华强CRM使用说明书

1、. 华强CRM运用阐明书 PAGE 43：.；华强CRM运用阐明书引 言深圳华强软件是一家努力于为企业提供信息化处理方案的高新技术企业。公司主要开发CRM客户关系管理系统。公司拥有强大的技术团队，优质的效力规范，可为贵公司提供各种订制化的软件效力。多年来在全体员工的共同努力下，不断坚持快速,稳定的开展态势。 深圳华强软件坚持“软件质量第一,效力质量第一的开展战略。华强软件提供应客户的不仅仅高质量的软件产品，更重要的是提供一种高优质的效力。效力既包含产品培训指点效力，还包括售后技术支持效力，更具有企业订制效力，甚至于公司管理咨询等效力。我们坚信：效力将是今后软件开展的方向，因此华强不仅仅是软件，

2、华强软件代表的更是高优质的效力。华强软件目的：“软件质量第一,效力质量第一，自始至终全心全意效力于华强软件宽广客户群，努力于引导国内中小型企业信息化建立，将华强产品立足于国内,走向国际。深圳华强软件经过多年的开展，相继推出更顺应市场，更具特征，更易用的新产品，产品包括：华强CRM企业版、华强CRM专业版、华强CRM精简版、华强CRM免费版等中小企业管理CRM软件。广泛运用于工厂、超市、家电、汽配、机电、化装品、建材、化工、医药、计算机、图书等 多个行业。现拥有大量中小企业客户，并得到各界的一致好评。 杰出的技术和管理团队才干培育杰出的产品。华强软件公司在快速、稳定开展的同时，大力开展与各方面的

3、技术协作，提升华强软件团队的技术力量。“新创想，团队力的企业理念保证了华强软件团队的战斗力和凝聚力。华强软件将以务虚创新的精神，与中国企业携手并进，为推进中国企业的信息化进程而不懈努力。目 录引言1目录2 第1章 华强客户关系管理系统简介41.1 HYPERLINK l 华强客户关系管理系统的设计思想 华强客户关系管理系统的设计思想41.2 HYPERLINK l 华强客户关系管理系统的特点 华强客户关系管理系统的特点61.3 HYPERLINK l 华强客户关系管理系统功能概述 华强客户关系管理系统功能概述7第2章 华强客户关系管理系统的安装、初始化112.1 HYPERLINK l 安装

4、安装112.1.1 HYPERLINK l 安装环境 安装环境112.1.2 HYPERLINK l 安装步骤 安装步骤112.2 HYPERLINK l 初始化 初始化172.2.1 HYPERLINK l 登录系统 登录系统172.2.2 HYPERLINK l 权限管理 用户、权限管理18 2.2.3 HYPERLINK l 系统设置 系统设置22 2.2.4 HYPERLINK l 录入初始数据 录入初始数据24第3章 华强客户关系管理系统-功能流程阐明253.1 HYPERLINK l 客户关系管理部分构造图 客户关系管理部分构造图253.2 HYPERLINK l 进销存部分数据流

5、程图 进销存部分数据流程图263.3 HYPERLINK l 软件数据流程阐明 软件数据流程阐明27第4章 华强客户关系管理系统-根本操作演示294.1 HYPERLINK l 编辑客户资料 新增、修正、删除资料(编辑客户资料为例)294.2 HYPERLINK l 新增修正删除关联资料 新增、修正、删除关联资料(编辑联络记录为例)314.3 HYPERLINK l 业务单据通用操作 业务单据通用操作(以销售开单为例)314.4 HYPERLINK l 显示隐藏列改动列的宽度及位置 显示隐藏列、改动列的宽度及位置.35第5章 华强客户关系管理系统-打印风格设计385.1 HYPERLINK l

6、 报表设计器对象引见 报表设计器对象引见385.2 HYPERLINK l 报表设计器根本操作 报表设计器根本操作44 5.2.1 HYPERLINK l 新增一个单元格 新增一个单元格44 5.2.2 HYPERLINK l 改动单元格的大小及位置 改动单元格的大小及位置44 5.2.3 HYPERLINK l 编辑单元格的内容 编辑单元格的属性44 5.2.4 HYPERLINK l 设置打印纸张的大小 设置打印纸张的大小47第6章 华强客户关系管理系统-远程访问处理方案48 6.1 HYPERLINK l 远程登录设置 远程登录设置48 6.2 HYPERLINK l 如何运用花生壳 如

7、何运用花生壳远程访问效力器端52 6.3 HYPERLINK l 远程平安问题 远程平安问题54第7章 华强客户关系管理系统-常见问题汇总56第1章 华强客户关系管理系统简介1.1华强客户关系管理系统的设计思想华强CRM采用三层权限管理，即管理层、部门经理层、业务员层。可设置管理员可查看一切部门或分支的业务数据，部门管理员只能管理本部门业务人员数据，业务人员只能看到本人的数据。三层权限设计使企业内部各个部门的管理职能更加明晰完好，极大程度降低企业运营管理等方面的风险指数。华强CRM软件权限构造图如下所示：企业胜利实施CRM 的关键要素我们分析为有以下两点：第一, 可以在前端整合出一个可以实时获

8、取、运用一致的买卖数据和客户信息的信息平台. 第二, 在后台，于运营型CRM 系统的数据，可以一致地存储到数据。“用数听说话几乎是一切企业营销决策的目的。“用数听说话就是企业营销体系的重塑。企业开展只需一个目的，就是价值或利润最大化，而达成这个目的只需一个方法，那就是“开源节流。“开源，其根本就是要坚持“价值客户的继续奉献，把“非价值客户“培育成为“价值客户；“节流，就是提高投入的有效性，而投入的有效性的根本就是企业行为对客户价值提升的影响。不难看出，业务决策依赖客户价值的量化。而今天，多数企业对赖以生存的客户几乎没有管理没有专门的管理岗位、规那么、角色等，所以业务组织必需变化！换个角度思索，

