考虑到发展中国家、欧盟和日本经济的比较显著的增长情况，预计世界经济在2007年将继续保持比较强劲的增长。从国际环境看，200

34、7年世界经济有可能维持平稳增长、稳中略降的格局。原因：一是经济全球化使冲击带来的风险在全球分散；二是科技进步对经济增长的贡献率提高，石油等传统要素对经济增长影响减弱。2007年世界经济继续保持稳定增长的有利条件较多，经济全球化使各国之间相互的贸易依赖程度不断提高，世界贸易增长率回调幅度有限。因此，不会出现对我国经济发展有巨大负面影响的国际因素。尽管全球经济增长态势向好，但世界经济仍面临一些不确定因素。一是世界原油价格不稳定。如果国际原油价格持续走高，就会进一步提高消费国生产 而降低企业利润，增加各国通胀压力，从而影响到各国宏观经济政策走向，给全球经济增长带来不利影响。二是全球经济失衡和贸易摩擦

35、的升级可能加剧。三是全球流动性过剩问题仍很突出，在此背景下可能会加速全球资金的大规模跨境流动，特别是从发达经济体注入以中国为代表的发展中国家新兴经济体的趋势，将会进一步加剧世界经济失衡。3.1.2国内环境我国经济社会发展将继续保持良好发展态势，全球经济一体化、网络化和信息化为我国经济发展带来机遇，WTO过渡期结束后中国影响日益提升，经济增长空间不断扩大。我国进入全面建设小康社会，加快推进社会主义现代化的新阶段，体制改革不断深化，对外开放不断扩大，产业结构优化调整，城镇化进程加快，基础设施逐步完善，社会政治保持长期稳定，将为商业银行的发展提供良好的宏观环境。(1)政策法律环境2006年，央行两次

36、提高人民币贷款的基准利率，三次提高存款准备金率，同时加大公开市场对冲操作力度，回收银行体系流动性，到目前为止银行流动性过剩问题的确压力还比较大。两次加息扩大了银行的法定利差，有利于银行利润的提高，存款准备金率的上调影响资本充足率低的银行的利润下降，对资本充足率高的银行影响不大。2006年11月15日，国务院总理温家宝签署第478号国务院令，公布中华人民共和国外资银行管理条例，11月28日，中国银监会发布中华人民共和国外资银行管理条例实施细则，于2006年12月11日起施行，全面体现了履行加入世贸组织的承诺，取消非审慎性规定、对外资银行实行国民待遇。中国银行业全面对外开放对中国银行业来说既是机遇

37、也是挑战。银行业对外开放，有利于我国的银行引进国际上先进的银行经营管理理念和技术，获取经济发展和金融体制改革所需的外汇资金，推动我国银行业全面改革，提高银行业的健康度及竞争力。但同时，外国金融机构将逐步在中国设立机构，凭借其强大的资金实力和丰富的经营管理经验，将同中资银行争夺金融业优秀人才、优质客户和核心业务。税收政策有利银行业利润提高，2007年刚结束的“两会”通过两税合并草案，内外资所得税合并，员工工资抵扣政策放宽，将影响净利润增长进一步高于总利润的增长。营业税下降政策预期也会在2007年逐渐明朗。 “两税合一”（初定调整至25）将是对银行实实在在的利好因素，因为目前内资银行所得税率基本在

38、33左右，营业税为5，还有附加一些杂税。两税合一将大幅提升银行的盈利能力。另外，草案还取消内资企业实行的计税工资制度，对企业真实合理工资支出实行据实扣除，预计未来所得税仍将进一步减少，将提高银行的业绩。(2)经济环境2006年我国国民经济继续保持平稳较快发展，经初步核算，全年国内生产总值达20.9407万亿元，按可比价格计算，比上年增长10.7%，加快0.3个百分点。其中，第二产业和第三产业的增长速度远远超过第一产业的5.0%，分别达到12.5%和10.3%5。国内消费市场活跃，增速加快。全年社会消费品零售总额76410亿元，比上年增长13.7%。2006年国民经济总体呈现“增长速度较快、经济

