华拓集团金蝶协同OA解决方案

1、华拓集团金蝶协同办公OA解决方案目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc300900246 一、金蝶OA产品方案介绍 PAGEREF _Toc300900246 h 3 HYPERLINK l _Toc300900247 （一）公文处理 PAGEREF _Toc300900247 h 4 HYPERLINK l _Toc300900248 （二）知识管理中心 PAGEREF _Toc300900248 h 4 HYPERLINK l _Toc300900249 （三）表单制作和费用报销流程化管理 PAGEREF _Toc300900249 h 5 HYPERLI

2、NK l _Toc300900250 （四）文件传阅 PAGEREF _Toc300900250 h 5 HYPERLINK l _Toc300900251 （五）通知公告 PAGEREF _Toc300900251 h 5 HYPERLINK l _Toc300900252 （七）办公用品管理 PAGEREF _Toc300900252 h 5 HYPERLINK l _Toc300900253 (八)互动沟通平台 PAGEREF _Toc300900253 h 6 HYPERLINK l _Toc300900254 （九）档案管理 PAGEREF _Toc300900254 h 6 HYP

3、ERLINK l _Toc300900255 二、金蝶OA华拓集团应用价值 PAGEREF _Toc300900255 h 7 HYPERLINK l _Toc300900256 （一）形成高效的办公平台 PAGEREF _Toc300900256 h 7 HYPERLINK l _Toc300900257 （二）规范工作流程 PAGEREF _Toc300900257 h 7 HYPERLINK l _Toc300900258 （三）让管理工作变得轻轻松松 PAGEREF _Toc300900258 h 7 HYPERLINK l _Toc300900259 （四）协作性、灵活性显著提高 P

4、AGEREF _Toc300900259 h 7 HYPERLINK l _Toc300900260 （五）管理效率提高 PAGEREF _Toc300900260 h 7 HYPERLINK l _Toc300900261 （六）降低沟通成本 PAGEREF _Toc300900261 h 7 HYPERLINK l _Toc300900262 （七）实现知识管理 PAGEREF _Toc300900262 h 8 HYPERLINK l _Toc300900263 三、金蝶OA产品优势 PAGEREF _Toc300900263 h 8 HYPERLINK l _Toc300900264

5、（一）与业务系统的集成应用 PAGEREF _Toc300900264 h 8 HYPERLINK l _Toc300900265 （二）标准、易用、丰富 PAGEREF _Toc300900265 h 8 HYPERLINK l _Toc300900266 （三）拥有项目实施的体系 PAGEREF _Toc300900266 h 9 HYPERLINK l _Toc300900267 (四）已有的样板客户的示范效应 PAGEREF _Toc300900267 h 9 HYPERLINK l _Toc300900268 （五）安全：五级措施、内嵌认证 PAGEREF _Toc300900268

6、 h 9 HYPERLINK l _Toc300900269 四、项目实施简要方案 PAGEREF _Toc300900269 h 10 HYPERLINK l _Toc300900270 （一）金蝶项目实施方法 PAGEREF _Toc300900270 h 10 HYPERLINK l _Toc300900271 （二）Kingdee Way项目实施流程 PAGEREF _Toc300900271 h 11 HYPERLINK l _Toc300900272 五、金蝶软件房地产行业客户成功案例 PAGEREF _Toc300900272 h 11 HYPERLINK l _Toc30090

7、0273 案例一：中国奥园地产集团 PAGEREF _Toc300900273 h 12 HYPERLINK l _Toc300900274 案例二：北京盘古氏投资有限公司 PAGEREF _Toc300900274 h 13 HYPERLINK l _Toc300900275 六、华拓集团金蝶协同办公OA项目投资预算 PAGEREF _Toc300900275 h 17华拓集团金蝶协同办公OA解决方案首先衷心感谢华拓投资发展集团有限公司（以下简称华拓集团）对我公司的信任和支持，华拓旗下子公司金钢钢结构已经使用了金蝶的K/3财务模块，对企业信息话建设方面已经有所接触，对我们金蝶软件有所了解和熟

