保险综合业务实训软件操作手册

1、. PAGE ：.；PAGE - 69 - 保险综合业务虚训软件操作手册北京永基实创科技二零一零年前言 保险综合业务虚训是近年来院校保险专业开发的一门综合性实训课程，是指保险专业的学生在完成主要课程学习后，综合运用本专业的实际知识和技艺，在特定的保险综合业务虚训环境里进展的综合性、系统化训练。保险综合业务虚训系统的目的是开启通向企业的大门，实现产学结合，使学生就业后能迅速进入实践任务形状，实现与就业岗位的零间隔 。 基于永基保险综合业务虚训系统的系统性、综合性、仿真性、实操性等特点，永基公司对从当前保险公司详细业务入手，思索高职院校软件和硬件配备的实践情况，结合保险专业教学体系的建立和多年模拟

2、实训教学的阅历，设计了。以保险专业课程的构成要素为主线，全面论述综合实训的目的体系、制度体系、组织体系和考核体系，并将综合实训的要素贯穿到各个章节的内容和各个实训模块的设计中，力图到达使分散所学的保险专业实际知识系统化，实际知识在业务处置的实践操作中感性化的目的。学生职业才干的构成是循序渐进的，综合实训的功能就是将学生曾经掌握的，分散的、单项的知识和技艺综合化、系统化，是一个积累的量变到量变的过程，也是一个学生从“学到“用的过程。同时，经过完全仿真的综合实训模块练习，可以培育学生严谨细致的保险职业习惯和防备风险的认识，加强学生的自我组织才干，培育学生的责任心和富于协作的团队精神以及实操动手才干

3、。永基保险业务综合实训软件：包括根本技艺设计、综合实训平台设计、模拟保险业务模块设计和综合业务模块设计几部分，综合实训平台设计包括这几个方面的内容：一是保险业务虚训环境的营造，让学生进入实训室就好像进入保险公司的营业大厅；二是模拟实训资料的配备，包括保险公司理赔、模拟各类保险账簿和财务运营报表、模拟企业、个人印章和保险公司核保、理赔、再保等。 综合业务模块是基于学生经过了业务模块的训练以后设计的，实训时间比较集中，通常为3周至4周，分三个阶段完成。综合业务模块实训主要处理学生对职业才干的运用从熟练到自若再到创新的过程，同时能针对业务变化，不断地发现问题，提出处理问题的新思绪、新方法。模拟保险业

4、务综合实训一方面要将保险公司的业务知识、操作流程、根本技艺作为实训对象，另一方面必需按照保险营业机构控制度的根本原那么，制定模拟保险综合实训的制度要求，从而培育学生较明确的风险防备认识、操作规范认识和严谨踏实的任务作风。 保险综合业务虚训的考核体系，主要是指学生经过模拟保险业务综合实训，掌握相应职业岗位才干的考核体系。它是检验学生实践掌握职业岗位才干程度的尺度，也是衡量模拟保险业务综合实训教学质量高低的规范。保险业务综合实训的考核体系强调考核方式的多样性、考核控制的过程性、考核目的的综合性等等；目 录 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc263923556 财富险

5、PAGEREF _Toc263923556 h - 4 - HYPERLINK l _Toc263923557 第一章 通用入口 PAGEREF _Toc263923557 h - 4 - HYPERLINK l _Toc263923558 第二章 操作流程 PAGEREF _Toc263923558 h - 8 - HYPERLINK l _Toc263923559 2.1承 保 处 理 PAGEREF _Toc263923559 h - 8 - HYPERLINK l _Toc263923560 2.2续保功能 PAGEREF _Toc263923560 h - 14 - HYPERLIN

6、K l _Toc263923561 2.3批单处置 PAGEREF _Toc263923561 h - 14 - HYPERLINK l _Toc263923562 2.4综合查询 PAGEREF _Toc263923562 h - 16 - HYPERLINK l _Toc263923563 2.5系统管理 PAGEREF _Toc263923563 h - 16 - HYPERLINK l _Toc263923564 第三章 实训案例 PAGEREF _Toc263923564 h - 18 - HYPERLINK l _Toc263923565 3.1.承保、投保部分 PAGEREF _

