2022年中国企业家成长与发展专题调查报告

1、中国企业家成长与进展专题调查报告新常态下的企业创新：现状、问题与计策 20XX中国企业家调查系统 /Item/ 当前,我国恰逢经济增长速度换挡期、结构调整阵痛期 以及前期政策消化期“ 三期叠加” ,结构性 冲突纵横交错,经济下行压力加大,我国经济进展进入 了“ 新常态” ,其主要特点之一是进展动力从传统要素驱动 转向创新驱动；在创新驱动转型的重要时期,全面明白中国 企业创新的现状、环境、创新所面临的问题以及将来的进展 态势,对实现中国经济转型升级特别重要；为此,20XX年 8月至 9 月,中国企业家调查系统组织实施了 经营者问卷跟踪调查” ；“ 20XX中国企业本次调查以企业创新进展为主题,并

2、依据国内外企业创 新争论的经典理论框架,包括企业创新的投 入产出理论、创新路径理论、企业才能理论、企业家创 新认知理论、区域创新系统理论等,从创新要素的投入、创 新产出、企业创新路径挑选、企业创新才能、企业家创新特 质与意愿、企业创新环境等方面设计了详细的调查问题,并 结合中国企业家调查系统历年调查数据,分析了企业创新战略的演化,总结了我国企业近年来创新进展的变化规律,对 我国企业创新的现状与将来做出判定；本次调查得到了国务院进展争论中心公共治理与人力 资源争论所、国务院争论室工交贸易争论司、国务院国有 资产监督治理委员会企业安排局、国家统计局国民经济 综合统计司、中国企业联合会争论部、国家进

3、展和改革委 员会国民经济综合司、人力资源和社会保证部人力资源市场 司、人力资源和社会保证部法规司、商务部政策争论室、国 家税务总局收入规划核算司、中国证券监督治理委员会市场 监管部、中国物流与选购联合会等有关部门的支持和指导；与前 21 次年度跟踪调查一样,本次调查以企业法人代 表为主的企业经营者群体为调查对象,参考我国经济结构,按行业进行分层随机抽样；本次调查采纳邮寄问卷的方式进行,于20XX年 8 月 10日发放问卷,截至9 月 29 日共回收问卷2,458 份,其中有效问卷2,446 份；通过部分未填写问卷与填写问卷企业的对比分析,未发觉存在系统性偏差；为使调查 分析更为全面和深化,本报

4、告仍采纳了中国企业家调查系统 以往的调查结果进行对比分析；本次调查主要涉及制造业、批发和零售业、建筑业、房 地产业、信息传输软件和信息技术服务业、交通运输仓储和邮政业、农林牧渔业、电力热力燃气及水的生产和供应业、采矿业以及租赁和商务服务业等行业,上述行业的企业所占比重分别为：%、%、%、%、%、2%、%、%、%和 1%；从企业的地区分布看,东部地区企业占 %,中部地区企业占 %,西部地区企业占%；从企业规模看,大、中、小型企业分别占 11%、29%和 60%；从企业经济类型看,国有企业占%,有限责任公司占 %,私营企业占 %,股份有限公司占 %,外商及港澳台投资企业占 %,股份合作企业占 %,

5、集体企业占%；本次调查的企业经营者平均年龄为岁,其中 55 岁及以上占 %,44 岁及以下占 %,4554 岁占 %；文化程度为大专及以上的占%,其中具有本科及以上学历的占 %；所学专业为治理类的占 %,为经济类的 占%；职务为企业董事长或总经理、厂长、党委书记的占 %,其他职务的占 %；本报告的主要结论：调查发觉,整体来看,近年来我国企业在创新方面的进 步较为明显,企业家大都具有较强的创新意识,企业创 新才能明显提高,创新投入连续增加,企业创新实践有 效地促进了企业绩效的提升；调查显示,企业研发投入占销 售收入的比重呈上升趋势,高校生员工比重连续提高；企业 家越来越重视企业的研发才能,自主研

6、发逐步成为企业开发新产品的最主要方式；调查分析发觉,企业家创新意愿强和 创新投入多的企业,在经营绩效、盈利水公平方面有更好的 表现；调查仍发觉,当前我国企业在创新方面仍面临一些亟待 解决的问题,主要包括：创新人才短缺、创新资金 单一、创新绩效不佳、创新环境不完善、企业家创新动 力不足等；调查显示,创新人才短缺始终被企业家认为是阻 碍企业创新的最主要因素；企业创新资金仍以自有资金为 主,通过资本市场获得创新资金的渠道仍不畅通；作为衡量 企业创新产出的重要指标之一,新产品销售占销售总额比重 的增速有所减缓,说明当前企业创新成效有待进一步提高；从创新环境看,企业家认为缺乏勉励创新的社会环境、创新 风

7、险与收益不对称、学问产权保证不力等是阻碍创新的主要 因素；企业家将来创新意愿不足,对将来增加创新投入较前 几年更为谨慎,这一现象值得关注；分析显示,我国企业创新存在以下四个特点：一是部分 行业存在研发投入增长快而创新人才匮乏的现象,其中 制造业尤为明显；二是企业研发投入占比存在显著的分 化态势,不同地区、规模、经济类型的企业间差距进一步拉 大；三是大多数企业的创新模式以渐进式创新为主、突破性 创新偏少,企业从留意营销创新转向以技术创新为主；四是 绩效越好、竞争力越强的企业创新意愿越强,而创新意愿越强的企业,创新产出越好；调查说明,企业家在逐步意识到创新的重要性的同时,也迫切期望政府进一步制造良