8、悉。最近新成立的以投资老年健康产业为主，房地产开发业、IT业、金融业、钢结构建筑制造业、星级酒店业、物业管理业为配套的华拓集团公司，在企业信息化建设方面提出新的更高一层次的要求，特别是初期对协同办公OA提出了比较急迫的要求。为此， 我公司相关销售和技术支持人员对公司通过初步调研和了解，对贵公司办公信息化现状分析和金蝶软件OA办公介绍，并制定出相应解决方案。一、金蝶OA产品方案介绍金蝶OA系统覆盖了发文管理、收文管理、日常审批、互动沟通、资源管理、知识管理等企业协同办公的全部范畴，能够满足华拓集团通过OA实现协同办公和协作共享的要求。（一）公文处理公文起草或登记支持附件和HTML方式录入；内嵌完

9、善的登记、批示、批办、注办、办结、承办、归档等收文过程管理，和起草、核稿、签发、签、编号、打印分发、归档等发文过程管理，以及传阅、签报的各步骤过程管理；提供公文催办、过期未处理提醒、转交其它部门处理、处理完成后送公告板等功能；对于公文处理实现全过程记录、痕迹保留，可自动归入档案管理；公文处理过程中可查看执行情况及当前状态，提供强大的检索功能；公文流转过程可设置自由（手动）和自动（业务流程）方式，也可以是自由和自动相结合的方式，公文可暂停、继续向后流转；支持普通应用与集成WEB OFFICE的高级应用并存，集成手写、印章功能；支持决定、请示、报告、通知、通报、批复、意见、函、纪要等不同类型公文模

10、版的自由设定与调用；提供各类签稿的自由定义与即时查看；支持数据集中式和数据分布式布署下的公文数据交换。金蝶协同管理软件公文管理示意图（二）知识管理中心灵活定义知识分类结构，提供收藏、评论、订阅、关联、查询等功能实现知识的积累与运用，形成知识共享平台，促进员工学习交流，构建学习型的组织。提供了对在线文档的智能化管理，文档可以分类存放到预定的文件夹中，并可以为每一个文件夹设定可访问团队，确保文档资料的高度安全。支持团队成员自助式知识分散管理，又提供集中的维护功能，同时支持知识轮廓（公共分类）和知识私有化（个人文件夹）管理，同一知识可分属于不同的知识轮廓。无限层级的知识分类，自动继承上级文件夹权限；

11、共享范围可设置为团队及特定人员相结合；全文智能检索功能，支持知识的多关键词管理；完备的知识地图导航，智能化知识推荐，详细知识报表。（三）表单制作和费用报销流程化管理金蝶协同办公平台表单应用管理主要完成企业各类申请类、资源类等静态表单从填写到审批到统计的全过程，如申请、费用报销、差旅申请、报告流程、合同审批、采购申请、资产申请、采购申请、用车申请、培训申请、部门用人申请、人员调动申请、员工异动审批、员工转正审批、加班申请、请假申请单等，通过定义表单和切合企业管理实际的应用流程，方便企业领导和各部门相关领导快速统计数据了解情况。可按组织单位的财务报销管理制度，贯彻报销程序及相关规范；从费用报销申请

12、、主管审批、会计复核、领导批示、出纳付款等全过程管理；可对报销申请人、所在部门、报销类型、报销内容简要、支付方式等信息进行登记和管理。通过按报销申请人、所在部门、报销类型等条件进行过滤检索和查询，形成汇总报表。（四）文件传阅有效解决企业内部文件交流，实现一对一或一对多文件传阅与交流。实现一定范围内的信息共享，并提供意见征集、意见共享、批阅、回复、转发等功能。（五）通知公告通知公告是组织单位发布活动预告、会议通知、值班安排等公共信息的发布平台。发布的信息可以面向所有员工，也可以局限于某些特定的部门。（六）会议管理对会议的全过程实现智能化管理，适用于对会议进行统一组织、管理的所有会议，并可灵活地通