9、情况会大不一样。当企业把资源聚焦于目的客户群，经过对目的客户的管理，掌握目的市场的规模与特征，根据目的市场的情况来配置相关业务职能。这些职能机构可以自行建立，亦可经过组织社会资源建立。在企业资源有限的情况下，市场、销售、效力、商务、物流、后勤等方面的业务也可以全部或部分外包。当业务基于这样的出发点开展，企业的竞争力将从简单的企业资源竞争转变为由企业协同社会资源的综合实力竞争。社会资源无穷，也就是我们常说的“价值链才干最大化，由此，企业竞争力必然巨幅提升。从客户出发开展业务客户与企业之间的业务是按阶段开展的。客户存在生命周期，按照其生命周期开展阶段来归集和管理客户信息将是客户资源企业化的一个明显

10、特征。根据客户生命周期对客户分类，可以分为待识别客户、潜在客户、销售时机、订单客户、用户等。同样可以根据客户业务进展分类，例如可以分为大型商场客户、大型超市客户、大型药店客户等。客户分类越合理，管理效果就越好。同时对于分类的客户还要制定管理方案，如：对待识别客户的管理就是客户判别，对潜在客户那么是客户培育，对销售时机就是销售推进与客户跟踪，对用户那么就是客户关怀等，这样将有效促进业务开展的有序化。华强CRM提供了市场、销售、效力的功能，使企业在可以在整个营销活动中，有机的结合各方面的力量，提高企业的效率。一切围绕客户为中心，全方位的记录了和客户之间发生的活动、销售、效力。华强CRM协助 销售人

11、员更好的把握时机，提高销售胜利率。1.2 华强客户关系管理系统的特点1. 架构灵敏，全面自定义完全自定义功能能满足各行业、各类型公司和机构的需求，灵敏运用在任务中的方方面面，并能随需所变。2. 系统稳定性能优越数据平安权限清楚经过我们技术部专门测试人员长期测试修正，系统已趋于稳定。大量用户运用而构成的反响信息的修正，使系统性能优化。而且系统设置备份或自动备份，远程网络数据传输加密，保证了数据的完好、平安。用户权限控制严密，有效防止越权操作。3. 部门管理更具严密性、有序性以部门为根底，进展任务和权限的分配，企业内部各个部门的管理职能更加明晰完好，各部门之间经过严厉的审核制度，构成严密而延续的业

12、务流, 极大程度降低企业运营管理等方面的风险指数。4. 完好的销售流程系统完全以客户为中心，严厉按现代管理观念设计，贯彻“工程时机工程过程工程维护这一思想，运用户能建立高效，反响迅速的销售网络。5. 进销存功能 进销存功能，简便，快捷的建立库存管理，集中采购、销售、收款等功能，简单管理业务情况，随时掌握销售现状和开展趋势。5. 数据信息的可靠性及良好的共享性系统经过内部算法，对数据进展统计分析，照实反响公司的内部运作，自若地管理运用用户，便利的客户共享和移交使公司员工互联互通，表达资源科学合理利用。6. 系统的人性化系统简约易用，界面美观，贯穿管理概念，令他思绪明晰，表达人性化的管理。1.3华

13、强客户关系管理系统功能概述客户管理 客户管理：详细记录客户沟通情况，主要包括客户信息管理(分类自定义、字段自定义)、联络管理、联络人管理、客户反响、效力记录、文档管理等 。客户快速查询，客户分析可以按月、季度、年来查询各个时间段的客户走势。竞争对手管理 竞争对手：详细记录同行竞争对手的各方面信息,包括对手根本资料信息、产品信息、竞争对手代理商信息、分支机构及市场活动等。知知彼,百战百胜。时机管理 销售时机：从客户资料中挑选出有成交意向的客户，单独对此客户进展分析，比如成交概率有多大，成交额大约有多少，估计什么时候成交等。并且可记录客户相关的报价及竞争对手对客户的报价。 产品报价：针对客户建立的

14、报价单，详细记录各项产品报价情况，当客户成交后，可在销售开单中将报价中直接引入，防止反复录入数据。 销售订单：详细记录客户订购产品的详细信息，当客户成交后，可在销售开单中将订单直接引入，防止反复录入数据。进销存管理 产品管理：主要管理公司的产品资料，可设置产品类别、产品各项价钱、支持产品图片。设置好产品资料后，可以在各工程业务单据中被援用，如销售开单，采购进货等。 采购进货：针对供应商建立采购单，具有新建单据提交审核等审核审核确定整个管理流程，详细记录供应商的称号和联络人，产品，价钱等各项信息资料，并且可以按照用户的要求设计报表格式，修正成符合公司实践情况的报表。 销售管理：针对客户建立的销售

15、单，具有新建单据提交审核待审核审核确定整个管理流程，详细记录客户的称号和联络人，产品，价钱等各项信息资料，并且可以按照用户的要求设计报表格式，修正成符合公司实践情况的报表。销售开单可援用报价单及销售订单，防止反复录入产品明细，提高任务效率。 仓库管理：包括入库单、出库单、仓库调拔、组装与装配、库存清点等，可以经过库存查询功能，快捷了解产品各仓库的库存数量，并且可以查询某个时间段,产品的进出情况等。也可以分析产品的库存变动情况。 发货管理：详细记录每个销售单据的发货，运输情况，以及每个物流公司的详细资料和费用等情况。可根据销售单发货，这样便能很方便地了解某笔销售单中某某产品曾经发了多少货，还有多

