用友TurboCRM-EAI-U9安装及使用手册

1、.用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及运用手册 II ：.； 目录 TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc270600082 目录 用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及运用手册用友CRM行业处理方案：uf-crm第二部分：产品安装2.1 CRM系统ERP-U9适配器的安装2.1.1 安装步骤EAI-U9 接口采用了导游式安装，分为两个步骤：1. 确认安装配置，包括确认系统硬件环境和软件运转环境；2. 运转安装程序。完成以上步骤，胜利安装EAI-U9 接口后，请参考开场运用接口功能。首先，请您确认安装光盘包含内容：1. 用友TurboCRM6.1 E

2、AI-U9 接口软件安装包2. 用友TurboCRM6.1 EAI-U9 安装及运用手册.chm第一步 确认安装配置CRM系统和U9系统要求： CRM系统：用友TurboCRM V6.1系统 U9系统：用友U9 V2.0系统 操作系统要求：效力器要求： Windows 2000 Server 以上 或者各种Linux内核版本R2.2.X以上Web效力器： Apache Server2.2. 9以上For Win32 或者Apache Server2.2. 9以上For Linux数据库效力器： Microsoft SQL Server 2000以上 或者Oracle 8i以上客户端要求：Win

3、dows 2000、Microsoft Internet Explorer 6.0以上。当您拿到EAI-U9 接口安装包光盘后，请在安装目录下双击安装文件setup.exe。开场EAI-U9 接口的安装过程。第二步 运转EAI-U9安装程序双击运转Setup.exe安装程序后，进入用友TurboCRM6.1 EAI-U9 安装界面，如图：【系统安装界面】点击下一步查阅安装答应协议。【答应证协议】请详细阅读答应协议，并勾选“我接受答应协议中的条款点击下一步继续安装软件。【配置数据库】输入TurboCRM系统数据所在数据库的SQLSERVER身份验证密码。点击下一步 继续安装。【安装目录信息确认】

4、系统自动会找到的TurboCRM6.1的安装目录，确认能否正确，不能手工修正，点击下一步按钮开场安装。【安装终了】安装终了后，点击完成按钮退出安装程序。2.1.2 安装本卷须知1. 必需先安装用友TurboCRM6.1 ，才干安装CRM6.1 EAI-U9接口。2. 安装终了后，建议重启一下用友TurboCRM6.1的Apache效力。2.2 U9系统接口插件的安装1、规范接口安装方法中有u9-crm插件支持文件夹，根听阐明：A、第一步，直接覆盖U9产品安装的同名目录Portal，即可。B、第二步，翻开U9产品安装 PortalServices 下的 web.config 文件,在节点下添加如

5、下配置 C、第三步，重启U9的效力，重启IIS。2、美电贝尔接口安装方法运用U9的补丁晋级工具进展晋级。晋级方法见附录1：U9数据库及补丁晋级方法。 用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及运用手册第三部分：运用手册第一章 产品概述企业运用集成Enterprise Application Integration ，简称EAI：是指对企业中完成不同业务功能的运用系统进展集成，在它们之间建立起可供数据交流和运用沟通的中枢系统。基于内部网络，经过协议转换与数据传输效力，实现企业不同运用间的信息与指令平安而有效地传输。EAI是支撑企业内部不同运用系统间业务流程的关键。EAI追求建立一个灵敏、规范

6、的企业运用底层架构，以允许新的基于IT的运用和商业处置更容易和更有效地被衔接。这个架构允许企业中的运用可以实时的，无缝的相互数据交换。以保证对客户、协作同伴做出快速呼应，确保在猛烈的竞争中立于不败之地。用友TurboEAI为企业搭建了其中心的集成业务平台，把企业各种运用无缝地整合，对各种业务流程实现管理并实时监控与分析，在不同的企业业务系统间，以及跨越企业边境的协作同伴构成的商业网络间，平安的对信息流实现智能管理，把相关的外部信息与内部信息有机地联络起来，全方位地满足企业各种业务功能的要求。用友TurboEAI可以真正实现企业大幅度提升管理系统实施和运用的胜利率及投入产出比。 用友TurboE

7、AI就是用友CRM事业部针对企业这种实践且迫切的整合运用需求而设计研发的规范数据接口平台，以协助企业实现系统数据对接。用友TurboEAI针对散落在各业务系统中的信息进展全面的整合和记录，实现对客户、协作同伴的全方位了解和掌握。用友TurboEAI可以实现业务信息的完好运用，强化与客户、协作同伴的严密关系。用友TurboEAI可以实现将CRM客户关系管理、ERP企业资源方案、财务管理、OA办公自动化等业务信息的业务整合及控制。用友TurboEAI是TurboCRM与第三方系统进展业务数据交换的平台级工具产品，是TurboCRM一致的对外开放接口。用友TurboEAI产品包括一整套TurboCR