13、过即时消息、手机短信等方式进行通知，使会议计划以最快捷的方式传播给与会人员。包括会议室资源预约，会议计划、会议通知、与会应答、会议纪要。（七）办公用品管理办公用品管理主要对各部门的办公用品分类、入库情况、领用情况、定期库存盘点等进行管理。档案借阅提供对收文、发文、会议、传阅、签报、人事及实物案卷和档案完整的检索及借阅管理方案。案卷查询、档案查询、申请查询；档案借阅审批过程及状态信息。案卷建立及档案归档信息；严格的权限认证保护案卷及档案的安全。(八)互动沟通平台电子邮件：电子邮件模块允许您从世界的任何一个角落访问您的电子邮件。地址簿包含个人地址簿和单位内员工通讯录，支持收发内外部邮件。电子邮件接

14、收、发送、回复、保存；支持邮件附件；支持多个外部邮箱帐号；即时消息：完全基于B/S应用的即时消息应用，免除了点对点应用的安装麻烦，真正全面支持移动办公，实现团队成员的远程即时交流。消息群发功能；消息过滤机制，敏感词汇的警告和禁止，保证聊天内容符合管理者的要求；工作交流：为团队成员远程交流思想提供了一个便捷的平台，用户可以在一个共同的空间里阅读、发布、回答工作中产生的疑问与论点，加强交流。主要以讨论区、公告栏的形式体现。（九）档案管理系统权限与档案管理权限相结合的安全体系；案卷的建立及查询；拟归档档案的提醒及自动归档；档案借阅申请的审批及查询；金蝶协同管理软件档案管理示意图二、金蝶OA华拓集团应

15、用价值金蝶协同办公以及档案管理系统解决方案能够有效协助华拓集团实现集团管控、分散应用的管理模式，并增强企业核心竞争力，实现规范管理与管理创新。提升企业的信息效率、协作效率、办公效率和管理效率。（一）形成高效的办公平台加强战略及策略执行的过程控制，形成了高效、规范、程序化的管理机制，这是一种企业习惯，支持组织完整执行战略步骤，实现战略目标。帮助华拓集团快速地建立起一个弹性、灵活、高效的电子化协同办公与知识管理环境。（二）规范工作流程通过工作流驱动与智能化处理，实现办公业务的信息化处理，规范华拓集团内部工作流程。同时员工可以了解到办事进度和状态，分析具体环节的办事时间和结果，进一步提升组织的工作效

16、率和管理效率。（三）让管理工作变得轻轻松松信息流通快，以前两三天处理一个报告的事，在平台上可以压缩在一个小时以内；文件和工作都被自动、有序的流转，在办工作、待办工作清晰明了。（四）协作性、灵活性显著提高部门和部门、环节和环节之间协作效率高低，就成为组织提升整体竞争能力新的驱动因素。帮助华拓集团建设无边界组织，消除信息死角，同时提高了部门间的协作能力。 （五）管理效率提高通过协同系统，员工可以了解到每项业务、每个人的进度和状态，分析具体环节的办事时间和结果，并借此提高组织的工作效率和管理效率。 （六）降低沟通成本通过丰富的协作交流工具，如在线消息、电子邮件、在线论坛、投票调查、手机短信、RTX即

17、时通讯等，形成信息协作交流的网状沟通平台，实现单位内部各类信息的实时互动。（七）实现知识管理文档一体化的产品设计理念，对企业核心的业务资料形成自动化管理，促进员工的思想和技能不断积累和创新，同时及时共享信息与经验，有效提升知识的应用价值。三、金蝶OA产品优势通过对华拓集团公司的项目分析和公司内部业务的初步了解，金蝶OA解决方案具有以下优势。（一）与业务系统的集成应用良好的集成性，是华拓集团公司使用金蝶OA办公最大的优势所在。提供金蝶ERP插件，能与金蝶K/3或EAS平台进行灵活的集成应用，如实现企业组织架构及用户信息的同步管理，待办消息的集中提醒，在办公系统完成的费用报销、借款申请在金蝶业务系

