07钢材贸易行业风险分析报告

1、PAGE 国家发展改革委中国经济导报社 PAGE 77 北京世经未来投资咨询有限公司钢材贸易行业风险分析报告摘 要我国钢铁产量大，2007年，我国社会物流总额将达74.8万亿元，同比增长25.5%；国内物流业增加值将达1.68万亿元，同比增长18.8%；物流业增加值占全部服务业增加值的比重将由上年的17.1%提高到17.5%左右；社会物流贸易总费用4.5万亿元，占GDP的比重为18.4%。2007年产钢4.9亿吨，原材料和钢材成品的往返运输至少在10亿吨以上的运输量。我国钢铁物流行业伴随物流业的繁荣和钢铁产量的增加而快速发展。我国各地区钢材需求量与资源量是不平衡的。其中，东北地区、华北地区属于

2、钢材供大于求的区域，而华东地区、中南地区和西北地区属于钢材资源量小于需求量地区。同时，我国铁矿石产量分布严重不平衡。河北、辽宁、内蒙，这3个省市占全国的比例约7成。这些不平衡的发展为钢铁内贸也提出巨大的挑战，加上我国物流行业发展极其分散，竞争混乱而又激烈，因此，导致我国的钢铁流通行业业态落后，没有形成大流通的体系，流通成本高，流通效率却非常低。我国铁矿石进口需求量在不断增长，我国铁矿石主要进口成本在不断提高。2007年我国铁矿石共进口3.83亿吨，比06年增加进口5679万吨，同比增长17.4%。同时，我国进口铁矿石平均到岸价格为88.22美元/吨，与06年同期相比上涨24.1美元/吨，同比增

3、长37.57%。这样，我国的钢铁物流带动了世界干散货市场的繁荣，同时给世界也给我国港口带来很大压力。本报告主要依据国家统计局、国家海关总署、国家发改委、国务院发展研究中心、中国物流行业协会、中国钢铁工业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息，立足于中国钢铁贸易的发展情况，报告分别从钢铁贸易的发展环境、钢铁物流、钢铁进出口物流以及钢铁企业物流，最后提出了钢铁贸易的投资建议。目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc199315283 第一章 我国钢铁工业发展环境及基本运行状况分析 PAGEREF _Toc199315283 h 1 HYPERLINK l _Toc199

4、315284 第一节 宏观经济发展环境分析 PAGEREF _Toc199315284 h 1 HYPERLINK l _Toc199315285 一、GDP增速变化分析 PAGEREF _Toc199315285 h 1 HYPERLINK l _Toc199315286 二、固定资产投资变化情况 PAGEREF _Toc199315286 h 3 HYPERLINK l _Toc199315287 第二节 产业及相关政策对钢铁行业运行影响分析 PAGEREF _Toc199315287 h 6 HYPERLINK l _Toc199315288 一、钢铁产业政策 PAGEREF _Toc1

5、99315288 h 6 HYPERLINK l _Toc199315289 二、宏观政策调整 PAGEREF _Toc199315289 h 8 HYPERLINK l _Toc199315290 第三节 中国钢铁产业基本运行状况分析 PAGEREF _Toc199315290 h 10 HYPERLINK l _Toc199315291 一、钢铁生产情况 PAGEREF _Toc199315291 h 10 HYPERLINK l _Toc199315292 二、我国钢材表观消费量分析 PAGEREF _Toc199315292 h 12 HYPERLINK l _Toc199315293

6、 三、我国钢铁行业效益分析 PAGEREF _Toc199315293 h 13 HYPERLINK l _Toc199315294 第二章 钢铁贸易方式分析 PAGEREF _Toc199315294 h 15 HYPERLINK l _Toc199315295 第一节 钢铁企业直销模式分析 PAGEREF _Toc199315295 h 15 HYPERLINK l _Toc199315296 一、直销模式的特点 PAGEREF _Toc199315296 h 15 HYPERLINK l _Toc199315297 二、直销模式的优点 PAGEREF _Toc199315297 h 15

7、 HYPERLINK l _Toc199315298 三、直销模式的缺点 PAGEREF _Toc199315298 h 16 HYPERLINK l _Toc199315299 第二节 钢铁企业分销模式分析 PAGEREF _Toc199315299 h 17 HYPERLINK l _Toc199315300 一、分销模式的特点 PAGEREF _Toc199315300 h 17 HYPERLINK l _Toc199315301 二、分销模式的优点 PAGEREF _Toc199315301 h 18 HYPERLINK l _Toc199315302 三、分销模式的缺点 PAGERE