8、M的规范业务数据交换接口，这些接口涵盖TurboCRM一切业务模块，具备一致的入口、一致的业务外观和相对完好的业务功能，能完成根底数据、业务数据的导入导出及增、删、改等操作，是TurboCRM与外部系统进展运用集成和业务整合的根本资源。 为处理数据交换中系统之间数据格式和数据语义差别问题，用友TurboEAI产品提供了可扩展的数据适配器和数据映射机制用来进展内外数据的翻译和转换。本文我们重点讲解用友TurboEAI的规范接口对用友TurboCRM系统与U9系统接口的详细实现方案。该规范接口经过用友TurboCRM系统和U9系统之间的对外发布接口来实现这种强大的对接功能，运用的是业内的一些比较先

9、进的技术，从而可以运用友TurboCRM系统更好的效力于客户和企业，提高整个任务流程的效率，可以在用友TurboCRM系统中对后台U9系统ERP系统中一些重要的信息进展管理和分析，使得企业各部门的信息可以很好的整和到一同，更好的管理客户信息，来为客户提供更好的效力，使客户和企业到达双盈利。我们将从接口功能、接口原理、系统环境以及交换规那么等几个方面做细致的引见，协助 企业更好的了解用友TurboCRM系统接口的强大功能，也方便企业自行维护、调整系统之间需求交换和处置的数据，更好的利用接口为企业效力，带来更多效益。用友TurboEAI的一端以用友TurboCRM系统为主，另外一端可以适配多种交换

10、系统，通常支持基于W3C规范的WebService、SOAP等效力。如U9、U9都有提供此功能的外部效力。一方面经过为交换系统提供适配器，保证了系统之间的可访性；另一方面基于用友TurboCRM系统以及交换系统提供的开放的规范数据接口，通常基于W3C作为业界数据交换的XML规范。按照指定的规那么在数据接口之间做映射，将一个系统提供的规范数据映射为另一个系统可接纳的规范数据，从而到达数据的交换目的。因此，用友TurboEAI可以说是建立在一个灵敏的、开放的、规范化的技术底层架构之上。用友TurboEAI采用面向对象技术的PHP编写，设计上构造明晰，可扩展性很强。用友TurboEAI经过不同的方式

11、可以访问不同的交换系统。经过SOAP协议访问基于.Net的U9的外部数据交换效力。经过Http访问基于Microsoft IIS的U9的外部数据交换效力。产品特点CRM系统与U9系统之间同一类对象数据的同步时，经过CRM系统中设置相关的识别码字段，与U9中对象的关键编码字段的值对应，即CRM中识别码字段与U9中的关键编码字段的值相等时，那么阐明它们是同一个对象。CRM系统与U9系统中对象的数据转换，经过在数据库中进展字段映射配置实现， 可以根据需求增减对象转换的字段映射关系，而不需求修正程序。由于CRM系统中往U9同步时，采用实时的方式实现。接口定义用友TurboEAI接口目前支持对用友Tur

12、boCRM系统中一切对象和枚举值的查询、新增、编辑和删除操作。类TCRMEai提供一致的调用接口Process()参数： queryXml前往值：rtnXml外部系统调用EAI效力封装于规范的Web Service之中，外部系统开发人员可以采用如下方式调用登录系统运用Web Service规范接口，经过 HYPERLINK localhost/webservice/service.php?orgcode=crm&class=WS_System&wsdl localhost/webservice/service.php?orgcode=crm&class=WS_System&wsdl调用登录函数

13、login，传入登录名、密码，前往当前登录的Session。运用EAI接口运用Web Service规范接口，经过 HYPERLINK localhost/webservice/service.php?orgcode=crm&class=WS_EAI&wsdl localhost/webservice/service.php?orgcode=crm&class=WS_EAI&wsdl调用EAI接口函数process，传入查询xml，登录的Session，前往结果xml。业务数据的数据交换规那么主要处置查询、新增、修正、删除。枚举值的数据交换规那么主要处置查询、新增、修正、删除。接口原理用友Tu

14、rboCRM系统经过用友TurboEAI系统可实现与ERP系统如U9的根底信息包括组织、用户、业务员、币种、计量单位、客户、料品以及业务信息包括订单、出货、收款核销、发票、报价单、效力工单等的数据无缝集成和整合。实现用友TurboCRM与财务系统或者其他系统的实时数据交换。U9接口实现原理订阅U9中相关实体需求送给CRM的变卦事件，并将变卦后的最新数据异步传送给CRM-U9接口，此版本仅支持1个U9 Site对1套CRM。用友TurboCRM6.1 EAI-U9系统可以渐进而有效地实现企业的价值与效能提升，主要表如今以下几个方面： 提供对客户、协作同伴全方位的了解与认识 企业对客户/同伴信息获