8、好的创新环境；调查分析 说明,积极推动以简政放权为核心的政府治理体制改 革、当地政府支持创新的详细政策措施以及提振企业家对宏 观环境的信心,可以有效提升企业创新投入和将来创新意 愿；因此,建议政府一方面深化训练体制改革完善创新人才 培育体系、加快金融体制改革完善企业融资渠道、营造勉励 创新的社会环境、加强学问产权爱护等勉励企业创新；另一 方面,通过放宽市场准入、爱护公正竞争、强化市场主体责 任、建立信用体系、 有效执法等, 提升企业家将来创新意愿,弘扬企业家精神,激发整个社会创业创新热忱,以实现“ 新 常态” 下经济进展方式的转变和产业结构的调整,更好地实 现国家创新驱动进展战略；一、企业创新

9、进展的现状和趋势 1. 企业创新进步较为明显 创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑,也是推 动企业连续健康进展的重要因素；本次调查 明白了企业的创新意识和创新战略的基本情形,调查结 果显示,超过三分之二的企业家表示企业“ 高管有清楚的创新战略” ,同时超过一半的企业家表 示“ 高管常常开会争论创新战略” ,并且“ 高管把创新作为头等大事” ；调查说明,我国多数企业已经有了较强的创新 意识和较清楚的创新战略；本次调查用企业拥有高新技术企业认定证书、位于高新 技术园区、建立研发中心及海外研发中心；以及获得国内外专利等六项指标刻画企业创新的基本 情形；调查结果显示,参加本次调查的企业中,有 %的

10、企业拥有高新技术企业认定证书,并有%的企业位于高新技术园区中；有 58%的企业建立了内部研发机构,并有 3%的企业建立了海外研发机构；有%的企业在近三年内获得过国内专利,并有 %的企业在近三年内获得过国际专利；调查说明,目前 我国企业创新进展的基本指标总体较好,而企业海外研发机 构和国际专利的拥有量说明样本企业的创新国际化程度达 到了肯定水平；从不同地区看,上述六项创新基本指标均是东部地区企 业最高,中部地区企业次之,而西部地区企 业最低；其中,“ 建立海外研发机构” 和“ 获得国际专 利” 两项指标在不同地区企业间的差距更大,说明东部地区 企业在研发国际化方面的领先优势明显；从不同规模看,“

11、 建立了自己的研发机构” 、“ 近三年 内获得过国内专利” 、“ 拥有高新技术企业 认定证书” 、“ 近三年内获得过国际专利” 和“ 建立了 海外研发机构” 这五项指标的排序均为大型企业高于中型企业,中型企业高于小型企业；这反映了创新的资源依靠特点,即具有肯定规模的企业在创新基本指标方面表现更好；从不同经济类型看,外资企业在“ 建立了自己的研发机 构” 、“ 近三年内获得过国内专利” 、“ 拥 有高新技术企业认定证书” 、“ 近三年内获得过国际专 利” 和“ 建立了海外研发机构” 这五项指标方面均 高于民营企业和国有及国有控股公司,而民营企业在“ 建立了自己的研发机构”、“ 近三年内获得过国内

12、专利”、“ 拥有高新技术企业认定证书” 、“ 近三年内获得过国际专 利” 和“ 位于高新技术园区内” 这五项指标方面均高于国有 及国有控股公司；调查说明,外资企业在创新的基本指标方 面比内资企业的表现好,而民营企业在创新基本指标方面也 优于国有及国有控股公司；从不同进展阶段看,成长期企业在“ 建立了自己的研发 机构” 、“ 近三年内获得过国内专利” 、“ 拥 有高新技术企业认定证书” 和“ 位于高新技术园区内”这四项指标方面均优于处于其他进展阶段的企业,成熟期企 业“ 建立海外研发机构” 的比重最高,创业期企业“ 获得国 际专利”的比重最高, 而衰退期企业各项基本指标均为最低；调查说明,创新与

13、企业成长阶段亲密相关：创新的成长反映 了企业的成长,而企业的衰退也表现为创新的衰退；2. 企业创新投入连续增长创新投入是取得创新成果的保证,而新产品销售收入是 创新成果的反映；本次调查明白了企业研发 人员、研发投入等创新投入占比,以及新产品销售收入 占比的情形；调查结果显示,企业研发人员占员工总数比重为%,研发投入占年销售额比重为 额的比重为 %；%,而新产品销售占销售总从不同地区看,东部地区的企业研发人员占比、研发投 入占比和新产品销售收入占比均高于中西部 地区企业,这说明东部地区企业无论从创新投入仍是创 新产出方面均有肯定优势；从不同规模看,小型企业的研发人员占比、研发投入占 比和新产品销

14、售收入占比均高于中型企业和 大型企业,这说明小型企业在创新投入占比和创新产出 占比方面占据优势；从不同经济类型看,国有及国有控股公司在研发人员占 比方面高于外资企业和民营企业,而民营企 业在研发投入占比和新产品销售收入占比方面均高于 外资企业和国有及国有控股公司,这说明虽然国有及国有控 股公司研发人员占比较高,但配套的创新资金投入占比较 低,可能造成创新效率低的状况；从企业进展阶段来看,无论是创新投入占比仍是创新产 出占比,都表现为创业期和成长期的企业高于成熟期和衰退期的企业；20XX 年 20XX 年的连续追踪调查显示,企业研发投入 占销售收入比重总体呈上升趋势,从 20XX年 的%上升到

