4.中国焦化产业发展现状及未来发展趋势

1、中国炼焦行业协会ChinaCokingIndustryAssociation中国炼焦行业协会ChinaCokingIndustryAssociation我国焦化产业经济运行状况及发展趋势2016年，全球政治风云变幻，经济复苏仍然疲弱，我国经济下行压力没有根本性缓解。为保持经济稳定发展，国家全力推进供给侧结构性改革，重点是落实“三去一降一补”五大任务，并采取适当扩大内需、稳定外贸、金融支持实体经济全面实施营改增、减轻企业负担、缓解地方政府债务等措施，我国经济运行总体平稳并保持合理预期。2016年焦化行业经济运行总体情况2016年焦化行业经济运行总体情况中国炼焦行业协会ChinaCokingInd

2、ustryAssociation中国炼焦行业协会ChinaCokingIndustryAssociation2016年，对于焦化行业和各焦化企业、相关单位而言，是获得意外惊喜的一年。焦炭市场久旱逢甘霖，焦炭产量持续增长、焦炭价格大幅攀升，为处于极端艰难中的焦化企业，推进深化改革、转型升级、优化结构、绿色发展，提供了必要的调整机遇。K粗钢产量连续2个月正增长，焦炭产量连续5个月正增长2016年，焦化行业经济运行总体呈现出：市场供需矛盾有所缓解，产品价格震荡走高，焦化企业经济效益得到明显的改善。根据国家统计局公布的数据显示，2016年，生铁产量为7.01亿吨，同比增长0.7%；粗钢产量为8.08亿

3、吨，同比增长1.24%,特别是伴随着3、4月份钢价短期内大幅上涨超过40%,虽然5月份有所回落，但6月份以后缓慢攀升，钢铁企业复产增产较为明显，特别是粗钢产量连续10个月实现正增长。在与焦化行业密切相关的粗钢产量持续增长的拉动下，2016年全国焦炭产量为4.49亿吨，同比增长0.6%。2、焦炭出口量呈增长态势据国家海关总署公布的数据显示，2016年国内焦炭累计出口1021万吨，同比增长3.6%,出口形势虽有波动但总体良好。焦炭出口平均价格为141.36美元/吨，比2015年的156.24美元/吨，下降14.88美元/吨，下降幅度为9.52%0尽管下降幅度依然明显，但11月份起焦炭出口价格从10

4、月份的平均157.03美元/吨，快速涨到了198.65美元/吨，每吨上涨41.62美元，上涨了26.50%,同比去年每吨上涨57.68美元，上涨幅度40.92%,成为今年最高出口价格。从我国进口焦炭的国家与2015年相比也发生了变化，2015年前三名是日本、印度和巴西，2016年依次为印度、日本和南非，说明非洲国家的需求强势增长。3、焦化市场价格持续上涨2016年，钢材价格总体呈现大幅上涨局面，截至到12月中旬,CSPI钢材综合价格指数为98点，较年初上涨约74%。据业内人士分析，钢材价格上涨的因素，一是宏观措施陆续出台，市场预期持续走强；二是经济企稳向好，钢铁需求有所增加；三是原燃料价格大幅

5、上涨，进一步对钢价形成支撑；四是钢厂库存持续下降，社会库存处于低位。在钢材价格大幅上涨的拉动下，3月份开始焦炭价格小幅上涨，至IJ5月份以后的持续大幅上涨。2016年12月份，40毫米焦炭平均价格20元/吨，同比上涨154.83%,最高2430元/吨，最低1700元/吨;比3月份价格上涨164.41%；三25-40毫米焦炭平均价格为2045元/吨，同比上涨183.24%,最高2640元/吨，最低1610元/吨；比3月份价栓上涨190.48%,均创出了近4年来的新高。据国家统计局发布的数据显示，2016年，全国规模以上工业企业实现利润总额68803.2亿元，同比增长8.5%o其中：煤炭开采和洗选

6、业利润总额同比增长6倍，石油加工、炼焦和核燃料加工业增长nn2.2倍，黑色金属冶炼和压延加工业增长2.7倍。焦炭价格指数走势2016年12月份，煤焦油价格指数为256.52点，同比上涨65.73点,环比上涨17.44点,平均价格为1838元/吨,最高2200元/吨，最低1600元/吨。粗苯价格指数为490点，同比上涨190.78点，环比上涨94.26点，平均价格为5640元/吨，最高6100元/吨，最低4600元/吨。煤焦油及粗苯价格指数走势见下图。煤焦油、粗苯价格指数走势煤焦钢产业生产经营在经历了3年的举步为艰的洗礼后，2016年出现市场供需形势大逆转，产量持续回升、产品价格大幅上涨，企业经

7、营状况有了明显改善，基本都实现了全行业扭亏盈利。焦化产业未来发展趋势焦化产业未来发展趋势中国炼焦行业协会ChinaCokingIndustryAssociation中国炼焦行业协会ChinaCokingIndustryAssociation1、从我国宏观经济形势发展趋势分析我国仍然是发展中的大国，国家制定的“两个百年奋斗目标”,为我国经济和社会发展，提供了广阔的发展潜力和空间。我国经济长期向好基本面没有改变，“十三五”我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，经济有望保持中高速增长，到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入将比2010年翻一番；“十三五“规划提出到2020年城镇化率达到60

