系统操作手册保险管理

1、庞大信息化项目系统用户操作手册庞大项目组年十一月二 O 一四1.增值业务21.11.1.11.1.2保险管理2保单管理2保单核算7第 1 页共 12 页1.增值业务1.1 保险管理1.1.1 保单管理【功能用途】通过新建录入保单，并根据条件查询保单。【适用岗位】保险专员【启动路径】路径：增值业务保险管理保单管理第 2 页共 12 页（一）查询保单进入菜单保险管理，单击按钮，可查看之前登记的客户保单信息，也可根据查询条件进行不同条件的查询，如保险销售单号、新车销售单号、根据保单状态（草稿、已提交、已对账）、保单业务员、车牌号、车架号、号、地址、车主、保险总公司、保险、保单创建时间、单据类型（正单

2、、红单、蓝单、退单）、保单类型（新保、续保、转保）、商业险保单号、交强险保单号。（二）新建保单单击按钮，弹出客户保单信息界面。可对保有客户及订单客户进行保险产品的添加。在界面中的 VIN 后的点击选择按钮，弹出客户车辆信息界面，在客户或车架号中输入查询条件（此查询条件支持模糊），单击按钮，选中所要选定的那条信息，双击即可确认。第 3 页共 12 页（三）增加险种在客户保单信息中分别填写车辆信息、被保险人信息、保单信息、险种信息，黄色填充部分为必填项。增加险种信息，通过，勾选险种后单击【确定】。在已选中的险种中，填写保险险种的金额和保费。填写金额和保费时需要在选中单元格中单击，再填写数字。（四）

3、查看保单第 4 页共 12 页客户保单信息填写完毕后，单点击查看按钮可查看客户保单信息。（五）编辑保单点击编辑按钮可查看和修改客户保单信息。（六）保险投保意向单点击打印保险投保意向单按钮可打开保险投保意向单界面。第 5 页共 12 页（七）保单退保已提交状态的保单可进行退保操作，点击退保按钮进行退保操作。（八）保单冲正已提交状态的保单可进行红单冲正操作，点击红字按钮进行冲正操作。第 6 页共 12 页【注意事项】1、 若先不选择保险公司，将无法增添保险信息中的险种。2、 可添加保有客户或订单客户保单【特殊场景】若系统中未有该到系统中。，需要先在客户管理快速新建售后客户中将若审核提交的保单有误，

4、需单击【红字】，该保单将生成三个（红单、蓝单、正单草稿），正单可以查看、再次编辑，直到修改成正确的单据为止。1.1.2 保单核算【功能用途】与保险公司提供的保单明细电脑核对，提供给财务开票信息【适用岗位】保险专员【启动路径】路径：增值业务保险管理保单核算第 7 页共 12 页【操作说明】（一）查询核算单进入菜单保单核算，单击对账日期查询。按钮，可查看之前的核对明细，也可根据号、保险公司、（二）模板单击，“保险公司保单模板”，将保险公司数据粘贴进模板相应选项。（三）保险核算单击，弹出保险核算界面，界面中号、对账日期、经办人、对账状态为系统自动生成，保险公司为必填项。在保险中，单击，弹出保险公司保单导入界面，在浏览处上传已填写完毕的“保险公司保单模板”后，单击。单击按钮，生成正确的账单，核算成功后，将进入财务待收款管理中。第 8 页共 12 页第 9 页共 12 页（四）查看点击查看按钮打开保险核算界面。（四）编辑点击编辑按钮可编辑保险核算页面。第 10 页共 12 页【注意事项】在录入保险时，必须填写正确的商业险保单号和交强险单号，在保单核算中才能配对到正确的保单。若保单号重复，在核算中的保费（系统）是按照最先投保的那个单号的保单进行核算。当导入的“保险公司保单模