15、20XX 年的 %；从不同地区看,东部地区企业 上升幅度最大,从 %上升到 %,而中 部地区企业上升幅度最小；从不同规模看,小型企业上 升幅度最大,从 5%上升到 %,而大型企业上升幅度最小；从 不同经济类型看,民营企业上升幅度最大,从 %上升到 %,国 有及国有控股公司上升幅度较小,而外资企业研发投入占比 呈下降趋势；调查同时说明,我国企业研发投入占比存在显著的分化 态势,不同地区、不同规模、不同经济类型 的企业在研发投入占比方面的差距进一步拉大；从历史 数据的走势判定,东部地区企业、中小企业和民营企业将是 将来推动我国企业创新才能增长的主要动力；从不同行业看,信息传输软件和信息技术服务业的

16、企业 研发投入占销售收入比重最高,年度平均值 为%,并且在 20XX年 20XX年间始终显著高于其他行业,农林牧渔业居于其次位,其次为租赁和商务服务业；不过值 得留意的是, 不同行业企业研发投入占销售收入比重在 20XX年 20XX年间出现不同的波动态势；其中, 租赁和商务服务业、采矿业波动较为明显；调查说明,相对于研发投入出现较大波动的行业,那些保持连续强劲研发投入的行业,更有 可能在行业分化中扩大创新优势；调查明白了与前一年相比研发投入金额增加的企业比重,调查结果显示,对比20XX年 20XX年的调查结果,与前一年相比研发投入金额增加的企业比重 从 20XX年的 %上升到 20XX年的 %

17、；从不同地区看,东部地区企业上升幅度最大,从%上升到 %；从不同规模看,大中型企业研发投入金额增加的企业比重明显高于小型企业,并出现 出特别稳固的态势；这也从一个侧面说明小型企业在研发资 金等方面所受到的制约比大中型企业更大；从不同经济类型 看,国有及国有控股公司研发投入金额增加的比重最低,而 外资企业和民营企业研发投入金额增加的比重较高,这从一 定程度上反映出国有企业在研发投入增长方面的力度不如 外资企业和民营企业；从不同行业看,调查发觉,虽然各行业企业研发投入增 加的比重在一些年份有所波动,但整体呈上升趋势；从趋势上看,20XX 年和 20XX 年相比,研发投入金额增加的企业比重上升的行业

18、包括信息传输软件和信 息技术服务业、制造业、农林牧渔业、电力热力燃气及水的 生产和供应业、 建筑业、 交通运输仓储和邮政业、房地产业、租赁和商务服务业,而比重下降的行业包括采矿业、批发和 零售业、住宿和餐饮业；调查说明,不同行业在研发投入增速方面显现了分化；同时,调查仍发觉,不同行业企业研发投入增加比重差 异很大；在全部行业中,信息传输软件和信息技术服务业增长最多,从 的%,制造业排在其次位,从20XX 年的 %上升到 20XX 年 %上升到 %,这说明信息传输软件和信息技术服务业以及制造业企业在创新和转型升级方 面投入相对较大；相应的,住宿和餐饮业以及批发和零售业 等行业 20XX 年仅有四

19、分之一左右的企业在研发投入方面有 所增长,这将在肯定程度上制约这些行业将来的增长潜力,也可能加大行业间的分化；3. 企业自主研发才能提升较快关于企业新产品的开发方式,对比20XX年和 20XX年的调查结果,企业采纳各类新产品开发方式的比重排序基本相同：排在第一位的是 “ 企业内部开发”,其他依次是“ 与国内高校院所合作开发” 、“ 与国内企业合 作开发” 、“ 国内引进” 、“ 国外引进” 、“ 与国外企业合 作开发” 、“ 购买国内争论机构成果” 和“ 与国外高校院所 合作开发” ；调查说明,我国企业开发新产品的方式以自主 研发和依靠国内力气进行研发为主,而国外引进与合作仅仅 是帮助的方式；

20、详细来看,一方面挑选企业内部开发为主要新产品开发 20XX年的 %大幅上升 方式的企业占比从至 20XX 年的 %,这说明企业自主研发才能在过去 15 年 间得到了快速提升；另一方面企业对其他几种与国内机构合 作研发方式的重视程度也有所提升,这说明支持企业创新的 国内高校院所、技术交易市场和企业间合作研发机制也取得 了明显进步；从不同地区看,东部地区企业较多利用内部开发、国外 引进、与国外企业合作等方式,而中部和西 部地区企业较多利用与国内高校院所合作开发、与国内 企业合作开发、国内引进等形式,这说明东部地区企业在国 际合作研发方面较为领先；从不同规模看,大型企业更多利用与国内高校院所合作、国

21、外引进、 与国外企业合作等方式,而中小企业更多利用与国内其他企业合作、国内引进等方 式,这说明大型企业在新产品开发方式上更加多元化；当问及“ 贵企业的核心竞争才能主要表达在哪些方面”这一问题时, 20XX年的调查结果显示,企业家认为最重要的三种核心竞争力是：“ 市场营销才能”、“ 经营组织才能” 和“ 战略决策才能” ；到20XX 年,认为这三种才能是企业核心竞争力的比重略有下降,而认为重要 性上升的三种核心竞争力是：“ 争论和开发才能” 、“ 生产制造才能” 和“ 企业文化氛围” ；调查说明,当前企业在基 本保持了“ 市场营销才能” 、“ 经营组织才能” 和“ 战略决策才能”等原有核心竞争力

