全网手机支付业务发展思路专题汇报(43张)课件

1、全网手机支付业务发展思路专题汇报数据部二九年二月目 录业务介绍总体思路 总体目标123关键问题及解决思路4工作计划 5建议及请求 6远程支付 从支付场景划分，手机支付业务分为远程支付和现场支付。 远程支付指用户通过手机，基于移动通信网络，通过WWW、SMS、GPRS、WAP、STK等方式远距离完成的支付行为。如：互联网购物、游戏彩票、公用事业缴费等。典型流程如下：3用户移动手机支付平台商家网站确认付款下单订货付款通知发货1245通知用户付款6现场支付则是指用户使用内置中国移动现场支付账户的RFID手机，在安装了支持手机支付账户POS机具的商家通过形如“刷卡”的近距离通信方式（RFID）完成支付

2、交易的业务类型。现场支付业务特点技术新：采用技术先进的RFID通信方式和类金融IC卡应用 业务新 ：电信运营商首次涉足传统的面对面交易支付清算领域 管理复杂：现场支付业务涉及到非接触用户卡、POS终端、商户管理、合作运营、清结算、风险管理、客服等内容，管理难度大 现场支付应用场景现场支付目 录业务介绍总体思路 总体目标123关键问题及解决思路4工作计划 5建议及请求 6远程支付统筹规划、集中部署分步实施、确保上线整合资源、突出差异基地在用户发展、商户发展、产品规划等方面进行统一规划，并按统一标准对客户服务、清结算、风险控制、业务网站等工作的集中建设及管理. 充分整合移动现有用户、品牌、渠道等资

3、源，突出与现有第三方支付公司的差异，并在局部形成明显优势（如主要资金来源于充值卡的不可提现账户）。远程业务的开展分为两个阶段来实施：第一阶段（3月31号之前）完成平台建设及运营筹备工作，确保上线并满足基本运营；第二阶段（4月1号至年底）优化产品，并大规模发展商户和用户。立足小额切入消费突破行业合作共赢 定位在小额（单笔金额100元以下）快速支付领域，体现与银行金融账户支付的定位差异切入用户日常生活消费市场，重点拓展中小商户瞄准用户量大、使用频次高的便利店、超市、快餐等行业，培养用户使用手机支付的习惯。充分利用移动原有商户资源（如M值商家联盟等）。重点突破社会影响力比较大的、关系民生的公用事业及

4、便民生活领域（公交、地铁、水电煤等） 充分整合产业链有关各方资源，形成合作共赢的商业模式商户拓展商户服务用户拓展运营支撑现场支付目 录业务介绍总体思路 总体目标123关键问题及解决思路4工作计划 5建议及请求 6远程支付 发展推广阶段 7月1日-12月31日 投产运营阶段4月1日-6月30日 技术方面业务方面完成全网平台建设 现场支付以贴片卡为主，继续推进全卡方案试点逐步接入湖南、重庆、广东、上海等试点省份现有业务平台业务范围：长株潭、郴州用户：内部员工、外部友好用户业务受理渠道：营业厅商户：以超市、连锁餐饮、影院等为主体，尝试公交应用试点业务范围：湖南、重庆、上海、广东及集团公司要求接入的其

5、他省份用户：湖南及其他试点省公司全体移动用户业务受理渠道：营业厅、第三方业务受理点商户：中小商户及部分公交等公用事业单位在全卡方案上实现OTA相关业务功能按集团公司要求完成与其他省现场支付业务平台的接入与建设工作湖南省内：用户：完成发展10万手机支付用户商户：签约2000家商户终端机：布放4000台POS机09年底目标现场支付目 录业务介绍总体思路 总体目标123关键问题及解决思路4工作计划 5建议及请求 6平台架构OTA平台POS终端卡片选择安全体系技术层面 产品规划目标商户渠道选择商务模式金融合作财务管理采购管理风险控制 业务层面 管理层面关键问题及解决思路 卡片选择 业务问题 技术问题