15、得的方式和渠道是于各业务系统，用友TurboCRM6.1 EAI-U9针对散落在各业务系统中的信息进展全面的整合和记录，实现对客户、协作同伴信息的全方位了解和掌握。 与客户、协作同伴建立更严密的联络 企业对客户、协作同伴管理是建立在“全方位接触管理的根底上的，所谓“全方位接触管理就是可以基于、信函、WEB和挪动设备手机、PDA等的多渠道的接触。用友TurboCRM6.1 EAI-U9可以实现业务信息的完好运用，强化与客户、协作同伴的严密关系。 实现对业务信息的有效控制 针对业务管理的中心一定是结果和过程并重的管理，用友TurboCRM6.1 EAI-U9可以实现将CRM客户关系管理、ERP企业

16、资源方案、财务管理、OA办公自动化等业务信息的业务整合及控制。 充分利用并扩展现有的IT投资 企业针对客户、协作同伴的管理系统通常都是根据业务管理的中心和偏重点不同来部署的，用友TurboCRM6.1 EAI-U9可以充分利用企业曾经部署的原有业务系统资源，并极大的提升各业务系统的效果。 实现企业盈利才干的提升 企业盈利才干的提升是经过企业内部管理到外部管理的协同和整合来实现的，用友TurboCRM6.1 EAI-U9可以让企业的盈利才干得到充分的提升，并经过业务的继续开展得到充分地表达。技术领先高度的可配置性和伸缩性，先进的技术架构。主要功能1、根底档案实现组织客户：组织、用户员工、业务员员

17、工、币种、计量单位、料品产品等的数据交换。数据流向为从U9实时传送到CRM，包括新增、修正、删除三种操作。2、客户档案数据流向为从CRM实时传送到U9，包括新增、修正、删除三种操作。3、业务数据U9-CRM实现销售订单、出货交付、发票、核销收款的数据交换。数据流向为从U9实时传送到CRM，包括新增、修正、删除三种操作。4、 业务数据(CRM-U9)实现订单(报价单)、杂发单效力工单的数据交换。数据流向为从CRM实时传送到U9，包括新增、修正、删除三种操作。第二章 初始配置3.2.1 如何和U9的帐套做对应？ CRM-EAI接口配置 运用U9 系统管理工具的功能，进入企业管理页面新增/查看企业代

18、码和称号，如以下图所示： 在CRM系统的EPR-U9适配器：数据交换的页面，新建CRM系统与U9的某个企业同步。在CRM的客户化平台下，点击“ERP-U9适配器菜单，进入“ERP-U9适配器：数据交换页面，点击“设置按钮，翻开ERP-U9适配器设置页面。U9 输入U9系统所在效力器的IP地址 U9 企业称号：企业名，即在U9系统管理工具里设置的企业称号显示数据交换内容：如勾选该项，导出数据时，显示导出的数据内容，包括U9效力地址、参数等，以便查出crm导出数据能否正确。 U9系统配置进入U9系统管理的参数设置，倒数四行需求设置CRM的效力器及端口效力器和端口用冒号隔开、登录组织及用户密码。特别

19、阐明：CRM系统登录组织必需是单位代码，而不是单位简称，该单位代码可以在CRM的系统配置-其他设置-系统设置中查看，用户名及密码为可以登录到CRM系统中的用户名和密码。3.2.2 在EAI-U9中，有哪些对象可以进展数据交换？运用TurboCRM EAI实现CRM与U9数据的同步操作，同步的内容分为根底档案和业务对象两大类。详细同步的数据和同步方向见下表：CRM流向U9公共根底数据客户：组织组织员工业务员员工组织用户产品物料币种币种计量单位计量单位客户客户业务数据销售订单销售订单交付单出货单发票税务发票收款单核销单报价单订单效力工单杂发单留意：有些对象的某些字段在CRM或在U9中为必需项，从U

20、9系统导入到CRM或从CRM导出到U9时，必需制定该字段的对应字段或默许值!对象字段默许值计量单位派生单位0单位换算1产品类型ID产品订单类型ID订单价钱表规范价钱表发票发票类型ID发票交付类型47形状3关联对象6收款类型48形状3关联对象6报价单价钱含税1效力工单单据类型993.2.3 如何设置对象对应？上图列出了CRM中一切可以与U9进展数据交换处置的对象。可以点击操作中按钮进入对象，有两个，第一个表示对象主表的字段对应，第二个表示对象的明细字段对应。点击可以修正对象的停用形状。3.2.4 如何设置组织对象的对应？ U9中的组织对象，以客户自定义属性的方式同步到CRM中。因此需求在安装完E