8、%（2015年为56%）,每年平均仍要增加0.8个百分点O尤其是一些偏远较落后地区，基础设施建设任务仍有很大差距。毋容置疑，我国工业化、城镇化农业现代化和国防现代化仍需钢铁材料作为重要支撑。另外，从全球经济发展和国际贸易合作分析，我国实施“一带一路”和“走出去”发展战略，实施钢铁产能合作，对焦炭的需求也会创造一定的生存和发展机遇，我们应对中国焦化产业的未来充满信心。2、从钢铁产业发展分析从与焦化行业关联度最高的钢铁行业分析，虽然我国钢铁生产和钢材消费都已进入峰值平台区，在今后相当长一段时间，钢产量将围绕着7.8-7.2亿吨的水平在一定区间波动，并呈总体下行趋势。但是，7亿吨左右的消费水平也仍然

9、是世界上最大的消费市场。同时，根据发达国家钢铁产业发展的历史经验证明，在国家工业化城镇化基本完成，钢铁消费达到峰值后，消费水平仍然保持较长一段时间，在可预见的近20年30年内，中国仍将是钢铁、焦炭生产和消费大国。因为，目前还没有哪种材料可以替代钢铁材料所具备的功能性、经济性和环保性。焦化产业未来发展趋势焦化产业未来发展趋势中国炼焦行业协会ChinaCokingIndustryAssociation3、从焦化产业自身结构调整分析从资源和生态环境承载能力、国家污染物排放标准和环保法等一系列法规条例的实施，以及焦化行业通过深加工发展新材料、新能源的市场前景分析，未来的焦化产业在满足固有相关产业需求的

10、同时，焦化产业加快结构优化调整潜力巨大。当前，国家及各地方政府正在推动清洁燃料在京津冀地区雾霾治理中的应用和推广。2016年，北京市专门成立了清洁燃料行业协会，“十三五时期”京津冀地区提出去煤化以及实行国V汽油的要求，政府提出的实现区域削减燃煤8500万吨、城市建成区基本淘汰10吨以下燃煤锅炉，京津冀晋鲁陕等地区取消工业园区燃煤锅炉等要求，为煤化工清洁燃料市场带来了较大的机遇。2016年河北省发改委公布了河北省焦炉煤气制天然气产业发展的指导意见,鼓励发展高起点、规模大、节能环保效果好的焦炉煤气制天然气项目，压缩焦炉煤气直接作为燃料使用的比重，逐步形成多气源供应格局,力争2016年形成转化能力2

11、0亿Nm3,到2017年达到30Nm3以上。对符合条件的企业，利用大气污染防治、节能减排资金予以支持。同时，鼓励采用合资、合作股份制等多种融资方式，实现投资主体多元化，形成包括外资和民间资本参与的投融资体制，缓解资金紧张局面。支持焦炉煤气制天然气企业建设布局合理、安全便捷的LNG、CNG加气站，鼓励企业建设配套储气设施，并在土地等要素供应上予以倾斜。山西山东、陕西等省区相继出台了禁止原煤散烧推广洁净燃料的政策。据了解，2016年兰炭产品也出现了供不应求的状况，重要原因是民用兰炭量明显增加。4、对国家政策导向的影响分析国家以钢铁和煤炭两个行业作为化解过剩产能供给侧结构性改革的突破口，2016年的

12、推进工作已经取得初步成效，今后几年的任务即艰巨又值得期待。通过化解过剩产能，淘汰落后产能、清除违规和僵死企业，加快企业兼并重组，实现资源向优势企业倾斜，对煤焦钢产业的资源环境、市场环境、竞争环境必将带来明显改善。对依法经营、诚信自律、工艺装备条件、安全、节能、环保条件符合国家产业政策的企业无疑是腾出了更大的发展空间。同时，中央去年和今年经济工作会议明确提出，要开展降低实体经济企业成本行动，打出“组合拳o明确了要降低制度性交易成本、降低企业税费负担、降低社会保险费、降低企业财务成本、降低电力价格、降低物流成本等六项措施。上述措施对实体经济发展将是5、区域差异的影响分析近几年，我们看到不同地区不同

13、企业的生存发展状况有着较大的差异：一是独立焦化企业生存发展环境和条件的区域性影响更加明显。如山东、江苏、河北地区，除山东省产能略大于需求外，江苏和河北需要从外省购进焦炭,以及与钢铁企业合资焦化企业，在市场供需平衡上具有明显市场优势；二是由于山东、江苏、河北、河南的独立焦化企业距离钢铁企业用户较近，在目前企业经营处于边际利润的条件下，仅物流成本就比山西、内蒙、陕西等地区的企业具有竞争优势；三是消费焦炭的钢铁用户自身经营状况的优劣和稳定性，决定了独立焦化企业生产的稳定性和资金周转的优劣状况；四是独立焦化企业自身产品结构和经营管理水乎煦体劣,也对生存发展状况具有重要影响。j6、对2017年焦化产业经济运行总体判断2017年，钢铁去过剩产能任务依然艰巨，作为与钢铁高度相关的焦化企业，同样面临产能过剩、流动资金紧张、资产负债率居高不下、市场不规范竞争及企业效益与社会责任如何兼顾的局面。同时，焦化产业供过于求的基本面没有改变，不具有长期利好焦炭价格持续上涨的条件。2017年以来焦炭