6、管理问题 POS终端 OTA平台平台架构 安全体系全网中心平台：账户管理、商户管理、支付处理、外围系统接入、客服服务、风险控制、商户结算、业务网站、POS接入等虚拟省平台接入，未建省平台可以直接接入中心平台省平台：交易转发、商户资料同步、清算结果文件同步、本地商户接入、本地商户客服、POS维护、本地业务平台接入平台规划关键问题及解决思路图例方案A适用范围：没有建设省平台的省公司方案描述：所有商户直接接入全网中心平台；由全网平台负责商户管理、账户管理和面向商户的清结算工作方案B适用范围：已建设省平台，且希望自主进行商户管理和清结算的省（如重庆）方案描述：将省公司作为一个大商户接入全网中心平台，全

7、网平台负责与省平台一点结算；由省平台负责本地商户的接入、账户管理和清结算工作方案C适用范围：已建设省平台，但希望由基地代为进行商户清结算的省（如上海、广东）方案描述：由省平台负责商户接入（协议签订）等工作；由基地负责完成与商户的清结算全网中心平台省平台省平台商户商户商户商户商户商户商户ABC商户管理清结算 卡片选择 业务问题 技术问题 管理问题 POS终端 OTA平台平台架构 安全体系方案C需要分析从法律合规的角度如何明确有关各方的签约关系关键问题及解决思路解决方案集团公司已完成手机支付SIM卡规范评审，要求SIM卡支持OTA应用下载功能市场部重庆会议要求我省在3月底之前完成OTA支持手机支付

8、平台的建设，与全网手机支付平台同时上线 存在问题集团要求OTA平台主要功能是支持SIM卡应用的空中下载和安全管理等目前卡商只提供了少量样卡在集团研究院进行测试，市场上还没有正式商用的支持OTA应用下载的SIM卡解决思路建议市场部牵头按照集团要求继续推进OTA支持手机支付平台的建设工作，数据部将积极配合完成相关建设方案的制定以及OTA平台与手机支付平台接口的开发调试 卡片选择 业务问题 技术问题 管理问题 POS终端 OTA平台平台架构 安全体系关键问题及解决思路市场上支付类POS主要包括通用POS（一般商家）和行业专用POS（如公交、中石油等）存在问题POS终端分类目前市场上没有商用的POS可

9、以直接支持手机支付业务，必须发展中国移动自有标准的POS终端已完成了两款通用POS和一款公交应用POS的平台接入技术测试，但还没有形成标准化检测机制和量产能力解决思路建议3月31日前，由每个测试通过的厂家各提供20台POS机具用于市场试点。未来在建立规范的设备入网检测及招标采购流程。 卡片选择 业务问题 技术问题 管理问题 POS终端 OTA平台平台架构 安全体系关键问题及解决思路根据集团公司去年12月重庆总裁专题办公会要求：现阶段主要考虑贴片卡和全卡两种方案 存在问题集团要求重庆：目前已经发行20万张贴片卡，2.4G全卡约1300张我省试点的433M SOSIM卡片在技术上还存在距离、安全及

10、可靠性等问题，有待进一步完善解决思路建议业务上线初期，以贴片卡为主，同时根据需要加大力度推动433应用的测试完善工作。3月31日前，由测试通过的贴片卡厂家各提供500张卡片用于业务试点，未来再根据明确的卡片采购流程进行采购 卡片选择 业务问题 技术问题 管理问题 POS终端 OTA平台平台架构 安全体系关键问题及解决思路根据集团公司要求，手机支付的密钥安全管理中心由重庆公司负责建设，手机支付业务需要的安全密钥和卡片密钥由重庆密钥安全管理中心统一管理 存在问题集团要求目前重庆的全网密钥安全管理中心预计要3月底才能完成建设 解决思路协调集团加快重庆全网密钥安全管理中心在3月20日与手机支付平台同步