39、效益较好、价格涨幅较低、群众受惠较多”的良好发展态势，经济社会发展的协调性增强。预计2007年我国经济仍将保持较快增长。经济的稳定增长，较高的景气度，有利于增强企业偿债能力，利于银行不良率稳中趋降；拨备覆盖率较高的银行，拨备支出将明显下降，有利于银行利润的提高。2006年股票市场持续火爆。2006年以来，股改全面推进使市场信心全面增强，形成储蓄资金向股票市场持续分流格局。证券市场新增开户数大幅增长，10月末证券公司客户保证金余额为6042亿元，比上月增加2161亿元，同比增长182.9%。储蓄资金向股市分流使得人民币储蓄存款同比增长率在2006年5月开始持续下降，11月末，人民币储蓄存款余额同

40、比增长 15.3%，增幅较4月份低2.9个百分点，是2005年4月份以来的最低点。10月当月储蓄存款减少76亿元，是2001年6月份以来首次出现月度储蓄存款下降，其中，活期储蓄存款同比少减少21.6亿元，而定期储蓄存款同比少增607.9亿元。2006年中，基金发行行情火爆，全年开放式基金新增募集资金超过3000亿元6。股票市场持续火爆，显示居民的投资理财意识增强，有利于银行大力拓展理财业务、代理基金业务，但同时也存在分流个人存款的负作用。（3）社会环境近年来，政府大力打击逃废金融债务行为，提高对金融债权的司法保护力度，地方金融生态环境有所改善7。一是地方政府切实转变观念，肩负责任，积极支持配合

41、金融和司法部门，加大对逃废银行债务行为的打击力度，努力维护金融机构合法权益。二是司法部门健全打击逃废金融债务的法律手段。全省法院继续加强与金融机构的沟通，就防止和减少金融债务纠纷、遏制金融犯罪行为等方面的问题进行深入探索。三是有关部门切实加强金融债权保护方面的合作。为加强金融债权保护效果，政府有关部门加强合作，共同探讨建立金融债权保护的长效机制，使金融债权司法保护规范化。区域信用环境有所好转，征信体系初步建立，但部分企业和个人信用缺失情况仍然存在，信用环境改善任务长期艰巨。人民银行广州分行及其分支机构联合相关部门，加快了企业征信系统使用的推广和个人信用信息基础数据库建设，全省征信体系进入新的发

42、展时期。一是进一步推广企业征信系统的使用。截至2005年末，该系统共收录广东省50多万个借款人的基本信息和信贷资信记录，基本覆盖了与银行有信贷业务关系的经济组织。二是个人信用信息基础数据库正式运行。截至2005年末，系统收录广东省自然人3418万人，有信贷记录的339万人，个人信贷余额3700亿元。自然人在省内任何一家商业银行留下的借款和还款记录，或开立结算账户时填报的基本信息，商业银行的基层信贷审查人员均可在获得当事人书面授权后进行查询，实现数据共享。征信体系的建立有利于银行拓展资产业务，提高资产质量。3.2微观环境分析肇庆市位于广东省中西部、西江的中游。土地总面积1.5万平方公里，人口39

43、0多万，现辖有2区4县，代管2个县级市，设立了省级的肇庆高新技术产业开发区。肇庆交通便捷，区位优势明显。肇庆东邻穗、深、港、澳等经济发达地区，背靠祖国大西南，是经济发达地区通往西南各省的重要交通枢纽8。3.2.1经济环境（1）综合经济实力肇庆市近年来坚持以经济建设为中心，积极实施东进和“东引西连”发展战略，实行内、外源型经济并举，全力打造“三大经济板块”，推动经济增长不断创新高。2003年到2005年,肇庆市生产总值年增速分别为11.4%、13.2%、14.4%，2006年预计实现526.22亿元(绝对值按现行价，对比按不变价，下同)，增长14.5%。全市呈现经济发展持续加快、三大产业同步发展