16、少没有发货。应收应付 收款管理：详细记录客户收款情况，可根据销售单据进展收款，开应收款单后，销售单中可反映某个单据总金额多少，已收款多少，还有多少款没有收，客户收款欠款情况一目了然。 付款管理：详细记录给供应商的付款情况，可根据采购单进展付款，开应付款单后，采购单中可反映某个单据总金额多少，已付款多少，还有多少款没有付。费用管理 费用管理：主要管理公司内部员工的车费、差旅费等。包含恳求审核等流程。既可使客户与流程管理相结合，详细记录的费用支出，有效控制费用；又可作为公司内部费用管理功能，为节省打下根底。效力管理 赞扬管理：详细记录客户赞扬信息，并且可将赞扬记录指派给某业务员受理，在系统也可以自

17、动生成赞扬信息并且以音讯的方式通知受理人。受理人收到音讯就能很快地知道客户赞扬信息，然后针对客户赞扬作出相应的处置，迅速满足客户的需求，大大提高客户的称心度。 效力管理：接到客户赞扬后，可在效力管理中建立效力安排记录，安排业务员处置客户赞扬，也可自动生效果劳信息并以音讯的方式通知相关业务人员，业务人员能立刻收到音讯并快速处置效力相关事项，并且可记录客户效力情况。效力管理模块可大大提高客户的称心度。 维修管理：可处置产品维修情况，客户将问题产品送到公司后。可由接修员登录客户维修单，系统可以自动生成维修信息并以音讯的方式通知相关维修人员，维修人员能立刻收到音讯并快速处置客户送修产品。维修管理可大大

18、提高售后效力效率，提高客户的称心度。办公管理 合同管理：处置公司与客户或供应商签署的协议，并且提供多套合同模板，可由用户修正成符合公司需求的合同款式。 来电处置：在来电速记中登记客户来电情况后，会显示在来电处置中，在来电处置模块中，可以对这些记录进展处置。 业务日记：记录当天的任务、业务等情况。 周总结方案：总结本周的任务情况及下周的方案。 事务管理：记录待办事件，并且可以设置到期提示。 公告: 发布公司公告，可显示在主窗口导航界面中的公告窗口中。 文档中心：可将公司的各类文件存到数据库中，比如公司规章制度、合同等文件，并且支持文件分类管理，文件共享等，文档管理提供一致的文件管理平台，存取文件

19、非常方便。通讯中心 手机短信群发：华强CRM软件，具有操作简单，功能强大的手机短信发送平台。只需求在软件中注册一下短信帐号，就可以经过华强CRM软件群发短信，并且可以导入软件系统中联络人的手机号码。强大功能可以从根本上满足企业内部管理、客户互动沟通、业务运用、精准投放、高效宣传等需求，提高效率、发明价值。 邮件群发：类似于OutLook,FoxMail邮件收发功能，可以关联任何支持经过客户端收发邮件的效力器，比如163、新浪等，在软件中收发邮件，既节省时间，又可以大幅度提高任务效率，而且还可以将CRM软件中邮箱批量提取出来。系统维护 系统设置：设置系统默许项，如发票类型，单据头等。 系统提示：

20、包含待审核单据提示、生日提示、收款提示等，假设有符合提示条件的记录，翻开软件后，会自动弹出提示界面。 本单位信息：设置本单位信息后，打印报表中的公司信息会自动跟着变,包括公司称号、法人代表、地址等。 自定义设置：完全自定义，符合各个行业的不同需求。 系统修复：系统修复功能可修复因电脑缺点所呵斥的不正确的数据。 资料转移：可将一个业务员的资料转向另一个业务员。 数据导入：适宜大批量的客户资料或产品资料的导入，为日常任务带来了极大的方便。 操作员授权：新建用户及分配用户权限，用户权限控制严密，有效防止越权操作。其他功能 统计分析：对客户资料，跟进客户的过程，销售预测，销售情况等方方面面进展详细周全

21、的分析,使企业人员能全面掌握客户的信息，对销售预测及销售情况的汇总分析，使企业员工能全面了解产品的销量，有针对性的选择营销战略。 报表自定义设置：系统提示强大的报表设计器，用户可根据本人的要求来设计一切报表。第2章 华强客户关系管理系统的安装、初始化 2.1 安装2.1.1 安装环境(引荐)华强客户关系管理系统运转环境要求如下：环境平台硬件环境软件环境处置器硬盘剩余空间内存操作系统数据库环境单机版Access奔腾500以上100M以上64M以上中文Windows98SE/2000/XP/2003MDAC2.8单机版SQL奔腾500以上200M以上64M以上中文Windows98SE/2000/

22、XP/2003MSDE/ SQLServer2000网络版(效力器)奔腾700以上300M以上256M以上中文WindowsNT4.0/2003以上效力器MSDE/ SQLServer2000正版软件运用时，请将与本软件配套的加密狗插在效力器主机的USB接口留意：只需求效力器端插加密狗，运用本软件时不能拨出 2.1.2 安装步骤网络版安装分三部分,分别是: 1.数据库的安装 (安装 MSDE 或 Sql Server 2000) 2.效力器端软件安装 3.客户端软件安装。 阐明: 效力器电脑装数据库和华强CRM效力器端,其他电脑只需装客户端就行了. 以下以专业网络版安装为例:(1) 安装数据库

23、MSDE 数据库引擎是SQL Server 2000的一个子集,也就是说,SQL Server 2000含MSDE的功能,但在数据访问这方面,MSDE和SQL Server 2000所实现的功能是一样的,那么,究竟安装MSDE还是安装SQL Server 2000呢,假设您对SQL Server 2000不是很熟习,建议您装MSDE,安装简单易操作,假设您对SQL Server 2000非常熟习,可以思索安装SQL Server 2000.以下为MSDE的安装步骤.(我们提供的MSDE)翻开MSDE文件夹,双夹文件夹中的setup.exe 安装文件,会弹出以下界面：输入本人设置的数据库sa密码