11、上线。如重庆平台不能按时上线，则我省先使用自己发行测试密钥的方案确保手机支付平台上线需求，待全网密钥安全管理中心投入使用后，再更换为正式密钥。 卡片选择 业务问题 技术问题 管理问题 POS终端 OTA平台平台架构 安全体系关键问题及解决思路关键问题及解决思路 1、总体思路： 第一阶段：确保上线、平台稳定、实现基本功能； 第二阶段：持续优化产品功能，开发新的重点产品； 2、具体产品规划 远程支付： 第一阶段：实现开户、充值、消费、提现、直接支付、担保交易、红包、代金券等基本功能； 第二阶段：手机支付产品争取达到支付宝、财付通同等功能的用户体验，主要增加卡通、STK支付、实时缴费、转账以及与飞信

12、、139邮箱结合等产品。 现场支付： 第一阶段 ：以小额离线钱包应用为主，尝试突破手机公交及集团单位等行业应用； 第二阶段：扩大钱包应用的范围和客户群体，推广手机公交及集团单位相关应用 商务模式 业务问题 技术问题 管理问题 渠道选择 商户拓展产品规划 金融合作关键问题及解决思路 远程支付 参考案例现有第三方支付公司（如支付宝、财付通等）主要采取重点行业重点突破的拓展思路，重点拓展游戏、彩票、机票、网上商城（实物和虚拟）、在线缴费等行业。建议方案 第一阶段：考虑到业务上线初期系统稳定性，运营工作需要一段时间的磨合，初期建议选择与移动有过良好合作关系的商家，出现问题后可以共同解决，合作商户也能对

13、平台、业务、运营模式提出较好建议。基于此原则，建议第一期合作商户的选择范围为：集团公司推荐的全网商户（如新浪等）、联动优势和湖南拓维。 第二阶段：优先选择与手机支付业务应用匹配度高、合作可能性大、交易量也较大的行业进行合作，然后在重点行业内选择排名靠前、用户认知度高、商家信誉好且交易量大的商家合作。遵循以上原则，重点拓展游戏、彩票、机票、电子图书、综合商城等行业的TOP10商户。 商务模式 业务问题 技术问题 渠道选择 商户拓展产品规划 金融合作管理问题参考案例大众市场运营初期阶段可首先在长、株、潭、郴州三个地区开展试点推广银行重庆建议方案行业市场宾馆、餐饮、娱乐、珠宝金饰、超市及其它一般类商

14、户美食（如快餐、火锅）、娱乐休闲（如影院、KTV）、便利生活（如超市、药房、便利店）等行业商场、超市、影院购票、餐饮等大众商户，可以将移动公司现有紧密合作的商户作为选择范围 以公交应用为突破口、考虑校园、公用事业缴费等相关行业 商务模式 业务问题 技术问题 渠道选择 商户拓展产品规划 金融合作管理问题关键问题及解决思路现场支付：关键问题及解决思路 可选的模式主要包括直接拓展、省公司推荐、平台商户和第三方代理等四种方式。 商务模式 业务问题 技术问题 渠道选择 商户拓展产品规划 金融合作管理问题远程支付：关键问题及解决思路参考案例 目前支付公司的拓展渠道主要是直接拓展、第三方代理两种，其中绝大部

15、分支付公司主要以直接拓展为主，以第三方代理为辅（主要是与IDC商城建站系统厂商搜索代理商等合作）。 以支付宝、快钱为例，它们均建立超过200人的业务拓展队伍，直接拓展商户占到总商户的90左右，第三方代理只有10左右。 商务模式 业务问题 技术问题 渠道选择 商户拓展产品规划 金融合作建议方案 第一阶段主要以直接拓展为主；第二阶段采取直接拓展、省公司推荐、第三方代理、平台商户等四种方式并行推进，根据实际拓展效果，不断调整，逐渐形成有移动特色的商户拓展渠道体系。管理问题参考案例建议方案银行银联重庆中国银联、中国银行、中国建设银行等金融单位采取的是自行拓展商户模式 交通银行、招商银行、中信银行等金融