21、AI接口后进展如下自定义字段设置。首先进入客户的自定义字段页面，新增一个字段名为Company留意大小写，字段标签中文为组织的自定义字段，如以下图：建好“组织自定义枚举属性后，前往“ERP-U9适配器：数据交换列表页面， 客户对象的组织称号将由原来的“客户：Accountpany自动变卦为“客户：组织。CRM系统自定义的“组织的识别码对应U9的公司ID，枚举值对应U9的公司编码。如以下图：3.2.5 如何在CRM中设置派生单位对应U9的辅计量单位？ 在EAI-U9接口中，不思索计量单位的辅计量单位和换算率等。可在CRM中手工设置，不与U9同步。3.2.6 如何设置币种汇率的对应？用友Turbo

22、CRM6.1系统预置了人民币、美圆两种货币币种来满足普通用户的需求。假设您的业务涉及其它的币种汇率及本位币设置要求，可点击KEY菜单【产品】【币种汇率】进入币种的列表页面，设置币种汇率。在适配器的数据交换中，我们经过导入操作只导入U9的币种，汇率可手工设置。点击操作栏的“编辑按钮，进入币种的编辑页面， 录入相应的信息即可。留意：将U9币种的称号及编码，填写到CRM相应的币种称号及识别码上，汇率填写U9对应的汇率。3.2.7 如何了解CRM系统中的识别码字段？CRM系统中的识别码字段：1CRM系统中，可以用来同步传送的对象、枚举值，都会有一个识别码字段，用来存储外部系统的数据编码。2如从U9中同

23、步员工信息到CRM中，那么在CRM员工的识别码字段上，会存储U9员工的ID。3如从CRM中同步客户信息到U9，那么同步胜利时,会自动前往U9已同步生成客户的ID到CRM客户的识别码字段上。留意：一个对象的识别码在系统中必需独一，否那么对象的导入、导出不胜利。3.2.8如何设置根底数据CRM识别码与U9中ID或CODE的对应。CRMU9客户：组织识别码公司ID币种识别码币种CODE计量单位识别码计量单位ID产品识别码物料CODE员工识别码业务员IDU9用户ID员工自定义字段用户ID客户识别码客户ID留意：由于U9中的业务员和用户都对应CRM中员工，此时需求在CRM的对象员工中，建立两个字段，如以

24、下图。3.2.9如何了解CRM系统中同步订单的生效/失效形状？1系统规那么：“创建即生效的订单创建时即为生效形状2接口规那么：U9订单提交后，CRM同步生成订单，形状为失效；U9订单审核后，订单形状才更新为生效；U9订单弃审时，订单形状更新为失效。 因此规定，订单类型中的“创建即生效不勾选。 留意：当订单类型 中的“创建即生效已勾选，那么以系统规那么优先。即，U9中已提交未审核的订单，CRM中同步生成的订单直接生效。3.2.10 如何了解业务数据的审核和弃审？U9CRMSO提交SO保管SO删除SO删除SO审核SO生效SO弃审SO取消生效销售出货单审核交付单保管销售出货单弃审交付单删除销售税务发

25、票审核销售发票保管销售税务发票弃审销售发票删除应收核销记录保管收款单保管应收核销记录删除收款单删除3.2.11如何停用导入/导出功能在ERP-U9适配器中，可以对导入导出形状进展停用，点击适配器列操作中对象的编辑按钮，将对象的导入或导出形状改为停用。修正页面，勾选停用，保管。3.2.12如何了解CRM-U9的单点登录在CRM的客户，订单，报价单以及效力工单中，添加相关按钮，点击按钮后，进入到U9中的相关页面中。如在CRM订单中点击“查看U9按钮，进入到U9中相应的订单的查看页面。留意：需求单点登录时，需求运用与U9中对应的用户进展登录，并且需求修正登录密码为与登录U9的密码一致。 第三章 常见

26、运用3.3.1 如何把U9的“组织信息同步到CRM系统？ 组织新增/修正/删除的同步操作步骤一：设置客户组织的自定义字段，如3.2.4中所述。步骤二：同步U9新增的组织信息U9途径：U9- 系统管理- 组织机构操作：点击“新增，输入一切必填项必需选择“营运组织这项组织职能，否那么同步失败。保管CRM途径：TurboKEY- 客户化平台- 自定义字段- 客户在CRM客户组织的自定义属性中点击“枚举按钮，查看自动生成的枚举值。 U9组织信息会以CRM组织的枚举值方式生成，值English、简体中文、繁体中文为U9的编码，识别码为U9组织ID。第三步：在U9中修正组织信息U9途径：U9- 系统管理-