24、,点开场安装,即可自动将MSDE安装到操作系统中。(提示：设置sa密码,可以加强数据库的平安性。sa密码在客户端登录的时候会用到，请牢记!)安装完MSDE 后，还要手动启用数据库效力,在以下图中的“启动项中可找到该数据库效力器的图标，如以下图所示：点击“启动项中的 效力管理器,会在桌面右下角义务栏中多一个 这样的图标,双击该图标会弹出如下画面:在上图中，点击 即可运转数据库效力器。运转后即可以义务栏看到 标志,数据库效力器曾经在运转形状了，如今开场装华强CRM效力器端了。(2) 安装华强CRM效力器端(在效力器电脑上安装)双击文件夹中的 HqqCRM_Server.exe 安装文件，会弹出以下

25、界面： 点击下一步会看到以下画面再点击下一步，会看到安装途径选择画面点上图中的阅读按钮，可更改软件默许的安装途径(剧烈建议效力器端不要装在C盘)设置好安装途径后，再点击下一步,就会看到安装完成画面。点完成,华强CRM效力器端安装终了!华强CRM效力器安装完成,桌面上会多一个快捷方式,如图 ,双击桌面上此图标后,假设数据库设置了sa密码,那么会自动弹出以下图所示界面:在上图的密码框中输入之前安装数据库时设置的SA密码.假设SA密码正确无误,点确定后,桌面右下角的义务栏中会多一个效力器运转标示,如图: ，此标志阐明华强CRM效力器端曾经胜利运转了。如今数据库效力器和华强CRM效力器曾经胜利安装并且

26、都在运转形状，就可以开场安装客户端了，概略请看下一节客户端软件的安装。(3) 客户端软件安装(在效力器电脑或其他电脑上安装)双击文件夹中的 HqqCRM_Client.exe 安装文件，接下来的安装步骤和上节华强CRM效力安装是一样的，在这里就不再反复了。装完客户端后，桌面上会多一个快捷方式，如图：，双击桌面上此图标后,会弹出客户端衔接界面，如以下图所示:客户端衔接界面在这里输入效力器端电脑的电脑名或者IP地址，即可与效力器端相连。(提示：假设客户端装在其他电脑上，需求将效力器电脑系统默许的防火墙及另外装的防火墙都要封锁，否那么客户端连不上效力器端)2.2 初始化(运用系统的初始任务) 2.2

27、.1 登录系统当客户胜利连上效力器端之后，会弹出如以下图所示登录界面： 初次运用华强CRM系统，初始密码为空，在上图上直接点“确定按钮就可以进入系统。2.2.2 用户、权限管理正式运用华强CRM系统之前,系统只需一个默许的部门和一个默许的管理员,默许部门和默许操作员不能删除,但称号可以修正,建议正式运用系统之前将默许管理员的名字修正为公司总经理的名字.以管理员的身份登录系统后.第一步就是新建操作员.操作员建好后,接着就给每个操作员授权，授权很重要，授权的正确与否会影响数据的平安性，所以在操作员授权这部分要慎重思索，操作员授权完成后，就可以分发给公司的各个业务员,各业务员以本人的用户名登录本系统

28、。以下为操作员授权的详细过程:【新建组】 功能阐明：组相当于一个权限模板，新建业务时候，选择隶属于某组，即可获得此组的权限，组有什么实践作用呢，比如，公司有10个业务员，这10个业务员的权限都是一样的，假设不用组，每新建一个操作员，就得手工为此操作员分配权限，这样就得分配10次，任务量比较大，这时，可以新建一个业务员组，假设组名叫权限组A，然后给权限组A分配权限，这样，权限组A这个模板就建好了，在新增操作员的时候，只需在下方选择隶属于权限组A，即可获得这个组的权限，这样就不需求为每个操作员重新分配权限了，效率高多了。组也不是非用不可，假设公司业务员少，只需二三个，这样不用组功能也可以，手动分配

29、一下权限就行了。操作步骤：进入系统后,点系统维护-操作员授权,弹出以下画面点左上角的编辑菜单，选择新建组，弹出如下窗口在上图中，输入组名，点确定，这个组就建好了，然后就可以对这个组授权了。【新建部门】 功能阐明：华强软件采用分部门设计，可以把操作员分部门管理，这样数据更平安，数据显示也更直观。操作步骤：进入系统后,点系统维护-操作员授权,弹出以下画面点左上角的编辑菜单，选择新建部门，弹出如下在上图中，可以经过编辑菜单，新增、修正、或删除部门。【新建用户】 功能阐明：新建用户即新建软件操作员，建好后，在软件登录界面可以显示出来，各业务员根据本人所分配的用户名登录软件，软件会根据登录用户来判别权限

30、。操作步骤：进入系统后,点系统维护-操作员授权,弹出以下画面点左上角的编辑菜单，选择新建用户，弹出如下窗口在上图中，输入用户名(最好是输入业务员的真实名字)和密码，选择此业务员所属的部门，下方还有一个隶属于组，选择隶属于某个组之后，新增的此操作员即可自动获得该组的权限，无需求重新手动再分配权限，这样权限分配速度更快，效率更高。 【分配权限】用户建好后，在权限管理界面左边就可以看到新添加的用户。单击此用户，右边部分会显示此用户的权限列表，手动打勾或取消就可以对此用户分配权限。权限列表如以下图所示： 上图中，“查看数据范围这个权限设置很重要，会影响到操作员查看数据库的范围，直接影响到数据的平安，比