8、F _Toc199315302 h 18 HYPERLINK l _Toc199315303 第三节 钢铁企业销售模式的发展趋势 PAGEREF _Toc199315303 h 20 HYPERLINK l _Toc199315304 一、电子商务销售钢材产品 PAGEREF _Toc199315304 h 20 HYPERLINK l _Toc199315305 二、销售模式由交易型向关系型转变 PAGEREF _Toc199315305 h 20 HYPERLINK l _Toc199315306 三、销售模式选择上更倾向于直销模式 PAGEREF _Toc199315306 h 21 H

9、YPERLINK l _Toc199315307 第三章 钢铁贸易物流发展现状 PAGEREF _Toc199315307 h 22 HYPERLINK l _Toc199315308 第一节 我国钢材流通的模式 PAGEREF _Toc199315308 h 22 HYPERLINK l _Toc199315309 一、国际钢材流通的三大模式 PAGEREF _Toc199315309 h 22 HYPERLINK l _Toc199315310 二、我国钢材流通业模式 PAGEREF _Toc199315310 h 22 HYPERLINK l _Toc199315311 三、钢铁物流的发

10、展趋势 PAGEREF _Toc199315311 h 24 HYPERLINK l _Toc199315312 第二节 我国钢铁物流主要运输方式 PAGEREF _Toc199315312 h 26 HYPERLINK l _Toc199315313 一、铁路物流 PAGEREF _Toc199315313 h 26 HYPERLINK l _Toc199315314 二、港口物流 PAGEREF _Toc199315314 h 27 HYPERLINK l _Toc199315315 第三节 我国钢铁物流区域分析 PAGEREF _Toc199315315 h 31 HYPERLINK l

11、 _Toc199315316 一、钢材行业区域分布 PAGEREF _Toc199315316 h 31 HYPERLINK l _Toc199315317 二、国内钢铁产品的消费结构 PAGEREF _Toc199315317 h 32 HYPERLINK l _Toc199315318 三、国内钢铁行业营销的地区流向 PAGEREF _Toc199315318 h 35 HYPERLINK l _Toc199315319 四、我国国内铁矿石产量和结构分析 PAGEREF _Toc199315319 h 37 HYPERLINK l _Toc199315320 第四节当前国内钢铁物流成本分析

12、 PAGEREF _Toc199315320 h 39 HYPERLINK l _Toc199315321 一、进口铁矿石海运费分析 PAGEREF _Toc199315321 h 39 HYPERLINK l _Toc199315322 二、国内运输成本 PAGEREF _Toc199315322 h 43 HYPERLINK l _Toc199315323 第四章 钢铁进出口贸易分析 PAGEREF _Toc199315323 h 45 HYPERLINK l _Toc199315324 第一节我国钢铁进出口总量和结构分析 PAGEREF _Toc199315324 h 45 HYPERL

13、INK l _Toc199315325 一、我国钢材进出口分析 PAGEREF _Toc199315325 h 45 HYPERLINK l _Toc199315326 第二节 我国进出口铁矿石分析 PAGEREF _Toc199315326 h 54 HYPERLINK l _Toc199315327 一、主要铁矿石出口国家分析 PAGEREF _Toc199315327 h 54 HYPERLINK l _Toc199315328 二、我国铁矿石进口分析 PAGEREF _Toc199315328 h 55 HYPERLINK l _Toc199315329 第三节国际散货船运市场分析 P

14、AGEREF _Toc199315329 h 59 HYPERLINK l _Toc199315330 一、国际散货船运输市场基本状况分析 PAGEREF _Toc199315330 h 59 HYPERLINK l _Toc199315331 二、国际散货船运力分析 PAGEREF _Toc199315331 h 61 HYPERLINK l _Toc199315332 第五章 我国钢铁企业贸易物流分析 PAGEREF _Toc199315332 h 63 HYPERLINK l _Toc199315333 第一节 钢铁物流企业竞争态势 PAGEREF _Toc199315333 h 63

15、HYPERLINK l _Toc199315334 一、外资钢铁物流企业状况 PAGEREF _Toc199315334 h 63 HYPERLINK l _Toc199315335 二、国内钢铁物流企业状况 PAGEREF _Toc199315335 h 64 HYPERLINK l _Toc199315336 第二节 国内大企业集团钢铁物流发展分析 PAGEREF _Toc199315336 h 66 HYPERLINK l _Toc199315337 二、国内主要地区钢铁物流基地建设情况 PAGEREF _Toc199315337 h 67 HYPERLINK l _Toc1993153

16、38 第三节 我国钢铁企业物流经营各环节管理 PAGEREF _Toc199315338 h 69 HYPERLINK l _Toc199315339 一、 钢铁企业销售管理环节的物流管理 PAGEREF _Toc199315339 h 69 HYPERLINK l _Toc199315340 二、钢铁企业仓储存货管理环节的物流管理 PAGEREF _Toc199315340 h 72 HYPERLINK l _Toc199315341 三、钢铁企业供应环节的物流管理 PAGEREF _Toc199315341 h 73 HYPERLINK l _Toc199315342 第四节 未来钢铁企业