22、的同时,“ 争论开发才能”、“ 生产制造才能” 和“ 企业文化氛围” 等其他核心竞争力也有较 大提升,并在各种核心才能之间的平稳方面得到了改善,企 业创新从留意营销创新逐步过渡到以技术创新为主；分组来看, 20XX年的调查结果显示,“ 生产制造才能” 、“ 争论与开发才能” 和东部地区企业挑选“ 资金投入才能” 作为核心竞争力的比重要高于中西部 地区企业,西部地区企业挑选“ 经营组织才能” 和“ 战略决 策才能” 作为核心竞争力的比重要高于东部和中部地区企 业；大型企业挑选“ 经营组织才能” 、“ 战略决策才能” 、“ 资金投入才能” 和“ 企业文化氛围” 作为核心竞争力的比 重高于中小企业,

23、小型企业挑选“ 市场营销才能” 、“ 生产 制造才能” 和“ 争论与开发才能” 作为核心竞争力的比重要 高于大型企业；值得留意的是,对比20XX年和 20XX年的调查结果可以发觉,只有东部地区企业挑选“ 资金投入能 力” 作为核心竞争力的比重有所上升,同时大型企业选 择“ 企业文化氛围” 作为核心竞争力的比重上升幅度明显高 于中小企业；4. 企业高学历员工比重连续上升 除增加研发投入外,人才是企业提高创新才能的重要因 素；调查结果显示,企业高校以上学历员工 20XX年的 %上升到 20XX年的 25%,上升了个 所占比重从百分点,这说明近年来企业员工的学历水平有了较大幅度提 升；分组来看,西部

24、地区企业始终略高于东部和中部地区企 业,大型企业高于中小企业,国有及国有控 股公司明显高于外资企业和民营企业；调查仍发觉,不同行业对高校生的需求以及吸引力各不相同；调查结果显示,20XX年 20XX年；不同行业企业高校生员工占比均出现上升趋势；从行业 差异看,按年度平均值排序,前三位依次是：信息传输软件 和信息技术服务业、租赁和商务服务业和房地产业,而末三 位依次是：住宿和餐饮业、采矿业和制造业；企业对人才的重视应当和研发投入相匹配,才能适应创 新的要求,更好地利用研发投入,促进企业 创新绩效的提升；调查说明,部分行业研发投入和高校 生员工占比存在肯定的契合度,如信息传输软件和 信息技术服务业

25、、租赁和商务服务业等行业中,研发投 入和高校生员工占比两项指标在全部行业中均位于前列,呈 现出高度的一样性,具有创新可连续进展的基础动力；与此 同时,我国企业创新也可能存在着人才不匹配的现象,主要 表达在以下几类行业：第一,农林牧渔业的行业研发投入在全部行业中居于前 列,但在高校生员工占比这一指标上却位于全部行业的倒数第四位,说明农林牧渔业中的创新人才 较为匮乏,支撑其行业创新的可连续动力有待加强；其次,房地产行业的研发投入在全部行业中处于中下游 水平,但却吸引了大量的人才,其高校生员工占比年度平均值为40%,排在全部行业的第三位,这说明我国当前的整体环境使得人才在行业间不均衡 流淌,这种不均

26、衡流淌可能对企业创新带来肯定的不利影 响；最终,住宿和餐饮业、制造业和采矿业的行业研发投入 在全部行业中处于中上游水平,但高校生员 工占比这一指标却居于全部行业的末三位,其中制造业 反映出来的现实特殊值得关注,创新研发投入的连续增长和 创新人才匮乏之间的冲突,将使得我国制造业的创新缺乏可 连续的动力；二、企业创新面临的困难和问题 1. 观念创新、市场创新、技术创新是主要难题 企业创新涉及方方面面,包括观念创新、市场创新、技 术创新、制度创新、治理创新和组织创新等；本次调查明白了20XX年企业家认为最困难的创新工作,并与 20XX 年同一问题的调查结果进行了对比分析；调查结 果显示,企业家认为最

27、困难的创新工作的比重排序基本相同：“ 观念创新” 、“ 市场创新” 和“ 技术创新” 是难度最大的三个方面,而“ 制度创新” 、“ 组织创新” 和“ 治理创 新” 是难度较小的三个方面；从不同地区看, 中西部地区企业挑选“ 技术创新”、“ 制度创新” 和“ 观念创新” 的比重高于东部 地区企业； 从不同规模看, 大型企业挑选 “ 制度创新”、“ 组织创新” 和“ 观念创新” 的比重高于中小企业；从不同 经济类型看,国有及国有控股公司挑选“ 制度创新” 、“ 组 织创新” 和“ 观念创新” 的比重高于外资企业和民营企业；关于企业家认为最应当加强的创新工作,对比 20XX 年 和 20XX年的调查

28、结果可以发觉,企业家的排 序基本相同；调查发觉,虽然“ 治理创新” 没有被企业 家认为是创新工作中最困难的一类,但却被认为是最应当加 强的,这说明治理创新在企业创新中的重要性；此外,企业 家认为“ 技术创新” 也是最应当加强的创新工作；2. 创新人才缺乏是制约企业创新的最主要因素 关于企业对制约创新工作因素的熟悉,对比 20XX 年和 20XX年的调查结果可以发觉,随着国家科学 和技术进展规划的实施,国家创新体系逐步得以建立、进展与成熟,阻碍创新工作的部分因素得到了明显改善,仍有一些不容乐观；第一,无论是20XX年仍是 20XX年,大多数企业家都认为“ 创新人才缺乏” 是阻碍创新工作的最重要因

29、素；其次,经过 15 年的进展,在 20XX年排在其次位的“ 创 新资金引进渠道不畅” ,在 20XX 年的调查中下降到倒数其次位,这说明企业获得外部创 新资金的渠道得到了肯定程度的改善；第三,企业对良好外部创新环境的需求越来越高,集中 表达在更多的企业家认为“ 缺乏勉励创新的 社会环境” 、“ 创新风险与收益不对称” 、“ 学问产权 保证不力” 等是阻碍创新工作的重要因素；第四,其他可能阻碍创新工作的因素仍包括：“ 创新动 力不足” 、“ 难以获得合适的技术” 、“ 缺乏健全的创新组织体系”以及“ 难以挑选创新目标”等；调查说明,企业家期望政府进一步制造良好的企业创新 环境,特殊是创新人才培