7、Toc263923565 h - 18 - HYPERLINK l _Toc263923566 3.2.修正部分 PAGEREF _Toc263923566 h - 21 - HYPERLINK l _Toc263923567 3.3.理赔部分 PAGEREF _Toc263923567 h - 21 - HYPERLINK l _Toc263923568 寿险业务 PAGEREF _Toc263923568 h - 24 - HYPERLINK l _Toc263923569 第一章 团体人身安康保险 PAGEREF _Toc263923569 h - 24 - HYPERLINK l _T

8、oc263923570 2.6承保处置 PAGEREF _Toc263923570 h - 24 - HYPERLINK l _Toc263923571 1.2 保全处置 PAGEREF _Toc263923571 h - 28 - HYPERLINK l _Toc263923572 1.3 理赔处置 PAGEREF _Toc263923572 h - 28 - HYPERLINK l _Toc263923573 1.4 到期给付 PAGEREF _Toc263923573 h - 30 - HYPERLINK l _Toc263923574 1.5 查询统计 PAGEREF _Toc2639

9、23574 h - 31 - HYPERLINK l _Toc263923575 1.6 代码维护 PAGEREF _Toc263923575 h - 32 - HYPERLINK l _Toc263923576 第二章 长期寿险 PAGEREF _Toc263923576 h - 32 - HYPERLINK l _Toc263923577 2.1承保处置 PAGEREF _Toc263923577 h - 33 - HYPERLINK l _Toc263923578 2.2 交费 PAGEREF _Toc263923578 h - 35 - HYPERLINK l _Toc26392357

10、9 2.3 批单处置 PAGEREF _Toc263923579 h - 35 - HYPERLINK l _Toc263923580 2.4 给付处置 PAGEREF _Toc263923580 h - 37 - HYPERLINK l _Toc263923581 2.5 代码维护 PAGEREF _Toc263923581 h - 38 - HYPERLINK l _Toc263923582 第三章 养老金保险处置系统 PAGEREF _Toc263923582 h - 38 - HYPERLINK l _Toc263923583 3.1 承保处置 PAGEREF _Toc26392358

11、3 h - 39 - HYPERLINK l _Toc263923584 3.2 交费录入 PAGEREF _Toc263923584 h - 41 - HYPERLINK l _Toc263923585 3.3 批单处置： PAGEREF _Toc263923585 h - 42 - HYPERLINK l _Toc263923586 3.4 给付处置： PAGEREF _Toc263923586 h - 44 - HYPERLINK l _Toc263923587 3.5 领取处置 PAGEREF _Toc263923587 h - 45 - HYPERLINK l _Toc2639235

12、88 3.6 查询统计： PAGEREF _Toc263923588 h - 46 - HYPERLINK l _Toc263923589 3.7 统计处置： PAGEREF _Toc263923589 h - 48 - HYPERLINK l _Toc263923590 3.8 辅助计算： PAGEREF _Toc263923590 h - 49 - HYPERLINK l _Toc263923591 3.9 代码维护： PAGEREF _Toc263923591 h - 50 - HYPERLINK l _Toc263923592 第四章保险专业实际操作课程学习方案课时表 PAGEREF

13、_Toc263923592 h - 51 - HYPERLINK l _Toc263923593 第1章财富保险承保 PAGEREF _Toc263923593 h - 52 - HYPERLINK l _Toc263923594 1)实训目的与要求 PAGEREF _Toc263923594 h - 52 - HYPERLINK l _Toc263923595 2)实训教学内容 PAGEREF _Toc263923595 h - 52 - HYPERLINK l _Toc263923596 3)教学安排 PAGEREF _Toc263923596 h - 53 - HYPERLINK l _

14、Toc263923597 3第2章 财富保险理赔 PAGEREF _Toc263923597 h - 53 - HYPERLINK l _Toc263923598 1)教学目的与要求 PAGEREF _Toc263923598 h - 53 - HYPERLINK l _Toc263923599 2)主要实训教学内容 PAGEREF _Toc263923599 h - 54 - HYPERLINK l _Toc263923600 3)教学安排 PAGEREF _Toc263923600 h - 54 - HYPERLINK l _Toc263923601 4第3章 机动车辆保险投保 PAGER