17、物流的战略选择 PAGEREF _Toc199315342 h 77 HYPERLINK l _Toc199315343 一、企业实施供应链管理，降低产品总成本 PAGEREF _Toc199315343 h 77 HYPERLINK l _Toc199315344 二、大力发展第三方物流，提高服务水平 PAGEREF _Toc199315344 h 77 HYPERLINK l _Toc199315345 三、信息技术是钢铁物流业发展的重要辅助手段 PAGEREF _Toc199315345 h 78 HYPERLINK l _Toc199315346 第六章 钢铁物流贸易投资建议 PAGE

18、REF _Toc199315346 h 81 HYPERLINK l _Toc199315347 第一节 对钢材流通企业的建议 PAGEREF _Toc199315347 h 81 HYPERLINK l _Toc199315348 第二节 对仓储物流企业现代化的建议 PAGEREF _Toc199315348 h 82 HYPERLINK l _Toc199315349 第三节 铁矿石贸易投资建议 PAGEREF _Toc199315349 h 84 HYPERLINK l _Toc199315350 一、铁矿资源投资地区分析及建议 PAGEREF _Toc199315350 h 84 HY

19、PERLINK l _Toc199315351 二、海外铁矿贸易建议 PAGEREF _Toc199315351 h 84附 表 TOC h z t 表题 c HYPERLINK l _Toc199315352 表12005年以来中国出口钢材、钢坯退税率变化 PAGEREF _Toc199315352 h 7 HYPERLINK l _Toc199315353 表2焦炭出口关税政策变化 PAGEREF _Toc199315353 h 8 HYPERLINK l _Toc199315354 表32007年央行历次上调基准利率 PAGEREF _Toc199315354 h 8 HYPERLINK

20、 l _Toc199315355 表42007年央行历次上调基准利率 PAGEREF _Toc199315355 h 8 HYPERLINK l _Toc199315356 表519962007年我国生铁、粗钢产量及同比增速 PAGEREF _Toc199315356 h 10 HYPERLINK l _Toc199315357 表619962007年我国钢材表观消费情况 PAGEREF _Toc199315357 h 13 HYPERLINK l _Toc199315358 表720022007年我国钢铁工业总体财务状况 PAGEREF _Toc199315358 h 13 HYPERLIN

21、K l _Toc199315359 表82007年111月铁路全行业主要指标完成情况 PAGEREF _Toc199315359 h 26 HYPERLINK l _Toc199315360 表92007年1-11月我国规模以上港口货物吞吐量前十三名情况 PAGEREF _Toc199315360 h 27 HYPERLINK l _Toc199315361 表102007年1-11月我国规模以上港口集装箱吞吐量前十名情况 PAGEREF _Toc199315361 h 27 HYPERLINK l _Toc199315362 表112006-2007年按地区划分我国粗钢产量状况 PAGERE

22、F _Toc199315362 h 31 HYPERLINK l _Toc199315363 表122007年各地区钢铁资源比重、消费比重及差值 PAGEREF _Toc199315363 h 33 HYPERLINK l _Toc199315364 表132005-2007年各地区差值的变化 PAGEREF _Toc199315364 h 33 HYPERLINK l _Toc199315365 表142007年全国主要钢材产品产量 PAGEREF _Toc199315365 h 34 HYPERLINK l _Toc199315366 表152007年按省划分我国铁矿石原矿产量分布最多的三

23、个省 PAGEREF _Toc199315366 h 38 HYPERLINK l _Toc199315367 表162006-2007年巴西至中国北仑、宝山海运费 PAGEREF _Toc199315367 h 41 HYPERLINK l _Toc199315368 表1720062007年西澳至北仑、宝山海运费 PAGEREF _Toc199315368 h 41 HYPERLINK l _Toc199315369 表182007年钢铁类产品及平均到岸价格情况 PAGEREF _Toc199315369 h 45 HYPERLINK l _Toc199315370 表19分省市区进口情况

24、 PAGEREF _Toc199315370 h 47 HYPERLINK l _Toc199315371 表20全年分国别进口情况（进口数量超过1万吨的国家或地区） PAGEREF _Toc199315371 h 47 HYPERLINK l _Toc199315372 表212007年全国钢材出口情况 PAGEREF _Toc199315372 h 48 HYPERLINK l _Toc199315373 表222007年分省市区钢材出口情况 PAGEREF _Toc199315373 h 50 HYPERLINK l _Toc199315374 表232007年全年分国别出口情况 PAG

25、EREF _Toc199315374 h 51 HYPERLINK l _Toc199315375 表241999-2007年巴西铁矿石产量和出口量 PAGEREF _Toc199315375 h 54 HYPERLINK l _Toc199315376 表251999-2007年澳大利亚铁矿石产量和出口量 PAGEREF _Toc199315376 h 54 HYPERLINK l _Toc199315377 表261999-2007年印度铁矿石产量和出口量 PAGEREF _Toc199315377 h 55 HYPERLINK l _Toc199315378 表27世界三大类干散货海运量