30、育、创新风险分担、营造勉励创新的社会环境以及健全学问产权保证体系 等；从不同地区看, 20XX的调查结果显示, 东部地区企业选 择“ 学问产权保证不力” 的比重高于中西部 地区企业, 中部地区企业挑选 “ 创新资金引进渠道不畅”的比重高于东部和西部地区企业,西部地区企业挑选“ 创新 人才缺乏” 、“ 难以获得合适技术” 和“ 缺乏健全的创新组织体系” 的比重高于东部和中部地区企业；从不同规模看, 20XX的调查结果显示, 大型企业挑选 “ 创 新人才缺乏” 、“ 缺乏勉励创新的社会环 境” 、“ 创新风险与收益不对称” 、“ 创新动力不足”和“ 缺乏健全的创新组织体系” 的比重高于中小企业,中

31、小企业挑选 “ 创新资金引进渠道不畅”的比重高于大型企业；和“ 难以获得合适技术”3. 企业创新外部资金渠道比较单一关于企业创新资金的,对比20XX年和 20XX年的调查结果,企业家的排序基本相同：排在第一 位的是“ 自有资金投入” ,其次是“ 银行贷款” 、“ 政 府专项资金” ,而“ 股市筹资” 、“ 发行企业债券” 、“ 国 内风险投资” 和“ 国外风险投资” 的比重明显偏低；调查表明,我国企业创新资金仍旧比较单一,主要以自有资金为主,帮助以银行贷款和政府资金支持,而通过资本市场获得创新 资金的渠道仍旧很不畅通；详细来看,第一,利用自有资金进行创新的企业从 %上 升到 %,这说明我国企业

32、依靠自有 资金进行创新投入的积极性有所提高；其次,利用银行贷款进行创新的企业从 能与企业获得银行贷款的难度提%下降到 %,这可高有关,这说明,作为企业外部资金主要的银行贷款对企业创新活动支持力度有所下降；第三,利用政府专项资金支持进行创新的企业从 %上升 到%,这说明政府专项资金在支持 企业创新活动方面的作用有所增强；从不同地区看,中部和西部地区企业利用“ 政府专项资 金” 进行创新的比重要高于东部地区企业；从不同规模看,大型企业在获得“ 银行贷款” 、“ 政府 专项资金” 、“ 股市筹资” 、“ 发行企业债券” 等创新资金 方面均优于中小企业,中小企业仅在获得风险投资方面比大 型企业有优势,

33、但于风险投资在企业创新资金中比重较低,这在肯定程度上反映了中小企业在猎取创新资金方面和大 型企业相比困难更大；4. 创新模式以渐进式创新为主,突破式创新偏少 创新战略是保证企业进行充分创新投入和取得良好创 新成果的关键因素,实行不同的创新战略可能 带来创新绩效的不同；为此,本次调查考察了两种创新 战略类型：渐进式创新战略和突破式创新战略；调查结果 显示,有 %的企业实行渐进性与突破性创新并重的创新模式,而实行渐进式创新模式为主导的企业比实行突破性创新模式为主导的企业多20 个百分点以上；此外,尚有%的企业没有明确的创新模式；调查说明,我国企业在创新模式方面主 要以渐进性创新模式为主,而对技术突

34、破有重要影响的突破性创新仍旧偏少；分组来看,中西部地区企业、外资企业和创业期企业选 择突破性创新模式为主导的比重相对较高；小型企业和衰退期企业创新模式尚不明确的比重相对 较高；5. 企业创新绩效有待进一步提高 上述有关企业研发投入和高校生员工占比的分析反映 20XX年 20XX年间呈增长 了企业创新投入在 态势；然而,企业连续增长的创新投入是否能够产生持 续增长的创新产出是一个重要且值得探讨的问题；企业创新 产出水平不仅取决于创新投入,而且取决于企业创新效率和 市场对创新产品的接三、影响企业创新的因素分析 1. 宏观环境影响企业创新意愿 本次调查分析了企业家对当前宏观环境的判定与企业 将来创新

35、意愿的相关关系；分析结果显示,企 业家对经济体制、法律体制、政策体制、社会舆论、文 化环境和市场环境等六个方面的评判,与企业将来增加创新 投入、引进人才和更新设备呈正相关关系,调查说明,企业 家对宏观环境的判定越乐观,企业将来的创新意愿越强；20XX 年 20XX 年的调查明白了企业家对宏观经济形势的判定和企业的创新战略；调查分析显示；企业家对宏观经济形势判定的乐观程度与企业将来创新意愿呈显著的正相关关系,并且在20XX 年 20XX 年的数据分析中保持稳固；这或许说明,企业家对宏观经济形势的 判定影响了企业将来的创新意愿,对宏观经济形势更乐观的 企业家创新意愿相对更强,因此增强企业家对我国经

36、济长远 进展的信心,对促进创新驱动战略的实施具有积极意义；本次调查仍分析了企业所在行业的竞争环境、技术环境 与企业将来创新意愿的相关关系；有关行业 竞争环境的分析说明,当行业竞争特别猛烈、新进入企 业许多时,企业将来增加创新投入的可能性增大；而当企业 失败的可能性很高时,企业将来增加创新投入、引进人才和 更新设备的可能性降低；有关顾客需求变化的分析说明,当顾客的价值判定和价 值需求特别多样化或高度定制化时,企业未 来增加创新投入的可能性显著提高；有关行业标准的分析说明,当行业标准高度统一时,企 业将来增加创新投入和更新设备的可能性显 著提高；有关行业技术变化的分析说明,当行业技术变化很快、技术

