国内外航空轮胎市场现状及专利分析

1、国内外航空轮胎市场现状及专利分析苏博一、航空胎的市场分析航空轮胎在国民经济中有着不可或缺的地位。航空轮胎是技术密集型、资本密集型产业，具有产品技术性能复杂、对技术和设备依赖程度高、研发人员在职工中所占比重较大、需要较多资本投入等特点。航空轮胎是轮胎产品家族中的一个特殊分支，是航空业腾飞的伙伴。除了滑撬式起落架直升机和部分水上飞机之外，航空轮胎是所有飞机不可或缺的部件。航空轮胎通常有三大功能：承载飞机在地面时的全部重量，缓冲飞机起飞、降落和滑行时产生的振动和冲击；辅助飞机在地面上滑行；飞机在地面上最主要的操纵系统，向跑道传递制动力，为转向提供侧向力。与汽车轮胎相比，航空轮胎具有如下五大基本特点：

2、负荷大，速度高，充气内压高，下沉率大，短时、间歇使用。由于飞机起飞时速度高（高原航空轮胎起飞速度已达到450km/h以上），轮胎单胎载荷高（目前部分轮胎的单胎载荷已达30吨以上），飞机要在几十秒钟内起飞，轮胎承受着极高的加速度而高速运转，轮胎的滚动惯量和临界速度发挥得淋漓尽致，此时轮胎的温度快速升高，某些情况下温度咼达140C以上，因此，航空轮胎既要具有良好的咼速性能又要具有良好的耐高温性能，这是保证飞机安全起飞的首要条件。飞机着陆时，航空轮胎承担着飞机的全部载荷和高速冲击载荷，由于轮胎是一个由橡胶和骨架材料组成的较强的弹性体，具有较好的变形能力，能较好的吸收这些冲击动能，而此时刹车又通过轮辋

3、将动能传给轮胎，从而使轮胎剧烈升温，轮胎需经受这一严峻的考验。轮胎胎体需具有较好的耐高温性能和较高的安全系数，才能保障飞机的正常安全着陆。通常飞机是由停机坪滑行到起飞跑道上再进行起飞，飞机着陆后，又需从跑道滑行到停机坪，这期间的距离有的长达数千米，滑行速度通常在45km/h64km/h。因此，要求航空轮胎不但在高速时表现优越，而且在低速时具备良好的抗疲劳性能和胎圈部位耐高温性能。这对航空轮胎是一个极大的考验。除上述主要性能外，航空轮胎还具有良好的导静电、耐低温、抗臭氧和耐磨性能，这些可靠的性能安全地保障了航空轮胎的正常使用。航空轮胎出色的载荷系数，即承受载荷轮胎重量可达350以上。轮胎的下沉率

4、可达35%，这是其他地面轮胎无法比拟的。这些优越的性能决定了航空轮胎的高技术产品属性，也是飞机安全起飞、着陆、滑行的可靠保证。综上所述，为了保证飞机安全起飞、着陆、滑行，航空轮胎必须同时具备赛车轮胎的速度能力、巨型工程轮胎的负荷能力。由于航空轮胎的特殊性，其制造、销售、质量控制都有着一套与汽车轮胎完全不同的运作模式和管理体系。除了上述特点外，航空轮胎的特殊性还表现在其产业集中度较高，关键技术掌握在国外少数几家航空轮胎企业手中，市场容量不大，技术要求、安全要求苛刻，市场准入门槛高等。航空轮胎还是一种战略物资。军用飞机没有轮胎就不能起飞、降落，无法执行作战任务。民航飞机不仅是国民经济发展不可或缺的

5、重要手段，而在战时，民航飞机可以迅速转化成重要的运输能力，因此，民航飞机更是一种重要的战略资源。（一）世界航空轮胎工业的现状及发展据报道，截止2012年底，全球在役的商用飞机（民用客机和民用货机）共计24350架，其中北美地区所占的市场份额最大（33%），其次是欧洲（26%）、亚太地区（24%）、南美（8%）、非洲（5%）和中东（4%）。截止2016年底，我国民航大型运输机2170架，占全球商用飞机总量的8.9%，与我国的综合国力的经济地位不相适应。1、企业产能与分布至2016年底，全球有以法国米其林集团公司、美国固特异轮胎橡胶公司、英国邓禄普航空轮胎公司、日本普利司通公司为代表的航空轮胎生产