26、情况及预测 PAGEREF _Toc199315378 h 60 HYPERLINK l _Toc199315379 表282007年国际散货船保有量 PAGEREF _Toc199315379 h 61 HYPERLINK l _Toc199315380 表292007年1-12月度钢材产品营销统计数据 PAGEREF _Toc199315380 h 69 HYPERLINK l _Toc199315381 表3020007年我国钢铁企业库存状况 PAGEREF _Toc199315381 h 72 HYPERLINK l _Toc199315382 表312007年重点大中型钢铁企业钢材产

27、量 PAGEREF _Toc199315382 h 74附 图 TOC h z t 图题 c HYPERLINK l _Toc199304033 图120022007年中国GDP同比增速情况 PAGEREF _Toc199304033 h 1 HYPERLINK l _Toc199304034 图22001-2007年各产业增速变化情况 PAGEREF _Toc199304034 h 2 HYPERLINK l _Toc199304035 图32007年我国GDP各产业数量及比重 PAGEREF _Toc199304035 h 2 HYPERLINK l _Toc199304036 图4200

28、1年我国GDP各产业数量及比重 PAGEREF _Toc199304036 h 3 HYPERLINK l _Toc199304037 图520022007年全国固定资产投资情况 PAGEREF _Toc199304037 h 4 HYPERLINK l _Toc199304038 图620022007年我国钢铁行业投资变化情况 PAGEREF _Toc199304038 h 4 HYPERLINK l _Toc199304039 图720022007年钢铁行业占全社会固定资产投资的比重变化情况 PAGEREF _Toc199304039 h 5 HYPERLINK l _Toc1993040

29、40 图820062007年单月平均生铁日产量情况 PAGEREF _Toc199304040 h 12 HYPERLINK l _Toc199304041 图920062007年单月平均粗钢日产量情况 PAGEREF _Toc199304041 h 12 HYPERLINK l _Toc199304042 图102001-2007年中国钢材生产情况 PAGEREF _Toc199304042 h 13 HYPERLINK l _Toc199304043 图11图钢材产品的流通形式 PAGEREF _Toc199304043 h 16 HYPERLINK l _Toc199304044 图12

30、钢材分销流通模式图 PAGEREF _Toc199304044 h 18 HYPERLINK l _Toc199304045 图132007年我国主要港口进口铁矿石比重 PAGEREF _Toc199304045 h 32 HYPERLINK l _Toc199304046 图142000年来我国各地区钢材产量占全国比重的变化 PAGEREF _Toc199304046 h 35 HYPERLINK l _Toc199304047 图152007年全国主要销售渠道销售钢材的比重 PAGEREF _Toc199304047 h 38 HYPERLINK l _Toc199304048 图1620

31、07年国内钢材销售方向所占比重 PAGEREF _Toc199304048 h 39 HYPERLINK l _Toc199304049 图172005-2007年销往各地区钢铁企业的数量变化 PAGEREF _Toc199304049 h 39 HYPERLINK l _Toc199304050 图182007我国铁矿石原矿日产量及增长率 PAGEREF _Toc199304050 h 40 HYPERLINK l _Toc199304051 图192006与2007年我国铁矿石原矿产量各地区所占比重 PAGEREF _Toc199304051 h 41 HYPERLINK l _Toc19

32、9304052 图202007年波罗的海指数趋势图 PAGEREF _Toc199304052 h 42 HYPERLINK l _Toc199304053 图212005-2007年我国铁矿石每月进口平均到岸价格走势 PAGEREF _Toc199304053 h 43 HYPERLINK l _Toc199304054 图222007年1-12月进口铁矿石平均到岸价格分国别走势 PAGEREF _Toc199304054 h 43 HYPERLINK l _Toc199304055 图232006-2007年11月澳州、巴西至中国北仑、宝山海运费走势图 PAGEREF _Toc199304

33、055 h 45 HYPERLINK l _Toc199304056 图242007年1-12月大中型钢铁企业国产矿平均到厂采购成本和销售利润 PAGEREF _Toc199304056 h 46 HYPERLINK l _Toc199304057 图252001-2007年我国钢材进口变化情况 PAGEREF _Toc199304057 h 48 HYPERLINK l _Toc199304058 图262001-2007年我国钢材出口变化情况 PAGEREF _Toc199304058 h 51 HYPERLINK l _Toc199304059 图2720062007年每月净出口钢材变化