27、 组织机构操作：1、查找组织修正组织编码，例如：编码“U9改为“U9组织保管CRM途径：TurboKEY-客户化平台-自定义字段-客户 在CRM客户组织枚举值页面，简体中文值更新为编码修正值。 第四步：在U9中删除组织信息，那么CRM中同步删除组织的枚举值。删除功能会遭到U9系统和CRM系统的关联要素影响。 组织字段映射表3.3.2 如何把U9的“用户信息同步到CRM系统？ 用户新增/修正/删除的同步操作步骤一：设置员工的自定义字段，如3.2.8中所述。步骤二：同步U9新增的用户信息U9途径：U9- 系统管理- 用户操作：点击“新增，输入一切必填项保管CRM途径：TurboKEY- 组织构造-

28、 员工管理进入员工查看页面U9用户信息会以CRM员工方式生成，姓名为U9用户称号，登录名为U9用户称号，自定义字段U9用户ID为U9系统中用户的ID，自定义字段U9用户账号为U9系统中的用户的账号。“部门、 “上班时间、“下班时间等字段为CRM系统默许，非EAI-U9默许值设置。第二步：在U9中修正用户信息，保管后，那么CRM中同步更改。第三步：在U9中删除用户信息，那么CRM中同步删除。 用户字段映射表3.3.3 如何把U9的“业务员信息同步到CRM系统？ 业务员新增/修正/删除的同步操作步骤一：同步U9新增的业务员信息U9途径：U9- 根底设置- 业务员操作：点击“新增，输入一切必填项保管

29、。CRM途径：TurboKEY- 组织构造- 员工管理进入员工查看页面。U9业务员信息会以CRM员工方式生成，姓名为U9业务员的称号，员工编号为业务员的编码，识别码为U9业务员ID。 “停用标志、“可登录CRM、“上班时间、“下班时间等字段为CRM系统默许，非EAI-U9默许值设置。第二步：在U9中修正业务员信息，保管后，在CRM中同步修正。第三步：在U9中删除业务员信息，那么CRM中同步删除相应员工。留意：业务员的部门，需求手动在CRM中，建立部门，部门称号对应U9部门称号，部门识别码对应U9中部门的ID。 业务员字段映射表不同于用户类型员工，业务员不可登录CRM，且无登录名。3.3.4 如

30、何进展“客户信息的传送？ 客户新增/修正/删除的同步操作客户的同步，是由CRM同步到U9，客户信息来源于CRM，客户的同步支持批量操作。步骤一：同步CRM的客户信息 CRM途径：TurboCRM- 客户 -普通客户或其他类型客户操作：点击“新建，输入一切必填项。必需用U9存在的用户进展登录，并且在字段“组织下选择U9中存在的组织机构，否那么同步失败。假设没有“组织字段，那么进入TurboKEY中客户编辑页面规划进展配置。客户的属性“一切者：必需为U9存在的“业务员，即由U9导向CRM的业务员。保管进入查看页面，留意此时识别码为空。点击“导出ERP-U9按钮，确认导出。U9途径：U9- 根底设置

31、- 客户查找对应的客户，编码为CRM客户的客户编码，称号为CRM客户的称号。U9同步生成客户胜利后，前往客户的ID给CRM客户识别码。如以下图，识别码1001008240000186为U9客户202108240001生成后前往的ID号，并显示“更新U9，“删除U9的按钮。第二步：在CRM中修正客户信息，保管查看，点击“更新U9按钮，执行修正，查看U9客户能否进展了修正。第三步：在CRM的客户查看页面，点击“删除U9按钮，查看U9能否删除呼应客户。 第四步：批量“新增和“修正的同步操作。在ERP-U9适配器中，点击“导出客户按钮，弹出客户列表页面。选中需求同步的客户，点击“导出U9按钮，执行批量

32、同步。操作完成后，弹出提示框，提示批量导出能否胜利。 客户字段映射表3.3.5 如何把U9的“币种信息同步到CRM系统？ 币种新增/修正/删除的同步操作步骤一：同步U9新增的币种信息 U9途径：U9- 根底设置- 币种 操作：点击“新增，输入一切必填项保管。 CRM途径：TurboKEY- 产品- 币种汇率进入币种汇率查看页面，称号为U9币种的称号，符号为U9币种的货币符号，识别码为U9币种的编码。第二步：在U9中修正币种编码和符号，保管后，那么CRM中同步更改第三步：在U9中删除币种信息，那么CRM中同步删除 币种字段映射表3.3.6 如何把U9的“计量单位信息同步到CRM系统？ 计量单位新