6、企业共17家，总计22个航空轮胎厂，分布在美国、法国、英国、日本、俄罗斯、中国等12个国家。其中，米其林有3个生产厂，固特异、邓禄普航空轮胎公司、普利司通各2个，韩国锦湖轮胎公司等11家企业各1个。（见表1）。表1全球航空轮胎生产企业情况航空轮胎生产企业总部所在国拥有航空轮胎厂数2016年全球轮胎75强排名米其林集团公司法国3（美国、法国、泰国各1个）2固特异轮胎橡胶公司美国2（美国、泰国各1个）3邓禄普航空轮胎公司英国2（英国、印度各1个）/普利司通公司日本21美国特种轮胎公司美国1/Mitas公司捷克142Altai轮胎公司俄罗斯1/卡迪安特股份公司（JSCCordiant）俄罗斯134A

7、mtel股份公司俄罗斯1/银川佳通长城轮胎有限公司中国1/中橡集团曙光橡胶工业研究设计院（蓝宇航空轮胎发展公司）中国1/北京大地神州轮胎科技有限公司中国1/青岛森麒麟轮胎有限公司中国1/Michigan轮胎有限公司印度1/MRF公司印度214锦湖轮胎公司韩国112Petlas轮胎工业公司土耳其152从表33可见，17家航空轮胎生产企业中，有8家为全球轮胎75强企业其中3家（普利司通、米其林、固特异）位居全球轮胎前3名。与汽车轮胎相比，航空轮胎属于小众产品，其全球年销售收入约占轮胎总销售收入的3%5%。大部分工厂出于生产规模以及合理利用水电风等考虑，在项目投资时往往同时上其他品类轮胎，如轿车轮胎

8、、轻卡轮胎、卡客车轮胎、农业轮胎、摩托车轮胎、工程机械/OTR轮胎、工业轮胎、赛车轮胎等生产线。除邓禄普航空轮胎公司外，全球17家航空轮胎生产企业中有16家是多品类混搭建厂生产。全球航空轮胎生产厂综合产能及其分布（见表2）。表2全球航空轮胎生产厂综合产能及其分布家厂1国数轮胎企业名称工厂具体地址生产能力劳动用工/人投产时间备注国3定(固特异轮胎橡胶公司弗吉尼亚州Danville10000套/天23001966年3+8(R+X)米其林北美公司北卡罗来纳州Norwood7000吨/年4391987年8(X)美国特种轮胎公司宾夕法尼亚州Indiana3300套/天3001915年2+4+6+7+8+

9、9(X)捷克（1）Mitas公司Zlin19000吨/年9061993年2+4+5+6+7+8(R+X)法国（1）米其林公司Bourges4500吨/年4951953年8(R)俄罗斯Altai轮胎公司Barnaul280万套/年51001968年1+2+3+4+8(X)卡迪安特股份公司Yaroslavl320万套/年27001932年1+2+3+8(R+X)英国（1）邓禄普航空轮胎公司Birmingham11万套/年4241910年8(R+X)中国（4）银川佳通长城轮胎有限公司银川220万套/年32801965年1+2+3+4+8(R+X)蓝宇航空桂林8万套/年1974年8(X)轮胎发展公司北

10、京大地神州轮胎科技有限公司宁夏2000万套/年1+3+8(R)青岛森麒麟轮胎有限公司即墨1500万套/年20091+2+8印度(4)邓禄普(印度)有限公司西孟加拉邦Calcutta39000吨/年40071936年1+2+3+4+5+6+8(X)Michigan轮胎有限公司中央邦Betul60万套/年6501993年1+2+3+4+5+6+7+8(X)MRF公司安得拉邦Arkonam52000套/天41001973年1+2+4+5+8+9(R+X)MRF公司安得拉邦Medak30000套/天37001991年1+2+3+4+5+6+7+8(X)琢2)日(普利司通公司福冈县Kurume10080

11、套/天9401931年1+2+8+9(R+X)东京Tokyo23430套/天5191960年1+2+8(R+X)韩国(1)锦湖轮胎公司光州广域市Gwangju1600万套/年19881972年1+2+3+8+9(R+X)土耳其(1)Petlas轮胎工业公司Kisehir890万套/年23001991年1+2+3+4+6+7+8(R+X)泰国(2)固特异(泰国)公司曼谷7000套/天6001996年1+2+3+6+8(R+X)米其林（泰国）公司北标府61700吨/年17741992年3+8(R+X)说明：1=轿车轮胎，2=轻卡轮胎，3=卡客车轮胎，4=农业轮胎，5=摩托车轮胎，6=工程机械/OT