34、情况 PAGEREF _Toc199304059 h 56 HYPERLINK l _Toc199304060 图282005-2007年铁矿石进口量对比 PAGEREF _Toc199304060 h 59 HYPERLINK l _Toc199304061 图292006-2007铁矿石分品种进口情况 PAGEREF _Toc199304061 h 59 HYPERLINK l _Toc199304062 图302006与2007年我国进口铁矿石分国别所占比重 PAGEREF _Toc199304062 h 60 HYPERLINK l _Toc199304063 图312007年1-12

35、月铁矿石进口国分国别对比情况 PAGEREF _Toc199304063 h 60 HYPERLINK l _Toc199304064 图322000-2007年我国高炉生铁对进口铁矿石的依存度 PAGEREF _Toc199304064 h 61 HYPERLINK l _Toc199304065 图332006-2007年11月波罗的海干散货价格指数 PAGEREF _Toc199304065 h 62 HYPERLINK l _Toc199304066 图342001-2007年国际干散货需求情况 PAGEREF _Toc199304066 h 63 HYPERLINK l _Toc19

36、9304067 图352007年1-12月钢材销售各渠道数量和比例 PAGEREF _Toc199304067 h 73 HYPERLINK l _Toc199304068 图362006-2007年国内主要市场建筑钢材库存变化 PAGEREF _Toc199304068 h 76 HYPERLINK l _Toc199304069 图372006-2007中国粗钢各月变化情况 PAGEREF _Toc199304069 h 79第一章 我国钢铁工业发展环境及基本运行状况分析第一节 宏观经济发展环境分析一、GDP增速变化分析2007年我国宏观经济保持高速增长的态势，前三季度GDP增速达到11.

37、5%的较高增速，全年也将保持11.4%的增速，实现连续5年保持10%及以上的增速，基本实现了又快又好的发展势头，但是经济正由过快增长转向过热，居民消费物价指数创出新高，通胀压力明显增大，因此，政府出台了一系列抑制经济过快增长的措施，取得了初步效果，居民物价水平有所回落，但不排除后期政府进一步紧缩的金融政策。从后期走势来看，由于2008年有奥运会等利好因素的推动，预计08年经济增速也将继续保持在10%以上的高速增长水平。资料来源：国家统计局20022007年中国GDP同比增速情况从各产业经济增速来看，第二产业不仅比第一和第三产业的增速高，也比三大产业的平均水平水平高，第二产业成为我国经济发展的而

38、主要动力。由于第二产业是工业，其发展水平与钢材消费直接息息相关，近年来的高速增长，也成就了我国钢铁工业快速发展，使我国的粗钢产量由2000年的1.28亿吨，快速增长到2007年4.9亿吨，在7年里平均每年增长5000多万吨，实属罕见。资料来源：国家统计局2001-2007年各产业增速变化情况从产业结构增速来看，二三产业是经济增长的主要力量，其中第二产业增速是13.4%，三产业是11.4%，而第一产业增速相对较慢，增速只有3.7%。从各产业所占比重来看，第二产业比重在逐步加大，全年一共完成工业增加值121381亿元，占GDP总量的49.2%，接近50%的水平，这说明我国工业化程度在显著提高，也是

39、钢铁工业发展较快的主要原因；第三产业的增加值是96328亿元，占GDP的比重是39.1%，第一产业相对较少，完成增加值是28910亿元，只占11.7%。资料来源：国家统计局2007年我国GDP各产业数量及比重从各产业产值数量及比重变化情况来看，第二产业的比重变化较小，一三两产业的比重变化较大，其中2007年的第一产业比2001年减少4.2个百分点；第三产业比第一产业增加5.5个百分点；第二产业下降了1.9个百分点。这种变化说明第三产业的地位在加强，由于第三产业主要是旅游和服务业，对钢材的消费促进作用不大，对钢材消费有较强的促进作用的是第二产业，因此，未来GDP的增速对钢材的消费促进作用会减弱。

40、资料来源：国家统计局2001年我国GDP各产业数量及比重二、固定资产投资变化情况2007年全年预计完成投资137239亿元，约占GDP的60%，投资成为拉动我国经济快速的主要动力。资料来源：国家统计局20022007年全国固定资产投资情况从投资增长速度变化来看，近5年来，投资最高增速是2003年的27.7%，最低是2006年的24.0%，相差3.7个百分点，投资增速基本保持平稳，但增速较高，投资规模不断快速增大，也给我国的经济造成一定影响。从钢铁行业投资情况来看，我国钢铁行业投资规模在不断增大，但是其增长速度呈下降趋势。这主要是由于进入2000年以来，在投资的拉动下，经济快速发展，直接刺激了对