33、增/修正/删除的同步操作步骤一：同步U9新增的计量单位信息 U9 途径：U9- 根底设置- 计量单位 操作：点击“新增，输入一切必填项保管CRM途径：TurboKEY- 产品- 计量单位进入计量单位查看页面，称号为U9计量单位的编码，识别码为U9计量单位的ID，派生单位和单位换算是EAI-U9适配器设置的默许值。第二步：在U9中修正计量单位编码，保管后，那么CRM中同步更改第三步：在U9中删除计量单位信息，那么CRM中同步删除 计量单位字段映射表3.3.7 如何把U9的“料品信息同步到CRM系统？ 料品新增/修正/删除的同步操作步骤一：同步U9新增的料品信息 U9途径：U9- 根底设置- 料品

34、 操作：点击“新增，输入一切必填项必需选择CRM系统中已存在的计量单位，否那么同步失败。U9中料品的生效/失效，对应CRM产品的启用/停用，U9中料品勾选生效，CRM中停用标志为“否，U9中料品不勾选“生效，CRM中停用标志为“是。 保管。 CRM途径：TurboCRM- 资源中心- 产品 U9料品同步生成CRM的产品，进入CRM产品查看页面，称号为U9的品名，助记码为U9的料号，根本单位为U9的单位。产品分类为ERP-U9适配器所设的默许分类，识别码为U9料品的编码。第二步：在U9中修正料品信息，保管后，那么CRM中同步更改，如以下图中修正料品规格，以及将生效勾选去掉后，CRM中产品同步更改

35、。第三步：在U9中删除料品信息，那么CRM中同步删除。 产品字段映射表3.3.8 如何传送“订单信息？订单信息为单向U9传送到CRM，订单数据来源于U9。订单新增/修正/删除的同步操作步骤一：同步U9新增的料品信息 U9 途径：U9- 销售与分销- 规范销售 操作：点击“新增，输入一切必填项必需选择CRM系统中已存在的客户、产品、员工、计量单位，否那么同步失败。保管：销售订单数据不同步到CRM，为提交的前提。提交：U9销售订单同步到CRM，订单形状为失效特殊情况，详见3.2.9 提交后的U9订单才可以审核，审核后CRM中订单形状为生效。弃审：审核后的U9订单才可以弃审，弃审后CRM中订单形状为

36、失效。财务页签行页签CRM途径：TurboCRM- 订单- 订单 U9销售订单同步生成CRM的订单，进入CRM订单查看页面，订单主题为U9的单号，识别码为U9订单ID，订单日期为U9中单据日期，明细中产品为U9中物料，计量单位为U9中计价单位，产品数量为U9中的数量，规范价为U9中定价本币，外币成交价为U9中最终价原币，成交价为U9中最终价本币，税率为U9中税率，金额为U9中价税合计本币，外币价额为U9中价税合计原币，税后金额为U9中无税金额本币，并在查看页面显示“查看U9和“删除U9按钮。 页面字段对应如下表：CRM订单U9订单主题主表单号根本页类型主表默许值：订单识别码主表订单ID订单日期

37、主表日期根本页客户主表客户根本页价钱表主表默许值：规范价钱表币种主表币种根本页汇率主表根据币种查询U9汇率对象业务员主表业务员根本页的编码创建人：姓名主表U9系统新增订单时的登录用户部门主表CRM系统默许识别码明细订单明细ID产品明细料号行计量单位明细计价单位行产品数量明细数量行规范价明细定价本币行成交价明细根据金额计算外币成交价明细根据外币金额计算税率明细税组合商务金额明细价税合计本币财务外币金额明细价税合计核币/原币财务税后金额明细未税金额本币财务步骤二：U9订单信息修正同步到CRM的相应订单部分信息。步骤三：U9订单信息删除同步到CRM的相应订单。步骤四：在CRM中点击“查看U9按钮，进

38、入到对应的U9的订单查看页面。步骤五：在CRM中点击“删除U9按钮，将U9中对应的订单删除。订单字段映射表销售订单主表映射关系销售订单明细映射关系 CRM中U9订单编辑页面的链接键在CRM订单列表中有一个“新建ERP-U9按钮，用于关联到U9的订单页面，方便创建U9订单。第一步：点击“新建ERP-U9按钮第二步：选择登录U9的组织第三步：弹出U9登录页面，自动进入U9订单的新增页面。3.3.9如何把U9的出货记录同步到CRM系统？U9的出货单对应CRM系统的交付单出货单新增/修正/删除的同步操作步骤一：同步U9新增的料品信息 U9途径：U9- 销售与分销- 规范出货 操作：点击“新增，输入一切

39、必填项保管- 提交- 审核，审核时，CRM交付单生成CRM途径：TurboCRM- 订单- 交付在CRM交付查看页面，主题为U9出货单的单号，客户为U9出货单的客户，方案开场时间为U9出货单的日期，指派给为U9出货单的业务员，产品为U9出货单的料号，发生数量为U9出货单的计价数量，发生金额为U9出货单的价税合计，识别码为U9出货单的ID。“类型和“形状为ERP-U9适配器设置的默许值。步骤二：U9出货单的修正可同步到CRM相应交付单步骤三：U9出货单弃审，那么CRM相应交付单删除交付单字段映射表交付主表映射关系交付明细映射关系3.3.10如何把U9的收款信息同步到CRM系统？收款信息为单向U9