12、R轮胎，7=工业轮胎，8=航空轮胎，9=赛车轮胎，R=子午线结构，X=斜交结构。注：国外企业数据来源于美国克雷恩传媒集团公司2016年全球轮胎报告，我国企业数据由该企业提供。据统计，2009年底，全球共有航空轮胎生产企业18家，总计23个航空轮胎厂。2010年前后，生产航空轮胎多年的两家企业日本横滨橡胶公司和俄罗斯JVMatador公司先后退出航空轮胎生产领域；印度MRF公司安得拉邦Arkonam工厂航空轮胎项目投产，为国内航空公司和军工企业提供航空轮胎和直升机轮胎，成为航空轮胎领域的新加入者。另一方面，航空轮胎工厂规模的两极分化现象加大，大型厂由上世纪3000套/天（100万套/年）扩大到6

13、000套/天（200万套/年），中小型厂规模则保持10万套/年不变。上述迹象表明，全球航空轮胎产业集中度进一步提升。2016年底，全球航空轮胎实际年生产能力大约为1400万套。横滨橡胶公司和俄罗斯JVMatador公司退出航空轮胎生产领域所减少的产能，由米其林北美公司、固特异公司、俄罗斯Mitas公司等提升的产能得到了补偿，全球产能保持稳定态势（见表3）。表32010-2015年航空轮胎产能变化航空轮胎生产厂综合产能劳动用工人数2010年2015年2010年2015年米其林北美公司北卡罗来纳州Norwood工厂1000套/天（航空轮胎）7000吨/年（航空轮胎）350439固特异公司弗吉尼亚州

14、Danville工厂13000套/天（含10000套/天卡客车轮胎）10000套/天（含卡客车轮胎）22002300捷克Mitas公司Zlin工厂14000吨/年（含轻卡轮胎、农业轮胎、摩托车轮胎、工程机械/19000吨/年（含轻卡轮胎、农业轮胎、摩托车轮胎、工程机械/790906OTR轮胎、工业轮胎）OTR轮胎、工业轮胎）俄罗斯卡迪安特股份公司Yaroslavl工厂460万套/年（含轿车轮胎、轻卡轮胎、卡客车轮胎）500万套/年（含轿车轮胎、轻卡轮胎、卡客车轮胎）27002700俄罗斯Altai轮胎公司Barnaul工厂280万套/年（含轿车轮胎、轻卡轮胎、卡客车轮胎、农业轮胎）320万套/

15、年（含轿车轮胎、轻卡轮胎、卡客车轮胎、农业轮胎）51002700韩国锦湖轮胎公司1500万套/年（含轿车轮胎、轻卡轮胎、卡客车轮胎、赛车轮胎）1600万套/年（含轿车轮胎、轻卡轮胎、卡客车轮胎、赛车轮胎）23291988土耳其Petlas轮胎工业公司100万套/年（含轿车轮胎、轻卡轮胎、卡客车轮胎、农业轮胎、工程机械/OTR轮胎、工业轮胎）890万套/年（含轿车轮胎、轻卡轮胎、卡客车轮胎、农业轮胎、工程机械/OTR轮胎、工业轮胎）6582300注：数据来源于美国克雷恩传媒集团公司2016年全球轮胎报告。2、产品品种与结构目前航空轮胎品种有低速胎、高速胎、低压胎和高压胎4种。低速胎是指滑行速度小

16、于或等于193km/h的轮胎，高速胎是指滑行速度大于193km/h的轮胎，低压胎是指轮胎充气内压小于或等于686kPa的轮胎，高压胎是指轮胎充气内压大于686kPa的轮胎。充气内压达到981kPa以上的航空轮胎，通常称为超高压轮胎。低速胎和低压胎一般在通用航空领域应用较多，高速胎和高压胎在军用、商用大中型飞机上应用较多。超高压轮胎通常应用于重载、高速、长距滑跑或高原起降的使用条件。航空轮胎类型分为有内胎（TT）轮胎和无内胎（TL）轮胎两种。按轮胎结构划分，航空轮胎可分为斜交轮胎和子午线轮胎两种。航空子午胎是斜交轮胎的升级换代产品，优势明显。主要体现在6个方面：耐磨耗。相同机型和规格的航空子午胎

