前海股权交易中心培训

1、前 海 股 权 交 易 中 心开启中国场外资本市场新时代为企业连接资本，为资本连接企业前海股权交易中心 投融宝 私募债 梧桐资金方案 资本参谋效劳 miniMBA 品牌咨询 股权质押融资 中小企业估值报价 定制股权融资 投资银行效劳 股权鼓励 定制化培训 2概要2前海股权交易中心简介34企业挂牌标准及总结3中心主要业务及优势1中国场外资本市场概况1中国场外资本市场概况现代资本市场起源May 17th 179268, Wall Street1792年5月17日，24名证券经纪人聚集在纽约华尔街68号前的一棵梧桐树下，签署了举世闻名的?梧桐树协议?，世界资本市场就此拉开序幕。4交易所市场纳斯达克场

2、外市场场外市场创业板主板/中小板市场美国：金字塔纽交所供最成熟的企业上市，交易额仅占20%左右纳斯达克， OTC-QX /QB/Pink等场外市场交易量占70-80%中国：倒金字塔沪深交易所含创业板：上市公司2734家，上市证券6871只，上市股票3679只，总市值64万亿，流通市值52万亿，日交易量万亿。主板交易占据99.99%以上市场份额新三板2465家前海股权5994家其他区域股权：上海、 山东等30余家券商股权交易中心OTC)数据截选2021年5月26日国内外资本市场交易情况比较5 创业板 458家主板/中小板2276家 解决了城镇就业的 80 完成了创新成果的 70 创造了国内生产总

3、值的 60 奉献了税收的 50中小企业融资难 民间借贷 高本钱 银行融资 高要求 场内资本市场 高门槛、高费用、 周期长 其他有效融资渠道 匮乏中国现有企业总数1400万家可查数据约30000家，迅速增长中中国资本市场及中小企业融资现状6 2007年5月，中国证监会向国务院上报的?中国多层次证券市场建设方案?获批。2021-2021年，国38#、37#文彻底清理整顿全国各类交易场所，区域股权交易所“一省一个的原那么初步订立，并标准券商参股。国务院2021年5月9日发布 “新国九条,明确到2021年，我国要根本形成结构合理、功能完善的多层次资本市场体系。2021年11月，国务院常务会议针对进一步

4、缓解“融资难、融资贵问题再出十项措施，促进金融与实体经济良性互动。中国“多层次资本市场建设历程7大盘蓝筹企业的聚集地主板中小板创业板场外市场细分领军企业的摇篮创业创新的助推器小微企业的孵化器上市资源的蓄水池中国多层次资本市场的架构与意义8主要为大型、成熟企业、传统行业中小企业提供股权融资和转让效劳上海、深圳证券交易所主要为“二高六新类型企业提供股权融资和转让效劳深圳证券交易所主要解决初创期高新技术企业股份转让及融资问题主要解决地方中小微企业融资、流转效劳主板市场中小板市场创业板市场全国中小企业股份转让系统全国各区域性场外市场场外市场场内市场全国性市场区域性市场国内多层次资本市场构成及作用9指标

5、前海新三板创业板主板和中小板股本要求无挂牌前总股本500万发行后总股本3000万发行前总股本3000万 发行后总股本 5000万企业性质无股份有限公司股份有限公司股份有限公司财务要求标准板： “3211”标准孵化板： 底线审核海外板： “321”标准1、无硬性财务指标要求2、主营业务突出，具有两年持续经营记录 1-1、 最近两年连续盈利，净利润累计1000万，且持续增长； 1-2 、最近一年盈利，且净利润500万;最近1年营业收入5000万，最近两年营业收入增长率均不低于30%; 2 、最近一期无未弥补亏损 1、 最近三年净利润为正数且累计超过3000万 2、 最近三年经营活动现金流量净额累计