41、钢材的大量消费，使我国钢材市场出现严重的供不应求的局面，在这种背景下，直接导致了旨在大量扩大产能的钢铁大量投资，使投资增速大幅度增加，在2002年达到45.90%的增速后，2003年更是达到了87.20%的历史新高。随后，在宏观严格的调控下，钢铁行业的投资增速出现下降，2006年钢铁行业投资还出现同比减少1.5%。由于淘汰落后产能，在很大程度上是采用等量置换的方式操作的，也就是在淘汰落后产能的同时，允许企业投资建设相等产能先进生产线，因此，在这种背景下，钢铁行业投资在2007年又出现反弹，但是，由于淘汰落后产能主要集中在后续的3年里，因此，未来还将维持目前的这一投资规模。资料来源：国家统计局2

42、0022007年我国钢铁行业投资变化情况从钢铁行业投资规模所占全部固定资产投资的比重来看，与钢铁行业投资增速的态势基本一致，在2003年达到3.12%的最高比重后，就持续下降，截至到2007年累计比重为2.08%。因此，从钢铁行业投资比重变化看，钢铁行业的投资规模在相对萎缩，而且目前由于钢铁行业相对过剩，政府对新的钢铁项目采取从严审批政策，所以，未来钢铁行业的投资规模会小幅扩大，但其投资规模所占的比重会持续下降。资料来源：国家统计局20022007年钢铁行业占全社会固定资产投资的比重变化情况第二节 产业及相关政策对钢铁行业运行影响分析一、钢铁产业政策（一）落后产能淘汰政策分析国家发改委自200

43、5年7月发布钢铁产业政策以来，明确提出了对于不符合产业政策的标准的钢铁产能将予以淘汰。进入2006年后中国政府陆续出台了一系列的政策，对于落后产能的淘汰力度不断加大。2006年6月，国家发改委等部委联合发布了关于钢铁工业控制总量淘汰落后加快结构调整的通知。该通知要求：2007年前淘汰全部200立方米以下高炉，2010年以前淘汰全部300立方米以下高炉，合计将淘汰炼铁产能9800万吨左右。同时还将淘汰20吨以下小转炉炼钢能力5500万吨。由于缺少配套的相关措施，该通知发出后，各地对于落后产能的淘汰工作并未取得实质性的进展。2006年11月14日，鉴于国内各地落后钢铁产能淘汰工作进展缓慢，国家发改

44、委等四部委联合下发关于对河北省新增钢铁产能进行清理，推动钢铁工业结构调整步伐的通知。首先对落后产能最为集中的河北省对钢铁工业进行重点检查清理。这次河北省共有淘汰26家企业，其中唐山市16家，承德市4家，邯郸市3家，石家庄市1家，张家口市1家，邢台市1家，共涉及炼铁能力398万吨和炼钢能力373万吨。2007年4月27日，在河北省淘汰落后产能取得一定成功的基础上，中国国家发改委与河北、北京、江西、新疆、浙江、辽宁、山西、河南、江苏、山东等十个省市签订了关停和淘汰落后钢铁生产能力责任书，公布了2007到2010年必须淘汰的高炉、转炉、电炉装备及所在企业名单，这是中国政府历史上首次采取这样的方式淘汰

45、钢铁落后产能。根据责任书，2010年前中国淘汰落后炼铁能力1亿吨，淘汰落后炼钢能力5500万吨，其中2007年需要关停和淘汰的落后炼铁能力3000万吨，落后炼钢能力3500万吨。2007年重点关停和淘汰的产能是200米3以下高炉炼铁能力。另外对于落后产能还将采取经济处罚措施，对落后产能实行差别电价，每千瓦时增加0.15元，加大落后产能生产企业的生产成本压力，用经济手段打击落后产能。2007年12月国家发改委又与18个省市区签订了第二批淘汰落后产能责任书，责任书规定，到2010年，将累计关停和淘汰炼铁能力4931万吨、炼钢能力3610万吨，涉及企业573家。在中央政府的各项措施的严厉打击下，国内

46、落后钢铁产能的淘汰取得了实质性的进展，一大批落后小高炉、小转炉或被强制拆除或者停产。（二）钢材、钢坯出口政策分析2005年以来由于我国出口钢材、钢坯数量的大幅增长，政府不断出台了对钢材、钢坯的退税率调整措施来抑制过快增长。截至到2007年12月，焦炭、生铁、普碳钢坯等产品出口将实施25的暂定关税；铁合金产品将加征20关税；不锈钢、合金钢坯锭等初级产品实施15关税；钢材产品中，螺纹钢、普通线材、普通棒材、窄带钢、焊管等产品加征15关税；大中型材维持10%关税；热轧板材包括热卷和中厚板继续保持5税率；冷轧等部分高附加值产品仍有5退税。2005年以来中国出口钢材、钢坯退税率变化钢材钢坯2005年4月