15、EF _Toc263923601 h - 55 - HYPERLINK l _Toc263923602 1)教学目的与要求 PAGEREF _Toc263923602 h - 55 - HYPERLINK l _Toc263923603 2)主要实训教学内容 PAGEREF _Toc263923603 h - 55 - HYPERLINK l _Toc263923604 3)教学安排 PAGEREF _Toc263923604 h - 56 - HYPERLINK l _Toc263923605 5第4章 家庭财富保险承保 PAGEREF _Toc263923605 h - 56 - HYPE

16、RLINK l _Toc263923606 1)教学目的与要求 PAGEREF _Toc263923606 h - 56 - HYPERLINK l _Toc263923607 2)主要实训教学内容 PAGEREF _Toc263923607 h - 56 - HYPERLINK l _Toc263923608 3)教学安排 PAGEREF _Toc263923608 h - 57 - HYPERLINK l _Toc263923609 6第5章 家庭财富保险理赔流程 PAGEREF _Toc263923609 h - 57 - HYPERLINK l _Toc263923610 1)教学目的

17、与要求 PAGEREF _Toc263923610 h - 57 - HYPERLINK l _Toc263923611 2)要实训教学内容 PAGEREF _Toc263923611 h - 58 - HYPERLINK l _Toc263923612 3)教学安排 PAGEREF _Toc263923612 h - 59 - HYPERLINK l _Toc263923613 7第6章 人寿保险 PAGEREF _Toc263923613 h - 59 - HYPERLINK l _Toc263923614 1)教学目的与要求 PAGEREF _Toc263923614 h - 59 -

18、HYPERLINK l _Toc263923615 2)主要实训教学内容 PAGEREF _Toc263923615 h - 59 - HYPERLINK l _Toc263923616 3)教学安排 PAGEREF _Toc263923616 h - 62 -财富险第一章 通用入口北京永基实创公司保险综合业务虚训系统分为财险和寿险两大部分，即可单独上线也可合并上线。以下是总控入口界面：操作流程：启动效力后，可以经过windowns自带的超级终端或nettern登陆运转ivy 运用系统。随光盘附带的软件目录中含netterm 工具软件。请直接运用。运用缺省设置就行，即点击机按钮connetct

19、出现以下页面。登陆用户名：qyp。密码：yjsc。见图一。另外，留意一些操作技巧。您的机器预备5gb空间。机器内存最好到1GB。真实没有也得512M。先安装vmware，虚拟内存设置一定要小于他机器实践内存。解开紧缩包，时间很长运。行vmware， 翻开 other.vmx.虚拟机运用技巧:鼠标点一下，进入虚拟机。 按ctrl+alt 跳出虚拟机，鼠标可以转到其他。windowns 窗口.图一，netterm启动登陆输入qyp 登陆后，出现图二总控界面。图二：总控界面机动车保险本操作手册以机动车险种为例进展阐明。选择1，机动车辆业务系统。出现图三机动车运用途置系统画面，主菜单：包括承保、理赔等

20、模块。图三：机动车业务处置系统画面操作流程 承 保 处 理选择 1 进展承保处置过程。用户名：SA 密码：SA，图四登陆画面。紧跟多个回车一步。图四登陆画面：图五：车险处置功能菜单：按1 进入承保处置，选择保单，录入。在 键入位置，可以用ctrl+B 选择下拉各种选项。保单号规那么：20210A00889876 2021-年份 0A00-科室代码 88-操作员号 9876-随即生成定的保险单号。投保单信息录入后，按ESC进入投保清单录入画面，见图六。图六，投保信息录入下一步：车辆信息录入。系统曾经有各种车型，险种的选项，请利用ctrl+B 选择。见图七。图七：车辆和承保信息录入下一步：计费与复