17、起落次数比斜交轮胎多40%左右。工作温度低。轮胎75%的重量由橡胶、帘线构成，生热是橡胶、帘线老化的主要导因。航空子午胎胎体薄，散热快，可延长轮胎寿命。轻量化。航空子午胎的重量比斜交轮胎轻10%以上。用子午线结构取代斜交结构时，航空轮胎规格越大，重量减轻越多。改善操作性。航空子午胎的滚动中圆度好，使操纵灵敏度提高5%15%,制动效率提高10%。可靠性高。航空子午胎抗刺扎、耐切割，防爆破性能好；抓着力大，抗侧滑；缓冲性能好，减轻振动对机械部件的损坏。经济性佳。航空子午胎的滚动阻力比斜交轮胎低30%，可节油10%以上。在航空轮胎产品中，目前斜交结构占60%，子午线结构占40%。全球航空轮胎总体子午

18、化率（军用、民用新老机型一起统计）约为40%。同时呈现地区性不平衡，其中欧洲、美国、日本等发达国家和地区子午化率超过80%，其他国家，如中国、俄罗斯则低于40%。另一方面，近年来，航空轮胎总体子午化率正处于上升通道，呈逐年增长态势。随着子午线结构的航空轮胎越来越受到市场的认可，航空轮胎企业开始逐渐淘汰航空斜交轮胎产能，并增设航空子午胎生产线。以米其林为例，其在北美地区的航空斜交轮胎产能已由2005年的22.8万套削减到3.5万套年。与2000年相比，目前固特异在美国的航空子午胎生产能力已经提高了7倍。在积极推广子午胎技术的同时，航空轮胎企业坚持对斜交轮胎进行可靠性改进，努力提高综合性能。米其林

19、、普利司通、固特异均已成功研发采用波形芳纶或钢丝的高强度保护层，用以提高轮胎的抗刺扎能力。如米其林研发成功的NZG轮胎和用作对比的普通航空轮胎分别以低速（20km/h）及高速（324km/h）碾过30cm长锐利钢刃，NZG轮胎无漏气和掉屑，普通航空轮胎爆破，无法参与下一项试验。碾过钢刃的NZG轮胎接着进行3次滑行-起飞-着陆-滑行试验，结果一一顺利通过。2011年，邓禄普航空轮胎公司将波形防护层技术确定为航空斜交轮胎改质技术措施，应用该技术的第一批轮胎在空中客车A400MXX运输机上投入使用。据邓禄普用户评价，应用该技术的斜交轮胎，具有更好的抗外物致损能力，飞机在简易机场起降或紧急情况起降时，

20、能够提供更周到的保护、更强有力的保障。3、技术水平和研发能力随着飞机的发展，航空轮胎已由初期满足飞机起飞、着陆、滑行的基本要求，到现今高速、高载、下沉量大、长距离起飞等苛刻的使用条件，航空轮胎工业经历了一次次的技术革命和创新，技术水平不断提升。（1）轮胎设计方法不断创新。电子计算机技术的普及与应用促进了航空轮胎设计方法创新，缩短了研发时间。国外主要航空轮胎企业将设计理念转化为设计模块，即实现从一个创新概念到一种实用工具的转化，上世纪中叶平均需要8年时间，而目前平均仅需1年时间。国际一流航空轮胎企业拥有完善的计算机辅助设计平台和独具特色的设计模块。（2）设计工具基于计算机平台。国外现代航空轮胎设

21、计是基于大型计算机辅助设计平台，并引进了许多新技术元素，包括有限元分析、动态模拟、仿真优化，从而改变了轮胎研发过程，节省了时间、成本，提高了工作效率，尤其是提高了结果可控度。（3）各有独创的轮胎结构设计理论。国外主要航空轮胎企业一向重视轮胎结构设计理论研究，并各自拥有独创的轮胎结构设计理论。普利司通利用ANSYS、ABAQUS等大型通用有限元软件对轮胎进行静、动态力学模拟分析，经过不断的分析和总结，提出了最佳滚动轮廓理论，随后又提出了最佳张力控制理论；米其林运用同样的方法提出了预应力轮廓理论和动态模拟最佳轮廓理论。这些新型轮胎结构设计理论的提出，优化了轮胎结构，大幅度提高了轮胎的使用性能，为轮

22、胎能很好地满足现代先进飞机的性能要求提供了保障。（4）先进的工艺装备。近年来，国际上轮胎工业开始了新一轮的技术革命，推出了“全新概念技术”。目前具有“全新概念技术”特点的新技术有米其林C3M技术、大陆MMP技术等。这些技术具有加工精度高、产品一致性好、自动化程度高、生产效率高、节约原材料、降低生产成本等显著优点，这些技术经过改造后也适合应用于航空轮胎工业。如米其林已经将C3M技术应用于航空轮胎制造。除此之外，国外先进航空轮胎企业普遍运用圆形钢丝圈、型胶部件压出、波形冠带层等先进技术，这些技术都需要专门的工艺装备来实现。（5）分析测试和试验检验设备齐备。米其林和普利司通等企业在新材料运用方面开展