16、单位采取的是委托第三方收单机构拓展商户模式以第三方收合作伙伴（目前为捷行、共勉等6家渠道拓展商）为主、自行拓展商户为辅的模式移动自有渠道合作运营渠道如联盟商家等委托第三方机构开展业务合作关键问题及解决思路 商务模式 业务问题 技术问题 渠道选择 商户拓展产品规划 金融合作管理问题现场支付：关键问题及解决思路商务模式分类 商户的商务模式：主要有佣金、服务费等模式 渠道的商务模式：主要有固定费用、按交易量分成、佣金比例等模式。目前支付公司的商务模式： 商户商务模式：主要按照交易量提取固定佣金、提现费等商务模式，如支付宝、快钱 （1）可提现资金商务模式，目前支付行业中，第三方支付平台支付宝、财付通可

17、提现帐户的费率为0.2%-0.8%，如骏网、天下加油站、完美时空等高交易量商户均低于0.3%； （2）不可提现资金商务模式，第三方支付平台快钱、神州付、易宝等不可提现帐户目前平均为8%，并且还会拿出部分市场营销费用联合商家一起进行用户促销活动 渠道商务模式：主要是按照拓展的商户数量给于固定费用等商务模式，比如快钱。 商务模式 业务问题 技术问题 渠道选择 商户拓展产品规划 金融合作管理问题远程支付：关键问题及解决思路建议方案 商务模式 业务问题 技术问题 渠道选择 商户拓展产品规划 金融合作管理问题金融行业的商户商业模式重庆的商户商业模式酌情向商户收取POS押金、GPRS通信费，免入网费根据商

18、户类型制定不同的佣金政策及优惠政策。例如：麦当劳：提供收入的一折给移动；今典影院：用户八折购票，移动以六折与影院结算，即移动获取原价的二折为佣金；德克士佣金为1%；KTV佣金为0.5-0.8%；华联、天友超市暂时不收佣金；重庆轻轨不收佣金 设备押金1000元/台，POS基本采用有线接入，接入通信费由商户自行支付，免入网费根据人民银行相关标准收取商户佣金，从0.5%-2%不等关键问题及解决思路现场支付： 商务模式 业务问题 技术问题 渠道选择 商户拓展产品规划 金融合作管理问题金融行业的渠道商业模式重庆的渠道商业模式佣金分成：按一定比例向渠道合作伙伴分配 POS收单获得的佣金商户支付收单服务佣金

19、，按照人民银行明确的7：2：1比例，其中发卡行70%、收单20%、银联10% 固定费用：渠道合作伙伴每成功拓展一个商户，并且保证一段时间在网，将获得商户拓展服务费200-2000元不等 POS维护费用：渠道合作伙伴负责POS的布放、维护、送纸、巡检和培训商户，获得POS维护费用55元/台/月。关键问题及解决思路 商务模式 业务问题 技术问题 渠道选择 商户拓展产品规划 金融合作管理问题商户商业模式渠道商业模式到2009年12月底，免收各类型商户的佣金、入网费、GPRS通信费，酌情收取POS终端押金；优惠期后，按照集团公司明确的商户佣金政策实行 ；借鉴重庆经验，初期每发展一个商户向第三方合作渠道

20、支付一定的商户拓展费用和POS维护费，今后逐步向佣金分成模式演进建议方案关键问题及解决思路 商务模式 业务问题 技术问题 渠道选择 商户拓展产品规划 金融合作管理问题关键问题及解决思路目前存在的问题 网上银行充值是目前所有第三方支付业务一个非常重要的充值来源，也是集团公司要求手机支付业务在3月31日上线时必须实现的功能，目前手机支付平台与银联的充值接口也正在联调之中，根据银联要求业务上线前必须要签订正式的合作协议，并明确充值扣率。建议方案 尽快完成电子商务基地与湖南银联的协议签订，建议参考湖南现有手机支付业务费率（ 0.8% ）与湖南银联签订1年的测试协议，1年后根据业务发展情况再行调整。 商