18、统中可以自动形成记账凭证等。通过将金蝶OA与金蝶ERP软件灵活的集成应有，完成公司内部信息化建设的整体统一部署，使得企业在以后升级和产品服务统一的保障。与金蝶K/3财务管理系统一般的集成应用模式为：在协同办公系统中实现财务报销、借款申请、合同款支付等费用流程的审批处理。流程结束时，在财务系统形成记账凭证。该功能是针对一对多客户可以满足，如果实现多对多的要求请详细描述客户具体需求，提交金蝶系统事业部进行评估。费用摘要及金额自动对应：可将费用报销单中的报销部门、报销人、报销内容、金额、财务核单人等信息，可选择财务系统的费用科目信息，并自动生成凭证。不同汇率自动计算：可以根据制单会计所选择美元、日元

19、等不同的币种，协同系统将会根据财务系统设置的汇率，自动对原币进行换算。费用科目选择：可以从K/3财务系统中选择费用科目信息。借贷平衡检查：在财务部制单会计核算单据保存后，系统会自动对借贷平衡进行检查。 （二）标准、易用、丰富提供符合国家公文、档案、电子签名等管理规范要求的标准化应用功能和模版；遵循BPMC（国际业务流程管理联盟）制定的标准，业务流程5大接口科学规范；工作表单和流程全部图形化定义，用“画板”的形式实现复杂管理；支持多媒体提醒功能，优化事务提醒机制，普通用户容易操作。自动安装配置环境、在线升级，完善的数据备份和系统运行监控功能；8大系统、360多项功能组合任意选配、即装即用，无缝集

20、成MS Office；基于通用思想将管理抽象为“动态表单+流程引擎”，无限扩展应用；“零实施”启用普及型应用，导入最佳业务实践数据包快捷实施标准型应用；模块化程序结构，分部解析、逐步启用、平滑升级。（三）拥有项目实施的体系一套能成功达成实施目标的方法论、实用的工具和优秀的成功案例，是实施服务成功的有力保障。金蝶实施服务采用“Kingdee Way实施方法论”为组织机构提供基于金蝶系列产品的实施服务。“Kingdee Way实施方法论”是基于“项目驱动、总体规划、分步实施、重点突破”的原则建立起来的。它遵循项目管理原理，符合国际业界广泛认同的项目实施规则，充分结合金蝶软件产品的个性，并且融合金蝶

21、20万成功用户的实施经验。(四）已有的样板客户的示范效应金蝶公司进入企业信息化整体解决方案市场，取得的成绩在业界是有目共睹的，在近几年更是取得了国内市场占有率逐年增长的好成绩。同时，金蝶也在不同行业内实施了一些很有影响力的项目，树立了很多的样板客户，为将来金蝶在相关行业的更好的发展打下了很好的基础。金蝶企业信息化整体解决方案在相关行业的重量级的企业里的成功的运用，为公司将来在细分行业的市场的开拓无疑具有重要的意义。（五）安全：五级措施、内嵌认证用户级：内含国际流行的不可逆加密措施，用户的登陆口令受安全保护；操作级：权限控制到具体操作动作，提供内嵌式电子签名认证措施；数据级：集成数据库的安排措施

22、，数据库的访问受密码保护，数据集中保护和备份；系统级：支持内外网物理隔离方式，提供用户访问日志和系统运行日志；网络级：提供IP地址屏蔽、在线用户查看等安全选项。四、项目实施简要方案信息化建设是一个长期的、艰巨的过程，信息系统建设必须进行“整体规划”，规划企业未来几年的长期目标，这样才能真正实现项目的效益。 在进行局部实施的时候要有一个整体的观念，要能够服从整体的需要。同时，进行了整体规划以后，才能避免集团内的各部门、各分子公司出现数据不一致的情况，为下一步的数据汇总和分析奠定基础。另外，进行整体规划还可以降低整个系统的投资，避免资源浪费。进行“整体规划”，但不一定非要整体实施，根据国内企业实施