40、传送到CRM，收款数据来源于U9。CRM的收款单实践上是对应U9的核销。U9系统创建订单，出货后，立应收单，立收款单，然后将已审核的应收单和已审核的收款单进展核销。核销单生成时，CRM系统自动生成一张收款单。应收单审核步骤一：建立应收单，并审核。 U9途径：U9- 应收管理- 应收单 操作：点击“新增，输入一切必填项，在立账根据项，选择出货，来源单据选择相应的出货单。留意：币种需求选择出货单中所用到的币种，否那么来源单据不能同步。保管- 提交- 审核，生成应收单。收款单审核步骤一：建立收款单，并审核。 U9途径：U9- 应收管理- 收款单 操作：点击“新增，输入一切必填项，在根本页签选择客户，

41、客户为需求收款的销售订单中对应的客户，其他页签选择收款单关联的销售订单。保管- 提交- 审核，生成应收单。根本页签其他页签核销单的新增/删除的同步操作步骤一：建立核销单，保管。 U9途径：U9- 应收管理- 应收核销 操作：点击“新增，在弹出的核销查找页面，输入客户币种等必填项，其中借方币种为应收单中的核币币种，贷方币种为收款单中的本币币种。保管，生成核销单，同步到CRM。核销查找页面核销单查看页面CRM途径：TurboCRM- 订单- 收款在CRM收款查看页面，主题为U9核销单的单据类型+单号，客户为U9核销单的客户，识别码为U9核销单的ID，方案开场时间为U9核销单的核销日期，发生金额为U

42、9核销金额的本币值。“形状、“类型等字段为ERP-U9适配器设置的默许值。步骤二：U9核销单，那么CRM相应收款单删除。收款单字段映射表收款主表映射关系收款明细映射关系3.3.11如何把U9的发票信息同步到CRM系统？发票的新增/修正/删除的同步操作步骤一：建立发票，保管、提交、审核。 U9途径：U9- 税务发票- 开蓝字普通发票 操作：点击“新增，填写必填信息，其中客户，币种为需求开票的单据所对应的信息，在来源单据中，选择要开票的单据，在其他页签填写汇率，税组合等信息。保管，提交，审核，同步到CRM。根本页签税控行页签量价页签CRM途径：TurboCRM- 订单- 发票页面字段对应如下表：C

43、RM发票U9发票主题主表发票号根本页识别码主表发票ID发票日期主表开票日期根本页客户主表客户根本页发票类型主表默许值：发票币种主表币种根本页汇率主表汇率其他业务员主表业务员核算识别码明细发票行ID产品明细料品行计量单位明细计价单位行产品数量明细数量量价规范价明细价税合计本币量价/数量成交价明细价税合计本币量价/数量外币成交价明细含税单价量价税率明细税组合其他金额明细价税合计本币财务外币金额明细含税单价量价财务*数量税后金额明细未税金额本币发票字段映射表发票主表映射关系发票明细映射关系3.3.12 如何把CRM的报价单信息同步到U9的订单报价单的同步，是由CRM报价单同步到U9销售订单，信息来源

44、于CRM。报价单的新增/删除的同步操作操作：同步CRM的报价单信息 CRM途径：TurboCRM- 报价单 操作步骤：点击“新建，输入一切必填项其中主表中“客户必需是U9中存在的客户，即是由CRM导向U9的客户；“一切者必需是U9存在的业务员，即由U9导向CRM的业务员，“币种必需是U9中存在的，即由U9导向CRM的数据；明细中“产品，“单位必需是U9中存在的料品及计量单位，即由U9导向CRM的数据。 CRM中报价单的新建页面如以下图。保管进入查看页面，此时识别码为空。点击“导出ERP-U9按钮，确认导出。每个报价单只能导出一次，一次导出后，“导出ERP-U9按钮封锁，生成“查看U9和“删除U

45、9按钮U9途径：U9- 销售与分销- 接单-规范销售操作步骤：查找对应的销售订单。U9同步生成销售订单胜利后，前往销售订单的ID给CRM报价单识别码。如上图，识别码1001008260000123为U9销售订单SO2021080009生成后前往的ID号。步骤二：在CRM报价单查看页面，点击“查看U9按钮，进入U9的对应的规范销售的查看页面。 步骤三：在CRM报价单查看页面，点击“删除U9按钮，查看U9能否删除呼应客户。报价单字段映射表报价单主表映射关系报价单单明细映射关系 CRM报价单列表页面中U9链接键在CRM报价单列表中有一个“新建ERP-U9订单按钮，用于关联到U9的订单页面，方便创建U