47、退税率由13下调至11取消出口退税2006年9月退税率由11下调至8征收10的出口关税2007年4月部分下调至5，部分取消2007年5月部分征收510的关税征收15的出口关税2007年7月不锈钢出口退税率下调至52007年7月取消部分钢材或下调出口退税2007年12月对钢材加收5-15%不等的关税焦炭、生铁、钢坯25%出口关税资料来源：财政部、商务部（三）钢材出口许可证管理制度分析鉴于出口退税率调整对于出口钢材、钢坯的抑制效果并不十分明显，中国政府于2007年4月发布了对部分钢材出口实行出口许可证管理的公告，即对钢材出口实行许可证管理制度。按照该公告的要求，从2007年5月20日起部分出口钢材

48、将将需要按照货物出口许可证管理办法的规定向出口企业所在地的发证机构申领出口钢材许可证，领取出口许可证方可进行钢材出口。采取许可证管理的办法将使得中国政府未来能有效的控制钢材、钢坯出口的规模，这也是近年来中国政府首次采用行政手段干预钢材、钢坯出口。近年来，国内钢材价格一直低于国际钢材市场，同时国内钢材产量增长迅速，导致出口钢材数量出现爆发性的增长。目前，通过调整出库退税和出口许可证制度，抑制钢材出口增长取得了明显效果，从2007年三季度后钢材出口数量取得了明显下降，11月份的出口数量还同期减少。（四）焦炭产业政策分析2006年3月，中国国家发改委发布了关于加快焦化行业结构调整的指导意见的通知。通

49、知要求各地方政府要坚决依法淘汰落后生产设施、彻底淘汰土焦、改良焦；尽快制定淘汰炭化室高度小于4.3米的小焦炉的工作计划，鼓励企业联合重组、提高产业集中度和竞争力。规范炼焦煤开发秩序，鼓励利用“两种资源”。作为国内最重要的焦炭生产地区山西省将在20082010年间淘汰2000万吨包括小土焦、改良焦在内的落后焦炭生产能力。同时山西省政府为控制焦炭产能严重过剩的局面，决定从2006年起在未来5年内山西省原则上不再审批新的焦炭项目。将原来由省经委等部分联合审批的新设焦炭项目，改由该省政府审批。2007年6月，中国政府将焦炭及半焦炭产品的出口关税从5上调至15。值得注意的是，中国焦炭自实行5的出口关税以

50、来在较长时间内没有变动。近期，中国焦炭价格大幅上涨，焦炭行业全面复苏，焦炭产品也出现了出口增速加快的态势。焦炭出口关税政策变化2004年5月2006年9月2007年6月焦炭取消出口退税焦炭出口征收5的关税出口关税从5提升至15资料来源：财政部、商务部二、宏观政策调整（一）央行加息2007年央行历次上调基准利率时间政策内容2007年3月18日 加息一年期贷款基准利率由6.12%上调至6.39%2007年5月19日 加息一年期贷款基准利率由6.39%上调至6.57%2007年7月21日 加息一年期贷款基准利率由6.57%提高到6.84%2007年8月22日 加息一年期贷款基准利率由6.84%提高到

51、7.02%2007年9月15日 加息一年期贷款基准利率由7.02%提高到7.29%2007年12月20日 加息一年期贷款基准利率由7.29%提高到7.47%资料来源：中国人民银行2007年我国宏观运行主要呈现以下几个特点：第一，经济增速偏快，而且有过热风险；第二居民消费物价指数创出近年来的新高，11月达到6.9%的较高水平，前11月累计达到4.6%，有通胀的风险存在；第三，房地产价格过快增长；第四，投资增速出现反弹；第五，流动性过剩严重。因此，政府针对上述运行特点，为了抑制物价上涨和减少流动性过剩，2007年一共进行了6次加息，一年期贷款利率从年初的6.12%调高到7.47%，增加1.35个百

52、分点。（二）提高准备金率2007年央行历次上调基准利率次数时间调整前调整后调整幅度12007年1月15日 9%9.50%0.50%22007年2月25日 9.50%10%0.50%32007年4月16日 10%10.50%0.50%42007年5月15日 10.50%11%0.50%52007年6月5日 11%11.50%0.50%62007年8月15日 11.50%12%0.50%72007年9月25日 12%12.50%0.50%82007年10月25日 12.50%13%0.50%92007年11月26日 13%13.50%0.50%102007年12月8日 13.50%14.50%1%

53、资料来源：中国人民银行在与加息配合使用的是2007年一共上调了10次准备金率，由年初的9%上调到年末的14.50%，累计上调5.5个百分点，为20年来最高，这预示着2008年政府将实行偏紧的财政和金融政策。第三节 中国钢铁产业基本运行状况分析一、钢铁生产情况（一）生铁和粗钢生产情况2007年我国钢铁工业仍保持了较高的增速，全年累计生产生铁、粗钢分别为4.69亿吨和4.89亿吨，同比分别增长15.19和15.66。尽管增速比2006年有较大幅度的回落，但应注意到目前我国钢铁生产规模已十分巨大，在此规模下仍能保持这样的增速水平，净增加的绝度数量也不容忽视，生铁和粗钢大约分别净增加6000万吨和70