23、的现状分析和我们的经验，只有进行“分步实施”，才能最大限度地避免投资风险和降低投资。分步实施，可以随时发现系统设计的问题并将所造成的损失降到最小。同时，分步实施可以分阶段评估投资效益，避免因系统实施周期太长而带来的项目风险。另外在“总体规划、分步实施”指导下，还要根据 的实际情况，按照“效益驱动”的策略，以企业最迫切需要解决的问题为出发点，优先考虑系统建设实施的内容，力争“重点突破”，实现以点代面全面启动信息管理系统建设工作的进程。（一）金蝶项目实施方法企业管理软件在企业中的应用是一个复杂的系统工程。金蝶拥有应用于企业管理各个方面的系列软件，每一种产品的应用都有可能涉及到企业管理的战略层、管理

24、层和执行层。实施这样一个系统，不仅仅为企业提供一套应用软件，更重要的为企业整理和规范业务流程提供一个良好的契机。实施就是这个复杂系统工程的执行过程。一套能成功达成实施目标的方法论、实用的工具和优秀的成功案例，是实施服务成功的有力保障。金蝶实施服务采用“Kingdee Way快速实施方法”为企业提供基于金蝶系列产品的实施服务。Kingdee Way快速实施方法是一种“快速配置、快速实施、快速应用、快速见效”的金蝶系列产品应用实施方法。该方法是基于“项目驱动、总体规划、分步实施、重点突破”的原则建立起来的。它遵循项目管理原理，符合国际业界广泛认同的项目实施规则，充分结合金蝶软件产品的个性，并且融合

25、金蝶30万成功用户的实施经验，无论在理论上，还是实用性上都具有相当的高的实施指导意义。（二）Kingdee Way项目实施流程标准的实施方法和实施规范是项目成功实施的保证。金蝶公司经过对多家大型企业管理信息系统成功实施的经验总结，同时结合国内外先进的实施方法和实施工具并根据我国企业的实际情况，提炼出一套标准的、科学的实施方法“Kingdee Way”。不但能提高系统实施的效率，也保证了信息门户系统的实施成功。Kingdee Way五、金蝶软件房地产行业客户成功案例金蝶专注于企业应用软件的开发，经过多年的成熟应用，积累了大量的成功客户。其中，华南区的典型客户振业集团、金众集团、广东火电总公司、深

26、圳广森集团、安踏集团、百嘉信集团等公司成功应用了金蝶OA系统，实现了集团统一办公平台。众多客户的成功应用，保障了金蝶OA方案的成熟性，保障金蝶公司可以为贵公司提供成熟的OA解决方案。案例一：中国奥园地产集团 公司概括奥园集团是香港联交所主板上市公司（股票编号：3883）奥园集团是中国复合地产的缔造者，中国主题地产创新理念的开拓者奥园集团的开发水平持续保持业界领先奥园集团连续八年获得“广东地产资信20强”称号南国奥园曾屡获“中国名盘”称号全国设有20+多个项目公司2、 信息化系统的不足地产行业的核心业务没有有效的信息化管理系统，协同性较差原有系统形成了众多的信息孤岛，数据存在重复录入，且知识的流

27、失严重，无法及时满足业务部门和决策层的需求难以实现管理层新的管理思想，无法让管理层的决策及时下达难以满足集团公司的快速发展需求，地产业务不能快速复制人事变动会带走大批有形及无形的知识3、金蝶OA系统的应用效果通过金蝶和奥园集团组成的联合项目组成员共同努力，项目在2008年5月验收交付，历时8个月。经过了项目启动、需求调研、系统安装与调试、数据初始化、系统培训、系统试运行推广与上线指导支持、验收交付共 7个工作阶段。上线应用后取得了非常好的效果自定义集团首页案例二：北京盘古氏投资有限公司1、企业简介北京盘古氏投资有限公司（以下简称“盘古”）经营范围涵盖投资咨询及管理、地产开发及销售、文化艺术活动