23、了深入的研究，运用帘线弯曲疲劳试验机、高低温拉力机、动态力学分析仪、粘合试验机等骨架材料测试设备，对新型高强力、高模量的轮胎骨架材料进行分析试验。（6）除常规检测设备外，国外主要航空轮胎企业还自主研发、定制了一些特殊的检测设备。米其林拥有航空轮胎六分力试验台和能够模拟跑道表面散落异物对航空轮胎造成损伤的外物致损试验机；固特异拥有军用航空轮胎海洋环境测试台。美国飞机着陆动力试验场可全面评价航空轮胎在干、湿跑道上的所有表现，其作用类似于汽车轮胎室外道路试验场。国外主要航空轮胎企业都有利用该试验场验证新开发产品的记录。二、航空胎的专利分析报告使用的专利数据库：智慧牙全球专利数据库（一）技术挖掘1.1

24、本报告通过关键词检索进行技术挖掘。检索式：TAC:（“aircrafttire”or“airplanetire”or“aviationtire”or“aeronautictire”or“airtire”or“aircrafttyre”or“airplanetyre”or“aviationtyre”or“aeronautictyre”or“airtyre”）截至2017年6月15日，可以检索到与航空轮胎相关专利总共1795组，2296条。（二）趋势追踪2.1专利概况（1）航空轮胎的专利类型发明冥用新型夕卜观设计由上图可以看出，航空轮胎的相关专利中发明专利占绝大多数1649件，使用新型137件，外

25、观设计仅9件。2）航空轮胎专利的简单法律状态审中：153审中碌由上图可以看出，在全部专利中法律状态已授权专利380件，审中专利153件，而高达863件专利则因为种种因素视为无效。2.2专利趋势（1）专利申请趋势12J由上图可以看出，航空轮胎的相关专利申请量整体呈阶段性上升趋势。1960年至2000年，每年的专利申请量基本在30件以内，2001年至2003年专利申请量增长较快，并于2003年达到顶峰。之后在2005年出现了大幅下降，2005年至2014年同样增长迅速，并于2014年再次达到顶峰。（2）申请人国家申请趋势从上图可以看出，美国在航空轮胎方面研究较早，专利申请总量排名第一，但其整体发展

26、较为平缓。中国在航空轮胎方面的研究起步相对较晚，但近些年发展速度明显加快，专利申请总量仅次于美国。2.3申请人排名吕至导斗：35屮嗨稠删矿T帅硏克罔低祁一-1SCCIbrbLJblEzCHNOLCGIbh/ICHbLIN:42KUMHOTil?匚CO.IMG:35P-EGOODYE/iRTIFlEiRUDD匚F?COMPANY.170CQMPAGNIFGFNFRAIFHF生尸一阳1ISSFMFN75怕ICLHFINTflX_M|CHF=L|NRFCHFRCHFFTT=CHN|QUFSA：no由上图可以看出，专利申请最多的为THEGOODYEARTIRE&RUBBERCOMPANY,共计178组

27、专利申请，其次为MICHELINRECHERCHEETTECHNIQUES.A.与COMPAGNIEGENERALEDESETABLISSEMENTSMICHELIN，分别有120组及78组专利申请。中橡集团曙光橡胶工业研究设计院有36组专利申请，位列第五。2.4专利地理布局法国、日本和瑞士。其他国家的分布相对较少，其中美国有300组，中国有208组，而英国的申请专利最少，只有15组。主要公司地域趋势IjIICIHELJNMICHELINRECHERCHEETTECHNIQUEBRIDGESTONEKUMHOTIRE图表显示了在航空轮胎技术领域内的主要公司在全球重要市场范围内拥有的专利数量（蓝色圆圈越大代表专利数量越多）。专利价值分析（1）专利价值分布上图为专利价值分布图，图中将专利价值分为5个等级（分别为$、$、$、$、$，表示专利价值逐步增加）。从上图可以看出，航空轮胎技术领域专利绝大部分为$等级，共计251个简单同族。专利价值为$等级的基本微乎其微，只有12个简单同族。高价值专利占比较少，表明有待进一步的开发。2）市场价值最高的专利6用甘usmsm冋于飞赵工至筈昨由匹州t方注RU24M41?C2efLKS4tKVMT.K4SCTffiK=RSjfa.IR痊乾旦壬比注RiJHWSKi空R&lfe3術空wa也F却K口UH讯!主