21、务模式 业务问题 技术问题 渠道选择 商户拓展产品规划 金融合作管理问题关键问题及解决思路1、用户使用手册；2、商户使用手册；3、产品演示文档；4、用户注册协议；5、商户合作协议；6、商户培训资料；7、技术接口文档；8、产品主要卖点；9、客服知识库；SOP流程部分目录：1、全网商户拓展流程2、本地商户拓展流程3、远程支付商户接入服务流程4、商户培训流程5、远程支付商户故障处理流程6、商户争议处理流程7、商户代金券申请及配置流程8、营销活动申请流程9、远程支付交易结果通知手工补发流程10、商户清算流程11、商户对账流程12、商户结算流程1、业务管理办法；2、商户合作管理办法；3、客户服务管理办法

22、；4、财务管理办法；5、风险控制管理办法；6、业务网站管理办法；7、日常运营管理办法；基本思路： 手机支付业务涉及到的内部管理主要有：商户管理、渠道管理、财务及清结算管理、业务网站管理、系统运维管理、客服管理、风险控制管理等内容，为保障3月31如期上线，制定如下日常运营管理的最小集内容。 风险管理 业务问题 技术问题 管理问题 财务管理 基本思路 采购管理关键问题及解决思路管理问题财务清结算的总体原则 财务管理总体原则为资金统一归集，全网统一清结算。 目前存在的问题（1）由于目前还没有明确托管银行，缺少与银行的直连通道，无法实现委托银行结算，只能采用人工方式进行，工作量大、复杂度高。（2）目前

23、如第三方支付公司（支付宝、财付通）等均配备了数十人的财务人员团队负责每日与商户的清算、对账和结算以及银行差错账的处理。解决方案 由运营支撑单位来协助基地完成清结算工作 -基地：1、负责银行资金管理和结算付款；2、管理财务报表和会计凭证 -运营支撑单位：1、协助进行与商家及各省的报表对账；2、协助进行差错账的处理； 风险控制 业务问题 技术问题 管理问题 财务管理 基本思路 采购管理关键问题及解决思路 风险管理 业务问题 技术问题 管理问题 财务管理 基本思路 采购管理涉及风险交易安全风险、 账户资金安全风险、 系统安全风险、操作风险、内部管理风险等几类控制手段交易额度控制、安全认证、加密传输、

24、规范管理、统一密钥管理等手段管理上：权限管理、日志审计、流程管理等建议方案：除加强内部管理，建立必要的流程和安全管理制度外，可聘请第三方专业的审计机构对手机支付平台的交易及结算单据定期进行审计工作描述管理问题需要采购的内容：POS机具用户卡（包括PSAM卡，贴片卡SOSIM卡）存在问题采取什么样的采购模式全省集中采购分地市采购解决思路POS机具采购建议由采购中心、数据部牵头相关部门配合，确定入围厂家和产品型号和指导价，分公司作为零星采购自行采购。用户卡采购由分公司按照SIM卡采购流程进行采购。关键问题及解决思路 风险管理 业务问题 技术问题 财务管理 基本思路 采购管理管理问题目 录业务介绍总

25、体思路 总体目标123关键问题及解决思路4工作计划 5建议及请求 6远程支付业务工作计划 保障手机支付业务第一阶段的顺利上线，及为第二阶段远程业务的顺利开展做好准备：0630033104301231中心支付平台建设技术工作按照集团要求扩大全卡方案的用户规模和应用种类 平台稳定运行，省平台接入3月31日6月30日业务工作长株潭地区商户（超市、连锁快餐、公交应用）12月31日内部用户全省范围发展商户管理工作完善财务、渠道合作、运维、风控管理按照集团要求进行用户和业务渠道拓展工作满足基地运营管理需要支撑全网业务运营调整管理结构，优化流程试点省平台接入和改造平台投产运营全国其它省平台建设和接入试点省业