31、如第一项客户管理，假设查看数据范围选择的“本人，那么此操作员就只能看到本人的客户资料，假设选择的是“本部门，那么可以看到本部门一切操作员的客户资料，选择的“本公司，那么可以看到公司一切人的客户资料。 2.2.3 系统设置 系统设置可设置系统运转的一些参数,比如发票类型、单据前缀、权限控制等，正式运用本系统之前，建议在系统设置中将参数设置好,保证系统运转顺畅运转。进入软件后,点击菜单系统维护-系统设置,即可翻开以下画面：以下为系统设置的详细阐明1.审核权限: 打上勾，部门经理就会获得单据的审核权限比如销售开单的审核，否那么没有单据审核权限。2.制单审核同人: 打上勾，允许操作员审核本人录制的单据

32、，否那么只能审核其他操作员的单据。3.删除权限: 打上勾，那么部门经理可以删除其他业务员数据，否那么没有权限删除。4.资料修正权限: 打上勾，那么部门经理可以修正其他业务员数据，否那么没有权限修正。5.跨部门操作: 打上勾，那么部门经理可以修正或删除其它部门的数据。否那么只能编辑本部门的数据。6.查看密码: 打上勾，假设能进入操作员授权，那么可以看到用户的密码。7.客户选择只显示本人权限内的客户资料: 此项选择比较重要，会影响到客户的选择。假设不打勾，那么可以选择到本公司一切客户资料(比如销售开单中选择客户，以显示一切客户以供选择),假设打上勾，那么会弹出一个选择，可以设置业务员选择客户的范围

33、。8.发货记录引销售开单数据不显示价钱: 打上勾，在发货记录中引入销售明细，不会带入产品的业务单价，反之那么会显示价钱。9.默许发票类型: 默许发票类型分三种,收据、普通发票、增值税发票。普通发票和增值税发票还可以在后面设置税率，在这里设置好默许发票类型后，翻开单据(比如销售开单)，就会显示默许的发票类型，添加单据明细也会自动生成相应的税率，无需手工录入。在系统设置中，切换到聊天设置页，会看到以下画面以下为系统设置的详细阐明1启用聊天: 打上勾，那么可以发聊天音讯，否那么主界面会隐藏聊天窗口页。2. 删除音讯： 打上勾，那么操作员可以删除本人发出的音讯，否那么不能删除。在系统设置中，切换到单据

34、设置页，可以设置单据单号前面部分显示的字符串。2.2.4 录入初始数据运用本系统之前，需将系统运转的初始数据录入本系统中，如客户类型、客户等级、客户形状、行业类型等。实现根本资料的一致管理，便于后面新增客户时能方便援用这些资料。假设运用进销存功能的话，还需将仓库类型、产品资料、产品初始库存录入本系统中，在应收应付模块中，也需将客户欠款录入客户欠款初始化模块中，以便在后面统计客户欠款金额。第3章 华强客户关系管理系统-操作流程3.1 客户关系管理部分构造图 客户 售后效力销售管理售前管理合同管理工程管理维修管理效力管理赞扬管理联络记录销售订单产品报价销售开单销售收款联络人资料客户效力客户反响时机

35、管理来电处置事务提示短信群发费用管理邮件群发客户分析3.2 进销存部分数据流程图采购退货采购管理采购付款采购进货采购订单应付款单应收款单应收应付仓库管理入库单出库单其它入库其它出库仓库调拔组装装配库存清点销售退货销售管理销售收款销售开单销售订单3.3 软件数据流程阐明基于协同任务理念和“以客户为中心思想的华强CRM，系统性地提升企业与客户在每个阶段的互动和控制才干，将市场营销活动、销售效力、后台商务和客服支持构成准确的闭环控制系统，提供协同的、开放式的、基于恣意角色的和效力客户全生命周期的企业门户，准确、高效地协助 企业提高销售额、提高获利才干、树立市场指点位置，满足客户、员工和管理者的各方面

36、需求。 协同营销 华强CRM专业版协助 企业细分和比较各种市场活动带来的客户关注和销售时机，实时分析市场活动的效果，生成全面营销分析报告。 利用贯穿销售和效力的业务引擎，对营销方案和预算进展准确有效的管理，让每个营销的环节，每一个营销活动的掌控都更加科学和准确。协同销售与协同商务从销售总监、销售经理、一线销售代表到后台商务，在一致协同销售管理平台之上，经过趋势预测和逐个客户时机的准确分析和监控，实现了从销售时机到合同订单和出库单的转换通道，每一个环节形状可见、动作可控。 1. 实现个性化销售门户，及时将关注的信息推送到桌面，让信息随时跟他走。 2. 实现对一切纳入公司范围的客户和潜在客户的全程

37、管理，联络、捕捉、跟踪和监视的360度管理。 3. 经过销售代表的活动、访问，从而实现对销售活动和行为的监控和管理；销售经理还可以根据销售时机活动的查看，协助 下属分析判别该工程的形状，并可实时提供指点和共享其他类似工程的胜利阅历。4. 实现销售代表与商务人员之间的协同任务和信息共享，以流程化方式将销售环节与商务处置环节集成，实现业务活动对平安、迅速、严谨和灵敏的要求。 协同效力以客户和产品为中心的协同效力模块协助 企业快速准确地呼应客户的问题反响，提供客户的称心度和忠实度。1. 根据客服代表和客服经理不同的角色，可以自行定制个性化的效力门户，真正做到快速准确。2. 实现客户效力“一单清，可以

38、经过一张普通的工单包含或者前向链接一切事件，例如客户、工程、效力、产品、赞扬、订单形状等各种信息，在客户问询的第一时间准确告知相关信息，实现了一致、快速、准确和有效。 3. 业务知识的积累，经评审后可以转入知识库系统，并且这些知识可以从客户、产品、历史记录等各个角度关联起来，构成规范解答。 4. 让销售和效力协同起来，真正到达信息的共享，实现售前、售中和售后的准确化协同进展。第4章 华强客户关系管理系统-根本操作演示4.1 新增、修正、删除资料(编辑客户资料为例)点击客户管理窗口中的编辑菜单，会显示出以下图所示的画面: (1)新增一条记录在上图中点“新增菜单项，可翻开如以下图所示界面:填好资料