28、交流等。公司未来将致力于动产和金融投资领域，旨在通过“盘古大观”把北京盘古氏投资有限公司打造成一个真正能把中国同美国、欧洲等国家联系起来的世界金融中心，使其成为中国对外融资的平台和东西方金融联系的桥梁，贯通古今、连接东西。旗下还有裕达国贸、政泉置业两家公司。2、信息化动因随着酒店业竞争的加剧，酒店客源的争夺越来越激烈，客房销售的利润空间越来越小，酒店将改变以往的经营理念和竞争模式，店内装潢、客房数量、房间设施等质量竞争和价格竞争将退居其次，取而代之的是酒店信息化竞争。酒店需要使用更有效的信息化手段，拓展经营空间，降低运营成本，提高管理和决策效率。信息化程度不高导致企业决策失误、市场反应速度缓慢

29、等已经成为制约酒店业进一步发展的重要瓶颈。我国目前的星级评定标准，已把酒店管理的软件指标和服务方面作为主要测评手段。盘古需要缔造一个全新的经营管理模式，重视优化酒店价值链，对酒店业务流程和组织结构再造，从酒店内部看，解决信息沟通迟缓、决策速度慢、不适应市场变化等问题；从酒店外部看，解决企业间缺乏明确和真正密切的协作关系、互动和及时性难以得到保证等问题。3、信息化历程此次协同项目的选型，盘古对几家软件厂商的持续发展性、服务和研发力量、核心的技术、系统的稳定性和强大的工作流引擎等方面进行考察，最终确定金蝶公司作为此次协同项目的合作伙伴。通过“统一部署、分布应用”的策略，在北京盘古大观、河南裕达国贸

30、、政泉置业三家公司进行应用。4、典型应用母子公司集中部署，提高集团管控随着酒店管理公司的成立，母子公司管控是酒店集团化管理的必由之路，是突破酒店发展瓶颈的关键。盘古为了统一制定发展战略，规范管理模式，对子公司实现集团化管控，将金蝶协同系统集中部署在郑州的服务器上，盘古大观、裕达国贸、政泉置业三家公司通过统一的协同平台办公，员工通过统一的门户登录，系统自动按员工的归属显示到所属公司的Portal界面，即做到了集中管控，又实现了分散授权。提升员工的素质，提高顾客满意度盘古意识到员工与顾客是最直接的接触，员工的素质会直接影响服务质量的高低。酒店想为顾客提供可靠、优质的服务，就必须将员工放在第一位。只

31、有高素质的员工才能提高酒店的竞争力。盘古通过金蝶协同系统的知识中心，将各部门的学习资料，快速传递给各地的员工。在提高员工技能的同时，也降低了培训成本，增强了酒店的竞争力。“只有满意的员工，才有满意的顾客”，作为服务第一线的员工，他们比管理者更了解顾客的需求和要求，更能发现工作中存在的问题。盘古的管理层意识到只有加强与员工的双向沟通，才能做出更优的决策。通过金蝶协同系统的公司论坛、问卷调查、经理信箱让员工充分发表意见、展开各种讨论、分享工作经验、互相学习、积极的参与管理，为员工营造了和谐的文化氛围。部分金蝶OA协同办公系统客户名录（房地产）序号区域公司名称行业用户规模应用时间1深圳深圳市振业（集

32、团）股份有限公司房地产5002005年4月2广州广州百嘉信集团有限公司房地产5002006年12月3珠海珠海华发实业股份有限公司房地产3002007年8月4广州中国奥园地产集团股份有限公司房地产3002007年10月5广州广州珠江实业开发股份有限公司房地产4002007年10月6深圳振业集团房地产5002005年4月7深圳深业南方地产（集团）有限公司房地产5002004年11月8北京北京永泰房地产开发有限责任公司房地产3002007年10月9汕头广东锦峰集团有限公司房地产3002007年10月10沈阳辽宁万恒集团有限公司房地产3002007年12月11深圳深圳市广森投资集团有限公司房地产2002008年2月12大连大连亿达集团房地产3002008年3月13大连大连一方地产有限公司房地产3002007年12月14深圳采辰房地产开发(深圳)有限公司房地产2002008年6月15北京鑫苑（中国）置业有限公司房地产6002008年