37、变化成为企业进展的重要因素或行业内 新技术普遍显现时,企业将来增加创新投入、引进人才和更新设备的可能性会显著提高；2. 创新政策有助于推动企业创新和转型 为明白政府支持创新的政策措施对企业将来创新意愿 的影响,调查明白了企业家对当地政府支持创 新的政策措施的评判,及与企业将来创新意愿的相关关 系；本次调查主要从三个方面明白了政府支持创新的政策措 施：政府为企业供应了所需技术信息与支持、政府为企业创 新供应了重要的资金支持和政府为企业吸引创新人才供应 了支持；调查分析显示,政府支持创新的政策措施与企业增加创 新投入和引进人才均有显著的正相关关系；但与企业是否更新设备没有相关关系；调查分析说明,政

38、府创新政策措施的有力支持更多的是影响企业增加创新 投入的信心及对人才的投资,相反,更新设备等反映企业追 求产能或效率的创新投入不受政府创新政策措施的影响；因 此,加大创新政策支持力度,有助于推动企业创新和转型；政府简政放权能为企业供应更多的市场机会、更公正的 经营环境、更明确的市场主体权益、更透亮 的信用机制和更高效的法制环境；本次调查明白了企业 家对 20XX年以来政府进一步加快简政放权相关措施的评判,及与企业将来创新意愿的相关关系；调查分析显示,政府简 政放权的各项措施整体上都与企业将来创新意愿呈正相关关系；因此,加大简政放权的力度,有利于提高企业将来的 创新意愿；3. 经营状况越好的企业

39、创新意愿越强 课题组依据 20XX 年各行业综合经营状况的调查数据,选取了其中经营状况较好的五个行业,包括：电力热力燃气及水的生产和供应业、信息传输软件和信 息技术服务业、租赁和商务服务业、医药、电子设备,以及 经营状况较差的五个行业,包括采矿业、纺织、化纤、非金 属制品、 有色金属, 追踪这些行业中的企业在 20XX年 20XX 年的创新意愿情形；调查分析发觉,在增加创新投入和引进人才方面, 处于经营情形 “ 良好”行业的企业比处于 “ 不佳”行业的企业意愿更强,特殊是在引进人才方面,每年都表现 出显著的差异性；相反地,在更新设备方面,处于经营情形“ 不佳” 行业的企业比处于“ 良好” 行业

40、的企业意愿更强,且出现出显著的差异性；进一步,为了争论销售价格情形不同的行业中企业创新意愿的差异,课题组依据20XX年各行业销售价格情形的调查数据,选取其中价格上升或相对持平 的四个行业,包括：农林牧渔业、电力热力燃气及水的生产 和供应业、信息传输软件和信息技术服务业、食品,以及销 售价格大幅下降的五个行业,包括采矿业、化纤、非金属制 品、钢铁、有色金属,追踪这些行业中的企业在 20XX 年20XX年的创新意愿情形；调查分析发觉,在引进人才方面,处于销售价格“ 上升” 行业的企业比处于价格“ 下降” 行业 的企业意愿更强,并且每年都表现出显著的差异性；与之不 同的是,在更新设备方面,处于销售价

41、格“ 下降” 行业的企 业比处于“ 上升” 行业的企业意愿更强,且出现出显著的差 异性；而在增加创新投入方面,销售价格的“ 上升” 与“ 下 降” ,对相应行业中企业的创新投入意愿并无显著影响；本次调查从新产品数量、新产品销售和新产品研发投入 等方面明白了企业的竞争优势,及与企业创 新意愿的相关关系；调查分析显示,超过四成的企业家 认为本企业在创新方面与竞争对手相比有肯定的优势,而这 些企业将来创新意愿更强,表现为更情愿增加创新投入、引 进人才和更新设备；调查分析说明,拥有创新优势的企业会 不断地通过更多的创新投入强化创新优势,同时也意味着没 有创新优势的企业与创新领先企业间的差距可能会不断扩

42、 大；本次调查仍明白了企业过去一年里成本方面的变化、获 得政府支持的情形和团队凝结力的变化,以 及这些变化与企业将来创新意愿的关系,调查结果显 示,超过九成的企业认为在过去一年里企业人工成本“ 上 升” ,而人工成本上升较快的企业更倾向于更新设备,其原 因可能是用于替代劳动力；另外,超过六成的企业环保支出增加较快,而环保支出的增加也迫使企业增加创新投入并更 新设备；此外,能源消耗的增加也与企业增加创新投入和引 进人才显著正相关；除了成本方面的变化会推动企业增加整体创新投入外,政府支持和团队凝结力的提升也会增强企业 将来的创新意愿；调查分析说明,获得政府支持较多的 企业在增加创新投入和引进人才方

43、面更积极,而团队凝结力 上升的企业在创新投入、引进人才和更新设备等方面都更积 极；除了受企业经营成本等条件影响外,企业将来创新意愿 与企业盈利情形和生产状况也有亲密关系；调查分析显示,企业盈利才能越强、生产状况越好,其 将来的创新意愿越强；企业盈利才能和生产状况与企业增加创新投入和引进人才显著正相关,并在 现出肯定的稳固性；20XX 年 20XX 年表4. 企业家信心与价值观影响企业创新投入 创新是企业长期进展的动力,它反映了企业家对企业未 来增长的信心和自身进展的信念；对企业未 来增长没有信心的企业家不会把大量资源投入到回报 期长的创新活动中,而对企业家群体将来进展信念不确定的 企业家也不会