39、后，点“确定按钮可以保管此记录。(2)修正记录选中某条记录，然后点右键，选择“修正，即可对此记录进展修正.如以下图所示:小提示：可双击此记录，在弹出的界面中直接修正数据。(3)删除记录选中某条记录，然后点右键，选择“删除，即可对此记录进展修正.如以下图所示.4.2 新增、修正、删除关联资料(编辑联络记录为例)在上图，以新增联络记录为例，来阐明客户资料相关联的联络记录是如何添加及修正的。首先，选择选择某个客户如上图标志1，然后在界面下方的联络记录页中的空白处点右键，会弹出一个菜单，如上图标志2部分所示，选择“新增联络记录,可新增一条记录。选择“修正联络记录,可对某条被选中的联络记录进展修正，选择

40、“删除联络记录,可删除某条被选中的联络记录。4.3 业务单据通用操作(以销售开单为例) 翻开销售开单，选择界面上方的编辑菜单,会弹出一个菜单，如以下图所示: 编辑菜单功能 新开单据 可以重新开一个单据删除单据 将当前显示的单据删掉，包括产品明细都将被删掉第一单 可以快速转到第一个单据前单 显示前一个单据后单 显示后面一个单据最后单 显示最后一个单据刷新 重新读取本单的数据导出Excel 将显示的单据数据资料保管到Excel中 添加单据明细资料输入客户称号后，在单据中选择产品称号列中的下拉箭头，会显示系统中一切产品资料，可以在产品称号方框中输入产品称号自动找查产品，单击产品后自动添加记录.如以下

41、图:添加一条记录后，假设再新增记录，可以在表格空白处点右键，弹出一个菜单，然后选择“添加明细，光标会自动跳到一行，继续添加产品提示：可点回车键自动换行。 如以下图所示：假设产品比较多，想有一种效率更高的方法添加产品。在上图中。选择“选择货品菜单项，会弹出如以下图所示界面：翻开后光标定位在产品称号那里，按空格键。会显示一切产品资料，假设在产品称号那里输入某个产品的称号进展搜索。可以在下面显示一切符合条件的记录。点“确定按钮插入被选中的记录，点“插入按钮，可将选中的记录插入到单据中，且窗口不会封锁，可继续插入数据。产品价钱设置原始单价: 产品的市场定价，就是打折之前的价钱。业务单价: 产品卖给客户

42、的成交价，不含税的价钱。含税单价: 就是包括增值税的单价，含税单价默许隐藏起来了，看不到，可以经过显示隐藏列让这个字段显示出来。以下为价钱设置画面上图中,新增一个产品后，原始单价的默许值取的是产品资料中的参考售价，也可以手动修正。价钱修正后，会自动计算出业务单价及税价合计。假设要直接输入含税单价或税价合计，可以上图中箭头标志的按钮，会弹出以下窗口:在上图中，直接输入含税单价，或税价合计，就会自动计算出其它的价钱。4.4 显示隐藏列、改动列的宽度及位置功能阐明：显示隐藏列功能，可以把不需求的列隐藏起来，也可以在需求的时候让它显示出来。这样就可以做到按需显示本人想要的列，使软件更符合公司的要求，显

43、示更直观。操作步骤：以客户管理为例，翻开客户管理窗口，在界面的上方点编辑菜单，其中就有“显示隐藏列这一项，如以下图所示：在上图中，点显示隐藏列，那么会弹出下面的画面.在上图中的第二列，可以打勾或取消来控制列的显示与隐藏。提示: 假设点显示隐藏列后，弹出错误提示，找不到BDE引擎或者其它的错误，那就能够是BDE引擎出了错误，在华强软件的官方网上可以下载一个BDE引擎安装一下，或者重装华强CRM软件,就可以处理这个问题。在华强CRM软件中，还有一个项比较适用的功能，那就是可以改动列的位置及形状。并且改动后的形状可以保管起来，下次翻开就会显示上次改动后的形状。操作方法:直接改动列的位置或宽度，在窗口

44、封锁时，这些形状会自动保管到数据库中，下次再翻开,就会显示上次改动过的位置或宽度。第5章 华强客户关系管理系统-打印风格设计5.1 报表设计器对象引见以销售开单为例子，翻开销售开单，点打印按钮，然后选择打印设置。会弹出报表设计器,如以下图所示:工具栏阐明：规范工具栏:图 标名 称描述新建报表创建新的空白报表翻开报表翻开FRF报表文件。快捷键Ctrl+O。保管报表保管报表到FRF文件。快捷键Ctrl+S。预览运转报表并在预览窗口显示。快捷键Ctrl+P。剪切剪切所选的对象到剪切剪。快捷键Ctrl+X。拷贝拷贝所选的对象到剪切剪。快捷键Ctrl+C。粘贴从剪贴板中粘贴对象。快捷键Ctrl+V。吊销

45、吊销最后的操作。最多可吊销100次。快捷键Ctrl+Z。反复反复已吊销的最后一次操作。快捷键Ctrl+Y。移到最前调整对象到最前。移到最后调整对象到最后。全选选择当前页面上的一切对象。快捷键Ctrl+A。新页创建的空白页面。删除页删除当前页面。页面选项显示页面选项对话框。显示栅格在页面上显示栅格。栅格的大小可以从设计器的甚而对话框中调整。快捷键Ctrl+G。对齐栅格当挪动对象或重定义对象大小时，位置和大小将按栅格进展改动。匹配栅格当改动所选对象的位置和大小时使它们与栅格匹配。协助 显示选对象的协助 主题。Clos封锁封锁设计器窗口。“格式工具栏图标称号描述字体格式下拉列表中包括了系统中已安装的