6、5000万；或最近三年营业收入累计3亿 3 、最近一年期末无形资产占净资产的比例20%； 4、 最近一期无未弥补亏损国内多层次资本市场比较10资本、资金跨境人民币贷款新型金融机构 和要素交易平台人 才境外高端人才补贴财 税目录企业 所得税率15%教育、医疗设立港资独资 国际学校、医院“前海机遇11芝加哥中心区纽约曼哈顿伦敦金丝雀码头香港中环悉尼达令港前海：一个充满活力与时机的世界级金融和创新中心紧邻香港，特区中的特区深圳前海“前海展望12概要2前海股权交易中心简介134企业挂牌标准及总结3中心主要业务及优势1中国场外资本市场概况2前海股权交易中心简介 前海股权交易中心深圳是在深圳前海深港现代效

7、劳业合作区建设的国有企业控股、市场化运作的区域性交易市场，注册资本亿元 股东单位中信证券股份国信证券股份安信证券股份深圳证券信息深圳市创新投资集团深圳市远致投资深圳联合产权交易所股份深圳市前海开发投资控股核心员工持股 股权结构图股东概况142021年8月8日，前海股权交易中心迁入深圳证券交易所广场新址办公。1513年5月30日 中心正式开业 挂牌企业1200家13年6月 “梧桐私募债-1号成功发行 13年7月 见证、培训、咨询等系列产品先后落地13年11月 国内场外市场首个“非标投行诞生14年3月 首支短融产品“云浮1号成功发行14年5月 股权投融资平台正式上线15年5月 “孵化板正式推出15

8、年5月27日，挂牌企业超过6000家中心业务开展历程16独立于沪深交易所、商业银行之外的新型、市场化融资平台致力于打造企业与投资人开放、互动、对等、共赢的“网上部落 前海股权交易中心是根据国务院关于大力开展场外资本市场的统一布局、证监会为了拓展多层次资本市场而特许设立的、地方政府监管的新型交易所，也是全方位效劳中小企业的新型市场化投融资平台，打造独特的“新四板，引领场外资本市场开展新方向。中心“两大根本定位17企业债权和产品融资中心企业和私募产品登记托管结算中心企业挂牌展示中心企业培训与咨询中心企业自助股权融资中心“五大中心18十无模式无行业限制无改变企业原有形态无初始登记托管挂牌费用无交易时

9、间限制无交易所上市阻隔无期限的培训咨询无行政审批无强制性信息披露无一级/二级市场严格划分无批量发行限制“十无模式19概要2前海股权交易中心简介204企业挂牌标准及总结3中心主要业务及优势1中国场外资本市场概况3中心主要业务及优势【根底效劳】挂牌、融资、融智辅导【根底效劳】授牌仪式【根底效劳】整合传播【根底效劳】全景展示【根底效劳】转让见证【融资效劳】梧桐“投融宝短期【融资效劳】股权质押融资短期【融资效劳】梧桐私募债中期【融资效劳】定制股权融资长期【融资效劳】梧桐资金方案【融资效劳】梧桐融资租赁 *【融智效劳】Mini MBA【融智效劳】品牌咨询【融智效劳】股权鼓励咨询【融智效劳】定制化培训【资

10、本效劳】企业估值报价【资本效劳】梧桐种子方案【资本效劳】梧桐上市筹划【资本效劳】梧桐上市方案【资本效劳】资本参谋【资本效劳】资产管理*【资本效劳】并购基金*：梧桐、海润【投资效劳】“梧桐投融宝理财方案注：* 表示由子公司运营。主要业务清单21【根底效劳】登记托管、资金结算管理【根底效劳】商事效劳“梧桐创客挂牌为核心的基础服务广泛的股权业务非标的资本业务持续的融智服务各种创新的投资服务短中长期结合的融资业务投融汇授牌投融宝理财方案梧桐种子估值报价私募债梧桐聚会优势1：创新产品效劳体系22优势1：创新产品效劳体系23明星产品 1-梧桐私募债 梧桐私募债，是前海股权交易中心挂牌的企业，以非公开方式在