54、00万吨，相当于从数量看我国钢铁工业还处在高速增长中。19962007年我国生铁、粗钢产量及同比增速单位：万吨时间生铁生铁增速粗钢粗钢增速1996年107231.84%101246.17%1997年115117.35%108917.58%1998年118643.07%114595.22%1999年125395.69%123958.17%2000年131014.48%128503.67%2001年1555418.72%1516318.00%2002年170859.84%1815519.73%2003年2029118.76%2211621.82%2004年2518524.12%2724623.20

55、%2005年3304031.19%3493628.22%2006年4041619.78%4187818.48%2007年46944.6715.19%48924.0815.66%资料来源：钢铁工业协会从生铁和粗钢单月日产量变化来看（见下两图），今年前6月生铁和粗钢单月平均日产量呈现快速增长势头，其中1月份的平均日产生铁量是116万吨，6月份增加到133万吨，平均日产量净增加17万吨；粗钢的1月份日产量是116万吨，6月份日产量是140万吨，净增加24万吨。但是下半年来生铁和粗钢日产量基本保持平稳增长，或出现产量减少的势头。尤其是9-11月份的粗钢日产量连续三月出现下降，11月份粗钢日产量为132

56、万吨，比9月份最高的142万吨，减少8万吨。资料来源：中国钢铁工业协会20062007年单月平均生铁日产量情况资料来源：中国钢铁工业协会20062007年单月平均粗钢日产量情况生铁和粗钢的平均日产量下降有多方面的因素造成的，首先，从宏观调控政策上，政府对高耗能和高污染行业的实行了严格的准入限制，使耗能和污染较高钢铁行业影响很大，近几年除了等量置换落后产能外，很少批准大型钢铁项目。其次，我国钢铁产量大幅增长，超过了国内市场需求的增长幅度，导致增产很大部分用于出口，给海外钢铁行业和市场造成一定的冲击，使贸易摩擦不断增加，贸易纠纷不断升级，国外钢铁行业协会和政府针对中国钢铁成品出台了多项反倾销调查和

57、诉讼，中国政府面对这样的形势和压力下，先后分别采取了取消和调高出口关税政策，还对钢铁出口采取配额制等措施，在一定程度上遏制住了钢材出口的快速增长，把压力转向国内钢材市场，使国内市场成品钢材快速增长，而价格快速下降。第三，铁矿石和海运费价格不断上涨，今年前10月，铁矿石平均到岸价格是81.3美元/吨，比去年同期增长28.86%，每吨净增加额是18.21美元，在进口铁矿石价格上涨的同时，国内铁矿石价格也随之增长，给独立的炼铁企业，以及下游企业增加了很大的生产成本。所以，在这多重因素作用下，粗钢和生铁产量增速得到控制，使整个产业进入相对稳定的发展状态。（二）钢材生产情况粗钢的产量基本决定了钢材的生产

58、情况，因此钢材也有粗钢相类似的变化特点， 2007年我国钢材产量将达到5.65亿吨（含重复材），同比增长20.94%，净增加钢材约1亿吨。资料来源：钢铁行业协会2001-2007年中国钢材生产情况从钢材增长速度来看，2007年比2006年的增速下降5个百分点，增速出现明显下降，但是从净增加量看，由于基数不断增大，净增加量和2006年基本相当，大约1亿吨，数量巨大，不容忽视。二、我国钢材表观消费量分析从钢材总的表观消费量来看，2007年钢材表观消费量是51883万吨，同比增长17.29%，高于粗钢和生铁的增速，低于2006年的全年水平，这主要是进入下半年来，淘汰落后产能，使钢材增速减小，从而使表

59、观消费量增速也随之减少。与钢铁生产相比，2007钢材出口数量继续呈现大幅增长，而我国钢材质量快速提高，国产逐步代替进口，使进口数量继续下降。由于今年我国钢材出口数量巨大，对欧洲和北美钢材市场造成了一定影响，这些地区对我国钢材产品提出了较多的反倾销调查和贸易制裁，对我国政府和钢铁产业的压力也很大，预计，未来，钢材出口快速增长的势头会得到遏制，将会把钢材出口数量控制在一个合理范围。19962007年我国钢材表观消费情况单位：万吨年份钢材产量钢材进口量钢材出口量表观消费量增长率1996年93351598422105117.43%1997年99841322462108483.21%1998年10735

60、1242357116237.14%1999年1210014863681322013.74%2000年131461596621141216.82%2001年1606817224741731622.63%2002年1921824495462112221.98%2003年2408237176962710328.32%2004年29738293714233124615.29%2005年37117258520533764920.49%2006年46685185143014423517.49%2007年56461168762655188317.29%资料来源：钢铁工业协会三、我国钢铁行业效益分析2007年