44、、综合实力不断增强、人民生活逐步迈向富裕安康的良好局面。2006年预计社会消费品零售总额167.9亿元，比上年增长18%。2006年，预计城镇居民人均可支配收入11460元，比上年增长13.5% 9 。肇庆市政府在“十一五”规划中预计，到2011年，工业化、城镇化和农业产业化明显加快，实现地区生产总值年均增长13%以上，经济总量比2006年接近翻一番，地方财政一般预算收入年均增长13.5%。肇庆市三大经济板块划分：中心城区板块含端州区、鼎湖区；东南板块含高要市、四会市（含肇庆高新区）；山区板块含广宁县、怀集县、封开县、德庆县。三大板块经济数据如表3-1。数据显示三大经济板块发展不平衡，中心城区

45、和东南板块大部分经济数据优于山区板块。三大板块部分经济数据10表3-1 金额单位：万元项目生产总值储蓄存款总额企业个数企业总产值企业平均产值中心城区140685914880078849103289812.71 四会市64036150692811687115713415.67 高要市949981544123135109219446.44 东南板块159034210510512519720790789.58 广宁县33992922707064241233763.19 德庆县28558218477256811695418.83 封开县3366791966488210924612.45 怀集县5183

46、97211552116594126806.68 山区板块1480587820042319747980585.07 3.2.2社会环境人口构成112005年末，全市常住总人口为367.60万人。其中，中心城区常住人口为51.85万人，东南板块常住人口为114.83万人，山区板块常住人口为200.92万人，分别占全市常住总人口的14.10%、31.24%和54.66%。肇庆市众多的人口为银行发展零售业务提供有利机会。全市人口密度为247人平方公里。其中，中心城区人口密度为781人平方公里，东南板块人口密度为352人平方公里，山区板块人口密度为184人平方公里。各县（市、区）人口密度详见如下表32，

47、数据显示中心城区和东南板块人口密度较大，是银行布设网点资源的首选：表32肇庆市人口密度情况表单位：人平方公里端州区2421广宁县197鼎湖区293 怀集县221 高要市331封开县153 四会市(含高新区)390 德庆县148 商品房及汽车销售畅旺全年商品房销售额19.95亿元，增长25.7%；商品房销售面积104.57万平方米，增长18.8%；商品房平均销售价格1907元/平方米，增长5.8%。全年全市民用汽车保有量达到6.41万辆，比上年增长24.5%。其中，私人汽车4.41万辆，增长28.9%12。商品房及汽车销售畅旺有利于银行大力拓展个人住房贷款和个人消费贷款等业务。3.3行业环境分析

48、行业是一组生产的产品非常相近，可以互相替代的企业的集合。与总体环境相比，行业环境对竞争优势和超额利润的影响更为直接13。下面对金融行业环境进行分析。2006年全国金融运行平稳，有效地促进了国民经济平稳、协调、较快增长。金融机构各项存款稳步增长。2006年12月末，金融机构本外币各项存款余额为34.8万亿元，同比增长15.94%。金融机构人民币各项存款余额为33.54万亿元，同比增长16.82%。全年人民币各项存款增加4.93万亿元，同比多增5226亿元。其中，居民户存款增加2.09万亿元，同比少增1125亿元。金融机构各项贷款增加适度。2006年12月末，金融机构本外币各项贷款余额为23.8万

49、亿元，同比增长14.55%。金融机构人民币各项存款余额为22.53万亿元，同比增长15.07%，增幅比上年末高2.09个百分点。全年人民币贷款增加3.18万亿元，同比多增8265亿元。数据显示，尽管宏观调控紧缩压力仍比较大，但银行业经营状况良好。目前，国有商业银行改革已取得突破性进展。2006年，工商银行、中国银行先后完成了A+H的IPO项目，成功上市，至此，包括2005年上市的中国建设银行，四大国有商业银行已经有三个相继完成股份制改革和上市，初步建立了相对规范的公司治理架构，资本充足率提高，资产质量和盈利能力明显改善，风险控制能力增强。资本金得到充实后，预计在2007年，商业银行贷款扩张的动