46、9订单。第一步：点击“新建ERP-U9按钮第二步：选择登录U9的组织第三步：弹出U9登录页面，自动进入U9订单的新增页面。在CRM报价单列表中参与一个“查看U9退回恳求按钮，用于关联到U9的退回恳求页面。第一步：点击“查看U9退回恳求按钮第二步：选择登录U9的组织第三步：弹出U9登录页面，自动进入U9退回恳求的页面。3.3.13 如何把CRM的效力工单信息同步到U9的杂发单效力工单的同步，是由CRM效力工单同步到杂发单，信息来源于CRM。效力工单的新增的同步操作预备任务：U9途径：U9-库存管理-日常业务-杂发操作：手动创建单据类型为99的一条杂发单。将该杂发单的单据类型编号方式设置为自动编号

47、。操作步骤：点击杂发单中带有下划线标志的单据类型在弹出的单据类型对话框中，单据类型参数页签，将该页签下编号方式的字段，设置为自动编号。操作：同步CRM的效力工单信息 CRM途径：TurboCRM- 效力工单 操作步骤： 步骤一：点击“新建，输入一切必填项其中主表中“客户必需是U9中存在的客户，即是由CRM导向U9的客户；“一切者必需是U9存在的业务员，即由U9导向CRM的业务员，明细中“产品，“产品：根本单位必需是U9中存在的料品及计量单位，即由U9导向CRM的数据；“库存编码需求手动输入U9中存在的存储地点编码。 CRM中效力工单的新建页面如以下图。保管进入查看页面，此时识别码为空。点击“导

48、出ERP-U9按钮，确认导出。每个效力工单只能导出一次，一次导出后，“导出ERP-U9按钮封锁，生成“查看U9按钮。U9途径：U9-库存管理-日常业务-杂发查找对应的杂发单。U9同步生成杂发单胜利后，前往杂发单的ID给CRM效力工单识别码。如上图，识别码1001008260000040为U9杂发单0992021080005生成后前往的ID号。步骤二：在CRM效力工单查看页面，点击“查看U9按钮，进入U9的对应的规范销售的查看页面。效力工单字段映射表效力工单主表映射关系效力工单明细映射关系 CRM效力工单列表页面中U9链接键在CRM效力工单列表中有一个“新建U9杂发单按钮，用于关联到U9的杂发单

49、页面，方便创建U9杂发单单。第一步：点击“新建杂发单按钮第二步：选择登录U9的组织第三步：弹出U9登录页面，自动进入U9杂发单的新增页面。3.3.14 如何查询EAI数据交换的日志？ 在数据交换页面可以直接查看导入导出的日志，方便用户查看导入导出过程日志。日志可以按照条件进展查询，方便用户定位查询目的，如以下图：我们可以根据查询日期查询出某操作对象的日志记录，也可经过日志显示列表的去除按钮删除需求删除的日志记录。附录1：U9数据库及补丁晋级方法翻开U9补丁晋级工具UFIDA.UBF.Build.Install.exe，该工具位于安装包的U9v2.0上市版安装工具晋级工具2.0晋级工具2.02中

50、 选择数据库效力器及晋级的数据库，填写好后数据库登录用户名及密码，选择补丁包文件后进展数据库或文件系统晋级，如以下图所示：留意：产品的途径应指向U9安装目录Portal文件夹所在地址。晋级过可以查看日志信息来定位晋级失败的错误缘由，如以下图所示：附录2：常见问题U9答应授权问题？和CRM的其他接口能否是分开授权的?EAI的授权都在一同，U8、U9、U9都是一个授权，也就是说，只需有了EAI的授权，只需安装和U8、U9、U9的程序包，即可运用EAI的任何产品。CRM客户信息修正保管后，为什么无法同步更新U9系统的客户？CRM客户信息修正保管后，需求点击“导出ERP-U9按钮，更新才执行传送。CRM登陆应留意什么？ CRM中接口设置应留意什么？需求保证当前CRM登陆的用户名和密码必需与U9中的操作员的用户名和密码一致在CRM中设置接口时必需留意，需求设置U9的企业ID和企业称号。在CRM中设置导入订单类型时，为什么必需为创建不生效？U9中新建保管的订单对应的是CRM中未生效的订单类型，因此在CRM中设置导入订单类型时必需为创建不生效，在CRM中才干正确显示U9中新建的订单。导入根底数据时计量单位“个，未导入胜利是什么缘由？从U9导入计量单位“个在CRM中曾经存在，无法写入识别码，进入TurboKEY，为计量单位“个添加识别码该识别