46、一切字体。双击这个控件，他将可以看到规范的“字体对话框。字体大小下拉列表中包括了所选字体的可用字体大小。假设他手工设置大小，点击这个控件，输入所需大小并按回车。粗体设置“粗体字体修饰。快捷键Ctrl+B。倾斜设置“倾斜字体修饰。快捷键Ctrl+I。下划线设置“下划线字体修饰。快捷键Ctrl+U。字体颜色从下拉颜色面板中选择字体颜色。条件颜色设置按条件改动的颜色左对齐文本按对象左对齐。居中文本按对象的宽度居中。右对齐文本按对象右对齐。宽度对齐文本左右两端对齐。顶端对齐对齐文本到对象顶端。垂直居中对齐对齐文本到对象高度的中间。底端对齐对齐文本到对象底端。文字方向改动文字方向0或90度。“边框工具栏

47、 “对齐工具栏图 标描述所选对象按第一个对象的左边对齐。挪动所选对象按第一个对象的程度中间对齐。所选对象按第一个对象的右边对齐。所选对象按第一个对象的顶部对齐。挪动所选对象按第一个对象的垂直中间对齐。所选对象按第一个对象的底部对齐。程度方向平均分布所选对象，使之间隔相等。垂直方向平均分布所选对象，使之间隔相等。按窗口的程度方向对齐所选对象。按窗口的垂直方向对齐所选对象。所选对象按程度首尾相接所选对象按最小宽度对齐所选对象按最大宽度对齐所选对象按最小高度对齐所选对象按最大高度对齐运用控制键光标键 挪动到下一个对象；Ctrl + 光标键 沿光标方向挪动选中的对象；Shift + 光标键 沿光标方向

48、添加或者减少所选对象的尺寸；Enter 调出所选对象的编辑器；Del 删除所选对象；Insert 显示“插入数据字段工具栏；Ctrl + Enter 调出所选对象的memo编辑器；Ctrl + 1.9 主，设置所选对象的边框宽度；Ctrl + Z 取消最后一次操作；Ctrl + Y 反复已取消的操作；Ctrl + G 对齐风格开/关；Ctrl + B, Ctrl + I, Ctrl + U 设置加粗、倾斜、下划线字体风格；Ctrl + F 设置对象的边框；Ctrl + D 取消对象的边框；Ctrl + X 剪切到剪贴板；Ctrl + V 从剪贴板粘贴；Ctrl + C 拷贝到剪贴板；Ctrl

49、+ A 选中页面上的一切对象；Ctrl + N 创建新的空白报表；Ctrl + O 翻开报表文件；Ctrl + S 保管报表文件；Ctrl + P 预览报表；运用鼠标左击 在页面窗体中选择对象；在可见控件面板选中对象后按左键在页面窗体中插入新对象。右击 调出所选对象的快捷菜单。双击 调出所选对象的缺省编辑器。在页面的空白区域双击那么调出页面选项对话框，这里他可以设置页面选项，像页边距，尺寸。Shift + 左击 选择多个对象。Ctrl + 左击 画选择框。在他松开鼠标后选择框中的一切对象将被选中要按比例缩放所选对象，拖动所选对象组右下角的红色矩形块5.2 报表设计器根本操作5.2.1 新增一个

50、单元格点击上图箭头部分，然后在右边的页面上单击左箭，就会生成一个单元格。可以拖动改动此单元格的位置和大小。5.2.2 改动单元格的大小及位置 (1) 改动大小: 单击选择单元格，然后点单元格边线可拖大拖小。有时候需求准确调整单元格的大小，这时可以先选中单元格，然后按shift+方向键。这样可以一个像素一个像素的微调单元格的大小。 (2) 改动位置: 直接点左键拖动单元格的位置。也可以先选中单元格，然后按ctrl+方向键。这样可以一个像素一个像素的微调单元格的位置。5.2.3 编辑单元格的内容修正单元格最快速的方法是在报表编辑设计器中选择点击它并双击。这将出现文本编辑器对话框：提示：插入一个表达

51、式；插入一个数据字段；剪贴板操作；自动换行选项；脚本编辑选项；取消按钮；确认按钮。表达式编辑器表达式编辑器可以从文本编辑器中运转，经过从工具栏中选择。他可以大多数对话框中运用它，假设需求设置一个表达式的话例如，在分组条件编辑器中，分组头。这个窗口包含一个用于输入公式的编辑框，以及一些按钮，用于调用变量、数据字段和函数插入对话框，还有一些用于快速插入算术和逻辑运转符的按钮。“插入数据字段对话框这个对话框用于协助 选择要插入到表达式中的数据字段。左边是一切可用的数据表列表。右边是所选数据表的一切字段。要插入一个字段到表达式中，选择一个字段并按“确认按钮，或双击字段。“插入变量对话框这个对话框用于协

52、助 选择要插入表达式中的变量。左边是分类列表。右边是所选分类的变量列表。要插入一个变量到表达式中，选择一个变量并按“确认按钮，或双击它。“插入函数对话框他可以从这个对话框中选择一个函数插入到表达式中。中选中一个函数时，他可以在窗口下方看到函数的一个简短阐明。假设函数是所需的，他在回答提问后按“确认：设置打印纸张的大小点报表设计器左上角的菜单, 文件-页面设置,在弹出的窗口中,纸张大小选自定义，如以下图： 上图中，改动宽度和高度，可以调整纸张的大小，直到符合本人需求的款式。第6章 华强客户关系管理系统-远程访问处理方案 6.1 远程登录设置华强CRM是如何实现远程访问的华强CRM实现远程功能.简