21、核处置，图八。图八：计费与复核处置下一布:交费图九：交费处置交费完成，可以进展打印保单、保险证和收据了。见图十。留意：保单打印根据保险公司实务要求，需求打印正本，副本，清单等内容。程序已设计这些打印功能。图十，保单打印报账功能设计：此系统特设计报账功能，每日日结时，财务经过此功能进展财务结算。图十一图十一：报账 续保功能续保功能是录入去年的保单号，调出去年的保单内容，复核后生成今年的新单。主要过程和功能和承保一样。 批单处置保险公司对车险保单的变卦处置有很多内容，本软件涵盖了一切修正项。见图十二。图十二：批单处置。 综合查询图十三 综合查询功能可以进展多险种、单险种、承保、理赔、未决、展业等多

22、方位的查询统计。可以查询到分公司、部门、科室、人员、代理点的业务。可以对车险进展专门的明细分析，如主险及附加险，出险缘由等。可以产生多种统计报表，分业务管理报表和上报总公司的统计月报表、机动车险报表。 系统管理代码维护，系统设置等功能。略。附：实习操作案例数据参考模拟中国人民保险公司PICC车辆险综合业务虚训操作试题学校： 成果：考生姓名： 学员编码：本卷须知：参与考试的一切考生都必需佩戴胸牌，以便在场任务人员检查。做题前请仔细填写他的学校称号、姓名和编码，并仔细阅读试卷。有不明之处请向在场的教师讯问。上机考试时间为一个小时，独立完成。服从在场任务人员的安排，自觉遵守考场纪律。答题终了请仔细检

23、查，确认正确后将试卷交给监考人员，然后分开考场。准时交卷，不得延时。第三章 实训案例承保、投保部分要求：录入以下内容的投保单，然后复核、核保后转保单。投保案例一(普通机动车保险)DAA投保案例二摩托车定额保单DAB修正部分要求：批单需求复核并核批经过。批单案例一保单号：20210A0088 * 为学生定义号码修正工程1：加保车辆盗抢险，保额7万修正工程2：将被保险人变卦为：北京游览社批单案例二保单号：20210A0088 * 为学生定义号码修正工程：全车退保。短期费率选择：月比率理赔部分要求：根据事故经过和损失情况录入报案、立案和定损，生成计算书，然后核赔结案。赔案案例20210A0088 *

24、 为学生定义号码事故经过：2007/12/21 下午在本市公主坟立交桥,保户司机刘古明驾驶京A65512 车因忽略大意、操作措施不当,发生碰撞,撞坏公共设备，呵斥车损、第三者伤亡，经中国人民保险公司查勘人员查勘认定保户司机负有主要责任。案件情况：报立案信息：报案日期：2007/12/21 9时报 案 人：赵有才报案方式：95518报案出险日期：2007/12/21 8时出险缘由：碰撞事故缘由：忽略大意、措施不当能否第一现场报案：是出险区域：市内出险地点分类：高速公路处置部门：中国人民保险公司接案人姓名：张新雨赔案类型：普通查勘类型：查勘查勘性质：现场查勘事故赔偿责任：主要责任比例：70%理赔类

25、型：理赔车辆损失险财富损失情况：损失标的：公共设备修缮费：6800元资料费：5310元第三者责任险损失情况：收入情况：有固定收入姓名：赵有才性别：男年龄：35身份证号码：35068119793627361医药费:4,661.50元续医费:1,398.45元伙食补助费:30.00(出差伙食补助规范)9(天数)误工费：149.56元生成计算书如下： 寿险业务团体人身安康保险主菜单：包括承保、续保、保全、理赔、给付、查询统计、打印、维护等模块。承保处置险种选择ctrl+B 保单号规那么：不同险种不同规那么，大学生：GP*随即投保单信息录入后，按ESC进入投保清单录入画面。下一步：复核处置下一布:交费交费完成，可以进展打印保单和收据了。留意：保单打印根据保险公司实务要求，需求打印正本，副本，清单等内容。程序已设计这些打印功能。续保功能是录入去年的保单号，调出去年的保单内容，复核后生成今年的新单。主要过程和功能和承保一样。1.2 保全处置保全处置完成保单的修正收