50、力仍将强劲。除了贷款资产扩张外，银行正努力向多元化经营方向发展，积极拓展中间业务，以形成新的利润增长点。2007年，宏观经济增长预期将回调至9.5%，较上年同期降低1个百分点，但总体仍处于景气周期，特别是企业盈利仍然保持强劲增长，因此，银行业贷款资产质量仍将保持稳定14。全国金融工作会议确定了农行股改的总原则，即“面向三农、整体改制、商业运作、择机上市”。 与建行、中行和工行三家相比，农行股改更具复杂性，因为其改革要放在农村金融体制改革的总体框架内通盘考虑。全国金融工作会议将农行的定位明确为：强化为“三农”服务的市场定位和责任，充分利用在县域的资金、网络和专业等方面的优势，更好地为“三农”和县

51、域经济服务15。农行的定位与工行、建行、中行的定位有较大不同，给工行、建行、中行的发展带来较大的机遇。2006年12月11日，中国加入世贸组织过渡期结束，银行业对外开放开始步入新的时期，中国银行业市场竞争格局和银行体系结构将发生更加深刻的变化。截止2006年9月，在机构设立方面，外资银行在中国注册的外国独资和合资法人银行业机构共14家，下设17家分支行及附属机构；22个国家和地区的73家外国银行在中国24个城市设立了191家分行和61家支行。在业务开办方面，外资银行经营的业务品种超过100种，111家外资银行机构获准经营人民币业务。在经营规模方面，在华外资银行本外币资产总额1051亿美元，占中

52、国银行业金融机构总资产的1.9%,存款总额334亿美元，贷款余额549亿美元；在股权投资方面，已有27家境外机构投资入股20家中资银行，入股金额181亿美元16。虽然由于我国国有商业银行的规模优势、网络优势、信誉优势、本土优势是外资银行无可比拟的，短期内外资银行不会对我国国有商业银行业务有较大冲击，但随着全面开放，外资银行逐步设点，凭强大的资金实力和先进行经营管理经验，其竞争优势将逐步显现，国内银行所面临的市场竞争压力，特别是人才竞争的压力将越来越大17。国内银行要利用好银行业全面对外开放的机会，就要加强与战略投资者的合作，要通过合作这个途径，实现提升这个目标，当前的重点，是要把与境处战略投资

53、者合作的焦点聚集在“引智”、“引制”、“引技”、人才培训，把国际先进银行好的经营理念、体制机制、管理经验真正学到手18。目前，肇庆市金融业己形成中国工商银行肇庆市分行、中国建设银行肇庆市分行、中国农业银行肇庆市分行、中国银行肇庆市分行、肇庆市农村信用社、广东发展银行肇庆市分行相互竞争的局面。肇庆市2002年到2005年存贷款总量数据如下表3-3：表3-32002年2005年存贷款情况表单位：亿元项目2002200320042005人民币存款322.1374.37414.36478.14企业存款59.8271.9775.4587.25储蓄存款224.95256.74293.06335.93贷款2

54、36.41252.45257.75229.43 从图3-1可看到，2002年到2005年，随着肇庆市经济的持续发展，个人储蓄存款与企业存款也持续增长，个人存款的增长额和增长速度均明显高于企业存款，贷款从2002年到2004年小幅增长，2005年受宏观调控及贷款核销速度加快的影响有明显下降，从图3-2可看到存款中，个人存款约占8成，显示肇庆市个人财富的积累明显高于企业财富，有利于建行肇庆市分行拓展零售银行业务。3.3竞争对手分析由于肇庆市四大国有商业银行(工商银行、农业银行、中国银行、建设银行)业务占了全市金融业务的大部分份额，在对竞争对手分析时，只对四大国有商业银行的存款业务、贷款业务、中间业