44、把精力花在创新活动上；本次调查从企业家对所从事的事业的信心和对企业家群体前途的信心两方面,衡量了企业家对将来 的信心； 调查分析说明, 越认同“ 假如再给我一次机会,我仍情愿做企业家” 这一说法,将来增加创新投入和引进人 才的可能性越高；越认同“ 我期望我的子女成为企业家” 这 一说法,将来增加创新投入、引进创新人才和更新设备的可 能性越高；而越认同“ 情愿做实业的企业家越来越少” 这一 说法的企业家,将来引进创新人才的可能性越低；调查分析仍发觉, 越认同“ 我觉得自己的事业很有意义”这一说法的企业家,将来增加创新投入和 引进人才的可能性越高；越认同“ 我常常感到很有成就 感” 这一说法的企业

45、家,将来增加创新投入和引进人才的可 能性越高；而越认同“ 对自己现在所从事的事业不感爱好”这一说法的企业家,将来增加创新投入和引进人才的可能性 越低；企业家对自身命运的态度也可能影响企业家对将来的 看法以及企业将来的创新意愿；调查分析显 示,当企业家认为命运是把握在自己手里而不是依靠于 外部条件时,企业将来的创新意愿更强；企业家个人价值取向的差异也会影响企业将来的创新 意愿；本次调查从“ 利他” 和“ 利己” 两个维 度明白了企业家的个人价值取向,及与企业创新意愿的相关关系； 调查分析显示, 越重视“ 助人为乐”、“ 怜悯心”、“ 公平” 、“ 关爱” 的企业家,将来增加创新投入的可能性 越高

46、；越重视“ 舒服的生活” 、“ 财宝” 的企业家,将来增加创新投入的可能性越低；但无论企业家是 “ 利他”仍是“ 利己” 的个人价值取向,企业将来引进人才的可能性都显著增 加；而企业家的个人价值取向对更新设备没有显著影响；5. 创新投入与企业绩效显著正相关 有增加创新投入和引进创新人才意愿的企业；同时,企 业前一年研发投入的增加对促进企业其次年 的创新产出有显著的正向作用；此外,企业前一年的更 新设备意愿、高校生员工占比、实际研发费用占比的提高,同样可以促进企业其次年的创新产出；此外,课题组对同时参加了20XX 年和 20XX 年调查的1376 家企业的数据做了进一步回来分析,在 掌握了企业所

47、在行业、企业规模、企业类型、企业实际 研发投入等因素之后,分析结果说明,有创新意愿的企业比 没有创新意愿的企业在下一年度的创新产出上高约 %至%；关于企业创新意愿及创新投入与企业生产状况的相关 关系,调查分析发觉,前一年有引进人才意愿 的企业,其其次年的生产状况显著好于前一年没有引进 创新人才意愿的企业；在多数年份中,企业前一年所表现出 的增加创新投入意愿或更新设备意愿,对企业其次年的生产 状况同样有促进作用,但成效并不显著；同时,前一年创新投入增加及新产品销售占比增加的企业其次年的生产状况 显著较好；近三年来,提 高高校生员工占比对企业其次年的生产状况有较为显 著的促进作用；关于企业创新意愿

48、及创新投入与企业盈利状况的相关 关系,调查分析发觉,前一年有增加创新投入 和引进人才意愿的企业,其其次年的盈利状况显著好于 前一年调查中没有增加创新投入和引进人才意愿的企业；在 多数年份中,高校生员工占比对企业其次年的盈利状况同样 有促进作用；更为重要的是,在前一年研发投入增加及新产 品销售占比增加的企业,其次年的盈利状况显著较好,这表 明企业创新投入对其经营绩效有正向的促进作用；课题组名单顾问：李伟魏李燕斌全哲洙魏礼群李克穆许善达隆国强袁宝华李德水邵宁王梦奎谢伏瞻卢中原熊志军王克良郝玉峰彭泗清王建平王旭宁杰 李垣 左小蕾池玉河王军林郑玮马建堂陈清泰鲁志强李德成张玉台孙晓郁任泽民于武余明勤樊纲

49、郝大海刘华臣王小鲁杨文财庞宝根何怀卿姜晓春侯云春丁俊发张泰丛亮 余平李兰王铮 毋微微陈全生李晓西王春玲潘福初夏凤君董博辜胜阻剑陈晋盛来运吴频 李强潘建成王王建 张斌 张玉利赵淮林袁伟宏调查主持：李兰调查指导：贡森杨元伟报告撰写：路江涌仲为国数据处理：桂晓鸿严望佳薛金东王云峰李娟王佩亨参加争论：韩岫岚陈凯杰 以上 5 家部门为中国企业家调查系统发起成立单位； 渐进式创新战略通常指企业常常把一些改进程度不高的产品推向市场或创新投入向渐进性创新产品倾斜,而突破式创新战略指企业常常推出一些创新程度高的产品或 创新投入向突破式创新产品倾斜；新常态下的企业创新：现状、问题与计策 20XX中国企业家调查系统

50、 /Item/ 当前,我国恰逢经济增长速度换挡期、结构调整阵痛期 以及前期政策消化期“ 三期叠加” ,结构性 冲突纵横交错,经济下行压力加大,我国经济进展进入 了“ 新常态” ,其主要特点之一是进展动力从传统要素驱动 转向创新驱动；在创新驱动转型的重要时期,全面明白中国 企业创新的现状、环境、创新所面临的问题以及将来的进展 态势,对实现中国经济转型升级特别重要；为此,20XX年 8月至 9 月,中国企业家调查系统组织实施了 经营者问卷跟踪调查” ；“ 20XX中国企业本次调查以企业创新进展为主题,并依据国内外企业创 新争论的经典理论框架,包括企业创新的投 入产出理论、创新路径理论、企业才能理论