26、务平台接入阶段补充完善、优化调整阶段正常运营、推广普及阶段贴片卡方案应用全卡频段选择、扩大全卡方案的应用 贴片卡业务测试全卡方案试点，选型按照集团要求进行省平台接入工作虚拟省平台功能业务运营投产准备业务全面运营业务投产运营业务发展适应阶段团队建设制度和运营制度制定商户选择营业厅受理第三方资源拓展用户增加业务受理渠道OTA平台建设用户/商户/系统运维风险控制/客服/渠道日常运营有关的制度现场支付业务工作计划目 录业务介绍总体思路 总体目标123关键问题及解决思路4工作计划 5建议及请求 6建议及请求一、技术层面 1、根据集团公司要求，各省公司需在5月底之前完成省级手机支付业务管理平台建设，且技术

27、上可考虑通过本地原有小额支付平台升级的方式，建议采取运营支撑模式尽快启动省内业务管理平台改造。二、业务层面 1、建议业务上线初期首批接入的远程支付商户主要选择集团建议的全网商户、联动优势和湖南拓维；现场支付则首先在长沙市、株洲市、湘潭市、郴州市四地区开展业务试点，并要求2009年底，长沙试点POS机具布放量达到1000台以上，湘潭、株洲、郴州各布放POS机具500台（公交除外）建议及请求2、建议借鉴重庆经验，在2009年底以前，对所有现场支付商户及远程支付的可提现资金交易免收交易佣金，对不可提现账户，交易佣金采取6%的费率优惠政策，优惠期后根据集团公司确定的商务模式执行。3、对于现场支付，初期

28、建议由各试点分公司自行选择商户拓展渠道及佣金支付方式，待集团公司明确渠道合作政策后再按集团公司文件执行。4、为确保手机支付平台3月31日上线前具备网银充值功能，建议在由财务部牵头，数据部等相关部门配合，在3月10日前完成电子商务基地与湖南银联的签约，并参考湖南现有手机支付业务费率（ 0.8% ）与湖南银联先签订1年的合作协议，1年后根据业务发展情况再行调整。 5、考虑到集团公司暂未明确托管银行，建议由财务部牵头在3月10日前在省内工行及建行为电子商务基地开立专用银行账户。 6.考虑到初期从银联及营业厅充值的资金归集周期可能长于对商户的结算周期，且对商户采取全免佣金政策，所以可能出现需要基地垫资

29、和商户结算的情况。请求公司在业务运营初期为手机支付业务准备一部分专用垫付结算资金。三、管理层面 1、建议由市场部牵头负责所有用户卡（包括贴片卡、SOSIM卡、PSAM卡的采购工作。由采购中心牵头，数据部等相关部门配合负责POS终端的选型确定入围厂家和指导价，由各分公司根据业务发展需要自主向厂家采购。 2、建议以后省内所有布放的手机支付POS机具中所需GPRS数据卡，由省公司数据部制定资费套餐标准，各分公司自行负责配置，设置好手机支付专用APN。业务初期可以开通公免套餐。3、建议由综合部和法务部分别完成电子商务基地公章和合同章启用流程，确保3月31日公章和合同章能够正式投入使用，以满足3月31日

30、业务上线的运营需要。4、建议聘请专业的审计公司，对手机支付财务进行周期性的审计，减少手机支付业务的风险。5、建议领导明确业务上线后，由支撑单位协助进行采取清算和结算出的建议是否可行？谢 谢！1、不是井里没有水，而是你挖的不够深。不是成功来得慢，而是你努力的不够多。2、孤单一人的时间使自己变得优秀，给来的人一个惊喜，也给自己一个好的交代。3、命运给你一个比别人低的起点是想告诉你，让你用你的一生去奋斗出一个绝地反击的故事，所以有什么理由不努力!4、心中没有过分的贪求，自然苦就少。口里不说多余的话，自然祸就少。腹内的食物能减少，自然病就少。思绪中没有过分欲，自然忧就少。大悲是无泪的，同样大悟无言。缘来尽量要惜，缘尽就放。人生本来就空，对人家笑笑，对自己笑笑，笑着看天下，看日出日落，花谢花开，岂不自在，哪里来的