55、务等主要业务的数据及新增市场份额进行分析，从中找出建行肇庆市分行的机会和威胁(优势和劣势)。肇庆市四大国有商业银行的业务发展状况统计调查和分析结果如下。3.3.1网点分析营业网点是银行赖以生存、谋求发展的宝贵资源，网点是银行的形象窗口，是市场最前沿的竞争阵地，是银行产品销售和客户办理业务的主要渠道，网点的数量、网点地理位置、网点本身设计和网点的服务质量是银行竞争能力重要体现，自动柜员机作为主要的自助设备，能够作为网点的延伸，能够替代大部分的个人业务，对银行的网点经营也起着举足重轻的作用。网点数量和自动柜员机数量：表34网点及自动柜员机数量比较表工行农行中行建行网点数量45582527自动柜员机

56、数量47593538点均自动柜员机1.041.021.41.41从表3-4中数据可看到，从网点数量上比较，建行与农行、工行差距很大，比中行稍多，建行与中行较为重视自助网点及自助设备的建设，平均每个网点安装约1.4台自动柜员机，其中建行每个网点还安装了一台自助终端办理非现金业务，一台IP电话办理电话银行，建行的电子渠道建设在当地处于较为领先的地位。工行在城区和全部县市区布有网点，且网点数量占据优势，中行3年前已从广宁、怀集、封开、德庆四个山区县全部撤出，建行在城区和全部县市区布有网点，但四个山区县均只余一个网点。从网点的规模上看建行处于劣势。（2）网点的地理位置、内部设计及服务设施分析中行从20

57、04年就开始了网点的重新布局，搬迁了十几个网点到城区的商业旺地，占据了有利的地理位置，但中行网点面积相对较小，内部设计比较普通，客户服务设施数量足但设备陈旧；建行从2006年度也开始重点加大网点建设力道，在1年内搬迁和现址装修了十个网点，且都按照总行的VI标准“蓝色银行”进行设计，网点宽敞有300平方米左右，均配置VIP区、自助区、客户经理室等，在网点设计和客户服务设施上占有优势。工行、农行近几年在网点建设方面仍未有较大动作，网点的地理位置、内部设计上处于劣势，工行的客户服务设施也较好，农行的客户服务设施处于劣势。3.3.2存款业务分析2004年2006年存款业务数字对比表352004年200

58、6年存款比较表项目200420052006工行81.2488.194.85农行79.3292.7100.27中行46.9952.559.98建行47.4653.260.91表36 2006年当地同业人民币存款对照表 单位：亿元指标余额建行中行余额占比排名余额占比排名 各项存款316.0160.9119.28359.9818.984本年新增29.527.7426.2117.4525.243 公司存款102.8428.2427.46316.9716.54本年新增13.944.2430.4312.8820.684 个人存款213.1832.6815.33443.0120.183本年新增15.583.

59、522.4334.5729.322指标余额工行农行余额占比排名余额占比排名 各项存款316.0194.8530.012100.2731.731本年新增29.526.7222.7647.6125.82 公司存款102.8428.4727.69229.1628.351本年新增13.943.8627.722.9521.193 个人存款213.1866.3831.14271.1133.361本年新增15.582.8618.3444.6629.911（2）存款分析从表3-5中可看到，从2004年到2006年，肇庆市四大国有商业存款的格局基本上没有大的变化，四大行存款均呈稳定增长的态势，工行、农行依然保持

60、领先地位。从表3-6中看到，2006年，肇庆市四大国有商业银行，各项存款增幅强劲,建行人民币存款余额60.91亿元，市场占比为19.28%,排名第三，远落后于农行、工行，稍为领先中行，建行的亮点是存款增长势头强劲，04年的存款负增长近两亿，新增排名第四，到06年新增存款7.74亿，新增排名第一，显示较强的综合竞争能力。分析存款结构，建行公司存款余额市场占比27.46%,虽然排名第三位，但与排位1、2位的农行、工行差距不大(相差不到1亿)，远远超过中行，而且2006年新增占比达到30.43%,排名第一;个人存款余额市场占比15.33%，排末位,远远落后于其他三个国有银行。表37省系统内存款排名表