53、单的说.就是将局域网中效力器端电脑上的数据库映射到互联网上去.这样客户端不论是在局域网中,还是互联网上.都可以访问映射到互联网上的数据库。其构造图如下： 阐明：局域网和互联网所用的客户端都是同一个客户端，完全一样。那么，客户端在互联网上是怎样连到总部的效力器的呢，请看下一节。华强CRM远程实现步骤1在效力器端电脑上安装SQL Server 2000 数据库或者MSDE 数据库引擎并设置数据库密码(密码记好，下面的步骤需求用到数据库密码)。 装完后再翻开“开场-程序-启动-效力管理器并启动数据库在效力器端电脑上安装华强CRM效力器端.(装后运转华强CRM效力器端，运转时需求用到数据库密码).(2

54、) 翻开路由器方法如下：首先在IE阅读器时面输入 进入路由器不同路由器，进入地址不一样，可查看路由器阐明书.弹出如下界面: 输入路由器的用户名和密码。即可进入路由器设置,点转发规那么-虚拟效力器。进展设置。开通SQL Server 2000数据库端口，如默许端口1433数据库端口是可以修正的和华强CRM效力器通讯端口(企业版默以为5329,专业版默以为5328,精简版默以为5320)。设置好后的画面如以下图所示： 经过上图中的设置。如今SQL Server 2000数据库端口和华强CRM效力器通讯端口曾经映射到互联网上了。 3经过第2步的设置，如今可以用华强CRM客户端实现远程互联了1 关掉效

55、力器端电脑上的防火墙。操作系统自带的Windows防火墙和另外装的防火墙都需求封锁2 安装客户端,在翻开客户端后弹出的界面中输入外网IP地址.也就是局域网对外的的IP地址.外网IP地址为 219.178.152 ：(如以下图所示) 或者经过 HYPERLINK ip ip查看外网IP地址3. 客户端衔接设置,如以下图:翻开“华强远程客户端就可以看到上图所示窗口。在“效力器地址窗口内输入外网IP地址，也就是局域网对外的IP地址,假设能正常衔接的话，就可以进入以下画面。衔接后，弹出用户登陆窗口。这里密码为空，直接点确定就可以进入软件了。互联网客户端就可以连到公司总部的效力器端了。 提示：效力器端电

56、脑的外网IP地址每天都是经常变动的。外网IP地址一变。那一切客户端都连不上了。有没有方法处理外网IP地址变动后客户端不受影响的问题呢?当然可以。只需在效力器端装一个免费的“花生壳软件就可以固定外网IP. 在上图“效力器地址那里把外网IP换成花生壳免费动态域名就可以了。如 这就是花生壳恳求的一个免费域名地址。以后直接用这个免费域名来替代外网IP。详细设置如下6.2 如何运用花生壳拥有花生壳只需以下步骤： 一、下载和安装花生壳请到花生壳官方网站 HYPERLINK oray/peanuthull oray/peanuthull下载花生壳安装程序，安装时只选“花生壳动态域名。其它选项都不需求。如“远

57、程控制和“远程协助这两项都不需求安装。二、注册花生护照 运转花生壳客户端程序，假设您曾经有花生护照，请直接登陆客户端；假设您还没有花生护照，请点击客户端主界面中的注册花生护照进展免费注册 HYPERLINK oray/passport/register.php oray/passport/register.php。三、注册免费域名，并激活花生壳效力 选择“免费域名，然后点击“查询域名查询他要恳求的免费域名能否可注册，并且选择他所期望的域名根：假设该域名还未被注册，他就可以拥有它啦，点击 “注册选定的免费域名并激活提示注册恳求胜利，如今点击下一步：这样整个过程就完成了。按照上述步骤恳求花壳生后。

58、您就获得了一个花生壳账号和一个二级免费域名。运转花生壳软件。用恳求到的账号登录花生壳。:登录后会看到以下画面：其中。 就是花生壳提供的二级免费域名。如今有了花生壳的二级域名。只需翻开“华强远程客户端在弹出的窗口内输入“效力器端花生壳的二级域名就可以衔接效力器了。6.3远程平安问题阅历证，假设数据库的密码设置过于简单，很容易破解，所以要将数据库SA密码设置长点，最好是设成8位以上的字母加数字相结合的密码，这样根本就破解不了了。如何设置密码，有两种方法： 开场-程序-Microsoft SQL Server-企业管理器-展开SQL Server 组-展开本地效力器-展开平安性，然后单击登录。 -在

59、详细信息窗格中右击要修正的sa登录账号，然后选择属性。 -在常规选项卡上的密码框中输入新的密码。 -确认该密码。 用Dos命令:开场-运转-cmd 进入dos命令提示符下输入以下字符 osql -E E要大写1sp_password new=123456,loginame=sa2go运转后，密码那么会改为123456 这里的123456就是他想要设的密码。华强客户关系管理系统-常见问题汇总1. 如何正确安装华强CRM软件？安装步骤网络版安装分三步(依次安装):1.安装 MSDE(数据库引擎)或者安装SQL Server 2000.2.安装华强CRM效力器端 (HqqCRM_Server.exe

60、).3.安装华强CRM客户端 (HqqCRM_Client.exe).软件运转步骤完成上述安装后,接下来便是如何运转华强CRM软件,步骤如下:(1)启动数据库效力器. 操作方法: 桌面左下角点 开场 - 程序 - 启动 - 效力管理器 点启动项中的效力管理器后,就会在桌面右下角的义务栏中多一个数据库效力 器的图标,双击该图标翻开主界面,点开场/继续前面的三角形箭头,即可运转 数据库效力器.(2)启动华强CRM 效力器端. 数据库效力器正常运转后.接下来就是启动华强CRM 效力器端.双击桌面上华强CRM效力器标志,会在桌面右下角的义务栏中多一个华强CRM效力器端的图标,单击该图标,翻开主界面.点