11、中心备案后发行或转让，约定在一定期限还本付息的债券。融资本钱略高于银行贷款，远低于股权融资资金使用期限长，一般23年，便于企业中长期规划补充流动资金、归还银行贷款、工程投资、收购兼并等本钱适当省心不受限 自由选择中介，发债本钱低 自行选择律所或评级机构，无强制中介要求，节省中介费用，降低企业发债本钱 无审批，发行效率高 准入门槛低 单一债发行主体最低1000万起，集合债各发行主体最低300万起 备案手续简单 融后效劳到位 中心为融资企业配备企业经纪人，一对一专属效劳；为企业建立信用档案，累积信用，引导投融双方长期合作优势1：创新产品效劳体系24明星产品 2-中小企业估值报价效劳 中小企业估值报

12、价效劳，为企业提供合理的估值，并在具有公信力的新四板平台上报价展示，吸引投资者关注，提供交易时机，撮合融资。 公允估值 充分体现股权价值 挖掘亮点 吸引投资者关注 报价展示 增加交易机会 不限地域，不限企业规模和类型 保护企业核心竞争力，无强制信息披露要求 推介展示，定期更新，企业市值动态表达解决三大问题优势1：创新产品效劳体系25明星产品 3-梧桐种子方案 梧桐种子方案，为中小企业量身定制的“中小微企业资本创新孵化器。运用“顶层设计、资本运作支持、战略资源匹配等方式，通过解决企业“产业信息、区域信息、产融信息不对称三大问题，帮企业实现价值增值，变大变强。早期孵化，少走弯路内外兼修，发展壮大商

13、业模式梳理定位发展路径五大资源体系匹配发展战略资本运营顾问指导资本运作对称产业信息对称区域信息对称产融信息直通资本市场金字塔顶端资本市场企 业企业经纪人企业的贴身金融秘书为企业提供全方位的金融服务方案双重身份，双向桥梁帮助企业整合资本，对接资源牵手企业和资本市场优势2：专业团队多元渠道26优势3：更高层次更广阔的平台授牌仪式现场27中 心 自 媒 体 平 台官方微信前海股权交易中心微信号：qheecn官方微博前海股权交易中心 /u/3159415832官方网站1. 中国证券报挂牌公示2. Google街景式的3D全景展示3. ?上市之路?宣传片优势4：日益增长的影响力28概要2前海股权交易中心

14、简介294企业挂牌标准及总结3中心主要业务及优势1中国场外资本市场概况4企业挂牌标准及总结企业存续期满一年，符合以下四项标准中任何一项即可挂牌盈利指标最近12个月净利润累计不少于300万元营业收入+成长指标最近12个月营业收入累计不少于2000万元；或最近24个月营业收入累计不少于2000万元且累计增长率不少于30%净资产+营业收入指标净资产不少于1000万元，且最近12个月营业收入不少于500万元金融机构增信指标最近12个月银行贷款达100万元以上，或投资机构股权投资达100万元以上。挂牌标准“3211标准版30 在中华人民共和国境内依法注册成立并合法存续的公司、企业或其他合法组织，并满足如

15、下要求，即可在前海股权交易中心孵化板挂牌。一固定的办公场所；二满足企业正常运作的人员；三合法有效的营业执照或其他合法执业证照；四不存在重大违法违规行为或被国家相关部门予以严重处分；五企业的董事、监事、经营管理人员不存在?公司法?第一百四十六条所列属的或违反国家其他相关法律法规的情形；六本中心认定的其他情形。挂牌标准孵化板31盈利指标最近12个月净利润累计不少于300万元营业收入+成长指标最近12个月营业收入累计不少于2000万元；或最近24个月营业收入累计不少于2000万元且累计增长率不少于30%净资产+营业收入指标净资产不少于1000万元，且最近12个月营业收入不少于500万元挂牌标准海外版32企业存续期满一年，财务指标折算成人民币后满足以下条件之一即可挂牌种子期发展期扩张期成熟期发展过程并购重组行业整合天使投资/民间借贷政府资助风险投资（私募股