51、、企业家创 新认知理论、区域创新系统理论等,从创新要素的投入、创 新产出、企业创新路径挑选、企业创新才能、企业家创新特 质与意愿、企业创新环境等方面设计了详细的调查问题,并 结合中国企业家调查系统历年调查数据,分析了企业创新战略的演化,总结了我国企业近年来创新进展的变化规律,对 我国企业创新的现状与将来做出判定；本次调查得到了国务院进展争论中心公共治理与人力 资源争论所、国务院争论室工交贸易争论司、国务院国有 资产监督治理委员会企业安排局、国家统计局国民经济 综合统计司、中国企业联合会争论部、国家进展和改革委 员会国民经济综合司、人力资源和社会保证部人力资源市场 司、人力资源和社会保证部法规司

52、、商务部政策争论室、国 家税务总局收入规划核算司、中国证券监督治理委员会市场 监管部、中国物流与选购联合会等有关部门的支持和指导；与前 21 次年度跟踪调查一样,本次调查以企业法人代 表为主的企业经营者群体为调查对象,参考我国经济结构,按行业进行分层随机抽样；本次调查采纳邮寄问卷的方式进行,于20XX年 8 月 10日发放问卷,截至9 月 29 日共回收问卷2,458 份,其中有效问卷2,446 份；通过部分未填写问卷与填写问卷企业的对比分析,未发觉存在系统性偏差；为使调查 分析更为全面和深化,本报告仍采纳了中国企业家调查系统 以往的调查结果进行对比分析；本次调查主要涉及制造业、批发和零售业、

53、建筑业、房 地产业、信息传输软件和信息技术服务业、交通运输仓储和邮政业、农林牧渔业、电力热力燃气及水的生产和供应业、采矿业以及租赁和商务服务业等行业,上述行业的企业所占比重分别为：%、%、%、%、%、2%、%、%、%和 1%；从企业的地区分布看,东部地区企业占 %,中部地区企业占 %,西部地区企业占%；从企业规模看,大、中、小型企业分别占 11%、29%和 60%；从企业经济类型看,国有企业占%,有限责任公司占 %,私营企业占 %,股份有限公司占 %,外商及港澳台投资企业占 %,股份合作企业占 %,集体企业占%；本次调查的企业经营者平均年龄为岁,其中 55 岁及以上占 %,44 岁及以下占 %

54、,4554 岁占 %；文化程度为大专及以上的占%,其中具有本科及以上学历的占 %；所学专业为治理类的占 %,为经济类的 占%；职务为企业董事长或总经理、厂长、党委书记的占 %,其他职务的占 %；本报告的主要结论：调查发觉,整体来看,近年来我国企业在创新方面的进 步较为明显,企业家大都具有较强的创新意识,企业创 新才能明显提高,创新投入连续增加,企业创新实践有 效地促进了企业绩效的提升；调查显示,企业研发投入占销 售收入的比重呈上升趋势,高校生员工比重连续提高；企业 家越来越重视企业的研发才能,自主研发逐步成为企业开发新产品的最主要方式；调查分析发觉,企业家创新意愿强和 创新投入多的企业,在经营

55、绩效、盈利水公平方面有更好的 表现；调查仍发觉,当前我国企业在创新方面仍面临一些亟待 解决的问题,主要包括：创新人才短缺、创新资金 单一、创新绩效不佳、创新环境不完善、企业家创新动 力不足等；调查显示,创新人才短缺始终被企业家认为是阻 碍企业创新的最主要因素；企业创新资金仍以自有资金为 主,通过资本市场获得创新资金的渠道仍不畅通；作为衡量 企业创新产出的重要指标之一,新产品销售占销售总额比重 的增速有所减缓,说明当前企业创新成效有待进一步提高；从创新环境看,企业家认为缺乏勉励创新的社会环境、创新 风险与收益不对称、学问产权保证不力等是阻碍创新的主要 因素；企业家将来创新意愿不足,对将来增加创新

56、投入较前 几年更为谨慎,这一现象值得关注；分析显示,我国企业创新存在以下四个特点：一是部分 行业存在研发投入增长快而创新人才匮乏的现象,其中 制造业尤为明显；二是企业研发投入占比存在显著的分 化态势,不同地区、规模、经济类型的企业间差距进一步拉 大；三是大多数企业的创新模式以渐进式创新为主、突破性 创新偏少,企业从留意营销创新转向以技术创新为主；四是 绩效越好、竞争力越强的企业创新意愿越强,而创新意愿越强的企业,创新产出越好；调查说明,企业家在逐步意识到创新的重要性的同时,也迫切期望政府进一步制造良好的创新环境；调查分析 说明,积极推动以简政放权为核心的政府治理体制改 革、当地政府支持创新的详细政策措施以及提振企业家对宏 观环境的信心,可以有效提升企业创新投入和将来创新意 愿；因此,建议政府一方面深化训练体制改革完善创新人才 培育体系、加快金融体制改革完善企业融资渠道、营造勉励 创新的社会环境、加强学问产权爱护等勉励企业创新；另一 方面,通过放宽市场准入、爱护公正竞争、强化市场主体责 任、建立信用体系、 有效执法等, 提升企业家将来创新意愿,弘扬企业家精神,激发整个社会创业创新热忱,以实现